Анализ рынка услуг цементных терминалов (перевалок)
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ЦЕМЕНТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ (ПЕРЕВАЛОК) МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 7
1.1. ОБЪЕМЫ УСЛУГ ПО ПЕРЕВАЛКЕ ЦЕМЕНТА В МОСКВЕ И МО НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ, ВКЛЮЧАЯ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРОГНОЗЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ 5–10 ЛЕТ 7
1.2. ПРОДАЖИ УСЛУГ ПО ПЕРЕВАЛКЕ ЦЕМЕНТА В МОСКВЕ И МО, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЦЕНАМ 8
1.3. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ПЕРЕВАЛКИ ЦЕМЕНТА И ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА 8
1.4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕВАЛКЕ ЦЕМЕНТА В МОСКВЕ И МО. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПЕРЕВАЛОЧНЫХ ТЕРМИНАЛОВ В 2024–2027 ГГ. 9
1.4.1. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА УСЛУГ ПО ПЕРЕВАЛКЕ ЦЕМЕНТА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 9
1.4.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 10
1.5. ПРОДАЖА ЦЕМЕНТА РОЗНИЧНАЯ/ОПТОВАЯ (ФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДО 1 Т, ПРОДАЖА ЦЕМЕНТА В ЦЕМЕНТОВОЗЫ), ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЦЕНАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕНАМ ПРОИЗВОДСТВА, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ДИСТРИБЬЮТОРСКУЮ ЦЕПОЧКУ (НАЦЕНКИ), ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ И НАЦЕНКЕ — ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ. ОБЪЕМ РЫНКА ЦЕМЕНТА, ВКЛЮЧАЯ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА ВО ВРЕМЕННОМ ИНТЕРВАЛЕ (СЕЗОННОСТЬ, КВАРТАЛ ЛИБО МЕСЯЦ), ОБОСНОВАНИЕ ДИНАМИКА СПРОСА 11
1.5.1. ОБЪЕМ РЫНКА РФ 11
1.5.2. ОБЪЕМ РЫНКА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 13
1.5.3. СЕЗОННОСТЬ СПРОСА НА ЦЕМЕНТ 14
1.5.4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА РФ 14
1.6. АНАЛИЗ ПРОДАВЦОВ ЦЕМЕНТА. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ В МОСКВЕ И МО, КРУПНЫЕ ИГРОКИ В РОССИИ. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2024–2027 ГГ. (ДО 10 ИГРОКОВ) 15
1.6.1. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА РФ 15
1.6.2. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 17
1.6.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 18
1.7. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЦЕМЕНТА 20
1.8. КАНАЛЫ ПРОДАЖ, КЛИЕНТЫ ВНУТРИ КАНАЛА, ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ КЛИЕНТОВ. ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ, АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ ПОСТАВЩИКОВ ЦЕМЕНТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОННОГО ФАКТОРА 21
1.8.1. КАНАЛЫ ПРОДАЖ 21
1.8.2. ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ КЛИЕНТОВ 21
1.8.3. ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ 22
1.8.4. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ ПОСТАВЩИКОВ ЦЕМЕНТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОННОГО ФАКТОРА 22
1.9. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПУСТЫЕ НИШИ 23
Список таблиц
Таблица 1. Профили топ-10 компаний, оказывающих услуги по перевале цемента в МиМО 9
Таблица 2. Инвестиционные проекты цементных терминалов в МиМО, 2022–2029 гг. 10
Таблица 3. Объем рынка цемента в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн и млн руб. 12
Таблица 4. Спрос/предложение цемента в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн 12
Таблица 5. Объем рынка цемента в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. тонн и млн руб. 13
Таблица 6. Ценообразование на рынке цемента (без НДС и без стоимости доставки), 2023 г. 14
Таблица 7. Профили топ-10 производителей цемента в РФ 15
Таблица 8. Профили топ-10 поставщиков цемента в Москве и Московской области 17
Таблица 9. Инвестиционные проекты производства цемента в РФ, 2022–2033 гг. 18
Таблица 10. Поставщики сырья для производства цемента 22
Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка (спрос) по перевалке цемента в МиМО, 2023–2032 гг., тыс. тонн 7
Рисунок 2. Объем рынка (спрос) по перевалке цемента в МиМО, 2023–2032 гг., млн руб. (без НДС) 8
Рисунок 3. Объем рынка цемента в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн 11
Рисунок 4. Объем рынка цемента в РФ, 2022–2023 гг., млн руб. 12
Рисунок 5. Сезонность спроса на цемент в РФ, % отклонения от среднемесячного значения 14
Рисунок 6. Ввод в эксплуатацию проектов по производству цемента по годам, 2022–2029 гг., млрд руб. 20
Рисунок 7. Структура продаж цемента по каналам сбыта в натуральном выражении 21
Рисунок 8. Сезонность цены цемента руб/т (отклонение от среднегодового значения) 23
Рисунок 9. Динамика цены в 2023 г. 23
Анализ рынка услуг цементных терминалов (перевалок) Москвы и Московской области
Объемы услуг по перевалке цемента в Москве и МО на текущий момент, включая спрос и предложение, прогнозы в перспективе 5–10 лет
Методология
-
Объем перевозок цемента ж/д транспортом в РФ за 2023 г. составил …
-
В Москве и Московской области было получено ж/д поставок в объеме ... тонн.
-
Со станций Москвы и Московской области в 2023 г. отправлено ... тонн цемента.
-
Цена перевалки цемента в Москве и Московской области в 2023 г. — …
-
Доля цемента навалом, не в мешках, перевезенного по ж/д в Москве и Московской области, — **%.
Объем услуг по перевалке цемента в Москве и Московской области в 2023 г. составлял …
Прогноз спроса на услуги по перевалке цемента, сделанный на основе объемов рынка цемента в Москве и Московской области, отображен на графике ниже. К 2027 г. объем спроса может составить ... тонн/… руб. До 2032 г. делать прогнозы сложно, но, рассчитывая на рост экономики, увеличение реальных доходов населения и динамическое развитие строительной отрасли, можно предположить, что данный рынок …
Рисунок 1. Объем рынка (спрос) по перевалке цемента в МиМО, 2023–2032 гг., тыс. тонн
Источник: оценка MegaResearch
Рисунок 2. Объем рынка (спрос) по перевалке цемента в МиМО, 2023–2032 гг., млн руб. (без НДС)
Источник: оценка MegaResearch
Продажи услуг по перевалке цемента в Москве и МО, включая информацию по ценам
Потенциальные потребители услуг перевалки цемента и потребности рынка
…
Анализ основных конкурентов на рынке услуг по перевалке цемента в Москве и МО. Открытие новых перевалочных терминалов в 2024–2027 гг.
Основные игроки рынка услуг по перевалке цемента в Москве и Московской области
Таблица 1. Профили топ-10 компаний, оказывающих услуги по перевале цемента в МиМО
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Сайт |
Краткое описание |
Собственная ж/д ветка |
Мощности перевалки |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
«Гидро трак логистик» |
МО, г. Домодедово, ул. Промышленная, 9 |
hydrotrucklogistic.ru |
ООО «Гидро-трак логистик» является представителем АО «Цемрос» на территории Москвы и Московской области по оказанию услуг перевалки, хранения и фасовки цемента. Ежемесячная пропускная способность перевалки по выгрузке железнодорожных вагонов с цементом составляет 30–40 тыс. тонн в месяц. Возможность единоразового хранения составляет 8 тыс. тонн цемента. Имеется собственный современный автопарк из 18 цементовозов |
|
|
|
|
10 |
«Цементум» |
МО, Коломна, ул. Цементников, 1к1 |
https://cementum.ru/ |
Развивает в России цементный бизнес и направление нерудных материалов и бетона. В настоящее время компания представлена четырьмя цементными заводами, расположенными в Московской области (г. Воскресенск, г. о. Коломна), в Калужской области (п. Ферзиково) и в Саратовской области (г. Вольск), а также тремя карьерами по добыче нерудных материалов (Республика Карелия) |
|
|
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Инвестиционные проекты
Таблица 2. Инвестиционные проекты цементных терминалов в МиМО, 2022–2029 гг.
|
№ |
Наименование компании-инвестора
|
География |
Наименование проекта |
Стадия проекта |
Объем инвестиций, млн руб. |
Год начала проекта |
Год окончания проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продажа цемента розничная/оптовая (фасованная продукция до 1 т, продажа цемента в цементовозы), включая информацию по ценам реализации, ценам производства, ценообразование и дистрибьюторскую цепочку (наценки), информация о ценообразовании и наценке — при возможности получения. Объем рынка цемента, включая спрос и предложение. Анализ динамики спроса во временном интервале (сезонность, квартал либо месяц), обоснование динамика спроса
Методология
-
Изучаемая продукция разделена на 6 групп: «Цементы общестроительные», «Портландцементы тампонажные», «Цементы прочие, не включенные в другие группировки», «Портландцементы белые», «Цементы глиноземистые», «Прочее».
-
Объем рынка был рассчитан на основе данных Росстата об отгрузках производителей цемента РФ, объемах импорта и экспорта (из агрегированной статистики ООН по коду ТН ВЭД 2523*):
Рынок РФ = Объем отгрузки производителей РФ + Импорт – Экспорт.
-
В денежном выражении рынок рассчитан без учета НДС (20%), с учетом таможенной пошлины (3%).
-
Объемы производства РФ учтены в рублевом выражении по ценам производителей.
Объем рынка РФ
Объем рынка цемента составлял: в 2022 г. — ..., в 2023 г. — …
Рисунок 3. Объем рынка цемента в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Рисунок 4. Объем рынка цемента в РФ, 2022–2023 гг., млн руб.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Таблица 3. Объем рынка цемента в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн и млн руб.
|
Показатели |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
|
Цементы общестроительные |
тыс. тонн |
|
|
|
Портландцементы тампонажные |
тыс. тонн |
|
|
|
Цементы прочие, не включенные в другие группировки |
тыс. тонн |
|
|
|
Портландцементы белые |
тыс. тонн |
|
|
|
Цементы глиноземистые |
тыс. тонн |
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
Рынок цемента в РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Цементы общестроительные |
млн руб. |
|
|
|
Портландцементы тампонажные |
млн руб. |
|
|
|
Цементы прочие, не включенные в другие группировки |
млн руб. |
|
|
|
Портландцементы белые |
млн руб. |
|
|
|
Цементы глиноземистые |
млн руб. |
|
|
|
Прочее |
млн руб. |
|
|
|
Рынок цемента в РФ |
млн руб. |
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Спрос/предложение
Таблица 4. Спрос/предложение цемента в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн
|
Показатели |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
|
Предложение цемента на рынке |
тыс. тонн |
|
|
|
Производство РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Импорт |
тыс. тонн |
|
|
|
Спрос на цемент/рынок РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Отгрузки производителей РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Импорт |
тыс. тонн |
|
|
|
Экспорт |
тыс. тонн |
|
|
|
Баланс спроса и предложения (спрос – предложение) |
тыс. тонн |
|
|
|
Отклонение предложения от спроса |
% |
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Из таблицы видно, что предложение …
…
Объем рынка Москвы и Московской области
Таблица 5. Объем рынка цемента в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. тонн и млн руб.
|
Показатели |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
|
Цементы общестроительные |
тыс. тонн |
|
|
|
Портландцементы тампонажные |
тыс. тонн |
|
|
|
Цементы прочие, не включенные в другие группировки |
тыс. тонн |
|
|
|
Портландцементы белые |
тыс. тонн |
|
|
|
Цементы глиноземистые |
тыс. тонн |
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
Рынок цемента в МиМО |
тыс. тонн |
|
|
|
Цементы общестроительные |
млн руб. |
|
|
|
Портландцементы тампонажные |
млн руб. |
|
|
|
Цементы прочие, не включенные в другие группировки |
млн руб. |
|
|
|
Портландцементы белые |
млн руб. |
|
|
|
Цементы глиноземистые |
млн руб. |
|
|
|
Прочее |
млн руб. |
|
|
|
Рынок цемента в МиМО |
млн руб. |
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Сезонность спроса на цемент
Сезонность спроса на цемент была рассчитана на основании помесячной динамики отгрузок по данным Росстата за 2018–2023 гг. На графике показано отклонение продаж в натуральном выражении от среднемесячного показателя: …
Рисунок 5. Сезонность спроса на цемент в РФ, % отклонения от среднемесячного значения
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Ценообразование на рынке цемента РФ
Методология
-
Цены производителей были взяты на основе данных Росстата: «Стоимость отгрузки производителей (руб.)» / «Объем отгрузки производителей (м3)».
-
Данные о маржинальности продукта были рассчитаны на основании финансовой отчетности топ-30 компаний, занимающихся производством цемента: (Выручка –Себестоимость) / Выручка.
-
Данные о наценке дистрибьюторов взяты из финансовой отчетности компаний, занимающихся реализацией цемента.
-
Средняя цена продажи конечным потребителям взята из базы Росстата.
-
Все цены указаны без НДС (20%).
Ниже в таблице показаны данные, отражающие ценообразование на цемент от производителей до конечных потребителей.
Таблица 6. Ценообразование на рынке цемента (без НДС и без стоимости доставки), 2023 г.
|
Продукт |
Цена отгрузки производителя, руб/т |
Маржинальность (Себестоимость/ Выручка) |
Наценка дистрибьютора к цене производителя |
Средняя цена продажи розничному потребителю (упаковки по 50 кг), руб/т |
Розничная наценка к цене производителя |
|
Цемент |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Анализ продавцов цемента. Основные конкуренты в Москве и МО, крупные игроки в России. Открытие новых предприятий в 2024–2027 гг. (до 10 игроков)
Основные игроки рынка РФ
Таблица 7. Профили топ-10 производителей цемента в РФ
|
№ |
Название компании |
Профиль |
Адрес |
Сайт |
Краткое описание |
Мощности производства |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ООО «Топкинский цемент» |
Производитель |
Кемеровская область |
topkinsky.sibcem.ru |
Крупнейшее за Уралом предприятие по производству цемента. Выпуск продукции ведется мокрым способом, в качестве технологического топлива используется природный газ. На заводе происходит модернизация действующего производства: устанавливается современное лабораторное, газоочистное и обеспыливающее оборудование, расширяется парк специальной техники |
|
|
10 |
ОАО «Верхнебаканский цементный завод» |
Производитель |
Краснодарский край |
vbakanka.ru/ |
Высокотехнологичное ультрасовременное производство, способное обрабатывать до 7 тыс. тонн сырья в сутки. На заводе реализована система двухступенчатого помола, включающая молотковую дробилку и самую мощную в России валковую сырьевую мельницу ATOX. Производственная мощность — 2,3 млн тонн цемента в год, что в объеме продукции отрасли составляет около 3,2%. Способ производства — сухой |
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Основные игроки рынка Москвы и Московской области
Рынок МиМО консолидирован: …
Таблица 8. Профили топ-10 поставщиков цемента в Москве и Московской области
|
№ |
Название компании |
Профиль |
Адрес |
Сайт |
Краткое описание |
Мощности производства |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
«Альфа-Строй» |
Дистрибьютор |
Москва |
alphastroygr.ru |
Дилер Коломенского завода Holcim (Цементум). Является партнером многих строительных компаний и выполняет работы на многочисленных объектах ЦФО и СЗФО |
|
|
10 |
ТПК «Цемент Снаб» |
Дистрибьютор |
Москва |
cement-snab.ru |
Основана в 2006 г., имеет производственно-складскую базу с удобной транспортной развязкой. Есть железнодорожная ветка, недалеко от которой расположен цементный завод, с которым у компании договор о поставке сертифицированного цемента, изготовленного по ГОСТу. Установлены автоматические фасовочные линии для строительных смесей и цемента. Низкая закупочная цена цемента и сухих строительных смесей дает возможность реализовывать материал по ценам ниже, чем у конкурентов. Компания имеет свой автопарк, что позволяет обслуживать заказы по Московскому региону от 4 часов до суток |
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Загрузка мощностей производителей цемента находится на уровне …
Инвестиционные проекты
Таблица 9. Инвестиционные проекты производства цемента в РФ, 2022–2033 гг.
|
№ |
Наименование компании-инвестора
|
География |
Наименование проекта |
Стадия проекта |
Объем инвестиций, млн руб. |
Год начала проекта |
Год окончания проекта |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
ООО «Первая строительная компания» |
Тамбовская область |
Строительство цементного завода |
Приостановлен |
|
|
|
|
|
37 |
ООО «Аккерманн Цемент» |
Калужская область |
Строительство цементного завода |
Приостановлен |
|
|
|
|
|
38 |
West China Cement Limited |
Татарстан |
Создание производства цемента |
Планирование |
|
|
|
|
Источник investprojects.info
Ниже на графике отображены проекты в год их запуска по общей сумме инвестиций (за весь период вложений). Всего … проектов на сумму … руб.
Рисунок 6. Ввод в эксплуатацию проектов по производству цемента по годам, 2022–2029 гг., млрд руб.
Источник: investprojects.info
Потенциальные потребители цемента
Основные потребители цемента — это строительные компании, которые создают спрос на цементном рынке и являются движущей силой в производстве и создании новых видов этого продукта. Потенциальных потребителей цемента можно разделить на 4 группы:
-
…
-
…
-
…
-
…
Каналы продаж, клиенты внутри канала, торговые условия клиентов. Поставщики сырья, анализ динамики цены поставщиков цемента в зависимости от сезонного фактора
Каналы продаж
Рисунок 7. Структура продаж цемента по каналам сбыта в натуральном выражении
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Торговые условия клиентов
-
Цена контракта: …
-
Условия поставки: …
-
Условия оплаты: …:
Поставщики сырья
Таблица 10. Поставщики сырья для производства цемента
|
№ |
Наименование сырья |
Поставщики |
|
1 |
Известняк, известковый мергель, мел |
|
|
2 |
Глина |
|
|
3 |
Песок |
|
|
4 |
Гипс |
|
Источник: оценка MegaResearch
В небольших количествах при производстве цемента используются также …
Анализ динамики цены поставщиков цемента в зависимости от сезонного фактора
Рисунок 8. Сезонность цены цемента руб/т (отклонение от среднегодового значения)
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Рисунок 9. Динамика цены в 2023 г.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Основные тенденции и пустые ниши
Тенденции рынка цемента
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Пустые ниши рынка цемента
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Складское оборудование»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
