Рынок трансформаторного оборудования 35-750 кВ в РФ, 2019–2023 гг. Прогноз до 2025 г.

Содержание
1.    ОБЗОР РЫНКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 35-750 КВ В РОССИИ, 2019–2023    6
1.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
1.2.    ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 35-750 КВ, 2024–2025 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    6
1.3.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2023 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    7
1.3.1.    По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)    7
2.    АНАЛИЗ ИМПОРТА-ЭКСПОРТА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 35-750 КВ В РОССИИ, 2019–2023 ГГ.    8
2.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
2.2.1.    По странам производителям    8
2.2.1.    По регионам-импортерам    9
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2023 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    9
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
2.4.2. По странам-получателям    10
3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ И ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ, 2019–2023 ГГ.    11
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2023 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    11
3.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РЫНКЕ, ТОП-5    11
3.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    11
3.2.2. Оценка объема производства, 2023 г. (в стоимостном выражении)    12
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 35-750 КВ В РОССИИ, 2019–2023 ГГ.    13
4.1. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ТОП-5    13
4.1.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    13
4.1.2. Оценка среднегодовых объемов потребления    13
4.1.3. Будущие проекты для реализации    14
4.2. Сезонность на рынке трансформаторного оборудования 35-750 кВ    15
5. ВЫВОДЫ    16
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка рынка трансформаторного оборудования 35-750 кВ, 2019–2023 гг.    6
Таблица 2. Профили компаний    11
Таблица 3. Оценка объема производства в 2023 г.    12
Таблица 4. Профили компаний потребителей    13
Таблица 5. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке трансформаторного оборудования 35-750 кВ в 2023 г.    14
Таблица 6. Перечень планируемых к строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию наиболее протяженных линий электропередачи и подстанций    14
Таблица 7. Прогнозные объемы капитальных вложений ЕЭС России в развитие объектов электросетевого хозяйства (в прогнозных ценах соответствующих лет, млрд руб. с НДС) в 2025-2036 гг.    15
 
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка развития рынка трансформаторного оборудования 35-750 кВ на 2024-2025 гг., млн. руб.    7
Рисунок 2. Оценка структуры рынка по топ-5 производителям в 2023 г., %    7
Рисунок 3. Оценка объема импорта трансформаторного оборудования 35-750 кВ в 2019-2023 гг.    8
Рисунок 4. Страновая структура импорта трансформаторного оборудования 35-75 кВ в 2023 г., %    9
Рисунок 5. Оценка объема экспорта трансформаторного оборудования 35-750 кВ в 2019-2023 гг.    10
Рисунок 6. Оценка структуры экспорта трансформаторного оборудования 35-750 кВ по странам-получателям    10
Рисунок 7. Оценка объема и динамики производства в 2019-2023 гг., млн. руб.    11
Рисунок 8. Коэффициент сезонности на рынке трансформаторного оборудования 35-750 кВ.    15

Обзор рынка трансформаторного оборудования 35-750 кВ в России, 2019–2023

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2023 гг. (в стоимостном выражении)

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка. Оценка рынка складывается на основании данных производства и ВЭД:

Оценка рынка = Производство – Экспорт + Импорт

Статистика по производству в официальной отчетности отсутствует или приведена в совокупности с другими товарными категориями, не входящими в анализируемый перечень продукции. Как следствие, оценка производства строилась на основании открытых источников информации — СМИ, отраслевых изданий, данных ассоциаций, тендерной документации и др. Ниже приведены данные по оценке рынка в денежном выражении.

Таблица 1. Оценка рынка трансформаторного оборудования 35-750 кВ, 2019–2023 гг. 

Источник: открытые данные, тендеры, Минпромторг, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch 

…

Оценка развития рынка трансформаторного оборудования 35-750 кВ, 2024–2025 гг. (в стоимостном выражении)

Прогноз развития рынка сделан на основании исторической динамики, а также планов развития и отраслевых прогнозов Минэкономразвития.

Рисунок 1. Оценка развития рынка трансформаторного оборудования 35-750 кВ на 2024-2025 гг., млн. руб.

Источник: открытые данные, тендеры, Минпромторг, Минэкономразвития, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch 

К 2025 г. ожидается, что рынок …

Оценка структуры рынка, 2023 г. (в стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

В силу того, что на данном рынке преобладают ... Оценка производилась на основании открытых данных, годовой финансовой отчетности компании, анализа ВЭД и продуктового ассортимента.

Рисунок 2. Оценка структуры рынка по топ-5 производителям в 2023 г., %

Источник: открытые данные, данные ВЭД, Росстат, оценка MegaResearch 

Основной объем рынка в 2023 г. формировал …

Анализ импорта-экспорта трансформаторного оборудования 35-750 кВ в России, 2019–2023 гг. 

Объем и динамика импорта, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка внешнеторговых поставок осуществлялась по анализу кода ТН ВЭД 8504230001 и 8504230009. Данные по странам ЕАЭС доступны только за период 2022-2023 гг., в результате данные по 2019-2021 гг. по странам ЕАЭС являются оценочными на основании анализа открытых источников, предлагающих информацию об объеме поставок по коду ТН ВЭД 850423. Ниже рассмотрим динамику импорта за период 2019-2023 гг.

Рисунок 3. Оценка объема импорта трансформаторного оборудования 35-750 кВ в 2019-2023 гг.

Источник: открытые данные, данные ВЭД, оценка MegaResearch 

По итогам 2023 г. объемы поставок …

Структура импорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам производителям

Ключевым зарубежным поставщиком рассматриваемой продукции выступает ... Далее следует ... Впервые начались поставки продукции из …

Рисунок 4. Страновая структура импорта трансформаторного оборудования 35-75 кВ в 2023 г., %

Источник: открытые данные, данные ВЭД, оценка MegaResearch 

По регионам-импортерам

Основной объем поставок направляется в … область – **% и **% в натуральном и стоимостном выражении. Далее следует … область – **% и **%, соответственно. Замыкает тройку лидеров …

Источник: открытые данные, данные ВЭД, оценка MegaResearch 

Объем и динамика экспорта, 2019–2023 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Общий объем экспортных поставок по итогам 2023 г. составил ... Экспортные поставки …

Рисунок 5. Оценка объема экспорта трансформаторного оборудования 35-750 кВ в 2019-2023 гг.

Источник: открытые данные, данные ВЭД, оценка MegaResearch 

Примечание: данные за период 2019-2021 гг. являются оценочными

Далее рассмотрим структура экспортных поставок за период 2023 г.

Структура экспорта, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По странам-получателям 

До 2023 г. страны ЕАЭС не оказывали столь значимого влияния на структуру экспорта. Преимущественно поставки формировались в пользу … В 2023 г. ключевой объем экспорта направлялся в …

Рисунок 6. Оценка структуры экспорта трансформаторного оборудования 35-750 кВ по странам-получателям 

Источник: открытые данные, данные ВЭД, оценка MegaResearch 

Анализ конкурентов и оценка производства в России, 2019–2023 гг.

Объем и динамика производства, 2019–2023 гг. (в стоимостном выражении) 

Оценка объема производства проводилась на основании данных Росстат по выпуску трансформаторов, отпускным ценам, а также учитывая анализ ВЭД, открытые источники, продуктовый ассортимент игроков рынка. В результате была получена оценка производства.

Рисунок 7. Оценка объема и динамики производства в 2019-2023 гг., млн. руб.

Источник: Росстат, открытые данные, данные ВЭД, оценка MegaResearch 

По итогам 2023 г. объем выпуска трансформаторов 35-750 кВ составил …

Производители на рынке, топ-5 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 

Ниже представлены профили топ-5 производителей на рынке трансформаторного оборудования 35-750 кВ.

Таблица 2. Профили компаний

Источник: открытые данные

Оценка объема производства, 2023 г. (в стоимостном выражении) 

Оценка производства производилась на основании анализа ВЭД, финансовых показателей компаний и продуктового ассортимента. Ниже приведена соответствующая оценка.

Таблица 3. Оценка объема производства в 2023 г.

Источник: Росстат, открытые данные, данные ВЭД, оценка MegaResearch

Далее перейдем к рассмотрению уровня конкуренции на рынке.

 Потребление трансформаторного оборудования 35-750 кВ в России, 2019–2023 гг. 

Основные потребители, топ-5

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание) 

Ниже представлен перечень крупнейших потребителей трансформаторного оборудования 35-750 кВ, который был составлен на основании данных тендерных данных, открытых источников. Данные являются оценочными.

Таблица 4. Профили компаний потребителей

Источник: тендеры, открытые данные, оценка MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления 

Ниже представлена оценка объема потребления по данным за 2023 г. Информация носит оценочный характер. Основной объем потребления приходится на предприятия энергетического комплекса. Лидером по данному показателю выступает компания …

Таблица 5. Топ–5 крупнейших потребителей на рынке трансформаторного оборудования 35-750 кВ в 2023 г.

Источник: тендеры, открытые данные, оценка MegaResearch

Ожидается, что потребление со стороны …

Будущие проекты для реализации 

Согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, совокупный объем ввода в эксплуатацию новых объектов электрических сетей до 2036 года составит …

Перечень планируемых к строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию некоторых линий электропередачи и подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 330 кВ для каждой синхронной зоны или 220 кВ для технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также линий электропередачи и подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 220 кВ, обеспечивающих выдачу мощности объектов по производству электрической энергии, представлен в таблице ниже. С полным списком можно ознакомиться в приложении 11 к генеральной схеме[1].

Таблица 6. Перечень планируемых к строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию наиболее протяженных линий электропередачи и подстанций

Источник: Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года

Прогнозные объемы капитальных вложений ЕЭС России в развитие объектов электросетевого хозяйства, номинальный класс напряжения которых равен или превышает 330 кВ для синхронных зон и 220 кВ для технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также объектов электросетевого хозяйства, номинальный класс напряжения которых равен или превышает 220 кВ, обеспечивающих выдачу мощности объектов по производству электрической энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 7. Прогнозные объемы капитальных вложений ЕЭС России в развитие объектов электросетевого хозяйства (в прогнозных ценах соответствующих лет, млрд руб. с НДС) в 2025-2036 гг.

Источник: Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года

Таким образом, за период 2025-2036 гг. в развитие электроэнергии будет вложено…

Сезонность на рынке трансформаторного оборудования 35-750 кВ

Оценка сезонности была рассчитана по коэффициенту сезонности: показатель выше единицы демонстрирует превышение медианы производства за год. Оценка строилась на основании данных об общем выпуске трансформаторов с жидким диэлектриком, поскольку статистика учета производства трансформаторов ведется совокупно и выделить только рассматриваемую продукцию в рамках анализа сезонности невозможно.

Рисунок 8. Коэффициент сезонности на рынке трансформаторного оборудования 35-750 кВ.

Источник: Росстат, оценка Megaresearch

Таким образом, наибольший объем выпуска приходится на …

Выводы

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: