Маркетинговое исследование рынка продукции гигиены

Содержание
1.    КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ    9
1.1.1    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКОВ ПРОДУКТОВ ГИГИЕНЫ (ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО 3 ВИДАМ — СМ. ПЕРЕЧЕНЬ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ), ВКЛЮЧАЯ РОССИЙСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РОСТА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РЫНКАМ ПРОДУКЦИИ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ВЫХОДУ НА РЫНКИ ПРОДУКЦИИ    9
2.    АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРОДУКТОВ ГИГИЕНЫ    11
2.1    АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ. ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЖДОГО ИЗ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТА ЗА ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 2022–2024 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ И В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (РУБ.). ПРЕДОСТАВИТЬ ЕЖЕКВАРТАЛЬНУЮ ДИНАМИКУ, ПРИ НАЛИЧИИ ДАННЫХ    11
2.2    ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ СПРОСА, ЕМКОСТИ РЫНКА, ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ОСНОВНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО). ЕМКОСТЬ РЫНКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ С РАЗБИВКОЙ НА ПРОДУКЦИЮ ПРОЕКТА В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (РУБ.) ЗА ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 2022–2024 ГГ.; АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ ОСНОВНЫЕ СЕКТОРЫ/ ИНДУСТРИИ С УКАЗАНИЕМ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ/ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПРОДУКЦИИ В КАЖДОЙ ИЗ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ИНДУСТРИЙ    13
2.3    ПРОГНОЗ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ В ПРОГНОЗНОМ ПЕРИОДЕ С РАЗБИВКОЙ ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ/ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБЪЕМАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ С ПОДРОБНЫМ ОПИСАНИЕМ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДИНАМИКУ СПРОСА; ПРОГНОЗ СПРОСА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (РУБ.); ПРОГНОЗ СОСТАВЛЯЕТСЯ ПО КАЖДОЙ ИЗ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ    16
3.    АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ    21
3.1    ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ С РАЗБИВКОЙ ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ПРОГНОЗНОМ ПЕРИОДЕ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДИНАМИКУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. АНАЛИЗ ДОЛИ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ И ПРОГНОЗНОМ ПЕРИОДЕ. ПРОГНОЗ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (РУБ.)    21
4.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ПРОДУКЦИИ В ПРОГНОЗНОМ ПЕРИОДЕ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ПРОДУКЦИИ ВКЛЮЧАЕТ ПРОГНОЗ CAGR (%), ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА    25
5.    АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТА    27
5.1    АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКАХ (С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИИ О КОМПАНИИ). АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИГРОКОВ (ВАЛОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ EBITDA, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ EBIT, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ). ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УКАЗЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ В ОТЧЕТНОСТИ РОССТАТА. АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ EBIT С УКАЗАНИЕМ EBITDA, ПРИ НАЛИЧИИ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ ПО КОМПАНИЯМ    27
5.2    ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТА    29
5.3    ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КОНКУРЕНТОВ/СТРАТЕГИЯ ИХ РАЗВИТИЯ. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДОЛЯ КОНКУРЕНТОВ НА РЫНКЕ, НАЛИЧИЕ ВАЖНЫХ ПАРТНЕРСТВ (ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ/ДОЛГОСРОЧНОЙ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КРУПНЕЙШИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ), ПОТЕНЦИАЛ К ВЫХОДУ НА РЫНОК НОВЫХ ИНОСТРАННЫХ КОНКУРЕНТОВ    30
5.4    РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ОСНОВНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ, СРАВНЕНИЕ СО СТОИМОСТЬЮ ДОСТАВКИ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ (РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ). РАСЧЕТ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ (РУБ/ЕД.) ПРОДУКЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕН С УЧЕТОМ УДАЛЕННОСТИ/ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ; ДЛЯ СРАВНЕНИЯ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ КОНКУРЕНТОВ И ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ КОНКУРЕНТОМ ДО ТОГО ЖЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ    32
6.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ WB И OZON И ОФЛАЙН-ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ КРУПНЫЕ РЕТЕЙЛ-СЕТИ — ПО БРЕНДАМ/ЮРЛИЦАМ/SKU, В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ (БАЗЫ ДАННЫХ ПО ПРОДАЖАМ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК)    35
7.    АНАЛИЗ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ В РОССИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ И ПРОГНОЗНОМ ПЕРИОДЕ    43
7.1    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ И ПРОГНОЗНОМ ПЕРИОДЕ. ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ С РАЗБИВКОЙ НА СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДОСТАВИТЬ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ПРИ НАЛИЧИИ.    43
7.2    СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ И ПРОГНОЗНОМ ПЕРИОДЕ    50
8.    АНАЛИЗ РЫНКА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТА    51
8.1    АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ: СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖИ    51
8.1.1    СУПЕРАБСОРБЕНТНЫЙ ПОЛИМЕР    51
8.1.2    ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПУЛЬПА    52
8.1.3    ДЫШАЩАЯ ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА    54
8.1.4    НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ (ВНЕШНИЙ СЛОЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ, ПОЯС, МАНЖЕТЫ)    55
8.1.5    КОНСТРУКЦИОННЫЙ КЛЕЙ    57
8.2    ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СЫРЬЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА ПЕРИОД ДО 2035 Г. ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ОСНОВНЫМ ПОСТАВЩИКАМ/ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СЫРЬЯ (СМ. РАССМАТРИВАЕМОЕ СЫРЬЕ ПРОЕКТА) В РФ.    59
8.2.1    СУПЕРАБСОРБЕНТНЫЙ ПОЛИМЕР    59
8.2.2    ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПУЛЬПА    60
8.2.3    ДЫШАЩАЯ ПЛЕНКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА    61
8.2.4    НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ (ВНЕШНИЙ СЛОЙ, НИЖНИЙ СЛОЙ, ПОЯС, МАНЖЕТЫ)    61
8.2.5    КОНСТРУКЦИОННЫЙ КЛЕЙ    62
9.    АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ (ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ) В ИСТОРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ. ОРИЕНТИР НА ИМПОРТНЫЕ/ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ. ВЫПОЛНИТЬ АНАЛИЗ НА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОСНОВЕ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ)    63
9.1    ПРОГНОЗ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ (ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ) ДО 2034 Г., ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ ДРАЙВЕРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРОГНОЗНЫЕ ЦЕНЫ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ — ВЫВОД О ВОЗМОЖНОМ КОРИДОРЕ ЦЕНЫ, ДОСТУПНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ КОРИДОРА НА МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРИОД    65
9.2    ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТА. РАССМОТРЕТЬ В АНАЛИЗЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СБЫТА ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ДЕЛАЮТ ЗАКУПКИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У КОНКУРЕНТОВ-ИМПОРТЕРОВ    66
9.3    ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ПО ОБЪЕМАМ И ЦЕНАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПРОЕКТА, ОБЪЕМАМ И ЦЕНАМ ОСНОВНОГО СЫРЬЯ, КОММЕРЧЕСКИМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ РАСХОДАМ В ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ ПРОЕКТА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВАННОЙ БАНКОМ). ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКИХ РАСХОДОВ КОНКУРЕНТОВ ПО ДАННЫМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РАСЧЕТ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ И НЕ СЧИТАЕТ РАСХОДЫ СООТВЕТСТВЕННО. В РАМКАХ ПРОЕКТА МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНО ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ И ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ДОСТАТОЧНОСТЬ ОБЪЕМОВ И ЦЕН НА СЫРЬЕ. ПРЕДПОСЫЛКИ ПО УРОВНЮ КОММЕРЧЕСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ КАК ДОЛЯ РАСХОДОВ ОТ ВЫРУЧКИ (В %) СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ; ПО ОСТАЛЬНЫМ ПУНКТАМ ПОДХОД ИСПОЛНИТЕЛЯ СОГЛАСОВАН    67
9.4    НАЛИЧИЕ КРАТКОГО SUMMARY ПО ОТЧЕТУ В ВИДЕ КЛЮЧЕВЫХ ВЫВОДОВ: С ВЫДЕЛЕНИЕМ СВОБОДНОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА, ПРОГНОЗУ ПО ЦЕНАМ И ОБЪЕМАМ НА ПЕРИОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, СИЛЬНЫМИ И СЛАБЫМИ СТОРОНАМИ ПРОЕКТА, ДИЗРАПТАМИ (ПРИ НАЛИЧИИ).    69
 
Список таблиц
Таблица 1. Динамика объемов потребления продукции в историческом периоде — подгузники для детей (на липучках + трусики)    11
Таблица 2. Динамика объемов потребления продукции в историческом периоде — подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы    12
Таблица 3. Динамика объемов потребления продукции в историческом периоде — прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки    12
Таблица 4. Прогноз динамики производства подгузников для детей (на липучках + трусики) с разбивкой по основным производителям    22
Таблица 5. Прогноз динамики производства подгузников для взрослых, в т. ч. урологических трусов с разбивкой по основным производителям    22
Таблица 6. Прогноз динамики производства прокладок женских, в т. ч. урологических прокладок, с разбивкой по основным производителям    23
Таблица 7. Анализ доли импортной продукции в историческом и прогнозном периоде    24
Таблица 8. Список действующих конкурентов. Топ-10 компаний-производителей    27
Таблица 9. Финансовые показатели топ-10 компаний-производителей, относящихся к продукции Проекта    28
Таблица 10. Сравнительный анализ стоимости доставки продукции к основным покупателям от отечественных производителей, руб./шт.    33
Таблица 11. Сравнительный анализ стоимости доставки продукции основным покупателям от зарубежных поставщиков, руб/шт.    34
Таблица 12. Динамика импорта в историческом периоде    44
Таблица 13. Объем и динамика импорта по странам-импортерам в историческом периоде    45
Таблица 14. Динамика объемов производства и потребления суперабсорбентного полимера    51
Таблица 15. Страны — экспортеры суперабсорбентного полимера в Россию    51
Таблица 16. Получатели импортного суперабсорбентного полимера    52
Таблица 17. Динамика объемов производства и потребления целлюлозной пульпы    53
Таблица 18. Страны — экспортеры целлюлозной пульпы в Россию    53
Таблица 19. Получатели импортной целлюлозной пульпы среди топ-10 производителей средств гигиены    54
Таблица 20. Динамика объемов производства и потребления дышащей пленки    54
Таблица 21. Страны — экспортеры дышащей пленки в Россию    54
Таблица 22. Получатели импортной дышащей пленки    55
Таблица 23. Динамика объемов производства и потребления нетканого материала    55
Таблица 24. Страны — экспортеры нетканого материала в Россию    56
Таблица 25. Получатели импортного нетканого материала    56
Таблица 26. Динамика объемов производства и потребления конструкционного клея    57
Таблица 27. Страны — экспортеры конструкционного клея в Россию    57
Таблица 28. Получатели импортного конструкционного клея    58
Таблица 29. Динамика объемов поставок сырья для реализации Проекта    59
Таблица 30. Динамика объемов поставок сырья для реализации Проекта    60
Таблица 31. Динамика объемов поставок сырья для реализации Проекта    61
Таблица 32. Динамика объемов поставок сырья для реализации Проекта    62
Таблица 33. Динамика объемов поставок сырья для реализации Проекта    62
Таблица 34. Динамика цен на продукцию в историческом периоде    63
Таблица 35. Потребители продукции по данным поставок ФТС России, 2024 год    66
Таблица 36. Оценка коммерческих расходов конкурентов, данные за 2024 год    68
 
Список рисунков
Рисунок 1. Объем и емкость рынка продукции Проекта, 2024 г., млн шт.    15
Рисунок 2. Объем и емкость рынка продукции Проекта, 2024 г., млн руб.     15
Рисунок 3. Прогноз спроса на подгузники для детей (на липучках + трусики) в прогнозном периоде с разбивкой на каналы реализации, млн шт.    17
Рисунок 4. Прогноз спроса на подгузники для детей (на липучках + трусики) в прогнозном периоде с разбивкой на каналы реализации, млн руб.    18
Рисунок 5. Прогноз спроса на подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы, в прогнозном периоде с разбивкой на каналы реализации, млн шт.    18
Рисунок 6. Прогноз спроса на подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы, в прогнозном периоде с разбивкой на каналы реализации, млн руб.    19
Рисунок 7. Прогноз спроса на прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки, в прогнозном периоде с разбивкой на каналы реализации, млн шт.    19
Рисунок 8. Прогноз спроса на прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки, в прогнозном периоде с разбивкой на каналы реализации, млн руб.    20
Рисунок 9. Прогноз рынков продукции проекта, 2025–2035 гг., млн шт.    25
Рисунок 10. Прогноз рынков продукции проекта, 2025–2035 гг., млн руб.    26
Рисунок 11. Динамика онлайн-продаж продукции Проекта на популярных маркетплейсах, млрд руб.    35
Рисунок 12. Динамика продаж продукции Проекта на популярных маркетплейсах, млн упак.    35
Рисунок 13. Динамика продаж SKU Продукции проекта на популярных маркетплейсах, тыс. ед.    35
Рисунок 14. Динамика онлайн-продаж брендов продукции проекта на WB и OZON, млрд руб.    36
Рисунок 15. Динамика онлайн-продаж брендов продукции проекта на WB и OZON, млн упак.    36
Рисунок 16. Динамика онлайн-продаж продукции Проекта на популярных маркетплейсах по сегментам потребления, млрд руб.    37
Рисунок 17. Динамика онлайн-продаж продукции Проекта на популярных маркетплейсах по сегментам потребления, млн шт.    37
Рисунок 18. Топ-10 брендов подгузников для детей (на липучках + трусики) по продажам онлайн на WB и OZON    38
Рисунок 19. Топ-10 брендов женских гигиенических и урологических прокладок по продажам онлайн на WB и OZON    39
Рисунок 20. Топ-10 брендов подгузников для взрослых и урологических трусов по продажам онлайн на WB и OZON    40
Рисунок 21. Топ-10 юрлиц, осуществляющих онлайн-продажи продукции проекта на WB    41
Рисунок 22. Топ-10 юрлиц, осуществляющих онлайн-продажи продукции проекта на OZON    42
Рисунок 23. Прогноз импорта подгузников для детей (на липучках + трусики) в историческом и прогнозном периоде    48
Рисунок 24. Прогноз импорта подгузников для взрослых, в т. ч. урологических трусов, в историческом и прогнозном периоде    48
Рисунок 25. Прогноз импорта прокладок женских, в т. ч. урологических прокладок, в историческом и прогнозном периоде    49
Рисунок 26. Средние импортные цены по видам продукции в историческом и прогнозном периоде, руб/шт.    50
Рисунок 27. Средние импортные цены по видам продукции в историческом и прогнозном периоде, руб/шт. с учетом пошлин    50
Рисунок 28. Основные направления продаж суперабсорбентного полимера    52
Рисунок 29. Основные направления продаж целлюлозной пульпы    53
Рисунок 30. Основные направления продаж нетканого материала    56
Рисунок 31. Основные направления продаж импортного конструкционного клея    58
Рисунок 32. Соотношение внутреннего потребления и объема поставок на экспорт целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов    60
Рисунок 33. Динамика средних цен на подгузники для детей (на липучках + трусики)    64
Рисунок 34. Динамика средних цен на подгузники для взрослых, в т.ч урологические трусы    64
Рисунок 35. Динамика средних цен на прокладки женские, в т.ч. урологические прокладки    64
Рисунок 36. Прогноз цен по видам продукции Проекта, руб/шт.    65
 

Краткая характеристика отрасли

Общий обзор рынков продуктов гигиены (детализация по 3 видам — см. перечень рассматриваемой продукции), включая российские тенденции и факторы роста применительно к рынкам Продукции, потенциальные барьеры, препятствующие выходу на рынки Продукции

На рынке присутствует более 20 производителей детских подгузников, включая как зарубежные бренды с локализованным производством, так и отечественные компании. По состоянию на 2024 год компании-производители с импортным капиталом контролируют 59% рынка, что создает особый баланс между национальным и международным участием в отрасли.  Центральный федеральный округ является лидером по производству детских подгузников, производственные площадки расположены в Московской области. С недавнего времени, благодаря Корпорации Развития, в Приморском федеральном округе появились для новых производителя — «Диона» и «Торрес».

Суммарные мощности производства детских подгузников в России в последние годы ... По данным на 2024 год, производство составляло около …

В два раза меньше компаний в России, которые занимаются производством подгузников для взрослых. По данным на 2024 год, производство составило … 

Рынок гигиенических и урологических прокладок в России устойчив. По итогам 2024 года внутреннее производство обеспечивает …

В прошлом году в России было произведено почти …

…

Урологические прокладки входят в сегмент средств личной гигиены для взрослых и представлены на рынке как специализированные изделия для контроля недержания. Их производство и сбыт развиваются параллельно с гигиеническими прокладками, но объемы меньше и менее публично освещены. 18 августа 2025 года в России стартует эксперимент по маркировке гигиенических прокладок и других санитарно-гигиенических изделий, что повысит прозрачность рынка и контроль качества.

Санкции иностранных компаний и государств косвенно затруднили поставки сырья и комплектующих для производства гигиенической продукции в Россию, но прямых запретов на импорт готовых изделий в санкционных пакетах нет. Российские производители адаптируются к новым условиям, наращивая локализацию и импорт из стран, не участвующих в санкциях. Отечественные производители сырья проявляют заинтересованность в разработке импортозамещающих продуктов. Российские производители пленок научились изготавливать дышащую полимерную пленку для верхнего слоя гигиенической продукции. Вторым важным компонентом является флафф-целлюлоза, до 2022 года ее поставляли напрямую из США и Европы, а теперь завозят через Турцию. В России определенный вид флафф-целлюлозы не так давно стал выпускать Туринский целлюлозно-бумажный завод. Процесс импортозамещения сопряжен с определенными сложностями, но, несмотря на это, процесс замещения импортных товаров отечественными аналогами обладает значительным потенциалом успешной реализации.

В 2022–2023 годах из-за ажиотажного спроса, дефицита импортного сырья и логистических проблем закупочные цены на гигиеническую продукцию …

 

 

1.  

Анализ и прогноз спроса на российском рынке продуктов гигиены

Анализ динамики объемов потребления продукции в историческом периоде. Объемы потребления каждого из видов продукции Проекта за исторический период 2022–2024 гг. в натуральном и в стоимостном выражении (руб.). Предоставить ежеквартальную динамику, при наличии данных

Квартальный анализ производственных показателей демонстрирует устойчивую работу предприятий-производителей, при этом характер производства существенно отличается от сезонных колебаний потребительского спроса на товары гигиены в розничной торговле.

Относительно 2022 года наблюдается снижение объемов производства всех видов продукции Проекта, что связано с перестройкой логистических цепочек поставок импортного сырья. Прошлый год продемонстрировал уверенное восстановление объемов производства отечественной продукции.

 

Таблица 1. Динамика объемов потребления продукции в историческом периоде — подгузники для детей (на липучках + трусики)

Показатели	Объем	Квартал				2022	Квартал				2023	Квартал				2024
		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
Производство РФ	млн шт.
	млн руб.
Импорт	млн шт.
	млн руб., с уч. пошлин
Экспорт	млн шт.
	млн руб.
Потребление  (объем рынка)	млн шт.
	млн руб.
Доля импорта	млн шт.
	млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

 

 

 

Таблица 2. Динамика объемов потребления продукции в историческом периоде — подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы

Показатели	Объем	Квартал				2022	Квартал				2023	Квартал				2024
		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
Производство РФ	млн шт.
	млн руб.
Импорт	млн шт.
	млн руб., с уч. пошлин
Экспорт	млн шт.
	млн руб.
Потребление  (объем рынка)	млн шт.
	млн руб.
Доля импорта	млн шт.
	млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

Таблица 3. Динамика объемов потребления продукции в историческом периоде — прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки

Показатели	Объем	Квартал				2022	Квартал				2023	Квартал				2024
		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
Производство РФ	млн шт.
	млн руб.
Импорт	млн шт.
	млн руб., с уч. пошлин
Экспорт	млн шт.
	млн руб.
Потребление  (объем рынка)	млн шт.
	млн руб.
Доля импорта	млн шт.
	млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

 

Подробное описание основных факторов спроса, емкости рынка, объемов потребления, основных промежуточных и конечных потребителей (если применимо). Емкость рынка предоставляется с разбивкой на продукцию Проекта в натуральном и стоимостном выражении (руб.) за исторический период 2022–2024 гг.; анализ объемов потребления должен учитывать основные секторы/ индустрии с указанием крупнейших компаний-потребителей/ дистрибьюторов Продукции в каждой из анализируемых индустрий

 

Потребители подгузников для детей (на липучках + трусики)

 

Потребители подгузников для взрослых, в т. ч. урологических трусов

 

Потребители прокладок женских, в т. ч. урологических прокладок

По данным европейской и американской статистики, известно, что …

Гигиеническая продукция есть в каждом доме, и на нее всегда есть спрос. Рынок имеет высокий потенциал для роста. Потенциальная емкость рынка — это объем рынка при максимальном спросе на продукцию среди всех потребителей и максимальном воздействии на рынок благоприятных факторов. 

Расчет емкости рынка был произведен с учетом:

• социально-демографического состава населения России;

• регулярности и частоты использования средств гигиены;

• планов правительства России по увеличению рождаемости в РФ;

• прогнозов по оказанию медицинской реабилитации пациентов;

• статистических данных о заболеваемости недержанием мочи в России.

 

Рисунок 1. Объем и емкость рынка продукции Проекта, 2024 г., млн шт.

 

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 2. Объем и емкость рынка продукции Проекта, 2024 г., млн руб. 

Источник: оценка MegaResearch

Прогноз спроса на продукцию в прогнозном периоде с разбивкой по потребителям/группам потребителей и объемам потребления с подробным описанием основных факторов, влияющих на динамику спроса; прогноз спроса предоставляется в натуральном и стоимостном выражении (руб.); прогноз составляется по каждой из групп потребителей

Согласно исследованию NielsenIQ, средства гигиены наиболее востребованы среди всех товаров повседневного спроса.

Подгузники для детей (на липучках + трусики)

Рисунок 3. Прогноз спроса на подгузники для детей (на липучках + трусики) в прогнозном периоде с разбивкой на каналы реализации, млн шт.

Источник: оценка MegaResearch

 

Рисунок 4. Прогноз спроса на подгузники для детей (на липучках + трусики) в прогнозном периоде с разбивкой на каналы реализации, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы

Рост спроса на подгузники для взрослых и урологические трусы в России обусловлен несколькими ключевыми факторами: 

• …

• …

• …

Поставки данной категории товаров осуществляются через:

• …

• …

• …

 

Рисунок 5. Прогноз спроса на подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы, в прогнозном периоде с разбивкой на каналы реализации, млн шт.

 

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 6. Прогноз спроса на подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы, в прогнозном периоде с разбивкой на каналы реализации, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

 

Прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки

 

Рисунок 7. Прогноз спроса на прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки, в прогнозном периоде с разбивкой на каналы реализации, млн шт.

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 8. Прогноз спроса на прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки, в прогнозном периоде с разбивкой на каналы реализации, млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

 

 

 

Анализ и прогноз предложения продукции на российском рынке

Прогноз динамики производства продукции с разбивкой по основным производителям в прогнозном периоде, включая подробное описание основных факторов, влияющих на динамику предложения. Анализ доли импортной продукции в историческом и прогнозном периоде. Прогноз предоставляется в натуральном и стоимостном выражении (руб.) 

Прогноз динамики действующих производств продукции разработан с учетом корреляции социально-экономических показателей развития, согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, который одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 24 сентября 2024 года, а также с учетом прогнозов демографического развития России, изложенных в специальном докладе общественной палаты РФ «Демография 2030».

Социально-экономические показатели развития на 2028–2035 годы аналогичны прогнозам предыдущего года.

Показатели, используемые для прогноза рынка по видам продукции в натуральном выражении:

• Прогноз темпа рождаемости, %.

• Прогноз темпа роста количества репродуктивных женщин в РФ, %.

• Прогноз темпа роста количества граждан старше трудоспособного возраста, %.

• Экстраполяция динамики пациентов, которым запланировано оказание медицинской реабилитационной помощи 2025/2024 гг., %.

• Ретроспектива внутреннего производства санитарно-гигиенической продукции 2024/2023 гг., %.

• Прогноз роста производства химических веществ и химических продуктов, %.

 

Показатели, используемые для прогноза рынка по видам продукции в стоимостном выражении:

• Прогноз темпа рождаемости, %.

• Прогноз темпа роста количества репродуктивных женщин в РФ, %.

• Прогноз темпа роста количества граждан старше трудоспособного возраста, %.

• Экстраполяция динамики пациентов, которым запланировано оказание медицинской реабилитационной помощи 2025/2024 гг., %.

• Ретроспектива внутреннего производства санитарно-гигиенической продукции 2024/2023 гг., %.

• Прогноз роста производства химических веществ и химических продуктов, %.

• Прогноз годовой инфляции, %.

• ИПЦ (индекс потребительских цен), %.

• Прогноз роста курсов валют, %.

Объем производства продукции в России в историческом периоде рассчитан на основании данных об объемах потребления сырья. 

 

Таблица 4. Прогноз динамики производства подгузников для детей (на липучках + трусики) с разбивкой по основным производителям

Внутреннее производство

Ед. изм.

2022

2023

2024

П2025

П2026

П2027

П2028

П2029

П2030

П2031

П2032

П2033

П2034

П2035

млн шт.

млн руб.

млн шт.

млн руб.

млн шт.

млн руб.

млн шт.

млн руб.

ООО «Хайджин Текнолоджиз»

млн шт.

млн руб.

Прочие

млн шт.

млн руб.

Всего

млн шт.

млн руб.

Источник: анализ MegaResearch

Таблица 5. Прогноз динамики производства подгузников для взрослых, в т. ч. урологических трусов с разбивкой по основным производителям

Внутреннее производство

Ед. изм.

2022

2023

2024

П2025

П2026

П2027

П2028

П2029

П2030

П2031

П2032

П2033

П2034

П2035

ООО «Фламинго»

млн шт.

млн руб.

Прочие

млн шт.

млн руб.

Всего

млн шт.

млн руб.

Источник: анализ MegaResearch

 

Таблица 6. Прогноз динамики производства прокладок женских, в т. ч. урологических прокладок, с разбивкой по основным производителям

Внутреннее производство

Ед. изм.

2022

2023

2024

П2025

П2026

П2027

П2028

П2029

П2030

П2031

П2032

П2033

П2034

П2035

млн шт.

млн руб.

млн шт.

млн руб.

млн шт.

млн руб.

млн шт.

млн руб.

ООО «Хайджин Текнолоджиз»

млн шт.

млн руб.

Прочие

млн шт.

млн руб.

Всего

млн шт.

млн руб.

Источник: анализ MegaResearch

 

…

 

 

Несмотря на трудности с перестройкой логистических маршрутов поставок иностранного сырья, присутствие импортной продукции на российском рынке уменьшается и будет продолжать снижаться благодаря стремлению отечественных производителей реализовывать стратегию импортозамещения товаров повседневного спроса.

Замещение доли импортной продукции можно также ожидать от …

Таблица 7. Анализ доли импортной продукции в историческом и прогнозном периоде 

Виды продукции	2022	2023	2024	П2025	П2026	П2027	П2028	П2029	П2030	П2035
Подгузники для детей (на липучках + трусики)
Подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы
Прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки

Источник: анализ MegaResearch

 

 

Перспективы и прогноз развития рынков продукции в прогнозном периоде. Прогноз развития рынков продукции включает прогноз CAGR (%), потенциальные направления развития, потенциальный объем экспорта

Прогноз объема рынка построен с учетом влияющих факторов, представленных в п. 4.2.2. Согласно прогнозу аналитиков MegaResearch, в натуральном выражении к 2035 году рынок …

Рисунок 9. Прогноз рынков продукции проекта, 2025–2035 гг., млн шт.

Источник: оценка MegaResearch

Рост рынка в денежном выражении к 2035 году составит …

 

 

Рисунок 10. Прогноз рынков продукции проекта, 2025–2035 гг., млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

 

Анализ конкуренции на рынке продукции Проекта

Анализ действующих и потенциальных конкурентов на рынках (с указанием основной информации о компании). Анализ рентабельности действующих игроков (валовая рентабельность, рентабельность EBITDA, рентабельность EBIT, рентабельность по чистой прибыли). Финансовые показатели указываются только при наличии в отчетности Росстата. Анализ составляется на основании показателя EBIT с указанием EBITDA, при наличии данной информации в отчетности по компаниям

 

Таблица 8. Список действующих конкурентов. Топ-10 компаний-производителей

№	Компания-производитель	Иностранный капиал	Адрес	Сайт	Торговые марки
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Вип Камилла»	РФ	Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Косино-Ухтомский, ул. Пехорская, д. 1Д, стр. 4	https://camillamed.ru/	CamillaMed
10	ООО «МедПол»	РФ	ЛО, Волховский район, г. Новая Ладога, Южный мкр-н, д. 23, литера К, помещ. 24	https://medpol.spb.ru/	«Ангелина»

Источник: данные Росстата, данные официальных сайтов компаний

 

Среди потенциальных конкурентов можно отметить …

Финансовые показатели производителей представлены в таблице.

Таблица 9. Финансовые показатели топ-10 компаний-производителей, относящихся к продукции Проекта

№	Наименование компании	Валовая рентабельность			Рентабельность по чистой прибыли			Рентабельность EBIT, млрд руб.
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Вип Камилла»
10	ООО «МедПол»

н/д — в отчетности компании нет данных о прибыли и убытках за 2024

Источник: данные ФНС России

 

Основные факторы конкуренции на рынке продукции Проекта

 

Основные перспективы конкурентов/стратегия их развития. Предполагаемая доля конкурентов на рынке, наличие важных партнерств (заключенных контрактов/долгосрочной истории взаимоотношений с крупнейшими потребителями), потенциал к выходу на рынок новых иностранных конкурентов

№	Компания	Основные перспективы конкурентов/ стратегия их развития	Наличие важных партнерств (заключенных контрактов/ долгосрочной истории взаимоотношений с крупнейшими потребителями)
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Вип Камилла»	Дочернее предприятие турецкого холдинга UСAR Group. Стратегия компании: локализация производства в России с ориентацией на государственные заказы и долгосрочное сотрудничество с органами власти	Основными каналами реализации продукции являются крупные государственные и муниципальные закупки (поставки продукции для нужд больниц и реабилитационных центров), а также оптовые продажи через партнерские сети
10	ООО «МедПол»	Стратегия укрепления на рынке санитарно-гигиенической продукции	Ведущие розничные и аптечные сети, маркетплейсы (WB и Ozon)

Источник: оценка MegaResearch

 

Доли конкурентов на рынке РФ:

…

 

Расчет стоимости доставки товарной продукции основным покупателям, сравнение со стоимостью доставки основных конкурентов (российских и зарубежных). Расчет логистических затрат (руб/ед.) продукции должен быть произведен с учетом удаленности/ расположения основных потребителей; для сравнения стоимости доставки конкурентов и импортной продукции рассчитывается потенциальная стоимость доставки единицы продукции конкурентом до того же потребителя

 

Методология расчета

Логистические затраты рассчитаны согласно ценам транспортных компаний (автотранспорт — ООО «Деловые Линии», https://www.dellin.ru/, стоимость доставки определена с учетом загрузки еврофуры на 20 тонн, ж/д транспорт — ОАО «РЖД», https://cargolk.rzd.ru/, стоимость доставки определена с учетом загрузки 20 тонн крытого вагона) до потребителей.

Расчет стоимости доставки подготовлен с учетом использования всего доступного грузового пространства. Для гигиенической продукции характерны следующие особенности: низкая весовая плотность и значительный занимаемый объем. В связи с этим при перевозке в 20-тонном авто или аналогичном ж/д транспорте (полезный объем которых 68 м3) максимальный вес груза составит … тонн. Количество перевозимых единиц продукции зависит от конкретного вида гигиенических изделий:

• подгузники для детей (на липучках + трусики): … шт.;

• подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы: … шт.;

• подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы: … шт.

 

Основными каналами сбыта средств гигиены являются …

…

 

 

 

Таблица 10. Сравнительный анализ стоимости доставки продукции к основным покупателям от отечественных производителей, руб./шт.

Месторасположение центральных складов потребителей	Продукция проекта	ХХХ	ХХХ	ХХХ
		АВТО
Московская область	Подгузники для детей (на липучках + трусики)
	Подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы
	Прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки
Краснодарский край	Подгузники для детей (на липучках + трусики)
	Подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы
	Прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки
		РЖД
Московская область	Подгузники для детей (на липучках + трусики)
	Подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы
	Прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки
Краснодарский край	Подгузники для детей (на липучках + трусики)
	Подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы
	Прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки

Примечание к таблице: н/ц — доставка железнодорожным транспортом нецелесообразна,

поскольку производитель и получатель находятся в пределах одной области.

Источник: официальные сайты перевозчиков, анализ MegaResearch 

 

Значительный объем продукции иностранного производства поступает из …

 

 

 

Таблица 11. Сравнительный анализ стоимости доставки продукции основным покупателям от зарубежных поставщиков, руб/шт.

Месторасположение центральных складов потребителей	Продукция Проекта	Стоимость доставки продукции из Белоруссии	Пункты поставки в РФ продукции зарубежных поставщиков
			Владивосток	Новороссийск	Санкт-Петербург
		АВТО
Московская область	Подгузники для детей (на липучках + трусики)
	Подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы
	Прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки
Краснодарский край	Подгузники для детей (на липучках + трусики)
	Подгузники для взрослых, в т. ч. Урологические трусы
	Прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки
		РЖД
Московская область	Подгузники для детей (на липучках + трусики)
	Подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы
	Прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки
Краснодарский край	Подгузники для детей (на липучках + трусики)
	Подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы
	Прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки

Источник: официальные сайты перевозчиков, анализ MegaResearch 

 

 

Оценка объема онлайн-продаж через WB и OZON и офлайн-продаж через крупные ретейл-сети — по брендам/юрлицам/SKU, в годовом выражении (базы данных по продажам полностью предоставляет Заказчик)

Рисунок 11. Динамика онлайн-продаж продукции Проекта на популярных маркетплейсах, млрд руб.

Источник: оценка MegaResearch по данным статистики продаж маркетплейсов

Рисунок 12. Динамика продаж продукции Проекта на популярных маркетплейсах, млн упак.

Источник: оценка MegaResearch по данным статистики продаж маркетплейсов

Рисунок 13. Динамика продаж SKU Продукции проекта на популярных маркетплейсах, тыс. ед.

Источник: оценка MegaResearch по данным статистики продаж маркетплейсов

 

Рисунок 14. Динамика онлайн-продаж брендов продукции проекта на WB и OZON, млрд руб. 

Источник: оценка MegaResearch по данным статистики продаж маркетплейсов

Рисунок 15. Динамика онлайн-продаж брендов продукции проекта на WB и OZON, млн упак.

Источник: оценка MegaResearch по данным статистики продаж маркетплейсов

 

Рисунок 16. Динамика онлайн-продаж продукции Проекта на популярных маркетплейсах по сегментам потребления, млрд руб.

Источник: оценка MegaResearch по данным статистики продаж маркетплейсов

 

Рисунок 17. Динамика онлайн-продаж продукции Проекта на популярных маркетплейсах по сегментам потребления, млн шт.

Источник: оценка MegaResearch по данным статистики продаж маркетплейсов

 

 

Рисунок 18. Топ-10 брендов подгузников для детей (на липучках + трусики) по продажам онлайн на WB и OZON
млрд руб.	млн упак.

Источник: оценка MegaResearch по данным статистики продаж маркетплейсов

Рисунок 19. Топ-10 брендов женских гигиенических и урологических прокладок по продажам онлайн на WB и OZON
млрд руб.	млн упак.

Источник: оценка MegaResearch по данным статистики продаж маркетплейсов

 

Рисунок 20. Топ-10 брендов подгузников для взрослых и урологических трусов по продажам онлайн на WB и OZON
млрд руб.		млн упак.
Источник: оценка MegaResearch по данным статистики продаж маркетплейсов Рисунок 21. Топ-10 юрлиц, осуществляющих онлайн-продажи продукции проекта на WB
млрд руб.		млн упак.
Источник: оценка MegaResearch по данным статистики продаж маркетплейсов Рисунок 22. Топ-10 юрлиц, осуществляющих онлайн-продажи продукции проекта на OZON
млрд руб.	млн упак.

Источник: оценка MegaResearch по данным статистики продаж маркетплейсов

 

Анализ импортных поставок продукции в России в историческом и прогнозном периоде 

Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном выражении в историческом и прогнозном периоде. Показатели должны быть проанализированы с разбивкой на страны-импортеры по видам продукции, предоставить ежеквартальные данные, при наличии.

Федеральная таможенная служба РФ представляет данные о ввозимой продукции в тоннаже. Учитывая особенности продукции (легкий вес при относительно большом объеме), был сделан перерасчет в единицы.

Методология исследования:

• Тоннаж продукции Проекта, указанный в ТН ВЭД, переведен в единицы готового изделия, по формуле К = О / В, где К — количество единиц продукции Проекта, О — объем импорта готовой продукции, В — вес готовой продукции.

• Вес готовой продукции предоставлен Заказчиком. В расчет приняты средние значения: 37 г — подгузники для детей (на липучках + трусики), 65 г — подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы, 15 г — прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки.

 

При подготовке исследования была проведена чистка данных, предоставленных Федеральной таможенной службой. В итоговом отчете исключены товары, не соответствующие предмету исследования, например многоразовые подгузники, пеленки, простыни, тампоны, впитывающие вкладыши для бюстгальтера, вкладыши для одежды от следов и запаха пота, подстилки для биотуалета и т. д.

Таблица 12. Динамика импорта в историческом периоде

Виды продукции	Ед. изм.		Квартал								2022		Квартал								2023		Квартал							2024
			1		2		3		4				1		2		3		4				1	2		3		4
Подгузники для детей (на липучках + трусики)	млн шт.
	млн руб.
Подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы	млн шт.
	млн руб.
Прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки	млн шт.
	млн руб.
Всего	млн шт.
	млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13. Объем и динамика импорта по странам-импортерам в историческом периоде

Страна-импортер

Ед. изм.

Квартал

2022

Квартал

2023

Квартал

2024

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Подгузники для детей (на липучках + трусики)

Беларусь

млн шт.

млн руб.

Китай

млн шт.

млн руб.

Япония

млн шт.

млн руб.

Турция

млн шт.

млн руб.

Грузия

млн шт.

млн руб.

Разные

млн шт.

млн руб.

Всего

млн шт.

млн руб.

Подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы

Беларусь

млн шт.

млн руб.

Китай

млн шт.

млн руб.

Польша

млн шт.

млн руб.

Турция

млн шт.

млн руб.

Бельгия

млн шт.

млн руб.

Разные

млн шт.

млн руб.

Всего

млн шт.

млн руб.

Прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки

Венгрия

млн шт.

млн руб.

Китай

млн шт.

млн руб.

Германия

млн шт.

млн руб.

Чехия

млн шт.

млн руб.

Турция

млн шт.

млн руб.

Разные

млн шт.

млн руб.

Всего

млн шт.

млн руб.

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

 

 

Прогноз по видам продукции построен с учетом социально-экономических показателей развития, согласно Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, который одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 24 сентября 2024 года, а также с учетом прогнозов демографического развития России, изложенных в специальном докладе общественной палаты РФ «Демография 2030».

Социально-экономические показатели развития на 2028–2035 годы аналогичны прогнозам предыдущего года.

Показатели, используемые для прогноза рынка по видам продукции в натуральном выражении:

• Прогноз темпа рождаемости, %.

• Прогноз темпа роста количества репродуктивных женщин в РФ, %.

• Прогноз темпа роста количества граждан старше трудоспособного возраста, %.

• Экстраполяция динамики пациентов, которым запланировано оказание медицинской реабилитационной помощи 2025/2024 гг., %.

• Ретроспектива внутреннего производства санитарно-гигиенической продукции 2024/2023гг., %.

• Прогноз роста производства химических веществ и химических продуктов, %.

 

Показатели, используемые для прогноза рынка по видам продукции в стоимостном выражении:

• Прогноз темпа рождаемости, %.

• Прогноз темпа роста количества репродуктивных женщин в РФ, %.

• Прогноз темпа роста количества граждан старше трудоспособного возраста, %.

• Экстраполяция динамики пациентов, которым запланировано оказание медицинской реабилитационной помощи 2025/2024 гг., %.

• Ретроспектива внутреннего производства санитарно-гигиенической продукции 2024/2023гг., %.

• Прогноз роста производства химических веществ и химических продуктов, %.

• Прогноз годовой инфляции, %.

• ИПЦ (индекс потребительских цен), %.

• Прогноз роста курсов валют, %.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23. Прогноз импорта подгузников для детей (на липучках + трусики) в историческом и прогнозном периоде

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Импорт подгузников для детей (на липучках + трусики) к 2035 году в натуральном выражении увеличится относительно показателей 2022 года на …

Рисунок 24. Прогноз импорта подгузников для взрослых, в т. ч. урологических трусов, в историческом и прогнозном периоде 

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Импорт подгузников для взрослых, в т. ч. урологических трусов, к 2035 году увеличится относительно показателей 2022 года на …

Рисунок 25. Прогноз импорта прокладок женских, в т. ч. урологических прокладок, в историческом и прогнозном периоде

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Импорт прокладок женских, в т. ч. урологических прокладок, к 2035 году …

 

 

 

 

Средние импортные цены по видам продукции в историческом и прогнозном периоде

Методология исследования:

• Тоннаж продукции Проекта, указанный в ТН ВЭД, переведен в единицы готового изделия, по формуле расчета: К = О / В, где К — количество единиц продукции Проекта, О — объем импорта готовой продукции, В — вес готовой продукции.

• Вес готовой продукции предоставлен Заказчиком. В расчет приняты средние значения: 37 г — подгузники для детей (на липучках + трусики), 65 г — подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы, 15 г — прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки.

• Стоимость единицы продукции определяется по формуле: Ц = С / К, где Ц — цена продукции, С — стоимость поставки, указанная в декларации, К — количество единиц продукции Проекта.

Рисунок 26. Средние импортные цены по видам продукции в историческом и прогнозном периоде, руб/шт.

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch

Продукция, поступающая из-за рубежа, помимо стран ЕАЭС, облагается пошлиной в размере 5%.

Рисунок 27. Средние импортные цены по видам продукции в историческом и прогнозном периоде, руб/шт. с учетом пошлин

Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch
 

Анализ рынка сырья для производства продукции Проекта

Для производства продукции Проекта потребуются следующие виды сырья:

1. Суперабсорбентный полимер.

2. Целлюлозная пульпа.

3. Дышащая пленка из полиэтилена.

4. Нетканый материал (внешний слой, нижний слой, пояс, манжеты).

5. Конструкционный клей.

Производители гигиенической продукции, участвующие в исследовании, осуществляют закупки сырья как у российских, так и у зарубежных поставщиков.

Анализ динамики объемов производства и потребления в историческом периоде. Общая характеристика сырьевой базы: страны-производители, основные направления продажи

Суперабсорбентный полимер

В настоящее время российских производителей данного вида сырья нет. 

Таблица 14. Динамика объемов производства и потребления суперабсорбентного полимера

Показатели	Единица	2022	2023	2024
	измерения
Производство	тонн
	млн руб.
Импорт	тонн
	млн руб.
Экспорт	тонн
	млн руб.
Объем рынка сырья	тонн
	млн руб.

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

Таблица 15. Страны — экспортеры суперабсорбентного полимера в Россию

Страна	2022			2023			2024
	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг
Корея
Германия
Япония
Китай
Бельгия
Польша
Турция
Прочие
Итого

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 28. Основные направления продаж суперабсорбентного полимера

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таблица 16. Получатели импортного суперабсорбентного полимера 

Компания	2022				2023			2024
	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тонн		Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг
ООО «Коттон Клаб»
ООО «Вип Камилла»
Прочие
Итого

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

 

Целлюлозная пульпа

Производство подгузников и другой гигиенической продукции осуществляется с использованием беленой сульфитной целлюлозы (другие названия: флафф-целлюлоза, распушенная целлюлоза).

Таблица 17. Динамика объемов производства и потребления целлюлозной пульпы

Показатели	Единица	2022	2023	2024
	измерения
Производство*	тонн
	млн руб.
Импорт	тонн
	млн руб.
Экспорт	тонн
	млн руб.
Объем рынка сырья	тонн
	млн руб.

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

До 2022 года поставки сырья осуществлялись преимущественно из США и Европы. В настоящее время основной объем импорта поступает из Турции.

Таблица 18. Страны — экспортеры целлюлозной пульпы в Россию

Компания	2022			2023			2024
	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг
Турция
Китай
США
Польша
Эстония
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

С 2022 года наблюдается существенное …

Рисунок 29. Основные направления продаж целлюлозной пульпы

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таблица 19. Получатели импортной целлюлозной пульпы среди топ-10 производителей средств гигиены

Компания	2022			2023			2024
	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг		Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг
ООО «Хайтекслаб»
ООО «Гигиена»
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Дышащая пленка из полиэтилена

Таблица 20. Динамика объемов производства и потребления дышащей пленки

Показатели	Единица	2022	2023	2024
	измерения
Производство	тонн
	млн руб.
Импорт	тонн
	млн руб.
Экспорт	тонн
	млн руб.
Объем рынка сырья	тонн
	млн руб.

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таблица 21. Страны — экспортеры дышащей пленки в Россию

Страна

2022

2023

2024

Вес, тонн

Стоимость, млн руб.

USD/кг

Вес, тонн

Стоимость, млн руб.

USD/кг

Вес, тонн

Стоимость, млн руб.

USD/кг

Турция

Польша

Китай

Германия

Италия

Всего

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Направления продаж дышащей пленки — это исключительно производители продукции Проекта.

Таблица 22. Получатели импортной дышащей пленки

Компания	2022			2023			2024
	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг
ООО «Онтэкс Ру»
Всего

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

Нетканый материал (внешний слой, нижний слой, пояс, манжеты)

Нетканые материалы находят широкое применение в различных отраслях промышленности. Ниже представлены данные по нетканым материалам, которые используются в качестве сырья для производства гигиенической продукции. Из анализа исключены прочие виды нетканых материалов, не относящиеся к тематике исследования, такие как материалы для дорожного строительства, производства фильтров, изготовления домашнего текстиля и пошива одежды.

Таблица 23. Динамика объемов производства и потребления нетканого материала

Показатели	Единица	2022	2023	2024
	измерения
Производство	тонн
	млн руб.
Импорт	тонн
	млн руб.
Экспорт	тонн
	млн руб.
Объем рынка сырья	тонн
	млн руб.

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 30. Основные направления продаж нетканого материала

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таблица 24. Страны — экспортеры нетканого материала в Россию

Страна

2022

2023

2024

Вес, тонн

Стоимость, млн руб.

USD/кг

Вес, тонн

Стоимость, млн руб.

USD/кг

Вес, тонн

Стоимость, млн руб.

USD/кг

Китай

Чехия

Турция

Польша

Беларусь

Прочие

Всего

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таблица 25. Получатели импортного нетканого материала

Компания	2022			2023			2024
	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг
ООО «Бумфа Групп»
ООО «Вип Камилла»
Прочие
Итого

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

Конструкционный клей 

В настоящее время российского производства данного вида сырья нет. 

Таблица 26. Динамика объемов производства и потребления конструкционного клея

Показатели	Единица	2022	2023	2024
	измерения
Производство	тонн
	млн руб.
Импорт	тонн
	млн руб.
Экспорт	тонн
	млн руб.
Объем рынка сырья	тонн
	млн руб.

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

 

Таблица 27. Страны — экспортеры конструкционного клея в Россию

Страна

2022

2023

2024

Вес, тонн

Стоимость, млн руб.

USD/кг

Вес, тонн

Стоимость, млн руб.

USD/кг

Вес, тонн

Стоимость, млн руб.

USD/кг

Китай

Польша

Литва

Германия

Турция

Прочие

Всего

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 31. Основные направления продаж импортного конструкционного клея

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таблица 28. Получатели импортного конструкционного клея

Компания	2022			2023			2024
	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг
ООО «Фламинго»
«Хаят»
Прочие
Итого

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

Подтверждение достаточности сырья для реализации Проекта на период до 2035 г. Предоставить информацию по основным поставщикам/производителям сырья (см. рассматриваемое сырье проекта) в РФ.

 

Суперабсорбентный полимер

В настоящее время ХХХ разрабатывает отечественные абсорбирующие полимеры, которые можно будет использовать в том числе и для санитарно-гигиенической продукции.

…

Таблица 29. Динамика объемов поставок сырья для реализации Проекта

Производитель	Страна	2022			2023			2024
		Вес, тыс. тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тыс. тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тыс. тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг
Прочие, в т. ч. неидентифицированные
Общий итог

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

Целлюлозная пульпа

В России функционирует множество крупных производителей целлюлозной древесины. По данным Росстата, за последние 3 года среднегодовой объем производства целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов составляет …

Рисунок 32. Соотношение внутреннего потребления и объема поставок на экспорт целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 30. Динамика объемов поставок сырья для реализации Проекта

Производитель	Страна	2022			2023			2024
		Вес, тыс. тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тыс. тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тыс. тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

Дышащая пленка из полиэтилена

На российском рынке наблюдается положительная динамика в области импортозамещения, в том числе в сегменте пленочных материалов. Отечественные производители научились создавать дышащие пленки для изготовления гигиенических изделий.

Отечественные производители дышащих пленок:

1. …

2. …

3. …

Максимальная суммарная мощность отечественных производителей дышащей пленки составляет …

Отечественные производители дышащей пленки не экспортируют данную продукцию. Весь объем выпуска реализуется на территории России.

Таблица 31. Динамика объемов поставок сырья для реализации Проекта

Производитель

Страна

2022

2023

2024

Вес, тыс. тонн

Стоимость, млн руб.

USD/кг

Вес, тыс. тонн

Стоимость, млн руб.

USD/кг

Вес, тыс. тонн

Стоимость, млн руб.

USD/кг

прочие

Всего

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Нетканый материал (внешний слой, нижний слой, пояс, манжеты)

Российский рынок производства нетканых материалов демонстрирует …

Ниже представлен список отечественных производителей нетканых материалов, которые используются в производстве товаров для гигиены, что отвечает требованиям продукта Проекта:

…

Максимальная суммарная мощность отечественных производителей нетканых материалов для гигиены составляет более …

Таблица 32. Динамика объемов поставок сырья для реализации Проекта

Производитель	Страна	2022			2023			2024
		Вес, тыс. тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тыс. тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг	Вес, тыс. тонн	Стоимость, млн руб.	USD/кг
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Конструкционный клей 

В настоящее время осуществляется активное сотрудничество между производителями санитарно-гигиенических товаров и российскими производителями клеевых материалов в рамках программы по созданию продукции, способной заменить импортные аналоги.

Таблица 33. Динамика объемов поставок сырья для реализации Проекта

Производитель

Страна

2022

2023

2024

Вес, тыс. тонн

Стоимость, млн руб.

USD/кг

Вес, тыс. тонн

Стоимость, млн руб.

USD/кг

Вес, тыс. тонн

Стоимость, млн руб.

USD/кг

Прочие

Всего

Источник: ФТС России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

 

 

Анализ динамики цен на продукцию (по каждой позиции) в историческом периоде. Ориентир на импортные/экспортные цены. Выполнить анализ на ежеквартальной основе (при наличии информации)

На динамике средних цен продукции отражается динамика курсов валют ввиду высокой импортозависимости рынка. Поквартальная сезонность не наблюдается. 

В 2023 году цены на все виды продукции выросли относительно предыдущего года. 2024 году цены сохранялись на прежнем уровне. Всего за анализируемый период среднее подорожание составило:

…

Данные инфляционные изменения связаны с политической и экономической ситуацией на рынке и не носят постоянного характера.

Таблица 34. Динамика цен на продукцию в историческом периоде

Вид продукции	2022	2023	2024
Подгузники для детей (на липучках + трусики)
Импортная цена без учета пошлин
Импортная цена с учетом пошлин
Экспортная цена
Относительное изменение цены, 2023/2022
Относительное изменение цены, 2024/2022
Подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы
Импортная цена без учета пошлин
Импортная цена с учетом пошлин
Экспортная цена
Относительное изменение цены, 2023/2022
Относительное изменение цены, 2024/2022
Прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки
Импортная цена без учета пошлин
Импортная цена с учетом пошлин
Экспортная цена
Относительное изменение цены, 2023/2022
Относительное изменение цены, 2024/2022

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33. Динамика средних цен на подгузники для детей (на липучках + трусики)

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Рисунок 34. Динамика средних цен на подгузники для взрослых, в т.ч урологические трусы

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

Рисунок 35. Динамика средних цен на прокладки женские, в т.ч. урологические прокладки

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

Прогноз цен на продукцию (по каждой позиции) до 2034 г., включая анализ драйверов, определяющих прогнозные цены. В противном случае — вывод о возможном коридоре цены, доступные экспертные оценки коридора на максимально возможный период

Прогноз цен по видам продукции построен с учетом следующих показателей:

• Прогноз темпа рождаемости, %.

• Прогноз темпа роста количества репродуктивных женщин в РФ, %.

• Прогноз темпа роста количества граждан старше трудоспособного возраста, %.

• Экстраполяция динамики пациентов, которым запланировано оказание медицинской реабилитационной помощи 2025/2024 гг., %.

• Ретроспектива внутреннего производства санитарно-гигиенической продукции 2024/2023гг., %.

• Прогноз роста производства химических веществ и химических продуктов, %.

• Прогноз годовой инфляции, %.

• ИПЦ (индекс потребительских цен), %.

• Прогноз роста курсов валют, %.

 

Методология расчета:

• Прогноз цен составлен с учетом цен производителей, экспортных и импортных цен, по данным таможенной статистики.

• Импортные цены приведены с учетом пошлин ТН ВЭД и средних логистических затрат.

• Ввиду нестабильности рынка исследуемой продукции анализ произведен по оказывающим влияние факторам, без динамики в ретроспективе.

Рисунок 36. Прогноз цен по видам продукции Проекта, руб/шт.

 Источник: ФТС России, Минэкономразвития России, оценка MegaResearch

По оценке аналитиков MegaResearch, изменение средних цен на продукцию к 2034 году относительно 2024 года составит в прогнозном периоде: …
 

 Оценка потенциала импортозамещения продукции Проекта. Рассмотреть в анализе, в том числе возможность сбыта продукции потребителям, которые на текущий момент делают закупки преимущественно у конкурентов-импортеров

 

Ниже представлены потребители, которые по итогам 2024 года покупали продукцию напрямую у иностранных производителей/поставщиков.

Таблица 35. Потребители продукции по данным поставок ФТС России, 2024 год

Вид продукции	Компания — получатель импортной продукции	Объем поставки, млн шт.	Объем поставки, млн руб.	Цена с учетом пошлин и доставки, руб/шт.
Подгузники для детей (на липучках + трусики)
Подгузники для взрослых, в т. ч. урологические трусы
Прокладки женские, в т. ч. урологические прокладки
ИТОГО

Источник: данные ФТС России

 

 

Подтверждение предпосылок по объемам и ценам реализации продукции Проекта, объемам и ценам основного сырья, коммерческим и административным расходам в финансовой модели Проекта (предварительно согласованной банком). Оценка коммерческих расходов конкурентов по данным финансовой отчетности. Исполнитель не выполняет расчет финансовой модели и не считает расходы соответственно. В рамках проекта может быть предусмотрено обоснование объемов и цен реализации продукции, достаточность объемов и цен на сырье. Предпосылки по уровню коммерческих и административных расходов подтверждаются как доля расходов от выручки (в %) среди конкурентов; по остальным пунктам подход исполнителя согласован

Объемы продукции проекта на имеют подтвержденные варианты сбыта ввиду следующих причин:

1. Несмотря на высокий уровень внутреннего производства РФ, основную его часть (96% всех детских подгузников, 48% всех женских и урологических прокладок и 26 % подгузников для взрослых) выпускают предприятия с использованием иностранного капитала недружественных стран (п. 4.1 и 4.5)

2. Рынок имеет импортозависимость (от 23% до 66% в зависимости от сегмента)

3. Рынок имеет высокий потенциал импортозамещения. Фактические потребители импортной продукции представлены в п. 4.13 

4. Рынок имеет высокую свободную емкость, представленную в п. 4.2.2

5. Перспективы поставок сырья для продукции проекта представлены в п. 4.8.2

 

Оценка коммерческих расходов конкурентов произведена по данным финансовой отчетности и представлена в таблице ниже.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 36. Оценка коммерческих расходов конкурентов, данные за 2024 год

№	Наименование компании	Выручка, тыс. руб.	Коммерческие расходы, тыс. руб.	Управленческие расходы, тыс. руб.	Прочие расходы, тыс. руб.	Все расходы, тыс. руб.	Доля в расходах	% от выручки
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Вип Камилла»
10	ООО «МедПол»

н/д — нет данных.

Источник: данные Росстата

 

 Наличие краткого summary по отчету в виде ключевых выводов: с выделением свободной емкости рынка, прогнозу по ценам и объемам на период прогнозирования, сильными и слабыми сторонами проекта, дизраптами (при наличии).

 

Прогноз развития рынков:

Особенности рынков: