Анализ рынка нетканых материалов

Год выхода отчёта: 2022

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    10
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    10
1.2. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    14
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    15
1.3.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ РОССИИ    15
1.3.2. ПО КАНАЛАМ ПРОДАЖ    17
1.3.3. ПО ВИДАМ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ    19
1.3.3.1.    НАТУРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ    19
1.3.3.2.    СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА (ВИСКОЗА, ПОЛИЭФИР, ПОЛИАМИД, ПОЛИПРОПИЛЕН, ИСКЛЮЧАЯ ВСЕ ВИДЫ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОХОЖИЕ НА СИНТЕПОН)    23
1.3.3.3.    ВТОРИЧНОЕ ВОЛОКНИСТОЕ СЫРЬЕ И КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЕ ОТХОДЫ (ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ОБЪЕМА РЫНКА)    25
1.3.4. ПО КРУПНЕЙШИМ ОТРАСЛЯМ/СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    25
1.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ (СПАНЛЕЙС, СПАНБОНД)    28
1.5. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СЫРЬЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЛЕН, ХЛОПОК, ВИСКОЗА, ПОЛИЭФИР)    31
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. (НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЛОТНОСТЬЮ, 25–150 Г/М2, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, БЕЗ ЛАМИНАЦИИ, ГЛАДКИЕ И/ИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ; КОДЫ ТН ВЭД: 5603129000, 5603139000, 5603929000, 5603939000, 4803003900)    35
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) С РАЗБИВКОЙ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ МАТЕРИАЛА СПАНЛЕЙС И СПАНБОНД    35
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2020 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    37
2.2.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    37
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    40
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    43
2.2.4. ПО ВИДАМ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НАТУРАЛЬНЫЕ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ), СОСТАВ: ХЛОПОК, ХЛОПОК/ВИСКОЗА, ХЛОПОК/ПОЛИЭФИР, ХЛОПОК/ПОЛИПРОПИЛЕН, ЛЕН, ЛЕН/ВИСКОЗА, ЛЕН/ПОЛИЭФИР, ПОЛИЭФИР    47
2.2.5. ПО ОБЛАСТЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    49
2.2.6. ВИДЫ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ: ТУ, ПАСПОРТА КАЧЕСТВА, СЕРТИФИКАТЫ И ПР.)    52
2.3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ИМПОРТА ПО ВИДАМ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2019–2021 ГГ.    53
2.3.1. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПАНЛЕЙСА И СПАНБОНДА    53
2.3.2. ПО ОБЛАСТЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ СПАНЛЕЙСА И СПАНБОНДА В РАЗБИВКЕ ПО СОСТАВУ МАТЕРИАЛА    54
2.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА СПАНБОНДА И СПАНЛЕЙСА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    56
2.5. ВИДЫ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ (РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ: ТУ, ПАСПОРТА КАЧЕСТВА, СЕРТИФИКАТЫ И ПР.)    57
2.6. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2019–2020 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    58
2.6.1. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    58
2.6.2. ПО СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    60
2.6.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    63
2.6.4. ПО ВИДАМ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НАТУРАЛЬНЫЕ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ)    66
2.7. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2019–2021 ГГ.    67
2.7.1. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НАТУРАЛЬНЫЕ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ)    67
2.7.2. ПО ОБЛАСТЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ    68
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ.    70
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    70
3.2. ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ СПАНЛЕЙС И СПАНБОНД    71
3.2.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, УКАЗАНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ КОМПАНИЙ)    71
3.2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВА    74
3.2.3. ВОЗМОЖНЫЕ ПЛАНЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ    74
3.2.4. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ/ПРОДАВАЕМЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПО ИСПОЛЬЗУЕМОМУ СЫРЬЮ И ОБЛАСТЯМ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ)    75
3.2.5. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОДАЖ, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    76
3.2.6. ТЕКУЩИЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДАВАЕМЫЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В РУБ./КГ (С УКАЗАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ)    77
3.2.7. КАНАЛЫ ПРОДАЖ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ    78
3.3. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    80
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ    82
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    82
4.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    82
4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ/СЕГМЕНТОВ ДО 2030 Г.    84
4.4. ТОП-20 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВИДЕ ПОЛУФАБРИКАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ    85
4.4.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    85
4.4.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ    89
4.4.3. ВИДЫ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ    90
4.4.4. ТЕКУЩИЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ВИДЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ (ПОЛОТНА ПЛОТНОСТЬЮ 25–150 Г/М2)    91
4.5. ТОП-20 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ    92
4.5.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    92
4.5.2. ОЦЕНКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ    96
4.5.3. ВИДЫ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБЛАСТИ ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ    97
4.5.4. ТЕКУЩИЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ОПИСАНИЕМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО МАТЕРИАЛА    98
4.6. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ С РАНЖИРОВАНИЕМ ПО РАЗЛИЧНЫМ ФАКТОРАМ (ЦЕНА, СОСТАВ, ВПИТЫВАЮЩИЕ СВОЙСТВА, БЕЛЫЙ ИЛИ ОКРАШЕННЫЙ, ФАСОВКА/УПАКОВКА, НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ, ТУ/ГОСТ, ТЕХНИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛА С ОБОРУДОВАНИЕМ, НА КОТОРОМ ОНО БУДЕТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬСЯ В ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ И Т. Д.)    99
4.6.1. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВИДЕ ПОЛУФАБРИКАТА (ПОЛОТЕН)    99
4.6.2. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ    101
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    102
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    102
5.2. ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    102
5.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА    102
5.4. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ    103
5.5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКСПОРТА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ЛЬНА    104
5.6. ПЕРСПЕКТИВЫ И СЦЕНАРНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2022–2030 ГГ. С ВЫДЕЛЕНИЕМ СЕГМЕНТА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО СЫРЬЯ В ЦЕЛОМ И ИЗ ЛЬНА В ЧАСТНОСТИ    105
5.7. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ И ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ЛЬНА КОМПАНИЕЙ    107
5.8. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    108

Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка нетканых материалов РФ    10
Таблица 2. Объем рынка спанлейса РФ    12
Таблица 3. Структура рынка нетканых материалов РФ по крупнейшим производителям    15
Таблица 4. Структура рынка спанлейса РФ по крупнейшим производителям    16
Таблица 5. Крупные инвестиционные проекты в РФ в сегменте нетканых материалов (спанлейс, спанбонд)    28
Таблица 6. Импорт льна (лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна) в РФ    31
Таблица 7. Экспорт льна (лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна) из РФ    31
Таблица 8. Цены на лен, руб./т    32
Таблица 9. Импорт хлопка РФ    33
Таблица 10. Средние цены импорта вискозного волокна, USD/кг    33
Таблица 11. Средние цены импорта полиэфирных волокон, USD/кг    34
Таблица 12. Динамика импорта, USD и кг    35
Таблица 13. Объем импорта спанлейса по странам-производителям, USD и т, 2020 г.    37
Таблица 14. Объем импорта спанбонда по странам-производителям, USD и ед., 2020 г.    38
Таблица 15. Объем импорта спанлейса по компаниям-производителям, USD и т, 2020 г.    40
Таблица 16. Объем импорта спанбонда по компаниям-производителям, USD и т, 2020 г.    42
Таблица 17. Объем импорта спанлейса по компаниям-получателям, USD и т, 2020 г.    43
Таблица 18. Объем импорта спанбонда по компаниям-получателям, USD и т, 2020 г.    45
Таблица 19. Объем импорта спанлейса по составу материала в USD и т, 2020 г.    47
Таблица 20. Объем импорта спанлейса по областям потребления, USD и т, 2020 г.    49
Таблица 21. Объем импорта спанбонда по областям потребления, USD и т, 2020 г.    51
Таблица 22. Цены импорта спанлейса и спанбонда по составу материала, USD/кг, 2019–2021 гг.    53
Таблица 23. Цены импорта спанлейса по областям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.    54
Таблица 24. Цены импорта спанбонда по отраслям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.    55
Таблица 25. Динамика экспорта, USD и т    56
Таблица 26. Структура экспорта спанлейса по компаниям-производителям, USD и т, 2019–2020 гг.    58
Таблица 27. Структура экспорта спанбонда по компаниям-производителям, USD и т, 2019–2020 гг.    59
Таблица 28. Структура экспорта спанлейса по странам-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.    61
Таблица 29. Структура экспорта спанбонда по странам-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.    62
Таблица 30. Структура экспорта спанлейса по компаниям-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.    64
Таблица 31. Структура экспорта спанбонда по компаниям-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.    65
Таблица 32. Объем экспорта спанлейса по составу материала, USD и т, 2020 г.    67
Таблица 33. Цены экспорта спанлейса по составу материала, USD/кг, 2019–2021 гг.    67
Таблица 34. Цены экспорта спанбонда по составу материала USD/кг, 2019–2021 гг.    68
Таблица 35. Цены экспорта спанлейса по областям применения, USD/кг, 2019–2021 гг.    68
Таблица 36. Цены экспорта спанбонда по областям применения, USD/кг, 2019–2021 гг.    69
Таблица 37. Профили компаний — производителей спанлейса и спанбонда, топ-10    71
Таблица 38. Производственные мощности и загрузка топ-10 производителей спанлейса и спанбонда    74
Таблица 39. Планы по наращиванию или снижению производственных мощностей топ-10 производителей спанлейса и спанбонда    74
Таблица 40. Виды производимых нетканых материалов по сырью и области применения, топ-10 производителей спанлейса и спанбонда    75
Таблица 41. Объемы продаж топ-10 производителей спанлейса и спанбонда в 2019–2021 гг., млн руб. и т    76
Таблица 42. Текущие отпускные цены топ-10 производителей спанлейса и спанбонда    77
Таблица 43. Каналы продаж и система дистрибуции топ-10 производителей спанлейса и спанбонда    78
Таблица 44. Факторы успеха, сильные и слабые стороны топ-10 производителей спанлейса и спанбонда    80
Таблица 45. Профили потребителей спанлейса и спанбонда в виде полуфабрикатов, топ-20    85
Таблица 46. Среднегодовой объем потребления спанлейса и спанбонда в виде полуфабрикатов, топ-20 компаний-потребителей    89
Таблица 47. Виды потребляемых нетканых материалов в виде полуфабрикатов, топ-20 компаний-потребителей    90
Таблица 48. Виды потребляемых нетканых материалов в виде полуфабрикатов, топ-20 компаний-потребителей    91
Таблица 49. Профили топ-20 потребителей готовых изделий из нетканых материалов    92
Таблица 50. Среднегодовой объем потребления нетканых материалов топ-20 потребителей готовых изделий из нетканых материалов    96
Таблица 51. Виды потребляемых готовых изделий из нетканых материалов топ-20 потребителями    97
Таблица 52. Текущие закупочные цены на готовые изделия из нетканых материалов    98

Список рисунков
Рисунок 1. Объем рынка нетканых материалов РФ 2019–2021 гг., тонн    11
Рисунок 2. Объем рынка нетканых материалов РФ 2019–2021 гг., млн руб.    11
Рисунок 3. Структура рынка по видам нетканых материалов 2020, тонн    11
Рисунок 4. Структура рынка по видам нетканых материалов 2020, млн руб.    12
Рисунок 5. Объем рынка спанлейса в 2019–2021 гг., т    13
Рисунок 6. Объем рынка спанлейса в 2019–2021 гг., млн руб.    13
Рисунок 7. Структура рынка нетканых материалов РФ по крупнейшим производителям 2020 г., т    16
Рисунок 8. Структура рынка спанлейса РФ по крупнейшим производителям 2020 г., т    17
Рисунок 9. Структура рынка нетканых материалов РФ по каналам продаж, 2020 г., млн руб.    17
Рисунок 10. Структура рынка нетканых материалов РФ по каналам продаж 2020 г., т    18
Рисунок 11. Структура рынка спанлейса по каналам продаж, 2020 г., млн руб.    18
Рисунок 12. Структура рынка спанлейса по каналам продаж, 2020 г., т    19
Рисунок 13. Структура продаж нетканых материалов из натуральных волокон, 2020 г., млн руб.    19
Рисунок 14. Структура продаж нетканых материалов из натуральных волокон, 2020 г., т    20
Рисунок 15. Структура продаж нетканых материалов из смешанных волокон 2020 г., млн руб.    20
Рисунок 16. Структура продаж нетканых материалов из смешанных волокон, 2020 г., т    21
Рисунок 17. Структура продаж спанлейса из натуральных волокон, 2020 г., млн руб.    21
Рисунок 18. Структура продаж спанлейса из натуральных волокон, 2020 г., т    22
Рисунок 19. Структура продаж спанлейса из смешанных волокон, 2020 г., млн руб.    22
Рисунок 20. Структура продаж спанлейса из смешанных волокон 2020 г., т    23
Рисунок 21. Структура продаж нетканых материалов из синтетических волокон, 2020 г., млн руб.    23
Рисунок 22. Структура продаж нетканых материалов из синтетических волокон 2020 г., т    24
Рисунок 23. Структура продаж спанлейса из синтетических волокон, 2020 г., млн руб.    24
Рисунок 24. Структура продаж спанлейса из синтетических волокон, 2020 г., т    25
Рисунок 25. Структура рынка нетканых материалов РФ по отраслям потребления, 2020 г., млн руб.    26
Рисунок 26. Структура рынка нетканых материалов РФ по отраслям потребления, 2020 г., т    26
Рисунок 27. Структура рынка спанлейса по отраслям потребления, 2020г., млн руб.    27
Рисунок 28. Структура рынка спанлейса по отраслям потребления, 2020 г., т    27
Рисунок 29. Структура импорта льна в тоннах по сферам применения    32
Рисунок 30. Импортные цены на сырье для нетканых материалов, USD/кг    34
Рисунок 31. Динамика импорта по продуктам, 2019–2020, млн USD    36
Рисунок 32. Динамика импорта по продуктам, 2019–2020, тонн    36
Рисунок 33. Структура импорта спанлейса по странам в USD, 2020 г.    37
Рисунок 34. Структура импорта спанлейса по странам в тоннах, 2020 г.    38
Рисунок 35. Структура импорта спанбонда по странам, USD, 2020 г.    39
Рисунок 36. Структура импорта спанбонда по странам, т, 2020 г.    39
Рисунок 37. Структура импорта спанлейса по производителям, USD, 2020 г.    41
Рисунок 38. Структура импорта спанлейса по производителям, т, 2020 г.    41
Рисунок 39. Структура импорта cпанбонда по производителям, USD, 2020 г.    42
Рисунок 40. Структура импорта спанбонда по производителям, т, 2020 г.    43
Рисунок 41. Структура импорта спанлейса по компаниям-получателям, USD, 2020 г.    44
Рисунок 42. Структура импорта спанлейса по компаниям-получателям, т, 2020 г.    45
Рисунок 43. Структура импорта спанбонда по компаниям-получателям, USD, 2020 г.    46
Рисунок 44. Структура импорта спанбонда по компаниям-получателям, т, 2020 г.    46
Рисунок 45. Структура импорта спанлейса по составу материала, USD, 2020 г.    47
Рисунок 46. Структура импорта спанлейса по составу материала, т, 2020 г.    48
Рисунок 47. Структура импорта спанлейса по областям потребления, USD, 2020 г.    50
Рисунок 48. Структура импорта спанлейса по областям потребления, т, 2020 г.    50
Рисунок 49. Структура импорта спанбонда по областям потребления, USD, 2020 г.    51
Рисунок 50. Структура импорта спанбонда по областям потребления, т, 2020 г.    51
Рисунок 51. Динамика цен импорта спанбонда и спанлейса по составу продукта, USD/кг, 2019–2021 гг.    53
Рисунок 52. Динамика цен импорта спанлейса по отраслям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.    54
Рисунок 53. Динамика цен импорта спанбонда по отраслям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.    55
Рисунок 54. Динамика экспорта по продуктам, 2019–2020 гг., млн USD    56
Рисунок 55. Динамика экспорта по продуктам 2019–2020, тонн    56
Рисунок 56. Структура экспорта спанлейса по компаниям-производителям, 2020 г., USD    58
Рисунок 57. Структура экспорта спанлейса по компаниям-производителям, 2020 г., т    59
Рисунок 58. Структура экспорта спанбонда по компаниям-производителям в 2020 г., USD    60
Рисунок 59. Структура экспорта спанбонда по компаниям-производителям в 2020 г., т    60
Рисунок 60. Структура экспорта спанлейса по странам-получателям, 2020 г., USD    61
Рисунок 61. Структура экспорта спанлейса по странам-получателям, 2020 г., тонн    62
Рисунок 62. Структура экспорта спанбонда по странам-получателям, 2020 г., USD    63
Рисунок 63. Структура экспорта спанбонда по странам-получателям, 2020 г., тонн    63
Рисунок 64. Структура экспорта спанлейса по компаниям-получателям, 2020 г., USD    64
Рисунок 65. Структура экспорта спанлейса по компаниям-получателям, 2020 г., тонн    65
Рисунок 66. Структура экспорта спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., USD    66
Рисунок 67. Структура экспорта спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., тонн    66
Рисунок 68. Емкость и насыщенность рынка нетканых материалов РФ, т    82
Рисунок 69. Емкость и насыщенность рынка спанлейса РФ, т    83
Рисунок 70. Прогноз развития основных спросообразующих отраслей/сегментов до 2030 г.    84
Рисунок 71. Рейтинг значимости характеристик материалов    100
Рисунок 72. Прогноз рынка нетканых материалов РФ, т    105
Рисунок 73. Прогноз рынка нетканых материалов с натуральными волокнами РФ, т    106
Рисунок 74. Прогноз рынка нетканых материалов со льном РФ, т    106

Общая информация по рынку нетканых материалов в России, 2019–2021 гг.

Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 (в натуральном и стоимостном выражении)

Методология

Общий объем рынка нетканых материалов РФ в натуральном выражении представлен согласно официальным данным Минпромторга России в млн м2 (в таблице 1).
Официальные данные Минпромторга России в млн м2 были переведены в тонны исходя из средней плотности материала 40 г/м2.
Объем рынка в денежном выражении был рассчитан на основе средней цены за 1 тонну (2019 г. — ... руб./т, 2020 г. — ... руб./т, 2021 г. — ... руб./т).
объем рынка спанлейса в натуральном выражении был рассчитан на основе объема импорта и экспертной оценки о доле импорта в объеме рынка спанлейса: 2019–2020 гг. — **%, 2021 г. — **%).
объем рынка спанлейса в денежном выражении был рассчитан на основе средних цен производителей РФ и импортных цен (2019 г. — ... руб./т, 2020 г. — ... руб./т, 2021 г. — ... руб./т).

Рынок нетканых материалов в 2021 г. …

В период 2019–2021 гг. уверенному росту рынка способствовали следующие факторы:

Таблица 1. Объем рынка нетканых материалов РФ

Показатель	2019	2020	2021 п	CAGR, %
Объем рынка, млн м2
Объем рынка, тонн
Объем рынка, млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Объем рынка нетканых материалов РФ 2019–2021 гг., тонн

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Объем рынка нетканых материалов РФ 2019–2021 гг., млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Структура рынка по видам нетканых материалов 2020, тонн

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка по видам нетканых материалов 2020, млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Спанлейс

Рынок спанлейса в 2020 …

Методология

Объем производства спанлейса был рассчитан по формуле:

Производство спанлейса в РФ = Рынок спанлейса РФ – Импорт спанлейса + Экспорт спанлейса

Таблица 2. Объем рынка спанлейса РФ

Показатель	2019, млн руб.	2020, млн руб.	2021(П), млн руб.	CAGR	2019, тонн	2020, тонн	2021(П), тонн	CAGR
Производство в РФ
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 5. Объем рынка спанлейса в 2019–2021 гг., т

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 6. Объем рынка спанлейса в 2019–2021 гг., млн руб.

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом текущих экономических и эпидемиологических условий)

…

Оценка структуры рынка, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим производителям России

В список крупнейших производителей нетканых материалов на рынке РФ не вошли компании-импортеры, так как доля импортного нетканого материала незначительна.

Таблица 3. Структура рынка нетканых материалов РФ по крупнейшим производителям

Наименование производителя	Вид НМ	2019, млн руб.	2020, млн руб.	2021, млн руб.	CAGR	2019, тонн	2020, тонн	2021, тонн	CAGR







ООО «КИТ»	Спанбонд, sms
ООО «Завод Эластик»	Спанбонд
ООО «Нафта-Хим»	Bi-cocos, синтепон
Другие
Итого

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Структура рынка нетканых материалов РФ по крупнейшим производителям 2020 г., т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Спанлейс

Данные по объемам производства в стоимостном выражении были получены с помощью расчетной средней стоимости спанлейса, представленной в п.3.2.6

Динамика продаж спанлейса у ведущих игроков рынка в 2020 г. …

Таблица 4. Структура рынка спанлейса РФ по крупнейшим производителям

Наименование производителя	2019, млн руб.	2020, млн руб.	2021, млн руб.	CAGR	2019, тонн	2020, тонн	2021, тонн	CAGR




ООО «Русвата»
ООО «БалЭнергоМаш»
Другие
Итого

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

В строке «Другие» содержатся более мелкие производители РФ.

Рисунок 8. Структура рынка спанлейса РФ по крупнейшим производителям 2020 г., т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

По каналам продаж

Производители нетканых материалов, в том числе спанлейса, реализуют свою продукцию через несколько каналов: …

Рисунок 9. Структура рынка нетканых материалов РФ по каналам продаж, 2020 г., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: тендерная документация, таможенная база ВЭД, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Структура рынка нетканых материалов РФ по каналам продаж 2020 г., т

Источник: тендерная документация, таможенная база ВЭД, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Спанлейс

Основная доля продаж спанлейса относится к …

Рисунок 11. Структура рынка спанлейса по каналам продаж, 2020 г., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Структура рынка спанлейса по каналам продаж, 2020 г., т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

По видам сырья для производства нетканых материалов

Натуральное сырье

Доля продаж материалов из натуральных волокон на всем рынке нетканых материалов …

Рисунок 13. Структура продаж нетканых материалов из натуральных волокон, 2020 г., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Структура продаж нетканых материалов из натуральных волокон, 2020 г., т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

…

Рисунок 15. Структура продаж нетканых материалов из смешанных волокон 2020 г., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 16. Структура продаж нетканых материалов из смешанных волокон, 2020 г., т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Спанлейс

Доля продаж спанлейса, в состав которого входят только натуральные материалы, …

Рисунок 17. Структура продаж спанлейса из натуральных волокон, 2020 г., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 18. Структура продаж спанлейса из натуральных волокон, 2020 г., т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Доля спанлейса из смешанного состава, включающего натуральное и синтетическое волокно, в общем объеме продаж составляет …

…

Рисунок 19. Структура продаж спанлейса из смешанных волокон, 2020 г., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 20. Структура продаж спанлейса из смешанных волокон 2020 г., т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Синтетические волокна (вискоза, полиэфир, полиамид, полипропилен, исключая все виды нетканых материалов, похожие на синтепон)

Доля нетканых материалов из синтетических волокон в общем объеме продаж составляет …

Рисунок 21. Структура продаж нетканых материалов из синтетических волокон, 2020 г., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 22. Структура продаж нетканых материалов из синтетических волокон 2020 г., т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Спанлейс

Доля спанлейса из синтетических волокон в общем объеме продаж составляет ..

Рисунок 23. Структура продаж спанлейса из синтетических волокон, 2020 г., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 24. Структура продаж спанлейса из синтетических волокон, 2020 г., т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Вторичное волокнистое сырье и коротковолокнистые отходы (исключаются из объема рынка)

…

По крупнейшим отраслям/сегментам потребления

В денежном выражении наибольшая доля рынка нетканых материалов приходится на …

В натуральном выражении наибольшая доля нетканых материалов также приходится на …

Рисунок 25. Структура рынка нетканых материалов РФ по отраслям потребления, 2020 г., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 26. Структура рынка нетканых материалов РФ по отраслям потребления, 2020 г., т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат, таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Спанлейс

Наибольшая доля рынка спанлейса относится к …

Рисунок 27. Структура рынка спанлейса по отраслям потребления, 2020г., млн руб.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 28. Структура рынка спанлейса по отраслям потребления, 2020 г., т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Инвестиционные проекты на рынке (спанлейс, спанбонд)

Ниже представлены инвестиционные проекты, связанные с производством нетканых материалов.

Таблица 5. Крупные инвестиционные проекты в РФ в сегменте нетканых материалов (спанлейс, спанбонд)

№	Название проекта	Местоположение	Компания-инвестор	Объем инвестиций, млн руб.	Сроки проекта	Производственные мощности	Готовая продукция	Описание проекта	Стадия проекта
1
2
3
5
6
7
8
9
10	Строительство завода по производству синтетического волокна	Челябинская обл.	АО «Втор-ком»						Предпроектные работы
11	Создание производства нетканой геотекстильной продукции	Респ. Башкортостан	ООО «Тератекс»						Проектирование

Источник: investprojects.info, оценка MegaResearch

Тенденции на рынке сырья, необходимого для производства нетканых материалов (лен, хлопок, вискоза, полиэфир)

Лен

Мировой рынок льноволокна оценивается в ... т, крупнейшими производителями являются …

Ежегодный выпуск льноволокна в России составляет …

Продажи льна на международном рынке ведутся по коду ТН ВЭД 5301. Ниже в таблице показаны объемы экспорта и импорта льна в РФ и средние цены за 2018–2020 гг.

Таблица 6. Импорт льна (лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна) в РФ

Страна	2018, тыс. USD	2019, тыс. USD	2020, тыс. USD	2018, тонн	2019, тонн	2020, тонн
Беларусь
Бельгия
Египет
Казахстан
Италия
Нидерланды
Другие
Всего импорт

Источник: база таможенной статистики Trade Map

Таблица 7. Экспорт льна (лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна) из РФ

Страна	2018, тыс. USD	2019, тыс. USD	2020, тыс. USD	2018, тонн	2019, тонн	2020, тонн
Китай
Литва
Беларусь
Казахстан
Румыния
Индия
Бангладеш
Монголия
Другие
Всего экспорт

Источник: база таможенной статистики Trade Map

Таблица 8. Цены на лен, руб./т

Показатель	2019	2020
Лён для текстильной промышленности
Лён для строительства

Источник: база таможенной статистики

…

Рисунок 29. Структура импорта льна в тоннах по сферам применения

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

…

Хлопок

Российский рынок хлопка зависит от …

Крупнейшим производителями хлопка в мире являются …

Импортные поставки хлопкового линта в РФ …

Продажи хлопка на международном рынке ведутся по следующим кодам …

Таблица 9. Импорт хлопка РФ

Страна	2018, тыс. USD	2019, тыс. USD	2020, тыс. USD	2018, тонн	2019, тонн	2020, тонн
Таджикистан
Киргизия
Узбекистан
Казахстан
Турция
Пакистан
Беларусь
Индия
Туркменистан
Другие
Всего импорт

Источник: база таможенной статистики Trade Map

…

Вискоза

Объем рынка вискозного волокна в России в 2020 г. составлял …

…

Производства вискозы в России …

Продажи вискозного волокна на международном рынке ведутся по коду ТН ВЭД 550410.

Таблица 10. Средние цены импорта вискозного волокна, USD/кг

	2018	2019	2020
Импорт

Источник: база таможенной статистики

…

Полиэфир

Динамика производства полиэфирных смол РФ в период 2018–2021 гг. была …

Потребление первичных полиэфирных смол на рынке РФ в течении 2018–2021 гг. …

Основным барьером развития рынка является …

…

Таблица 11. Средние цены импорта полиэфирных волокон, USD/кг

	2018	2019	2020
Импорт

Источник: база таможенной статистики

Рисунок 30. Импортные цены на сырье для нетканых материалов, USD/кг

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Как видно из графика выше, самым дешевым волокном является …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке нетканых материалов в России, 2019–2021 гг. (нетканые материалы плотностью, 25–150 г/м2, без покрытия, без ламинации, гладкие и/или перфорированные; коды ТН ВЭД: 5603129000, 5603139000, 5603929000, 5603939000, 4803003900)

Методология

Обработка базы данных импортных и экспортных поставок осуществлялась согласно следующему алгоритму:

Выгружена база данных ФТС России по следующим кодам ТН ВЭД: 5603129000, 5603139000, 5603929000, 5603939000, 4803003900.
Исключены поставки, не соответствующие объекту исследования (с покрытием, ламинированная продукция, готовые изделия, продукты с плотностью меньше 25 г/м2 и больше 150 г/м2).
В результате комплексного анализа были отобраны поставки, соответствующие продукту исследования, т. е. содержащие спанлейс и спанбонд.
Проанализированы поставки спанлейса и спанбонда в соответствии с составом продукта и областями применения. При отсутствии данных была произведена дополнительная верификация по прочим характеристикам, указанным в декларациях, а также по возможностям производства игроков рынка.
В базе таможенной статистики не учтена торговля со странами Таможенного союза.

Объем и динамика импорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) с разбивкой на различные типы материала спанлейс и спанбонд

Таблица 12. Динамика импорта, USD и кг

Показатель	2019, млн USD	2020, млн USD	△, млн USD (%)	2019, тонн	2020 тонн	△, тонн (%)
Спанлейс
Спанбонд

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, динамика импорта спанлейса в 2019–2020 гг. была …

Динамика импорта спанбонда в 2019–2020 гг. была …

Рисунок 31. Динамика импорта по продуктам, 2019–2020, млн USD

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 32. Динамика импорта по продуктам, 2019–2020, тонн

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Структура импорта, 2020 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По странам-производителям

Спанлейс

В структуре импорта спанлейса по странам-производителям наибольшую долю занимает …

Самая дорогая продукция поступает из …

Таблица 13. Объем импорта спанлейса по странам-производителям, USD и т, 2020 г.

Страна-производитель	Млн USD	Доля в USD	Тонны	Доля в т	Цена, USD/кг	Отклонение от средней цены
Финляндия
Китай
Польша
Турция
Германия
Эстония
Другие
Итого

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 33. Структура импорта спанлейса по странам в USD, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 34. Структура импорта спанлейса по странам в тоннах, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Спанбонд

В структуре импорта спанбонда по странам-производителям наибольшую долю занимает …

…

Таблица 14. Объем импорта спанбонда по странам-производителям, USD и ед., 2020 г.

Страна-производитель	Млн USD	Доля в USD	Тонны	Доля в т	Цена, USD/кг	Отклонение от средней цены
Китай
США
Польша
Индия
Другие
Итого

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 35. Структура импорта спанбонда по странам, USD, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 36. Структура импорта спанбонда по странам, т, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

По компаниям-производителям

Спанлейс

Основными импортерами спанлейса в 2020 г. были компании: …

На топ-3 компаний-производителей пришлось **% импорта в USD и **% в тоннах.

Таблица 15. Объем импорта спанлейса по компаниям-производителям, USD и т, 2020 г.

Наименование производителя	Страна производства	Описание продукта	Млн USD	Доля в USD	Тонны	Доля в т	Цена, USD/кг	Отклонение от средней цены






Jinjiang Champions Import&Export Trade Co. Ltd	Китай	НМ без пропитки и без покрытия, пористый, не окрашен., состав 30% вискоза, 70% п/э
Hangzhou Nbond Nonwovens	Китай	НМ из полиэфирного и вискозного волокна (50/50), плотн. 35–47 г/м2, неокрашенный, без рисунка, в рулонах, для произв-ва влажных салфеток
Innovatec Microfibre Technology	Германия	НМ плотной структуры из химич. нитей, плотн. 34 г/м2, без покрытия, без пропитки, окрашен., в рулонах
Другие
Итого

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 37. Структура импорта спанлейса по производителям, USD, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 38. Структура импорта спанлейса по производителям, т, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Спанбонд

Основными импортерами спанбонда в 2020 г. были компании …

На топ-3 компаний-производителей пришлось …

Таблица 16. Объем импорта спанбонда по компаниям-производителям, USD и т, 2020 г.

Наименование производителя	Страна производства	Млн USD	Доля в USD	Тонны	Доля в т	Цена, USD/кг	Отклонение от средней цены





«Shanghai atl international trade»	Китай
«Texton»	США
«Salguard chemical»	Индия
Другие
Итого

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 39. Структура импорта cпанбонда по производителям, USD, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 40. Структура импорта спанбонда по производителям, т, 2020 г.

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

Спанлейс

Крупными получателями импортного спанлейса в России были компании …

На топ-5 компаний-получателей приходилось **% импорта в USD и **% импорта в тоннах.

Из топ-8 потребителей импортной продукции самый дорогой спанлейс закупало …

Таблица 17. Объем импорта спанлейса по компаниям-получателям, USD и т, 2020 г.

Компания-получатель	Описание спанлейса	Млн USD	Доля в USD	Тонны	Доля в т	Цена, USD/кг	Отклонение от средней цены





ООО «Афалина»	100% вискоза, окрашен. (разные цвета), плотн. 76 г/м2, применяется при изготовл. продукции легкой промышленности
ООО «М.К. Асептика»	НМ из синтетических нитей
ООО «Индустрия чистоты Столица»	Спанлейс, без рисунка, однотонно окраш., без пропитки, в рулонах
Другие
Итого

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 41. Структура импорта спанлейса по компаниям-получателям, USD, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 42. Структура импорта спанлейса по компаниям-получателям, т, 2020 г.

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Спанбонд

Крупными получателями импортного спанбонда в России были компании …

На топ-5 компаний — потребителей Спанбонда приходилось …

Из основных потребителей импортной продукции самый дорогой спанбонд закупали …

Таблица 18. Объем импорта спанбонда по компаниям-получателям, USD и т, 2020 г.

Компания-получатель	Сфера деятельности	Млн USD	Доля в USD	Тонны	Доля в т	Цена, USD/кг	Отклонение от средней цены




ООО «Технониколь Воскресенск»	Производство наплавляемых рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов
Другие
Итого

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 43. Структура импорта спанбонда по компаниям-получателям, USD, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 44. Структура импорта спанбонда по компаниям-получателям, т, 2020 г.

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

По видам сырья для производства нетканых материалов (натуральные, синтетические, полусинтетические), состав: хлопок, хлопок/вискоза, хлопок/полиэфир, хлопок/полипропилен, лен, лен/вискоза, лен/полиэфир, полиэфир

Спанлейс

Основная доля импорта приходится на …

Самым популярным составом спанлейса из синтетических волокон является …

Доля импортируемых видов спанлейса, в состав которых входят натуральные материалы, такие как бамбук, хлопок и целлюлоза, …

…

Таблица 19. Объем импорта спанлейса по составу материала в USD и т, 2020 г.

Состав Спанлейса	Млн USD	Доля в USD	Тонны	Доля в т	Цена, USD/кг	Отклонение от средней цены
Из синтетических и натуральных волокон
Из синтетических волокон
Из натуральных волокон
Итого

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 45. Структура импорта спанлейса по составу материала, USD, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 46. Структура импорта спанлейса по составу материала, т, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Спанбонд

…

По областям потребления

Спанлейс

Наибольшая доля импорта спанлейса относится к …

Самый дешевый спанлейс завозится для …

Таблица 20. Объем импорта спанлейса по областям потребления, USD и т, 2020 г.

Область потребления	Продукция	Состав материала	Тыс. USD	Доля в USD	Тонны	Доля в т	Цена, USD/кг	Отклонение от средн.цены
Косметические средства и предметы личной гигиены	Маски косметич., салфетки для депиляции, влажные и сухие салфетки др. назначения, прокладки гигиен., подгузники	Вискоза/полиэф, плотн. 25-70 г/м2, без пропитки, без покрытия
Медицина	Салфетки, мед. одежда и белье	Вискоза/полиэф., без пропитки, без покрытия
Клининг	Влажные и сухие тряпки, полотенца	Из синтетич. волокон (вискоза/полиэфир) или с добавлением натуральных волокон (бамбук, целлюлоза), плотн. 40-83 г/м2
Сельское хозяйство/агрохозяйство	Одноразовые салфетки для обработки вымени коров перед дойкой	Синтетич. волокна, плотн. 35-50 г/м2, без пропитки, без покрытия, не окрашен., в рулонах
Прочее
Итого

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 47. Структура импорта спанлейса по областям потребления, USD, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 48. Структура импорта спанлейса по областям потребления, т, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Спанбонд

Наибольшая доля импорта спанбонда приходится на …

В текстильной промышленности спанбонд используется для …

Данные по структуре были определены на основе профилей получателей импортируемого спанбонда.

Стоимость спанбонда для текстильной промышленности …

Таблица 21. Объем импорта спанбонда по областям потребления, USD и т, 2020 г.

Область потребления	Тыс. USD	Доля в USD	Тонны	Доля в т	Цена, USD/кг	Отклонение от средней цены
Строительство
Текстильная промышленность
Прочее
Итого

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 49. Структура импорта спанбонда по областям потребления, USD, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 50. Структура импорта спанбонда по областям потребления, т, 2020 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Виды сопроводительной документации (разрешительная документация для продажи: ТУ, паспорта качества, сертификаты и пр.)

…

Средние цены импорта по видам нетканых материалов, 2019–2021 гг.

В зависимости от вида сырья для производства спанлейса и спанбонда

Цены на спанбонд и спанлейс из синтетических волокон …

Таблица 22. Цены импорта спанлейса и спанбонда по составу материала, USD/кг, 2019–2021 гг.

Наименование продукта	Цена, USD/кг, 2019	Цена, USD/кг, 2020	Цена, USD/кг, 2021	Изменение цены 2020/2019	Изменение цены 2021/2020
Спанбонд из синтетических волокон
Спанлейс из синтетических волокон
Спанлейс из синтетических и натуральных волокон
Спанлейс из натуральных волокон

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 51. Динамика цен импорта спанбонда и спанлейса по составу продукта, USD/кг, 2019–2021 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

По областям потребления спанлейса и спанбонда в разбивке по составу материала

Спанлейс

Наиболее дорогостоящий спанлейс импортируется для …

Таблица 23. Цены импорта спанлейса по областям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.

Область применения спанлейса	Цена, USD/кг, 2019	Цена, USD/кг, 2020	Цена, USD/кг, 2021	Изменение цены 2020/2019	Изменение цены 2021/2020
Косметические средства и предметы личной гигиены
Медицина
Клининг
Сельское хозяйство/ агрохозяйство
Прочее
Итого

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 52. Динамика цен импорта спанлейса по отраслям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Спанбонд

Спанбонд для текстильной промышленности (в т. ч. для пошива медицинской защитной одежды) импортируется …

Таблица 24. Цены импорта спанбонда по отраслям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.

Область применения спанбонда	Цена, USD/кг, 2019	Цена, USD/кг, 2020	Цена, USD/кг, 2021	Изменение цены 2020/2019	Изменение цены 2021/2020
Строительство
Текстильная промышленность
Прочее
Итого

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 53. Динамика цен импорта спанбонда по отраслям потребления, USD/кг, 2019–2021 гг.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Объем и динамика экспорта спанбонда и спанлейса, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Динамика экспорта спанлейса в 2019–2021 гг. была разнонаправленной: …

Динамика спанбонда в 2019–2021 гг. …

Таблица 25. Динамика экспорта, USD и т

	2019, млн USD	2020, млн USD	2021, млн USD	CAGR	2019, тонн	2020, тонн	2021, тонн	CAGR
Спанлейс
Спанбонд

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 54. Динамика экспорта по продуктам, 2019–2020 гг., млн USD

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Рисунок 55. Динамика экспорта по продуктам 2019–2020, тонн

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: таможенная база ВЭД, оценка MegaResearch

Виды сопроводительной документации для экспорта продукции (разрешительная документация для продажи: ТУ, паспорта качества, сертификаты и пр.)

…

Структура экспорта, 2019–2020 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

Спанлейс

Лидером по объему экспорта спанлейса из РФ является …

…

Таблица 26. Структура экспорта спанлейса по компаниям-производителям, USD и т, 2019–2020 гг.

Компания-производитель	USD, 2019	Доля в USD, 2019	Тонн, 2019	Доля в т, 2019	USD, 2020	Доля в USD, 2020	Тонн, 2020	Доля в т, 2020



Итого

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 56. Структура экспорта спанлейса по компаниям-производителям, 2020 г., USD

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 57. Структура экспорта спанлейса по компаниям-производителям, 2020 г., т

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Спанбонд

Лидерами по объему экспорта спанбонда из РФ в 2020 г. были …

…

Таблица 27. Структура экспорта спанбонда по компаниям-производителям, USD и т, 2019–2020 гг.

Компания-производитель	USD, 2019	Доля в USD, 2019	Тонн, 2019	Доля в т, 2019	USD, 2020	Доля в USD, 2020	Тонн, 2020	Доля в т, 2020




ООО «Авгол Россия»
ООО «Агросетка Юг»
Другие
Итого

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 58. Структура экспорта спанбонда по компаниям-производителям в 2020 г., USD

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 59. Структура экспорта спанбонда по компаниям-производителям в 2020 г., т

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

По странам-получателям

Спанлейс

В структуре экспорта спанлейса по странам-получателям наибольшую долю в 2019–2020 г. занимала …

Таблица 28. Структура экспорта спанлейса по странам-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.

Страна-получатель	USD, 2019	Доля в USD, 2019	Тонн, 2019	Доля в т, 2019	USD, 2020	Доля в USD, 2020	Тонн, 2020	Доля в т, 2020
Украина
Узбекистан
Таджикистан
Азербайджан
Другие
Итого

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 60. Структура экспорта спанлейса по странам-получателям, 2020 г., USD

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 61. Структура экспорта спанлейса по странам-получателям, 2020 г., тонн

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Спанбонд

В структуре экспорта спанбонда по странам-получателям наибольшую долю в 2019–2020 г. занимала …

Таблица 29. Структура экспорта спанбонда по странам-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.

Страна-получатель	USD, 2019	Доля в USD, 2019	Тонн, 2019	Доля в т, 2019	USD, 2020	Доля в USD, 2020	Тонн, 2020	Доля в т, 2020
Польша
Китай
Украина
Литва
Франция
Узбекистан
Сербия
Чехия
Другие
Итого

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 62. Структура экспорта спанбонда по странам-получателям, 2020 г., USD

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 63. Структура экспорта спанбонда по странам-получателям, 2020 г., тонн

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

По компаниям-получателям

Спанлейс

В структуре экспорта спанлейса по компаниям-получателям наибольшую долю занимало …

Таблица 30. Структура экспорта спанлейса по компаниям-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.

Компания-получатель	Страна	USD, 2019	Доля в USD, 2019	Тонн, 2019	Доля в т, 2019	USD, 2020	Доля в USD, 2020	Тонн, 2020	Доля в т, 2020








Sangio industry	Узбекистан
ООО «Фирма Технокомплекс»	Украина
Другие
Итого

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 64. Структура экспорта спанлейса по компаниям-получателям, 2020 г., USD

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 65. Структура экспорта спанлейса по компаниям-получателям, 2020 г., тонн

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Спанбонд

В структуре экспорта спанбонда по компаниям-получателям …

Таблица 31. Структура экспорта спанбонда по компаниям-получателям, USD и т, 2019–2020 гг.

Компания-получатель	Страна	USD, 2019	Доля в USD, 2019	Тонн, 2019	Доля в т, 2019	USD, 2020	Доля в USD, 2020	Тонн, 2020	Доля в т, 2020








ООО «Фирма Технокомплекс»	Украина
Harbin jinsilu trading	Китай
Другие
Итого

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 66. Структура экспорта спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., USD

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Рисунок 67. Структура экспорта спанбонда по компаниям-получателям, 2020 г., тонн

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

По видам сырья для производства нетканых материалов (натуральные, синтетические, полусинтетические)

Спанлейс

Основную долю экспорта спанлейса составляют …

…

Таблица 32. Объем экспорта спанлейса по составу материала, USD и т, 2020 г.

Состав Спанлейса	USD, 2019	Доля в USD, 2019	Тонн, 2019	Доля в т, 2019	USD, 2020	Доля в USD, 2020	Тонн, 2020	Доля в т, 2020
Из синтетических и натуральных волокон
Из синтетических волокон
Из натуральных волокон
Состав не определен
Итого

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Спанбонд

…

Средние цены экспорта по видам нетканых материалов, 2019–2021 гг.

В зависимости от вида сырья для производства нетканых материалов (натуральные, синтетические, полусинтетические)

спанлейс

Таблица 33. Цены экспорта спанлейса по составу материала, USD/кг, 2019–2021 гг.

Состав спанлейса	2019	2020	2021
Из синтетических и натуральных волокон
Из синтетических волокон
Из натуральных волокон
Состав не определен
Итого

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Спанбонд

Таблица 34. Цены экспорта спанбонда по составу материала USD/кг, 2019–2021 гг.

Состав Спанбонда	2019	2020	2021
Из синтетических волокон
Итого

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Цены получены путем деления общего объемы экспорта спанбонда в USD на общий объем экспорта в тоннах.

По областям потребления

Спанлейс

Области применения спанлейса определялись по профилям компаний-получателей. Полученные цены представлены в таблице ниже.

Таблица 35. Цены экспорта спанлейса по областям применения, USD/кг, 2019–2021 гг.

Область применения спанлейса	2019	2020	2021	Изменение цены 2020/2019	Изменение цены 2021/2020
Косметические средства и предметы личной гигиены
Клининг
Сельское хозяйство/агрохозяйство
Медицина
Итого

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Спанбонд

Области применения спанбонда определялись по профилям компаний-получателей. Полученные цены представлены в таблице ниже.

Таблица 36. Цены экспорта спанбонда по областям применения, USD/кг, 2019–2021 гг.

Область применения спанбонда	2019	2020	2021	Изменение цены 2020/2019	Изменение цены 2021/2020
Косметические средства и предметы личной гигиены
Строительство
Сельское хозяйство/агрохозяйство
Медицина
Итого

Источник: база таможенной статистики, оценка MegaResearch

Конкурентный анализ на рынке нетканых материалов в России, 2019–2021 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

На российском рынке нетканых материалов официально работают более 300 компаний, осуществляющих свою деятельность в соответствии с ОКВЭД 13.95 «Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды». Некоторые компании зарегистрированы под другими ОКВЭД.

…

Топ-10 производителей нетканых материалов спанлейс и спанбонд

В данный раздел включены крупнейшие компании — производители спанлейса и спанбонда по заданным характеристикам. Критерии отбора топ-10 игроков рынка, следующие:

Производственные мощности.
Наличие экспортных поставок.
Номенклатура выпускаемой продукции.
Финансовые показатели.
Длительность работы на рынке.
Позиционирование на рынке.
Оценка экспертов рынка.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, указание аффилированности компаний)

Таблица 37. Профили компаний — производителей спанлейса и спанбонда, топ-10

№	Название компании	Сайт	Адрес	Контакты	Информация	Ассортимент (полотно, готовая продукция)	Тип производимого нетканого материала
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Нетканика»	netkanika.ru	г. Москва	тел. +74952288008 e-mail: info@netkanika.com	Один из крупнейших производителей нетканых материалов — спанбонда и мельтблауна, используемых для производства средств детской, женской и взрослой гигиены, одноразовых средств индивидуальной защиты, таких как маски и защитная одежда медицинского персонала, матрасов и пружинных блоков, тепло-, влаго- и ветрозащитных мембран. Годовая мощность производства — 26 тыс. т в год	Различное нетканое полотно: спанбонд (SS, SSS), мельтблаун (ММ), SMS, SMMS	Спанбонд, мельтблаун
10	ООО «Завод Эластик»	www.zavodelastic.ru		тел. +78555383090 e-mail: info@zavodelastic.com	Функционирует с 1984 года, имеет выгодное расположение между крупными нефтехимическими производствами ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Нижнекамскшина», на площади в 4,5 гектара. Предприятие выпускает более 150 наименований товаров народного потребления	Полотно спанбонд, укрывной материал «АгроЭЛ», геотекстиль, строительные изоляционные материалы, медицинские салфетки, простыни, пеленки и др.	Спанбонд, мельтблаун

Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch

Производственные мощности и оценка уровня загрузки производства

Производственные мощности и уровень загрузки предприятий представлены в таблице ниже.

Таблица 38. Производственные мощности и загрузка топ-10 производителей спанлейса и спанбонда

№	Название компании	Виды производимых НМ	Производственные мощности, тыс. т в год	Уровень загрузки производства
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «КЗНМ»	Спанбонд
9	ООО «Нетканика»	Спанбонд
10	ООО «Завод Эластик»	Спанбонд

Источник: Росстат, официальные пресс-релизы, открытые данные, легендированные интервью, сайты компаний, оценка MegaResearch

Возможные планы по наращиванию или снижению производственных мощностей

Таблица 39. Планы по наращиванию или снижению производственных мощностей топ-10 производителей спанлейса и спанбонда

№	Название компании	Виды производимых НМ	Планы по наращиванию или снижению мощностей
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «КЗНМ»	Спанбонд	Компания запустила новое производство спанбонда в 2018 г., пока новых планов по увеличению производства нет
9	ООО «Нетканика»	Спанбонд	В 2021 г. введены дополнительные мощности по производству спанбонда в объеме 7 тыс. т в год. О новых инвестиционных планах компании пока неизвестно
10	ООО «Завод Эластик»	Спанбонд	Планы по наращиванию производства спанбонда компания не раскрывает

Источник: Росстат, официальные пресс-релизы, сайты компаний, анализ MegaResearch

Виды производимых/продаваемых нетканых материалов (по используемому сырью и областям его применения)

Таблица 40. Виды производимых нетканых материалов по сырью и области применения, топ-10 производителей спанлейса и спанбонда

№	Название компании	Виды производимых НМ	Сырье для НМ	Области применения НМ
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «Нетканика»	Спанбонд	Полипропилен	Косметическо-гигиеническая, медицина, строительство, промышленность, сельское хозяйство
10	ООО «Завод Эластик»	Спанбонд	Полипропилен	Медицина, строительство, сельское хозяйство

Источник: официальные пресс-релизы, годовые отчеты, легендированные интервью, сайты компаний, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики продаж, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объемы производства в натуральном выражении оценивались на основании совокупных показателей по объему выручки, мощности производства и данных, выявленных при проведении легендированных интервью и открытых источников.

Стоит отметить, что объем производства в стоимостном выражении является расчетным. Он получен с использованием средней стоимости спанлейса и спанбонда.

Динамика продаж спанлейса у ведущих игроков рынка в 2020 г. …

Динамика продаж спанбонда у большинства крупных игроков рынка отличалась: …

Более подробно динамика продаж крупных производителей спанлейса и спанбонда в 2019–2021 гг. представлена в таблице ниже.

Таблица 41. Объемы продаж топ-10 производителей спанлейса и спанбонда в 2019–2021 гг., млн руб. и т

№

Название компании

Виды производимых НМ

2019, млн руб.

2020, млн руб.

2021, млн руб. (прогноз)

Изменение 2020/

2019

Изменение 2021/

2020

2019, т

2020, т

2021, т (прогноз)

Изменение 2020/

2019

Изменение 2021/

2020

ООО «КЗНМ»

Спанбонд

ООО «Нетканика»

Спанбонд

ООО «Завод Эластик»

Спанбонд

Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch

Текущие отпускные цены на продаваемые нетканые материалы в руб./кг (с указанием технических характеристик и области применения)

Методология

Цены ведущих производителей были получены на основе интервью, проведенных под легендой «закупки для собственного производства»;
Цены тех компаний, которые отказались их раскрывать в процессе интервью, были получены на основе экспортных цен или расчетным путем на основании финансовой отчетности и объемов продаж.

Таблица 42. Текущие отпускные цены топ-10 производителей спанлейса и спанбонда

№	Название компании	Виды производимых НМ	Текущая цена НМ, руб/кг без НДС	Технические характеристики НМ для текущей цены	Технические характеристики НМ, возможные на производстве	Область применения НМ
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «КЗНМ»	Спанбонд
9	ООО «Нетканика»	Спанбонд
10	ООО «Завод Эластик»	Спанбонд

Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch

Каналы продаж и описание системы дистрибуции

Таблица 43. Каналы продаж и система дистрибуции топ-10 производителей спанлейса и спанбонда

№	Название компании	Виды производимых НМ	Каналы продаж	Описание системы дистрибуции
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «КЗНМ»	Спанбонд
9	ООО «Нетканика»	Спанбонд, мельтблаун
10	ООО «Завод Эластик»	Спанбонд, мельтблаун, SMS

Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка сильных и слабых сторон

Основными факторами успеха и сильными сторонами крупных игроков рынка является:

Основной слабой стороной производителей спанбонда и спанлейса является …

Таблица 44. Факторы успеха, сильные и слабые стороны топ-10 производителей спанлейса и спанбонда

№	Название компании	Виды производимых НМ	Факторы успеха	Сильные стороны	Слабые стороны
1
2
3
4
5
6
7
8	ООО «КЗНМ»	Спанбонд
9	ООО «Нетканика»	Спанбонд, мельтблаун
10	ООО «Завод Эластик»	Спанбонд, мельтблаун, sms

Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch

Анализ потребления на рынке нетканых материалов в России

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость российского рынка нетканых материалов рассчитана на основе емкости отраслей и сегментов, которые являются основными потребителями нетканых материалов. Согласно расчетам, емкость исследуемого рынка …

В расчете емкости рынка использовались темпы развития следующих отраслей: строительной, сельского хозяйства, сегмента медицинской одежды и белья, предметов индивидуальной гигиены и косметологии, товаров для клининга. Значения были рассчитаны на основании прогнозов развития отраслей Минпромторга и Минэкономразвития, а также отраслевых прогнозов развития рынков.

Спанлейс

Емкость рынка спанлейса можно определить через емкость рынка нетканых материалов в сегментах гигиены, медицины и протирочных материалов, прогноз развития которых представлен в п.4.3. Согласно расчетам, емкость исследуемого рынка …

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Опираясь на значения потенциальной емкости и фактического объема рынка, рассчитана насыщенность рынка РФ нетканых материалов. Значение находится на уровне **%.

Рисунок 68. Емкость и насыщенность рынка нетканых материалов РФ, т

Источник: оценка MegaResearch

Спанлейс

Рисунок 69. Емкость и насыщенность рынка спанлейса РФ, т

Источник: оценка MegaResearch

Как видно из приведенных данных, …

Прогноз развития основных спросообразующих отраслей/сегментов до 2030 г.

…

Рисунок 70. Прогноз развития основных спросообразующих отраслей/сегментов до 2030 г.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: открытые источники, оценка MegaResearch

Топ-20 потребителей нетканых материалов в виде полуфабриката, предназначенного для дальнейшего изготовления готовой продукции

Отбор крупнейших потребителей был осуществлен согласно следующим критериям:

финансовые показатели;
позиционирование компаний;
объемы потребления спанбонда и спанлейса: подтвержденное потребление импортных материалов; легендированные интервью.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 45. Профили потребителей спанлейса и спанбонда в виде полуфабрикатов, топ-20

№	Название компании	Сайт	Адрес	Контакты	Информация	Отраслевая принадлежность	Тип потребляемого НМ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Лейко»	https://ele-leiko.ru	г. Тверь	Тел.: 8 800 777 75 75	Одна из лидирующих производственных организаций на рынке расходных материалов для ряда индустрий: медицина, индустрия красоты, гостеприимство. Производит стерильную и нестерильную вату, медицинские и эластичные бинты, салфетки спиртовые, салфетки стерильные, хирургические и смотровые перчатки, бахилы, марлю медицинскую, шпатели деревянные, тапочки одноразовые и др.	Производство материалов, применяемых в медицинских целях	Спанбонд, спанлейс
19	ООО «Пайхо» (Agdel)	https://agdel.ru	г. Чебоксары	Тел.: +7 927 668 25 05	Компания специализируется на производстве одноразовой одежды из спанбонда, а также средств индивидуальной защиты: халатов, комбинезонов, бахил, респираторов и пр.	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет	Спанбонд
20	ООО «Онион-индастри»	http://www.onion-ind.com	г. Владивосток	Тел.: +7 423 244-70-72	Торгово-производственная компания. Занимается производством нетканых материалов и изделий из них для санитарно-гигиенической и косметической отраслей	Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды	Спанбонд, Спанлейс

Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления нетканых материалов

Таблица 46. Среднегодовой объем потребления спанлейса и спанбонда в виде полуфабрикатов, топ-20 компаний-потребителей

№	Название компании	Тип потребляемого нетканого материала	Объем потребляемого НМ, тонн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Лейко»	Спанбонд, спанлейс
19	ООО «Пайхо» (Agdel)	Спанбонд
20	ООО «Онион-индастри»	Спанбонд, спанлейс

Источник: Росстат, база таможенной статистики, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Виды потребляемых нетканых материалов и области их применения

Таблица 47. Виды потребляемых нетканых материалов в виде полуфабрикатов, топ-20 компаний-потребителей

№	Название компании	Тип потребляемого нетканого материала	Область применения НМ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	ООО «Белла Восток»	Спанлейс, airlace	Гигиеническая и медицинская продукция
18	ООО «Лейко»	Спанбонд, спанлейс	Одноразовая медицинская одежда
19	ООО «Пайхо» (Agdel)	Спанбонд	Одноразовая одежда, средства индивидуальной защиты
20	ООО «Онион-индастри»	Спанбонд, Спанлейс	Медицинская и гигиеническая продукция, товары для клининга

Источник: сайты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Текущие закупочные цены на нетканые материалы в виде полуфабрикатов (полотна плотностью 25–150 г/м2)

Текущие закупочные цены были получены из базы таможенной статистики ВЭД, открытых источников, легендированных интервью, а также аналитическим способом на основе имеющихся данных.

Таблица 48. Виды потребляемых нетканых материалов в виде полуфабрикатов, топ-20 компаний-потребителей

№	Название компании	Закупочные цены на спанбонд, руб/кг	Закупочные цены на спанлейс, руб/кг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Лейко»
19	ООО «Пайхо» (Agdel)
20	ООО «Онион-индастри»

Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch

*Н/д — компании не раскрывают данные, считая их коммерческой тайной, в отрытых источниках найти значения не удалось.

ТОП-20 потребителей готовых изделий из нетканых материалов

Основными крупными заказчиками одноразовой медицинской одежды и белья являются медицинские учреждения РФ. Крупными заказчиками влажных салфеток и других предметов личной гигиены, тряпок и салфеток для уборки являются …

Таблица 49. Профили топ-20 потребителей готовых изделий из нетканых материалов

№	Название компании	Сайт	Адрес	Контакты	Информация	Отраслевая принадлежность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Викей про»	http://dairydoctor.ru	г. Санкт-Петербург	+7 812 309-47-46	Основным видом деятельности является торговля оптовая химическими продуктами. Компания импортирует готовые продукты из спанлейса, а также реализует на рынке РФ продукцию под торговой маркой «Дэйри Доктор»	Торговля оптовая химическими продуктами
19	ООО «АСД»	https://www.asd.ru	г. Москва	+7 495 925-33-11	Торгово-производственная компания. В линейке производимых товаров алюминиевая фольга, пергамент для выпечки, салфетки из нетканого полотна на основе вискозы и алюминиевые одноразовые контейнеры	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
20	ООО «Компания Альфа-лаб»	https://alfa-lab.com	г. Москва	8 (800) 500-71-69	Крупная компания в сфере снабжения производств с чистыми помещениями, поставляет эксклюзивные для российского рынка материалы для чистых помещений. Клиенты компании — более 1 000 предприятий России, Белоруссии и Казахстана. 2/3 клиентов — предприятия с чистыми помещениями. Более 600 оптовых отгрузок ежемесячно	Торговля оптовая фармацевтической продукцией

Источник: Росстат, сайты компаний, оценка MegaResearch

Оценка среднегодовых объемов потребления готовых изделий из нетканых материалов

Оценка среднегодовых объемов потребления представлена в таблице ниже.

Таблица 50. Среднегодовой объем потребления нетканых материалов топ-20 потребителей готовых изделий из нетканых материалов

№	Название компании	Среднегодовой объем потребления готовых изделий из нетканых материалов, млн руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Викей про»
19	ООО «АСД»
20	ООО «Компания Альфа-лаб»

Источник: Росстат, анализ тендерной документации, база таможенной статистики ВЭД, сайты компаний, оценка MegaResearch

Виды потребляемых готовых изделий из нетканых материалов и области их потребления

Таблица 51. Виды потребляемых готовых изделий из нетканых материалов топ-20 потребителями

№	Название компании	Тип потребляемого нетканого материала	Виды потребляемых готовых изделий из нетканых материалов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	ООО «Викей про»	Спанлейс	Протирочные материалы/салфетки
19	ООО «АСД»	Спанлейс	Протирочные материалы/салфетки
20	ООО «Компания Альфа-лаб»	Спанлейс	Протирочные материалы/салфетки

Источник: тендерная документация, база таможенной статистики, сайты компаний, легендированные интервью, оценка MegaResearch

Текущие закупочные цены на готовые изделия из нетканых материалов с описанием используемого материала

Таблица 52. Текущие закупочные цены на готовые изделия из нетканых материалов

№	Тип изделия	Тип НМ	Текущие закупочные цены за ед. изм., руб. без НДС	Ед. изм.
1	Комплект белья и одежды стерильной для операционных (операция в области бедра и конечностей)	Спанбонд		Комплект
2	Комплект белья и одежды стерильной хирургический	Спанбонд		Комплект
3	Костюм хирургический (рубашка и брюки)	Спанбонд		Комплект
4	Бахилы низкие	Спанбонд		Пара
5	Брюки процедурные для пациента	Спанбонд		Шт.
6	Салфетки стерильные, 40*20см	Спанлейс		Шт.
7	Простыня на операционный стол с липким краем (240*150 см, комбинированный материал спанлейс-ламинат-спанбонд Tutami adsorb пл.75 г/м2), стерильная	Спанбонд, спанлейс		Шт.
8	Простыня хирургическая 200х140 см	Спанбонд		Шт.
9	Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная (трехслойная, на резинке, голубая)	Спанбонд		Шт.
10	Комплект белья и одежды стерильный для операционных (для кесарева сечения) 1шт/уп	Спанбонд		Шт.
11	Комплект белья акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный	Спанбонд		Шт.
12	Комплект белья медицинского постельного одноразовый нестерильный	Спанбонд		Шт.
13	Протирочные салфетки технического назначения	Спанлейс		кг
14	Салфетки для очистки поверхностей, 38х40 см	Спанлейс		кг
15	Салфетки в рулонах для протирки поверхностей	Спанлейс		кг
16	Салфетки в рулонах косметические	Спанлейс		кг

Источник: анализ тендерной документации, база таможенной статистики ВЭД, сайты компаний, оценка MegaResearch

Критерии выбора поставщика нетканых материалов основными потребителями с ранжированием по различным факторам (цена, состав, впитывающие свойства, белый или окрашенный, фасовка/упаковка, наличие на складе, ТУ/ГОСТ, техническая совместимость материала с оборудованием, на котором оно будет перерабатываться в готовую продукцию и т. д.)

Критерии выбора поставщика потребителями нетканых материалов в виде полуфабриката (полотен)

Для потребителей нетканых материалов наиболее важную роль играет плотность материала. В качестве основных критерием здесь можно выделить:

Наиболее популярные значения параметра находятся в диапазоне …

…

Ниже в таблице приведен рейтинг значимых характеристик нетканого материала для потребителей, составленный на основе опроса компаний.

Рисунок 71. Рейтинг значимости характеристик материалов

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: опрос компаний-потребителей НМ, оценка MegaResearch

По мнению производителей одноразовых предметов одежды, медицинских масок, респираторов и впитывающих прокладок, подгузников и пеленок, основными изготовителями наиболее качественных материалов считаются:

Несмотря на удовлетворенность работой с существующими поставщиками нетканых материалов, потребители в каждом сегменте готовы рассматривать новых поставщиков. Типичными условиями рассмотрения новых поставщиков являются:

Используемы плотности:

…

Наиболее востребованная ширина рулона — …

Как отмечают эксперты, …

Критерии выбора поставщика потребителями готовых изделий из нетканых материалов

Критерии выбора поставщиков готовых изделий из нетканых материалов аналогичны критериям выбора поставщиков полуфабрикатов нетканых материалов, а именно:

Одноразовые медицинские изделия должны …

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

Основными барьерами для выхода на изучаемый рынок являются:

Драйверы роста рынка

Драйверы роста российского рынка нетканых материалов следующие:

Законодательное регулирование и государственные программы развития рынка

Основные направления государственной поддержки развития нетканых материалов согласно Стратегии развития легкой промышленности Российской Федерации до 2035 г.:

Потенциальные возможности в рамках программы импортозамещения

…

Потенциальные возможности с точки зрения экспорта нетканых материалов из льна

…

Перспективы и сценарный прогноз развития рынка на 2022–2030 гг. с выделением сегмента нетканых материалов из натурального сырья в целом и из льна в частности

…

Рисунок 72. Прогноз рынка нетканых материалов РФ, т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: оценка MegaResearch

При наиболее вероятном развитии событий рынок нетканых материалов с натуральными волокнами к 2030 г. составит …

Рисунок 73. Прогноз рынка нетканых материалов с натуральными волокнами РФ, т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: оценка MegaResearch

При наиболее вероятном развитии событий рынок нетканых материалов, имеющих в своем составе лен (если лён будет входить в состав вискозы или отдельным волокном) к 2030 г. может составить …

Рисунок 74. Прогноз рынка нетканых материалов со льном РФ, т

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: оценка MegaResearch

Оценка перспектив и потенциала организации нового производства нетканых материалов из льна компанией

…

Ключевые выводы по исследованию

…

Дословное описание единственной поставки в 2020 г. по базе ВЭД: «нетканый материал без пропитки и без покрытия структура пористая, метод изготовления- путем плотного соединения волокон водяными струями высокого давления, без применения клеевых составов, неокрашенное, состав 30% вискоза, 70% п/э, для изготовления»

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Анализ рынка фторсодержащих продуктов

Готовые исследования по теме «Другое»

АНАЛИЗ РЫНКА ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ РФ

20 марта 2018 г. 45 000 р.

Интернет-торговля: товары для хобби и рукоделия. Анализ интернет-магазинов - 2023

29 декабря 2023 г. 180 000 р.

КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ (НАТУРАЛЬНЫХ, ИСКУССТВЕННЫХ, В КАДКАХ)

31 января 2014 г. 37 500 р.

КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕТЕЙ МАГАЗИНОВ ПОДАРКОВ – 2014г.

27 октября 2014 г. 37 500 р.

Рынок безопасных бритв и лезвий для влажного бритья в России

07 июля 2015 г. 60 000 р.

Российский рынок эфирных масел: комплексный анализ и прогноз - 2024

03 апреля 2024 г. 118 350 р.

Обзор рынка ломбардных услуг Греции

09 января 2013 г. 60 300 р.

Российский рынок цветов под влиянием кризиса: современное состояние, тенденции и перспективы развития

21 января 2009 г. 29 900 р.

Российский рынок средств по уходу за полостью рта

10 сентября 2012 г. 52 500 р.

Торговые центры Тюмени: анализ сильных и слабых сторон, аналитика их товарного предложения по 7-ми торговым группам

14 декабря 2014 г. 40 500 р.

Маркетинговое исследование рынка пластиковых и полимерных труб Украины

19 сентября 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование российского рынка садового декора

10 сентября 2014 г. 37 500 р.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БИЗНЕС-ПОДАРКОВ И РЕКЛАМНЫХ СУВЕНИРОВ 2015

20 февраля 2015 г. 44 850 р.

Российский рынок фарфорофаянсовой и керамической посуды

06 мая 2011 г. 37 500 р.

Российский рынок ваты: комплексный анализ и прогноз - 2024

15 апреля 2024 г. 118 350 р.

Dmitry Abakumov

Project Manager

8(800) 55-189-55 ext. 103 abakumov@megaresearch.ru

Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Легкая промышленность»

все обзоры

15.09.2021

Анализ рынка тканей из синтетических волокон в России: новые меры государственной поддержки позволят увеличить долю отечественных производителей

Промышленность одежда и текстиль

Доля импорта на этом рынке за последние 10 лет значительно сократилась, однако она до сих пор превышает 50%. Эксперты считают, что дальнейшее развитие российского производства сдерживается недостаточным объемом инвестиций в модернизацию существующих и создание новых предприятий.

26.01.2021

Анализ рынка биоразлагаемой посуды: поддержка государства и экологические инициативы крупнейших потребителей обеспечат рост

Промышленность посуда и прочие бытовые товары

Несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19, и снижение покупательной способности населения, все большее число потребителей стремится внести свой вклад в борьбу с загрязнением окружающей среды бытовыми отходами. Людям становится не все равно, во что положены или завернуты товары, которые они покупают.

05.10.2020

Рынок ювелирных изделий в 2020 году: анализ и прогноз

Торговля и дистрибуция ювелирные изделия, часы и драгоценности

Отечественные ювелиры по состоянию на 2020 год переживают не лучшие времена. Уменьшение объема рынка наблюдается с 2018-го, пандемия COVID-19 усугубила ситуацию. Однако если говорить в общем, стремительного падения на ювелирном рынке России не наблюдается. Текущее состояние ниши можно охарактеризовать скорее как стагнацию.

25.06.2020

Анализ рынка спецодежды в России: стабилизация после взрывного роста и перспективы увеличения экспорта

Промышленность спецодежда и средства защиты

Распространение вируса COVID-19 вызывало изменение структуры производства спецодежды в России. В связи с приостановкой или снижением объемов производства на ряде предприятий, а также c общим ухудшением состояния экономики спрос на традиционные виды спецодежды снизился.

24.09.2019

Компания MegaResearch выступила на выставке «Текстильлегпром-2019»

Промышленность одежда и текстиль

17 сентября 2019 года в рамках работы 53-й федеральной оптовой ярмарки «Тектильлегпром-2019» состоялся практический семинар «Аналитика как инструмент», в ходе которого наш директор по связям с общественностью Елизавета Шарипова рассказала о применяемых в наших исследованиях аналитических инструментах и о том, как их нужно использовать для достижения успеха в бизнесе.

01.04.2019

Производители женских джинсов премиум-класса практически не испытывают конкуренции со стороны российских компаний

Торговля и дистрибуция одежда, текстиль

Российский рынок джинсов развивается очень динамично. Его ежегодный прирост составляет 25–30%. При этом 65% объема потребления — это дешевый контрафактный импорт из азиатского региона, 20% — безмарочная продукция российского производства и лишь 15% приходится на долю брендовой одежды отечественных и зарубежных фирм.

10.01.2019

Исследование рынка детской пластиковой посуды

Торговля и дистрибуция детские товары

Отличительной особенностью типичной российской семьи является недоверие к тарелкам из пластика для кормления младенцев до 2 лет.

26.03.2018

Производство женских пальто в 2016 году выросло почти на 20%

Промышленность одежда и текстиль

Больше всего женских пальто и полупальто в России шьют на территории Центрального региона и Приволжья.

05.05.2017

Нижнее белье стало предметом исследования

Промышленность одежда и текстиль

Ведущее аналитическое агентство MegaResearch разработало маркетинговое исследование российского рынка верхней одежды и нижнего белья.

31.03.2009

Потребительские предпочтения региональных рынков постельного белья

Промышленность одежда и текстиль

Компания «inFOLIO Research Group» опубликовала результаты опроса среди населения Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода по выявлению потребительских предпочтений относительно мероприятий, направленных на стимулирование продаж постельного белья.