Анализ рынка потребления резервуаров (емкостей) химической и атомной отраслей

Анализ рынка потребления резервуаров химической и атомной отраслей

стр. 13 из 73

Анализ потребления резервуаров (емкостей) химической и атомной отраслей

Август, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор химической (нефтехимической) и атомной отраслей 7

1.1. Основные тенденции и перспективы 7

1.2. Характеристика и тенденции использования емкостей 8

2. Анализ нормативно-разрешительной документации, регулирующей использование емкостей для химической (нефтехимической) и атомной отраслей 8

3. Анализ емкостей, применяемых на предприятиях химической (нефтехимической) и атомной отраслей 10

3.1. Неорганическая химия 10

3.1.1. Описание используемых емкостей 10

3.1.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. в натуральном и денежном выражении. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте. 15

3.1.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы. 20

3.2 Органическая химия 20

3.2.1. Описание используемых емкостей 20

3.2.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте. 27

3.2.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы. 33

3.3 Агрохимия 33

3.3.1. Описание используемых емкостей 33

3.3.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте. 36

3.3.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы. 41

3.4 Нефтехимия 41

3.4.1. Описание используемых емкостей 41

3.4.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте. 48

3.4.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы. 57

3.5 Атомная промышленность 57

3.5.1. Описание используемых емкостей 57

3.5.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте. 59

3.5.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы. 65

4. Выводы 66

ПРИЛОЖЕНИЕ 67

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика потребления резервуаров в 2009-I полугодии 2012 г, тыс. м3. 15

Рисунок 2. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли неорганической химии по объемам резервуаров 19

Рисунок 3. Прогноз потребления резервуаров отраслью неорганической химии до 2020 г. 19

Рисунок 4. Динамика потребления резервуаров в 2009-I полугодии 2012г., тыс. м 3 27

Рисунок 5. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли органической химии по объемам резервуаров 32

Рисунок 6. Прогноз потребления резервуаров отраслью органической химии до 2020 г. 32

Рисунок 7. Динамика потребления резервуаров в 2009-I полугодии 2012 г, тыс. м3 36

Рисунок 8. Структура производства азотных удобрений по компаниям-лидерам рынка в 2011 г. 38

Рисунок 9. Структура производства фосфорных удобрений по компаниям-лидерам в 2011 г. 38

Рисунок 10. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли агрохимии по объемам резервуаров 40

Рисунок 11. Прогноз потребления резервуаров агрохимической отраслью до 2020 г. 40

Рисунок 12. Схема вертикальных цилиндрических резервуаров 46

Рисунок 13. Динамика объема потребления резервуаров в 2009-I полугодии 2012 г., млн м3 48

Рисунок 14. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли нефтехимии по объемам резервуаров 56

Рисунок 15. Прогноз потребления резервуаров нефтехической отраслью до 2020 г. 56

Рисунок 16. Динамика потребления резервуаров в 2009-I полугодии 2012 г, тыс. м3 59

Рисунок 17. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли атомной промышленности по объемам резервуаров 64

Рисунок 18. Прогноз потребления резервуаров атомной отраслью до 2020 г. 64

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Типы емкостей для предприятий неорганической отрасли 12

Таблица 2. Крупнейшие производители серной, соляной и азотной кислот в РФ в 2011 г. 15

Таблица 3. Крупнейшие производители аммиака в РФ в 2011 г. 16

Таблица 4. Основные потребители резервуаров из числа производителей щелочей 17

Таблица 5. Основные потребители резервуаров для кислорода и азота 18

Таблица 8. Типы емкостей для предприятий органической отрасли химии 21

Таблица 10. Крупнейшие производители СУГ из числа основных потребителей резервуаров 28

Таблица 11. Крупнейшие производители прочей продукции органической отрасли химии из числа основных потребителей резервуаров 31

Таблица 12. Типы емкостей для предприятий агрохимической отрасли химии 34

Таблица 13. Крупнейшие предприятия-потребители со стороны агрохимической отрасли 36

Таблица 14. Производство фосфорных удобрений по компаниям-лидерам в РФ в 2010-2011 гг. 38

Таблица 15. Открытые закупки на тендерной основе дочерних предприятий холдинговой структуры ОАО Фосагро во II полугодии 2009 - I полугодии 2012 гг. 39

Таблица 16. Открытые закупки на тендерной основе ОАО Щекиноазот в 2009 - I полугодии 2012 гг. 40

Таблица 17. Типы емкостей для хранения нефтепродуктов 43

Таблица 18. Крупнейшие компании нефтехимической отрасли из числа основных потребителей резервуаров 48

Таблица 19. Крупнейшие потребители резервуаров ОАО «…» в 2010-2011 гг. 53

Таблица 20. Типы емкостей для атомной промышленности 58

Таблица 21. Пример открытых закупок резервуарного оборудования ОАО Концерн «Росатом» в 2011 году 60

Таблица 22. Прайс на резервуары стальные сварные различного назначения 67

Таблица 23. Прайс на резервуары стеклопластиковые различного назначения ООО «…» 69

Таблица 24. Прайс на резервуары стеклопластиковые различного назначения ООО «…» 71

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка потребления резервуаров (емкостей) химической и атомной отраслей.

Период исследования – 2009-2012 гг.

Актуальность исследования – август 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются резервуары для химической и атомной отраслей.

Предметом исследования являются объем потребления и основные потребители резервуаров.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка потребления резервуаров (емкостей) химической и атомной отраслей.

Задачи исследования:

Выделение сегментов

Выявление всей нормативно-разрешительной документации требующейся производителям резервуаров (емкостей)

Определение используемых видов (типов) емкостей и резервуаров по назначению для применения в выделенных сегментах.

Выявление характеристик используемых емкостей и резервуаров

Объем продаж выделенных резервуаров (емкостей) в указанные сегменты за последние 3-5 лет.

Выявление текущих цен российских производителей на емкости и резервуары для выделенных сегментов.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Обзор химической (нефтехимической) и атомной отраслей

1.1. Основные тенденции и перспективы

Сейчас российские химические предприятия производят около **% мирового объема химической продукции. Химическая отрасль России находится на 20-м месте в мире по объему производства и на 11-м — по объему продукции на душу населения. По данным 2005 г. удельный вес химической и нефтехимической промышленности в структуре промышленности по объему товарной продукции составляет **%. В отрасли сосредоточено **% основных фондов промышленности страны.

В химической индустрии насчитывается около 800 крупных и средних промышленных предприятий и более 100 научных и проектно-конструкторских организаций, опытных и экспериментальных заводов. Они обеспечивают **% общероссийского объема валютной выручки. В 2005 г. вклад отрасли в ВВП составил **%. Доля в общем объеме промышленной продукции — **%.

Ежегодный прирост продукции (**%) происходит за счет продукции, идущей на экспорт — удобрения, каучуки и др. Большая доля в этом приросте — цена природного газа, что позволяет отдельным видам химической продукции быть конкурентоспособными на мировом рынке. Например, по выпуску аммиака и карбамида российские компании контролируют **% мирового рынка, метанола — **%. За 2000-2005 гг. объем производства в химической промышленности увеличился на 60%.

На функционирование химического комплекса значительное влияние оказывают крупные структуры — ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим», холдинг «ФосАгро», ОАО «…», ОАО «…», ОАО «…», Группа «…» и др. Эти корпорации занимают лидирующее положение на рынке химикатов России и производят значительную часть внутреннего валового продукта.

В число проблем отрасли входит, прежде всего, низкая конкурентоспособность российских производителей по ряду позиций. Это обусловлено, прежде всего, тем, что установленное на некоторых предприятиях технологическое оборудование по своим техническим характеристикам существенно уступает зарубежным аналогам. Сроки эксплуатации значительной его части составляют 20 и более лет, износ основных производственных фондов — **%. По оценкам специалистов, для полной модернизации химического производства требуются инвестиции в размере ... долл. ежегодно. Всего в модернизацию российского химпрома необходимо вложить, по меньшей мере, ... долларов. Результатом вложений должно стать значительное увеличение объема продукции высокой степени переработки, в то время как сейчас Россия является, в основном, поставщиком химического сырья.

Вторая по значимости проблема — …

…

Рынок химической продукции, в особенности высокотехнологичной, в России …

Стимулировать внутренний спрос на химическую продукцию …

Есть и другие направления — …

…

К 2015 году доля химической промышленности в ВВП …

Решающее значение должно сыграть …

Всего в нефтехимическую и химическую отрасли в рамках стратегии планируется вложить …

1.2. Характеристика и тенденции использования емкостей

В основном, на состояние рынка резервуаров влияет основная потребляющая отрасль – нефтехимия. Именно нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия обеспечивают основной объем заказов на резервуарное оборудование, расширяя свой резервуарный парки осуществляя плановую замену емкостей, выработавших ресурс.

В целом, на рынке наблюдается положительная тенденция, что связаносо значительными объемами по добыче, переработке и транспортировке нефти.

Нефть и продукты ее переработки на специализированных предприятиях хранятся в основном в вертикальных стальных резервуарах различной емкости. Существует два метода сборки резервуаров.

Полистовой метод монтажа широко применяется во всем мире и состоит в том, что стенка и днище резервуара поставляются отдельными стальными листами, которые затем на объекте заказчика привариваются один к другому.

Рулонный способ был изобретен в России. Суть его состоит в том, что листы металла свариваются на самом заводе на специальной установке и наматываются на каркас или шахтную лестницу резервуара. В таком виде рулон привозится к месту монтажа и там с помощью кранов и тракторов разворачивается и монтируется.

Так же факторами, оказывающими влияние на объем потребления емкостей, является …

Стоит отметить, что ...

2. Анализ нормативно-разрешительной документации, регулирующей использование емкостей для химической (нефтехимической) и атомной отраслей

Основными нормативно-разрешительными документами, регулирующими изготовление и эксплуатацию резервуаров в химической, нефтехимической и атомной отраслях являются ГОСТы, ОСТы и ТУ, в которых подробно изложены требования к проектированию, используемым материалам, условиям эксплуатации (давление, температура окружающей среды и т.д.).

Ниже приведен список документации, действующей в РФ в настоящее время:

ГОСТ 31385-2008

Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия

ГОСТ 17032-2010

Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Так же существует два ключевых документа, получение которых позволяет производить резервуары того или иного типа. Один из них – сертификат соответствия и второй – разрешение на применение, выдаваемое Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Для получения разрешения на применение технических устройств на опасных производствах необходимо подать в соответствующие органы следующие документы:

Заявление установленного образца, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.02.2008 № 112.

Свидетельство о регистрации юридического лица заявителя и постановке его на учет в налоговую инспекцию.

...

…

…

…

…

…

…

…

По результатам проверки документов и результатов испытаний должностным лицом Федеральной службы готовится проект разрешения, который подписывается уполномоченным служащим и заверяется печатью.

Разрешение структуры Ростехнадзора …

При этом необходимо учитывать, что …

Сведения про все выданные разрешения и отказы заносятся в единый реестр разрешений, а документы, даже в случае отказа в выдаче разрешения, остаются в органах Ростехнадзора.

3. Анализ емкостей, применяемых на предприятиях химической (нефтехимической) и атомной отраслей

3.1. Неорганическая химия

3.1.1. Описание используемых емкостей

Одними из крупнейших отраслей неорганической химии являются производство кислот и щелочей. По данным Росстата объем производства серной кислоты в России превышает 10,5 млн тонн, соляной – 1 млн тонн, азотной – 0,5 млн тонн. Производство щелочей в России в основном представлено каустической содой (едкий натр), объемы получения которой превышают 1,1 млн тонн в год.

Резервуары для хранения кислот и щелочей производятся в виде одностенных и двустенных емкостей цилиндрической формы, предназначенных для хранения химически активных сред, плотность которых составляет до 1.9 г/см3.

Кислоты могут храниться в резервуарах горизонтальных наземных и подземных, резервуарах вертикальных, и емкостях подземных дренажных, которые так же могут выступать как хранилища различных веществ, в том числе и агрессивных.

Резервуары для кислот и щелочей: соляной, серной, азотной, фосфорной, гипохлорит натрия, оксихлорид алюминия, едкий натр, едкий калий, других агрессивных жидкостей могут производиться в следующем материальном исполнении: сталь 09Г2С, нержавеющие спецстали 03ХН28МДТ, 06ХН28МДТ, хастеллои ХН65МВУ (ЭП760) , ХН65МВ(ЭП567) , ХН63МБ(ЭП758У) , алюминий марок А5, А99, титан марки ВТ1-0, кислотоупорный пластик. В том случае если резервуары выполнены из материала не предусматривающего контакта с агрессивными средами подлежат футеровке и гуммированию.

Процесс футеровки и гуммирования емкостей заключается в обработке внутренних поверхностей резервуаров, специальными растворами, обеспечивающими их сохранность. Стенки конструкции не подвергаются разрушению в результате соприкосновения с хранящимися жидкостями. Химически стойкий материал наносится на металлические, нержавеющие и стальные поверхности резервуаров. Зачастую используются стеклопластковые и каучуковые покрытия. Так же внутреннее пространство (большой площади) может отделываться кислотоупорным кирпичом.

Концентрированную серную кислоту, содержащую свыше 72% H2S04, можно хранить в вертикальных стальных резервуарах с плоскими днищами и коническими крышками. Их монтируют выше уровня земли на ленточных фундаментах, что обеспечивает возможность осмотра и ремонта днищ. Для хранения чистого олеума резервуары футеруют.

Следует отметить, что …

…

Резервуары горизонтальные стальные цилиндрические (РГС) …

Резервуары горизонтальные стальные подземного исполнения (РГСП) …

…

Конструкция резервуара выполняется …

…

…

Резервуары вертикальные стальные (РВС) …

Резервуары изготавливаются …

…

Емкостные аппараты горизонтальные и вертикальные типа ВЭЭ, ВКЭ, ГКК, ГЭЭ …

[информация представлена в полной версии исследования]

Так же в число потребителей резервуаров для продукции неорганической химии входит агрохимия, вся информация по потреблению резервуаров данной отрасли представлена в Главе 3.3 .

В Таблице 1 представлены наиболее распространенные типы резервуаров, используемых на предприятиях неорганической отрасли химии. Необходимо отметить, что на технологические особенности резервуара влияет много факторов. Например, в зависимости от объема резервуара для кислот или воды может меняться толщина стенки.

Таблица 1. Типы емкостей для предприятий неорганической отрасли

Источник: ГОСТы, СНИПы, ТУ, данные компаний-производителей

3.1.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. в натуральном и денежном выражении. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте.

Согласно оценке, суммарное потребление резервуаров в период 2009 – I полугодия 2012 гг. (включая как расширение резервуарного парка, так и замену резервуаров, отработавших срок эксплуатации) со стороны предприятий неорганической химии составило порядка … тыс. м3 в натуральном выражении и … руб. в стоимостном.

***

Рисунок 1. Динамика потребления резервуаров в 2009-I полугодии 2012 г, тыс. м3.

Расчет объемов потребления резервуаров и емкостного оборудования производится исходя из данных о закупках, тендерах и заказах ведущих предприятий. Данные о потреблении крупнейших производственных компаний, а так же доли, занимаемые этими компаниями в структуре производства, позволяют методом экстраполяции вычислить суммарное потребление в отрасли. А сопоставление загруженных мощностей предприятий и информация о планах развития производства, запуска новых производственных линий позволяют строить прогноз о увеличении резервуарного парка.

Для определения ведущих предприятий-потребителей резервуаров в сегменте неорганической химии необходимо выделить ведущих производителей продукции данной отрасли.

По итогам 2011 года в России было произведено …

Стоит отметить, что …

В Таблице 2 представлен перечень основных потребителей резервуаров из числа производителей кислот, расположение данных компаний, объем выпуска продукции в 2011 году и доля от общего объема производства в России, которая непосредственно коррелирует с объемами резервуарного парка компаний.

Таблица 2. Крупнейшие производители серной, соляной и азотной кислот в РФ в 2011 г.

Источник: годовые отчеты компаний, база данных Росстат http://www.gks.ru

В Таблице 3 представлен перечень основных потребителей резервуаров из числа производителей аммиака.

Таблица 3. Крупнейшие производители аммиака в РФ в 2011 г.

Источник: годовые отчеты компаний, база данных Росстат http://www.gks.ru

Таблица 4. Основные потребители резервуаров из числа производителей щелочей

В число крупнейших потребителей резервуаров для кислорода и азота входят предприятия металлургической отрасли, производители удобрений и предприятия нефтепереработки:

Таблица 5. Основные потребители резервуаров для кислорода и азота

[информация представлена в полной версии исследования]

***

Рисунок 2. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли неорганической химии по объемам резервуаров

…

***

Рисунок 3. Прогноз потребления резервуаров отраслью неорганической химии до 2020 г.

3.1.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы.

Данные по ценам российских производителей на резервуары разных типов, а так же стоимость строительно-монтажных работ находятся в Приложении .

3.2 Органическая химия

3.2.1. Описание используемых емкостей

В такой отрасли как органическая химия значительные показатели потребления резервуаров приходятся на производство и хранение сжижженных углеводородных газов. По данным Росстата годовое производство СУГ составляет не менее 17 млн тонн.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) — смесь сжиженных под давлением лёгких углеводородов с температурой кипения от −50 до 0 °C. Состав может существенно различаться, в число основных компонентов входят: пропан, пропилен, изобутан, изобутилен, н-бутан и бутилен. Производится СУГ в основном из попутного нефтяного газа.

Резервуары СУГ (газгольдеры) – резервуары для хранения, приема и выдачи сжиженного углеводородного газа. Резервуары газовые могут изготавливаться в разных вариантах исполнения, различают резервуары наземной или подземной установки, одностенные или двустенные. В комплектацию резервуаров для хранения СУГ входит: запорная арматура, предохранительные клапаны, трубопроводы, контрольно-измерительные приборы и т.д. При необходимости резервуары для хранения газа могут покрываться антикоррозийным покрытием.

В соответствии с режимами эксплуатации и типом конструкции, резервуары СУГ могут быть постоянного и переменного объёма. Содержимое емкостного оборудования для СУГ переменного объёма хранится под давлением и при температуре сходными с состоянием окружающей среды. Объем резервуаров переменного типа может изменяться вместе с количеством хранимого газа. Большие конструкции подразумевают увеличение до 50000 м³, при диаметре 60 м.

Резервуары для сжиженного газа постоянного объема представляют из себя сферические или цилиндрические стальные резервуары, хранящие газ при давлении до 1,8 МПа.

Также органическая химия включает в себя отрасль производства спиртов и прочих органических соединений, наиболее распространенными из которых являются: метанол, бутиловый и изобутиловый спирты, этанол, бензол, этилбензол, винилхлорид, толуол. Для данной продукции изготавливаются обычные резервуары стальные сварные горизонтальные наземные или подземные, одностенные или двустенные.

В Таблице 6 представлены наиболее распространенные типы резервуаров, используемых на предприятиях органической отрасли химии. Необходимо отметить, что на технологические особенности резервуара влияет много факторов. Например, в зависимости от объема резервуара для газа меняется рабочее давление, в зависимости от объема резервуара для спиртов или воды может меняться толщина стенки. Так же, несмотря на то, что ГОСТ предусматривает использование резервуаров для СУГ объемом 50, 100, 175 и 270 м3, производятся и эксплуатируются газгольдеры намного более широкого диапазона размеров, например есть резервуары емкостью 10 м3, 160м3, 300м3, и т.д.

Таблица 6. Типы емкостей для предприятий органической отрасли химии

Источник: ГОСТы, СНИПы, ТУ, данные компаний-производителей

Основные требования к проектированию, изготовлению, монтажу и испытанию стальных сварных газгольдеров постоянного объема, цилиндрических (хранилища), предназначенных для хранения газов, не вызывающих интенсивной коррозии стали, — …

Настоящий стандарт распространяется …

Номинальные объемы газгольдеров …

…

Газгольдеры постоянного объема—горизонтальные на давление

(16,0); 18,0; (20,0) кгс/см2 (ати)

Газгольдеры стальные постоянного объема — вертикальные на давление

2,5; 4,0; 6,0; 8,0; (10,0); 12,5; (16,0) кгс/см2 (ати)

Газгольдеры постоянного объема—вертикальные на давление

(16,0); 18,0; (20,0) кгс/см2 (ати)

ТУ 3615-018-00217320-2006 распространяются на …

Резервуары предназначены для …

…

3.2.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте.

Согласно оценке, суммарное потребление резервуаров в период 2009 – I полугодия 2012 гг. (включая как расширение резервуарного парка, так и замену резервуаров, отработавших срок эксплуатации) со стороны предприятий органической химии составило порядка … тыс. м3 в натуральном выражении и … млн руб. в стоимостном.

***

Рисунок 4. Динамика потребления резервуаров в 2009-I полугодии 2012г., тыс. м 3

Расчет объемов потребления резервуаров и емкостного оборудования производится исходя из данных о закупках, тендерах и заказах ведущих предприятий. Данные о потреблении крупнейших производственных компаний, а так же доли, занимаемые этими компаниями в структуре производства, позволяют методом экстраполяции вычислить суммарное потребление в отрасли. А сопоставление загруженных мощностей предприятий и информация о планах развития производства, запуска новых производственных линий позволяют строить прогноз о увеличении резервуарного парка.

Для определения ведущих предприятий-потребителей резервуаров в сегменте органической химии необходимо выделить ведущих производителей продукции данной отрасли.

Производством сжижженных углеводородных газов в России в основном занимаются несколько крупнейших предприятий нефтедобывающей отрасли. Среди сжиженных газов объем производства бутана и пропана занимает основную долю.

В 2011 году российские предприятия увеличили производство пропана и бутана на **% по сравнению с 2010 годом – до … тонн.

В частности, заводы …

Производство прочих газов и их смесей за 2011 год …

Полный перечень предприятий, а так же доля каждого в общем объеме производства, связанного соответственно с объемом потребления резервуаров указаны в Таблице 7.

Таблица 7. Крупнейшие производители СУГ из числа основных потребителей резервуаров

Источник: данные компаний, информация сообщества «Рупек»

Что касается прочих предприятий отрасли органической химии, …

В прошлом году объем выработки крупнотоннажных полимеров возрос на …

Объем поставок полиэтилена в 2011 увеличился на …

В число крупнейших производителей данной продукции вошли: …

По данным пресс-службы компании, «Омский каучук» в 2011 году увеличил выпуск продукции на …

Таблица 8. Крупнейшие производители прочей продукции органической отрасли химии из числа основных потребителей резервуаров

Источник: данные компаний, информация сообщества «Рупек»

По итогам опроса, в потреблении резервуаров по объемам со стороны отрасли органической химии лидируют резервуары емкостью до 100 м3.

***

Рисунок 5. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли органической химии по объемам резервуаров

Российские компании в январе-июле текущего года увеличили выпуск сжиженных углеводородных газов (пропана и бутана) на …

По сообщению компании в 2011 году, …

Программа развития предприятия …

…

В 2012 году на …

Однако не все виды продукции покажут рост в 2012 году, что …

Таким образом, был сделан вывод об ...

***

Рисунок 6. Прогноз потребления резервуаров отраслью органической химии до 2020 г.

3.2.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы.

Данные по ценам российских производителей на резервуары разных типов, а так же стоимость строительно-монтажных работ находятся в Приложении .

3.3 Агрохимия

3.3.1. Описание используемых емкостей

В число резервуаров, устанавливаемых на предприятиях агрохимической отрасли входят в большом количестве резервуары для серной, соляной, азотной и фосфорной кислот. Данный тип резервуаров описан в Главе 3.1. , посвященной неорганической химии.

Помимо резервуаров для кислот используются в большом количестве емкости для растворов солей, слива жидких отходов, емкости нефтехимической продукции (ГСМ) для оборудования предприятий.

Таблица 9. Типы емкостей для предприятий агрохимической отрасли химии

Источник: ГОСТы, СНИПы, ТУ, данные компаний-производителей

3.3.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте.

Согласно оценке, объем потребления резервуаров (с учетом замены резервуаров, отработавших ресурс) предприятиями агрохимической отрасли за период 2009-2012 гг. составил в натуральном выражении ... куб. м и … руб. в стоимостном выражении.

***

Рисунок 7. Динамика потребления резервуаров в 2009-I полугодии 2012 г, тыс. м3

Расчет объемов потребления резервуаров и емкостного оборудования производится исходя из данных о закупках, тендерах и заказах ведущих предприятий. Данные о потреблении крупнейших производственных компаний, а так же доли, занимаемые этими компаниями в структуре производства, позволяют методом экстраполяции вычислить суммарное потребление в отрасли. А сопоставление загруженных мощностей предприятий и информация о планах развития производства, запуска новых производственных линий позволяют строить прогноз о увеличении резервуарного парка.

Для определения ведущих предприятий-потребителей резервуаров в сегменте органической химии необходимо выделить ведущих производителей продукции агрохимической отрасли.

Крупнейшие потребители резервуаров со стороны агрохимической отрасли, а так же объемы выручки компаний и их месторасположение представлены в Таблице 7.

Таблица 10. Крупнейшие предприятия-потребители со стороны агрохимической отрасли

Источник: данные компаний, данные по тендерам Trade . su , Tender . pro

***

Источник: годовые отчеты «Еврохим», ОАО «КуйбышевАзот», данные Росстата

Рисунок 8. Структура производства азотных удобрений по компаниям-лидерам рынка в 2011 г.

…

***

Источник: годовые отчеты ОАО «Аммофос», ОАО «КуйбышевАзот», данные Росстата

Рисунок 9. Структура производства фосфорных удобрений по компаниям-лидерам в 2011 г.

По сравнению с 2010 годом объем производства фосфорных удобрений в отрасли увеличился на …

Таблица 11. Производство фосфорных удобрений по компаниям-лидерам в РФ в 2010-2011 гг.

Источник: годовые отчеты …

Таблица 12. Открытые закупки на тендерной основе дочерних предприятий холдинговой структуры ОАО Фосагро во II полугодии 2009 - I полугодии 2012 гг.

Источник: данные компаний, данные по тендерам Trade . su , Tender . pro

Таблица 13. Открытые закупки на тендерной основе ОАО Щекиноазот в 2009 - I полугодии 2012 гг.

Источник: данные компаний, данные по тендерам Trade . su , Tender . pro

По итогам опроса, в потреблении резервуаров по объемам со стороны отрасли агрохимии лидируют резервуары емкостью до …

***

Рисунок 10. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли агрохимии по объемам резервуаров

В планы на дальнейшую перспективу ...

…

…

…

По оценке, объем потребления резервуаров к 2020 году достигнет ... м3.

***

Рисунок 11. Прогноз потребления резервуаров агрохимической отраслью до 2020 г.

3.3.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы.

Данные по ценам российских производителей на резервуары разных типов, а так же стоимость строительно-монтажных работ находятся в Приложении .

3.4 Нефтехимия

3.4.1. Описание используемых емкостей

Нефтяные резервуары (емкости) предназначены для накопления, кратковременного хранения и учета «сырой» нефти и продуктов нефтепереработки (ГСМ, мазут, дизельное топливо).

На сегодняшний день используются несколько типов резервуаров. По форме и конструкции изготавливают резервуары вертикальные (РВ) и горизонтальные (РГ). Наибольшее распространение получили резервуары вертикальные стальные сварные (РВС) и резервуары горизонтальные стальные сварные (РГС), резервуары из стеклопластика пока на рынке не пользуются большим спросом, и, по мнению производителей, спрос будет увеличиваться в течение ближайших лет.

Железобетонные резервуары (ЖБР) практически не строятся, в эксплуатации находятся только построенные ранее резервуары, и считается что на текущий момент данное емкостное оборудование близко к выработке своего ресурса (износ парка ЖБР колеблется в пределах от 50% до 100%, что грозит нарушением их герметизации и загрязнением почвы и подземных вод).

РВС отличаются большим диапазоном значений объема – от 100 до 120000 м3. Значения емкости резервуаров горизонтальных колеблется в пределах 5 – 100 м3.

С точки зрения расположения резервуары горизонтальные бывают как наземные, так и подземные. Как правило, подземное расположение выбирается с целью экономии пространства, например на автозаправочных станциях.

Так же резервуары могут изготавливаться как одностенные, так и двустенные. Двустенные резервуары предназначены для хранения, приема и раздачи нефтепродуктов (например топлива на АЗС), средняя плотность которых составляет до 1 тс/м3, а рабочее давление - до 0,07 МПа. Двустенный резервуар должен состоять из 2-х емкостей, расположенных одна внутри другой. Главная особенность двустенных резервуаров состоит в том, что пространство между стенками резервуара заполняется специальной жидкостью или азотом.

В качестве межстенной жидкости можно использовать только вещества, которые отвечают особым требованиям:

плотность жидкости должна быть выше плотности топлива;

температура вспышки или возгорания жидкости не должна превышать 100 градусов по Цельсию;

жидкость не должна вступать в реакцию с топливом и стенками резервуара;

сохранение свойств жидкости при любых температурах окружающей среды.

Резервуары двустенные имеют ряд преимуществ перед одностенными резервуарами:

азот в качестве межстенного пространства увеличивает взрывобезопасность и пожарную безопасность металлоконструкций и резервуаров при их эксплуатации;

в случае резкого понижения давления азота в пространстве между стенками емкости несложно обнаружить разгерметизацию резервуара и попадание нефтепродуктов в межстенное пространство, что позволяет обеспечить экологичность хранения небезопасных жидкостей.

Данный вид резервуаров позволяет использовать их на автозаправочных станциях без установки дополнительных оболочек или саркофагов. Корпус резервуаров имеет двойную стенку с заполнением межстенового пространства азотом, либо жидкостью, плотность которой больше, чем плотность хранящейся в металлическом резервуаре среды, что обеспечивает сведение к минимуму возможности протечки нефтепродуктов при авариях. Контроль межстенового пространства осуществляется с помощью специальных датчиков-сигнализаторов давления.

Резервуары устанавливаются на забетонированную площадку или опоры и крепятся хомутами к закладным деталям фундамента. Для доступа к обслуживающим горловинам предусмотрено изготовление железобетонной либо цельнометаллической шахты-колодца.

Типовая толщина стенок резервуаров – 4/4 либо 5/5 мм.

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 14. Типы емкостей для хранения нефтепродуктов

Источник: ГОСТы, СНИПы, ТУ, данные компаний-производителей

Основные требования к проектированию, изготовлению, монтажу и испытанию вертикальных цилиндрических стальных резервуаров номинальным объемом от 100 до 120000 м3, используемых при добыче, транспортировании, переработке и хранении нефти и нефтепродуктов описаны в ГОСТ 31385-2008.

Требования стандарта распространяются на следующие условия эксплуатации резервуаров:

…

В зависимости от объема хранимого продукта резервуары подразделяются на четыре класса опасности:

…

По конструктивным особенностям вертикальные цилиндрические резервуары делятся на следующие типы:

...

Рисунок 12. Схема вертикальных цилиндрических резервуаров

1 - каркас крыши; 2 - пояса стенки; 3 - промежуточные кольца жесткости; 4 - кольцо окраек; 5 - центральная часть днища; 6 - понтон; 7 - опорные стойки; 8 - уплотняющий затвор; 9 - катучая лестница; 10 - плавающая крыша; 11 - верхнее кольцо жесткости (площадка обслуживания)

Основные требования к проектированию, изготовлению, монтажу и испытанию стальных сварных горизонтальных резервуаров номинальным объемом от 5 до 100 м3, предназначенных для хранения и транспортирования нефтепродуктов описаны в ГОСТ 17032-2010.

Требования стандарта распространяются на следующие условия эксплуатации резервуаров:

…

В зависимости от объемов, резервуары должны изготовляться типов:

…

Основные внутренние размеры резервуаров должны соответствовать указанным на чертеже.

3.4.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте.

Согласно оценке, объем потребления резервуаров нефтехимической отраслью (включая закупку новых емкостей и обновление резервуарного парка) за период 2009- I полугодия 2012 гг. составил порядка ... м3 в натуральном выражении и ... руб в стоимостном с учетом строительно-монтажных работ.

***

Рисунок 13. Динамика объема потребления резервуаров в 2009-I полугодии 2012 г., млн м3

Расчет объемов потребления резервуаров и емкостного оборудования производится исходя из данных о закупках, тендерах и заказах ведущих предприятий. Данные о потреблении крупнейших производственных компаний, а так же доли, занимаемые этими компаниями в структуре производства, позволяют методом экстраполяции вычислить суммарное потребление в нефтехимической отрасли. Информация о планах по увеличению резервуарного парка и заменах оборудования и емкостей, выработавших ресурс, позволяет прогнозировать динамику резервуарного парка нефтехимической отрасли. Вместимость резервуарных парков зависит от назначения перекачивающей станции. Так, резервуарные парки головных перекачивающих станций проектируют с таким расчетом, чтобы обеспечить прием нефти или нефтепродуктов по сортам (при последовательной перекачке), оптимальный запас (объем партии) отдельных нефтей или нефтепродуктов и бесперебойную работу нефтепровода или нефтепродуктопровода. На промежуточных перекачивающих станциях вместимость резервуарного парка зависит от технологических особенностей и функции каждой перекачивающей станции.

Резервуарные парки нефтебазы являются одним из наиболее металлоемких и дорогостоящих объектов, капиталовложения по резервуарным паркам достигают **% всей стоимости нефтебазы.

Анализ потребления основан на данных о компаниях добывающего и нефтеперерабатывающего профиля, абсолютных лидеров по объему резервуарного парка в России.

Ключевые игроки данной отрасли, их дочерние предприятия, регионы размещения и доли в потреблении приведены в Таблице 15.

Таблица 15. Крупнейшие компании нефтехимической отрасли из числа основных потребителей резервуаров

Источник: Данные компаний, база данных Росстат, аналитика Megaresearch

ОАО «…» является крупнейшим производителем резервуаров в России. Ниже представлена таблица с полным перечнем закупок резервуаров ОАО «…» со стороны предприятий нефтехимической отрасли в течение 2010-2011 гг. с указанием закупаемого оборудования.

Таблица 16. Крупнейшие потребители резервуаров ОАО «… » в 2010-2011 гг.

Источник: ОАО «Самарский резервуарный завод»

Так же в число основных производителей резервуаров входит сделок ОАО «…».

Список крупнейших сделок ОАО «…»:

…

По итогам опроса, в потреблении резервуаров по объемам со стороны отрасли нефтехимии лидируют резервуары емкостью до …

***

Рисунок 14. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли нефтехимии по объемам резервуаров

В число основных направлений развития отраслей топливно-энергетического комплекса, предусмотренными Энергетической стратегией России на период до 2020 года, входит …

Согласно прогнозу, объем потребления резервуаров в натуральном выражении к 2020 году достигнет …

***

Рисунок 15. Прогноз потребления резервуаров нефтехической отраслью до 2020 г.

3.4.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы.

Данные по ценам российских производителей на резервуары разных типов, а так же стоимость строительно-монтажных работ находятся в Приложении .

3.5 Атомная промышленность

3.5.1. Описание используемых емкостей

В большинстве своем, резервуары, используемые для нужд атомной промышленности нужны для хранения, ГСМ и топлив, используемых на установках и шахтах, а так же кислот и щелочей, с помощью которых ведется добыча урана методом подземного выщелачивания.

Данный метод осуществляется бурением скважин на площади месторождения и закачиванием серной кислоты, что позволяет отделить уран от прочих веществ. Через другую скважину полученный раствор с помощью насоса извлекается наверх и поступает на следующие этапы очищения.

Так же на предприятиях требуются резервуары-хранилища воды для охлаждения атомных реакторов.

Таким образом, чаще всего используются резервуары цилиндрические стальные сварные для нефтехимической продукции. Данный тип резервуаров был подробно описан в Главе 3.4. Как было отмечено ранее, для транспортировки и хранения кислот используются стальные сварные резервуары с большой толщиной стенки и специальным внутренним покрытием, защищающим от агрессивной кислотной или щелочной среды.

Таблица 17. Типы емкостей для атомной промышленности

Источник: ГОСТы, СНИПы, ТУ, данные компаний-производителей

3.5.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте.

Согласно оценке, объем потребления резервуаров (с учетом замены резервуаров, отработавших ресурс) предприятиями атомной промышленности за период 2009-2012 гг. составил в натуральном выражении ... куб. м и … руб. в стоимостном выражении.

***

Рисунок 16. Динамика потребления резервуаров в 2009-I полугодии 2012 г, тыс. м3

Расчет объемов потребления резервуаров и емкостного оборудования производится исходя из данных о закупках, тендерах и заказах ОАО Концерн «Росатом», так же, как и прогноз по увеличению резервуарного парка и замене оборудования и емкостей, выработавших ресурс.

В число потребителей резервуаров и емкостного оборудования входят как АЭС, так и уранодобывающие предприятия.

Все уранодобывающие предприятия Российской Федерации находятся под контролем …

На территории РФ действуют три уранодобывающих комплекса:  …

Часть открытых закупок ОАО «Росатом» приведена в таблице ниже.

Таблица 18. Пример открытых закупок резервуарного оборудования ОАО Концерн «Росатом» в 2011 году

Источник: ОАО Концерн «Росатом

По итогам опроса, в потреблении резервуаров по объемам со стороны отрасли атомной промышленности лидируют резервуары емкостью до … м3.

***

Рисунок 17. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли атомной промышленности по объемам резервуаров

В настоящее время доля выработки АЭС в общем энергобалансе России составляет около **%, причём на северо-западе страны АЭС вырабатывают **% электроэнергии.

В планах, озвученных в марте 2010 года …

Перспективы развития атомной энергетики России определены Федеральной целевой программой …

По оценке, объем потребления резервуаров к 2020 году вырастет до ... м3.

***

Рисунок 18. Прогноз потребления резервуаров атомной отраслью до 2020 г.

3.5.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы.

Данные по ценам российских производителей на резервуары разных типов, а так же стоимость строительно-монтажных работ находятся в Приложении .

4. Выводы

[информация представлена в полной версии исследования]

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 19. Прайс на резервуары стальные сварные различного назначения

Источник: данные отделов продаж и прайсов, размещенных на сайтах компаний …

Таблица 20. Прайс на резервуары стеклопластиковые различного назначения ООО «…»

Источник: данные отдела продаж ООО «…»

Таблица 21. Прайс на резервуары стеклопластиковые различного назначения ООО «…»

Источник: данные отдела продаж ООО «…»

Стоимость выполнения работ (пример)

…