Анализ рынка фасованных почвосмесей в России, 2014-2016 гг.

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЧВОСМЕСЕЙ В РОССИИ,

2014-2016 ГГ.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка фасованных почвосмесей в России, 2014-2016 гг.

Январь, 2017 г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

1. Обзор рынка фасованных почвосмесей с органическими минеральными добавками (субстраты) в России, 2014-2016 гг. 8

1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 8

1.2 Основные характеристики анализируемого рынка фасованных почвосмесей с органическими минеральными добавками (субстраты) 9

1.3 Объем и динамика рынка, 2014-2016 гг. 11

1.4 Емкость рынка 12

1.5 Структура рынка по видам продукции, 2015 г. 13

2. Анализ внешнеторговых поставок фасованных почвосмесей с органическими минеральными добавками (субстраты) в России, 2014-2016 гг. 14

2.1 Объем импорта, 2014-2016 гг. 14

2.2 Структура импорта, 2015 г. 15

2.2.1 по странам-производителям 15

2.2.2 по компаниям–производителям 16

2.2.3 по товарным группам 17

2.2.4 по торговым маркам 17

2.3 Объем и динамика экспорта, 2014-2016 гг. 18

2.4 Структура экспорта, 2015 г. 19

2.4.1 по странам-получателям 19

2.4.2 по компаниям–производителям 20

2.4.3 по товарным группам 21

2.4.4 по торговым маркам 22

3. Анализ производства фасованных почвосмесей с органическими минеральными добавками (субстраты) в России, 2014-2016 гг. 23

3.1 Объем производства, 2014-2016 гг. 23

3.2 Структура рынка по крупнейшим производителям, 2015 г. 24

3.3 Сегментация производства по видам продукции 24

3.4 Конкурентный анализ: крупнейшие производители 25

3.4.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке, 2015 г. 25

3.4.2 Профили основных игроков (ТОП-10) 26

3.4.3 Обзор продукции производителя (ассортимент) 29

3.4.4 Анализ текущих цен производителя 30

3.4.5 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки, продажи, в том числе через интернет-магазин) 32

3.5 Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы (в Москве и Московской области) 34

3.5.1 Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке, 2015 г. 34

3.5.2 Профили основных игроков (ТОП-10) 35

3.5.3 Анализ текущих цен дистрибьютора 37

3.5.4 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки, продажи, в том числе через интернет-магазин) 40

4. Анализ потребления фасованных почвосмесей с органическими минеральными добавками (субстраты) в России, 2014-2016 гг. 42

4.1 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 42

4.2 Влияние брэндинга на потребительский спрос в данном сегменте 42

4.3 Основные отрасли потребления/ потребительские группы 42

4.4 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 43

5. Рекомендации и выводы по исследованию рынка фасованных почвосмесей с органическими минеральными добавками (субстраты) в России 45

5.1 Барьеры входа в отрасль 45

5.2 Законодательное регулирование и государственные программы 45

5.3 Перспективы развития рынка фасованных почвосмесей с органическими минеральными добавками (субстраты) 46

5.4 Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 47

5.5 Сравнительный анализ импортной и российской продукции (качество, цена) 48

5.6 Рекомендации по выходу на рынок нового игрока 48

5.7 Выводы по исследованию 49

Информация об исполнителе проекта 50

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика объема рынка фасованных почвосмесей за 2014-2016 гг., тыс. тонн 11

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка фасованных почвосмесей в РФ, 2016 г. 12

Рисунок 3. Структура рынка почвосмесей по основным видам продукции, % 13

Рисунок 4. Объем и динамика импорта фасованных почвосмесей в 2014-2016 гг., тонн 14

Рисунок 5. Структура импортных поставок по странам-производителям, % 15

Рисунок 6. Сегментация импортных поставок почвосмесей по товарным группам, % 17

Рисунок 7. Структура импорта по торговым маркам в 2015 г., % 18

Рисунок 8. Объем и динамика экспорта фасованных почвосмесей в 2014-2016 гг., тонн 19

Рисунок 9. Структура экспорта по странам-получателям, % 20

Рисунок 10. Структура экспорта по товарным группам в 2015 году, % 21

Рисунок 11. Сегментация экспорта почвосмесей по торговым маркам в 2015 году, % 22

Рисунок 12. Объем и динамика производства фасованных почвосмесей в РФ в 2014-2016 гг., тыс. тонн 23

Рисунок 13. Структура рынка фасованных почвосмесей по крупнейшим производителям в 2015 г., % 24

Рисунок 14. Сегментация потребления почвосмесей по потребительским группам, % 43

Рисунок 15. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 43

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Основные показатели рынка почвосмесей в 2014-2016 гг., тыс. тонн 10

Таблица 2. Структура импорта фасованных почвосмесей по странам-производителям в 2015 г. 15

Таблица 3. Структура импорта по компаниям-производителям в 2015 г. 16

Таблица 4. Структура экспорта по странам-получателям в 2015 году 19

Таблица 5. Структура экспорта почвосмесей по компаниям-производителям в 2015 году 20

Таблица 6. Производство сельскохозяйственного торфа в России в 2014-2016 гг., тыс. тонн 23

Таблица 7. Оценка объема производства почвосмесей в 2015 г. крупнейшими производителями ТОП-10 25

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ЗАО «Росторфинвест» 26

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ЗАО «МНПП «Фарт» 27

Таблица 18. Обзор продукции ТОП-10 производителей почвосмесей 29

Таблица 19. Анализ текущих цен производителей почвосмесей 30

Таблица 20. Условия работы компаний конкурентов 32

Таблица 21. Оценка объема продаж фасованных почвосмесей крупнейшими продавцами в Москве и области в 2015 г. 34

Таблица22. Общая профильная информация о компании Леруа Мерлен 35

Таблица23. Общая профильная информация о компании OBI 35

Таблица 32. Текущие цены продавцов на почвосмеси 37

Таблица 33. Условия работы крупнейших продавцов ТОП-10 40

Методологические комментарии

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка фасованных почвосмесей в России.

Период исследования: 2014‑2016 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок фасованных почвосмесей в России.

Предметом исследования являются производители и дистрибьюторы фасованных почвосмесей в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку фасованных почвосмесей.

Задачи исследования:

Оценить объем производства фасованных почвосмесей в России;

Оценить факторы, влияющие на рынок;

Определить крупнейших дистрибьюторов;

Провести анализ внешнеторговых операций на рынке почвосмесей.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок фасованных почвосмесей в России.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ.

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

Обзор рынка фасованных почво смесей с органическими минеральными добавками (субстраты) в России, 201 4-2016 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

Рассадная почвосмесь (или рассадный грунт, почвогрунт) – это смесь органических и неорганических компонентов. Это искусственно созданная многокомпонентная смесь, обладающая свойствами плодородия. Почвосмеси используют как на любительском, так и профессиональном уровне для выращивания рассады и комнатных растений, высадки саженцев и др.

Основой для почвосмесей является фрезерный торф верховой или низинной срезки после обработки. Торф является основным влагоемким компонентом готовых почвосмесей. В естественном виде торф не содержит достаточного количества питательных веществ, поэтому для придания основе большего количества полезных свойств производители добавляют различные органически вещества. Готовые почвосмеси продаются в упаковках разной емкости.

Готовую почвосмесь можно использовать как равноценный заменитель природной почвы. Требований к качественным почвосмесям достаточно много. Основными из них являются:

Грунт должен быть рыхлым, иметь хорошую проницаемость для влаги и для воздуха. Компоненты не должны слеживаться и затвердевать.

Грунт должен быть плодородным, содержать нужный комплекс минеральных элементов питания и соответствовать потребностям выращиваемой культуры. Поэтому рассадные грунты зачастую изготавливаются разные для разных растений.

Грунт должен быть стерильным от болезнетворных микроорганизмов и вредителей и содержать полезную микрофлору. Недопустимо содержание в грунте токсичных веществ, нефтепродуктов и радионуклидов.

Должны быть правильно подобраны органические компоненты, чтобы при смешивании они не нагревались и не разлагались. Это ведет к потере азота и отмиранию корней рассады в результате разогрева и повышения температуры почвогрунта.

Кислотность грунта должна быть нейтральной (рН в пределах 6,5-6,7).

Среди производителей лучшей считается почвосмесь, в состав которой входит, как верховой, так и низинный торф с добавлением гумуса, песка или разрыхляющих компонентов.

Среди макроэлементов в субстратах для цветущих растений преобладают фосфор и калий, а для декоративно-лиственных – азот. В качестве разрыхлителей и сорбентов вместо песка очень часто используется перлит или вермикулит (они присутствуют в составе субстрата в виде светлых зернышек). Иногда непосредственно в пакете с почвой может содержаться керамзит, который следует использовать как дренаж. Многие производители добавляют в состав субстрата особый органический компонент - биогумус. Это вещество получают при помощи дождевых червей, которые перерабатывают органику и выделяют биогумус, который повышает плодородие почвы, улучшает ее структуру. Если преобладающим компонентом почвосмеси является верховой торф, то субстрат часто раскисляют, т.е. повышают уровень рН с помощью извести или других нейтрализующих кислотность компонентов.

Большинство растений не является чрезвычайно требовательным к составу почвенных смесей и могут произрастать на субстратах разного состава. Однако многие виды чрезвычайно чувствительны к почве, и пересадка иногда очень хорошо сказывается на состоянии растения и активизирует его рост.

Основные характеристики анализируемого рынка фасованных почво смесей с органическими минеральными добавками (субстраты)

Почвосмеси пользуются большой популярностью среди потребителей. Это продукт, готовый к использованию, который экономит время садовода на подготовку грунта для растений. Также существует множество рецептов готовых почвосмесей, которые разрабатываются с учетом особенностей выращивания того или иного растения, что также привлекает потребителя.

Рынок фасованных почвосмесей в России начал зарождаться в 90-х годах. Одним из факторов, способствующих росту популярности готовых почвогрунтов, стало появление на российском рынке импортных комнатных растений, в основном голландских. Другой фактор — снятие ограничений на размер садового участка, в связи с чем россияне увлеклись ландшафтным дизайном. 1

В целом рынок делится на 2 категории – это профессиональный и любительский. Основными потребителями на профессиональном рынке выступают различные тепличные хозяйства, питомники, организации, занимающиеся ландшафтным дизайном. В данном случае объемы фасовок готовых почвосмесей составляют более 60 л. Производители почвосмесей тесно сотрудничают с заказчиком. При этом продукция может разрабатываться по индивидуальному рецепту.

Доля любительского рынка, по мнению крупнейших производителей, занимает более 70%. В данном случае потребителями товара выступают садоводы-любители, а сбыт осуществляется через розничные сети и магазины по продаже товаров для сада и огорода, а также садовые центры.

Основная продукция на рынке – это почвосмеси российского производства, что отражено в Таблице Таблица 1 данного отчета. Данная продукция занимает около **% рынка. Объем импортной продукции на рынке за исследуемый период занимал не более **%. Следует отметить также и тенденцию снижения импортных поставок на территорию России. В связи с возросшим курсом доллара стоимость данных почвосмесей увеличилась в 2 раза и спрос на нее со стороны российских потребителей сократился.

Таблица 1. Основные показатели рынка почвосмесей в 2014-2016 гг., тыс. тонн

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Ситуация по экспорту фасованных почвосмесей российского производства обстоит …

На данный момент более **% рынка приходится на производство 10 крупнейших игроков рынка: ЗАО «Росторфинвест», ЗАО «МНПП «ФАРТ», …

Большинство из этих компаний появились еще при зарождении данного рынка и до сих пор сохраняют лидирующие позиции. Также, по мнению экспертов рынка, есть множество мелких региональных производителей, которые имеют небольшой ассортимент продукции.

Объем и динамика рынка, 201 4-2016 гг.

Рынок фасованных почвосмесей не является подотчетным, соответственно, не существует официальной статистики по объемам производства данного вида продукции. Поэтому основным инструментом для определения объема производства российскими производителями, а затем и общего объема рынка являлись экспертные интервью с производителями и потребителями почвосмесей. Также анализировались годовые отчеты производителей, профессиональные порталы и открытые источники в сети интернет. Оценка импортных и экспортных поставок производилась на основе официальны данных Федеральной службы таможенной статистики.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка фасованных почвосмесей демонстрирует, какой объем почвосмесей был приобретен потребителями за исследуемый период и рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Методика, по определению объема производства фасованных почвосмесей на территории России, а также объема экспорта и импорта данного вида товара, приведена в главах 2 и 3 текущего отчета. На рисунке ниже приведена динамика объема рынка фасованных почвосмесей в натуральном выражении за 2014-2016 гг. в РФ, которая была получена на основе данных глав 2 и 3.

Рисунок 1. Динамика объема рынка фасованных почвосмесей за 2014-2016 гг., тыс. тонн

Источник: ФТС РФ, годовые отчеты, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, исходя из вышеприведенных данных, объем рынка в 2014 году составил …

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок. По - мнению экспертов рынка, потенциальная емкость рынка почвосмесей в России примерно в 2 раза больше существующего объема потребления (объема рынка) на конец 2016 года. Таким образом, следует сказать, что данный показатель составляет около ... тонн.

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка фасованных почвосмесей в РФ, 2016 г.

Источник: аналитика MegaResearch

Среди положительных факторов, оказывающих влияние на объем потребления почвосмесей следует выделить:

…

…

Структура рынка по видам продукции, 2015 г.

В связи с тем, что **% рынка составляет продукция российского производства, то общая структура рынка по видам продукции будет соответствовать структуре российского производства. В ходе проведения легендированных интервью с представителями компаний-производителей в производстве почвосмесей были выделены следующие уловные группы:

грунты универсальные;

грунты для цветочных культур;

грунты для овощных культур;

прочие. К прочим видам грунтов производители относят почвосмеси для хвойных, цитрусовых растений, а также для суккулентов.

Рисунок 3. Структура рынка почвосмесей по основным видам продукции, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, на рынке России большая доля приходится на …

Анализ внешнеторговых поставок фасованных почво смесей с органическими минеральными добавками (субстраты) в России, 201 4-2016 гг.

Объем импорта, 201 4-2016 гг.

Для определения объема импорта фасованных почвосмесей аналитиками MegaResearch был проведен анализ внешнеторговых поставок данного вида продукции на основе официальных данных Таможенной декларации РФ.

Торфяные почвосмеси импортируются на территорию РФ под кодом ТН ВЭД 2703000000 -  Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный. В связи с тем, что под данным кодом в Россию поставляют не только почвосмеси, но различные виды торфа, аналитиками MegaResearch была проведена ручная сортировка данного кода и выделены операции, отражающие лишь поставки фасованных почвосмесей. Данная работа была проделана по трем периодам, отраженным в исследовании. В результате был определен объем импорта почвосмесей на территорию России за 2014-2016 гг.

Рисунок 4. Объем и динамика импорта фасованных почвосмесей в 2014-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearh

Как видно по вышеприведенным данным импорт фасованных почвосмесей с 2014 по 2016 …

Структура импорта, 2015 г.

по странам-производителям

Структура импортных поставок фасованных почвосмесей в 2015 году по странам-производителям представлена в Таблице Таблица 2.

Таблица 2. Структура импорта фасованных почвосмесей по странам-производителям в 2015 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearh

В 2015 году почвосмеси на территорию России поставлялись из 8 стран. Крупнейшими поставщиками являлись …

Рисунок 5. Структура импортных поставок по странам-производителям, %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Меньший объем почвосмесей был поставлен из …

по компаниям–производителям

В 2015 году в Россию были поставлены почвосмеси от следующих производителей:

Таблица 3. Структура импорта по компаниям-производителям в 2015 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearh

Таким образом, крупнейшими поставщиками в 2015 году являлись:

…

…

…

Все остальные производители импортировали в РФ в 2015 году менее … тонн почвосмесей.

по товарным группам

В ходе проведения исследования почвосмеси были разделены на 3 основных товарных группы:

грунты для цветов;

грунты для овощных культур;

грунты универсальные.

Рисунок 6. Сегментация импортных поставок почвосмесей по товарным группам, %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearh

Большую долю в объеме импорта в 2015 году занимал ...

по торговым маркам

На рисунке ниже представлена сегментация импортных поставок почвосмесей в 2015 году по торговым маркам.

Рисунок 7. Структура импорта по торговым маркам в 2015 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearh

Таким образом, больший объем фасованных почвосмесей в 2015 импортировали в РФ под следующими торговыми марками:

…

…

…

Объем и динамика экспорта, 201 4-2016 гг.

Для определения объема экспортных поставок аналитиками MegaResearch применялась аналогичная методика, описанная в пункте 2.1 данного отчета. На рисунке ниже представим данные по объему и динамике экспортных поставок фасованных почвосмесей за 2014-2016 гг.

Рисунок 8. Объем и динамика экспорта фасованных почвосмесей в 2014-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Анализируя вышеприведенные данные следует отметить тенденцию …

Структура экспорта, 2015 г.

по странам-получателям

В 2015 году почвосмеси российского производства экспортировались в 9 стран. Структура экспорта по странам-получателям представлена в таблице ниже.

Таблица 4. Структура экспорта по странам-получателям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2015 году большая часть почвосмесей (около **%) была экспортирована в …

Рисунок 9. Структура экспорта по странам-получателям, %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Выделяя ТОП-3 стран по объему экспорта почвосмесей в результате стоит отметить …

по компаниям–производителям

В процессе анализа данных Таможенной статистики РФ были выделены основные компании-производители почвосмесей, экспортировавшие свою продукцию в 2015 году:

Таблица 5. Структура экспорта почвосмесей по компаниям-производителям в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, большая доля экспорта приходилась на следующих производителей почвосмесей:

…

…

…

Остальные предприятия занимали менее **%.

по товарным группам

Экспорт почвосмесей по товарным группам в 2015 году выглядел следующим образом:

Рисунок 10. Структура экспорта по товарным группам в 2015 году, %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, большая доля экспорта (около 90%) в 2015 году приходилась на …

по торговым маркам

Сегментация экспорта почвосмесей по торговым маркам приведена на Рисунке Рисунок 11Рисунок 11.

Рисунок 11. Сегментация экспорта почвосмесей по торговым маркам в 2015 году, %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Проанализировав вышеприведенные данные следует сказать, что большая доля экспортных поставок приходилась на следующие торговые марки:

…

…

…

Анализ производства фасованных почво смесей с органическими минеральными добавками (субстраты) в России, 201 4-2016 гг.

Объем производства, 201 4-2016 гг.

Торф, используемый при производстве почвосмесей, относится к категории сельскохозяйственного торфа. Согласно данным Росстат, а также данным, полученным в ходе проведения экспертных интервью, производство данного вида продукции ежегодно увеличивается в среднем на 11%.

Таблица 6. Производство сельскохозяйственного торфа в России в 2014-2016 гг., тыс. тонн

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, объем добычи сельскохозяйственного торфа в 2016 году составил …

Исходя из этих данных, объем производства фасованных почвосмесей в России выглядит следующим образом:

Рисунок 12. Объем и динамика производства фасованных почвосмесей в РФ в 2014-2016 гг., тыс. тонн

Источник: ФСГС РФ, экспертные интревью, оценка MegaResearch

Исходя из вышеприведенных данных следует сделать вывод о том, что …

Структура рынка по крупнейшим производителям, 2015 г.

Структура рынка фасованных почвосмесей по крупнейшим производителям приведена на Рисунке Рисунок 13.

Рисунок 13. Структура рынка фасованных почвосмесей по крупнейшим производителям в 2015 г., %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Следует сказать, что основная доля …

Сегментация производства по видам продукции

В связи с тем, что российских рынок практически полностью представлен продукцией отечественного производства структура производства почвосмесей по видам продукции соответствует структуре данного рынка, которая описана в пункте 1.5 данного исследования.

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке, 2015 г.

На рынке почвосмесей в России основными предприятиями-производителями, занимающими более **% рынка, являются те компании, которые начали свою деятельность в 90-х годах, когда данный рынок только начал зарождаться. Большинство из этих предприятий имеют собственные торфяные месторождения, что позволило им занять лидирующие позиции на данном рынке и распространять свою продукцию не только по всей России, но и в страны ближнего зарубежья. Но также есть и множество более мелких региональных компаний, которые занимаются лишь смешиванием и фасовкой готового продукта.

В таблице ниже выделим ТОП-10 крупнейших производителей почвосмесей на территории России. Для получения оценочных данных по объемам производства каждого игрока проводились экспертные интервью с представителями предприятий, а также анализировались открытые источники в сети интернет.

Таблица 7. Оценка объема производства почвосмесей в 2015 г. крупнейшими производителями ТОП-10

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

 Таким образом, крупнейшими производителями по объемам производства являются:

…

…

…

Следует отметить, что …

Профили основных игроков (ТОП-10)

Ниже представим профили игроков ТОП-10 рынка почвосмесей.

Профильная информация ЗАО «Росторфинвест».

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ЗАО «Росторфинвест»

Источник: данные компании, ФСГС РФ

ЗАО «Росторфинвет» это одно из старейших предприятий по выпуску продукции на основе торфа. Начало производственной деятельности приходится на 1999 год. Компания имеет собственные торфяники, расположенные в Плюсском районе Псковской области, что позволяет ей гарантировать качество своей продукции. ЗАО «Росторфинвест» работает не только на любительском рынке, но и производит продукцию, ориентированную на профессионального потребителя. Продукция ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ» поставляется тепличным хозяйствам и фермерам практически во все регионы России, экспортируется в страны СНГ, Европы, Азии, Африки.

Профильная информация ЗАО «МНПП «Фарт».

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ЗАО «МНПП «Фарт»

Источник: данные компании, ФСГС РФ

ЗАО «МНПП «Фарт» – компания полного цикла, один из ведущих производителей грунтов и органических удобрений в стране. Производственная и сырьевая база находятся в Ленинградской области, головное предприятие – в г. Санкт-Петербурге. Собственные филиалы есть в Москве, Ульяновске, Новосибирске, Перми и Краснодаре. Партнерская сеть охватывает всю Россию и многие страны ближнего зарубежья. В 2014 году компания Фарт открыла филиал в Казахстане.

Также компания запустила новые производственно-логистические комплексы по производству грунтов в Тюмени и Владимире.

ЗАО «МНПП «Фарт» выпускает продукцию под торговыми марками TerraVita (Живая земля), Сад Чудес, Идеал, Радуга, Изумруд, Исполин и BIOVITA. Вся продукция ЗАО «МНПП «Фарт» имеет необходимые для реализации документы, включая сертификаты соответствия, свидетельства государственной регистрации, санитарно-эпидемиологические заключения и прочие.

Компания сотрудничает с такими крупными розничными сетями как OBI, Максидом, Ашан, О`кей, Лента, ЛеруаМерлен, Метрика, Касторама и прочие. Основной способ сбыта продукции ЗАО «МНПП «Фарт» - оптовые продажи. 2

[информация представлена в полной версии исследования]

Обзор продукции производителя (ассортимент)

Ассортимент компаний-производителей представлен в Таблице Таблица 10.

Таблица 10. Обзор продукции ТОП-10 производителей почвосмесей

Источник: прайс-лист производителя

Анализ текущих цен производителя

Каждый из производителей почвосмесей предлагает широкий ассортимент продукции. Поэтому для удобства сравнения цен на почвосмеси, аналитиками MegaResearch был выбран продукт, который присутствует у каждого производителя – это почвосмесь Универсальная. Для получения информации по ценам на товар был сделан запрос компаниям-производителям под видом потенциального оптового покупателя. Цены производителей на январь 2017 года приведены в таблице ниже:

Таблица 11. Анализ текущих цен производителей почвосмесей

Источник: прайс-листы производителей, оценка MegaResearch

Проанализировав цены производителей на универсальные почвогрунты, следует сказать, что ...

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки, продажи, в том числе через интернет-магазин)

Для определения условий работы компаний-конкурентов, аналитиками MegaResearch осуществлялись запросы в данные организации под легендой тайного покупателя. Полученные результаты представлены в таблице ниже:

Таблица 12. Условия работы компаний конкурентов

Источник: экспертные интервью с представителями отдела продаж

Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы (в Москве и Московской области)

Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке, 2015 г.

Для определения крупных дистрибьюторов на рынке почвосмесей Москвы и Московской области также проводились экспертные интервью с игроками рынка, анализировались открытые источники в сети интернет. В результате было выявлено, что …

Согласно мнению экспертов на рынок Москвы и области приходится …

В таблице ниже представлены крупнейшие оптово-розничные точки продаж почвосмесей с учетом ранжирования данных компаний по объемам продаж в 2015 году:

Таблица 13. Оценка объема продаж фасованных почвосмесей крупнейшими продавцами в Москве и области в 2015 г.

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, крупнейшими из их являются:

…

…

…

Профили основных игроков (ТОП-10)

Ниже рассмотрим ТОП-10 крупнейших розничных продавцов почвосмесей на рынке Москвы и Московской области.

Гипермаркет Леруа Мерлен

Таблица14. Общая профильная информация о компании Леруа Мерлен

Источник: данные компании, ФСГС РФ

Леруа Мерлен - международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Во всех магазинах представлен широкий ассортимент товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад. На территории Москвы и Московской области расположено 17 торговых площадок Леруа Мерлен. Продажа товаров осуществляется как через розничную сеть, так и посредством интернет-магазина.

В ассортименте почвосмесей в данной торговой сети представлены следующие торговые марки: Veltorf, ТМ Просто, БиоГрунтЭкофлора.

Гипермаркет OBI

Таблица15. Общая профильная информация о компании OBI

Источник: данные компании, ФСГС РФ

OBI- строительный гипермаркет, организованный по системе DIY. Ассортимент компании представлен 5 основными направлениями: сад и огород, стройка, все для дома, ванная и кухня, техника. В Москве и области расположено 9 торговых площадок OBI. Товар реализуется так же и посредством интернет-магазина.

В ассортименте компании OBIпочвосмеси представлены следующими торговыми марками: Питер пит, Veltorf, MorrisGreen, Добрый помощник.

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ текущих цен дистрибьютора

Текущие цены крупнейших продавцов почвосмесей на территории Москвы и области представлены в Таблице Таблица 16. Для удобства сравнения были выбраны универсальные почвосмеси.

Таблица 16. Текущие цены продавцов на почвосмеси

Источник: информация с официальных сайтов продавцов

Следует сказать, что в среднем наценка продавца на продукцию составляет **%.

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки, продажи, в том числе через интернет-магазин)

Каждый из рассматриваемых дистрибьюторов предоставляют услугу по продаже товаров через интернет магазин. Рассмотрим условия работы данных компаний по 2-м критериям: условия оплаты и условия доставки.

Таблица 17. Условия работы крупнейших продавцов ТОП-10

Источник: интернет сайты продавцов

Анализ потребления фасованных почво смесей с органическими минеральными добавками (субстраты) в России, 201 4-2016 гг.

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Сезонность оказывает немаловажное влияние на спрос со стороны потребителей почвосмесей. Пик спроса, по мнению игроков рынка, приходится на ...

Влияние брэндинга на потребительский спрос в данном сегменте

...

Основные отрасли потребления/ потребительские группы

При проведении экспертных интервью с представителями компаний - лидеров на рынке почвосмесей в России были выделены основные потребительские группы данного вида продукции. Как было сказано ранее, условно компании-производители делят рынок почвосмесей на профессиональный и любительский. В профессиональном сегменте выделяют следующие группы – это тепличные хозяйства и компании по ландшафтному дизайну. Для данного сегмента рынка выпускаются почвосмеси в фасовке больших объемов от 60 л и более. По словам начальника отдела федеральных продаж компании …

Любительский рынок - это потребление со стороны садоводов любителей, где продажи осуществляются через розничные магазины.

По мнению экспертов рынка, сегментация потребления со стороны основных потребительских групп выглядит следующим образом:

Рисунок 14. Сегментация потребления почвосмесей по потребительским группам, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, большая доля около …

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Поставщик/производитель продукции играет немаловажную роль для потребителя. Выбор качественной почвосмеси является одним из факторов, который влияет на будущих урожай или развитие того или иного растения. В процессе исследования были выявлены основные критерии, на которые обращают внимание потребители при выборе поставщика продукции. На рисунке ниже выделим и проранжируем данные критерии.

Рисунок 15. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Основные критерии, которым уделяют особое внимание потребители – это соотношение цены и качества продукции. Следует сказать, что, например, тепличные хозяйства применяют к качеству почвосмеси, по словам начальника отдела федеральных продаж ООО «…», следующие требования:

1. …

2. …

3. …

Также немаловажным фактором являются …

Рекомендации и выводы по исследованию рынка фасованных почво смесей с органическими минеральными добавками (субстраты) в России

Барьеры входа в отрасль

Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо преодолевать новой компании, осуществляя вход на определенный рынок. Проанализировав рынок, были выявлены следующие барьеры, препятствующие выходу на рынок нового игрока:

[информация представлена в полной версии исследования]

Законодательное регулирование и государственные программы

При производстве почвосмесей производители должны в обязательном порядке пройти государственную регистрацию своей продукцию в Министерстве сельского хозяйства РФ, а также получить необходимые санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии продукции всем нормам и правилам. Такие как:

[информация представлена в полной версии исследования]

Перспективы развития рынка фасованных почво смесей с органическими минеральными добавками (субстраты)

[информация представлена в полной версии исследования]

Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка

Ключевые факторы успеха (КФУ) это общие для всех предприятий факторы, реализация которых открывает перспективы улучшения своей конкурентной позиции. Можно выделить несколько групп КФУ:

[информация представлена в полной версии исследования]

Сравнительный анализ импортной и российской продукции (качество, цена) 1

[информация представлена в полной версии исследования]

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]