Исследование рынка ремонт дизельных двигателей

Рынок дизельных электростанций

стр. 23 из 23

Исследование рынка услуг по ремонту, обслуживанию и диагностике дизельных двигателей

Сентябрь, 2013

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор рынка дизельных двигателей в России 7

2.1. Общая информация по рынку 7

2.1.1. Основные характеристики рынка. Объем и емкость рынка 7

2.1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка. Оценка факторов, влияющих на рынок 8

2.2. Конкурентный анализ 9

2.2.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 9

2.2.2. Объем импорта. Основные компании-импортеры 13

2.3. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России 23

2.4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы. Насыщенность рынка 24

3. Анализ потребителей 25

3.1. Оценка объема и структуры потребления 25

3.2. Анализ факторов спроса. Основные отрасли потребления. Потребительские предпочтения 27

3.3. Анализ рынка по объему потребления. Объем импорта в потреблении 30

4. Рекомендации и выводы по исследованию 31

Список диаграмм

Диаграмма 1. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в стоимостном выражении, 2012 г. 13

Диаграмма 2. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в натуральном выражении, 2012 г. 14

Диаграмма 3. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт 23

Диаграмма 4. Доли крупнейших производителей дизель-генераторных установок в России 24

Диаграмма 5. Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в натуральном выражении 26

Диаграмма 6. Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в стоимостном выражении 26

Диаграмма 7. Доля импорта в производстве дизельных электростанций 30

Список таблиц

Таблица 1. Рейтинг производителей промышленных дизельных электростанций 11

Таблица 2. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям-производителям, 2012 г. 14

Таблица 3. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт 23

Таблица 4. Потребляемые мощности по отраслям 28

Таблица 5. Потребляемые мощности по производственной отрасли 28

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка услуг по ремонту, обслуживанию и диагностике дизельных двигателей в ПФО.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок дизельных двигателей.

Предметом исследования является рынок дизельных двигателей в ПФО РР .

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку дизельных двигателей.

Задачи исследования:

Проанализировать основные характеристики рынка дизельных двигателей;

Определить объем и емкость рынка дизельных двигателей;

Проанализировать импорт дизельных двигателей;

Проанализировать производство дизельных двигателей.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок услуг по ремонту дизельных двигателей.

Исследование рынка дизельных двигателей в России проводилось за 2012 г.

Для проведения анализа по импорту и экспорту двигателей были использованы несколько кодов ТН ВЭД, под которыми продукция провозилась на территорию РФ.

Для анализа объема импорта в денежном выражении использовалась статистическая стоимость - стоимость товара, выраженная в долларовом эквиваленте, которая определяется как отношение таможенной стоимости к доллару по курсу ЦБ на момент принятия таможней декларации.

Обзор рынка дизельных двигателей в России

Общая информация по рынку

Основные характеристики рынка. Объем и емкость рынка

Современные тенденции развития мирового рынка электроэнергетики свидетельствуют о неуклонном росте доли автономных источников электроэнергии, работающих на различных видах топлива, в том числе и на возобновляемых источниках энергии. В некоторых странах она достигает 60%.

За рубежом, как правило, создание автономных источников электроэнергии диктуется законодательными предписаниями обеспечения энергетической безопасности различных объектов, таких как аэропорты, государственные учреждения, опасные производства и т. п. Но довольно часто интересы энергетической безопасности совпадают с экономической целесообразностью оснащения предприятий различных отраслей резервными источниками электроснабжения.

Причины автономизации производства электроэнергии в России несколько другие.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка. Оценка факторов, влияющих на рынок

Эксперты наравне с растущими возможностями потребителей прогнозируют …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Конкурентный анализ

Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров

Наиболее актуальным в автономном энергоснабжении в настоящее время становится поставка, монтаж и сервис надежных, качественно спроектированных и проверенных временем импортных дизель-генераторов с дизельными двигателями ведущих мировых производителей, которые могут быть обеспечены сервисом и ремонтом в России.

В развитых европейских и азиатских странах мира существует множество производителей дизельных электростанций, которые давно вышли на российский рынок или пытаются выйти сегодня: Франция, Великобритания, Италия, Германия, Япония, Бельгия, США, Китай и еще много десятков в этих и других странах.

Наиболее продаваемыми, известными и проверенными являются производители дизель генераторов Франции, Великобритании, Германии, США, Италии.

Дизельные электростанции GM

Дизельные двигатели и генераторные установки ведущих мировых производителей с годовым суммарным серийным выпуском более 100 000 штук с поставкой в 70 стран мира, качественное оборудование, производимое под контролем компании, отбор лучших моделей многолетними тестами в России, доработка под реальные российские условия эксплуатации (российский пакет), гарантия 2 года.

Конкурентные преимущества дизельных электростанций GM:

Заинтересованность нашей компании в удовлетворении потребителей качественной продукцией с положительными отзывами и лояльностью к торговой марке.

Надежность оборудования и компании.

Использование дизельных двигателей ведущих мировых производителей.

Регулярный контроль сборочного процесса нашими специалистами на заводах в Европе.

Удобство эксплуатации и функциональность при приемлемой цене.

Бесшумная работа, экологичность, экономичность и долговечность.

Любая удобная комплектация.

Отличное соотношение «цена/качество/эффективность».

Дизельные двигатели генераторных установок GM от ведущих мировых производителей - John Deere (США), Volvo Penta (Швеция), Cummins и Perkins (Великобритания).

Шумозащитный кожух и топливные баки. Оцинкованная сталь с порошковой окраской и термосушкой в автоматической камере обеспечивают отличную защиту от коррозии, возможность промывки радиатора у генераторных установок в кожухе - за 5 минут. Самые тихие (66-69 дБ, толщина шумопоглащающего материала в 2 раза больше, чем у всех известных производителей) и просторные (обеспечивают удобство эксплуатации). Возможность установки кожуха на открытые установки - унификация рам и кожухов в отличие от конкурентов. Мощные петли не допускают перекосов дверей. Надежная фурнитура. Отличный дизайн. Отливы сверху сделаны не дешевым водостоком из алюминия, а штампованной на автоматической линии кромкой крыши кожуха - прочность конструкции не зависит от попадания снега и его таяния и не допускает попадания воды внутрь кожуха. Все шумозащитные кожухи для дизель-генераторов GM от 20 кВА в стандартной комплектации оснащены защитным колпаком газовыхлопа. Большие объемы производства шумозащитных кожухов, в том числе для конкурентов, позволяют держать приемлемые цены. Емкость топливных баков в раме генераторной установки - по желанию заказчика, но как правило на 8 часов работы. Датчик уровня топлива выведен на пульт управления со звуковой сигнализацией, что отличает стандартную комплектацию от комплектации других производителей.

Автоматические панели системы автозапуска дизельных электростанций GM с большим набором исполнительных, контрольных и сервисных функций установлены стандартно на каждую дизельную электростанцию мощностью от 30 кВА и выше. Светодиодная панель, в отличие от жидкокристаллической панели, не замерзает зимой. Простота управления генераторной установкой посредством пиктограмм и символов, отображение всех текущих параметров двигателя, генератора и нагрузки на одной панели, возможность перевода установки в автоматичский или ручной режим, звуковая сигнализация аварии и недостатка топлива, управление подзарядкой аккумулятора и подогревом охлаждающей жидкости. Возможность доукомплектации генераторной установки силовыми вилками и шинами в отдельном блоке для удобства подключения.

Возможна любая конфигурация дизель-генераторной установки и системы автоматики (автозапуска) с возможностью параллельной работы ДГУ и удаленного мониторинга за работой дизельной электростанции по каналам GSM.

Цены, качество и сроки поставки. 

Доступные цены достигаются большими объемами производства, автоматизированными линиями производства, в отличие от штучного производства более мелких производителей Сроки изготовления и поставки специфических заказов - 1-6 недель, в том числе дизель-генераторных установок мощностью 500 кВА, 640 кВА, 800 кВА, 1000 кВА и 1250 кВА.

Дизельные и газовые электростанции CUMMINS (Великобритания)

…

Дизельные электростанции SDMO (Франция)

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 1. Рейтинг производителей промышленных дизельных электростанций

Источник: …

Объем импорта. Основные компании-импортеры

Объем импорта дизель-генераторных установок в Россию в 2012 г. составил **** шт. в натуральном и **** млн долл. в стоимостном выражении.

Ниже представлена сегментация импорта дизель-генераторных установок в стоимостном выражении.

… .

Диаграмма 1. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в стоимостном выражении, 2012 г.

Источник: ФТС РФ

Ниже представлена сегментация импорта дизель-генераторных установок в натуральном выражении.

Диаграмма 2. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям производителям в натуральном выражении, 2012 г.

Источник: ФТС РФ

Полный список компаний-производителей дизельных электростанций, которые были импортированы в Россию, представлен ниже.

Таблица 2. Сегментация импорта дизель-генераторных установок по компаниям-производителям, 2012 г.

Источник: ФТС РФ

Объем и динамика производства дизельных электростанций в России

Объем производства дизельных электростанций в России в 2012 составил *** МВт. За последние 2 года объем производства остается на одном уровне.

Приволжский ФО является лидирующим по объему производства дизель-генераторов.

Диаграмма 3. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт

Источник: ФСГС РФ

В таблице, расположенной ниже, представлена более подробная информация об объеме и динамике производства дизельных электростанций в России и федеральным округам в 2009 – 2012 гг.

Таблица 3. Объем и динамика производства дизельных электростанций в России, 2009 -2012 гг., МВт

Источник: ФСГС РФ

Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы. Насыщенность рынка

Отечественные ДГУ в первую очередь отличаются низкой ценой в сравнении с зарубежными, относительно низкими эксплуатационными затратами (в частности, менее требовательны к марке применяемого моторного масла по сравнению с импортными аналогами), но и меньшим сроком службы по сравнению с заявленной и низкой надежностью.

Диаграмма 4. Доли крупнейших производителей дизель-генераторных установок в России

Источник: экспертные интервью, расчеты MegaResearch

Срок службы зарубежных ДГУ составляет от 60000 часов до 100000 часов. Зарубежные ДГУ имеют достаточную степень надежности и низкий расход топлива. Однако капиталовложения и стоимость обслуживания зарубежных ДГУ превышает стоимость отечественных в 1,5-2 раза. Также следует отметить, что заявленный срок службы зарубежных ДГУ можно обеспечить только при точном соблюдении технического регламента при обслуживании, а также при использовании качественного топлива, моторного масла, охлаждающей жидкости.

Кроме того, важным фактором является то, что …

Анализ потребителей

Оценка объема и структуры потребления

По своей сути дизельные электростанции и дизель генераторы можно разделить на несколько категорий, в зависимости от потребностей и места их использования, а именно:

портативный генератор дизельный до 10 кВт 

дизельные электростанции и генераторы дизельные средней мощности от 10 до 100 кВт

мощные электростанции и генераторы от 100 кВт до 500 кВт

промышленные дизель генераторы и дизельные электростанции от 500 кВт до 2 МВт.

В свою очередь все дизельные электростанции и дизель генераторы ещё подразделяются на автономные и резервные источники электропитания.

Основываясь на представленной классификации можно прийти к выводу, что …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 5. Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, расчеты MegaResearch

В стоимостном выражении **% рынка принадлежит дизельным электростанциям мощностью свыше 1000 КВа…

Диаграмма 6. Структура рынка дизель-генераторных установок по мощностям в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, расчеты MegaResearch

Анализ факторов спроса. Основные отрасли потребления. Потребительские предпочтения

Постоянно растущие тарифы на электроэнергию, частые перебои в централизованных сетях и трудность подключения к ним все чаще заставляют потребителей задумываться об автономных источниках электроэнергии.

ДЭС широко используют:

Строительно-монтажные компании;

Коттеджные поселки;

Медицинские и учебные учреждения;

…

…

…

…

…

…

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

При выборе дизельной электростанции потребители ориентируются на следующие характеристики:

1. Определение суммарной мощности дизельной электростанции

…

Таблица 4. Потребляемые мощности по отраслям

* Значения являются ориентировочными и рассчитываются в каждом отдельном случаи индивидуально заказчиком.

Таблица 5. Потребляемые мощности по производственной отрасли

2. Выбор двигателя дизельной электростанции

…

3. Выбор генератора дизельной электростанции

…

4. …

5. ….

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

Анализ рынка по объему потребления. Объем импорта в потреблении

Российский рынок дизель-генераторных установок — …

Импорт дизель-генераторных устройств на территорию России имеет более выраженную динамику роста.

Диаграмма 7. Доля импорта в производстве дизельных электростанций

Источник: ФТС РФ, расчеты Mega Research

…

Рекомендации и выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]