Маркетинговое исследование взрывозащищенные двигатели 15.11.2011

Высоковольтные взрывозащищенные двигатели

10 из 33

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Содержание

1. Рынок электродвигателей России 3

1.1. Общая характеристика исследуемого рынка 3

2. Рынок взрывозащищенных асинхронных двигателей 8

3. Производители высоковольтных взрывозащищенных двигателей ВАО 18

3.1. Профили и бизнес-справки компаний 18

3.2. Оценка слабых/сильных сторон конкурентов 24

4. Крупнейшие иностранные производители высоковольтных взрывозащищенных двигателей, представленные на российском рынке 27

4.1. Профили предприятий 27

5. Анализ стоимости двигателей конкурентов 28

5.1. Ценовой анализ 28

5.2. Сегментация взрывозащищенных двигателей по стоимости 28

5.3. Сегментация взрывозащищенных двигателей по производителям 32

5.4. Оценка наиболее конкурентоспособных производителей 33

Рынок электродвигателей России

Общая характеристика исследуемого рынка

Электрический двигатель — это электрическая машина (электромеханический преобразователь), в которой электрическая энергия преобразуется в механическую, побочным эффектом является выделение тепла.

Объем производства в России за 3 квартала 2011 г. составил … электродвигателей, что на **% больше, чем за соответствующий период 2010 г.

В России наибольший объем производства электродвигателей приходится на электродвигатели мощностью не более 37,5 вт; прочие электродвигатели и генераторы постоянного тока – … двигателей. Электродвигателей универсальных (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 вт, в которые входят взрывозащищенные двигатели было произведено … штук.

В таблице 1.1а представлены данные о динамике производства электродвигателей в России в 2009 - 2011 гг. поквартально.

Таблица 1.1а

Динамика производства, электродвигателей в России, 2009 – 2011 гг., шт.

В таблице 1.1б представлены данные о динамике производства электродвигателей в России в 2009 - 2011 гг. в сумме по первым трем кварталам каждого года. Из таблицы видно, что …

Таблица 1.1б

Динамика производства, электродвигателей в России, 2009 – 2011 гг., шт.

В таблице 1.1в представлены данные о динамике производства взрывобезопасных электродвигателей в России в 2006 - 2011 гг.

Вследствие того, что с 2009 г. изменился порядок наименований некоторых позиций, в том числе позицию «взрывобезопасные двигатели» включили в другую категорию, данные за 2010 и 2011 гг. вычислены на основании данных предыдущих лет и смежных категорий.

Таблица 1.1в

Динамика производства, взрывозащищенных электродвигателей в России, 2006 – 2011 гг., шт.

После сильного спада производства в 2009 г., более чем в 2 раза увеличился объем производства взрывозащищенных электродвигателей в России в 2010 г.

На диаграмме 1.1а представлены данные по объемам выручки и прибыли от продаж в сегменте «Электродвигатели, генераторы и трансформаторы» по России в целом в 2009-2011 гг. Данные представлены поквартально.

Диаграмма 1.1а

Объемы выручки и прибыли от продаж в сегменте «Электродвигатели, генераторы и трансформаторы» - Россия, 2009-2011 гг., млн. рублей

***

Отмечается и небольшой спад инвестиций в производство взрывозащищенных двигателей в 2010 г. – с … рублей, инвестированные в основной капитал в 2009 г., до … рублей. Данные по объемам инвестиций по российским производителям оборудования в сегменте «Электродвигатели, генераторы и трансформаторы» в 2009-2011 гг. представлены на диаграмме 1.1б.

Диаграмма 1.1б

Объемы инвестиций в сегменте «Электродвигатели, генераторы и трансформаторы» - Россия, 2009-2011 гг., млн. рублей

***

Данные по объему заказов и отгрузке продукции по российским производителям оборудования в сегменте «Электродвигатели, генераторы и трансформаторы» в 2009-2011 гг. представлены на диаграмме 1.1в

Диаграмма 1.1в

Объемы заказов и отгрузки продукции в сегменте «Электродвигатели, генераторы и трансформаторы» - Россия, 2009-2011 гг., млн. рублей

***

В настоящее время отмечается … Это подтверждают данные по импорту продукции, относящейся к группе «Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)», представленные в таблицах 1.1г и 1.1д в натуральном и стоимостном выражении соответственно.

Таблица 1.1г

Объем импорта продукции, относящейся к группе «Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)», т.

Таблица 1.1д

Объем импорта продукции, относящейся к группе «Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)», тыс. долл. США

Из представленных выше данных, очевидно, что в настоящее время основными импортерами продукции на российский рынок являются …

Объем экспорта отечественных электродвигателей, который также существенно может сказаться на развитии отрасли в будущем, помимо внешнеэкономических и политических факторов, ...

Данные по экспорту продукции, относящейся к группе «Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)», представленные в таблицах 1.1е и 1.1ж в натуральном и стоимостном выражении соответственно.

Таблица 1.1е

Объем экспорта продукции, относящейся к группе «Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)», т.

Таблица 1.1ж

Объем экспорта продукции, относящейся к группе «Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)», тыс. долл. США

По мнению российских экспертов, отечественным производителям электродвигателей …

В ближайшие годы прогнозируется …

Всего за 3 квартала 2011 г. в Россию было импортировано порядка … электродвигателей, произведено … и экспортировано … электродвигателей. Исходя из этого, объем рынка России за 3 квартала 2011 г. составил … электродвигателей.

Рынок взрывозащищенных асинхронных двигателей

В электроприводах машин и механизмов, применяемых во взрывоопасных производствах угольной, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, используются в основном взрывозащищенные асинхронные двигатели (АД), улучшение энергетических показателей которых позволяет повысить энергосбережение предприятий. Взрывозащищенные АД относятся к наиболее важным и массовым видам взрывозащищенного электрооборудования. Их массовость определяется невозможностью или экономической нецелесообразностью размещения их вне взрывоопасных зон, тогда как остальное электрооборудование (кроме кнопок управления и светильников) может быть вынесено за пределы этих зон.

Современный этап развития взрывозащищенного электромашиностроения в Украине, России и других странах СНГ характеризуется определенными особенностями и необходимостью решения ряда проблем:

а) организация целенаправленных маркетинговых исследований для определения потребностей рынка в объемах производства и номенклатуре взрывозащищенных двигателей;

б) анализ конкурентной среды взрывозащищенных двигателей и обеспечение их конкурентоспособности за счет высокого качества и надежности, приемлемой цены и организации сервисного обслуживания;

в) …

г) …

д) …

Переход от плановой административно-хозяйственной экономики …

Недостаточное развитие …

Для ориентации на платежеспособный спрос необходимо …

Анализ исследований и публикаций, позволил установить следующее:

а) коэффициент полезного действия (КПД) взрывозащищенных двигателей, производимых предприятиями стран СНГ – Первомайским электромеханическим заводом им.К.Маркса (ПЭМЗ), «Кузбассэлектромотор» (Кемерово), «Южэлектромаш» (Новая Каховка) и другими – в среднем на 1,5…2,0 % ниже, чем у аналогичных двигателей ведущих мировых фирм SIEMENS, …, … (рисунки 1 – 4);

Рисунок 1

КПД низковольтных взрывозащищенных четырехполюсных двигателей мощностью от 0,25 до 11 кВт

Рисунок 2

КПД низковольтных взрывозащищенных четырехполюсных двигателей мощностью от 15 до 90 кВт

Рисунок 3

КПД низковольтных взрывозащищенных четырехполюсных двигателей мощностью от 110 до 315 кВт

Рисунок 4

КПД низковольтных взрывозащищенных четырехполюсных двигателей мощностью от 200 до 2000 кВт

б) ...

Уровень энергетических и массовых характеристик отечественных двигателей …

Создание единых серий АД …

Идея создания единых серий не является новой. Впервые эта задача была поставлена в СССР в конце 1920-х гг. Во Всесоюзном техническом бюро при ВЭИ (Москва) под руководством Ю.А. Шредера был разработан проект первой всесоюзной серии асинхронных двигателей АТ, которая имела на то время высокие технические характеристики. В дальнейшем эта серия на заводе «Электросила» (Санкт-Петербург) была переработана в серию АМ мощностью 100…1500 кВт, а заводом ХЭМЗ (Харьков) была разработана серия МА-200 мощностью 10…100 кВт.

В конце 1940–50-х гг. была разработана всесоюзная серия А в защищенном исполнении, в которой впервые в отечественной практике были предусмотрены закрытые обдуваемые двигатели АО. Серия имела новую шкалу мощности и высокую степень унификации, что позволило применить типовую технологию при ее изготовлении. Производство было освоено на нескольких заводах взамен восьми серий ранее разработанных двигателей, что дало большой экономический эффект за счет экономии материалов, электроэнергии и снижения трудоемкости изготовления.

В соответствии с рекомендациями Международной электротехнической комиссии (МЭК) 1957 г. в конце 1950-х – начале 1960-х гг. была создана новая единая серия асинхронных двигателей общего назначения А2.

Впоследствии на основе рекомендаций Европейского комитета по координации электротехнических стандартов (CENELЕC) …

УкрНИИВЭ взамен серии ВАО была разработана новая всесоюзная серия взрывозащищенных асинхронных двигателей В мощностью 0,25…110 кВт, в которой двигатели для угольной промышленности выделены в отдельное исполнение ВР. Они имели универсальные механические характеристики и были пригодны для использования в большинстве приводов горно-шахтного оборудования. Количество модификаций и специализированных исполнений сократилось до восьми. Взамен двигателей ВАО мощностью 132…400 кВт была разработана серия ВАО2, производство которых освоено на ПЭМЗе. В 1975 г. в рамках «Интерэлектро3Ѓ_°8k_» была согласована программа работ по созданию унифицированной серии АД напряжением до 1000 В общего назначения, получившей название АИ. Одновременно с разработкой этой серии УкрНИИВЭ была проведена разработка единой в рамках «Интерэлектро» серии взрывозащищенных АД, получивших название АИМ (для взрывоопасных производств химии, нефти и газа) и АИУ (для угольной промышленности) мощностью 0,25…110 кВт и напряжением 380, 660 и 1140 В, которые до настоящего времени выпускаются рядом предприятий стран СНГ (таблица 1).

Таблица 1

С распадом Советского Союза вместо единых серий АД как общего назначения, так и взрывозащищенных КБ электромашиностроительных заводов стран СНГ начали разрабатывать и внедрять в производство отдельные отрезки своих серий двигателей: АИММ, АИУ90-160. Ряд модификаций разработало СКБ ОАО «Южэлектромаш» совместно с Новокаховским отделением УкрНИИВЭ, …

На рисунке 5 приведен фрагмент нормативов энергоэффективности двигателей, принятых Комиссией производителей электрических машин и силовой электроники (СЕМЕР) ЕС к введению в действие в 2010 г., где:

D – минимальный уровень «стандартного двигателя», соответствующий существующему уровню EFF1;

С – «хороший двигатель 2005 г.» с уровнем энергоэффективности, соответствующим требованиям ЕРАСТ США;

В – «лучший двигатель 2005 г.», по КПД соответствующий требованиям NE MA Premium;

А – «лучший двигатель 2010 г.», имеющий потери на 20 % ниже, чем машины категории В.

Здесь же приведена кривая КПД двигателей по нормам EFF2, соответствующим уровню энергоэффективности двигателей производства стран СНГ (кривая 5).

Рисунок 5

Нормативы энергоэффективности асинхронных двигателей, принятые Комиссией СЕМЕР ЕС

***

Производители высоковольтных взрывозащищенных двигателей ВАО

Профили и бизнес-справки компаний

ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод»

Информация о компании:

Объем производства:

Финансовые показатели компании:

Открытое акционерное общество «Сафоновский электромашиностроительный завод» является одним из ведущих предприятий электромашиностроения в России. В 2000 году предприятие отметило свое 40-летие. С 2002 года предприятие входит в концерн «РУСЭЛПРОМ».

Завод специализируется на выпуске крупных электрических машин мощностью от 30 до 2000 кВт на различное напряжение и частоту вращения. Основными потребителями являются машиностроение и нефтехимия, химическая и металлургическая промышленности, цементная, пищевая, горнодобывающая и энергетическая промышленности. Географическая карта сбыта продукции компании очень широка. Продукция поставляется от России и ближнего зарубежья до Канады и Новой Зеландии.

За последние 2-3 года на предприятии …

ОАО «СЭЗ» имеет лицензию Госатомнадзора на изготовление оборудования для объектов производственного назначения на конструирование и изготовление электродвигателей для атомных станций.

ЗАО «…» (ЗАО «…»)

Информация о компании:

По итогам 3-го квартала, ЗАО «…» …

Заказы, размещенные на 4 квартал 2011 года и 2012 год, …

Завод является одним из …

Основным видом деятельности предприятия является …

Выпускаемые заводом двигатели …

…

НП ЗАО «…»

Информация о компании:

…

[информация представлена в полной версии исследвоания]

ОАО НПО «…»

Информация о компании:

Объем производства:

Финансовые показатели компании:

[информация представлена в полной версии исследвоания]

ОАО «…»

Информация о компании:

[информация представлена в полной версии исследвоания]

Оценка слабых/сильных сторон конкурентов

ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод»

По цене, качеству продукции, быстроте выполнения заказов, послепродажному обслуживанию эмитент имеет приблизительно одинаковые показатели с конкурентами, однако выигрывает по удобству расположения.

Условия работы с дилерами:

100% предоплата;

исполнение заказа от 30 дней.

Однако, при общении по телефону сотрудник сообщил, что …

Положение на рынке:

Продукция концерна «РУСЭЛПРОМ» занимает:

До **% российского рынка генераторов и крупных электрических машин (от 1000 кВт до 32,5 МВт);

До ***% рынка общепромышленных асинхронных двигателей.

ЗАО «Завод Крупных Электрических Машин» (ЗАО «ЗКЭМ»)

…

[информация представлена в полной версии исследвоания]

Крупнейшие иностранные производители высоковольтных взрывозащищенных двигателей, представленные на российском рынке

Профили предприятий

ABB

АББ - лидер в производстве силового оборудования высокого, среднего и низкого напряжения; продуктов и технологий для автоматизации. Технологии АББ позволяют заказчикам компании повышать свою производительность, снижая негативное воздействие на окружающую среду. Более 120 000 сотрудников в 100 странах мира.

В России АББ имеет глубокие корни. Одна из компаний - учредителей Группы АББ - фирма ASEA - открыла свой первой постоянный офис в Санкт-Петербурге еще в 1893 году.

С 1992 года АББ стала одной из основных фирм по объему инвестиций и количеству рабочих мест на российском рынке. Сегодня Группа АББ в России представлена производственными компаниями, в которых занято около 1 500 человек.

Российская Группа концерна АББ разрабатывает и производит продукцию, которая находится на уровне международных стандартов качества, но одновременно соответствует российским стандартам и техническим требованиям. География поставок продукции компании велика: от Калининграда до Камчатки.

В России АББ следует своей глобальной стратегии долгосрочных капитальных вложений, уделяя особое внимание расширению присутствия на местном рынке с тем, чтобы быть ближе к российским заказчикам для максимально полного удовлетворения потребностей местного рынка.

[информация представлена в полной версии исследвоания]

Анализ стоимости двигателей конкурентов

Ценовой анализ

Вследствие жесткой конкуренции, стоимость продукции на данном рынке не разглашается, и по степени значимости данная информация приравнивается к коммерческой тайне.

Сегментация взрывозащищенных двигателей по стоимости

Средние цены производителей на электродвигатели по Российской Федерации в период с 2010 г. по сентябрь 2011 г., (руб.) представлены в таблице ниже.

Источник: Росстат

Сегментация взрывозащищенных двигателей по производителям

Сегментация взрывозащищенных двигателей по производителям-импортерам представлена на диаграмме ниже (сегментация приведена на основе данных ТН ВЭД 2011 г.)

Источник: ТН ВЭД

Оценка наиболее конкурентоспособных производителей

Крупнейшими компаниями-импортерами взрывозащищенных двигателей являются компании ОАО … (доля импорта в 2011 г. – **%), … (**%) и … (**%), (сегментация приведена на основе данных ТН ВЭД 2011 г.)