Маркетинговое исследование Анализ рынка бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий в России

А НАЛИЗ РЫНКА БУМАГИ-ОСНОВЫ

И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Маркетинговое исследование

Анализ рынка бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий в России

Июль, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 7

1. 1. Анализ рынка бумаги-основы в России, 2015 г. 9

1.1 Объем рынка бумаги-основы в России 9

1.2 Объем импортных и экспортных поставок на рынке бумаги-основы 10

1.3 Анализ основных конкурентов (производителей) на рынке бумаги-основы в России, их доли на рынке 11

1.4 Потребительские группы на рынке бумаги-основы. ТОП-10 крупнейших потребителей в России 17

1.5 Анализ основных тенденций и перспектив развития рынка бумаги-основы в России 21

1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 21

2. Анализ рынка СГИ в России, 2015 г. 22

2.1 Основные характеристики анализируемого рынка в России 22

2.2 Объем рынка СГИ в России, 2015 г. 23

2.3 Структура рынка, 2015 г.: 25

2.3.1 по ФО 25

2.3.2 по ассортименту 26

2.4 Оценка текущих тенденций рынка СГИ в разрезе сегментов, Россия 27

2.5 Оценка факторов, влияющих на рынок в разрезе сегментов, Россия 28

2.6 Прогноз развития рынка СГИ до 2019 г. в разрезе сегментов в России 28

3. Анализ внешнеторговых поставок на рынке СГИ в России, 2015 г. 31

3.1 Объем импорта, 2015 г. 31

3.2 Структура импорта, 2015 г.: 31

3.2.1 по компаниям-производителям, 31

3.2.2 по странам-производителям, 33

3.2.3 по компаниям-получателям, 34

3.2.4 по товарным группам 35

3.2.5 по торговым маркам 36

3.2.6 средняя цена импорта 37

3.3 Объем экспорта, 2015 г. 38

3.3.1 по странам-получателям 38

3.3.2 по компаниям-получателям за рубежом 39

3.3.3 по компаниям-производителям 40

3.3.4 по товарным группам 41

3.3.5 по торговым маркам 42

3.3.6 средняя цена экспорта 43

4. Анализ производства СГИ в России, 2015 г. 44

4.1 Объем производства в России 44

4.2 Структура рынка по крупнейшим производителям 44

4.3 Сегментация производства: 45

4.3.1 по видам продукции 45

4.3.2 по ФО 46

5. Конкурентный анализ на рынке СГИ в России, 2015 г. 48

5.1 Основные игроки, представленные на рынке России 48

5.1.1 Профили основных игроков (до 15 компаний), (перечень компаний согласовывается с Заказчиком). 48

5.1.2 Объем производства/продаж и доля на рынке 50

5.1.3 Обзор продукции производителей и продавцов 52

5.1.4 Анализ текущих цен производителя 54

5.1.5 Условия работы компаний-конкурентов 58

5.1.6 Каналы сбыта компаний-конкурентов 58

6. Анализ потребления на рынке СГИ в России, 2015 г. (сегмент B2B) 61

6.1 Основные тенденции в потреблении СГИ в разрезе сегментов на B2B и B2C рынках, России 61

6.2 Основные отрасли потребления/потребительские группы 62

6.3 Крупнейшие потребители СГИ в России, 2015 г. 64

6.3.1 Профили крупнейших потребителей (ТОП-10) (перечень компаний для анализа согласовывается с Заказчиком) 64

6.3.2 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 67

6.3.3 Описание потребительских предпочтений сегмента B2B (проводится на основании экспертных опросов потребителей B2B) 70

6.3.4 Общее описание потребительских предпочтений сегмента B2С (проводится на основании экспертных опросов потребителей B2B) 71

6.4 Анализ потребления СГИ сегментом «вне дома» 73

6.4.1 Основные показатели данного сегмента в России 73

6.4.2 Описание основных тенденций на рынке СГИ «вне дома» 73

6.4.3 Основные потребительские группы в данном сегменте. Выделение крупнейших потребителей (до 5 компаний) 74

7. Выводы по исследованию 75

Информация об исполнителе проекта 76

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Крупнейшие производители бумаги-основы на российском рынке, % 11

Рисунок 2. Расположение крупнейших потребителей бумаги-основы на карте РФ 20

Рисунок 3. Показатели российского рынка СГИ в натуральном выражении в 2015г., тыс. тонн 23

Рисунок 4. Показатели российского рынка СГИ в стоимостном выражении в 2015г., млрд руб. 24

Рисунок 5. Структура рынка СГИ по федеральным округам в натуральном выражении, 2015г. 26

Рисунок 6. Структура рынка СГИ по ассортименту в натуральном выражении, 2015г. 27

Рисунок 7. Прогноз развития рынка СГИ России до 2019 года в натуральном выражении, тыс. тонн 29

Рисунок 8. Структура импорта ко компаниям-производителям в 2015 г. 32

Рисунок 9. Структура импорта по странам-производителям в 2015 г., % 34

Рисунок 10. Структура импорта СГИ по товарным группам, % 36

Рисунок 11. Структура экспорта СГИ по странам-получателям, % 39

Рисунок 12. Структура экспорта СГИ по компаниям производителям в 2015 г., % 41

Рисунок 13. Структура экспорта СГИ по товарным группам в 2015 г., % 42

Рисунок 14. Структура экспорта СГИ по торговым маркам в 2015 г., % 43

Рисунок 15. Структура производства СГИ по видам продукции в России, 2015г. 45

Рисунок 16. Структура производства СГИ по федеральным округам в натуральном выражении, 2015г. 46

Рисунок 17. Структура производства СГИ по федеральным округам в натуральном выражении в 2015г., тыс. тонн 47

Рисунок 18. Распределение долей игроков рынка СГИ в натуральном выражении, 2015г. 50

Рисунок 19. Распределение долей игроков рынка СГИ в стоимостном выражении, 2015г. 51

Рисунок 20. Структура потребления СГИ в сегменте В2С в натуральном выражении, 2015г. 61

Рисунок 21 Структура потребления СГИ в сегменте В2В в натуральном выражении, 2015г. 61

Рисунок 22. Структура потребления бумажных СГИ в натуральном выражении, % 63

Рисунок 23. Источники информации о санитарно-гигиенической продукции 71

Рисунок 24. Факторы, влияющие на покупку санитарно-гигиенических изделий 71

Рисунок 25. Частота покупок туалетной бумаги, % 71

Рисунок 26. Количество рулонов, приобретаемых за одну покупку 71

Рисунок 27. Предпочтения туалетной бумаги по цвету, % 72

Перечень таблиц

Таблица 1 Расчет объема рынка бумаги-основы в 2015 г. 10

Таблица 2 Объем импорта бумаги-основы в 2015 г. 10

Таблица 3 Объем экспорта бумаги-основы в 2015 г. 10

Таблица 4. Крупнейшие производители бумаги-основы в России 12

Таблица 5. Ассортимент продукции бумаги основы по потребителям 14

Таблица 6. ТОП-10 крупнейших потребителей бумаги-основы в России 18

Таблица 7. Объем рынка СГИ в России, 2015г. 23

Таблица 8. Структура рынка СГИ по федеральным округам, 2015г. 25

Таблица 9. Прогноз развития рынка СГИ России до 2019 года 29

Таблица 10. Объем импорта СГИ в 2015 г. 31

Таблица 11. Структура импорта ко компаниям-производителям в 2015 г. 31

Таблица 12. Структура импорта по странам-производителям в 2015 г. 33

Таблица 13. Структура импорта СГИ по компаниям-получателям 34

Таблица 14. Структура импорта СГИ по товарным группам в 2015 г. 35

Таблица 15. Структура импорта СГИ по торговым маркам в 2015 г. 36

Таблица 16.Средняя цена импорта СГИ в 2015 году 37

Таблица 17. Объем экспорта СГИ в 2015 г. 38

Таблица 18. Структура экспорта СГИ по странам-получателям в 2015 г. 38

Таблица 19. Компании-получатели СГИ в 2015 году 39

Таблица 20. Структура экспорта СГИ по компаниям производителям в 2015 г. 40

Таблица 21. Структура экспорта СГИ по товарным группам в 2015 г. 41

Таблица 22. Структура экспорта СГИ по торговым маркам в 2015 г. 42

Таблица 23.Средняя цена экспорта СГИ в 2015 году 43

Таблица 24. Объемы продаж в натуральном и стоимостном выражении крупнейших игроков рынка СГИ, 2015г. 44

Таблица 25. Цены продукции ТОП15 производителей. 55

Таблица 32. ТОП-10 крупнейших потребителей СГИ в России 64

Таблица 33. Критерии выбора поставщика у крупнейших потребителей 68

Таблица 34. Показатели потребления СГИ сегментом «вне дома» 73

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий в России.

Период исследования – 2015 г.

Актуальность исследования – июль 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – бумага-основа и санитарно-гигиенические изделия.

Предметом исследования является российский рынок бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Анализ экспортно-импортных операций;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

СГИ – санитарно-гигиенические изделия

ФТС РФ – федеральная таможенная служба российской федерации

ФСГС – федеральная служба государственной статистики

1. Анализ рынка бумаги-основы в России, 2015 г.

Объем рынка бумаги-основы в России

Сырьем для производства бумажных санитарно-гигиенических изделий является специальная бумага-основа санитарно-гигиенического назначения. Основа для производства бумажных СГИ бывает двух видов: макулатурная (вторичная переработка) и целлюлозная (из целлюлозы).

По данным производителей бумажных СГИ в России, доля целлюлозной продукции постепенно возрастает, что связано с растущим спросом на более качественную продукцию.

Основа продается в рулонах. В зависимости от производителя длина (формат) рулона может быть от 1 метра до 2 метров 35 см, при этом вес рулона ‑ от 100 до 500 кг. Для перемотчика, чем больше формат, тем выше производительность, т.к. за одно и то же машинное время перематывается больше основы в весовом выражении.

Основа намотана на технологические рулончики туалетной бумаги (леги) – это длинные бумажные цилиндры, длина которых соответствует длине (формату) рулонов основы, а диаметр соответствует диаметру обычного потребительского рулончика. Вес, плотность и диаметр леги задается на перемоточном станке в широком диапазоне, и в итоге определяет цену потребительских рулончиков туалетной бумаги. При перемотке регулировка торца леги уменьшает количество брака.

Качество продукции определяется совокупностью физических и технологических параметров. К основным свойствам бумажной основы относятся:

Плотность бумаги;

Формат рулонов;

Диаметр рулонов;

Средний вес рулонов;

Крепирование;

Цвет;

Диаметр втулки;

Упаковка.

Объем российского рынка бумаги-основы в 2015 году определялся по следующей формуле:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта

Рассчитанный по представленной формуле, объем рынка бумаги-основы в РФ в 2015 г. составил … тонн. Ниже в таблице представлены параметры рассматриваемого рынка:

Таблица 1 Расчет объема рынка бумаги-основы в 2015 г.

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, рассчитанный объем рынка бумаги-основы в 2015 г. составил … тонн или … руб.

Объем импортных и экспортных поставок на рынке бумаги-основы

В ходе исследования рынка бумаги-основы определялся объем импорта продукции в 2015 году. В результате анализа таможенных данных были получены следующие значения объемов импортных поставок пектина в Россию в натуральном и стоимостном выражении:

Таблица 2 Объем импорта бумаги-основы в 2015 г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2015 г. суммарно на российский рынок было импортировано … тонны бумаги-основы на общую сумму порядка ... руб.

Помимо определения объема импорта также определялся объем экспортных поставок бумаги-основы, произведенной в России. Результаты данного анализа представлены в таблице:

Таблица 3 Объем экспорта бумаги-основы в 2015 г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2015 г. из России в зарубежные страны было поставлено порядка … тонны бумаги-основы, что в денежном выражении составило … руб.

Анализ основных конкурентов (производителей) на рынке бумаги-основы в России, их доли на рынке

Российский рынок бумаги-основы характеризуется высокой степенью концентрации: так, ТОП-5 крупнейших производителей данной продукции занимают долю более 60%. К ним относятся:

SCA HYGIENE PRODUCTS – **%;

…

…

…

…

Рисунок 1. Крупнейшие производители бумаги-основы на российском рынке, %

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Перечень крупнейших производителей бумаги-основы в РФ представлен в таблице ниже:

Таблица 4. Крупнейшие производители бумаги-основы в России

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, большинство крупных компаний-производителей СГИ изготавливают свою продукцию из бумаги-основы собственного производства, что позволяет значительно экономить на стоимости готовых товаров. Излишек бумаги-основы компании продают прочим производителям СГИ, которые не имеют собственных бумагоделательных машин.

Ниже представлен ассортимент продукции компаний, которые осуществляют продажу произведенной бумаги-основы:

Таблица 5. Ассортимент продукции бумаги основы по потребителям

Источник: официальные сайты компаний

Потребительские группы на рынке бумаги-основы. ТОП-10 крупнейших потребителей в России

На рынке бумаги-основы выделяется всего 1 группа потребителей – это производители бумажных СГИ. Как уже было отмечено в п. 1.3, большинство компаний имеют собственные бумагоделательные машины и производят сырье собственными силами, экономя на издержках. Таким образом, более **% производимой бумаги-основы используется компаниями для внутреннего потребления и только **% идет на перепродажу. В данном пункте были рассмотрены организации, которые не имеют собственного производства бумаги-основы и являются её прямыми потребителями.

Таблица 6. ТОП-10 крупнейших потребителей бумаги-основы в России

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы, крупнейшим потребителем бумаги-основы является … – на его долю приходится порядка **% от общего объема потребления данного вида сырья. На втором месте ООО «…» с долей **%, на третьем ООО «…» (ООО «…») ‑ **%. Все представленные в таблице компании закупают бумагу-основу как у российских, так и у иностранных производителей.

Рисунок 2. Расположение крупнейших потребителей бумаги-основы на карте РФ

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Как видно на карте, наибольший объем потребления бумаги-основы приходится на …, … и … области.

Анализ основных тенденций и перспектив развития рынка бумаги-основы в России

Основными тенденциями текущего развития рынка бумаги-основы в России являются:

Импортозамещение. Всё большее количество предприятий предпочитают закупать бумагу-основу российского производства, экономя финансовые ресурсы предприятия.

…

…

…

Оценка факторов, влияющих на рынок

К факторам, влияющим на рынок бумаги-основы для производства СГИ, относятся:

Рост уровня потребления бумажных СГИ. Развитие рынка бумаги-основы во многом зависит от развития рынка готовой продукции – СГИ. По словам участников рынка, сейчас емкость рынка СГИ …

…

…

…

Анализ рынка СГИ в России, 2015 г.

Основные характеристики анализируемого рынка в России

Санитарно-гигиеническая бумажная продукции иначе называется «tissue» (англ. «тисью» – тонкая ткань, паутина). Данный термин дословно переводится как «санитарно-гигиенические изделия из тонкой бумаги».

Рынок санитарно-гигиенической бумажной продукции делится на следующие сегменты:

туалетная бумага;

салфетки;

носовые платки;

полотенца;

В целом рынок СГИ характеризуется следующими особенностями:

Основная доля рынка СГИ приходится на продукцию российского производства, в натуральном выражении на нее приходится **% от общего объема потребления, на долю импорта приходится соответственно **%;

…

…

…

…

…

…

…

Производство санитарно-гигиенических изделий – одна из наиболее успешных отраслей мировой целлюлозно-бумажной промышленности, отличающаяся стабильной динамикой развития и высокими показателями производственной рентабельности. Более того, эта отрасль всегда была очень привлекательна для крупных международных инвесторов.

Объем рынка СГИ в России, 2015 г.

Объем российского рынка СГИ - это показатель размера рынка СГИ, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели СГИ в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

В главе 3 и 4 данного отчета детально разобраны структуры импортно-экспортных поставок и объемы производства российских предприятий. В таблице, представленной ниже, приведены данные, на основании которых произведен расчет российского рынка СГИ.

Таблица 7. Объем рынка СГИ в России, 2015г.

Источник: отчетность компаний, данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, объем российского рынка СГИ в натуральном выражении составил ... тонн, а в стоимостном … руб.

Рисунок 3. Показатели российского рынка СГИ в натуральном выражении в 2015г., тыс. тонн

Источник: отчетность компаний, данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 4. Показатели российского рынка СГИ в стоимостном выражении в 2015г., млрд руб.

Источник: отчетность компаний, данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Объем экспорта СГИ российского производства СГИ крайне невелик, в 2015 году его доля от общего объема производства в натуральном выражении составила **%.

Структура рынка, 2015 г.:

по ФО

По оценкам экспертов рынка СГИ на одного городского жителя приходится 4,2 кг продукции на человека в год, в то время как на одного сельского жителя эта цифра составляет 2,8 кг. В соответствии с этими показателями произведен расчет потребления в разрезе федеральных округов, данные которого представлены в таблице:

Таблица 8. Структура рынка СГИ по федеральным округам, 2015г.

Источник : экспертные оценки, анализ MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка СГИ по федеральным округам в натуральном выражении, 2015г.

Источник: экспертные оценки, анализ MegaResearch

Наибольшая доля рынка приходится на Центральный федеральный округ, его доля составляет **% от общего объема рынка, на втором месте находится … федеральный округ с долей **%, на третьем месте … федеральный округ, доля которого - **%.

Суммарно на долю трех крупнейших федеральных округов приходится **% рынка.

по ассортименту

Согласно экспертным оценкам, а также статистики экспортно-импортных операций в 2015 году распределение ассортимента продукции СГИ выглядело следующим образом:

Рисунок 6. Структура рынка СГИ по ассортименту в натуральном выражении, 2015г.

Источник: экспертные оценки, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Основную долю рынка занимает туалетная бумага, её объем в общем потреблении СГИ составляет **%. Вторую долю по величине занимают … – **%. … и … занимают **% и **% рынка соответственно.

Оценка текущих тенденций рынка СГИ в разрезе сегментов, Россия

На рынке СГИ можно выделить следующие тенденции:

Рынок СГИ растет, несмотря на кризисные явления, которые происходят в российской экономике, в период в 2015 году рост составил около **%. Во-первых, это вызвано тем, что …

…

…

…

…

Оценка факторов, влияющих на рынок в разрезе сегментов, Россия

В основном на рынок влияют уже сложившиеся тенденции, которые перечислены в разделе 2.4. Но стоит особенно также отметить, что влияет на их формирование.

В первую очередь это …

В свою очередь на рынок влияет …

Прогноз развития рынка СГИ до 2019 г. в разрезе сегментов в России

В ближайшие несколько лет на рынок СГИ будут влиять 2 фактора:

…

…

Исходя из этих предпосылок и по оценкам участников рынка, объем потребления СГИ в России к 2019 году …

В таблице, представленной ниже, приведен прогноз объемов потребления СГИ в России до 2019 года в разрезе сегментов.

Таблица 9. Прогноз развития рынка СГИ России до 2019 года

Источник : экспертные оценки, анализ MegaResearch

Рисунок 7. Прогноз развития рынка СГИ России до 2019 года в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: экспертные оценки, анализ MegaResearch

Таким образом, к 2019 году объем рынка в натуральном выражении составляет … тонн, а в стоимостном выражении он составит … рублей, а средний объем потребления возрастет с … кг на человека в год до … кг.

Анализ внешнеторговых поставок на рынке СГИ в России, 2015 г.

Объем импорта, 2015 г.

Для определения объема импорта СГИ на территорию России проводился анализ таможенной статистики по коду ТН ВЭД 481810 - бумага туалетная и ТН ВЭД 481820 - платки носовые, косметические салфетки или салфетки для лица и полотенца. Результаты представим в таблице ниже.

Таблица 10. Объем импорта СГИ в 2015 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2015 г. в Россию было завезено … тонн санитарно-гигиенических изделий на общую сумму … USD.

Структура импорта, 2015 г.:

по компаниям-производителям,

В Таблице Таблица 11 представим объем импорта СГИ в 2015 году в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 11. Структура импорта ко компаниям-производителям в 2015 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, в натуральном выражении крупнейшими поставщиками в 2015 году являлись:

…

…

…

Структуру импорта в процентном соотношении представим на Рисунке Рисунок 8.

Рисунок 8. Структура импорта ко компаниям-производителям в 2015 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении структура импорта принимает следующий вид:

…

…

…

Данный показатель говорит о том, что … предоставляет на рынок наиболее дорогостоящую продукцию.

по странам-производителям,

В таблице ниже представим структуру импорта СГИ по странам-производителям.

Таблица 12. Структура импорта по странам-производителям в 2015 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Согласно статистическим данным за 2015 год, наибольший объем СГИ был импортирован из следующих стран:

…

…

…

Рисунок 9. Структура импорта по странам-производителям в 2015 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Анализируя долю каждой страны в общем объеме импорта СГИ, следует сказать, что …

по компаниям-получателям,

В Таблице Таблица 13 приведем перечень компаний-получателей СГИ, занимающих от 2 и более процентов общего объема импорта.

Таблица 13. Структура импорта СГИ по компаниям-получателям

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, крупнейшими компаниями получателями как в натуральном, так и стоимостном выражении являются:

…

…

…

по товарным группам

В структуре импортных поставок СГИ по товарным группам в натуральном выражении преобладает туалетная бумага. Рассматривая структуру импорта исходя из стоимости товара, то следует сказать, что в данном случае превалируют бумажные полотенца (Таблица 14).

Таблица 14. Структура импорта СГИ по товарным группам в 2015 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Исходя из вышеприведенных данных, следует сказать, что в 2015 году было импортировано … тонн туалетной бумаги, … тонн бумажных полотенец, … тонн бумажных салфеток и … тонн бумажных платочков.

Рисунок 10. Структура импорта СГИ по товарным группам, %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2015 году в натуральном выражении туалетная бумага и бумажные полотенца занимали в совокупности более **% объема импорта (**% и **% соответственно). На долю бумажных полотенец пришлось **%, а на долю бумажных платочков всего **% общего объема поставок СГИ на территорию России.

по торговым маркам

В таблице ниже выделены торговые марки, занимающие более **% в общем объеме импорта СГИ.

Таблица 15. Структура импорта СГИ по торговым маркам в 2015 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Согласно данным ФТС РФ, наибольший объем СГИ был импортирован под торговыми марками:

…

…

…

Данные торговые марки занимают примерно **% общего объема импорта санитарно-гигиенических изделий на территорию России.

средняя цена импорта

Среднюю цену ввоза импортной продукции определим путем деления общей стоимости ввезенной продукции на объем ввезенной продукции (в тоннах). Информацию приведем в таблице ниже.

Таблица 16.Средняя цена импорта СГИ в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Средняя цена импорта санитарно-гигиенических изделий в 2015 году составила … USD /тонну.

Объем экспорта, 2015 г.

В Таблице Таблица 17 представим объем экспорта СГИ в 2015 году в стоимостном и натуральном выражении.

Таблица 17. Объем экспорта СГИ в 2015 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2015 году был экспортировано … тонн санитарно-гигиенических изделий на общую сумму … USD. Следует отметить, что объем импорта …

по странам-получателям

В таблице ниже приведем список основных стран-получателей СГИ российского производства.

Таблица 18. Структура экспорта СГИ по странам-получателям в 2015 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Исходя из вышеприведенных данных, следует сделать вывод о том, что крупнейшими получателями являются следующие страны:

…

…

…

Рисунок 11. Структура экспорта СГИ по странам-получателям, %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, …, … и … являются основными странами-получателями СГИ (занимают более **% в общей структуре экспорта).

по компаниям-получателям за рубежом

Крупнейшие компании получатели СГИ в 2015 году приведены в Таблице Таблица 19.

Таблица 19. Компании-получатели СГИ в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В таблице выше были выделены компании, занимающие от 2 и более процентов в структуре экспортных поставок. Таким образом, следует выделить следующие крупнейшие компании-получатели:

…

…

…

по компаниям-производителям

Структуру экспорта СГИ по компаниям-производителям представим в таблице ниже.

Таблица 20. Структура экспорта СГИ по компаниям производителям в 2015 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Согласно статистическим данным, полученным в результате анализа ВЭД, были выявлены крупнейшие экспортеры санитарно-гигиенических изделий. В таблице выше приведены компании, занимающие от 2 и более процентов в структуре экспорта. Крупнейшим экспортером являлась компания ООО «…», поставившая на зарубежный рынок в 2015 году … тонн СГИ.

Рисунок 12. Структура экспорта СГИ по компаниям производителям в 2015 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, в 2015 году крупнейшими экспортерами СГИ являлись:

…

…

…

по товарным группам

Рассматривая структуру экспортных поставок СГИ по товарным группам, следует сказать, что в большей степени в натуральном выражении превалирует туалетная бумага. Данные представлены в таблице ниже.

Таблица 21. Структура экспорта СГИ по товарным группам в 2015 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2015 году было экспортировано …тонн туалетной бумаги, … тонн бумажных полотенец, … тонн бумажных платочков и … тонн бумажных салфеток. Следует сказать, что в ходе проведения анализа импортных поставок в 2015 году, меньшую долю в структуре занимали …, когда в структуре экспорта меньший удельный вес занимал сегмент …

Рисунок 13. Структура экспорта СГИ по товарным группам в 2015 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Как в структуре импорта, так и в структуре экспортных поставок большую долю занимает сегмент ... В данном случае этот вид СГИ занял примерно **% общего объема экспорта в 2015 году.

по торговым маркам

В таблице ниже представим структуру экспорта по торговым маркам. Крупнейшие экспортируемые торговые марки были выделены исходя из того, что их доля занимает 2 и более процента в общем объеме экспортных поставок.

Таблица 22. Структура экспорта СГИ по торговым маркам в 2015 г.

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, были выявлены 3 крупнейшие торговые марки: …, … и … В общей совокупности в 2015 году они заняли примерно **% общего объема экспорта. К сегменту «другие» была отнесена продукция, занявшая менее **%, или не обозначенная в таможенной декларации торговой марки.

Рисунок 14. Структура экспорта СГИ по торговым маркам в 2015 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Продукция под торговой маркой … заняла **% экспорта, СГИ под торговой маркой … – **% и торговая марка … – **%.

средняя цена экспорта

Среднюю цену экспортной продукции определим путем деления общей стоимости продукции на ее объем (в тоннах). Информацию приведем в таблице ниже.

Таблица 23.Средняя цена экспорта СГИ в 2015 году

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Средняя цена экспорта санитарно-гигиенических изделий в 2015 году составила … USD /тонну.

Анализ производства СГИ в России, 2015 г.

Объем производства в России

При оценке объемов российского производства санитарно-гигиенической продукции были оценены объемы производства крупнейших производителей СГИ, а также объемы производства бумаги-основы, которые реализовывались в 2015 году на открытом рынке для дальнейшей переработки в СГИ.

В итоге было установлено, что объем российского производства СГИ в 2015 году составил ... тонн, или в стоимостном выражении … рублей.

Структура рынка по крупнейшим производителям

Структура рынка по крупнейшим производителям приведена в таблице, представленной ниже.

Таблица 24. Объемы продаж в натуральном и стоимостном выражении крупнейших игроков рынка СГИ, 2015г.

Источник: отчетность компаний, анализ MegaResearch

Крупнейшим производителем является компания SCA, объем производства которой в 2015 году составил ... тонн, а объем продаж … рублей.

Сегментация производства:

по видам продукции

Сегментация производства по видам продукции произведенной в России незначительно отличается от той, которая представлена в разделе 2.3.2, который учитывает структуру ассортимента экспортно-импортных поставок. В результате структура производства по видам продукции имеет следующий вид:

Рисунок 15. Структура производства СГИ по видам продукции в России, 2015г.

Источник: экспертные оценки, анализ MegaResearch

Как и при определении структуры потребления СГИ в России, крупнейшая доля производства приходится на … Бумажные полотенца занимают **% от общего объема производства, на долю ... приходится **%, а бумажных платочков **% производимых в России СГИ.

по ФО

Для распределения структуры производства по федеральным округам были проанализированы места положения производственных мощностей российских производителей СГИ.

Рисунок 16. Структура производства СГИ по федеральным округам в натуральном выражении, 2015г.

Источник: анализ MegaResearch

Рисунок 17. Структура производства СГИ по федеральным округам в натуральном выражении в 2015г., тыс. тонн

Источник: анализ MegaResearch

Наибольшее количество СГИ производится на территории …

На долю трех крупнейших федеральных округов приходится **% от общего объема всех производственных мощностей по выпуску СГИ.

Конкурентный анализ на рынке СГИ в России, 2015 г.

Основные игроки, представленные на рынке России

Профили основных игроков (до 15 компаний), (перечень компаний согласовывается с Заказчиком).

В результате проведенного исследования рынка было выявлено 17 крупнейших компаний-производителей.

SCA начала работать в России в 1994 году через дистрибьюторскую компанию. В 1996 году открылся офис компании в России, а в 1997 году была основана дочерняя компания SCA Hygiene Products по производству товаров личной гигиены (торговые марки Libero, TENA, Libresse) и санитарно-гигиенических бумаг (торговые марки Zewa и Tork). В 1998 году компания SCA приобрела фабрику в г. Светогорске (Ленинградская область). В 2010 году компания открыла фабрику по производству товаров личной гигиены в г. Веневе (Тульская область).

SCA производит бумажную продукцию под торговыми марками …

Всего в российском подразделении компании работает около … сотрудников.

Загрузка производственных мощностей в 2015 году- **%.

Информация представлена в полной версии исследования

Объем производства/продаж и доля на рынке

В ходе подготовки данных по объемам продаж анализировались годовые отчеты компаний, их бухгалтерская отчетность, проводились интервью с представителями компаний, отвечающих за продажи. В результате была сформирована таблица, в которой приведены данные по 15 крупнейшим российским компаниям-производителям СГИ, которая представлена ниже.

Рисунок 18. Распределение долей игроков рынка СГИ в натуральном выражении, 2015г.

Источник: отчетность компаний, анализ MegaResearch

Рисунок 19. Распределение долей игроков рынка СГИ в стоимостном выражении, 2015г.

Источник: отчетность компаний, анализ MegaResearch

Абсолютным лидером российского рынка, как по объему выручки (**%), так и по массе произведенной продукции (**%) является компания SCA. На втором месте по объему производства (**%) находится ЗАО «…», однако по объему выручки они находятся на 6 месте (**%), поскольку работают в низком ценовом сегменте. Третье место по объему производства (**%) у ОАО «…», однако по объему выручки эта компания занимает вторую строчку с долей рынка **%.

Обзор продукции производителей и продавцов

Компания SCA

Продукция компании представлена в 4 сегментах рынка:

Туалетная бумага - двухслойная туалетная бумага Zewa Плюс, трехслойная туалетная бумага Zewa Deluxe, детская туалетная бумага Zewa Kids, четырехслойная туалетная бумага Zewa Ultra Soft, и влажная туалетная бумага.

Бумажные салфетки - салфетки для лица в коробках.

Бумажные полотенца - для базового потребительского сегмента, для премиального потребительского сегмента, Zewa Wich& Weg (полотенца, произведенные в Германии).

Бумажные платочки - носовые платки в мягкой упаковке.

Для профессиональных потребителей компания SCA производит продукцию под торговой маркой Tork. Под данной маркой выпускается полный ассортимент профессиональной гигиенической продукции (туалетная бумага, полотенца, материалы для протирки и очистки) для предприятий общественного питания, медицинских учреждений, промышленных предприятий, офисов и других общественных мест.

Информация представлена в полной версии исследования

Анализ текущих цен производителя

Цены на продукцию того или иного производителя сведены в четыре группы:

Туалетная бумага;

Бумажные салфетки;

Бумажные полотенца;

Бумажные платочки.

Данные по ценам на продукцию СГИ ТОП17 производителей и основные характеристики данной продукции представлены в таблице ниже.

Таблица 25. Цены продукции ТОП15 производителей.

Источник: данные дистрибьюторов

Условия работы компаний-конкурентов

По результатам проведенных интервью с компаниями-производителями СГИ было установлено, что при рассмотрении возможности прямого сотрудничества (минуя дилерские сети) они выясняют у потенциальных партнеров следующую информацию:

…

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Основная проблема производителей санитарно-гигиенических изделий - это большие транспортные расходы и удорожание сырья - первичной целлюлозы. Поэтому крупнейшие иностранные компании перенесли производство на территорию России и используют местное сырье.

Ниже представлена схема сбыта СГИ по основным рыночным каналам. Следует указать что самый «популярный канал» имеет два уровня посредников: производитель - дистрибьютор - розничные организации - потребитель.

Схема 1. Схема сбыта СГИ по основным рыночным каналам

Источник: Eventus Consulting , анализ MegaResearch

Ниже представлена схема сбыта СГИ (туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец и пр.) по основным каналам для бизнес - потребителей, которыми являются:

…

…

…

…

Прочие.

Схема 2. Схема сбыта СГИ по основным рыночным каналам для бизнес-потребителей

Источник: Eventus Cons u lting, анализ MegaResearch

Приведенные схемы каналов сбыта практически идентичны для всех производителей, которые осуществляют свою деятельность на территории России.

Анализ потребления на рынке СГИ в России, 2015 г. (сегмент B2B)

Основные тенденции в потреблении СГИ в разрезе сегментов на B2B и B2C рынках, России

Рынок B2C и B2B имеют различные структуры потребления. На рисунках, представленных ниже, приведены структуры потребления продукции СГИ в разрезе различных сегментов.

Рисунок 20. Структура потребления СГИ в сегменте В2С в натуральном выражении, 2015г.

Источник данные производителей, анализ MegaResearch

Рисунок 21 Структура потребления СГИ в сегменте В2В в натуральном выражении, 2015г.

Источник данные производителей, анализ MegaResearch

На рынке СГИ в сегменте В2С можно выделить следующие тенденции в потреблении:

…

…

…

…

На рынке СГИ в сегменте В2В можно выделить следующие тенденции в потреблении:

…

…

…

…

Основные отрасли потребления/потребительские группы

Потребительские отрасли СГИ можно разделить на 6 групп:

Население

Промышленные предприятия, заводы, офисы, бизнес-центры, ТРЦ

HoReCa

Аэропорты, ж/д вокзалы

Медицинские и учебные учреждения

Прочие

На рисунке, представленном ниже, показано распределение рынка СГИ между основными потребительскими группами в стоимостном выражении.

Рисунок 22. Структура потребления бумажных СГИ в натуральном выражении, %

Источник: Eventus Consulting , анализ MegaResearch

Основной объем потребления бумажных санитарно-гигиенических изделий в целом по рынку приходится на …

Крупнейшие потребители СГИ в России, 2015 г.

Профили крупнейших потребителей (ТОП-10) (перечень компаний для анализа согласовывается с Заказчиком)

Выбор крупнейших потребителей СГИ в сфере B2В произведен на основании количества людей, которые посещают инфраструктуру потребителя в день. Под инфраструктурой понимаются разные объекты у разных компаний, все зависит от их основной специфики деятельности, такими места могут быть железнодорожные вокзалы, административные здания, бизнес центры, кафе, рестораны, поезда, производственные предприятия и т.д.

В результате были отобраны ТОП10 компаний-потребителей с наибольшей численностью пользователей их инфраструктурой, эти компании и их показатели по закупкам СГИ приведены в таблице ниже:

Таблица 26. ТОП-10 крупнейших потребителей СГИ в России

Источник: анализ закупок компаний, оценка MegaResearch

Далее рассмотрим профили этих компаний.

Дирекция железнодорожных вокзалов – функциональный филиал ОАО «РЖД», в ведении которого находятся все вопросы управления крупнейшими вокзалами России.

Дирекция создана 1 апреля 2007 года в соответствии с Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте.

Сегодня в управлении Дирекции находится 353 крупнейших вокзала России, которые сгруппированы в рамках 15 региональных структурных подразделений. В управлении Дирекции находится 1,287 млн м2 площадей пассажирских зданий и 2,65 2,65 млн м2 платформ.

ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») - российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования, значительной части подвижного состава и важнейший оператор российской сети железных дорог. По состоянию на 2012 год, входила в тройку крупнейших транспортных компаний мира. Крупнейший работодатель России.

Образовано в 2003 году на базе Министерства путей сообщения РФ.

Информация представлена в полной версии исследования

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Специфика поставок товаров для крупных потребителей заключается в необходимости прохождения тендерных процедур. Данное обстоятельство налагает ряд требований, которые предъявляются к поставщику. В таблице, представленной ниже, приведены требования к компании, которая претендует на поставку СГИ крупным потребителям.

Таблица 27. Критерии выбора поставщика у крупнейших потребителей

Источник: тендерная документация крупнейших потребителей

После проверки поставщика на соответствие описанным выше критериям, он допускается к конкурсу, в процессе которого побеждает компания, предложившая наиболее низкую цену за необходимый потребителю тип и объем продукции.

Описание потребительских предпочтений сегмента B2B (проводится на основании экспертных опросов потребителей B2B)

В сегменте B2B не совсем корректно говорить о потребительских предпочтениях, поскольку лица принимающее решение о покупке СГИ и конечные потребители СГИ это разные люди. И потребители в подавляющем большинстве случаев не могут повлиять на решение о том, какими свойствами и характеристиками должна обладать необходимая им продукция.

В связи с этим можно только о мотивах, которыми руководствуются лица принимающие решения о покупке СГИ. Всего существует 5 основных мотивов, влияющих на принятие решения:

Информация представлена в полной версии исследования

Общее описание потребительских предпочтений сегмента B2С (проводится на основании экспертных опросов потребителей B2B)

В 2014 году компанией Эвентус консалтинг было проведено исследование по оценке потребительских предпочтений и восприятию продукции СГИ, данные которого учтены в настоящем исследовании. При выборе санитарно-гигиенической продукции для **% потребителей основным источником информации является телевидение, реклама в общественном транспорте является определяющим фактором выбора для **% потребителей.

Рисунок 23. Источники информации о санитарно-гигиенической продукции

***

Источник: Eventus Consulting , анализ MegaResearch

При покупке санитарно-гигиенических изделий для потребителей наиболее важное значение имеют ...

Рисунок 24. Факторы, влияющие на покупку санитарно-гигиенических изделий

***

Источник: Eventus Consulting , анализ MegaResearch

В сегменте туалетной бумаги наблюдается смещение потребительских предпочтений в сторону ...

Исследования показывают, что треть россиян покупают …

Рисунок 25. Частота покупок туалетной бумаги, %

***

Источник: Ромир, анализ MegaResearch

Порядка **% россиян покупают рулоны туалетной бумаги по …

Рисунок 26. Количество рулонов, приобретаемых за одну покупку

***

Источник: Ромир, анализ MegaResearch

Как показывают исследования, для многих потребителей имеет значение цвет туалетной бумаги. Практически половина потребителей предпочитает приобретать бумагу белого цвета (**%). Лишь для трети населения цвет приобретаемой туалетной бумаги не имеет значения.

Рисунок 27. Предпочтения туалетной бумаги по цвету, %

Источник: Ромир, анализ MegaReseaarch

Анализ потребления СГИ сегментом «вне дома»

Основные показатели данного сегмента в России

Сегмент российского рынка СГИ «вне дома» занимает **% от общего объема потребления СГИ в натуральном выражении, что соответствует ... тонн продукции. В стоимостном выражении этот объем оценивается в … рублей, что составляет **% от общей оценки рынка СГИ России. В таблице, представленной ниже, приведены объемы потребления каждой категории потребителей сегмента «вне дома».

Таблица 28. Показатели потребления СГИ сегментом «вне дома»

Источник: анализ MegaReseaarch

Крупнейшей категорией потребителей является «…

Описание основных тенденций на рынке СГИ «вне дома»

Тенденции рынка СГИ сегмента «вне дома» можно разделить на три группы:

...

Основные потребительские группы в данном сегменте. Выделение крупнейших потребителей (до 5 компаний)

Выделим крупнейших потребителей в трех основных сегментах потребления с указанием их оценочного объема закупки санитарно-гигиенических изделий:

Пром.предприятия, офисы, бизнес центры, ТРЦ:

РЖД - … руб.

Газпром – … руб.

Сбербанк - … руб.

…

…

HoReCa:

…

…

…

…

…

Аэропорты, ж/д вокзалы:

…

…

…

Каждую из этих категорий возглавляют компании, которые ранее уже попадали в ТОП10 потребителей.

Выводы по исследованию

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

Информация представлена в полной версии исследования