Маркетинговое исследование Анализ рынка медицинского боросиликатного стекла

Медицина и фармакология Расходные материалы

АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА

Маркетинговое исследование

Анализ рынка медицинского боросиликатного стекла

Сентябрь, 2015

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка боросиликатного стекла в России, 2014 г. 8

1.1. Общая информация по рынку 8

1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 8

1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 9

1.1.3 Объем рынка, 2014 г. 9

1.1.4 Емкость рынка 9

1.1.5 Оценка текущих тенденций рынка 10

1.1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 11

1.2. Структура рынка, 2014 г . 11

1.2.1 Структура рынка по ассортименту 11

1.2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 12

2. Анализ внешнеторговых поставок изделий из боросиликатного стекла в России, 2014 г. 13

2.1. Объем импорта 2014 г. 13

2.2. Структура импорта, 2014 г. 13

2.2.1 Структура по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 13

2.2.2 Структура по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 16

2.2.3 Структура по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 17

2.2.4 Структура по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении) 18

2.3. Объем экспорта, 2014 г. 20

2.4. Баланс экспорта/импорта 2014 г. 22

3. Анализ производства изделий из боросиликатного стекла в России, 2014 г. 23

3.1. Объем производства 23

3.2. Доля экспорта в производстве 23

3.3. Сегментация производства по видам продукции 23

4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 24

4.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке 24

4.2. Профили основных игроков (топ-5) 25

4.3. Обзор продукции производителя (ассортимент) 26

4.4. Анализ текущих цен производителей 26

5. Анализ потребления рынка боросиликатного стекла в России, 2014 г. 27

5.1. Насыщенность рынка 27

5.2. Объем импорта в потреблении 28

5.3. Основные потребительские группы 28

5.4. Рейтинг основных потребителей (топ-5) 29

6. Рекомендации и выводы по исследованию рынка боросиликатного стекла в России, 2014 г. 30

6.1. Существующие проекты по модернизации действующих стекольных заводов по данному направлению 30

6.2. Перспективы развития рынка до 2016 г. 31

6.3. Выводы по исследованию 32

Информация об исполнителе проекта 33

Перечень рисунко

Рисунок 1.1. Сравнение емкости и объема рынка в 2014 г., тыс. т 10

Рисунок 1.2. Стоимостная структура рынка боросиликатного стекла в РФ, включая первичную продукцию (трубки), 2014 г., % 11

Рисунок 1.3. Стоимостная структура российского рынка медицинской упаковки из боросиликатного стекла в 2014 г., % 12

Рисунок 1.4. Стоимостная структура российского рынка медицинской упаковки из боросиликатного стекла по крупнейшим игрокам рынка, 2014 г., % 12

Рисунок 2.1. Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по странам-производителям в натуральной форме, 2014 г., % 13

Рисунок 2.2. Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по странам-производителям в 2014 г., % 14

Рисунок 2.3. Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла в РФ по странам-изготовителям (топ-8), 2014 г., % 15

Рисунок 2.4. Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-производителям в натуральной форме, 2014 г., % 16

Рисунок 2.5. Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-производителям в 2014 г., % 16

Рисунок 2.6. Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-получателям в натуральной форме, 2014 г., % 17

Рисунок 2.7. Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-получателям в 2014 г., % 17

Рисунок 2.8. Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по регионам-получателям в натуральной форме, 2014 г., % 18

Рисунок 2.9. Импорт медицинского боросиликатного стекла в РФ по городам-получателям (топ-10), 2014 г., тонн 19

Рисунок 2.10. Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по регионам-получателям в 2014 г., % 20

Рисунок 2.11. Стоимостная структура экспорта медицинского боросиликатного стекла из РФ по странам-получателям (топ-5), 2014 г., % 21

Рисунок 2.12. Структура внешнего оборота России по медицинскому боросиликатному стеклу в натуральной и стоимостной форме, 2014 г., % 22

Рисунок 3.1. Доля экспорта в производстве в 2014 г., % 23

Рисунок 3.2. Стоимостная структура российского производства медицинской упаковки из боросиликатного стекла в 2014 г., % 23

Рисунок 4.1. Средние цены на российском рынке боросиликатного стекла в 2014 г. 26

Рисунок 5.1. Сравнение спроса и предложения на российском рынке боросиликатного стекла в 2014 г., тыс. тонн 27

Рисунок 5.2. Стоимостная доля импорта боросиликатного стекла в потреблении, 2014 г., % 28

Рисунок 5.3. Сегментация рынка по основным потребителям 29

Перечень табли

Таблица 1.1 Факторы, влияющие на рынок 11

Таблица 4.1 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок боросиликатного стекла за 2014 г. 24

Таблица 4.2 Структура производства по основным номенклатурным группам у компаний в топ-5, 2014 г. 26

Таблица 5.1 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок боросиликатного стекла за 2014 г. 29

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка медицинского боросиликатного стекла.

Период исследования – 2014 г.

Актуальность исследования – сентябрь 2015 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок медицинского боросиликатного стекла.

Предметом исследования является производство и продажа медицинского боросиликатного стекла в Российской Федерации, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка медицинского боросиликатного стекла 1-го гидролитического класса.

Задачи исследования:

Описание ситуации на рынке медицинского боросиликатного стекла;

Анализ внешнеторговых поставок изделий из боросиликатного стекла в России;

Анализ производства изделий из боросиликатного стекла;

Конкурентный анализ рынка Российской Федерации;

Анализ потребления боросиликатного медицинского стекла в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная Служба Государственной Статистики Российской Федерации;

ФТС РФ – Федеральная Таможенная Служба Российской Федерации.

Обзор рынка боросиликатного стекла в России, 2014 г.

Общая информация по рынку

Основные характеристики исследуемой продукции

Медицинское боросиликатное стекло используется для хранения и упаковки лекарственных и бактериологических препаратов, инъекционных растворов, а также для изготовления различных предметов для ухода за больными. Предприятия, производящие медицинское стекло, выпускают стеклянные трубки, из которых потом изготовляются ампулы, флаконы, картриджи и другие изделия.

Требования к медицинским стеклам очень жесткие: стекло не должно взаимодействовать с содержащимися в нем лекарствами, а при хранении препаратов в стекле не должно происходить выделение осадков и изменение свойств препаратов. Одним из основных требований к медицинскому стеклу является высокая химическая устойчивость его по отношению к препаратам, хранящимся в нем. При хранении лекарств, которые разлагаются под воздействием солнечного ультрафиолета, к медицинскому стеклу предъявляются особые требования по светозащитным свойствам. В случаях, когда изделия подвергаются термической обработке на горелке, используется стекло, обладающее низкой склонностью к кристаллизации. На сегодняшний момент лучшие изделия выдуваются из боросиликатного стекла 1-го гидролитического класса.

К первичной фармацевтической упаковке относятся ампулы, флаконы, шприцы, пробки, ячейковые упаковки для твердых лекарственных форм и другие изделия, непосредственно соприкасающиеся с лекарственными средствами.

Ампулы являются наиболее распространенным упаковочным решением в мире и обладают следующими преимуществами: лекарственное средство находится в контакте только со стеклом, а упаковка на 100% защищена от несанкционированного использования. В настоящее время производители предлагают широкий выбор высококачественных ампул емкостью от 0,5 до 50 мл с различными видами систем вскрытия: точкой излома, кольцом излома или надпиленным кольцом. Иногда на ампулу наносят до 3 цветных колец на горловину или колбу ампулы для идентификации препарата. Также на ампулы возможно нанесение печати красками, не содержащими тяжелых металлов. Рынок ампулированных лекарств развивается постоянно. Требования к носителям лекарственных препаратов растут как по форме и типоразмерам, так и по качеству стекла.

Предлагаемые производителями флаконы имеют широкий диапазон объемов от 1 до 100 мл с различной конструкцией горловины (с резьбой или обжимная «под закатку»), с системой «блоубэк» или без нее. Флаконы могут быть подвергнуты стерилизации, они абсолютно непроницаемы и демонстрируют прекрасную термостойкость. Для высокочувствительных фармацевтических препаратов используются флаконы с внутренним покрытием для жидких форм или для лиофилизации.

Картриджи являются идеальной упаковкой для инсулина и ряда других лекарств. Они используются с инжекторами типа «шприц-ручка», насосной системой, автоинжекторами или безыгольными инжекторами. Картриджи могут быть объемом от 1 до 10 мл.

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок первичной стеклянной фармацевтической упаковки из боросиликатного стекла в настоящий момент ...

Основная проблема для общего рынка боросиликатного стекла – ...

В дальнейшем в исследовании рассмотрены следующие продукты: стеклотрубки и медицинская упаковка, изготовленная из трубки (ампулы, флаконы, картриджи).

Объем рынка, 2014 г .

Объем российского рынка боросиликатного стекла в 2014 г. составил … тонн. Статистика включает данные Федеральной Службы Государственной Статистики РФ и Федеральной Таможенной Службы РФ.

Емкость рынка

Емкость рынка боросиликатного стекла можно рассчитать исходя из соотношения объема и емкости общего рынка стеклянной фармупаковки.

Объем российского рынка препаратов, фасованных в медицинское стекло составляет около ... единиц в год. Это порождает потребность в медицинском стекле в объеме около ... тонн, в том числе около ... тонн первого гидролитического класса. В пересчете на ампулы различной емкости – это составляет объем потребления – ... штук в год и около ... флаконов в год. Потребность в картриджах оценивается в ... шт. в год. Исходя из этого, емкость рынка стекольной фармацевтической тары в 2014 году составляет около ... шт. При этом, аналитики Megaresearch оценивают объемы рынка стеклянной фармацевтической упаковки в 2014 году как ... шт.

Как показано в пункте 1.1.3 объем рынка медицинского боросиликатного стекла 1-го класса составила ... тонн, соответственно, емкость рынка составляет ... тонн.

Рисунок  1 .1 . Сравнение емкости и объема рынка в 2014 г., тыс. т

. Сравнение емкости и объема рынка в 2014 г., тыс. т

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость рынка …

Оценка текущих тенденций рынка

Ниже описаны основные тенденции рынка на сегодняшний день.

Увеличение российского рынка боросиликатного стекла

Российский фармрынок в 2014 – 2015 гг. рос, хоть и не так быстро, как несколько лет назад. Эксперты полагают, что ...

Рост цен на продукцию

...

…

Также стоит отметить важную государственную инициативу, согласно которой …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Ниже проанализируем факторы, влияющие на рынок боросиликатного стекла в России.

Таблица 1.1 Факторы, влияющие на рынок

Фактор	Оценка влияния	Вероятность	Результат
Увеличение мощностей по производству

Источник: аналитика MegaResearch

Таким образом, к росту рынка могут привести такие факторы как:

…

Структура рынка, 2014 г .

Структура рынка по ассортименту

Половина от объема рынка …

Рисунок  1 .2 . Стоимостная структура рынка боросиликатного стекла в РФ, включая первичную продукцию (трубки), 2014 г., %

. Стоимостная структура рынка боросиликатного стекла в РФ, включая первичную продукцию (трубки), 2014 г., %

Источник: ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Структура выше не совсем корректна. Поскольку, как было отмечено выше, трубки используются в качестве полуфабриката для изготовления стеклянной упаковки, необходимо рассмотреть структуру конечной продукции.

Рисунок  1 .3 . Стоимостная структура российского рынка медицинской упаковки из боросиликатного стекла в 2014 г., %

. Стоимостная структура российского рынка медицинской упаковки из боросиликатного стекла в 2014 г., %

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка

Диаграмма ниже показывает крупных игроков и долю, занимаемую ими в общем объеме рынка. Лидирует в данном рейтинге ОАО «…», на его долю приходится **% рынка. Второй крупнейший участник рынка – ООО «…»; эта компания занимает **% рынка. Замыкает список лидеров рынка компания «…», чей объем составляет **% от общего стоимостного выражения.

Рисунок  1 .4 . Стоимостная структура российского рынка медицинской упаковки из боросиликатного стекла по крупнейшим игрокам рынка, 2014 г., %

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

В числе крупнейших игроков на рынке стеклянной медицинской упаковки стоит назвать также компании ...

Анализ внешнеторговых поставок изделий из боросиликатного стекла в России, 2014 г.

Объем импорта 2014 г.

Объем импорта боросиликатного стекла составляет … тонн за 2014 год, что в стоимостном выражении составляет ... долларов. Далее описана структура импорта в Российскую Федерацию.

Структура импорта, 2014 г.

Структура по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Согласно статистическим данным за 2014 год, наибольшее количество боросиликатного стекла в Россию было импортировано из ...

Рисунок  2 .1 . Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по странам-производителям в натуральной форме, 2014 г., %

. Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по странам-производителям в натуральной форме, 2014 г., %

Источник: ФТС РФ

Оставшиеся 5% общего объема импортированы из …

Рисунок  2 .2 . Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по странам-производителям в 2014 г., %

. Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по странам-производителям в 2014 г., %

Источник: ФТС РФ

Стоимостная структура импортированного боросиликатного медицинского стекла в значительной степени отличается от предыдущего, цена стекла из ...

Структура импорта из … показывает, что **% от поставок занимают флаконы, …

Рисунок  2 .3 . Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла в РФ по странам-изготовителям (топ-8), 2014 г., %

. Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла в РФ по странам-изготовителям (топ-8), 2014 г., %

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ

Структура по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Выраженная в натуральной форме, структура импорта боросиликатного стекла медицинского назначения, поступившего на российский рынок в 2014, выглядит следующим образом. Больше трети всего импорта пришлось на долю ... Оставшиеся компании-поставщики выступают …

Рисунок  2 .4 . Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-производителям в натуральной форме, 2014 г., %

. Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-производителям в натуральной форме, 2014 г., %

Источник: ФТС РФ

На долю компании из …

Наибольший объем стекла в денежном выражении в 2014 году пришелся на долю концерна ...

Рисунок  2 .5 . Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-производителям в 2014 г., %

***

Источник: ФТС РФ

...

Структура по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Если рассматривать рынок импортируемого боросиликатного стекла по компаниям-получателям в количественном выражении, то картина складывается следующая. В 2014 году наибольший объем медицинских изделий из данного материала было закуплено …

Рисунок  2 .6 . Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-получателям в натуральной форме, 2014 г., %

. Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-получателям в натуральной форме, 2014 г., %

Источник: ФТС РФ

На долю прочих компаний остается половина импорта. **% от общего объема импорта занимает ...

Наибольшее количество закупок в стоимостном выражении было зарегистрировано на …

Рисунок  2 .7 . Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-получателям в 2014 г., %

***

Источник: ФТС РФ

С небольшим разрывом по итогам года четвертое и пятое места в диаграмме импорта распределились между …

Структура по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)

Наибольшее количество медицинского боросиликатного стекла в 2014 году было направлено в … область – **% от общего объема импорта. На втором месте по потребностям данного товара, как хорошо заметно на диаграмме, расположилась … область - этот регион в 2014 году получил четверть от общего импортированного количества стекла, что на 1% меньше показателя … области. Третье место по распределению медицинских изделий за …

Рисунок  2 .8 . Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по регионам-получателям в натуральной форме, 2014 г., %

. Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по регионам-получателям в натуральной форме, 2014 г., %

Источник: ФТС РФ

Доля … области в 2014 году – **% от всего ввезенного в страну медицинского боросиликатного стекла. Москва занимает ...

Рисунок  2 .9 . Импорт медицинского боросиликатного стекла в РФ по городам-получателям (топ-10), 2014 г., тонн

. Импорт медицинского боросиликатного стекла в РФ по городам-получателям (топ-10), 2014 г., тонн

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ

По городам лидируют: …

Как видно из графика ниже, ...

Рисунок  2 .10 . Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по регионам-получателям в 2014 г., %

***

Источник: ФТС РФ

Доля … области – …

Объем экспорта, 2014 г.

Ниже представлена структура экспорта по крупнейшим направлениям поставок.

Рисунок  2 .11 . Стоимостная структура экспорта медицинского боросиликатного стекла из РФ по странам-получателям (топ-5), 2014 г., %

. Стоимостная структура экспорта медицинского боросиликатного стекла из РФ по странам-получателям (топ-5), 2014 г., %

Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ

Общий объем экспорта в 2014 году составил … тонн боросиликатного стекла, что составляет ... долларов.

Баланс экспорта/импорта 2014 г.

В натуральном выражении импорт занимает **% от всего внешнеторгового оборота, соответственно, на долю экспорта приходится **%.

Рисунок  2 .12 . Структура внешнего оборота России по медицинскому боросиликатному стеклу в натуральной и стоимостной форме, 2014 г., %

. Структура внешнего оборота России по медицинскому боросиликатному стеклу в натуральной и стоимостной форме, 2014 г., %

Источник: ФТС РФ

Доля экспорта составляет **% в стоимостной структуре внешнеторгового оборота по данной группе товаров.

Анализ производства изделий из боросиликатного стекла в России, 2014 г.

Объем производства

Из российских производителей только ОАО «…» является производителем боросиликатной стеклотрубки 1-го гидролитического класса. В 2014 г. ОАО «…» …

Если рассматривать рынок медицинской упаковки из боросиликатного стекла (ампулы, флаконы и картриджи), то в России существуют подобные производства. По упомянутой выше причине, в 2014 году …

Общий объем российского производства стеклянной боросиликатной медицинской упаковки в 2014 году можно рассчитать исходя из импорта стеклотрубки, он составляет ... тонн.

Доля экспорта в производстве

Для первичного рынка это на данный момент рассчитать невозможно: в 2014 году ни производства, ни экспорта боросиликатной стеклотрубки не зарегистрировано. Можно лишь рассчитать долю экспорта в производстве боросиликатной стеклянной упаковки для фармпродукции.

Рисунок  3 .1 . Доля экспорта в производстве в 2014 г., %

***

Источник: ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Доля экспорта в 2014 году в производстве составила **%.

Сегментация производства по видам продукции

Большая часть внутреннего производства ориентировано на …

Рисунок  3 .2 . Стоимостная структура российского производства медицинской упаковки из боросиликатного стекла в 2014 г., %

***

Источник: ФСГС РФ, интервью с участниками рынка, аналитика MegaResearch

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Основные производители: объем производства и доля на рынке

Ниже представлены данные по крупнейшим производителям, участвующих на рынке боросиликатного стекла 1-го гидролитического класса.

Таблица 4.1 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок боросиликатного стекла за 2014 г.

№	Компания	Продажи за 2014 г., тонн	Доля рынка, %
Крупнейшие импортные производители стеклотрубки
1
2
3
4
5	Shandong Luwang Pharmaceutical Glass
Крупнейшие импортные производители фармупаковки
1
2
3
4
5	Schott AG
Крупнейшие производители фармупаковки на территории РФ
1
2
3
4
5	ООО «Минимед»

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Ниже представлены профили и данные о крупнейших конкурентах.

Профили основных игроков (топ-5)

G erresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Glass

Адрес : Danyang City, Bei Yiwei Road, 1

Тел .: +86 511 86465528

E-mail: dysf@sf-glass.com

Сайт : www.gerresheimer.com

Chief Executive Officer: Uwe Röhrhoff

[информация представлена в полной версии исследования]

Обзор продукции производителя (ассортимент)

Ниже представлена структура производства и поставок на рынок по группам товаров среди ведущих конкурентов.

Таблица 4.2 Структура производства по основным номенклатурным группам у компаний в топ-5, 2014 г.

№	Компания	Номенклатура продукции	Стоимостная структура производства, тыс. $
1		трубки
1		ампулы
2		трубки
		флакон
		ампулы
3		флакон
4		флакон
5		ампулы

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Максимальный выбор среди топ-5 конкурентов представлен у компании …

Анализ текущих цен производителей

Импортные цены, номинированные в долларах, за 2014 год колебались в диапазоне от …

Рисунок  4 .1 . Средние цены на российском рынке боросиликатного стекла в 2014 г.

***

Источник: ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Анализ потребления рынка боросиликатного стекла в России, 2014 г.

Насыщенность рынка

В 2014 году дефицит предложения составил ... тонн по оценке MegaResearch.

Рисунок  5 .1 . Сравнение спроса и предложения на российском рынке боросиликатного стекла в 2014 г., тыс. тонн

. Сравнение спроса и предложения на российском рынке боросиликатного стекла в 2014 г., тыс. тонн

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения участников рынка, аналитика MegaResearch

В 2015 году ...

Объем импорта в потреблении

Поскольку в 2014 году стеклотрубка поступала только из-за границы, ориентироваться необходимо на стоимостную оценку рынка.

Рисунок  5 .2 . Стоимостная доля импорта боросиликатного стекла в потреблении, 2014 г., %

. Стоимостная доля импорта боросиликатного стекла в потреблении, 2014 г., %

Источник: ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Доля импорта в общей структуре потребления боросиликатного стекла составляет **%.

Основные потребительские группы

Потребители медицинской посуды закупают стеклотрубку, из которой изготавливают упаковку для фармпрепаратов. Спрос со стороны производителей лекарств сосредоточен в сегментах ампул, флаконов и картриджей.

Ниже представлены основные группы потребителей:

Рисунок  5 .3 . Сегментация рынка по основным потребителям

. Сегментация рынка по основным потребителям

Источник: аналитика MegaResearch

Ниже представлены основные потребители за 2014 год в РФ.

Рейтинг основных потребителей (топ-5)

Список не включает двух крупных потребителей стеклотрубки: …

Таблица 5.1 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок боросиликатного стекла за 2014 г.

№	Компания	Потребление за 2014 г., тонн
1
2
3
4
5	ООО «Уральский Стекольный Завод»

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch

Существующие проекты по модернизации действующих стекольных заводов по данному направлению

[информация представлена в полной версии исследования]

Перспективы развития рынка до 2016 г.

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

По проведенному исследованию можно сделать следующие выводы:

[информация представлена в полной версии исследования]

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

I have read the privacy policy and consent to the processing of personal data

Вам может быть интересно

Обзор российского рынка мешков для забора крови за 2012-2013 гг

Анализ мирового рынка противоспаечных материалов, 2014 г

Маркетинговое исследование рынка хирургических шовных материалов

Маркетинговое исследование рынка мочеприемников в России, 2016

Анализ рынка анестезиологичнских расходных материалов в РФ, 2012-2013 гг

Анализ рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей в РФ, 2016-2017 гг.

Готовые исследования по теме «Расходные материалы»

Обзор рынка вакутайнеров Украины. 2017 год.

10 октября 2017 г. 40 050 р.

Российский рынок шприцов, игл и катетеров: комплексный анализ и прогноз. Ноябрь, 2020

23 ноября 2020 г. 55 500 р.

Аналитическая база импортных поставок медицинских и специализированных перчаток в Украину в 1 пол. 2017 г. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 40 500 р.

Маркетинговое исследование рынка фармацевтической первичной стеклянной упаковки в России

21 апреля 2018 г. 70 000 р.

Обзор рынка медицинских и специализированных перчаток в Украине. 1 кв. 2018 года

18 сентября 2018 г. 84 000 р.

Обзор рынка медицинских и специализированных перчаток Украины в 1 пол. 2017 г. 2017 год.

07 ноября 2017 г. 100 500 р.

Анализ импорта медицинской стеклянной трубки

26 марта 2021 г. 45 000 р.

Исследование рынка пластиковых чашек Петри

28 декабря 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: анализ рынка урологических катетеров в Российской Федерации

14 июля 2018 г. 70 000 р.

Обзор рынка одноразовой одежды медицинского и промышленного назначения в Украине 2017 год

10 сентября 2018 г. 101 850 р.

Российский рынок шприцов, игл и катетеров: комплексный анализ и прогноз - 2024

17 апреля 2024 г. 118 350 р.

Анализ тендерных закупок медицинских изделий в Украине

10 сентября 2018 г. 40 350 р.

Анализ рынка медицинского гипса в России

06 марта 2015 г. 50 000 р.

Обзор рынка медицинских и специализированных перчаток Украины. 2017 год.

01 февраля 2018 г. 101 850 р.

Маркетинговое исследование: анализ рынка хирургических катетеров и катетеров для дыхательных путей

15 июля 2018 г. 70 000 р.

Ilya Shilin

Head of Project

8 (800) 55-189-55 ext. 106 shilin@megaresearch.ru

Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Order research Order a business plan

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»
все обзоры

23.10.2020

Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

14.08.2020

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Медицина и фармакология ветеринария (услуги и препараты)

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

14.08.2020

Развитие рынка медицинских услуг

Медицина и фармакология медицинские услуги

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

14.05.2020

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

23.04.2020

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

28.10.2019

Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось

Медицина и фармакология медицинские услуги

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

17.06.2019

Исследование рынка услуг стерилизации

Медицина и фармакология медицинские услуги

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

18.04.2019

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.

18.04.2019

Рынок первичной стеклянной упаковки

Промышленность тара и упаковка

Ситуация на рынке стеклянной тары для лекарственных средств не только зависит от динамики фармацевтической индустрии, но и, в свою очередь, определяет ее развитие. Ведь для расфасовки многих медицинских препаратов требуется надежная и качественная упаковка, обладающая стойкостью к различным химическим соединениям.

25.02.2019

Анализ рынка услуг промышленной стерилизации в России.

Медицина и фармакология расходные материалы и фурнитура для медицины

В 2015–2016 гг. население России практически полностью переключилось на отечественные одноразовые медпрепараты: шприцы, перевязочные материалы, шовные нити в связи с резким ростом цен на импортные аналоги. С 2017 г. тенденция немного развернулась: дорожали в основном российские изделия, поэтому импорт дешевой китайской продукции вновь стал выгодным. Это не могло не сказаться на динамике рынка стерилизации медицинских одноразовых средств.