Маркетинговое исследование Анализ рынка медицинского боросиликатного стекла
АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА
Маркетинговое исследование
Анализ рынка медицинского боросиликатного стекла
Сентябрь, 2015
Оглавление
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор рынка боросиликатного стекла в России, 2014 г. 8
1.1. Общая информация по рынку 8
1.1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 8
1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 9
1.1.3 Объем рынка, 2014 г. 9
1.1.4 Емкость рынка 9
1.1.5 Оценка текущих тенденций рынка 10
1.1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок 11
1.2. Структура рынка, 2014 г . 11
1.2.1 Структура рынка по ассортименту 11
1.2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 12
2. Анализ внешнеторговых поставок изделий из боросиликатного стекла в России, 2014 г. 13
2.1. Объем импорта 2014 г. 13
2.2. Структура импорта, 2014 г. 13
2.2.1 Структура по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 13
2.2.2 Структура по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 16
2.2.3 Структура по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 17
2.2.4 Структура по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении) 18
2.3. Объем экспорта, 2014 г. 20
2.4. Баланс экспорта/импорта 2014 г. 22
3. Анализ производства изделий из боросиликатного стекла в России, 2014 г. 23
3.1. Объем производства 23
3.2. Доля экспорта в производстве 23
3.3. Сегментация производства по видам продукции 23
4. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 24
4.1. Основные производители: объем производства и доля на рынке 24
4.2. Профили основных игроков (топ-5) 25
4.3. Обзор продукции производителя (ассортимент) 26
4.4. Анализ текущих цен производителей 26
5. Анализ потребления рынка боросиликатного стекла в России, 2014 г. 27
5.1. Насыщенность рынка 27
5.2. Объем импорта в потреблении 28
5.3. Основные потребительские группы 28
5.4. Рейтинг основных потребителей (топ-5) 29
6. Рекомендации и выводы по исследованию рынка боросиликатного стекла в России, 2014 г. 30
6.1. Существующие проекты по модернизации действующих стекольных заводов по данному направлению 30
6.2. Перспективы развития рынка до 2016 г. 31
6.3. Выводы по исследованию 32
Информация об исполнителе проекта 33
Перечень рисунко
Рисунок 1.1. Сравнение емкости и объема рынка в 2014 г., тыс. т 10
Рисунок 1.2. Стоимостная структура рынка боросиликатного стекла в РФ, включая первичную продукцию (трубки), 2014 г., % 11
Рисунок 1.3. Стоимостная структура российского рынка медицинской упаковки из боросиликатного стекла в 2014 г., % 12
Рисунок 1.4. Стоимостная структура российского рынка медицинской упаковки из боросиликатного стекла по крупнейшим игрокам рынка, 2014 г., % 12
Рисунок 2.1. Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по странам-производителям в натуральной форме, 2014 г., % 13
Рисунок 2.2. Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по странам-производителям в 2014 г., % 14
Рисунок 2.3. Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла в РФ по странам-изготовителям (топ-8), 2014 г., % 15
Рисунок 2.4. Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-производителям в натуральной форме, 2014 г., % 16
Рисунок 2.5. Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-производителям в 2014 г., % 16
Рисунок 2.6. Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-получателям в натуральной форме, 2014 г., % 17
Рисунок 2.7. Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-получателям в 2014 г., % 17
Рисунок 2.8. Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по регионам-получателям в натуральной форме, 2014 г., % 18
Рисунок 2.9. Импорт медицинского боросиликатного стекла в РФ по городам-получателям (топ-10), 2014 г., тонн 19
Рисунок 2.10. Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по регионам-получателям в 2014 г., % 20
Рисунок 2.11. Стоимостная структура экспорта медицинского боросиликатного стекла из РФ по странам-получателям (топ-5), 2014 г., % 21
Рисунок 2.12. Структура внешнего оборота России по медицинскому боросиликатному стеклу в натуральной и стоимостной форме, 2014 г., % 22
Рисунок 3.1. Доля экспорта в производстве в 2014 г., % 23
Рисунок 3.2. Стоимостная структура российского производства медицинской упаковки из боросиликатного стекла в 2014 г., % 23
Рисунок 4.1. Средние цены на российском рынке боросиликатного стекла в 2014 г. 26
Рисунок 5.1. Сравнение спроса и предложения на российском рынке боросиликатного стекла в 2014 г., тыс. тонн 27
Рисунок 5.2. Стоимостная доля импорта боросиликатного стекла в потреблении, 2014 г., % 28
Рисунок 5.3. Сегментация рынка по основным потребителям 29
Перечень табли
Таблица 1.1 Факторы, влияющие на рынок 11
Таблица 4.1 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок боросиликатного стекла за 2014 г. 24
Таблица 4.2 Структура производства по основным номенклатурным группам у компаний в топ-5, 2014 г. 26
Таблица 5.1 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок боросиликатного стекла за 2014 г. 29
Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка медицинского боросиликатного стекла.
Период исследования – 2014 г.
Актуальность исследования – сентябрь 2015 года.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является рынок медицинского боросиликатного стекла.
Предметом исследования является производство и продажа медицинского боросиликатного стекла в Российской Федерации, основные игроки и участники рынка.
Цели и задачи исследования
Цель исследования: изучение и анализ российского рынка медицинского боросиликатного стекла 1-го гидролитического класса.
Задачи исследования:
Описание ситуации на рынке медицинского боросиликатного стекла;
Анализ внешнеторговых поставок изделий из боросиликатного стекла в России;
Анализ производства изделий из боросиликатного стекла;
Конкурентный анализ рынка Российской Федерации;
Анализ потребления боросиликатного медицинского стекла в России.
Методология исследования
В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:
Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).
Источники информации
База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
Отраслевая статистика;
Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;
Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
Рейтинги;
Информационные ресурсы участников рынка;
Отраслевые и специализированные информационные порталы;
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);
Региональные и федеральные СМИ;
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
Опросы основных участников рынка.
Используемые сокращения
ФСГС РФ – Федеральная Служба Государственной Статистики Российской Федерации;
ФТС РФ – Федеральная Таможенная Служба Российской Федерации.
Обзор рынка боросиликатного стекла в России, 2014 г.
Общая информация по рынку
Основные характеристики исследуемой продукции
Медицинское боросиликатное стекло используется для хранения и упаковки лекарственных и бактериологических препаратов, инъекционных растворов, а также для изготовления различных предметов для ухода за больными. Предприятия, производящие медицинское стекло, выпускают стеклянные трубки, из которых потом изготовляются ампулы, флаконы, картриджи и другие изделия.
Требования к медицинским стеклам очень жесткие: стекло не должно взаимодействовать с содержащимися в нем лекарствами, а при хранении препаратов в стекле не должно происходить выделение осадков и изменение свойств препаратов. Одним из основных требований к медицинскому стеклу является высокая химическая устойчивость его по отношению к препаратам, хранящимся в нем. При хранении лекарств, которые разлагаются под воздействием солнечного ультрафиолета, к медицинскому стеклу предъявляются особые требования по светозащитным свойствам. В случаях, когда изделия подвергаются термической обработке на горелке, используется стекло, обладающее низкой склонностью к кристаллизации. На сегодняшний момент лучшие изделия выдуваются из боросиликатного стекла 1-го гидролитического класса.
К первичной фармацевтической упаковке относятся ампулы, флаконы, шприцы, пробки, ячейковые упаковки для твердых лекарственных форм и другие изделия, непосредственно соприкасающиеся с лекарственными средствами.
Ампулы являются наиболее распространенным упаковочным решением в мире и обладают следующими преимуществами: лекарственное средство находится в контакте только со стеклом, а упаковка на 100% защищена от несанкционированного использования. В настоящее время производители предлагают широкий выбор высококачественных ампул емкостью от 0,5 до 50 мл с различными видами систем вскрытия: точкой излома, кольцом излома или надпиленным кольцом. Иногда на ампулу наносят до 3 цветных колец на горловину или колбу ампулы для идентификации препарата. Также на ампулы возможно нанесение печати красками, не содержащими тяжелых металлов. Рынок ампулированных лекарств развивается постоянно. Требования к носителям лекарственных препаратов растут как по форме и типоразмерам, так и по качеству стекла.
Предлагаемые производителями флаконы имеют широкий диапазон объемов от 1 до 100 мл с различной конструкцией горловины (с резьбой или обжимная «под закатку»), с системой «блоубэк» или без нее. Флаконы могут быть подвергнуты стерилизации, они абсолютно непроницаемы и демонстрируют прекрасную термостойкость. Для высокочувствительных фармацевтических препаратов используются флаконы с внутренним покрытием для жидких форм или для лиофилизации.
Картриджи являются идеальной упаковкой для инсулина и ряда других лекарств. Они используются с инжекторами типа «шприц-ручка», насосной системой, автоинжекторами или безыгольными инжекторами. Картриджи могут быть объемом от 1 до 10 мл.
Основные характеристики анализируемого рынка
Рынок первичной стеклянной фармацевтической упаковки из боросиликатного стекла в настоящий момент ...
Основная проблема для общего рынка боросиликатного стекла – ...
В дальнейшем в исследовании рассмотрены следующие продукты: стеклотрубки и медицинская упаковка, изготовленная из трубки (ампулы, флаконы, картриджи).
Объем рынка, 2014 г .
Объем российского рынка боросиликатного стекла в 2014 г. составил … тонн. Статистика включает данные Федеральной Службы Государственной Статистики РФ и Федеральной Таможенной Службы РФ.
Емкость рынка
Емкость рынка боросиликатного стекла можно рассчитать исходя из соотношения объема и емкости общего рынка стеклянной фармупаковки.
Объем российского рынка препаратов, фасованных в медицинское стекло составляет около ... единиц в год. Это порождает потребность в медицинском стекле в объеме около ... тонн, в том числе около ... тонн первого гидролитического класса. В пересчете на ампулы различной емкости – это составляет объем потребления – ... штук в год и около ... флаконов в год. Потребность в картриджах оценивается в ... шт. в год. Исходя из этого, емкость рынка стекольной фармацевтической тары в 2014 году составляет около ... шт. При этом, аналитики Megaresearch оценивают объемы рынка стеклянной фармацевтической упаковки в 2014 году как ... шт.
Как показано в пункте 1.1.3 объем рынка медицинского боросиликатного стекла 1-го класса составила ... тонн, соответственно, емкость рынка составляет ... тонн.
Рисунок 1 .1 . Сравнение емкости и объема рынка в 2014 г., тыс. т
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch
Таким образом, емкость рынка …
Оценка текущих тенденций рынка
Ниже описаны основные тенденции рынка на сегодняшний день.
Увеличение российского рынка боросиликатного стекла
Российский фармрынок в 2014 – 2015 гг. рос, хоть и не так быстро, как несколько лет назад. Эксперты полагают, что ...
Рост цен на продукцию
...
…
…
…
Также стоит отметить важную государственную инициативу, согласно которой …
Оценка факторов, влияющих на рынок
Ниже проанализируем факторы, влияющие на рынок боросиликатного стекла в России.
Таблица 1.1 Факторы, влияющие на рынок
|
Фактор |
Оценка влияния |
Вероятность |
Результат |
|
Увеличение мощностей по производству |
|||
Источник: аналитика MegaResearch
Таким образом, к росту рынка могут привести такие факторы как:
…
…
Структура рынка, 2014 г .
Структура рынка по ассортименту
Половина от объема рынка …
Рисунок 1 .2 . Стоимостная структура рынка боросиликатного стекла в РФ, включая первичную продукцию (трубки), 2014 г., %
Источник: ФТС РФ, аналитика MegaResearch
Структура выше не совсем корректна. Поскольку, как было отмечено выше, трубки используются в качестве полуфабриката для изготовления стеклянной упаковки, необходимо рассмотреть структуру конечной продукции.
Рисунок 1 .3 . Стоимостная структура российского рынка медицинской упаковки из боросиликатного стекла в 2014 г., %
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch
Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка
Диаграмма ниже показывает крупных игроков и долю, занимаемую ими в общем объеме рынка. Лидирует в данном рейтинге ОАО «…», на его долю приходится **% рынка. Второй крупнейший участник рынка – ООО «…»; эта компания занимает **% рынка. Замыкает список лидеров рынка компания «…», чей объем составляет **% от общего стоимостного выражения.
Рисунок 1 .4 . Стоимостная структура российского рынка медицинской упаковки из боросиликатного стекла по крупнейшим игрокам рынка, 2014 г., %
***
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch
В числе крупнейших игроков на рынке стеклянной медицинской упаковки стоит назвать также компании ...
Анализ внешнеторговых поставок изделий из боросиликатного стекла в России, 2014 г.
Объем импорта 2014 г.
Объем импорта боросиликатного стекла составляет … тонн за 2014 год, что в стоимостном выражении составляет ... долларов. Далее описана структура импорта в Российскую Федерацию.
Структура импорта, 2014 г.
Структура по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
Согласно статистическим данным за 2014 год, наибольшее количество боросиликатного стекла в Россию было импортировано из ...
Рисунок 2 .1 . Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по странам-производителям в натуральной форме, 2014 г., %
Источник: ФТС РФ
Оставшиеся 5% общего объема импортированы из …
Рисунок 2 .2 . Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по странам-производителям в 2014 г., %
Источник: ФТС РФ
Стоимостная структура импортированного боросиликатного медицинского стекла в значительной степени отличается от предыдущего, цена стекла из ...
Структура импорта из … показывает, что **% от поставок занимают флаконы, …
Рисунок 2 .3 . Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла в РФ по странам-изготовителям (топ-8), 2014 г., %
Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ
Структура по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
Выраженная в натуральной форме, структура импорта боросиликатного стекла медицинского назначения, поступившего на российский рынок в 2014, выглядит следующим образом. Больше трети всего импорта пришлось на долю ... Оставшиеся компании-поставщики выступают …
Рисунок 2 .4 . Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-производителям в натуральной форме, 2014 г., %
Источник: ФТС РФ
На долю компании из …
Наибольший объем стекла в денежном выражении в 2014 году пришелся на долю концерна ...
Рисунок 2 .5 . Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-производителям в 2014 г., %
***
Источник: ФТС РФ
...
Структура по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)
Если рассматривать рынок импортируемого боросиликатного стекла по компаниям-получателям в количественном выражении, то картина складывается следующая. В 2014 году наибольший объем медицинских изделий из данного материала было закуплено …
Рисунок 2 .6 . Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-получателям в натуральной форме, 2014 г., %
Источник: ФТС РФ
На долю прочих компаний остается половина импорта. **% от общего объема импорта занимает ...
Наибольшее количество закупок в стоимостном выражении было зарегистрировано на …
Рисунок 2 .7 . Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по компаниям-получателям в 2014 г., %
***
Источник: ФТС РФ
С небольшим разрывом по итогам года четвертое и пятое места в диаграмме импорта распределились между …
Структура по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)
Наибольшее количество медицинского боросиликатного стекла в 2014 году было направлено в … область – **% от общего объема импорта. На втором месте по потребностям данного товара, как хорошо заметно на диаграмме, расположилась … область - этот регион в 2014 году получил четверть от общего импортированного количества стекла, что на 1% меньше показателя … области. Третье место по распределению медицинских изделий за …
Рисунок 2 .8 . Структура импорта медицинского боросиликатного стекла по регионам-получателям в натуральной форме, 2014 г., %
Источник: ФТС РФ
Доля … области в 2014 году – **% от всего ввезенного в страну медицинского боросиликатного стекла. Москва занимает ...
Рисунок 2 .9 . Импорт медицинского боросиликатного стекла в РФ по городам-получателям (топ-10), 2014 г., тонн
Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ
По городам лидируют: …
Как видно из графика ниже, ...
Рисунок 2 .10 . Стоимостная структура импорта медицинского боросиликатного стекла по регионам-получателям в 2014 г., %
***
Источник: ФТС РФ
Доля … области – …
Объем экспорта, 2014 г.
Ниже представлена структура экспорта по крупнейшим направлениям поставок.
Рисунок 2 .11 . Стоимостная структура экспорта медицинского боросиликатного стекла из РФ по странам-получателям (топ-5), 2014 г., %
Источник: аналитика MegaResearch на основе данных ФТС РФ
Общий объем экспорта в 2014 году составил … тонн боросиликатного стекла, что составляет ... долларов.
Баланс экспорта/импорта 2014 г.
В натуральном выражении импорт занимает **% от всего внешнеторгового оборота, соответственно, на долю экспорта приходится **%.
Рисунок 2 .12 . Структура внешнего оборота России по медицинскому боросиликатному стеклу в натуральной и стоимостной форме, 2014 г., %
Источник: ФТС РФ
Доля экспорта составляет **% в стоимостной структуре внешнеторгового оборота по данной группе товаров.
Анализ производства изделий из боросиликатного стекла в России, 2014 г.
Объем производства
Из российских производителей только ОАО «…» является производителем боросиликатной стеклотрубки 1-го гидролитического класса. В 2014 г. ОАО «…» …
Если рассматривать рынок медицинской упаковки из боросиликатного стекла (ампулы, флаконы и картриджи), то в России существуют подобные производства. По упомянутой выше причине, в 2014 году …
Общий объем российского производства стеклянной боросиликатной медицинской упаковки в 2014 году можно рассчитать исходя из импорта стеклотрубки, он составляет ... тонн.
Доля экспорта в производстве
Для первичного рынка это на данный момент рассчитать невозможно: в 2014 году ни производства, ни экспорта боросиликатной стеклотрубки не зарегистрировано. Можно лишь рассчитать долю экспорта в производстве боросиликатной стеклянной упаковки для фармпродукции.
Рисунок 3 .1 . Доля экспорта в производстве в 2014 г., %
***
Источник: ФТС РФ, аналитика MegaResearch
Доля экспорта в 2014 году в производстве составила **%.
Сегментация производства по видам продукции
Большая часть внутреннего производства ориентировано на …
Рисунок 3 .2 . Стоимостная структура российского производства медицинской упаковки из боросиликатного стекла в 2014 г., %
***
Источник: ФСГС РФ, интервью с участниками рынка, аналитика MegaResearch
Конкурентный анализ: крупнейшие производители
Основные производители: объем производства и доля на рынке
Ниже представлены данные по крупнейшим производителям, участвующих на рынке боросиликатного стекла 1-го гидролитического класса.
Таблица 4.1 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок боросиликатного стекла за 2014 г.
|
№ |
Компания |
Продажи за 2014 г., тонн |
Доля рынка, % |
|
Крупнейшие импортные производители стеклотрубки |
|||
|
1 |
|||
|
2 |
|||
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
5 |
Shandong Luwang Pharmaceutical Glass |
||
|
Крупнейшие импортные производители фармупаковки |
|||
|
1 |
|||
|
2 |
|||
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
5 |
Schott AG |
||
|
Крупнейшие производители фармупаковки на территории РФ |
|||
|
1 |
|||
|
2 |
|||
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
5 |
ООО «Минимед» |
||
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch
Ниже представлены профили и данные о крупнейших конкурентах.
Профили основных игроков (топ-5)
G
erresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Glass
Адрес : Danyang City, Bei Yiwei Road, 1
Тел .: +86 511 86465528
E-mail: dysf@sf-glass.com
Сайт : www.gerresheimer.com
Chief Executive Officer: Uwe Röhrhoff
[информация представлена в полной версии исследования]
Обзор продукции производителя (ассортимент)
Ниже представлена структура производства и поставок на рынок по группам товаров среди ведущих конкурентов.
Таблица 4.2 Структура производства по основным номенклатурным группам у компаний в топ-5, 2014 г.
|
№ |
Компания |
Номенклатура продукции |
Стоимостная структура производства, тыс. $ |
|
1 |
трубки |
||
|
ампулы |
|||
|
2 |
трубки |
||
|
флакон |
|||
|
ампулы |
|||
|
3 |
флакон |
||
|
4 |
флакон |
||
|
5 |
ампулы |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch
Максимальный выбор среди топ-5 конкурентов представлен у компании …
Анализ текущих цен производителей
Импортные цены, номинированные в долларах, за 2014 год колебались в диапазоне от …
Рисунок 4 .1 . Средние цены на российском рынке боросиликатного стекла в 2014 г.
***
Источник: ФТС РФ, аналитика MegaResearch
Анализ потребления рынка боросиликатного стекла в России, 2014 г.
Насыщенность рынка
В 2014 году дефицит предложения составил ... тонн по оценке MegaResearch.
Рисунок 5 .1 . Сравнение спроса и предложения на российском рынке боросиликатного стекла в 2014 г., тыс. тонн
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, мнения участников рынка, аналитика MegaResearch
В 2015 году ...
Объем импорта в потреблении
Поскольку в 2014 году стеклотрубка поступала только из-за границы, ориентироваться необходимо на стоимостную оценку рынка.
Рисунок 5 .2 . Стоимостная доля импорта боросиликатного стекла в потреблении, 2014 г., %
Источник: ФТС РФ, аналитика MegaResearch
Доля импорта в общей структуре потребления боросиликатного стекла составляет **%.
Основные потребительские группы
Потребители медицинской посуды закупают стеклотрубку, из которой изготавливают упаковку для фармпрепаратов. Спрос со стороны производителей лекарств сосредоточен в сегментах ампул, флаконов и картриджей.
Ниже представлены основные группы потребителей:
Рисунок 5 .3 . Сегментация рынка по основным потребителям
Источник: аналитика MegaResearch
Ниже представлены основные потребители за 2014 год в РФ.
Рейтинг основных потребителей (топ-5)
Список не включает двух крупных потребителей стеклотрубки: …
Таблица 5.1 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок боросиликатного стекла за 2014 г.
|
№ |
Компания |
Потребление за 2014 г., тонн |
|
1 |
||
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
ООО «Уральский Стекольный Завод» |
Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, аналитика MegaResearch
Рекомендации и выводы по исследованию рынка боросиликатного стекла в России, 2014 г.
Существующие проекты по модернизации действующих стекольных заводов по данному направлению
[информация представлена в полной версии исследования]
Перспективы развития рынка до 2016 г.
[информация представлена в полной версии исследования]
Выводы по исследованию
По проведенному исследованию можно сделать следующие выводы:
[информация представлена в полной версии исследования]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Расходные материалы»
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
