Маркетинговое исследование рынка нерастворимых пищевых волокон, 2014-2016

АНАЛИЗ РЫНКА НЕРАСТВОРИМЫХ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН В РОССИИ, 2016-2017 гг.

Маркетинговое исследование

Анализ российского рынка нерастворимых пищевых волокон, 2016 г. - первое полугодие 2017 г.

Август, 2017 г.

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Общая информация по рынку нерастворимых пищевых волокон в России, 2016-2017 гг. 8

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.2. Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг. 9

1.3. Емкость рынка 13

1.4. Тенденции развития рынка 15

1.5. Факторы, влияющие на рынок 16

1.6. Структура рынка, 2016 г. 17

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке нерастворимых пищевых волокон в России, 2016-2017 гг. 23

2.1. Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг. 23

2.2. Структура импорта, 1-ое полугодие 2017 г. 25

2.3. Крупнейшие импортеры, ТОП-5 31

3. Конкурентный анализ на рынке нерастворимых пищевых волокон в России, 2016-2017 гг. 34

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке 34

3.2. Компании-производители, ТОП-10 35

4. Анализ потребления на рынке нерастворимых пищевых волокон в России, 2016-2017 гг. 48

4.1. Насыщенность рынка 48

4.2. Основные потребительские группы 49

4.3. Рейтинг крупнейших потребителей, ТОП-10 50

5. Выводы по исследованию рынка нерастворимых пищевых волокон в России, 2016-2017 гг. 58

5.1. Барьеры входа в отрасль 58

5.2. Законодательное регулирование и государственные программы 59

5.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2019 гг. 60

5.4. Выводы по исследованию 61

Информация об исполнителе проекта 62

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем российского рынка НПВ в натуральном выражении в 2010-2017 гг. (тонн) 10

Рисунок 2. Объем российского рынка НПВ в стоимостном выражении в 2014-2017 гг. (млн рублей) 11

Рисунок 3. Структура российского рынка НПВ в 1-ом полугодии 2017 году в разрезе отечественной и импортной продукции в натуральном выражении 12

Рисунок 4. Структура российского рынка НПВ в 1-ом полугодии 2017 года в разрезе отечественной и импортной продукции в стоимостном выражении 12

Рисунок 5. Сравнение показателей объема и емкости рынка в натуральном выражении 14

Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим производителям в 2016 году в стоимостном выражении 18

Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим производителям в 2016 году в натуральном выражении 18

Рисунок 8. Структура потребления НПВ в 2016 году на рынке в стоимостном выражении по федеральным округам 19

Рисунок 9. Структура рынка по видам волокон в 2010 году 20

Рисунок 10. Структура рынка по видам волокон в 2015 году 21

Рисунок 11. Оценочная структура рынка по видам волокон в 2016 г. 22

Рисунок 12. Объем импорта нерастворимых пищевых волокон на российский рынок в 2014-2017 гг. в натуральном выражении (тонн) 23

Рисунок 13. Объем импорта нерастворимых пищевых волокон на российский рынок в 2014-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 24

Рисунок 14. Объем импорта нерастворимых пищевых волокон на российский рынок в 2014-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 25

Рисунок 15. Структура импорта НПВ по странам-производителям в 1-ом полугодии 2017 года в стоимостном выражении 27

Рисунок 16. Структура импорта НПВ по странам-производителям в 1-ом полугодии 2017 года в натуральном выражении 27

Рисунок 17. Структура импорта НПВ в 1-ом полугодии 2017 года по компаниям-получателям в стоимостном выражении 29

Рисунок 18. Структура импорта НПВ в 1-ом полугодии 2017 года по компаниям-получателям в натуральном выражении 30

Рисунок 19. Структура потребления НПВ в стоимостном выражении в 2016 году в разрезе основных потребительских групп 50

Рисунок 20. Доля ТОП-10 потребителей в общем объеме потребления волокна в 2015 году на рынке в натуральном выражении 55

Перечень табли

Таблица 1. Объемы импорта и российского производства НПВ в 2016 - 1-ом полугодии 2017 гг. 10

Таблица 2. Объем импорта НПВ по странам-производителям в 1-ом полугодии 2017 года в стоимостном и натуральном выражении 26

Таблица 3. Объем импорта нерастворимых пищевых волокон у крупнейших компаний-получателей в 1-ом полугодии 2017 г. 28

Таблица 4. Профиль компании ЗАО «Балтийская группа» 31

Таблица 5. Профиль компании ООО «Ревада» 32

Таблица 9. Объемы производства и поставок нерастворимых пищевых волокон на российский рынок крупнейшими производителями в 2014-2015 гг. 39

Таблица 10. Ассортимент НПВ, поставленных компанией J.Rettenmaier & Sonhe Gmbh на российский рынок в январе-июне 2017 года 40

Таблица 11. Ассортимент НПВ, поставленных компанией CFF Gmbh & Со на российский рынок в январе-июне 2017 года 41

Таблица 12. Ассортимент НПВ, поставленных компанией Interfiber SP на российский рынок в январе-июне 2017 года 42

Таблица 19. Средние цены на НПВ у крупнейших иностранных производителей в 1-ом полугодии 2017 года 44

Таблица 20. Используемые иностранными компаниями каналы сбыта НПВ на российском рынке в 2015-2017 гг. 46

Таблица 21. Оценочный объем потребления НПВ крупнейшими потребителями в 2015 году 54

Таблица 22. Средневзвешенные веса различных критериев выбора поставщика НПВ у крупнейших потребителей 56

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка нерастворимых пищевых волокон.

Период исследования – 2016 г. - первое полугодие 2017 г., прогноз на второе полугодие 2017-2019 гг.

Актуальность исследования – август 2017 г.

Объект исследования

Объектом исследования являются российские производители нерастворимых пищевых волокон, а также потребители волокон на российском рынке.

География исследования

Российская Федерация.

Задачи исследования

Предоставление актуальной информации о состоянии рынка для выработки различных управленческих решений.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

База данных государственных органов статистики.

Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.

Отраслевая статистика.

Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.

Международные и российские рейтинги.

Информационные ресурсы участников рынка.

Отраслевые и специализированные информационные порталы.

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).

Региональные и федеральные СМИ.

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок нерастворимых пищевых волокон в России.

Общая информация по рынку нерастворимых пищевых волокон в России, 2016-2017 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

В предыдущем исследовании («Анализ российского рынка нерастворимых пищевых волокон, 2010 г.) дано определение термина «нерастворимые пищевые волокна» (НПВ), подробно рассмотрены виды НПВ, свойства, функции и области применения нерастворимых волокон. Кроме того, ранее были проанализированы выгоды, которые несет в себе использование НПВ при производстве различных продуктов питания. Физико-химические параметры нерастворимых пищевых волокон рассмотрены в предыдущем исследовании, поэтому в данном исследовании, в первую очередь, рассматривался сам рынок НПВ, а не физико-химические свойства самого товара. В данном разделе отчета дано краткое описание ключевых характеристик рынка, более подробно важнейшие аспекты рынка рассмотрены в соответствующих главах исследования.

На российском рынке нерастворимых пищевых волокон в 2010 году доля российских пищевых волокон в общем объеме потребления колебалась в районе статистической погрешности, поскольку не существовало серийного промышленного производства НПВ в России. На данный момент только одно предприятие производит отечественные нерастворимые пищевые волокна, доля которых в общем объеме потребления в стоимостном выражении в 2015 году составляла **%. Импорт занимает в данный момент доминирующую долю рынка, однако уже в краткосрочной перспективе ожидается постепенное снижение доли импортных волокон на рынке. В структуре импорта наибольшую долю составляют пищевые волокна из Германии.

В структуре потребления в 2015 году наибольшую долю (почти **%) занимали нерастворимые волокна из ...

По характеру конкуренции российский рынок НПВ наиболее близок к ...

Наиболее важной характеристикой российского рынка НПВ является то, что это активно растущий и динамично развивающийся рынок. В натуральном выражении объем рынка в 2015 году более чем в 2 раза превосходил объем рынка в 2010 году. При этом в 2015 году рынок увеличился в объемах и по сравнению с 2014 годом. Рынок все последние годы растет как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В краткосрочной и среднесрочной перспективе ожидается сохранение позитивной динамики роста российского рынка НПВ, что безусловно будет способствовать росту привлекательности данного рынка и появлению новых отечественных производителей на рынке.

Объем и динамика рынка, 2016-2017 гг.

Нерастворимые пищевые волокна — это классический B2B-товар. То есть НПВ используются для производства конечных товаров, которые затем потребляются домашними хозяйствами. Соответственно российский рынок нерастворимых пищевых волокон относится к B2B-рынкам. То есть конечными потребителями НПВ выступают различные компании (чаще всего предприятия пищевой промышленности), которые используют нерастворимые волокна для производства различных продуктов (продуктов питания), которые уже затем потребляются домашними хозяйствами.

Объем B2B-рынка в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем российского рынка = Объем российского производства +Объем импорта – Объем экспорта

В ходе исследования было установлено, что в России на данный момент только одно предприятие занимается производством нерастворимых пищевых волокон в промышленном масштабе. При этом экспорт нерастворимых волокон российского производства фактически отсутствует (либо его объемы находятся на уровне статистической погрешности). Исходя из этого формула для определения объема российского рынка НПВ была скорректирована:

Объем российского рынка = Объем российского производства + Объем импорта

При этом необходимо подчеркнуть, что в объеме рынка не учитывались продажи 3 видов товаров, которые могут позиционироваться как НПВ (но не являются таковыми в полном смысле слова):

Комплексных пищевых добавок, которые содержат нерастворимое волокно наряду с множеством других ингредиентов;

Клетчатки, которая в мелкой фасовке продается населению в виде биологически активных добавок;

Отрубей, которые могут позиционироваться как НПВ, но не являются таковыми.

Для определения объема российского рынка НПВ в стоимостном и натуральном выражении были использованы данные из глав 2 и 3 текущего отчета.

Таблица 1. Объемы импорта и российского производства НПВ в 2016 - 1-ом полугодии 2017 гг.

Источник: данные ФТС РФ, данные компании-производителя, данные ФСГС РФ, экспертные мнения

Данные об объеме российского производства определялись на основании легендированного обращения в компанию, которая занимается производством НПВ, а также на основании анализа отчетности компании. Данные об объеме импорта определялись на основании анализа таможенных деклараций по множеству кодов ТН ВЭД (подробнее в главе 2).

В 2016 году объем российского рынка нерастворимых пищевых волокон в натуральном выражении составил … тонн, в первом полугодии 2017 года объем рынка составил порядка … тонн.

Рисунок 1. Объем российского рынка НПВ в натуральном выражении в 2010-2017 гг. (тонн)

Источник: данные ФТС РФ, данные компании-производителя, данные ФСГС РФ, экспертные мнения

В натуральном выражении объем российского рынка НПВ в 2016 году увеличился на **% по сравнению с 2015 г. и более чем в 2 раза по сравнению с 2010 г. Увеличение объема российского рынка НПВ, которое наблюдается в течение последних 5 лет, связано в первую очередь с …

В стоимостном рублевом выражении объем российского рынка НПВ в 2016 году составил … рублей, в январе-июне 2017 года объем рынка составил … рублей.

Рисунок 2. Объем российского рынка НПВ в стоимостном выражении в 2014-2017 гг. (млн рублей)

Источник: данные ФТС РФ, данные компании-производителя, данные ФСГС РФ, экспертные мнения

В рублевом выражении объем российского рынка НПВ увеличился в 2016 году на **% по сравнению с 2015 г. Столь существенное увеличение объема рынка в стоимостном рублевом выражении связано как с ростом продаж НПВ в натуральном выражении, так и с девальвацией рубля, которая значительно повысила рублевую стоимость импортных нерастворимых волокон на рынке.

Помимо определения объема и динамики рынка в стоимостном и натуральном выражении также была определена структура рынка в первом полугодии 2017 г. в разрезе долей отечественной и импортной продукции.

Рисунок 3. Структура российского рынка НПВ в 1-ом полугодии 2017 году в разрезе отечественной и импортной продукции в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, данные компании-производителя, данные ФСГС РФ, экспертные мнения

В натуральном выражении отечественные нерастворимые пищевые волокна в первом полугодии 2017 года занимали порядка **% всего объема рынка. При этом необходимо отметить, что в 2010-2011 гг. доля отечественной продукции на рынке не превышала **%, поскольку не было промышленного производства отечественного НПВ.

Рисунок 4. Структура российского рынка НПВ в 1-ом полугодии 2017 года в разрезе отечественной и импортной продукции в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ, данные компании-производителя, данные ФСГС РФ

В стоимостном выражении отечественные НПВ в январе-июне 2017 года занимали порядка …

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. То есть фактически показатель емкости рынка демонстрирует, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Не существует универсальной формулы определения емкости для всех товарных рынков. Однако совершенно очевидно, что прогнозирование емкости рынка сводится к прогнозированию изменения ключевых факторов, которые оказывают влияние на рынок. При этом в первую очередь при определении емкости рынка необходимо учитывать изменение тех ключевых факторов, что оказывают наибольшее влияние на его объем, а не на структуру рынка или прочие качественные показатели исследуемого рынка. Ключевым фактором, который оказывает наибольшее влияние на рынок нерастворимых пищевых волокон, является динамика пищевой промышленности, особенно тех ее сегментов, что потребляют основную часть НПВ (мясоперерабатывающая промышленность). То есть задача прогнозирования объема рынка НПВ (емкости рынка) может быть в упрощенном виде, а определение емкости рынка – это всегда определенное упрощение, сведена к определению динамики наиболее емкой спросообразующей отрасли – мясоперерабатывающей промышленности.

Необходимо дополнительно подчеркнуть, что емкость рынка – это потенциальный объем рынка именно в долгосрочной перспективе. Поэтому при определении емкости рынка можно не учитывать влияние циклических конъюнктурных экономических кризисов, которые влияют на развитие рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В долгосрочной перспективе, как правило, все рынки, которые не исчезают вследствие появления новых товаров заменителей, постепенно увеличиваются в объемах.

На данный момент в России ежегодный объем потребления различных продуктов мясоперерабатывающей промышленности (колбасы, полуфабрикаты и т.д.) составляет порядка … кг на 1 человека в год 1 . К примеру, в США аналогичный объем потребления составляет порядка … кг на 1 человека в год, в Германии порядка … кг в год. При этом объемы потребления мясных продуктов в данных странах …

В предыдущих версиях исследования было отмечено, что емкость российского рынка НПВ составляет порядка … тонн.

Рисунок 5. Сравнение показателей объема и емкости рынка в натуральном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании мнений экспертов

В стоимостном выражении определение емкости рынка …

В целом следует отметить, что …

Тенденции развития рынка

В ходе исследования определялись как тенденции, которые были характерны для рынка на протяжении последних нескольких лет, так и те тенденции, что были характерны для рынка только в 2016 г. и в начале 2017 г. При этом основной упор в ходе исследования делался на анализе тенденций, которые оказывают наибольшее влияние на ключевые количественные показатели рынка. В целом следует отметить, что ключевые тенденции рынка в 2016-2017 гг. были аналогичны ключевым тенденциям рынка в 2014-2015 гг. Данный факт также может служить дополнительным свидетельством того, что в предыдущей версии исследования были отобраны действительно самые важные тенденции для исследуемого рынка.

Рост объема российского рынка НПВ в стоимостном и натуральном выражении

Данная тенденция характерна для рынка на протяжении как минимум 5 последних лет. Эта ключевая тенденция рынка, которая отображает рост привлекательности рынка для производителей нерастворимых пищевых волокон. Увеличение объема рынка отображает рост объема спроса на нерастворимые пищевые волокна на российском рынке. В 2016 году объем рынка в натуральном выражении увеличился на **% относительно 2015 года, при этом по сравнению с 2010 годом в 2015 году рынок увеличился в натуральном выражении более чем в 2 раза. В стоимостном рублевом выражении в 2016 году рынок вырос на **% по сравнению с 2015 годом. То есть российский рынок НПВ все последние годы был быстрорастущим и развивающимся рынком. Активный рост рынка естественным образом оказывал влияние на все важнейшие аспекты деятельности рынка: на появление новых игроков и уровень конкуренции на рынке, на ассортимент НПВ на рынке и общий уровень цен и т.д.

…

…

…

...

…

…

…

...

Увеличение количества импортных компаний-производителей, продукция которых продается на российском рынке

Возникновение данной тенденции обусловлено …

Учитывая текущую ситуацию на валютных рынках, а также вероятное появление новых российских производителей на рынке, ...

Факторы, влияющие на рынок

Помимо определения и анализа ключевых тенденций рынка в ходе исследования были определены и проанализированы ключевые факторы, оказывающие наибольшее влияние на рынок. В предыдущей версии отчета был составлен список факторов, оказывающих наибольшее влияние на развитие российского рынка нерастворимых пищевых волокон. Естественно, что за 1,5 года перечень факторов, которые оказывают наибольшее влияние на развитие российского рынка нерастворимых пищевых волокон, не изменился:

Динамика и темпы роста пищевой промышленности в России

Пищевая промышленность, прежде всего мясоперерабатывающая промышленность, является основным и фактически единственным потребителем нерастворимых пищевых волокон в России. Естественно, что динамика развития и темпы роста основной и единственной отрасли-потребителя продукта оказывают очень сильное влияние на рынок НПВ. Фактически динамика роста пищевой промышленности (в первую очередь сегмента мясопереработки) — это самый главный фактор, оказывающий наибольшее влияние на развитие рынка НПВ. Все последние годы пищевая промышленность увеличивала объемы производства товаров, что приводило к росту объемов спроса на нерастворимые волокна на российском рынке. В краткосрочной и среднесрочной перспективе тенденция роста объемов выпуска продукции предприятиями пищевой промышленности сохранится, что окажет благоприятное влияние на уровень спроса на нерастворимые волокна на рынке.

Курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам (доллару, евро)

Курс рубля оказывает серьезное влияние на все товарные рынки где импортная продукция занимает существенную рыночную долю. В 2015 году доля импорта на рынке превысила **% в натуральном и **% в стоимостном выражении, поэтому очевидно, что курс рубля по отношению к ведущим мировым валютам, прежде всего к доллару США, оказывает очень большое влияние на развитие рынка. От курса рубля зависит конечная рублевая стоимость импортных волокон на рынке, а значит и объемы продаж импортных волокон на рынке, а объем продаж влияет на общий уровень конкуренции на рынке. Кроме того, от стоимости импортных компонентов во многом зависит конкурентоспособность отечественной продукции на рынке. То есть влияние курса рубля к доллару США и евро на рынок НПВ очень велико.

Текущие валютные курсы способствуют росту объемов российского производства НПВ, снижению объема импорта и, как следствие, увеличению доли российских волокон в общей структуре продаж.

…

...

…

…

…

…

Структура рынка, 2016 г.

Структура рынка по крупнейшим игрокам

Структура рынка по крупнейшим игрокам определялась исходя из долей продукции крупнейших компаний-производителей на рынке НПВ в 2016 году в стоимостном и натуральном выражении.

В главе 3 текущего отчета определены объемы продаж нерастворимых пищевых волокон у ТОП-10 крупнейших производителей в 2016 году на рынке. Эти данные были использованы для определения структуры рынка по крупнейшим игрокам в 2016 году.

Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим производителям в 2016 году в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компании-производителя

В стоимостном выражении наибольшую долю — **% — на рынке в 2016 году занимали нерастворимые волокна производства компании …

Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим производителям в 2016 году в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компании-производителя

В натуральном выражении наибольшую долю — **% — в 2016 году занимали нерастворимые волокна компании ...

Структура рынка по федеральным округам

Структура рынка по федеральным округам определялась исходя из доли того или иного федерального округа в общем объеме потребления нерастворимых пищевых волокон в стоимостном выражении. Уже было отмечено, что производители колбасных и мясных изделий являются основными потребителями нерастворимого пищевого волокна в России. Специфика размещения предприятия мясоперерабатывающей промышленности такова, что .. .

Для определения структуры рынка по федеральным округам анализировалась структура поставок НПВ у крупнейших компаний-дистрибьюторов в разрезе регионов компаний, которые выступают конечными покупателями нерастворимых волокон. Кроме того, для оценки структуры рынка по ФО использовалась информация, полученная в ходе проведения легендированных экспертных интервью. В результате комбинирования данных методов была рассчитана следующая структура рынка по федеральным округам:

Рисунок 8. Структура потребления НПВ в 2016 году на рынке в стоимостном выражении по федеральным округам

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-дистрибьюторов

В 2016 году больше всего нерастворимых волокон потребили предприятия … федерального округа — ...

Структура рынка по видам волокон

Структура рынка по видам волокон определялась исходя из доли волокон, сделанных из того или иного растительного сырья (целлюлоза, горох, соя и т.д.), в общем объеме потребления НПВ в натуральном выражении. В 2010 году объем российского рынка НПВ составлял … тонны. Структура рынка по видам волокон в 2010 году в натуральном выражении выглядела следующим образом:

Рисунок 9. Структура рынка по видам волокон в 2010 году

Источник: данные ФТС РФ, опросы производителей

В 2010 году **% потребленных волокон, то есть порядка … тонн, составляли нерастворимые волокна, которые были сделаны из различных частей целлюлозы. Порядка **% потребления (примерно … тонн) пришлось на …

В 2015 году структура рынка по видам волокон выглядела следующим образом:

Рисунок 10. Структура рынка по видам волокон в 2015 году

Источник: данные ФТС РФ, опросы компаний-дистрибьюторов

В 2015 году **% всего объема потребления (порядка … тонн) пришлось на нерастворимые волокна, которые были сделаны из ...

Таким образом, в 2015 году на российском рынке приобретались нерастворимые волокна, которые были сделаны из 6 видов растительного сырья. По сравнению с 2010 годом в общем объеме потребления увеличилась доля волокон из …, …, … и ... Соответственно уменьшилась доля волокон из …, хотя НПВ из целлюлозы в 2015 году полностью доминировали в общей структуре потребления, и картофеля.

Рисунок 11. Оценочная структура рынка по видам волокон в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, опросы компаний-дистрибьюторов

В 2016 г. структура рынка по видам волокон практически не отличалась от структуры рынка по видам волокон в 2015 году. Волокна из целлюлозы (стеблей пшеницы и т.д.) в общей структуре рынка занимали порядка …

Анализ внешнеторговых поставок на рынке нерастворимых пищевых волокон в россии, 2016-2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2016-2017 гг.

Объем импорта нерастворимых пищевых волокон (НПВ) на российский рынок в 2014-2015 гг. определялся на основании анализа таможенных деклараций Федеральной таможенной службы России. При этом особенность определения объема импорта НПВ заключалась в том, что нерастворимые волокна для пищевой промышленности ввозятся на российский рынок под различными кодами ТН ВЭД. Это связано с тем, что волокна могут быть отнесены в различные группировки продуктов, каждой из которых присвоен свой уникальный код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. В частности, анализировались таможенные декларации по следующим кодам ТН ВЭД: 4706920000, 2303109000, 2302309000, 2304000009, 2106909809, 2106909200, 1302390000, 1106309000, 1404900009 и т.д. В результате анализа таможенных деклараций был определен объем импорта нерастворимых пищевых волокон в стоимостном и натуральном выражении.

Общий объем импорта нерастворимых пищевых волокон на российский рынок в 2016 году в натуральном выражении составил порядка … тонн, в первом полугодии 2017 года объем импорта составил … тонн.

Рисунок 12. Объем импорта нерастворимых пищевых волокон на российский рынок в 2014-2017 гг. в натуральном выражении (тонн)

Источник: данные ФТС РФ

В натуральном выражении объем импорта НПВ в 2016 году увеличился на …

Основным потребителем нерастворимых пищевых волокон является …

Объем импорта НПВ в стоимостном выражении определялся на основании статистической стоимости ввозимых волокон, которая определяется в долларах США. В 2016 году общий объем импорта НПВ составил … тысяч долларов США, в 1-ом полугодии 2017 года общий объем импорта составил … тысячи долларов США.

Рисунок 13. Объем импорта нерастворимых пищевых волокон на российский рынок в 2014-2017 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)

Источник: данные ФТС РФ

В стоимостном выражении объем импорта нерастворимых пищевых волокон в 2016 году увеличился на …

Помимо определения объема импорта в стоимостном долларовом выражении также был определен объем импорта в рублевом выражении. Для этого использовался официальный обменный курс рубля к доллару США в 2016 году и в первом полугодии 2017 года. В 2016 году средний курс рубля к доллару США за весь 2014 год составил 66,8 рублей за 1 доллар, в первом полугодии 2017 года средний курс рубля к доллару США составил 58,2 рубля за 1 доллар. На основании данных показателей и был рассчитан объем импорта в рублевом выражении.

Рисунок 14. Объем импорта нерастворимых пищевых волокон на российский рынок в 2014-2017 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году компании потратили на импорт НПВ порядка … миллионов рублей, в 2015 году объем импорта в рублевом выражении составил порядка … миллионов рублей, то есть импорт в рублевом выражении увеличился в 2016 году на **% по сравнению с 2015 годом. Естественно, что такой рост объемов импорта в 2016 году в рублевом выражении связан в первую очередь с девальвацией рубля. В первом полугодии 2017 года на импорт НПВ было затрачено порядка … рублей.

Структура импорта, 1-ое полугодие 2017 г.

Структура импорта по странам производителям

Структура импорта по странам производителям определялась в стоимостном (долларовом) и натуральном выражении. Всего в первом полугодии 2017 года на российский рынок поступали импортные нерастворимые пищевые волокна, которые были произведены в 11 странах.

Таблица 2. Объем импорта НПВ по странам-производителям в 1-ом полугодии 2017 года в стоимостном и натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Данные об объемах импорта НПВ из различных стран были использованы для определения структуры импорта в стоимостном и натуральном выражении.

Рисунок 15. Структура импорта НПВ по странам-производителям в 1-ом полугодии 2017 года в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Наибольшую долю в общей структуре импорта (**%) в первом полугодии 2017 года занимала продукция из ...

Рисунок 16. Структура импорта НПВ по странам-производителям в 1-ом полугодии 2017 года в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Структура импорта НПВ по странам-производителям в натуральном выражении имеет ряд существенных отличий по сравнению со структурой импорта в стоимостном выражении. Больше всего в январе-июне году в натуральном выражении было ввезено нерастворимых пищевых волокон … производства. Всего было ввезено … тонны волокон … производства, что составило **% всего объема импорта. Нерастворимые волокна … производства составили **% всего объема импорта, суммарно было импортировано … тонн НПВ из Польши. Из Китая в первом полугодии 2017 года было ввезено … тонн НПВ, что составило **% всего объема импорта.

Структура импорта по компаниям-получателям

Всего в первом полугодии 2017 году получателями импортных нерастворимых пищевых волокон были более 30 различных российских компаний. В ходе исследования были определены объемы импорта у 10 компаний-получателей НПВ (список аналогичен тому списку компаний, который рассматривался в предыдущей версии отчета).

Таблица 3. Объем импорта нерастворимых пищевых волокон у крупнейших компаний-получателей в 1-ом полугодии 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ

10 компаний-получателей обеспечили в первом полугодии 2017 года почти **% всего объема импорта в стоимостном и натуральном выражении. Структура импорта в стоимостном выражении по компаниям-получателям в январе-июне 2017 года выглядела следующим образом:

Рисунок 17. Структура импорта НПВ в 1-ом полугодии 2017 года по компаниям-получателям в стоимостном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Крупнейшим импортером нерастворимых пищевых волокон в первом полугодии 2017 года была компания ЗАО «…», которая импортировала волокон на сумму … долларов США, что составило порядка **% всего объема импорта. На втором месте по объему импорта было ООО «…», которое потратило на импорт НПВ … тысяч долларов США (**% всего объема импорта). ООО «Р…» потратило на импорт порядка … долларов США, что составило порядка **% всего объема импорта. Суммарно 8 крупнейших компаний-получателей обеспечили в 1-ом полугодии 2017 года **% всего объема импорта нерастворимых пищевых волокон в стоимостном выражении.

Рисунок 18. Структура импорта НПВ в 1-ом полугодии 2017 года по компаниям-получателям в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Крупнейшим импортером нерастворимых волокон для пищевой промышленности в натуральном выражении в первом полугодии 2017 года было ООО «…». Компания импортировала … тонны НПВ, что составило **% всего объема импорта. ООО «…» импортировало … тонны НПВ, что составило …

Крупнейшие импортеры, ТОП-5

В ходе исследования были выделены 5 крупнейших компаний-импортеров нерастворимых пищевых волокон на российском рынке в первом полугодии 2017 года. При этом список ТОП-5 крупнейших импортеров формировался без учета компании ООО «Биопродторг», так как данная компания является заказчиком данного исследования. Крупнейшие компании-импортеры определялись исходя из объемов импорта НПВ в стоимостном и натуральном выражении. Был сформирован следующий список крупнейших импортеров НПВ на российский рынок в 2015 году:

…

…

…

…

…

В ходе исследования была рассмотрена общая профильная информация о каждой из крупнейших компаний-импортеров нерастворимых пищевых волокон на российский рынок в январе-июне 2017 года.

1. ЗАО «Балтийская группа»

Таблица 4. Профиль компании ЗАО «Балтийская группа»

Источник: данные ФСГС РФ, отчетность компании

ЗАО «Балтийская группа является дистрибьютором различных ингредиентов для самых разных отраслей пищевой промышленности. Компания поставляет своим клиентам пищевые волокна, пищевые красители, сушеные овощи, фрукты, ароматизаторы, желатин, пектины, агар, эмульгаторы и т.д. Поставщиками компании являются более 30 различных иностранных производителей пищевых ингредиентов.

2. ООО «Ревада»

Таблица 5. Профиль компании ООО «Ревада»

Источник: данные ФСГС РФ, отчетность компании

ООО «Ревада» занимается дистрибьюцией различных (преимущественно импортных) компонентов для химического и пищевого производства. Поставщиками компании являются более 20 иностранных производителей различных пищевых ингредиентов. В частности, для предприятий мясоперерабатывающей промышленности компания поставляет пищевые волокна, белки, пигменты и красители, консерванты, загустители и гелеобразующие агенты. В состав компании входит также обособленное подразделение в Санкт-Петербурге: ООО «Ревада-Нева».

…

…

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Конкурентный анализ на рынке нерастворимых пищевых волокон в России, 2016-2017 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

В предыдущей версии исследования (актуальность – начало 2016 года) отмечалось, что на российском рынке нерастворимых пищевых волокон в начале 2016 года сложилась ситуация, которая абсолютно точно претерпит уже в среднесрочной перспективе серьезные изменения. Данный прогноз оправдался на 100%, так как уже спустя год можно говорить о значительных изменениях уровня конкуренции на рынке.

Еще в 2011 году в России фактически не существовало собственного производства НПВ, отдельные компании пытались производить растительную клетчатку (пищевое волокно), но в основном производимая продукция продавалась в качестве биологически активных добавок к пище, то есть на рынке B2C. В реальности …

Отметим, что во второй половине 2016 года в России …

В 2016 году в стоимостном выражении доля отечественных волокон на рынке составляла порядка …

В 2016 году на российский рынок поставлялась продукция более чем 15 различных иностранных компаний. Наиболее релевантным показателем, который оценивает уровень конкуренции на рынке, является индекс Херфиндаля-Хиршмана. Данный показатель рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей компаний, которые присутствуют на рынке. В главе 1 текущего отчета была сформирована структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном и натуральном выражении. Для оценки уровня конкуренции целесообразно использовать рыночные доли компаний в структуре рынка в стоимостном выражении. Поскольку именно финансовые показатели выручки и прибыли – это важнейшие индикаторы деятельности компании и оценки ее положения на рынке.

В 2016 году индекс Херфиндаля-Хиршмана у российского рынка нерастворимых пищевых волокон находился в диапазоне от … до … пунктов. Данное значение индекса означает, что российский рынок НПВ относится к рынкам …

Резюмируя можно сказать, что на данный момент на российском рынке НПВ …

Компании-производители, ТОП-10

Как уже было отмечено ранее, в России в данный момент две компании занимаются промышленным производством нерастворимых пищевых волокон (компании, выпускающие волокна под видом биологически активных добавок к пище в проекте не учитывались). Однако важно отметить, что с 1 января 2016 г. компания «…» в Новгородской области строит заводу по выпуску растительной клетчатки, мощность строящегося завода составит … тонн НПВ в месяц. Проект находится в финальной стадии реализации, уже с третьего квартала 2017 года планируется начать производство НПВ на данном предприятии, то есть уже в ближайшее время увеличится количество российских компаний-производителей пищевой клетчатки (нерастворимых пищевых волокон).

В ходе исследования в первую очередь анализировались иностранные компании-производители НПВ, которые поставляют свою продукцию на российский рынок. Соответственно различные аспекты деятельности иностранных компаний-производителей, которые анализировались в ходе исследования, рассматривались исключительно применительно к российскому рынку. К примеру, ассортимент производимых НПВ у иностранных компаний-производителей рассматривался с точки зрения того, какие виды нерастворимых волокон поставлялись в 2016-2017 гг. на российский рынок, а не весь ассортимент НПВ, который производится на предприятиях компании в разных странах мира. Объем производства в 2016-первом полугодии 2017 гг. у иностранных компаний определялся с точки зрения объемов поставок НПВ на российский рынок в данный период времени.

В ходе изучения российского рынка нерастворимых пищевых-волокон был составлен список 10 крупнейших компаний-производителей НПВ, которые лидируют на российском рынке по объемам продаж своих волокон в стоимостном выражении:

J.Rettenmaier & Sonhe Gmbh;

CFF Gmbh & Co;

Interfiber SP;

…

…

…

…

…

…

…

В ходе исследования отдельно анализировались различные аспекты деятельности крупнейших компаний-производителей нерастворимых пищевых волокон, чья продукция представлена на российском рынке.

Профиль компаний-производителей

Была рассмотрена общая профильная информация обо всех производителях нерастворимых пищевых волокон, чья продукция представлена на российском рынке.

J.Rettenmaier & Sonhe Gmbh ( http://www.rettenmaier.ru/jrs_ru/ )

Страна расположения головного офиса компании: Германия.

J . Rettenmaier & Sonhe Gmbh — это один из крупнейших мировых производителей различных пищевых ингредиентов, в том числе растворимых и нерастворимых пищевых волокон. Всего компания производит более 50 различных видов продуктов из возобновляемого природного сырья. Помимо ингредиентов для пищевой промышленности компания производит различных компоненты для строительной и химической промышленностей (армирующие и абразивные вещества, битумные вспомогательные вещества, структурные уплотнители, фармацевтические вещества, чистящие моющие средства, поверхностные вещества и т.д.). Вся продукция компании производится более чем под 20 различными торговыми брендами.

Штаб-квартира компании расположена в г. Розенберге в Германии. Производственные мощности компании расположены в 7 странах: Германия (9 фабрик), США (9 фабрик), Великобритания, Финляндия, Россия, Индия, Мексика (везде по 1 предприятию). Торговые представители либо торговые филиалы компании представлены в 120 странах мира.

CFF Gmbh & Co Kg ( http://www.cff.de/de/ )

Страна расположения головного офиса компании: Германия.

CFF Gmbh & Co Kg – это крупный немецкий производитель различных видов волокон из сырья растительного происхождения. Производимые компанией волокна применяются в строительной отрасли, в пищевой, химической, фармацевтической промышленности, в производстве кормов для животных, в производстве косметических товаров и т.д.

Штаб-квартира компании расположена в Тюрингии в Германии, компания уже более 35 лет занимается производством различных волокон из растительного сырья.

Interfiber SP ( http://www.interfiber.com/ )

Страна расположения головного офиса компании: Китай.

Interfiber SP – это международная компания, которая с 2001 года производит различные виды волокон для различных отраслей промышленности. В данный момент компания производит волокна из целлюлозы, древесины, бамбука, овса и гороха.

В компании существует 5 филиалов: в Европе (штаб-квартира в Польше), в США, на Филлипинах, в Китае, в Сингапуре. Производственные мощности компании расположены в Польше, Китае, на Филиппинах, в США. Помимо производственной деятельности филиалы компании координируют сбытовую и маркетинговую политику компании в соответствующих частях света. Волокна, которые поставляются на российский рынок, производятся в Польше. Всего торговые представители компании работают более чем в 50 странах мира.

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

Объем и динамика производства/продаж, 2016 – первое полугодие 2017 года

Поскольку в данном проекте исследуется российский рынок нерастворимых пищевых волокон, то у иностранных компаний-производителей анализировались объемы поставок НПВ на российский рынок в 2016-2017 гг., а не общий объем производства нерастворимых волокон на всех производственных площадках компаний в разных странах мира.

Таблица 6. Объемы производства и поставок нерастворимых пищевых волокон на российский рынок крупнейшими производителями в 2014-2015 гг.

Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, данные компаний-производителей, экспертные мнения

Суммарно 11 ведущих компаний-производителей (9 иностранных компаний и два российских производителя) продали в 2016 году на российском рынке порядка … тонн нерастворимых пищевых волокон на общую сумму порядка … долларов США. В первом полугодии 2017 года эти же компании продали на российском рынке … тонн нерастворимых пищевых волокон на сумму … долларов США.

В натуральном выражении в январе-июне 2017 года больше всего НПВ (… тонн) продала …

Отдельно в ходе проекта определялись объемы производства/продаж нерастворимых волокон у компании …

Ассортимент производимых волокон

Одной из основных задач исследования было определение потребительских предпочтений и анализ видов нерастворимых волокон, которые продаются на российском рынке. Поэтому при анализе ассортимента НПВ у иностранных компаний-производителей рассматривались не все виды волокон, которые производятся компанией на различных заводах и фабриках в разных странах мира, а только те виды волокон, что в первом полугодии 2017 года поставлялись на российский рынок. Соответственно задача анализа ассортимента производимых нерастворимых волокон в ходе выполнения проекта была сведена к задаче анализа ассортимента поставленных в январе-июне 2017 года на российский рынок НПВ.

J.Rettenmaier & Sonhe Gmbh

Таблица 7. Ассортимент НПВ, поставленных компанией J.Rettenmaier & Sonhe Gmbh на российский рынок в январе-июне 2017 года

Источник: данные ФТС РФ

В январе-июне 2017 года на российский рынок поступали нерастворимые волокна компании J.Rettenmaier & Sonhe Gmbh, произведенные только из стеблей целлюлозы. НПВ компании поставлялись на рынок под брендами Vitacel и Supercel , под каждой торговой маркой поставлялось по 3 вида НПВ, которые различаются между собой по насыпной плотности и длине волокна. Нерастворимые волокна на российский рынок поставлялись в мешках весом 12,5 и 20 кг. Подробные физико-химические характеристики каждой марки НПВ компании содержатся в открытом доступе.

CFF Gmbh & Co Kg

Таблица 8. Ассортимент НПВ, поставленных компанией CFF Gmbh & Со на российский рынок в январе-июне 2017 года

Источник: данные ФТС РФ

В январе-июне 2017 года на российский рынок поставлялись 4 вида нерастворимых волокон компании CFF : Sanacel 30, Sanacel 90, Sanacel 200, Sanacel 200 S . Все поставленные на российский рынок нерастворимые волокна были сделаны из пшеницы (из переработанных пшеничных остатков- стеблей пшеницы), различие марок НПВ связано прежде всего с длиной волокна. Подробные физико-химические параметры данных марок НПВ к содержатся в открытых источниках. Нерастворимые волокна поставлялись на рынок в мешках весом 10 кг.

Interfiber SP

Таблица 9. Ассортимент НПВ, поставленных компанией Interfiber SP на российский рынок в январе-июне 2017 года

Источник: данные ФТС РФ

Так же, как и другие проанализированные компании, Interfiber SP поставляла в первом полугодии 2017 года на российский рынок нерастворимые волокна, сделанные только из целлюлозы (пшеницы). Всего на российский рынок поставлялись волокна 6 марок, которые отличаются между собой по ряду параметров (длина волокна, насыпная плотность и т.д.). Подробные физико-химические параметры данных видов волокон содержатся в открытых источниках. Волокна на российский рынок поставлялись в мешках весом 10 и 15 кг.

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

Текущие цены производителя

9 из 10 крупнейших производителей НПВ на рынке являются иностранными компаниями, чья продукция импортируется различными дистрибьюторами или же российскими филиалами компаний, которые продают ее конечным потребителям или другим дистрибьюторам. То есть конечными продавцами нерастворимых волокон иностранного производства на российском рынке могут быть самые разные компании, которые устанавливают цены на свою продукцию исходя из собственных принципов и критериев формирования цены. Соответственно в таких условиях цены на одни и те же виды волокон для конечных потребителей могут значительно отличаться. Исходя из этого в ходе анализа ценовой политики и текущих цен компаний-производителей анализировались средние цены на НПВ той или иной компании, по которым их приобретали импортеры (получатели импортных волокон) в первом полугодии 2017 года. Если отдельные марки волокна той или иной компании не импортировались в первом полугодии 2017 года, то анализировались цены импорта при последнем ввозе волокна данной марки на российский рынок.

Таблица 10. Средние цены на НПВ у крупнейших иностранных производителей в 1-ом полугодии 2017 года

Источник: данные ФТС РФ

Как и в 2015 году, в первом полугодии 2017 года дешевле всех импортерам обходились нерастворимые волокна …

В целом следует отметить, что в сравнении с началом 2016 года долларовые цены на многие виды импортных нерастворимых пищевых волокон снизились, пусть и незначительно. Ситуация с ценами имела разнонаправленный характер, цены на некоторые виды волокон в сравнении с 2016 годом …

Каналы сбыта компаний-производителей

Рынок нерастворимых пищевых волокон является B 2 B -рынком, то есть клиентами производителей НПВ выступают, как правило, различные дистрибьюторы пищевых ингредиентов либо предприятия пищевой промышленности, которые затем используют их для производства различных продуктов питания. Характер рынка определяет использование различных каналов сбыта продукции на рынке. Наиболее популярными и фактически единственными каналами сбыта компаний-производителей на рынке являются …

Отметим, что перечень используемых компаниями-производителями каналов сбыта в 2017 году не отличается от ситуации начала 2016 года, то есть каких-либо существенных изменений в сбытовой политике компаний за 1,5 года не обнаружено. В ходе исследования было проанализировано, какие компании-дистрибьюторы импортировали в 2015-2017 гг. нерастворимые волокна тех или иных иностранных компаний-производителей.

Таблица 11. Используемые иностранными компаниями каналы сбыта НПВ на российском рынке в 2015-2017 гг.

Источник: данные ФТС РФ, данные компаний-дистрибьюторов

Из 9 крупнейших иностранных компаний-производителей 2 компании — … — имеют в России собственные торговые филиалы, которые импортируют часть продукции компании на рынок, а также осуществляют сбытовую политику компаний на российском рынке. Импортируемые филиалами волокна …

..

Компаниям-производителям НПВ основной упор при формировании сбытовой политики на российском рынке необходимо делать на …

анализ потребления на рынке нерастворимых пищевых волокон в россии, 2016-2017 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка – это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке.

Для оценки привлекательности российского рынка НПВ с точки зрения создания производственных мощностей необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей нерастворимыми волокнами, а потенциальную насыщенность рынка отечественной продукцией. Необходимо отметить, что важно рассматривать именно степень насыщенности потребителей отечественными НПВ, поскольку импорт всегда способен (в теории) заместить все потребности потребителей, поэтому определение насыщенности рынка при учете импортных волокон не имеет особого смысла. Кроме того, в текущих условиях (сложности с импортом продуктов питания и компонентов для пищевой промышленности, слабый рубль, который делает импортные волокна достаточно дорогими для потребителей) именно анализ возможностей отечественных производителей НПВ по обеспечению потребностей рынка является главным для определения потенциальной насыщенности рынка. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема производства НПВ к максимально возможному объему спроса на НПВ на рынке. Для определения насыщенности рынка используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Максимально возможный объем спроса – Максимально возможный объем выпуска) / (Максимально возможный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен (то есть тем выше насыщенность рынка) рынок. Если коэффициент потенциальной насыщенности равен 1, то существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на волокна на рынке, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов.

Максимально возможный объем спроса на рынке равен теоретической емкости рынка, то есть объему спроса при максимально благоприятных обстоятельствах. В главе 1 текущего отчета определено, что емкость российского рынка НПВ составляет порядка 14 100 тонн нерастворимых пищевых волокон в год. Производственные мощности российских производителей НПВ позволяют в настоящий момент выпускать оценочно порядка 3 500 тонн нерастворимых пищевых волокон в год.

Учитывая подобные оценки, было определено прогнозное значение коэффициента потенциальной насыщенности рынка, который для российского рынка нерастворимых пищевых волокон составляет в данный момент порядка … пунктов. В целом ситуация с насыщенностью рынка в 2016-2017 гг. …

Данное значение коэффициента потенциальной насыщенности рынка означает, что …

Также необходимо подчеркнуть, что определение насыщенности рынка всегда является определенным упрощением текущей ситуации. Однако данные о насыщенности необходимо использовать при принятии решения об инвестировании средств в создание производственных мощностей на рынке НПВ.

Основные потребительские группы

Фактически 100% потребления НПВ на рынке обеспечивают предприятия пищевой промышленности. По сравнению с 2010 годом на рынке не произошло каких-либо кардинальных изменений в структуре потребления в разрезе основных потребительских групп. Произошли лишь незначительные изменения, которые связаны с небольшим уменьшением доли мясоперерабатывающей промышленности в общем объеме потребления НПВ.

В 2010 году на мясоперерабатывающую промышленность пришлось порядка …

Рисунок 19. Структура потребления НПВ в стоимостном выражении в 2016 году в разрезе основных потребительских групп

Источник: оценка MegaResearch на основании экспертных мнений, данных ФТС РФ

В мясоперерабатывающей промышленности применение нерастворимых пищевых волокон …

Порядка **% потребления в 2016 году обеспечили другие сегменты пищевой промышленности. В главе 1 в качестве одной из основных тенденций рынка было отмечено, что в последние годы значительно увеличилось количество товаров, для производства которых используются нерастворимые пищевые волокна. НПВ в России используются при производстве …

В перспективе доля мясоперерабатывающей промышленности в общем объеме потребления …

Рейтинг крупнейших потребителей, ТОП-10

В ходе исследования отдельно были проанализированы крупнейшие конечные потребители нерастворимых пищевых волокон на российском рынке в 2015 году. Учитывая структуру потребления НПВ в 2015 году в разрезе основных потребительских групп, очевидно, что ведущими потребителями НПВ в России в 2015 году были крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия. Учитывая данное обстоятельство был составлен следующий список крупнейших конечных потребителей НПВ в 2015 году:

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (http://ompk.ru/);

ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (http://www.mikoyan.ru/);

ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (http://cherkizovskiy-opt.ru/);

…

…

…

…

…

…

…

Необходимо отметить, что крупнейшие мясокомбинаты России часто входят в состав крупных вертикально-интегрированных агропромышленных холдингов. При этом в качестве крупнейших потребителей НПВ указывались не сами агрохолдинги, а именно мясокомбинаты, как структурные единицы, которые непосредственно осуществляют закупки всех необходимых ингредиентов для собственного производства.

Профиль компании

В ходе исследования рассматривалась общая профильная информация о крупнейших потребителях нерастворимых пищевых волокон в России в 2015 году.

ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

Адрес: г. Москва, Огородный проезд, д. 18.

ОАО «ОМПК» входит в состав одного из крупнейших агрохолдингов страны ГК «Останкино», которая объединяет свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, а также различные торговые дома в разных регионах России. Всего ГК «Останкино» принадлежат 13 торговых домов, фирменные магазины в Москве и одни из крупнейших свинокомплексов в стране. ОАО «ОМПК» — это одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России. В 2014 году объем продаж компании превысил 180 тысяч тонн различных мясных и колбасных изделий. Компания производит всевозможные виды колбас (вареные, копченые, сырокопченые,), ветчину, сосиски, сардельки, мясные полуфабрикаты (пельмени, блинчики и т.д.), охлажденное и замороженное мясо под торговыми марками «Папа может» и «Останкино». На комбинате работает свыше 7 000 человек.

В 2014 году выручка ОАО «ОМПК» составила 32,3 млрд рублей, чистая прибыль превысила 350 млн рублей.

ЗАО «Микояновский мясокомбинат»

Адрес: г. Москва, ул. Талалихина, д.41, кор.14.

ЗАО «Микояновский мясокомбинат» входит в состав агрохолдинга ЗАО «АВК «Эксима», специализирующегося на производстве животноводческой продукции, продукции молочного животноводства, растениеводстве. Основная часть сырья для производства мясных изделий на ЗАО «Микояновский мясокомбинат» поступает с предприятий агрохолдинга, которые расположены в Орловский и Владимирской областях. В данный момент мясокомбинат производит более 700 видов различных мясных изделий под 5 торговыми марками. Ежегодно компания производит более 100 тысяч тонн мясных и колбасных изделий и полуфабрикатов. По оценкам самой компании ей принадлежит порядка 20% московского рынка мясных и колбасных изделий. На комбинате в данный момент трудится порядка 3 000 человек.

В 2014 году выручка ЗАО «Микояновский мясокомбинат» составила почти 11,4 млрд рублей, чистая прибыль составила почти 130 млн рублей.

ЗАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»

Адрес: г. Москва, ул. Пермская, д.5.

ЗАО «ЧМПЗ» входит в состав крупнейшего российского агрохолдинга ПАО «Группа Черкизово» ( http://cherkizovo.com/ ), который входит в России в тройку лидеров на рынках мяса птицы, свинины и занимает одно из ведущих мест на рынке мясопереработки. Выручка ПАО «Группа Черкизово» в 2014 году составила 1,8 млрд долларов, агрохолдинг произвел 417 тысяч тонн мяса птицы, порядка 170 тысяч тонн свинины и порядка 237 тысяч тонн зерна.

ЗАО «ЧМПЗ» — это ведущее предприятие холдинга в сегменте мясопереработки, помимо основной производственной площадки в Москве, ЗАО «ЧМПЗ» включает в себя также 10 производственных филиалов (мясокомбинатов) в различных городах (Краснодар, Лабинск, Пенза, Ульяновск, Челябинск, Екатеринбург и т.д.). В 2014 году суммарный объем производства мясных и колбасных изделий всех филиалов ЗАО «ЧМПЗ» составил порядка 144 тысяч тонн.

Выручка ЗАО «ЧМПЗ» в 2014 году составила 27,2 млрд рублей, прибыль от продаж превысила 549 миллионов рублей.

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка объемов потребления НПВ

Оценка объемов потребления НПВ крупнейшими компаниями-потребителями проводилась с использованием 2 методов получения информации. В первую очередь проводились легендированные обращения в компании-потребители нерастворимых волокон с целью выяснения объемов потребления НПВ. Кроме того, объем потребления нерастворимых пищевых волокон оценивался пропорционально доле той или иной компании в общем объеме производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в России. При этом учитывалось, что мясоперерабатывающая промышленность в целом потребила порядка 75% всех НПВ на рынке в 2015 году.

В 2015 году общий объем производства колбасных изделий в России составил порядка …

Объем потребления нерастворимых пищевых волокон у крупнейших потребителей оценивался в натуральном выражении на основании полученной в ходе обращения информации, а также на основании данных об объеме производства мясных и колбасных изделий.

Таблица 12. Оценочный объем потребления НПВ крупнейшими потребителями в 2015 году

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-потребителей, данных ФСГС РФ, экспертных мнений

Суммарно 10 крупнейших потребителей волокна в 2015 году приобрели порядка … тонн НПВ. То есть 10 крупнейших компаний обеспечили порядка **% всего объема потребления НПВ в натуральном выражении.

Рисунок 20. Доля ТОП-10 потребителей в общем объеме потребления волокна в 2015 году на рынке в натуральном выражении

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-потребителей, данных ФСГС РФ, экспертных мнений

Относительно невысокая доля ТОП-10 крупнейших потребителей НПВ в общем объеме потребления связана с тем, что на рынке присутствует достаточно большое количество потребителей нерастворимых волокон (мясоперерабатывающих предприятий, предприятий из других сегментов НПВ), поэтому никто из потребителей не имеет существенной доли в общем объеме потребления. Не менее 100 тонн волокон в 2015 году потребили такие предприятия как …

Критерии выбора поставщика основными потребителями

Критерии выбора поставщиков нерастворимых пищевых волокон основными потребителями НПВ определялись в ходе легендированного телефонного общения с представителями компаний-дистрибьюторов НПВ, а также на основании мнений специалистов компаний-потребителей нерастворимых волокон. При этом необходимо отметить, что определялись критерии выбора поставщика НПВ именно у конечных потребителей волокон (предприятий пищевой промышленности), а не у промежуточных потребителей (компаний-дистрибьюторов). В результате систематизации полученных данных были определены важнейшие критерии выбора поставщиков НПВ, а также определены средневзвешенные оценки весов данных критериев. В ходе исследования было выделено 5 основных критериев выбора поставщика НПВ у крупнейших потребителей:

Способность обеспечить поставку требуемых волокон в необходимом количестве в требуемые сроки;

Уровень цен на волокна у поставщика;

Опыт сотрудничества с данным поставщиком;

Ширина ассортимента поставляемых волокон;

Неценовые условия поставок нерастворимых волокон (возможность отсрочки платежа, скидки постоянным клиентам и т.д.).

У каждого опрошенного представителя компаний-потребителей и дистрибьюторов НПВ уточнялось, какова на их взгляд доля (вес) того или иного критерия в процессе принятия решения о выборе поставщика нерастворимых пищевых волокон. На основании полученных оценок долей критериев были рассчитаны средневзвешенные веса критериев в процессе принятия решения о выборе поставщика НПВ:

Таблица 13. Средневзвешенные веса различных критериев выбора поставщика НПВ у крупнейших потребителей

Источник: оценка MegaResearch на основании данных компаний-дистрибьюторов, компаний-потребителей НПВ

Самым главным критерием выбора поставщика НПВ является …

Ширина ассортимента поставляемых волокон и неценовые условия поставок — …

Необходимо отметить, что указанные доли (веса) различных критериев не являются универсальными для всех потребителей, точно так же и список критериев не является исчерпывающим для всех потребителей. На рынке представлено очень большое количество потребителей, которые могут руководствоваться собственными, отличными от указанных, критериями выбора поставщика. Однако указанные критерии являются наиболее часто встречающимися, а приведенные веса критериев рассчитаны на основании интегрального средневзвешенного мнения нескольких крупнейших потребителей НПВ.

Выводы по исследованию рынка нерастворимых пищевых волокон в россии, 2016-2017 гг.

Барьеры входа в отрасль

[информация представлена в полной версии исследования]

Законодательное регулирование и государственные программы

[информация представлена в полной версии исследования]

Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2019 гг.

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

В ходе исследования были сформированы следующие выводы о российском рынке нерастворимых пищевых волокон:

[информация представлена в полной версии исследования]