Маркетинговое исследование рынка отопительного оборудования котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных в России, 2014-1 пол. 2016 гг-2

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка отопительного оборудования: котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных в России, 2014-1 пол. 2016 гг.

Сентябрь 2016 год

Содержание

Методологические комментарии 5

1. Обзор рынка отопительного оборудования: котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных в России 7

1.1. Основные характеристики рынка 7

1.2. Объем и динамика рынка в 2014-2015 гг., оценка объема рынка на 2016 г. в России, Приволжском ФО, Тюменской области, Московской области 10

1.3. Оценка текущих тенденций в развитии рынка 12

2. Конкурентный анализ рынка отопительного оборудования: котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных в России 14

2.1. Структура рынка по крупнейшим производителям в каждом регионе (Приволжском ФО, Тюменской области, Московской области): 14

 в сегменте котлов; 14

 в сегменте газогорелочных устройств; 15

 в сегменте блочно-модульных котельных. 16

2.2. Анализ 3 крупнейших игроков на рынке в каждом регионе (Приволжском ФО, Тюменской области, Московской области): 18

 Профили компаний 18

 Доли крупнейших игроков 23

 Ассортимент отопительного оборудования 24

 Цены 25

 Анализ политики ценообразования конкурентов 26

 Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 26

3. Анализ среднерыночных цен на отопительное оборудование: котлы, газогорелочные устройства и блочно-модульные котельные 27

4. Анализ потребления отопительного оборудования: котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных в России 29

4.1. Насыщенность рынка исследуемых регионов, доля импорта в потреблении 29

4.2. Структура спроса по типам потребителей в исследуемых регионах 32

4.3. Описание потребительских предпочтений 32

4.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 33

5. Рекомендации и выводы по исследованию 34

5.1. Перспективы развития рынка отопительного оборудования в России и исследуемых регионах 34

5.2. Ключевые факторы успеха лидеров рынка 37

5.3. Рекомендации для компании-заказчика 38

5.3.1. Рекомендации по ценообразованию 38

5.3.2. Рекомендации по ассортименту 38

5.4. Выводы по исследованию 40

Приложение 1. Производители котельного оборудования и котельные заводы России 42

Информация об исполнителе проекта 44

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика рынка водогрейных котлов, РФ, ПФО, ТО и МО, 2014-2016 (оценочно) гг., шт. 11

Диаграмма 2. Динамика рынка БМК, РФ, 2014-2016 (оценочно) гг., шт. 11

Диаграмма 3. Динамика рынка газогорелочных устройств, РФ, 2014-2016 (оценочно) гг., шт. 12

Диаграмма 4. Структура рынка водогрейных котлов в ПФО, 2015 год, % от натурального выражения 14

Диаграмма 5. Структура рынка водогрейных котлов в Тюменской области, 2015 год, % от натурального выражения 14

Диаграмма 6. Структура рынка водогрейных котлов в Московский области, 2015 год, % от натурального выражения 15

Диаграмма 7. Структура рынка газогорелочных устройств в ПФО, 2015 год, % от натурального выражения 15

Диаграмма 8. Структура рынка газогорелочных устройств в Тюменской области, 2015 год, % от натурального выражения 15

Диаграмма 9. Структура рынка газогорелочных устройств в Московской области, 2015 год, % от натурального выражения 16

Диаграмма 10. Структура рынка блочно-модульных котельных в ПФО, 2015 год, % от натурального выражения 16

Диаграмма 11.Структура рынка блочно-модульных котельных в Тюменской области, 2015 год, % от натурального выражения 17

Диаграмма 12. Структура рынка блочно-модульных котельных в Московской области, 2015 год, % от натурального выражения 17

Диаграмма 13. Показатели насыщенности рынка отопительного оборудования, РФ, 2016 г (оценочно), % 30

Диаграмма 14. Доля импортных блочно-модульных котельных в рассматриваемых регионах, РФ, 2016 год (оценочно), % 31

Диаграмма 15. Доля импортных газогорелочных устройств в рассматриваемых регионах, РФ, 2016 год (оценочно), % 31

Диаграмма 16. Структура спроса на отопительное оборудование в исследуемых регионах 32

Диаграмма 17. Структура источников выработки тепла в России, 2015 год 34

Диаграмма 18. Прогноз развития рынка водогрейных котлов в ПФО, МО и ТО на 2017 год, ед. оборудования 36

Диаграмма 19. Прогноз развития рынка водогрейных котлов в ПФО, МО и ТО на 2017 год, ед. оборудования 36

Диаграмма 20. Прогноз развития рынка водогрейных котлов в ПФО, МО и ТО на 2017 год, ед. оборудования 36

Диаграмма 21. Структура закупок котлов российскими предприятиями в ПФО, МО и ТО в разрезе мощностей оборудования, % от натурального выражения 39

Диаграмма 22. Структура закупок котлов российскими предприятиями по мощностям в разрезе регионов исследования, % от натурального выражения 39

Список таблиц

Таблица 1. Динамика объема производства котлов водогрейных в РФ, 2014-2015 год, МВт 10

Таблица 2. Доли крупнейших игроков рынка отопительного оборудования, % 23

Таблица 3. Ассортимент отопительного оборудования крупнейших игроков 24

Таблица 4. Цены на отопительное оборудование крупнейших игроков рынка 25

Таблица 5. Среднерыночные цены на отопительное оборудование, руб. 27

Таблица 6. Зависимость среднерыночной цены от исследуемого региона 27

Таблица 7. Зависимость среднерыночной цены от исследуемого региона, руб 28

Таблица 8. Динамика объемов производства водогрейных котлов центрального отопления в ПФО, 2010-2015 гг., мВт 36

Таблица 9. Рекомендации по ценообразованию 38

Методологические комментарии

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка отопительного оборудования (котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных) в России.

Период исследования – 2014 - 1 полугодие 2016 гг.

Актуальность исследования – сентябрь 2016 года.

Объект исследования

Объектом исследования является рынок отопительного оборудования в России.

Цели исследования

Цель исследования: получение актуальной информации о рынке.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные и легендированные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Обзор рынка отопительного оборудования: котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных в России

Основные характеристики рынка

Котлы отопительные

Отопительные котлы — это устройства на основе закрытого сосуда, в котором теплоноситель (вода или пар) нагревается до заданной температуры и служит для обеспечения потребителей теплом и (или) горячей водой. По виду используемого топлива отопительные котлы делятся на:

твердотопливные  ( пеллетные ,  дровяные ,  угольные );

жидкотопливные  ( дизельные ,  мазутные );

газовые;

электрические;

комбинированные.

В данном исследовании рассматриваются промышленные водогрейные котлы мощностью от 500 квт до 5 мвт. От обычных бытовых котлов промышленные отличаются высокой производительностью и мощностью, что позволяет использовать их для отопления целых зданий или промышленных объектов, а также обогрева воды для бытовых или технических нужд. Они применяются для систем отопления промышленных, сельскохозяйственных, административных и коммунально-бытовых объектов.

Водогрейная котельная техника представлена на российском рынке двумя основными типами котлов: водотрубными и жаротрубными.

Водотрубные котлы определенное время были основным типом отечественной водогрейной техники. В области малых мощностей такое положение дел себя не оправдало: с производства были сняты устаревшие котлы ТВГ, ТГ, НР 18, ЗиО 60 и др. Однако ряд конструкций котлов малой мощности серии КВ ГМ продолжает выпускаться. Отечественные разработки водогрейных котлов преимущественно представлены …

В последние годы, как отмечают эксперты отрасли, …

Жаротрубные водогрейные промышленные котлы – …

В настоящее время в условиях кризиса и санкций котельное оборудование, а также промышленные водогрейные котлы отечественного производства …

Газогорелочные устройства

Газогорелочные устройства предназначаются для обеспечения устойчивого горения пламени без принудительного нагнетания воздуха и регулирования процесса горения. Газогорелочное устройство находит свое применение в отопительной бытовой аппаратуре, которая ранее была предназначены для работы на твердом топливе, а также для оснащения отопительных бытовых печей (которые оборудованы под газ), газификации жилых домов, бань и газификации промышленных объектов.

В данном исследовании рассматриваются газогорелочные устройства для промышленных водогрейных котлов мощностью от 500 квт до 5 мвт.

По мнению экспертов отрасли, газогорелочное оборудование российского и «ближнезарубежного» изготовления, …

Модульные котельные установки

МКУ (модульные котельные установки) предназначены для отопления и обеспечения горячим водоснабжением производственных и жилых зданий, объектов культурно-бытового и социального назначения.  

МКУ – это транспортабельные котельные (в блочном исполнении), которые включают полный комплект оборудования, требующегося для нормального функционирования котельной. Для установки данной котельной требуется немного времени, к тому же она может быть абсолютно независимой. МКУ являются автономными установками на основе котельного оборудования, не привязанные к устаревшим коммуникациям и способные производить недорогую тепловую энергию. Модульные котельные установки полностью заменяют обычные, при этом обладая такими преимуществами, как простота монтажа в сжатые сроки, значительная экономия на проектных работах и строительстве котельной.   Конструкция блоков позволяет производить их доставку к месту эксплуатации железнодорожным и автомобильным транспортом и свести к минимуму монтажные работы на месте строительства котельной.

Модульные котельные могут быть отдельно стоящие, крышные, встроенные, так и пристроенные к зданиям другого назначения. Исполнение отдельно стоящей котельной определяется только техническими расчетами, поскольку нормы допускают различные варианты конструкций.

Модульные котельные подразделяются на:

Модульные котельные установки МКУ, КМТ – модульные котельные данного типа могут состоять из одного и более блоков,  имеющие полную, максимальную заводскую готовность.

Транспортабельные котельные установки ТКУ – мобильные котельные полной заводской готовности и комплектации. Используются как аварийные источники теплоснабжения, устанавливаются на шасси, полуприцепы.

Блочно-модульные котельные БМК – модульные, не имеющие внутренних перегородок и собранные из отдельных блок-модулей под одной крышей (количество блоков может быть разным).

Также модульные котельные можно разделить по виду используемого топлива:

твердотопливные (каменный и бурый уголь);

газовые (природный, сжиженный, попутный газ);  

дизельные, нефтяные, мазутные;  

комбинированные.  

Основные достоинства блочно-модульных котельных (БМК) – сравнительно низкая стоимость проектирования и монтажа, быстрый ввод в эксплуатацию, сборка большинства узлов в заводских условиях, относительно небольшие габаритные размеры, позволяющие оптимально выбрать месторасположение котельной. Благодаря этому котельную можно максимально приблизить к отапливаемым объектам, сократив протяженность теплотрасс и теплопотери.

По своему назначению БМК делятся на водогрейные, паровые и комбинированные. Первые используются для отопления и ГВС жилых и административных зданий, промышленных и коммерческих объектов, вторые обеспечивают тепло- и пароснабжение технологических процессов на промышленных и коммерческих предприятиях. Комбинированные БМК, в которых вместе работают водогрейные и паровые котлы, способны решать обе эти задачи одновременно. Такие котельные предлагает, например, ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж» (Москва), ЗАО «Белогорье» (Шебекино, Белгородская обл.).

Мощность большинства водогрейных БМК находится в диапазоне от 100 кВт до 30 МВт. Самый распространенный температурный режим (прямая/обратная линии) – 90/70 °С. Производительность паровых БМК, как правило, составляет от 0,2 до 30 т пара в час. Температура пара может достигать 440 °C, давление – 63 бар. Выбор теплоносителя – вода, перегретый или насыщенный пар, незамерзающие теплоносители – определяется установленным котельным оборудованием.

Что касается топлива, то сегодня на российском рынке предлагаются БМК, работающие практически на любых энергоресурсах: на природном и сжиженном газе, биогазе, попутном нефтяном газе, дизельном топливе, мазуте, нефти, угле, древесных и сельскохозяйственных отходах и др. Наиболее распространенной комбинацией является применение природного газа в качестве основного топлива, и жидкого – в качестве резервного.

Автоматические системы, применяемые в БМК, способны выполнять множество функций, связанных с управлением работой различных узлов котельной, регулированием основных параметров, обеспечением безопасности. Они контролируют давление газа, регулируют температуру сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха, запускают и останавливают котлы, контролируют содержание метана и оксида углерода в помещении котельной, сигнализируют о сбоях в работе оборудования, фиксируют работу котельной с сохранением архива событий и т. д. Информация о работе БМК может выводиться на панель контроллера, установленного в помещении котельной, а также передаваться на пульт диспетчера через модем, проводную линию, GSM-связь.

Многие поставщики БМК сегодня предлагают такую услугу, как удаленный мониторинг. Эта опция практически полностью освобождает заказчика от хлопот по обслуживанию котельной. Системы автоматизации предусматривают обязательную диспетчеризацию с выводом сигналов на дистанционный пульт или на персональный компьютер по сотовой связи, выделенной линии или радиоканалу. Оповещение об аварийной или предаварийной ситуации происходит путем передачи SMS-сообщений на мобильные телефоны обслуживающего персонала. Кроме того, по желанию заказчика система автоматики котельной установки может быть интегрирована в общую систему диспетчеризации и управления предприятия.

Поставщиками БМК часто выступают производители котельного оборудования. Например, БМК на базе котлов собственного производства предлагают …

Объем и динамика рынка в 2014-2015 гг., оценка объема рынка на 2016 г. в России, Приволжском ФО, Тюменской области, Московской области

Официальная статистика РФ предоставляет данные по объему производства котлов в натуральных единицах (Мвт). Так, по данным Росстат, в 2015 году в России было произведено котлов водогрейных центрального отопления общей мощностью 11 656 МВт, на **% меньше, чем в 2014 году.

Таблица 1. Динамика объема производства котлов водогрейных в РФ, 2014-2015 год, МВт

Источник: ФСГС РФ

Для определения актуального объема рынка отопительного оборудования в натуральном выражении (шт.) были проведены экспертные интервью с участниками рынка, а также проанализированы данные по тендерным закупкам за исследуемый период в указанных регионах, и официальные данные из годовых отчетов крупных компаний-производителей рассматриваемого оборудования. В результате, по оценке аналитиков компании MegaResearch, объем рынка водогрейных котлов мощностью от 500 кВт до 5 МВт в России в 2015 году составил …

Диаграмма 1. Динамика рынка водогрейных котлов, РФ, ПФО, ТО и МО, 2014-2016 (оценочно) гг., шт.

Источник: мнения экспертов отрасли, данные тендерных закупок, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

Объем рынка БМК в России в 2015 году оценивается экспертами в …

Диаграмма 2. Динамика рынка БМК, РФ, 2014-2016 (оценочно) гг., шт.

Источник: мнения экспертов отрасли, данные тендерных закупок, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

Объем рынка газовых горелок в России оценивается экспертами отрасли в перспективе на ближайшие 5-10 лет …

Диаграмма 3. Динамика рынка газогорелочных устройств, РФ, 2014-2016 (оценочно) гг., шт.

Источник: мнения экспертов отрасли, данные тендерных закупок, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

В структуре рынка отопительного оборудования по Федеральным округам …

Оценка текущих тенденций в развитии рынка

В качестве основных факторов, влияющих на состоянии отрасли в целом можно указать:

снижение бюджета ЖКХ;

…

...

…

Общие тенденции развития отрасли теплоэнергетического машиностроения в настоящее время эксперты оценивают как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые происходят в 2015-2016 годах и существенно влияют на отрасль:

…

…

В связи с нестабильной макроэкономической ситуацией наблюдаются выжидательные тенденции в российской промышленности и, соответственно, на рынке котельного оборудования.

Практически все эксперты отрасли сходятся во мнении, что самая важная тенденция рынка отопительного оборудования в настоящий момент — …

Отдельно стоит отметить тенденции на рынке газогорелочных устройств. Здесь преобладает импортная продукция, а горелки отечественного производства пока не столько современные. На данном рынке можно выделить следующие тенденции:

…

…

…

Конкурентный анализ рынка отопительного оборудования: котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных в России

Структура рынка по крупнейшим производителям в каждом регионе (Приволжском ФО, Тюменской области, Московской области):

в сегменте котлов;

По оценке аналитиков компании MegaResearch , в Приволжском федеральном округе крупнейшими производителями водогрейных котлов являются …

Диаграмма 4. Структура рынка водогрейных котлов в ПФО, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: мнения экспертов отрасли, данные тендерных закупок, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

В Тюменской области тройку лидеров по объемам производства котлов в регионе …

Диаграмма 5. Структура рынка водогрейных котлов в Тюменской области, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: мнения экспертов отрасли, данные тендерных закупок, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

В структуре рынка котлов в Московской области лидируют предприятия …

Диаграмма 6. Структура рынка водогрейных котлов в Московский области, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: мнения экспертов отрасли, данные тендерных закупок, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

в сегменте газогорелочных устройств;

Крупнейшими игроками рынка отопительного оборудования в сегменте газогорелочных устройств являются европейские предприятия. Так, в ПФО долю в …

Диаграмма 7. Структура рынка газогорелочных устройств в ПФО, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: мнения экспертов отрасли, данные тендерных закупок, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

В Тюменской области ведущим игроком рынка в сегменте газогорелочных устройств является …

Диаграмма 8. Структура рынка газогорелочных устройств в Тюменской области, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: мнения экспертов отрасли, данные тендерных закупок, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

В Московской области основную долю в структуре рынка газогорелочных устройств занимает …

Диаграмма 9. Структура рынка газогорелочных устройств в Московской области, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: мнения экспертов отрасли, данные тендерных закупок, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

в сегменте блочно-модульных котельных.

Основную долю в структуре блочно-модульных котельных в ПФО занимает российское предприятие …

Диаграмма 10. Структура рынка блочно-модульных котельных в ПФО, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: мнения экспертов отрасли, данные тендерных закупок, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

В Тюменской области лидером в сегменте БМК также является …

Диаграмма 11.Структура рынка блочно-модульных котельных в Тюменской области, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: мнения экспертов отрасли, данные тендерных закупок, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

…

Диаграмма 12. Структура рынка блочно-модульных котельных в Московской области, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: мнения экспертов отрасли, данные тендерных закупок, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

Анализ 3 крупнейших игроков на рынке в каждом регионе (Приволжском ФО, Тюменской области, Московской области):

Профили компаний

Как видно из раздела выше, крупнейшими игроками рынка отопительного оборудования в Приволжском федеральном округе являются ОАО «Дорогобужкотломаш» в сегменте водогрейных котлов мощностью от 500 кВт до 5 Мвт, CIB UNIGAS SpA в сегменте газогорелочных устройств и АО … в сегменте блочно-модульных котельных. Ниже представлены профили данных игроков.

ОАО «Дорогобужкотломаш»

…

…

В Тюменской области крупнейшими игроками рынка отопительно оборудования являются …

…

…

…

В Московской области крупнейшими игроками рынка отопительно оборудования являются …

…

…

…

Доли крупнейших игроков

В сегменте котлов в ПФО лидирующее положение, по данным из экспертных интервью, а также на основании информации о тендерных процедурах, занимает компания …

Сегмент газогорелочных устройств представлен во всех рассматриваемых регионах продукцией иностранного производства, а именно …

В сегменте блочно-модульных котельных в ПФО лидирует …

Ниже представлены доли крупнейших игроков рынка отопительного оборудования в рассматриваемых регионах.

Таблица 2. Доли крупнейших игроков рынка отопительного оборудования, %

Источник: Источник: мнения экспертов отрасли, данные тендерных закупок, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

Ассортимент отопительного оборудования

Ниже в таблице представлен ассортимент отопительного оборудования крупнейших игроков рынка в рассматриваемых регионах.

Таблица 3. Ассортимент отопительного оборудования крупнейших игроков

Источник: официальные сайты рассмотренных компаний

Цены

Ниже в таблице представлены цены на отопительное оборудование крупнейших игроков рынка в рассматриваемых регионах.

Таблица 4. Цены на отопительное оборудование крупнейших игроков рынка

Анализ политики ценообразования конкурентов

Если говорить в целом о формировании цен на котельное оборудование, то она складывается …

…

Отдельно стоит отметить структуру формирования цен на БМК. Стандартный состав оборудования блочно-модульных котельных (БМК) средней и большой мощности, …

Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

…

Анализ среднерыночных цен на отопительное оборудование: котлы, газогорелочные устройства и блочно-модульные котельные

Определение среднерыночной стоимости на отопительное оборудование формировалось с учетом анализа, как рыночных цен производителей, так и по результатам государственных и коммерческих закупок, рассмотренных за исследуемый период.

В результате получается диапазон среднерыночных цен по каждой из исследуемых категорий.

Таблица 5. Среднерыночные цены на отопительное оборудование, руб.

Источники: zakupki . gov . ru , данные производителей, анализ MegaResearch

Представленные цены являются средними для рынка и могут разниться в зависимости от производителя, вырабатываемой мощности, а также технологического оснащения и доли импортных комплектующих.

Далее рассмотрим зависимость среднерыночной цены на отопительное оборудование в зависимости от исследуемого региона.

Таблица 6. Зависимость среднерыночной цены от исследуемого региона

Источники: zakupki . gov . ru , данные производителей, анализ MegaResearch

В таблице выше указана максимальная наценка оборудования, тем не менее, четко прослеживается зависимость от концентрации платежеспособных потребителей, а также зависимость от уровня конкуренции между игроками рынка.

Стоит отметить, что все производители осуществляют поставки оборудования в любые регионы РФ, что нивелирует завышенную стоимость оборудования отдельных производителей в исследуемых регионах.

Далее рассмотрим зависимость цены от исследуемого региона в денежном выражении.

Таблица 7. Зависимость среднерыночной цены от исследуемого региона, руб

Источники: zakupki . gov . ru , данные производителей, анализ MegaResearch

Стоит отметить, что все производители осуществляют поставки оборудования в любые регионы РФ, что нивелирует завышенную стоимость оборудования отдельных производителей в исследуемых регионах.

Столь большие разницы цен в зависимости от региона обусловлены тем, что …

Анализ потребления отопительного оборудования: котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных в России

Насыщенность рынка исследуемых регионов, доля импорта в потреблении

Насыщенность рынка - это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также данный показатель используется для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями на рынке.

Для оценки привлекательности российского рынка отопительного оборудования необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей исследуемыми видами отопительного оборудования, а потенциальную насыщенность рынка исходя из максимального возможного объема спроса на рынке. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема производства к максимально возможному объему спроса среди потребителей отопительного оборудования. В теории для определения насыщенности рынка используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Максимально возможный объем спроса – Максимально возможный объем выпуска) / (Максимально возможный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен (то есть тем выше насыщенность рынка) рынок. Если коэффициент потенциальной насыщенности равен 1, то существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на отопительное оборудование на рынке, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Максимально возможный объем спроса на рынке в теории равен емкости рынка.

Диаграмма 13. Показатели насыщенности рынка отопительного оборудования, РФ, 2016 г (оценочно), %

Источники: ФСГС РФ, данные производителей, анализ MegaResearch

Насыщенность рынка в приведенной выше диаграмме выявлялась на основании соотношения плановой распределяемой тепловой энергии, фактических показателей в исследуемых регионах, а также производственных показателей по выпуску отопительного оборудования и приведена в процентное выражение для более удобного восприятия.

Импортная составляющая в исследуемых регионах …

Ниже рассмотрим долю импортируемых блочно-модульных котельных в рассматриваемых регионах.

Диаграмма 14. Доля импортных блочно-модульных котельных в рассматриваемых регионах, РФ, 2016 год (оценочно), %

Источники: zakupki . gov . ru , ФТС РФ, анализ MegaResearch

Общий объем импортных поставок блочно-модульных котельных в период с 2015 г. по 1 полугодие 2016 г. составил …

Далее рассмотрим долю импортных газогорелочных устройств в структуре потребления исследуемых регионов.

Диаграмма 15. Доля импортных газогорелочных устройств в рассматриваемых регионах, РФ, 2016 год (оценочно), %

Источники: zakupki . gov . ru , ФТС РФ, анализ MegaResearch

Объемы поставок газогорелочных устройств разительно отличается от импорта готового котельного оборудования. Данная статистика говорит о ...

Структура спроса по типам потребителей в исследуемых регионах

Говоря о котельном оборудовании, можно отметить, что такой активный спрос на него обусловлен постоянным ростом стоимости тепловой энергии, техническим устареванием отопительных систем зданий, отсутствием контроля потребления тепла. Отдельно стоит отметить КПД старых котельных установок, которое варьируется на значениях ** %. Все вышеперечисленные причины рождают спрос, как для промышленных нужд, так и для жилых домов. Такой подход к выработке теплоэнергии экономичен, практичен и очень удобен.

Диаграмма 16. Структура спроса на отопительное оборудование в исследуемых регионах

Источники: zakupki . gov . ru , данные производителей, анализ MegaResearch

…

Описание потребительских предпочтений

Анализ потребительских предпочтений проводился на основании мнений производителей отопительного оборудования, а также путем анализа официальной документации закупок. Основным предпочтением при выборе отопительного оборудования является его стоимость и мощность. Сочетание данных факторов зачастую склоняет потребителя к выбору того или иного оборудования.

В современной теплоэнергетике, как и в большинстве прочих отраслей промышленности, …

Промышленный водогрейный котел, …

Касательно же потребительских предпочтений к газогорелочным устройствам, то …

Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Информация представлена в полной версии отчета

Рекомендации и выводы по исследованию

Перспективы развития рынка отопительного оборудования в России и исследуемых регионах

Для определения перспективности развития рынка теплового оборудования были проанализированы тенденции развития отрасли теплоснабжения в России. На диаграмме ниже представлена структура источников выработки тепла в России и потребность в новых котлах.

Диаграмма 17. Структура источников выработки тепла в России, 2015 год

***

Источник: Росатом

Текущее состояние рынка теплоснабжения в России можно охарактеризовать следующим образом:

Информация представлена в полной версии отчета

Диаграмма 18. Прогноз развития рынка водогрейных котлов в ПФО, МО и ТО на 2017 год, ед. оборудования

***

Источник: мнения экспертов отрасли, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

…

Таблица 8. Динамика объемов производства водогрейных котлов центрального отопления в ПФО, 2010-2015 гг., мВт

Источник: ФСГС РФ

…

Диаграмма 19. Прогноз развития рынка водогрейных котлов в ПФО, МО и ТО на 2017 год, ед. оборудования

***

Источник: мнения экспертов отрасли, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

…

Диаграмма 20. Прогноз развития рынка водогрейных котлов в ПФО, МО и ТО на 2017 год, ед. оборудования

***

Источник: мнения экспертов отрасли, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

Все эксперты отрасли отмечают, что …

Ключевые факторы успеха лидеров рынка

При конкурентном анализе рынка отопительного оборудования удалось проследить некоторые ключевые аспекты деятельности предприятий, которые являются успешными и лидируют на рынке.

Информация представлена в полной версии отчета

Рекомендации для компании-заказчика

Рекомендации по ценообразованию

Как отмечают эксперты отрасли, …

Таблица 9. Рекомендации по ценообразованию

Источник: оценка и расчеты компании MegaResearch

5.3.2. Рекомендации по ассортименту

Информация представлена в полной версии отчета

Диаграмма 21. Структура закупок котлов российскими предприятиями в ПФО, МО и ТО в разрезе мощностей оборудования, % от натурального выражения

***

Источник: мнения экспертов отрасли, данные тендерных закупок, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

В разрезе регионов распределение закупок котлов по мощностям выглядит следующим образом:

Диаграмма 22. Структура закупок котлов российскими предприятиями по мощностям в разрезе регионов исследования, % от натурального выражения

***

Источник: мнения экспертов отрасли, данные тендерных закупок, официальные сайты производителей, оценка компании MegaResearch

Исходя из вышеизложенного новому производителю рекомендуется ориентироваться на:

…

…

…

Выводы по исследованию

Информация представлена в полной версии отчета

Приложение 1. Производители котельного оборудования и котельные заводы России

Информация представлена в полной версии отчета