Маркетинговое исследование рынка сульфаминовой кислоты в России, 2014-2016 гг. fin

РЫНОК СУЛЬФАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ В РОССИИ, 2014-2016 ГГ.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка сульфаминовой кислоты в России, 2014-2016 гг.

Август, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 3

Приложения (таблицы) 4

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка сульфаминовой кислоты в России 6

1.1. Текущее состояние рынка сульфаминовой кислоты в России 6

1.2. Оценка объема и динамики рынка сульфаминовой кислоты в России в 2014-2016 годах 7

2. Анализ импорта сульфаминовой кислоты в Россию 9

2.1. Объем импорта в период 2014 г. - 1 полугодие 2017 г., доля в общем объеме потребления 9

2.2. Структура импортных поставок по производителям и поставщикам в 2016 году 10

3. Анализ производства сульфаминовой кислоты в России 15

3.1. Оценка общего количества и 10 крупнейших игроков рынка (по рыночной доле) в 2016 году 15

3.2. Анализ конкурентов (детальный анализ) 17

4. Рекомендации и выводы по исследованию 18

4.1. Оценка факторов, влияющих на рынок 18

4.2. Барьеры входа в отрасль и сдерживающие факторы на рынке 19

4.3. Прогноз развития рынка, спроса на сульфаминовую кислоту в 2017-2020 гг. 20

4.4. Выводы по исследованию 21

Информация об исполнителе проекта 22

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Структура поставок импортной сульфаминовой кислоты в РФ по сферам применения в 2016 г., в натуральном выражении 7

Рисунок 2. Объем и динамика рынка сульфаминовой кислоты в РФ, 2014-2016 гг. 8

Рисунок 3. Объем и динамика импорта сульфаминовой кислоты в натуральном выражении, 2014 г. – 1 полугодие 2017 г. 9

Рисунок 4. Структура импорта сульфаминовой кислоты по компаниям производителям в 2016 г., в натуральном выражении 10

Рисунок 5. Структура импорта сульфаминовой кислоты по компаниям получателям в 2016 г., в натуральном выражении 12

Рисунок 6. Структура российского рынка сульфаминовой кислоты по компаниям производителям в 2016 г., в натуральном выражении 15

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем и динамика рынка сульфаминовой кислоты в РФ, 2014-2016 гг. 8

Таблица 2. Объем и динамика импорта сульфаминовой кислоты в РФ, 2014 г. – 1 полугодие 2017 г. 9

Таблица 3. Объемы (в натуральном выражении) и цены импорта сульфаминовой кислоты от различных компаний производителей в 2016 г. 11

Таблица 4. Объемы импорта сульфаминовой кислоты по компаниям получателям в 2016 г. 12

Таблица 5. Структура импорта сульфаминовой кислоты в 2016 г. 13

Таблица 6. Объемы продаж сульфаминовой кислоты от различных компаний производителей в 2016 г. в РФ 16

Методологические комментарии к исследованию

Цели исследования

• Проанализировать основных игроков рынка (производителей, поставщиков).

• Определить отечественное производство.

• Изучить потребителей сульфаминовой кислоты, долю импорта в потреблении.

• Оценить потенциал российского рынка, барьеры для выхода на рынок.

Исследуемая продукция

Аминосульфоновая кислота (Сульфаминовая кислота, моноамид серной кислоты, амидосерная кислота) — кислота, формула которой NH2SO2OH (также NH2SO3H).

Предмет исследования

• Компании-производители сульфаминовой кислоты.

• Иностранные поставщики сульфаминовой кислоты.

• Потребители сульфаминовой кислоты в России.

Период исследования

2014-2016 гг., прогноз на 2017-2020 года.

География исследования

Россия

Источники информации

• База данных государственных органов статистики.

• Экспертные опросы участников рынка.

• База государственных тендеров.

• Данные государственных структур, в том числе Министерств экономического развития, налоговой, таможенной служб.

• Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch».

• Рейтинги.

• Информационные ресурсы участников рынка.

• Отраслевые и специализированные информационные порталы.

• Региональные и федеральные СМИ.

• Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).

Обзор рынка сульфаминовой кислоты в России

Текущее состояние рынка сульфаминовой кислоты в России

В данном разделе отчета дана общая характеристика текущей ситуации на рынке сульфаминовой кислоты, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

Текущее состояние рынка сульфаминовой кислоты в России характеризуется …

Объём российского рынка сульфаминовой кислоты в 2016 году вырос на **% по сравнению с показателем 2015 года. Доля импорта в общем объеме потребления снизилась с **% в 2014 году до **% в 2016 году.

По данным ПАО «…» сульфаминовая кислота применяется, в основном, для следующих отраслей:

Для очистки промышленной аппаратуры: от минеральных отложений (солей жесткости, окисных пленок, соединений железа), от молочного и пивного камня.

На предприятиях общественного питания и в быту: для обработки столовой и кухонной посуды.

В производстве товаров бытовой химии (моющие, чистящие средства).

В качестве сырья при синтезе химических средств: для получения огнестойких материалов, для получения гербицидов.

В гальванотехнике: для приготовления электролитов, для травления пищевой жести.

Для удаления слизи из водоохлаждающих систем (бассейнов).

При очистке бумагоделательных машин.

При обработке призабойной зоны нефтяных скважин с целью увеличения нефтеотдачи пласта.

В производстве фенолформальдегидных смол.

В производстве эмульсионных взрывчатых веществ.

В ходе проведения анализа была отдельно определена структура поставок импортной сульфаминовой кислоты в РФ по сферам применения в 2016 году.

Рисунок 1. Структура поставок импортной сульфаминовой кислоты в РФ по сферам применения в 2016 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

По данным федеральной таможенной службы РФ и оценке MegaResearch, основное применение импортная сульфаминовая кислота нашла, как чистящее средство для различных видов оборудования – **% всех импортных поставок в натуральном выражении.

Оценка объема и динамики рынка сульфаминовой кислоты в России в 2014-2016 годах

Объем рынка — это ключевой количественный рыночный показатель, который отображает сколько потребители на рынке приобрели продукции в отчетный период времени.

Объем российского рынка сульфаминовой кислоты в 2014-2016 гг. рассчитаем по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Оценку объёма производства сульфаминовой кислоты проведём по данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ). Единственным российским производителем сульфаминовой кислоты в настоящее время является компания ПАО «Пигмент» (г. Тамбов).

Объем импорта и экспорта сульфаминовой кислоты в РФ определен в результате анализа таможенной статистики РФ.

Таблица 1. Объем и динамика рынка сульфаминовой кислоты в РФ, 2014-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчёт MegaResearch

Рисунок 2. Объем и динамика рынка сульфаминовой кислоты в РФ, 2014-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, расчёт MegaResearch

В результате объём российского рынка сульфаминовой кислоты составил … тонн в 2016 году, что больше показателя 2015 года на **%.

Анализ импорта сульфаминовой кислоты в Россию

Объем импорта в период 2014 г. - 1 полугодие 2017 г., доля в общем объеме потребления

По данным таможенной статистики РФ объем импорта сульфаминовой кислоты в натуральном выражении в 2016 году составил … тонн. Данный показатель снизился по отношению к 2015 году на **% и более, чем в 3 раза, по отношению к 2014 году.

Таблица 2. Объем и динамика импорта сульфаминовой кислоты в РФ, 2014 г. – 1 полугодие 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ

Объем импорта в 1 полугодии 2017 года составил 242 тонны сульфаминовой кислоты.

Рисунок 3. Объем и динамика импорта сульфаминовой кислоты в натуральном выражении, 2014 г. – 1 полугодие 2017 г.

Источник: данные ФТС РФ

Объем импорта сульфаминовой кислоты в денежном выражении в 2016 году составил ... долл. США. Данный показатель снизился по отношению к 2015 году на **%.

Средняя цена импорта сульфаминовой кислоты в 1 полугодии 2017 года оказалась равной … долл. США за 1 кг, что чуть выше показателя 2016 года – … долл. США за 1 кг.

Доля импорта в общем объеме потребления снизилась с **% в 2014 году до **% в 2016 году.

Структура импортных поставок по производителям и поставщикам в 2016 году

В ходе исследования были выделены крупнейшие иностранные производители, которые поставляли сульфаминовую кислоту в РФ в 2016 году.

Рисунок 4. Структура импорта сульфаминовой кислоты по компаниям производителям в 2016 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В первую десятку ведущих производителей, которые поставляют в Россию сульфаминовую кислоту, входят девять китайских компаний и одна итальянская (MAPEI S.P.A.). Основной компанией производителем, которая поставляла сульфаминовую кислоту в РФ в 2016 году, стала …, поставки которой составили **% от всего импорта в натуральном выражении – … тонн.

Таблица 3. Объемы (в натуральном выражении) и цены импорта сульфаминовой кислоты от различных компаний производителей в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Доля сульфаминовой кислоты производства китайской компании … составила **% всего объема импорта в натуральном выражении – … тонны.

В ходе исследования были выделены российские получатели сульфаминовой кислоты в 2016 году.

Рисунок 5. Структура импорта сульфаминовой кислоты по компаниям получателям в 2016 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ

В 2016 году основным получателем сульфаминовой кислоты в России стала компания … - крупный российский поставщик химического сырья для различных отраслей промышленности, объём импортных поставок, для которого, составил … тонны (**% всего импорта в натуральном выражении).

Таблица 4. Объемы импорта сульфаминовой кислоты по компаниям получателям в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

На втором месте среди получателей находится российская транспортная компания … - **% от импорта. Поставки в адрес торговой компании «…» составили в 2016 году … тонн (**% импорта).

Подробная структура импорта сульфаминовой кислоты с полным описанием наименования продукции, которое указывают в таможенных декларациях, указана в таблице ниже.

Таблица 5. Структура импорта сульфаминовой кислоты в 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ

Наиболее крупная поставка сульфаминовой кислоты в 2016 г. была осуществлена компанией «…» в адрес компании-дистрибьютора химического сырья «…». Всего было поставлено … тонны технической сульфаминовой кислоты (**%) при средней цене импорта … долл. США за 1 кг.

Анализ производства сульфаминовой кислоты в России

Оценка общего количества и 10 крупнейших игроков рынка (по рыночной доле) в 2016 году

В результате анализа российского рынка сульфаминовой кислоты специалистами MegaResearch было выявлено, что в настоящее время монополистом в данном сегменте рынка является компания … Прочих российских производителей, серийно производящих и продающих сульфаминовую кислоту, в России не выявлено. Это подтверждают данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС РФ), Федеральной таможенной службы (ФТС РФ), а также самой компании «Пигмент».

В первую десятку крупнейших игроков российского рынка сульфаминовой кислоты, кроме российского производителя … (**% рынка в 2016 году), входят китайские компании.

Рисунок 6. Структура российского рынка сульфаминовой кислоты по компаниям производителям в 2016 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Таблица 6. Объемы продаж сульфаминовой кислоты от различных компаний производителей в 2016 г. в РФ

Источник: данные ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основным китайским производителем, который поставлял сульфаминовую кислоту в РФ в 2016 году, стала компания …, доля которой составила **% от всего рынка в натуральном выражении – … тонн. Доля сульфаминовой кислоты производства китайской компании … составила **% всего объема рынка в натуральном выражении – … тонны.

Общее количество производителей, представленных на российском рынке сульфаминовой кислоты, составило в 2016 году … компаний, а в 1 полугодии 2017 года – … компаний.

Анализ конкурентов (детальный анализ)

[информация представлена в полной версии исследования]

Рекомендации и выводы по исследованию

Оценка факторов, влияющих на рынок

Среди основных факторов, влияющих на рынок сульфаминовой кислоты в России, можно выделить следующие:

[информация представлена в полной версии исследования]

Барьеры входа в отрасль и сдерживающие факторы на рынке

Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо преодолевать новой компании, осуществляя вход на определенный рынок. На рынке сульфаминовой кислоты новая компания неизбежно столкнется со следующими проблемами, трудностями:

[информация представлена в полной версии исследования]

Прогноз развития рынка, спроса на сульфаминовую кислоту в 2017-2020 гг.

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

На основании выполненного исследования можно сформулировать следующие выводы.

[информация представлена в полной версии исследования]