Анализ потребления карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ)-1

Анализ потребления карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ) в России

Июль, 2016

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 3

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Оценка структуры потребления технической КМЦ/ПАЦ в России, в разрезе марок 6

2. Оценка структуры потребления очищенной КМЦ/ПАЦ в России, в разрезе марок 11

3. Оценка структуры потребления КМЦ/ПАЦ буровой направленности в России, в разрезе марок 15

4. Рекомендации по наиболее востребованным маркам КМЦ/ПАЦ в России и прогноз спроса до 2020 года 20

5. Определение марок и производителей целлюлозы, используемой российскими предприятиями-изготовителями КМЦ в качестве сырья 22

6. Выводы по исследованию 24

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем импорта и производства технической КМЦ в Россию в 2012-2015 гг, тыс. тонн 6

Диаграмма 2. Объем импорта очищенной КМЦ в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн 11

Диаграмма 3. Объем импорта и производства КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию в 2012-2015 гг, тыс. тонн 15

Диаграмма 4. Динамика потребления КМЦ/ПАЦ в России в 2012-2020 гг., тыс. тонн 20

Список таблиц

Таблица 1. Объем импорта и производства технической КМЦ в России в 2012-2015 гг., тыс. тонн 6

Таблица 2. Структура импорта технической КМЦ в Россию по производителям в 2013 г, тонн 7

Таблица 3. Структура импорта технической КМЦ в Россию по производителям в 2014 г, тонн 7

Таблица 4. Структура импорта технической КМЦ в Россию по производителям в 2015 г, тонн 8

Таблица 5. Top-3 наиболее востребованных марок импортной технической КМЦ в 2013 г, тонн 9

Таблица 6. Top-3 наиболее востребованных марок импортной технической КМЦ в 2014 г, тонн 9

Таблица 7. Top-3 наиболее востребованных марок импортной технической КМЦ в 2015 г, тонн 9

Таблица 8. Top-4 наиболее востребованных марок отечественной технической КМЦ, тонн 10

Таблица 9. Объем импорта очищенной КМЦ в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн 11

Таблица 10. Структура импорта очищенной КМЦ в Россию по производителям в 2013 г, тонн 12

Таблица 11. Структура импорта очищенной КМЦ в Россию по производителям в 2014 г, тонн 12

Таблица 12. Структура импорта очищенной КМЦ в Россию по производителям в 2015 г, тонн 13

Таблица 13. Top-3 наиболее востребованных марок импортной очищенной КМЦ в 2013 г, тонн 14

Таблица 14. Top-3 наиболее востребованных марок импортной очищенной КМЦ в 2014 г, тонн 14

Таблица 15. Top-3 наиболее востребованных марок импортной очищенной КМЦ в 2015 г, тонн 14

Таблица 16. Объем импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн 15

Таблица 17. Структура импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию по производителям в 2013 г, тонн 16

Таблица 18. Структура импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию по производителям в 2014 г, тонн 16

Таблица 19. Структура импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию по производителям в 2015 г, тонн 17

Таблица 20. Top-3 наиболее востребованных марок импортной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2013 г, тонн 18

Таблица 21. Top-3 наиболее востребованных марок импортной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2014 г, тонн 18

Таблица 22. Top-3 наиболее востребованных марок импортной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2015 г, тонн 19

Таблица 23. Top-3 наиболее востребованных марок отечественной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2013 г, тонн 19

Таблица 24. Динамика потребления КМЦ/ПАЦ в России, тыс. тонн 20

Таблица 25. Поставщики целлюлозы, используемой российскими предприятиями-изготовителями КМЦ в качестве сырья 22

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ потребления карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ) в Российской Федерации.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ) в Российской Федерации.

Предметом исследования является структура потребления по маркам карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ).

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по структуре потребления карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионной целлюлозы (ПАЦ) в разрезе марок.

Задачи исследования:

Оценка структуры потребления КМЦ/ПАЦ в России в разрезе марок.

Рекомендации по наиболее востребованным маркам КМЦ/ПАЦ в России и прогноз спроса до 2020 года.

Определение марок и производителей целлюлозы, используемой российскими предприятиями-изготовителями КМЦ в качестве сырья.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка, компаниями: ЗАО «Карбокам», ООО «Давос-Трейдинг», ЗАО «Полицелл», ФКП «Комбинат «Каменский», ООО «Бия-Хим», ООО «Целликом».

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Информационные ресурсы участников рынка;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок КМЦ/ПАЦ в России.

Оценка структуры потребления технической КМЦ/ПАЦ в России, в разрезе марок

В данном разделе представлен анализ структуры потребления технической КМЦ/ПАЦ.

Для точного определения объемов потребления различных марок технической КМЦ был проанализирован импорт по следующему коду ТН ВЭД: 3912 — Карбоксиметилцеллюлоза и ее соли, и проведены интервью с крупнейшими отечественными производителями: ЗАО «Карбокам», ООО «…», ЗАО «…», ФКП «…», ООО «…», ООО «…». В рамках интервью эксперты давали оценку наиболее востребованным маркам технической КМЦ и их долям в общем объеме потребления.

Общий объем импорта и производства технической КМЦ в России в 2012-2015 гг. представлен в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 1. Объем импорта и производства технической КМЦ в России в 2012-2015 гг., тыс. тонн

Источник: Интервью с производителями, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch

Диаграмма 1. Объем импорта и производства технической КМЦ в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн

Источник: Интервью с производителями, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch

Рассмотрим структуру потребления технической КМЦ в 2012-2015 гг. более подробно.

Ниже представлена сегментация потребления в разрезе иностранных производителей.

Из представленных ниже таблиц видно, что в натуральном выражении большую долю импорта занимает техническая КМЦ производства компаний: …

Таблица 2. Структура импорта технической КМЦ в Россию по производителям в 2013 г, тонн

Таблица 3. Структура импорта технической КМЦ в Россию по производителям в 2014 г, тонн

Таблица 4. Структура импорта технической КМЦ в Россию по производителям в 2015 г, тонн

Источник: ФТС РФ

За период с 2012 по 2015 год наибольшим спросом в России пользовались следующие марки технической КМЦ:

…

…

FINNFIX BDA, производства финской CP Kelko.

Структура импорта технической КМЦ по маркам представлена в таблицах ниже.

Таблица 5. Top -3 наиболее востребованных марок импортной технической КМЦ в 2013 г, тонн

Таблица 6. Top -3 наиболее востребованных марок импортной технической КМЦ в 2014 г, тонн

Таблица 7. Top -3 наиболее востребованных марок импортной технической КМЦ в 2015 г, тонн

Источник: ФТС РФ

Из представленных таблиц видно, что наиболее востребованными марками являются … Спрос на данные марки стабильно увеличивается в общем объеме потребления.

Основные характеристики марки …

Основные характеристики марки …

Основные характеристики марки …

Основные характеристики марки …

Наиболее востребованными отечественными марками технической КМЦ в 2012-2015 годах являлись:

…

…

КМЦ 75 Н, производства ФКП «Комбинат «Каменский».

Структура потребления отечественной технической КМЦ представлена в таблице ниже.

Таблица 8. Top -4 наиболее востребованных марок отечественной технической КМЦ, тонн

Источник: Интервью с производителями, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch

Основные характеристики марки …

Основные характеристики марки …

Основные характеристики марки …

Основные характеристики марки 75Н, производства ФКП «Комбинат «Каменский»: Измельченный мелкозернистый порошкообразный или волокнистый материал от белого до кремового цвета, содержание основного вещества более 60%, используется в производстве синтетических моющих средств. Добавление в стиральный порошок или моющую пасту не позволяет частицам грязи возвращаться на поверхность ткани во время стирки, обеспечивая высокую степень чистоты (увеличивает десорбционные свойства).

Оценка структуры потребления очищенной КМЦ/ПАЦ в России, в разрезе марок

В данном разделе представлен анализ структуры потребления очищенной КМЦ/ПАЦ.

В связи с тем, что в России в настоящий момент нет (не считая выпуска пробных партий) производства очищенной КМЦ, для определения объемов потребления различных марок очищенной КМЦ был проведен только анализ импорта (также по коду ТН ВЭД: 3912).

Общий объем импорта очищенной КМЦ в Россию в 2012-2015 г. представлен в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 9. Объем импорта очищенной КМЦ в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн

Источник: ФТС РФ

Диаграмма 2. Объем импорта очищенной КМЦ в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн

Источник: Интервью с производителями, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch

Рассмотрим структуру потребления очищенной КМЦ в 2012-2015 гг. более подробно.

Ниже представлена сегментация потребления в разрезе иностранных производителей.

В натуральном выражении большую долю импорта занимает очищенная КМЦ следующих производителей: ... С 2013 года потребление очищенной КМЦ постепенно снижалось, ввиду общего снижения производства в Российской Федерации. Также менялась и структура поставок, наиболее стабилен был спрос только на продукцию … и ...

Таблица 10. Структура импорта очищенной КМЦ в Россию по производителям в 2013 г, тонн

Таблица 11. Структура импорта очищенной КМЦ в Россию по производителям в 2014 г, тонн

Таблица 12. Структура импорта очищенной КМЦ в Россию по производителям в 2015 г, тонн

Источник: ФТС РФ

Анализируя поставляемые марки очищенной КМЦ, за период с 2012 по 2015 год, были определены наиболее востребованные, а именно:

…

…

…

Пищевая добавка FH7000, производства Chognqing Lihong Fine Chemicals.

Структура импорта очищенной КМЦ по маркам представлена в таблицах ниже.

Таблица 13. Top -3 наиболее востребованных марок импортной очищенной КМЦ в 2013 г, тонн

Таблица 14. Top -3 наиболее востребованных марок импортной очищенной КМЦ в 2014 г, тонн

Таблица 15. Top -3 наиболее востребованных марок импортной очищенной КМЦ в 2015 г, тонн

Источник: ФТС РФ

Основные характеристики марки …

Основные характеристики марки …

Основные характеристики марки …

Основные характеристики марки FH 7000, производства китайской компании Chognqing Lihong Fine Chemicals : …

Оценка структуры потребления КМЦ/ПАЦ буровой направленности в России, в разрезе марок

В данном разделе представлен анализ структуры потребления КМЦ/ПАЦ буровой направленности.

Для точного определения объемов потребления различных марок КМЦ/ПАЦ буровой направленности был проведен анализ импорта и проведены интервью с крупнейшими отечественными производителями: …

Общий объем импорта и производства КМЦ/ПАЦ буровой направленности в России в 2012-2015 г. представлен в таблице и на диаграмме ниже. Ввиду спада в нефтегазовой отрасли наблюдается постепенное сокращение потребления КМЦ/ПАЦ буровой направленности.

Таблица 16. Объем импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн

Источник: Интервью с производителями, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch

Диаграмма 3. Объем импорта и производства КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию в 2012-2015 гг., тыс. тонн

Источник: Интервью с производителями, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch

Рассмотрим структуру потребления КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2012-2015 гг. более подробно.

Среди крупнейших иностранных поставщиков КМЦ/ПАЦ буровой направленности можно выделить:

…

…

…

Unitech Chemicals Zibo – поставляет большой ассортимент PAC для промышленности бурения нефтяных скважин. Поставки в Россию компании стабильны, в 2015 году составили **% от общего импорта.

В таблицах ниже представлена более подробная сегментация российского импорта.

Таблица 17. Структура импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию по производителям в 2013 г, тонн

Таблица 18. Структура импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию по производителям в 2014 г, тонн

Таблица 19. Структура импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности в Россию по производителям в 2015 г, тонн

Источник: ФТС РФ

За период с 2012 по 2015 год наибольшим спросом в России пользовались следующие импортные марки КМЦ/ПАЦ буровой направленности:

…

…

POLYPAC ELV, производства Unitech Chemicals Zibo;

Структура импорта КМЦ/ПАЦ буровой направленности по маркам представлена в таблицах ниже.

Таблица 20. Top -3 наиболее востребованных марок импортной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2013 г, тонн

Таблица 21. Top -3 наиболее востребованных марок импортной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2014 г, тонн

Таблица 22. Top -3 наиболее востребованных марок импортной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2015 г, тонн

Источник: ФТС РФ

Из представленных таблиц видно, что наиболее востребованными марками являются продукты …

Основные характеристики наиболее востребованных марок …

Основные характеристики марки …

Основные характеристики марки …

Далее будут рассмотрены наиболее востребованные отечественные марки КМЦ/ПАЦ буровой направленности.

Отталкиваясь от данных, полученных в ходе интервью с производителями, наиболее востребованными отечественными марками КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2012-2015 годах являлись:

…

…

…

Структура потребления отечественной КМЦ/ПАЦ буровой направленности представлена на таблице ниже.

Таблица 23. Top -3 наиболее востребованных марок отечественной КМЦ/ПАЦ буровой направленности в 2013 г, тонн

Источник: Интервью с производителями, оценка MegaResearch

Основные характеристики марки …

Основные характеристики марки …

Основные характеристики марки …

Рекомендации по наиболее востребованным маркам КМЦ/ПАЦ в России и прогноз спроса до 2020 года

Ввиду сложной экономической ситуации в России, в 2014-2015 гг. наблюдался спад в потреблении КМЦ/ПАЦ. Большинство опрошенных представителей компаний-производителей подтвердили сокращение объемов продаж на **%. Исходя из оценки Правительства РФ, незначительный спад и стагнация производства основных потребляющих отраслей КМЦ/ПАЦ в России сохранится в 2016-2017 гг. Отталкиваясь от общей динамики, можно сделать вывод, что …

Динамика и прогноз потребления КМЦ/ПАЦ в России представлен на таблице и диаграмме ниже.

Таблица 24. Динамика потребления КМЦ/ПАЦ в России, тыс. тонн

Источник: Интервью с производителями, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch

Диаграмма 4. Динамика потребления КМЦ/ПАЦ в России в 2012-2020 гг., тыс. тонн

Источник: Интервью с производителями, ФТС РФ, база ж/д перевозок, оценка MegaResearch

Наиболее востребованными маркам, по оценкам экспертов, останутся …

Спрос на отечественную продукцию …

Среди технической КМЦ наибольшим спросом пользуются марки для …

Оценивая спрос на очищенную КМЦ, …

В 2015 году основной спрос среди очищенной КМЦ пришелся на …

Суммарно вышеперечисленные марки КМЦ/ПАЦ к 2020 году могут составить до **% от общего объема потребления в России.

Определение марок и производителей целлюлозы, используемой российскими предприятиями-изготовителями КМЦ в качестве сырья

В промышленности натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и полианионную целлюлозу (ПАЦ) получают взаимодействием щелочной целлюлозы с монохлоруксусной кислотой (или ее натриевой солью) в присутствии каустической соды (NaOH).

Для оценки поставщиков целлюлозы, используемой российскими предприятиями-изготовителями КМЦ в качестве сырья, были проведены экспертные интервью c ведущими производителями целлюлозы в России: заводом Питкяранта, Сясьским ЦБК, Архангельским ЦБК, Марийским ЦБК, также был проанализирован импорт целлюлозы в Россию по коду ТНВЭД 4706 - масса волокнистая, полученная из регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) или из других волокнистых целлюлозных материалов.

В таблице ниже представлены поставщики целлюлозы для ключевых отечественных производителей.

Таблица 25. Поставщики целлюлозы, используемой российскими предприятиями-изготовителями КМЦ в качестве сырья

Источник: данные интервью с производителями, потребителям целлюлозы, ФТС РФ

Целлюлозный завод «Питкяранта»

Адрес: 186810, Россия, Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 5А

Телефон отдела продаж: +7 (81433) 4-01-23

Руководитель отдела продаж …

ХХХ@ pitzavod . ru

Для производителей КМЦ завод предлагает целлюлозу хвойную сульфатную небеленую. У производителя представлено три марки целлюлозы:

…

ОАО «Сясьский ЦБК»

Адрес:187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1

Телефон отдела продаж: …

ХХХ@syas.ru, ХХХ@syas.ru

Для производителей КМЦ комбинат предлагает ... Представлено две марки целлюлозы …

…

Адрес: …

Телефон отдела продаж: …

Руководитель отдела продаж …

…

Производителям КМЦ комбинат предлагает целлюлозу ... Марки представлены следующие:

…

…

Адрес: …

Телефон отдела продаж: …

ХХХ@mail.ru

Завод поставляет для российских производителей КМЦ рыхлую и листовую хлопковую целлюлозу следующих марок:

…

…

…

…

…

Адрес: …

Телефон отдела продаж: …

…

Адрес: …

Телефон отдела продаж: …

Указанные компании поставляли в Россию для компании … целлюлозную массу: …

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]