Маркетинговое исследование Рынок наркозно-дыхательной техники 2012

Исследование рынка наркозно-дыхательной техники – 2012г

стр. 1 из 47

Маркетинговое исследование рынка наркозно-дыхательной техники

Июнь, 2013

Оглавление

1.1.1 Оглавление 2

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

1. Обзор рынка наркозно-дыхательной техники в РФ 7

1.1. Оценка объема рынка наркозно-дыхательной техники 7

1.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 7

2. Анализ внешнеторговых поставок наркозно – дыхательной техники в РФ. 8

2.1. Объем и динамика импорта. 8

2.2. Структура импорта: 9

2.2.1 по странам производителям 9

1.1.2. по компаниям-производителям 11

1.1.3. Структура импорта наркозных аппаратов в 2012 году в РФ по получателям. 12

1.1.4. по регионам получения 13

2.3. Объем и динамика экспорта 16

2.3.1. Структура экспорта: 17

2.3.1.1. по странам-получателям 17

2.3.1.2 по компаниям-производителям 18

2.3.1.3 по регионам отправления из РФ 19

2.4. Конкурентный анализ 20

2.4.1. Крупнейшие производители/импортеры 20

2.4.1.1. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке 20

2.4.1.2. Насыщенность рынка 22

3. Анализ спроса на наркозно-дыхательную технику в РФ в 2012 году. 26

3.1. Оценка объема потребления 26

4. Ценовой анализ 29

4.1. Средняя цена на продукцию 29

Выводы по исследованию 32

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика импорта наркозных аппаратов в 2012 году в РФ в натуральном выражении, шт. 8

Диаграмма 2. Динамика импорта наркозных аппаратов в 2012 году в РФ в стоимостном выражении, тыс. долл. США 8

Диаграмма 3. Структура импорта наркозных аппаратов по странам-производителям в натуральном выражении, шт. 9

Диаграмма 4. Структура импорта по компаниям‑производителям в натуральном выражении, шт 11

Диаграмма 5. Структура импорта по компаниям‑производителям в стоимостном выражении, долларов США. 11

Диаграмма 6. Структура импорта по получателям в натуральном выражении, шт. 12

Диаграмма 7. Структура импорта наркозных аппаратов в РФ в 2012 году по получателям в стоимостном выражении, долларов США 13

Диаграмма 8. Структура импорта наркозных аппаратов в РФ в 2012 году по регионам-получателям в натуральном выражении, шт. 15

Диаграмма 9. Структура импорта наркозных аппаратов в РФ в 2012 году в стоимостном выражении, тыс. долл. США. 15

Диаграмма 10. Структура экспорта из РФ наркозных аппаратов по странам-получателям в 2012 году в натуральном выражении, шт. 17

Диаграмма 11. Структура экспорта наркозных аппаратов по странам получателям в стоимостном выражении, тыс. долл. США. 17

Диаграмма 12. Структура экспорта аппаратов для наркоза из РФ в 2012 году по компаниям-производителям, шт. 18

Диаграмма 13. Структура экспорта аппаратов для наркоза из РФ в 2012 году, тыс. долл. США. 18

Список таблиц

Таблица 1. Структура импорта по регионам получения 13

Таблица 2. Динамика экспорта наркозных аппаратов в 2012 году из РФ в натуральном и стоимостном выражении 16

Таблица 3. Регионы, экспортировавшие наркозные аппараты из РФ в 2012 году. 19

Таблица 4. Компании-конкуренты и их доля на рынке 21

Таблица 5. Популярность фирм-изготовителей наркозных аппаратов в 2012 году 22

Таблица 6. Спрос на наркозные аппараты в РФ в 2012 году 26

Таблица 7. Начальные (максимальные) цены контрактов проведенных электронных аукционов 2012 года 29

Таблица 8. Средняя цена на наркозный аппарат, руб. 31

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка наркозно-дыхательной техники 2012 года.

Период исследования – 2012 год.

Актуальность исследования – июнь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются наркозно-дыхательные аппараты.

География исследования: РФ.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: Принятие решения о выведении аналогичной продукции на российский рынок.

Задачи исследования:

предоставить актуальную информацию по рынку наркозно-дыхательной техники по 2012 году;

данные по основным игрокам на рынке, их ценовая политика;

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Обзор рынка наркозно-дыхательной техники в РФ

1.1. Оценка объема рынка наркозно-дыхательной техники

Для рынка наркозных аппаратов 2012 в РФ года был характерен …

Анализируя рынок наркозных аппаратов в РФ, необходимо отметить, что …

Объем рынка наркозных аппаратов в РФ в 2012 году по расчетам аналитиков компании MegaResearch составил …

1.2 Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Современные системы обеспечения анестезии обеспечивают не только подачу газообразных и жидких ингаляционных анестетиков и кислорода, но также комплексный мониторинг витальных показателей (давление в дыхательных путях, поток и концентрация кислорода) и автоматическую искусственную вентиляцию лёгких пациента.

Наиболее совершенными системами, которые появляются на рынке, являются так называемые модульные анестезиологические системы , которые помимо всего вышеперечисленного обладают модульной структурой - для каждого медицинского учреждения в соответствии с потребностями анестезиологической службы и спецификой оперативных вмешательств подбирается своя компоновка наркозного аппарата.

Некоторые новейшие модели, обладая компактными габаритами, имеют полноценный …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ внешнеторговых поставок наркозно – дыхательной техники в РФ.

Объем и динамика импорта.

При анализе внешнеэкономической деятельности на рынке наркозных аппаратов исключались поставки наркозных аппаратов для ветеринарии, криотерапевтических наркозных аппаратов, частей и расходных материалов к наркозным аппаратам (например, наркозные маски, дыхательные контуры, воздухоотводы и проч.), инструментов в наборах для выполнения регионарной анестезии, наборов для эпидуральной анестезии, наборов для послеоперационного обезболивания ON-Q, устройств для комбинированной спинально-эпидуральной анестезии, устройств для проводниковой анестезии и систем наркозно-дыхательных одноразового применения.

Динамика импорта наркозных аппаратов в 2012 году в РФ в натуральном выражении отображена на Диаграмме 1.

Диаграмма 1. Динамика импорта наркозных аппаратов в 2012 году в РФ в натуральном выражении, шт.

***

Источник: ФТС РФ

В 2012 году импорт наркозных аппаратов в РФ в натуральном выражении составил …

Динамика импорта наркозных аппаратов в 2012 году в РФ в стоимостном выражении представлена на Диаграмме 2.

Диаграмма 2. Динамика импорта наркозных аппаратов в 2012 году в РФ в стоимостном выражении, тыс. долл. США

***

Источник: ФТС РФ

В стоимостном выражении импорт наркозно-дыхательных аппаратов в РФ в 2012 году составил …

Структура импорта:

по странам производителям

Сегментация импорта наркозно-дыхательной техники (наркозных аппаратов) в разрезе стран-производителей в 2012 году представлена на Диаграмме 3.

Диаграмма 3. Структура импорта наркозных аппаратов по странам-производителям в натуральном выражении, шт.

Источник: ФТС РФ

На основную пятерку стран-поставщиков наркозных аппаратов в РФ приходится …

Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении в 2012 году представлена на Диаграмме 4.

Диаграмма 4. Структура импорта по странам производителям в стоимостном выражении, долларов США.

Источник: ФТС РФ

Как видно из диаграммы **% импорта наркозных аппаратов в РФ в 2012 году в стоимостном выражении приходится на …

по компаниям-производителям

Структура импорта наркозных аппаратов в РФ в 2012 году в натуральном выражении показана на Диаграмме 5.

Диаграмма 4. Структура импорта по компаниям‑производителям в натуральном выражении, шт

Источник: ФТС РФ

Лидером среди бренд-производителей наркозных аппаратов является компания …

Сегментация импорта наркозных аппаратов в РФ в 2012 году в стоимостном выражении в процентах показана на Диаграмме 6.

Диаграмма 5. Структура импорта по компаниям‑производителям в стоимостном выражении, долларов США.

Источник: ФТС РФ

Из диаграммы видно, что существенная доля импорта наркозных аппаратов в РФ в 2012 году в стоимостном выражении приходится на …

Структура импорта наркозных аппаратов в 2012 году в РФ по получателям.

Распределение импорта наркозных аппаратов в РФ в 2012 году в натуральном выражении представлено на Диаграмме 7.

Диаграмма 6. Структура импорта по получателям в натуральном выражении, шт.

Источник: ФТС РФ

Основными компаниями-получателями наркозных аппаратов в РФ в 2012 году в натуральном выражении являются …

Структура импорта наркозных аппаратов в РФ по получателям в стоимостном выражении представлена на Диаграмме 8.

Диаграмма 7. Структура импорта наркозных аппаратов в РФ в 2012 году по получателям в стоимостном выражении, долларов США

Источник: ФТС РФ

Всего в 2012 году насчитывалось свыше ста компаний-получателей наркозных аппаратов. …

по регионам получения

Данные по регионам-получателям наркозных аппаратов в РФ в 2012 году в натуральном и стоимостном выражении представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Структура импорта по регионам получения

Источник: ФТС РФ

Как видно из таблицы основным регионом-получателем наркозных аппаратов в РФ в 2012 году в натуральном и стоимостном выражении является Москва, чья доля составила …

Диаграмма 8. Структура импорта наркозных аппаратов в РФ в 2012 году по регионам-получателям в натуральном выражении, шт.

Источник: ФТС РФ

Структура импорта наркозных аппаратов в РФ в 2012 году в стоимостном выражении представлена на Диаграмме 9.

Диаграмма 9. Структура импорта наркозных аппаратов в РФ в 2012 году в стоимостном выражении, тыс. долл. США.

Источник: ФТС РФ

Объем и динамика экспорта

Экспорт наркозных аппаратов в 2012 году из РФ не был регулярным.

Таблица 2. Динамика экспорта наркозных аппаратов в 2012 году из РФ в натуральном и стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ

Поставки наркозных аппаратов в 2012 году из РФ осуществлялись в …

Структура экспорта:

2.3.1.1. по странам-получателям

Структура экспорта наркозных аппаратов по странам-получателям в 2012 году в натуральном выражении представлена на Диаграмме 10.

Диаграмма 10. Структура экспорта из РФ наркозных аппаратов по странам-получателям в 2012 году в натуральном выражении, шт.

Источник: ФТС РФ

Из диаграммы видно, что больше 1/2 всего объема вывозимых из РФ наркозных аппаратов поставлялось в …

В стоимостных показателях картина несколько иная (см. Диаграмму 11).

Диаграмма 11. Структура экспорта наркозных аппаратов по странам получателям в стоимостном выражении, тыс. долл. США.

Источник: ФТС РФ

…

2.3.1.2 по компаниям-производителям

Структура экспорта аппаратов для наркоза из РФ в 2012 году по компаниям-производителям в натуральном выражении представлена на Диаграмме 14.

Диаграмма 12. Структура экспорта аппаратов для наркоза из РФ в 2012 году по компаниям-производителям, шт.

Источник: ФТС РФ

Из диаграммы видно, что в 2012 году из России экспортировались наркозные аппараты четырех компаний-производителей. …

Структура экспорта аппаратов для наркоза из РФ в 2012 году в стоимостном выражении представлена на Диаграмме 13.

Диаграмма 13. Структура экспорта аппаратов для наркоза из РФ в 2012 году, тыс. долл. США.

Источник: ФТС РФ

В стоимостном выражении поставки наркозных аппаратов от *** составили …

2.3.1.3 по регионам отправления из РФ

Данные по регионам-отправления наркозных аппаратов из РФ в 2012 году представлены в Таблице 3.

Таблица 3. Регионы, экспортировавшие наркозные аппараты из РФ в 2012 году.

Источник: ФТС РФ

Больше всего наркозных аппаратов из РФ в 2012 году было поставлено из Москвы – …

Конкурентный анализ

Крупнейшие производители/импортеры

Основные компании-конкуренты, их доля на рынке

…

Крупнейшие компании-конкуренты указаны в Таблице 4.

Таблица 4. Компании-конкуренты и их доля на рынке

Источник: ФСГС, открытые источники

Насыщенность рынка

Рассмотрим популярность брендов у компаний, торгующих наркозными аппаратами.

Таблица 5. Популярность фирм-изготовителей наркозных аппаратов в 2012 году

Источник: ФТС РФ

Наиболее широко на рынке наркозных аппаратов представлен производитель …

Стоит отметить, тот факт, что разные компании, …

Анализ спроса на наркозно-дыхательную технику в РФ в 2012 году.

Оценка объема потребления

Анализ электронных торгов по закупке наркозных аппаратов, проведенных в 2012 году, отображает спрос на наркозно-дыхательную технику в РФ в исследуемом периоде. Данные представлены в Таблице 6.

Таблица 6. Спрос на наркозные аппараты в РФ в 2012 году

Источник: база тендеров

В 2012 году спрос на наркозно-дыхательную технику (наркозные аппараты) в стоимостном выражении составил …

Ценовой анализ

Средняя цена на продукцию

Для оценки средней цены на наркозные аппараты были проанализированы государственные электронные торги 2012 года. Как правило, цена контракта включает в себя полную стоимость поставляемого товара, все расходы поставщика, связанные с поставкой товара в соответствии с требованиями технического задания (доставка, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, установка, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, обучение пользователей, техническое обслуживание в период гарантийного срока эксплуатации), а так же действующего законодательства, страхование товара, хранение на таможенных складах, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта применяются «Правила формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 г. № 881. Таким образом, получается, что начальная цена контракта уже является средней ценой.

В Таблице 7 приведены некоторые начальные (максимальные) цены контракта проведенных электронных аукционов 2012 года, выбранных случайным образом.

Таблица 7. Начальные (максимальные) цены контрактов проведенных электронных аукционов 2012 года

Источник: база тендеров

Поскольку наркозные аппараты, закупаемые по торгам, имеют совершенно различные характеристики, влияющие на стоимость оборудования, выявить одну среднюю цену достаточно проблематично. Рассмотрим среднюю цену по региону (какой ценовой категории чаще приобретается наркозный аппарат в конкретном субъекте РФ).

Таблица 8. Средняя цена на наркозный аппарат, руб.

Источник: база тендеров

В Таблицу попали Регионы из предыдущей таблицы, где число контрактов составило три и более.

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]