Антикризисная оперативная сводка по рынку поставок и монтажу трубопроводов для медицинских газов

Антикризисная оперативная сводка

стр. 13 из 133

 

По заказу компании

ООО «ХХХ»

Антикризисная оперативная сводка по рынку поставок и монтажу трубопроводов для медицинских газов

(Поволжский федеральный округ, Нижний Новгород)

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на исследуемом рынке	4
1.2.	Перспективы развития отрасли	11
1.3.	Рекомендации участникам рынка	164
Часть 2	Конкурентный анализ
2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	166

Часть 1

Обзор рынка

Анализ ситуации на исследуемом рынке.

В классификации Росстата деятельность предприятий, специализирующихся на производстве или поставках комплектующих к аппаратам ИВЛ, наркозно-дыхательным аппаратам, кислородному оборудованию, в чистом виде отсутствует, однако есть отрасль, куда помимо прочего включается и исследуемая отрасль - « Оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями», а также рассмотрим отрасль по монтажу медицинского оборудования « Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры ».

Как видно из Диаграммы 1.1. объем выручки организаций, осуществляющих оптовые поставки медицинской техники в Приволжском ФО, начал расти со 2 квартала 2009 года и достиг своего максимума в 4 квартале 2009 года, в течение 2010 года динамика выручки была близка к уровню второй половины 2008 года. Вместе с выручкой в 2009 году и начале 2010 года росли показатели дебиторской и кредиторской задолженности. В 2010 году прибыль организаций была выше докризисного уровня.

Диаграмма 1.1.

Динамика выручки по виду деятельности « Оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями », П риволжский федеральный округ, тыс. руб.

ДИАГРАММА

Источник: Росстат

Высокие показатели выручки и задолженностей являются следствием роста объема проданных товаров. На Диаграмме 1.2. отображена динамика объема отгруженных товаров в денежном выражении. Здесь также видно, что в 2009 году рост уровня продаж был выше докризисного. В 2010 году уровень продаж тоже превышает уровень докризисного периода, но динамика менее значительная, чем в 2009 году.

Диаграмма 1.2.

Объем выполненных работ и отгруженных товаров по виду деятельности « Оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями », П риволжский федеральный округ, тыс. руб.

ДИАГРАММА

Источник: Росстат

Объем выполненных работ по отрасли «Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры» на протяжении 2009-2010 гг, как в Приволжском ФО, так и Нижнем Новгороде имел положительную динамику роста.

Диаграмма 1.3.

Объем выполненных работ и услуг по виду деятельности «Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры», тыс. руб.

ДИАГРАММА

Источник: Росстат

Также прослеживается положительная динамика роста выручки по отрасли в рассматриваемых регионах (Диаграмма 1.4.).

Диаграмма 1.4.

Динамика выручки по виду деятельности «Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры», тыс. руб.

ДИАГРАММА

Источник: Росстат

Несмотря на высокие показали объемов выполненных работ и выручки, показатель прибыли по Приволжскому ФО со 2 квартала 2010 года имел отрицательную динамику падения объема. В Нижегородской области в 1 и 2 кварталах 2010 года показатели прибыли были максимальными, однако в 3 квартале в целом по отрасли образовались убытки .

Диаграмма 1.5.

Прибыль (убыток) от продажи продукции, реализации работ и услуг по виду деятельности «Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры», тыс. руб.

ДИАГРАММА

Источник: Росстат

В Нижегородской области отрицательные результаты деятельности объясняются ростом кредиторской и дебиторской задолженностей в 3 квартале 2010 года, в Приволжском ФО в целом наблюдается значительной превышение показателей дебиторской задолженности над кредиторской. Таким образом, на результаты деятельности организаций существенное влияние оказывают трудности с расчетами с заказчиками за выполненные работы.

Диаграмма 1.6.

Динамика дебиторской и кредиторской задолженностей по виду деятельности «Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры», Приволжский ФО, тыс. руб.

ДИАГРАММА

Источник: Росстат

Диаграмма 1.7.

Динамика дебиторской и кредиторской задолженностей по виду деятельности «Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры», Нижегородская область, тыс. руб.

ДИАГРАММА

Источник: Росстат

Рассмотрим динамику импортных поставок дыхательной аппаратуры. Доля данной группы в общем объеме импорта медицинских изделий составляет ХХХ%. Закупаются по импорту аппараты искусственной вентиляции легких для скорой помощи модели "OXYLOG 1000", аппараты ИВЛ модели "BABYLOG" 2000, "GALILEO", "NEWPORT E500 WAVE","HORUS" KB015000, кислородные концентраторы "НЬЮЛАЙФ ЭЛИТ СИНГЛ", реанимационные наборы, вентиляторы для интенсивной терапии (аппарат ИВЛ) "САВИНА", ультразвуковые ингаляторы моделей "УЛЬТРАСОНИК 2000", "HICO-ULTRASONAT"806 для ингаляции верхних дыхательных путей, наркозно-дыхательные аппараты: DELTA/LIBRA, "SERVO VENTILATOR" серии 900, "SERVO I" марки "SIEMENS", - и другая аппаратура.

Среди производителей этой группы МИ ХХХ ХХХ ХХХ и пр.

Из Таблицы 1.1. видно, что объем импортных поставок в натуральном выражении в 2009 году сократился к 2008 году на ХХ%, но уже в 2010 году увеличился к 2009 году на ХХ%.

Таблица 1.1.

Импорт аппаратуры для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура, т

	2006	2007	2008	2009	2010
Все страны мира
Австралия
Аргентина
Бельгия
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Германия
Дания
Израиль
Индия
Ирландия
Италия
Канада
Китай
Корея (КНДР)
Корея (Республика)
Литва
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Сербия
Сингапур
Словакия
США
Сянган (Гонконг)
Тайвань
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
Япония

Источник: Росстат

В денежном выражении динамика импортных поставок дыхательного оборудования выглядит несколько иным образом: в 2009 году также прослеживается сокращение объемов, а уровень поставок 2010 года превышает показатель 2008 года, что говорит о существенном росте цен на оборудование (Таблица 1.2.).

Таблица 1.2.

Импорт аппаратуры для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура, тыс. долл.

	2006	2007	2008	2009	2010
Все страны мира
Австралия
Аргентина
Бельгия
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Германия
Дания
Израиль
Индия
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Китай
Корея (КНДР)
Корея (Республика)
Литва
Малайзия
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Сербия
Сингапур
Словакия
США
Сянган (Гонконг)
Тайвань
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
Япония

Источник: Росстат

В структуре импортных поставок дыхательной аппаратуры ХХ% приходится на ХХХ и ХХХ на ХХХ, на остальные страны приходится менее, чем по 10%. Причем, как видно из Таблицы 1.1., объем поставок оборудования из ХХХ сокращается, а ХХХ, наоборот, ежегодно растет. Это можно объяснить разницей в цене: ХХХ оборудование в 5-6 раз обходится дешевле, чем ХХХ.

Диаграмма 1.8.

Структура импорта аппаратуры для озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура по странам-поставщикам за период 2006-2010 гг, т

ДИАГРАММА

Источник: Росстат

Перспективы развития отрасли.

Перспективы рынка снабжения и монтажа трубопроводов и воздуховодов для медицинских аппаратов в Приволжском ФО и Нижегородской области в частности, будут зависеть прежде всего от обеспеченности медицинских учреждений данным оборудованием.

В 2010 году ХХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

 

Оснащение государственных медицинских учреждений осуществляется в рамках программы модернизации. Так, для ГУЗ НОКБ им. Н.А. Семашко запланировано оснащение оборудованием ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Для расчета стоимости оборудования использована информация по средним рыночным ценам, а также стоимость аналогичного оборудования, закупленного в Нижегородской области в 2010 году.

Таблица 1.3.

Основные виды приобретаемого оборудования

№	Вид оборудования	Количество в 2010 году	Предполагается закупить в 2011-2012 годах	Всего к 2013 году
1.	Компьютерный томограф
2.	Магнитно-резонансные томографы
3.	Ангиограф
4.	УЗИ экспертного класса
5.	Рентгеновские аппараты цифровые
6.	Наркозно-дыхательные аппараты
7.	Лучевые терапевтические установки
8.	Оборудование для кабинетов врачей общей практики
9.	Прочее оборудование
Итого
Сумма

Источник: Программа модернизации здравоохранения Нижегородской области на 2011 – 2012 годы

В рамках Программы модернизации будет оснащено ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ.

Оборудование для учреждений детства и родовспоможения.

Существующий парк диагностического и лечебного оборудования в ЛПУ нуждается в обновлении и дополнении в соответствии с новыми порядками оказания медицинской помощи. На текущий момент число единиц медицинского оборудования в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения службы детства и родовспоможения со степенью износа более ХХ%, по данным АИС ММИ, составляет ХХ%. В рамках программы модернизации планируется закупить ХХХ

ХХХ

ХХХ.

Основные виды приобретаемого оборудования для учреждений родовспоможения и детства приведены в таблицах 1.4. и 1.5..

Таблица 1.4.

Закупка медицинского оборудования для учреждений родовспоможения

№	Вид оборудования	Количество в 2010 году	Предполагается закупить за 2011-2012 гг.	Всего к 2013 году
1.	Аппараты УЗИ (эксперт класса)
2.	Аппараты УЗИ
3.	Мониторы фетальные (аппараты КТГ)
4.	Автоматический гематологический анализатор
5.	Биохимический анализатор
6.	Инкубаторы
	Общая модель
	Интенсивная модель
	Транспортная модель
7.	ИВЛ (для новорожденных)
8.	ИВЛ (для взрослых )
9.	Инфузоматы
10.	«Жираф»
11.	«Гнезда» для новорожденных
12.	Открытая реанимационная система
13.	Капнограф с пульсоксиметром
14.	Стерилизационное оборудование
15.	Мониторы пациентов
16.	Мониторы для новорожденных
17.	Аппарат для фототерапии
18.	МРТ
19.	Рентген-аппарат передвижной
20.	Фиброоптическая система
21.	Билитест
22.	Прибор для мониторирования ЭЭГ
23.	ЭКГ
24.	Плазмоферез
25.	Система обогрева новорожденного
26.	Прочие
ИТОГО
Сумма

Источник: Программа модернизации здравоохранения Нижегородской области на 2011 – 2012 годы

Таблица 1.5.

Закупка медицинского оборудования для дооснащения учреждений, оказывающих медицинскую помощь детскому населению

№	Вид оборудования	Количество в 2010 году	Предполагается закупить в 2011-2012 г.	Всего к 2013 году
1.	Аппараты УЗИ (эксперт класса)
2.	Аппараты УЗИ стационарные портативные
3.	Автоматический гематологический анализатор
5.	Автоматический биохимический анализатор
6.	ИВЛ (для детей массой от 10 кг и выше)
13.	Капнографы
14.	Мониторы пациентов
15.	МРТ Компьютерный томограф
16.	Рентген - аппарат
17.	Прибор для отоакустической эмиссии
18.	ЭЭГ
19.	Бронхоскоп
20.	Галокамера
21.	Эндоскопическое оборудование
22.	Ретинокамера
23.	Прочие
ИТОГО
Сумма

Источник: Программа модернизации здравоохранения Нижегородской области на 2011 – 2012 годы

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Таблица 1.6.

	Список медицинского оборудования, закупаемого по программе модернизации здравоохранения Нижегородской области на 2011-2012 годы в разрезе учреждений здравоохранения, в том числе оказывающих медицинскую помощь детям и службы родовспоможения
2011 год					2012 год
№ п/п	Наименование медицинского оборудования	шт.	Цена за 1 шт. рублей	где устанавливается	Наименование медицинского оборудования	шт	Цена за 1 шт. рублей	где устанавливается
Муниципальные образования
1.	МУЗ "Ардатовская центральная районная больница"
					Рентгенаппарат на 3 рабочих места цифровой	1		рентгенкабинет поликлиники
	Аппарат (гистеропомпа) для нагнетания жидкости при гистероскопии в комплекте с гистероскопом и оптикой 4 мм.	1		эндоскопический кабинет
	Гастрофиброскоп - 1 шт., в комплекте с источником света	1		эндоскопический кабинет
	Стерилизатор паровой форвакуумный	1		ЦСО
	Аппарат ИВЛ среднего класса	2		ПИТ
	Дефибриллятор	1		ПИТ
	Аппарат электрохирургический высокочастотный	1		оперблок	Аппарат электрохирургический высокочастотный	1		оперблок
	Монитор пациента (АД, пульсоксиметрия, ЭКГ, капнометрия, ЧД, температура)	3		оперблок	Стол операционный универсальный	1		оперблок
	Аппарат наркозно-дыхательный среднего класса	1			Стойка эндовидеохирургическая диагностическая	1		оперблок
	всего по ЛПУ:	11			всего по ЛПУ:	4
2.	МЛПУ "Арзамасская районная больница"
	Рентгенаппарат цифровой на 2 рабочих места	1		рентгенкабинет стационара
	Комплект оборудования для офиса врача общей врачебной практики	1		офис ВОП	Комплект оборудования для офиса врача общей врачебной практики	1		офис ВОП
	всего по ЛПУ:	2			всего по ЛПУ:	1
3.	МУЗ "Балахнинская центральная районная больница"
					Рентгенаппарат цифровой на 3 рабочих места	1		рентген кабинет
	УЗИ аппарат высокого класса	1		кабинет УЗИ
	Бронхофиброскоп - 1 шт., в комплекте с источником света	1		эндоскопический кабинет
	Камера дезинфекционная нержавеющая сталь	1		ЦСО
	Стерилизатор паровой форвакуумный	2		ЦСО
	Аппарат ИВЛ	4		ОРИТ
	Стол операционный универсальный с ортопедической приставкой	1		оперблок	Стол операционный универсальный	1		оперблок
	Аппарат электрохирургический высокочастотный	1		оперблок	Монитор пациента (АД, пульсоксиметрия, ЭКГ, капнометрия, ЧД, температура)	3		оперблок
	Аппарат наркозно-дыхательный высокого класса	2		оперблок
					Фиброоптическая система фототерапии	2		родильный дом
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
г. Арзамас
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

	* - Комплект оборудования для офиса врача общей врачебной практики
№ п/п	Наименование оборудования для оснащения центра общей врачебной (семейной) практики	Количество оборудования для оснащения 1 центра
1	Аппарат для лечения интерференционными и диадинамическими токами
2	Аппарат для УВЧ (ДМВ) - терапии
3	Аппаратура для фоноэлектрофореза
4	Аппарат дыхательный ручной
5	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
6	Аппаратура кислородной ингаляции, терапии
7	Отсасыватель хирургический
8	Весы для новорожденных и детей
9	Весы медицинские с ростомером
10	Гемоглобинометр
11	Глюкометр
12	Измеритель артериального давления
13	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлуометр)
14	Камертон медицинский
15	Микроскоп бинокулярный лабораторный
16	Набор врача общей практики
17	Негатоскоп
18	Облучатель бактерицидный
19	Офтальмоскоп налобный бинокулярный
20	Офтальмоскоп ручной
21	Прибор для скрининговой экспресс оценки состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей
22	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
23	Рефлектор лобный
24	Аппарат для подсчета лейкоцитарный формулы крови
25	Таблицы для исследования остроты зрения и цветоощущения
26	Стетоскоп, стетофонендоскоп
27	Центрифуга
28	Анализатор уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями
29	Экспресс-анализатор мочи
30	Электрокардиограф одноканальный с синдромальным заключением
	Итого

Источник: Программа модернизации здравоохранения Нижегородской области на 2011 – 2012 годы

Рекомендации участникам рынка.

Участникам рассматриваемого рынка необходимо заблаговременно предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для повышения эффективности продаж:

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ

Обобщая, можно сказать, что для компаний, занимающихся поставками комплектующих к дыхательным аппаратам, сейчас необходимо ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ.

Часть 2

Конкурентный анализ

Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов работ, участники исследуемого рынка активно предпринимают различные меры.

В Таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым участниками рынка поставок дыхательного и другого медицинского оборудования, которые ко всему прочему предлагают поставку воздуховодов полимерных и силиконовых для дыхательных аппаратов, трубок кислородных и пр., а также прогнозируемая оценка их эффективности.

Ввиду отсутствия сайтов у многих компаний в Приволжском ФО, расширим географический охват компаний.

 

Таблица 2.1.

Компания	Описание предпринимаемой меры	Оценка эффективности
ООО «Полимерные изделия», Казань, www.polimizd.ru	Осуществляется доставка товара в любую точку России. Доставка продукции наземными видами транспорта (почта, ж/д) осуществляется бесплатно.	Организация доставки во все регионы страны – это возможность для компании выйти на региональный рынок, тем самым обеспечить себе дополнительные каналы сбыта.

Проведенный конкурентный анализ позволяет сделать вывод о том, что на рынке в настоящее время в основном представлены компании, предлагающие поставки дыхательных аппаратов, комплектующих к ним, а также услуги пуско-наладки. С целью привлечения клиентов на столь насыщенном рынке компании предпринимают различные меры, такие как: ХХХ ХХХ ХХХ.