Маркетинговое исследование рынка межпозвоночных кейджей

Маркетинговое исследование рынка межпозвоночных кейджей Маркетинговое исследование рынка межпозвоночных кейджей
  • Год выхода отчёта: 2020

Содержание

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ КЕЙДЖЕЙ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 4

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 6

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 7

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2019 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 8

По крупнейшим игрокам (до 10 компаний) 8

По каналам сбыта 8

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ КЕЙДЖЕЙ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 10

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018-2019 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ КЕЙДЖЕЙ В РОССИИ, 2018-2019 ГГ. 12

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 12

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ, ДО 10 КОМПАНИЙ) 13

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 13

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 16

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 17

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 17

ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 18

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 19

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 19

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2021 ГГ. С УЧЕТОМ ПЛАНИРУЮЩИХСЯ К ОТКРЫТИЮ ПРОИЗВОДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 20

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 22

 

Список таблиц

Таблица 1. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, 2019 г. 8

Таблица 2. Общая профильная информация о компании ООО «Ортопедика» 13

Таблица 3. Общая профильная информация о компании ООО «Аксимед» 13

Таблица 4. Общая профильная информация о компании ООО «Б.Браун Медикал» 14

Таблица 5. Общая профильная информация о компании … 14

Таблица 6. Общая профильная информация о компании 14

Таблица 7. Общая профильная информация о компании 14

Таблица 8. Общая профильная информация о компании 15

Таблица 9. Общая профильная информация о компании 15

Таблица 10. Общая профильная информация о компании 15

Таблица 11. Общая профильная информация о компании 16

Таблица 12. Оценка объемов продаж межпозвоночных кейджей в 2018-2019 годах 16

Таблица 13. Каналы сбыта и география поставок крупнейших игроков 17

 

Список рисунков

Рисунок 1. Объем и динамика рынка межпозвоночных кейджей, 2018-2019 гг. 5

Рисунок 2. Объемы импорта межпозвоночных кейджей в Россию, 2018-2019 гг. 10

Рисунок 3. Объемы экспорта межпозвоночных кейджей, 2018-2019 гг. 11

Рисунок 4. Прогноз развития рынка межпозвоночных кейджей на 2020-2021 гг. 21

 

Общий обзор рынка межпозвоночных кейджей в России, 2018-2019 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Российский рынок межпозвоночных кейджей в большей степени сформирован из предложений иностранных производителей из Европы и США. Лидерами выступают крупнейшие глобальные компании, представительства которых расположены на многих континентах мира и в том числе в РФ.

В России к таким компаниям относятся: Medtronic Sofamor Danek, Spineart SA, Aesculap AG. Суммарно данные компании занимают примерно **% рынка межпозвоночных кейджей.

Отечественные производители межпозвоночных кейджей представлены компаниями: ООО «Конмет» (титановые винтовые кейджи), ООО «Титанмед» (PEEK-кейджи), 

Основной спрос приходится на кейджи, изготовленные из РЕЕК (полиэфирэфиркетона), т. к. цена на них в среднем на **% ниже, чем на титановые.


 

Оценка объема и динамики рынка, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка рассчитывался по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства в РФ + Импорт - Экспорт

Оценка импорта и экспорта осуществлялась на основании таможенной статистики РФ. В связи с отсутствием данных по ввозу межпозвоночных кейджей в РФ в количественном выражении, в натуральном выражении объем внешнеторговых операций оценивался в килограммах.

Объемы российского производства рассчитывались исходя из размеров выручки компаний, занимающихся изготовлением кейджей. При проведении легендированных экспертных интервью локальные производители отказались озвучить точные объемы производства кейджей, но упоминали, что в общем объеме выручки они составляют 34%.

В 2018 году объем рынка межпозвоночных кейджей составил

Рисунок 1. Объем и динамика рынка межпозвоночных кейджей, 2018-2019 гг.

Источник данных: ФТС России, легендированные экспертные интервью, анализ MegaResearch


 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

При проведении исследования рынка межпозвоночных кейджей и легендированных интервью с экспертами было выявлено несколько важных факторов, влияющих на рынок:

  1. Ценовое давление. Демпинг со стороны российских производителей с целью привлечения потребителя и со стороны азиатских компаний для входа на рынок.

Ценовое давление оказывает естественно. Потому что российские и азиатские производители давят, демпингуют».

(представительство иностранного производителя. Бренд-менеджер)

  1. Курсы валют. Для разных участников рынка повышение курса доллара и евро может оказывать разный эффект. Так, для дистрибьюторских компаний и представительств иностранных производителей в России повышения курса иностранной валюты окажет негативное воздействие т. к. в этом случает импортные кейджи увеличатся в цене и станут менее доступными для потребителя. Для отечественных предприятий при грамотной производственной и сбытовой политике рост курса валют может дать положительный эффект т. к. отечественные кейджи станут намного доступнее по цене.

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении

По мнению экспертов, рынок межпозвоночных кейджей в РФ развивается, но небыстрыми темпами. Основную причину они видят в недостаточном финансировании в данном направлении, в частности в установленных квотах.

Эксперты также отметили, что

Некоторые эксперты убеждены, что рынок межпозвоночных кейджей 

 

Оценка структуры рынка, 2019 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка структуры рынка проводилась по производителям, присутствующим на Российском рынке, т. е. локальным и зарубежным производителям, импортировавшим свою продукцию и реализующим через дистрибьюторские сети и представительства.

По крупнейшим игрокам (до 10 компаний)

По итогам 2019 года **% импортированных и произведенных в РФ межпозвоночных кейджей в стоимостном выражении приходилось на крупнейшего мирового производителя медицинского оборудования 

Таблица 1. Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, 2019 г.

Название компании

Кг

Тыс. руб.

Medtronic Sofamor Danek

 

 

Spineart SA

 

 

Aesculap AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник данных: ФТС России, легендированные экспертные интервью, анализ MegaResearch

 

По каналам сбыта

Название компании

Каналы сбыта

Medtronic Sofamor Danek

 

Spineart SA

 

Aesculap AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch


 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке межпозвоночных кейджей в России, 2018-2019 гг.

Объем и динамика импорта, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Для получения данных по импортным поставкам межпозвоночных кейджей в РФ были проанализированы таможенные декларации из базы ФТС России за 2018-2019 годы по следующим основным кодам ТНВЭД:

  • 9021399000  части тела искусственные прочие;

  • 9021109000  шины и прочие приспособления для лечения переломов;

  • 9021909009  приспособления ортопедические прочие.

В 2018 году было импортировано межпозвоночных кейджей на сумму

Рисунок 2. Объемы импорта межпозвоночных кейджей в Россию, 2018-2019 гг.

 

Источник данных: ФТС России

Объем и динамика экспорта, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объемы экспорта учитывались в том числе и по реэкспортным операциям. В 2018 году объем экспорта межпозвоночных кейджей составил ... В 2019 году этот показатель снизился на

Основные объемы экспорта в 2018 году пришлись на кейджи, произведенные в

На втором месте по объему экспорта российский производитель

В 2019 году практически весь объем экспорта ( руб.) ушел по реэкспортным поставкам в

Рисунок 3. Объемы экспорта межпозвоночных кейджей, 2018-2019 гг.

Источник данных: ФТС России


 

Конкурентный анализ и производство на рынке межпозвоночных кейджей в России, 2018-2019 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Российский рынок межпозвоночных кейджей представлен в основном продукцией зарубежных производителей. Среди российских компаний можно выделить

Среди иностранных межпозвоночных кейджей наиболее популярны изделия фирмы


 

Крупнейшие игроки рынка (российские производители/импортеры, до 10 компаний)

В данный перечень вошли оптовые компании, специализирующиеся на импорте медицинского оборудования, представительства в России мировых производителей медицинского оборудования и российские производители.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

ООО «Ортопедика»

Таблица 2. Общая профильная информация о компании ООО «Ортопедика»

Логотип

н/д

Сайт

н/д

Юридический адрес компании

127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 60, пом. VII, к. 36, оф. 506

Контакты

н/д

Краткая характеристика

Компания, специализирующаяся на оптовой торговле фармацевтической продукцией. В 2018 и 2019 годах импортировала межпозвоночные кейджи фирмы Spineart SA. Более подробная информация о компании отсутствует

Источник: Росстат

 

ООО «Аксисмед»

Таблица 3. Общая профильная информация о компании ООО «Аксимед»

Логотип

н/д

Сайт

н/д

Юридический адрес компании

127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 9Б, стр. 1, комн. 19

Контакты

+7 925 001 14 34

Краткая характеристика

Компания, специализирующаяся на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Импортирует межпозвоночные кейджи фирмы Medtronic Sofamor Danek. Более подробная информация о компании отсутствует

Источник: Росстат

 

 

 

ООО «Б.Браун Медикал»

Таблица 4. Общая профильная информация о компании ООО «Б.Браун Медикал»

Логотип

Сайт

https://www.bbraun.ru

Юридический адрес компании

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д.10

Контакты

+ 7 (812) 320-40-04

Краткая характеристика

Один из мировых лидеров в производстве продукции для сферы здравоохранения. В РФ поставляются межпозвоночные кейджи под брендом Aesculap. Компания производит кейджи как из титана, так из PEEK.

В Твери у компании имеется собственное производство инфузионных растворов

Источник: официальный сайт компании

Таблица 5. Общая профильная информация о компании

Логотип

 

Сайт

 

Юридический адрес компании

 

Контакты

 

Краткая характеристика

 

Источник: официальный сайт компании

Таблица 6. Общая профильная информация о компании 

Логотип

 

Сайт

 

Юридический адрес компании

 

Контакты

 

Краткая характеристика

 

Источник: официальный сайт компании

 

Таблица 7. Общая профильная информация о компании 

Логотип

 

Сайт

 

Юридический адрес компании

 

Контакты

 

Краткая характеристика

 

Источник: официальный сайт компании

Таблица 8. Общая профильная информация о компании 

Логотип

 

Сайт

 

Юридический адрес компании

 

Контакты

 

Краткая характеристика

 

Источник: официальный сайт компании

Таблица 9. Общая профильная информация о компании 

Логотип

 

Сайт

 

Юридический адрес компании

 

Контакты

 

Краткая характеристика

 

Источник: официальный сайт компании

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10. Общая профильная информация о компании 

Логотип

 

Сайт

 

Юридический адрес компании

 

Контакты

 

Краткая характеристика

 

Источник: Росстат

Таблица 11. Общая профильная информация о компании 

Логотип

 

Сайт

 

Юридический адрес компании

 

Контакты

 

Краткая характеристика

 

Источник: Росстат

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2018-2019 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном случае продажи у дистрибьюторов и представительств зарубежных компаний рассчитаны как объемы импорта. В силу того, что нет возможности получить достоверную информацию об остатках на складах, принято допущение, что объем импорта равен объему продаж.

Что касается российских производителей, то объемы продаж рассчитывались от объема выручки. При проведении легендированных экспертных интервью локальные производители отказались озвучить точные объемы продаж кейджей, но упоминали, что в общем объеме выручки они составляют **%.

В связи с отсутствием данных по ввозу межпозвоночных кейджей в РФ в количественном выражении, в натуральном выражении объем продаж оценивался в килограммах.

В 2019 году лидер рынка

Российские производители, вошедшие в топ-10, заняли третье и пятое место. Объемы их продаж составили: 

 

 

 

Таблица 12. Оценка объемов продаж межпозвоночных кейджей в 2018-2019 годах

Название компании

2018 г., тыс. руб.

2018 г., кг

2019 г., тыс. руб.

2019 г., кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Джонсон & Джонсон»

 

 

 

 

ООО «Техномедлаб»

 

 

 

 

ООО «Атласмед»

 

 

 

 

Источник: Росстат, экспертные интервью, ФТС России

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Основные игроки для реализации межпозвоночных кейджей используют дилерские сети, участие в тендерах, открывают дополнительные обособленные подразделения и офисы продаж в разных регионах страны. По некоторым компаниям, в связи с отсутствием информации в открытых источниках, определить каналы сбыта не представляется возможным.

Таблица 13. Каналы сбыта и география поставок крупнейших игроков

Название компании

Каналы сбыта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Джонсон & Джонсон»

 

ООО «Техномедлаб»

 

ООО «Атласмед»

 

Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка


 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Факторами успеха ведущих игроков рынка являются:

  1. Использование постоянно обновляющихся технологий интернет-продвижения (настройка сайтов, рекламы).

  2. Постоянное изучение вопросов, которые касаются поставляемой продукции (информация о новых разработках в области межпозвоночных кейджей и имплантантов).

  3. Активный контакт с поставщиками продукции.

Далее приведены данные по крупнейшим игрокам с точки зрения наиболее успешных аспектов их деятельности по оценке аналитиков MegaResearch:


 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке, включая возможные законодательные ограничения


 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2020-2021 гг. с учетом планирующихся к открытию производств на территории РФ

 

 

 

Открытие новых производств


 

Рисунок 4. Прогноз развития рынка межпозвоночных кейджей на 2020-2021 гг.

 

Источник: комплексная оценка на основании данных Минпромторга России о развитии здравоохранении в РФ и экспертных оценок участников рынка


 

Ключевые выводы по исследованию

 

Готовые исследования по теме «Медицинское оборудование»

Ilya Shilin

Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Медицина и фармакология»

все обзоры
Рост рынка ПЦР- и ИФА- тестов на выявление заболеваний сельскохозяйственных животных продолжается
17.12.2024
Рост рынка ПЦР- и ИФА- тестов на выявление заболеваний сельскохозяйственных животных продолжается

ПЦР и ИФА — два метода диагностики инфекционных заболеваний, которые основаны на принципиально разных подходах и технологиях, но во многих случаях дополняют друг друга и поэтому часто рассматриваются вместе. Этот рынок довольно неоднороден с точки зрения импортозависимости и объемов потребления в разных сегментах. Тем не менее оба вида тестов востребованы в сельскохозяйственной ветеринарии, поэтому спрос на них в ближайшей перспективе будет расти. По прогнозу аналитиков MegaResearch, объем рынка в стоимостном выражении в период 2024–2025 гг. увеличится в 1,5 раза.

Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года
23.10.2020
Рынок кожных антисептиков прошел пик ажиотажного спроса, однако стабилизация наступит не раньше середины 2021 года

Пандемия коронавируса не только вызвала лавинообразный рост спроса на дезинфицирующие и гигиенические средства, но и коренным образом изменила культуру их потребления. Санитайзеры прочно вошли в наш обиход, поэтому значительная часть населения продолжит пользоваться ими и после нормализации эпидемиологической обстановки.

Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году
14.08.2020
Состояние рынка ветеринарных препаратов в 2020 году

Производство ветпрепаратов — важная сфера мировой экономики: от качества здоровья сельскохозяйственных животных зависит обеспечение населения продовольствием. Эта отрасль активно развивается во многих странах, в России же на рынке представлена в основном импортная продукция.

Развитие рынка медицинских услуг
14.08.2020
Развитие рынка медицинских услуг

Рынок медуслуг в России представлен государственными и частными медицинскими учреждениями. Россияне также пользуются услугами, предоставляемыми по программам ОМС и ДМС. На сегодня лидируют частные клиники, однако специалисты из бюджетных организаций завоевывают все больше доверия у пациентов.

Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится
14.05.2020
Исследование рынка антисептиков и гигиенических средств в условиях пандемии коронавируса: пик спроса пройден, но рост сохранится

Производство антисептиков — одна из немногих отраслей экономики, получивших в новых экономических условиях мощный импульс для развития. Поскольку Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально определила средства для дезинфекции рук на спиртовой основе как единственный известный продукт для быстрого и эффективного уничтожения разнообразных потенциально опасных микроорганизмов, спрос на них начал лавинообразно расти.

Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках
23.04.2020
Анализ российского рынка промышленной стерилизации: из-за пандемии коронавируса объем заказов увеличится 80 млн руб. в месяц только на одноразовых масках

Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие одноразовые средства защиты увеличивает выручку не только производителей, но и компаний, занимающихся промышленной стерилизацией — перед упаковкой каждое такое изделие нужно обработать для уничтожения попавших на него микроорганизмов. Российские предприятия за два месяца увеличили производство одноразовых масок в 2,5 раза, планируется дальнейший рост их выпуска еще как минимум в 1,5–2 раза. Это создает повышенный спрос на услуги центров медицинской стерилизации, которые перешли на круглосуточный, трехсменный режим работы. Однако массового открытия новых предприятий, специализирующихся на стерилизации, эксперты не ожидают, т. к. потребность в них выросла временно, по мере снижения уровня заболеваемости коронавирусом, она будет снижаться.

Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось
28.10.2019
Рынок медицинских услуг города Севастополя: формирование еще не закончилось

Поскольку Севастополь вошел в состав России всего несколько лет назад, развитие рынка платных услуг, в том числе и медицинских, здесь идет более быстрыми темпами, чем в целом по стране. В регион приходят крупные сетевые клиники, открываются диагностические центры и многопрофильные лечебные учреждения, которых пока еще недостаточно. Специалисты говорят, что такая динамика будет сохраняться еще 2-3 года.

Исследование рынка услуг стерилизации
17.06.2019
Исследование рынка услуг стерилизации

Несмотря на то, что многие крупные производители изделий медицинского назначения стремятся стерилизовать свою продукцию силами собственных подразделений, перспективы развития аутсорсинговых услуг выглядят обнадеживающе. Процесс импортозамещения, идущий в отрасли полным ходом, вызовет появление новых компаний-производителей, в том числе и небольших, которым будет выгоднее заказывать услуги по стерилизации в независимых центрах, чем закупать дорогостоящее оборудование и заботиться о его эффективной загруженности.

Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста
18.04.2019
Рынок фармацевтической стеклянной упаковки полностью занят импортной продукцией и имеет хорошие перспективы для роста

К упаковке для лекарственных средств предъявляются повышенные требования в области качества и инновационных решений. Предприятия, производящие эту продукцию, должны проходить сертификацию на соблюдение требований GMP, поэтому стоимость такой упаковки становится выше. Вместе с этим увеличивается и потребление самих лекарственных средств.

Рынок первичной стеклянной упаковки
18.04.2019
Рынок первичной стеклянной упаковки

Ситуация на рынке стеклянной тары для лекарственных средств не только зависит от динамики фармацевтической индустрии, но и, в свою очередь, определяет ее развитие. Ведь для расфасовки многих медицинских препаратов требуется надежная и качественная упаковка, обладающая стойкостью к различным химическим соединениям.