Маркетинговое исследование РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Исследование рынка сельскохозяйственной техники. Сегмент колесные и гусеничные тракторы

стр. 35 из 61

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (СЕГМЕНТ КОЛЕСНЫЕ И ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ)

Август, 2012

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте колесных тракторов 4

1.1. Предварительные замечания 4

1.2. Общая информация по рынку 4

1.3. Анализ внешнеторговых поставок колесных тракторов в 2011 году 10

1.3.1. Объем импорта колесных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям (кроме Белоруссии) 10

1.3.2. Объем импорта колесных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям 12

1.3.3. Объем экспорта колесных тракторов 18

2. Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте гусеничных тракторов 19

2.1. Анализ внешнеторговых операций по гусеничным тракторам 20

2.1.1. Объем импорта гусеничных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям 20

2.1.2. Объем импорта гусеничных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям 20

2.1.3. Экспорт российских гусеничных тракторов 21

3. Анализ потребления тракторов 22

3.1. Предварительные замечания 22

3.2. Оценка объема и структуры потребления в натуральном выражении с разбивкой по мощностям 22

3.2.1. Источники получения информации и оценка их релевантности 22

3.2.1.1. Гостехнадзор 22

3.2.1.2. Министерство сельского хозяйства РФ 23

3.2.1.3. Министерство промышленности и торговли РФ 23

3.2.1.4. Росстат РФ 23

3.2.1.5. Выводы 23

3.2.2. Предложение по построению аналитической модели и обоснование ее релевантности 24

3.2.2.1. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года 24

3.2.3. Аппроксимационная модель 29

3.2.4. Итог линейной аппроксимации 31

3.2.5. Верификация модели линейной аппроксимации 33

3.3. Возрастной состав парка 34

3.4. Структура рынка тракторов по компаниям-производителям, объем импорта 34

3.5. Частота и динамика потребления, влияние сезонности на потребление 36

3.6. Анализ факторов спроса и критерии выбора производителей 39

4. Текущие тенденции и перспективы развития рынка 39

4.1. Последствия для отрасли от вступления России в ВТО 39

4.2. Текущие государственные программы в области сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения 40

4.3. Выводы 41

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сельскохозяйственной техники.

Период исследования – 2006-2012 гг.

Актуальность исследования – 2012 год.

Объект и предмет исследования

Потребители сельскохозяйственных тракторов.

География исследования

Россия

Агрозоны

Агрозона 3. Орловская область, Рязанская область, Тульская область, Брянская область, Республика Мордовия, Пензенская область, Курская область, Липецкая область.

Агрозона 8. Воронежская область, Тамбовская область, Белгородская область, Волгоградская область, Саратовская область, Самарская область, Ульяновская область

Агрозона 9. Ростовская область, Ставропольский край, Республика Калмыкия, Краснодарский край.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте колесных тракторов

Предварительные замечания

В настоящем отчете рассматриваются трактора (колесные и гусеничные) только сельскохозяйственного назначения. Исключаются из исследования всевозможные промышленные, строительные, лесотрелевочные тракторы, а также тракторные агрегаты для коммунального, аэродромного хозяйства. Кроме того, исключаются различные так называемые минитракторы, как-то: мотокультиваторы и тракторные агрегаты, управляемые водителем, идущим рядом с машиной (последние «тракторы» используются, как правило, в индивидуальных приусадебных хозяйствах).

Общая информация по рынку

По данным АСМ-Холдинга (бывшее Министерство автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения СССР, а в настоящее время - ведущее информационное агентство по данной тематике) объем производства колесной тракторной техники выглядит следующим образом:

Таблица 1. Сведения о производстве колесных тракторов в России в 2007-2010 годах.

Источник: АСМ-Холдинг

Помимо российского производства широко используются импортные тракторы (особенно из Белоруссии). Ниже представлены сведения о поставках в Россию тракторов производства минского РУП «МТЗ» (данные по другим иностранным производителям и импорту тракторов будут предоставлены в соответствующем разделе настоящего отчета).

Таблица 2 . Импорт белорусских тракторов в 2009-2010 годах

Источник АСМ-Холдинг

Анализ внешнеторговых поставок колесных тракторов в 2011 году 1

Объем импорта колесных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям (кроме Белоруссии)

Таблица 3 Объем и динамика импорта колесных тракторов по странам-производителям и компаниям

Источник: ФТС РФ

Как видно из приведенной таблицы лидирующие положения в отрасли занимают трактора производства Китая и Японии

Объем импорта колесных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям

Таблица 4 Объем импорта колесных тракторов по регионам России и компаниям-получателям

Источник: ФТС РФ

Из приведенной таблицы ясно, что …

Объем экспорта колесных тракторов

Таблица 5. Объем экспорт колесных тракторов российского производства

Источник: ФТС РФ

Экспорт колесных тракторов из России незначителен.

Анализ рынка сельскохозяйственной техники в сегменте гусеничных тракторов

Таблица 6 Объем производства гусеничных тракторов в России в 2007-2010 годах

Источник: АСМ-Холдинг

К настоящему времени …

Анализ внешнеторговых операций по гусеничным тракторам

Объем импорта гусеничных тракторов по странам-импортерам и компаниям-производителям

Таблица 7 Объем импорта гусеничных тракторов по странам и компаниям в 2011 году

Источник: ФТС Россииг

Лидирующее положение занимает …

Объем импорта гусеничных тракторов по регионам РФ и компаниям-получателям

Таблица 8 Объем импорта гусеничных тракторов по регионам России и компаниям в 2011 году

Источник: ФТС России

… область опять лидирует в списке импортеров, основные поставляемые туда трактора из …

Экспорт российских гусеничных тракторов

Таблица 9 Экспорт российских гусеничных тракторов в 2011 году

Источник: ФТС России

Анализ потребления тракторов

Предварительные замечания

В ходе проведения настоящего исследования в ряде случаев по поставленным вопросам не удалось отдельно вычленить колесные и гусеничные трактора сельскохозяйственного назначения по причинам, которые будут рассмотрены ниже. Поэтому в настоящем разделе собраны сведения по обоим типам тракторов с разделением на колесные и гусеничные лишь в том случае, когда это представляется возможным.

Оценка объема и структуры потребления в натуральном выражении с разбивкой по мощностям

Источники получения информации и оценка их релевантности

Гостехнадзор

Под Гостехнадзором здесь и далее мы будем понимать нецентрализованные органы, осуществляющие регистрацию и технический надзор за самоходными транспортными средствами в соответствии с Постановлением Совета Министров-Правительства РФ от 13 декабря 1993 года №1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»   Правительства РФ. В настоящий момент данные органы организационно подчинены местным администрациям (уровень региона), как правило (хотя и не обязательно) находятся в ведении региональных органов власти, отвечающих за сельское хозяйство. Полное наименование данных органов от региона к региону (а в некоторых случаях и даже их полномочия) могут различаться.

В силу вышесказанного данные органы представляют интерес в силу того, что уполномочены осуществлять регистрацию и учет самоходных транспортных средств, не попадающих под юрисдикцию ГАИ, к которым и относятся тракторы сельскохозяйственного назначения. При этом соответствующие органы Гостехнадзора ведут учет самоходных транспортных средств по техническим характеристикам (марка трактора) на основании паспорта машины и собственнику .

Однако, и это очень важно в нашем случае, органы регистрации Гостехнадзора часто не указывают и не отслеживают функциональное назначение стоящей на учете техники. В установленной форме заявления о постановке на учет транспортного средства нет соответствующей графы о назначении трактора (сельскохозяйственный, промышленный или иной вариант). Действительно, как известно, трактора могут быть разного назначения: промышленные, строительные, а также состоять, к примеру, как в Москве на балансе коммунальных городских служб и т.д. В любом случае они подлежат регистрации в уполномоченном региональном органе Гостехнадзора наряду с сельскохозяйственными тракторами. При этом в тех случаях, когда удается получить ту или иную сводную ведомость о стоящей на учете технике из регионального органа Гостехнадзора, по ней из общей массы затруднительно вычленить только сельскохозяйственные тракторы. Характерный пример, универсальный и хорошо известный трактор семейства МТЗ-80 «Беларус» может использоваться не только в качестве пропашного, но и в виде тягача для коммунальной поливальной установки, аэродромной машины и проч.

В ходе настоящего исследования будет показано, что данные Гостехнадзора по состоянию парка всех тракторов в регионе могут отличаться от числа чисто сельскохозяйственных машин более, чем в два раза!

Министерство сельского хозяйства РФ

Установлено, что министерство в случае необходимости получения информации о состоянии парка сельскохозяйственных машин используют сведения Гостехнадзора и Росстата РФ, которые получает непосредственно из регионов. данные сведения используются, например, при расчете программ обновления парка сельскохозяйственной техники (в настоящий момент действует программа на 2012-2014 годы).

Министерство промышленности и торговли РФ

В Департаменте автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения данного министерства некоторое время назад имела место инициатива по созданию информационного фонда по тракторному парку. Однако данная работа была в итоге признана неуспешной, так как не удалось собрать в надлежащем количестве данные с мест (органы Гостехнадзора в большинстве случаев просто проигнорировали запросы из непрофильного министерства).

Росстат РФ

Это ведомство обладает сведениями о состоянии парка сельскохозяйственных тракторов в силу того, что сельскохозяйственные предприятия обязаны представлять в местные отделения Росстата сведения о текущем состоянии своих материально-технических активах, в том числе о наличии тракторной техники. Все сельскохозяйственные предприятия (кроме микропредприятий) один раз в год представляют в Росстат заполненную форму №10-МЕХ «Сведения о наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и энергетических мощностей». Недостатком информации, которой располагает Росстат, является ее агрегированный характер, то есть сведения по марке и/или тягловому классу трактора в данных Росстата просто отсутствует (в упомянутой форме №10-МЕХ подобной графы для заполнения нет, учитывается только общее число тракторов, которые состоят на балансе предприятия).

Выводы

Выше было показано, что органами государственного управления учет тракторов сельскохозяйственного назначения ведется в форме, неприемлемой для получения детализированных данных.

С одной стороны, органы Гостехнадзора не различают в своей внутренней документной базе тракторы сельскохозяйственного и другого назначения (что крайне затрудняет вычленение чисто сельскохозяйственных машин), с другой стороны, данные Росстата не позволяют идентифицировать трактора по тягловому классу и/или марке.

Предложение по построению аналитической модели и обоснование ее релевантности

В ходе выполнения данного проекта были направлены запросы в региональные органы управления сельским хозяйством (министерства, департаменты, отделы – наименование органов от региона к региону может значительно отличаться) на имя его руководителя с просьбой предоставить информацию по текущему состоянию парка тракторов сельскохозяйственного назначения. Положительные ответы из этих органов были получены только в 10% случаев и базировались на данных, предоставленных местными службами Гостехнадзора 2 .

В предыдущем разделе было показано, что даже если бы процент предоставления данных из регионов был бы значительно выше, это все равно не решало бы задачи, так как Гостехнадзор не выделяет отдельно тракторы сельскохозяйственного назначения из всего регионального парка самоходных средств.

Поэтому к решению этой задачи предлагается подойти принципиально иным способом.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №ФЗ-108 «О всероссийской сельскохозяйственной переписи» Росстат РФ был уполномочен проведение масштабной переписи имущественного комплекса сельскохозяйственных предприятий России. В течение 2006-2007 годов данные были систематизированы, опубликованы и в настоящее время доступны для изучения, например, на официальном сайте Росстата 3 .

В томе 6 Итогов ВСХП «Технические средства, производственные помещения и инфраструктура» приведены сведения по состоянию тракторного парка в разрезе регионов России на 01 июля 2006 года с разбивкой по мощности двигателя и назначению. Данные представлены отдельно по следующим хозяйствам:

крупные и средние предприятия

малые предприятия

фермеры и индивидуальные предприниматели.

Важно! До недавнего времени упомянутую форму 10-МЕХ обязаны были сдавать только крупные и средние предприятия агропромышленного комплекса, таким образом, тракторы малых предприятий, ИП и фермеров органами статистики вообще не учитывались. Поэтому на основании данных ВСХП-2006 можно сделать численное предположение о количестве таких тракторов и внести в дальнейшем коррективу в окончательные расчеты.

Как будет видно из дальнейших таблиц, на долю тракторов, находящихся в собственности фермеров, индивидуальных предпринимателей, а также малых предприятий сельского хозяйства приходится …

Сразу необходимо отметить, что в отчете рассматриваются тракторы только сельскохозяйственного назначения (промышленные, строительные, коммунальные и прочие не учитываются) 4 .

Данные о состоянии тракторного парка представлены в следующих таблицах 5 :

Таблица 10 Сведения о наличии тракторов по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи – 2006 в различных типах хозяйств

Источник: Росстат РФ

Таблица 11 Общее количество тракторов сельскохозяйственного назначения в 2005-2011 годах по данным Росстата РФ

Источник: Росстат РФ

Аппроксимационная модель

Зная детализированные данные за 2006 год, можно построить аппроксимационную математическую модель для последующих лет. При этом полученные данные можно в качестве проверки сравнивать с полученными сведениями от территориальных органов Гостехнадзора (с известными коррективами).

Диаграмма 1. Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для Агрозоны 3

Диаграмма 2 . Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для Агрозоны 8

Диаграмма 3. Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для Агрозоны 9

Диаграмма 4. Динамика тракторного парка сельскохозяйственного назначения для России в целом

Как можно видеть на приведенных диаграммах, в большинстве случаев изменение количественного состояния тракторного парка в регионах происходила …

В качестве рабочей гипотезы (для дальнейшей верификации) можно предположить, что и …

Итог линейной аппроксимации

Следует отметить, что изменение …

Таблица 12 Понижающий коэффициент отношения количественного состояния тракторного парка в 2011 году по отношению к 2006.

Источник: собственные расчеты

Из данной таблицы, видно, что …

Результаты линейной аппроксимации для 2011 года на основании данных ВСПХ-2006 представлен в следующей таблице:

Таблица 13 Результаты линейной аппроксимации для 2011 года по количественному составу парка тракторной сельскохозяйственной техники

Источник: собственные расчеты

Верификация модели линейной аппроксимации

В нашем распоряжении имеются сведения, полученные из Департамента агропромышленного комплекса Белгородской области о состоянии парка сельскохозяйственной техники на 17 января 2012 года 6 .

Таблица 14. Структура парка сельскохозяйственных тракторов Белгородской области

Источник: Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области

Так как определить тяговый класс тракторов, помеченных в таблице как прочие и импортные тракторы, не представляется возможным, можно предположить для определенности, что они распределяются между тяговыми классами как в среднем по всей отрасли в целом

После приведения данных из таблицы о реальной структуре парка и сравнения его с нашими расчетными данными получается следующее:

Таблица 15. Оценка погрешности аппроксимационной модели

Как видно из приведенной таблицы, …

Возрастной состав парка

Для исследования доступны в своем большинстве только экспертные оценки, так как уже показано, что официальная статистика по этому параметру практически не ведется.

Ключевые данные на самом высоком уровне были озвучены еще в 2005 году на заседании Правительства РФ тогдашним министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым в докладе о ходе подготовки к сезонным работам:

На 2005 год возрастной состав тракторного парка составлял:

…

Как мы знаем, с 2005 года парк сельскохозяйственных тракторов с 2005 года …

Структура рынка тракторов по компаниям-производителям, объем импорта

На 2011 год структура тракторного парка России по маркам (компаниям производителям) выглядела следующим образом:

Диаграмма 5. Структура рынка сельскохозяйственных тракторов по компаниям-производителям.

Источник: Информационно-аналитический журнал «Агромакс»

Как видно из данной диаграммы подавляющее количество тракторов в России в настоящее время …

Частота и динамика потребления, влияние сезонности на потребление

По сведениям Российской ассоциации производителей сельхозтехники «РОСАГРОМАШ» поставки тракторов сельскохозяйственного назначения всех типов (колесных) на рынок, начиная с 2009 года, выглядят следующим образом:

Таблица 16. Поставки колесных тракторов в предприятия сельского хозяйства в 2009-2012 годах

Диаграмма 6. Поставка тракторов сельскохозяйственного назначения в 2009-2011 годах

На диаграмме показано, что …

Чтобы понять скачкообразный характер изменений на протяжении крайних трех лет и попытаться объяснить динамику закупок тракторов, необходимо обратиться к иным данным.

Диаграмма 7. Корреляция между поставкой тракторов сельскохозяйственными предприятиями в 2009-2012 годах и закупочными ценами на пшеницу

На предлагаемой диаграмме отображается взаимосвязь между фактическими закупками тракторной техники сельскохозяйственными предприятиями и средними закупочными ценами на зерно (в качестве эталона выбраны средние закупочные цены на пшеницу 3 категории по ЮФО).

Легко заметить, что …

Однако …

Анализ факторов спроса и критерии выбора производителей

Как показано в предыдущем разделе рынок тракторов сельскохозяйственного назначения …

Поэтому основными факторами спроса для тракторной техники сельскохозяйственного назначения в целом являются:

…

…

…

При выборе производителя тракторной техники основным критерием чаще всего является соотношение «цена/качество». По этому соотношению наиболее популярным трактором на селе был и остается …

Текущие тенденции и перспективы развития рынка

При анализе перспектив рынка сельскохозяйственных тракторов важно учитывать две составляющие:

…

…

Последствия для отрасли от вступления России в ВТО

[информация представлена в полной версии исследования]

Текущие государственные программы в области сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы

[информация представлена в полной версии исследования]

1  Для более детального изучения данного раздела к настоящему отчету в виде Приложения 1 предоставляется файл в формате Excel.

2  Для сравнения. В уже упомянутом выше примере запросов из Министерства промышленности и торговли (за подписью заместителя министра) положительные ответы были получены примерно в 25-30% случаев, что в итоге сорвало инициативу министерства по ведению централизованной базы тракторного парка Российской Федерации. Сведения получены от советника Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Быковского Александра Алексеевича.

3  http://www.gks.ru/news/perepis2006/totals-osn.htm

4  Можно подтвердить это следующим примером. По данным ВСХП-2006 в Москве числилось только 41 трактор (стр. 8-9 и 40-41 том 6) различных тягловых классов. До расширения территории Москвы в 2012 году в очень урбанизированном городе еще оставались земли сельскохозяйственного назначения только на опытных полях Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, а также было несколько сельских «оазисов», например, деревня Терехово на Мневниковской пойме. Поэтому цифра 39 сельскохозяйственных тракторов представляется вполне оправданной. Количество же всех тракторов в Москве (например, коммунального назначения), очевидно, значительно больше.

5  Для удобства расчетов все таблицы также прилагаются к настоящему отчету в формате Excel.

6  Письмо от Департамента агропромышленного комплекса Белгородской области представлено в Приложении 2 к настоящему отчету.