Маркетинговое исследование рынка криогенного оборудования

Анализ рынка криогенного оборудования, 2012-2013 гг.

стр. 2 из 45

АНАЛИЗ РЫНКА КРИОГЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 2012-2013 г.

Сентябрь, 2014

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Конкурентный анализ: 6

1.1. Крупнейшие производители криогенного оборудования 6

1.1.1. ОАО «****» 6

1.1.2. ОАО «***» 8

1.1.3. ООО «***» 9

1.1.4. ОАО «***» 10

1.2. Объемы производства, продаж, доли рынка 11

1.2.1. Криогенные воздухоразделительные установки (ВРУ). 11

1.2.2. Газификаторы 13

1.2.3. Насосы для криогенных жидкостей 14

1.2.4. Моноблоки 18

1.2.5. Рампы 19

2. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы криогенного оборудования (основные компании-конкуренты и условия работы) 20

2.1. ОАО «***» 21

2.2. ОАО «***» 22

2.3. ОАО «***» 24

2.4. ООО «***» 25

2.5. ООО «***» 26

2.6. ООО «***» 27

2.7. ООО «***» 28

2.8. ООО «***» 29

2.9 Прочие 30

3. Ценовой анализ по каждой номенклатурной группе 34

3.1. Цены компании ООО «***» 34

3.2. Цены компании «***» 36

3.3. Цены отечественных товаропроизводителей (при экспортных поставках) 36

3.4. Цены зарубежных товаропроизводителей (при импортных поставках) 37

4. Анализ потребителей криогенного оборудования 40

4.1. Ракетно-космическая промышленность 40

4.2. Медицина 40

4.3. Целлюлозно-бумажная промышленность 41

4.4. Металлургия (черная и цветная), включая литейное дело 41

4.5. Пищевая промышленность 41

4.6. Нефтегазовая промышленность 41

4.7. Электронная промышленность 42

5. Рекомендации и выводы по исследованию 43

Информация об исполнителе проекта 44

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценный анализ российского рынка криогенного оборудования.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Объект и предмет исследования

Потребители на рынке России и конкуренты.

География исследования

Россия.

Исследуемое оборудование

Россия.

Методология исследования

1.Газификационные и воздухо-разделительные установки (в составе с насосами криогенными для кислорода, азота, аргона).

Газификационные установки - ГУ, стационарного и транспортабельного типа, предназначенные для хранения сжиженных кислорода, азота и аргона с последующей газификацией и выдачей в линию наполнения баллонов под давлением 200/400 кгс/см2. Стандартная комплектация ГУ включает в себя: криогенный резервуар объемом 1,6; 5,6; 7,4 м3; насосный поршневой агрегат АНПК; испаритель криогенной жидкости с приборами и термометрией; щит управления, трубопроводы обвязки.

Воздухо-разделительные установки – ВРУ, предназначены для получения жидкого и газообразного кислорода и/или азота.

Производительность:

- до 100 кг/ч

- от 100до 250 кг/ч

- от 250 до 500 кг/ч

- от 500 до 1000 кг/ч

Комплектация ВРУ включает в себя: пульт управления, установку компрессорную воздушную, блок предварительного охлаждения, блок очистки воздуха, блок разделения воздуха, насос сжиженных газов, наполнительную рампу.

2.Насосы поршневые криогенные с вакуумной изоляцией для кислорода, азота, аргона (АНПК), предназначенные для подачи сжиженного газа из криогенного резервуара на испаритель и дальнейшей выдачи готового продукта в линию наполнения со следующими или аналогичными техническими характеристиками:

* Исследование проводится по всей товарной группе «Насосы поршневые криогенные с вакуумной изоляцией для кислорода, азота, аргона» без детализации по каждой марке насосов.

3.Газификаторы (ГХК) - газификаторы холодные криогенные (ГХК) cтационарные и транспортабельные, предназначенные для хранения сжиженных кислорода, азота и аргона, их газификации и выдачи потребителю в газообразном состоянии под давлением от 1 до 16 кгс/см2. Стандартная комплектация ГХК включает в себя: резервуар криогенный с испарителем подъема давления, атмосферный испаритель, трубопроводы обвязки. Объемы газификаторов: 0, 5; 1; 3;8; 25 м3

4.Моноблоки для транспортировки больших объемов сжатого гелия под давлением 400 кгс/см2, состоящие из 4-20ти баллонов объемом от 400 литров каждый, скрепленных на единой раме, имеющие коллектор выдачи газообразного продукта с одним или несколькими вентилями выдачи газа.

5.Рампы - наполнительные с рабочим давлением от 19,6 до 300 МПа, предназначенные для одновременного заполнения 12 баллонов газами или смесями до давления 200-300 кгс/см2. Применяются в составе газификационных установок.В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Конкурентный анализ:

Крупнейшие производители криогенного оборудования

ОАО «****»

Крупнейший в России и один из крупнейших в мире производитель разнообразного криогенного оборудования.

…

…

…

Объемы производства (в денежном выражении)

По сведениям самой компании в настоящее время основная часть платежеспособного спроса на рынке приходится на …

Доля этого сегмента с 2010 года составляет …

При этом можно выделить ряд тенденций, характеризующих направление развития рынка установок разделения воздуха и газоразделительного оборудования:

…

…

…

…

…

…

…

…

В ходе экономического кризиса основные потребители продукции – …

Продуктовая линейка компании достаточно широка. При этом важно понимать, что …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ОАО «***»

…

…

…

Объемы производства (в денежном выражении)

Из интересуемого нас оборудования можно отметить …

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ООО «***»

…

…

…

Объемы производства (в денежном выражении)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ОАО «***»

…

…

…

Завод производит широкую гамму оборудования …

Выручка предприятия (тыс. руб)

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Объемы производства, продаж, доли рынка

Криогенные воздухоразделительные установки (ВРУ).

Установлено, что основным производителем данного типа оборудования является завод …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 1. Выполненные в России заказы по поставкам ВРУ

Что следует из этой таблицы:

…

…

… .

Обращает на себя внимание и еще тот факт, что …

Газификаторы

В отличие от воздухоразделительных систем, которые в России …

Действительно, существует достаточно большая линейка оборудования, именуемая газификаторными установками. Все они отличаются по объему, производительности и другим параметрам. Тем не менее, можно примерно оценить их среднюю стоимость по следующему примеру, основанному на примере коммерческого предложения фирмы ООО «***».

Среднее значение цены – около *** за 1 агрегат. К этому значению мы и привяжемся в дальнейшем. Учитывая, что газификаторы не являются обычно профилирующей продукцией для предприятия, …

Насосы для криогенных жидкостей

До статочно большое разнообразие насосов для перекачки криогенных жидкостей представлено зарубежными производителями низкотемпературной техники. Ниже мы покажем объемы поставок криогенных насосов компаний – ведущих зарубежных производителей.

Итак, доли стран по поставкам криогенных насосов в Россию выглядят следующим образом (в денежном выражении за 2012 – апрель 2014 годов):

…

В натуральном же выражении картина несколько иная (стоимость американских и китайских насосов заметно отличается)

…

Что касается отечественных производителей криогенных насосов, то …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Моноблоки

Под моноблоками будем понимать мобильную и компактную установку, состоящую из определенного количества баллонов, заключенных в каркасный металлический контейнер и объединённых единым коллектором, для хранения, транспортировки и централизованной раздачи больших объёмов технических газов. Как видно из следующей таблицы, объемы поставок моноблоков в Россию за 3 года были … :

Ниже мы перечисляем всех выявленных производителей этой продукции в России (очевидно, что изделие можно считать условно технологически не сложным, так как за исключением распределительного коллектора, изготовление металлического каркаса не составляет большого труда).

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рампы

Что касается рамп, то их поставки в Россию …

Здесь оценить объем рынка можно следующим образом. Технические газы потребляются в следующих областях:

Металлургия – 17%

…

…

…

Оценим объем потребления только по этим организациям (это **% рынка).

По сведениям Росстата РФ, в России зарегистрировано следующее количество предприятий этих отраслей производства

…

…

…

…

Если на каждое предприятие требуется хотя бы одна рампа для обслуживания баллонов с газами, а также приняв во внимание, что срок службы промышленного оборудования составляет примерно 20 лет, то получается, что объем рынка газораспределительных рамп можно оценить примерно в …

Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы криогенного оборудования (основные компании-конкуренты и условия работы)

Помимо российских производителей криогенного оборудования, рассмотренных в предыдущем разделе настоящего отчета, на территории страны активно действовали и пока еще действуют представители зарубежного бизнеса, поставляющие аналогичное оборудование преимущественно западного производства.

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ОАО «***»

…

…

…

…

Ниже представлен перечень, поставленного в адрес компании криогенного оборудования в 2012-2013 годах.

ОАО «***»

…

…

…

Компания занимается поставками на российский рынок криогенной продукции корпорации …

Итого: в 2012 году было поставлено **, а в 2013 году ** газификаторов производства компании VRV .

ОАО «***»

…

…

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

ООО «***»

…

Мало известная компания, тем не менее, активно импортирующая криогенную технику из Украины

ООО «***»

…

…

…

…

Системный интегратор, работающий не только в Уральском, но и в других регионах страны и за рубежом.

Полный список клиентов: …

Ниже представлен перечень зарубежного криогенного оборудования, поставленного в адрес компании в 2012-2013 годах

ООО «***»

…

…

…

…

Компания «***» занимается производством и продажей криогенного оборудования, а также арматуры и ёмкостей различной вместимости. Ниже представлен перечень зарубежного криогенного оборудования, поставленного в адрес компании в 2012-2013 годах:

ООО «***»

…

…

…

Компания занимается практически исключительно дистрибуцией криогенного оборудования. Компания позиционирует себя как дистрибьютор таких известных европейских компаний, как … . На деле объемы поставок выглядят следующим образом:

ООО «***»

…

…

…

Московское представительство международного концерна …, преимущественно поставляет газы. Поставленное оборудование:

Прочие

В Россию также было поставлено значительное количество криогенной техники по единичным поставкам. Ниже представлен их полный перечень.

Ценовой анализ по каждой номенклатурной группе

Цены компании ООО «***»

Цены компании «***»

Цены отечественных товаропроизводителей (при экспортных поставках)

Цены зарубежных товаропроизводителей (при импортных поставках)

Анализ потребителей криогенного оборудования

Ракетно-космическая промышленность

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Медицина

Кислород как таковой широко применяется в медицине (как правило, в стационарных условиях) для реанимационных мероприятий, а также для лечения и профилактики огромного количества заболеваний, связанных с гипоксией и гипоксемией (пониженное содержание кислорода в крови больного). Аргон за счет своего наркотического влияния на организм также применяется для анастезии.

Несмотря на то, что …

Как установлено, средняя потребность крупного стационарного лечебного учреждения составляет …

Вместе с тем разнообразные клиники заинтересованы в …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Целлюлозно-бумажная промышленность

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Металлургия (черная и цветная), включая литейное дело

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Пищевая промышленность

Здесь возникает сразу несколько различных областей применения.

…

…

…

…

Нефтегазовая промышленность

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Электронная промышленность

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рекомендации и выводы по исследованию

Является очевидным факт, что криогенные технологии работы с техническими газами …

[информация будет представлена в полной версии отчета]