Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка потребления резервуаров (емкостей) химической и атомной отраслей.
В основном, на состояние рынка резервуаров влияет основная потребляющая отрасль – нефтехимия. Именно нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия обеспечивают основной объем заказов на резервуарное оборудование, расширяя свой резервуарный парки осуществляя плановую замену емкостей, выработавших ресурс.
В целом, на рынке наблюдается положительная тенденция, что связано со значительными объемами по добыче, переработке и транспортировке нефти. Нефть и продукты ее переработки на специализированных предприятиях хранятся в основном в вертикальных стальных резервуарах различной емкости. Существует два метода сборки резервуаров.
Полистовой метод монтажа широко применяется во всем мире и состоит в том, что стенка и днище резервуара поставляются отдельными стальными листами, которые затем на объекте заказчика привариваются один к другому.
Рулонный способ был изобретен в России. Суть его состоит в том, что листы металла свариваются на самом заводе на специальной установке и наматываются на каркас или шахтную лестницу резервуара. В таком виде рулон привозится к месту монтажа и там с помощью кранов и тракторов разворачивается и монтируется.
Так же факторами, оказывающими влияние на объем потребления емкостей, является состояние прочих отраслей: химической, атомной. В настоящее время они показывают планомерный рост, что положительно сказывается на потреблении резервуаров.
Стоит отметить, что недавно на рынке резервуарного оборудования появились резервуары из стеклопластика, обладающие некоторым эксплуатационными преимуществами перед стальными резервуарами сопоставимого объема и технической конструкции, выраженными, например, в большей химической стойкости к агрессивным средам, что увеличивает срок их эксплуатации.
Сейчас российские химические предприятия производят около 1,1% мирового объема химической продукции. Химическая отрасль России находится на 20-м месте в мире по объему производства и на 11-м — по объему продукции на душу населения. По данным 2005 г. удельный вес химической и нефтехимической промышленности в структуре промышленности по объему товарной продукции составляет 5,4%. В отрасли сосредоточено 4,5% основных фондов промышленности страны.
В химической индустрии насчитывается около 800 крупных и средних промышленных предприятий и более 100 научных и проектно-конструкторских организаций, опытных и экспериментальных заводов. Они обеспечивают 4,7% общероссийского объема валютной выручки. В 2005 г. вклад отрасли в ВВП составил 1,6%. Доля в общем объеме промышленной продукции — 10,4%.
Ежегодный прирост продукции (4-6%) происходит за счет продукции, идущей на экспорт — удобрения, каучуки и др. Большая доля в этом приросте — цена природного газа, что позволяет отдельным видам химической продукции быть конкурентоспособными на мировом рынке. Например, по выпуску аммиака и карбамида российские компании контролируют 15% мирового рынка, метанола — 10%. За 2000-2005 гг. объем производства в химической промышленности увеличился на 60%.
На функционирование химического комплекса значительное влияние оказывают крупные структуры — ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим», холдинг «ФосАгро», ОАО «МХК «ЕвроХим», ОАО «Сибур-Холдинг», ОАО «Нижнекамскнефтехим», Группа «Амтел-Фредештайн» и др. Эти корпорации занимают лидирующее положение на рынке химикатов России и производят значительную часть внутреннего валового продукта.
В отчете приведен анализ нормативно-разрешительной документации, регулирующей использование емкостей для химической (нефтехимической) и атомной отраслей, а также анализ емкостей, применяемых на предприятиях химической (нефтехимической) и атомной отраслей.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 5
1. Обзор химической (нефтехимической) и атомной отраслей 7
1.1. Основные тенденции и перспективы 7
1.2. Характеристика и тенденции использования емкостей 8
2. Анализ нормативно-разрешительной документации, регулирующей использование емкостей для химической (нефтехимической) и атомной отраслей 9
3. Анализ емкостей, применяемых на предприятиях химической (нефтехимической) и атомной отраслей 12
3.1. Неорганическая химия 12
3.1.1. Описание используемых емкостей 12
3.1.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. в натуральном и денежном выражении. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте. 26
3.1.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы. 33
3.2 Органическая химия 33
3.2.1. Описание используемых емкостей 33
3.2.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте. 42
3.2.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы. 49
3.3 Агрохимия 50
3.3.1. Описание используемых емкостей 50
3.3.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте. 55
3.3.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы. 62
3.4 Нефтехимия 63
3.4.1. Описание используемых емкостей 63
3.4.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте. 76
3.4.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы. 87
3.5 Атомная промышленность 88
3.5.1. Описание используемых емкостей 88
3.5.2. Объем потребления в год и частота замены в 2009-2012 г. в натуральном и денежном выражении. Прогноз потребления по отрасли до 2020 г. на основании плановых замен изношенного оборудования и планов по строительству новых мощностей. Наиболее крупные потребители, на долю которых суммарно приходится не менее 80% от общего производства в данном сегменте. 91
3.5.3. Текущие цены российских производителей на резервуары (емкости) с учетом затрат на строительно-монтажные работы. 96
4. Выводы 97
ПРИЛОЖЕНИЕ 98
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли неорганической химии по объемам резервуаров 17
Рисунок 2. Прогноз потребления резервуаров отраслью неорганической химии до 2020 г. 22
Рисунок 3. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли органической химии по объемам резервуаров 31
Рисунок 4. Прогноз потребления резервуаров отраслью органической химии до 2020 г. 38
Рисунок 5. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли агрохимии по объемам резервуаров 41
Рисунок 6. Структура производства азотных удобрений по компаниям-лидерам рынка в 2011 г. 43
Рисунок 7. Структура производства фосфорных удобрений по компаниям-лидерам в 2011 г. 44
Рисунок 8. Прогноз потребления резервуаров агрохимической отраслью до 2020 г. 47
Рисунок 9. Схема вертикальных цилиндрических резервуаров 54
Рисунок 10. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли нефтехимии по объемам резервуаров 57
Рисунок 11. Прогноз потребления резервуаров нефтехической отраслью до 2020 г. 67
Рисунок 12. Структура потребления резервуаров со стороны отрасли атомной промышленности по объемам резервуаров 71
Рисунок 13. Прогноз потребления резервуаров атомной отраслью до 2020 г. 76
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Типы емкостей для предприятий неорганической отрасли 14
Таблица 2. Крупнейшие производители серной, соляной и азотной кислот в РФ в 2011 г. 17
Таблица 3. Крупнейшие производители аммиака в РФ в 2011 г. 18
Таблица 4. Открытые закупки на тендерной основе дочерних предприятий холдинговой структуры ОАО ХХХ во II полугодии 2009 - I полугодии 2012 гг. 20
Таблица 5. Открытые закупки на тендерной основе ОАО ХХХ - I полугодии 2012 гг 21
Таблица 6. Типы емкостей для предприятий органической отрасли химии 24
Таблица 7. Крупнейшие производители СУГ из числа основных потребителей резервуаров 33
Таблица 8. Крупнейшие производители прочей продукции органической отрасли химии из числа основных потребителей резервуаров 36
Таблица 9. Типы емкостей для предприятий агрохимической отрасли химии 40
Таблица 10. Крупнейшие предприятия-потребители со стороны агрохимической отрасли 42
Таблица 11. Производство фосфорных удобрений по компаниям-лидерам в РФ в 2010-2011 гг. 45
Таблица 12. Открытые закупки на тендерной основе дочерних предприятий холдинговой структуры ОАО ХХХ во II полугодии 2009 - I полугодии 2012 гг. 46
Таблица 13. Открытые закупки на тендерной основе ОАО ХХХ в 2009 - I полугодии 2012 гг. 46
Таблица 14. Типы емкостей для хранения нефтепродуктов 51
Таблица 15. Крупнейшие компании нефтехимической отрасли из числа основных потребителей резервуаров 57
Таблица 16. Крупнейшие потребители резервуаров ОАО «ХХХ» в 2010-2011 гг. 61
Таблица 17. Типы емкостей для атомной промышленности 69
Таблица 18. Пример открытых закупок резервуарного оборудования ОАО ХХХ в 2011 году 72
Таблица 20. Прайс на резервуары стальные сварные различного назначения 78
Таблица 23. Прайс на резервуары стеклопластиковые различного назначения ООО «ХХХ» 80
Таблица 24. Прайс на резервуары стеклопластиковые различного назначения ООО «ХХХ» 82
