Маркетингового исследования рынка услуг вакуумного напыления

Маркетинговое исследование рынка услуг вакуумного напыления

Страница 3 из 38

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ ВАКУУМНОГО НАПЫЛЕНИЯ

Февраль, 2014

Содержание

1. Обзор рынка услуг по вакуумной металлизации деталей из полимеров в России. 4

1.1. Объем рынка услуг по вакуумной металлизации деталей из полимеров в России в 2013 г. 4

1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка услуг по вакуумной металлизации деталей из полимеров в России 7

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 10

2. Анализ компаний, предлагающих услуги по вакуумной металлизации деталей из полимеров в России 11

2.1. Основные компании-конкуренты. Профили компаний, предлагаемые услуги и доля на российском рынке в 2013 году 11

2.2. Анализ цен компаний, на услуги по вакуумной металлизации деталей из полимеров в России 12

3. Наиболее востребованная продукция (полимерная), с использованием вакуумной металлизации в России 13

3.1. Оборонно-промышленный комплекс. Ракетно-космическая и авиационная промышленность 13

3.2. Автомобильная промышленность 14

3.3. Производство металлизированных каблуков 14

3.4. Пробки для коньячных бутылок 14

3.5. Церковная утварь 14

3.6. Парфюмерно-косметическая продукция 14

3.7. Рынок фурнитуры для мебели 15

3.8. Сантехническая продукция 15

3.9. Осветительные приборы 15

3.10. Потребительские товары 15

3.11. Детские игрушки 16

3.12. Прочие отрасли или изделия 16

4. Выводы и рекомендации по исследованию 17

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование рынка услуг вакуумного напыления металлов на полимерное основание.

Актуальность исследования: 2013 г, прогноз до 2016 года

География исследования: Россия

Цель исследования

Выявить перспективные сегменты рынка;

Оценить объем рынка;

Дать прогноз перспективам развития рынка;

Проанализировать ведущих игроков на рынке

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.

Обзор рынка услуг по вакуумной металлизации деталей из полимеров в России.

Объем рынка услуг по вакуумной металлизации деталей из полимеров в России в 2013 г.

Для понимания сути процесса предварительно необходимо разобраться с целями металлизации изделий из пластмасс 1 , то есть ответить на вопрос, а зачем это вообще нужно?

Согласно статьи М.И. Шалкаускаса «Металлизация пластмасс» 2 , металлизация существенно изменяет эксплуатационное поведение исходных материалов, что показано в следующей таблице:

Таблица 1. Сравнение эксплуатационного поведения металлов, пластмасс и металлизированных пластмасс

Источник: статья М.А. Шласкауса «Металлизация пластмасс»

Далее, металлизированные пластмассы имеют ряд преимуществ и недостатков по сравнению как с металлами, так и пластмассами.

Таблица 2. Преимущества и недостатки металлизированных пластмасс.

Источник: …

Как следствие, о целях металлизации полимерных изделий и основных видах готовых изделий из них делаются следующие выводы:

Таблица 3 Цели металлизации пластмасс

Источник: …

Учитывая, что ….

Декоративная отделка

…

Уменьшение веса

…

Защита поверхности, увеличение износостойкости и прочности

…

Увеличение электропроводности

…

Запись информации

…

Катализаторы

…

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка услуг по вакуумной металлизации деталей из полимеров в России

Чтобы вычленить производителей изделий с напыленным металлом (на пластмассу) мы проанализируем ниже данные по объему поставок того или иного технологического оборудования (или даже их частей) для металлизации. Это поможет нам понять глубже те отрасли, в которых данная технология затребована (сведения за 2013 год).

В данной таблице представлены сведения о поставках на российские предприятия оборудования по нанесению вакуумного напыления металлов на пластмассу в 2013 году. Как мы видим, …

Оценка факторов, влияющих на рынок

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ компаний, предлагающих услуги по вакуумной металлизации деталей из полимеров в России

Основные компании-конкуренты. Профили компаний, предлагаемые услуги и доля на российском рынке в 2013 году

Следует, как и ранее, продукцию разбивать по сегментам. Как мы видели ранее, наиболее массовым сегментом, где используется вакуумное напыление при металлизации, является производство …

С точки зрения маркетинга это относится к сегменту гибкой упаковки. В России в 2013 году было произведено собственными производственными мощностями около 143 000 тонн разнообразной гибкой упаковки (далеко не все из них являются металлизированными). Ниже представлены сведения о доли металлизированной гибкой упаковки в общем объеме производства:

Крупнейшими производителями пленки с металлизированным покрытием в России выступают следующие компании:

…

…

…

Автомобильные фары

На этом рынке в настоящее время присутствует несколько игроков. Крупнейшими производителями являются следующие компании:

ОАО «***»

ОАО «***»

ООО «***»

ООО «***»

ОАО «***»

Бизнес-справки по всем этим предприятиям (кроме белорусского) представлено в Приложениях к настоящему отчету (поставляется отдельно в виде файлов MS Excel ).

Анализ цен компаний, на услуги по вакуумной металлизации деталей из полимеров в России

Примерные цены на текущий момент в России выглядят следующим образом:

Напыляемый металл - алюминий. Толщина покрытия - 0,1 - 0,3 мкм

Мебельная фурнитура, 1 шт – …

Строительная каска, мотошлем - …

Манекен (бюст) - …

Напыляемый металл - медь, латунь, бронза. Толщина покрытия 0,1 - 0,5 мкм

1-2 кв.м. – …

2-7 кв.м. – …

7-15 кв.м. – …

15-30 кв.м. – …

Напыляемый металл - серебро (999). Толщина покрытия 0,1 - 0,5 мкм

1 кв.м. - 10 000 – …

Напыляемый металл - золото (999). Толщина покрытия 0,1 - 0,5 мкм

1 кв.м. - от …

Наиболее востребованная продукция (полимерная), с использованием вакуумной металлизации в России

Анализ предложений разнообразных изделий из пластика на российском рынке выявил следующее: …

Рассмотрим эти отрасли более подробно.

Оборонно-промышленный комплекс. Ракетно-космическая и авиационная промышленность

Изделия из металлизированной пластмассы достаточно часто используются в качестве деталей и агрегатов космических аппаратов различного назначения…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Автомобильная промышленность

Здесь область применения пластика с металлизации очень широка. Мы перечислим только основные приложения:

Рефлекторы фар

Разнообразные светоотражающие катафоты.

…

…

…

…

Уместно отметить, что …

Производство металлизированных каблуков

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Пробки для коньячных бутылок

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Церковная утварь

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Парфюмерно-косметическая продукция

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рынок фурнитуры для мебели

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Сантехническая продукция

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Осветительные приборы

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Потребительские товары

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Детские игрушки

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Прочие отрасли или изделия

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Выводы и рекомендации по исследованию

В ходе проведения исследования установлено следующее:

…

…

...

…

… .

…

1  Необходимое предварительное пояснение. Тема исследования заявлена как металлизация полимеров. Полимер – достаточно обобщенное понятие, так как под этот класс веществ и материалов входит огромное разнообразие: пластмассы, резина, каучуки, волоконные изделия (текстиль и т.д.), фанера, многие композитные материалы и даже биологические ткани, включая кожу (натуральную и искусственную). Чаще всего под металлизацией полимеров понимается технология нанесения металлического покрытия на пластмассовые изделия, поэтому мы в первую очередь будем рассматривать именно их, в отдельных случаях, когда речь идет, например, о текстиле, коже и т.д., мы будем указывать это особо.

ВАЖНО! Из отчета исключается целый огромный класс материалов (кстати, самый затребованный в плане металлизации) – керамика (различные изделия из стекла, посуда и прочее).

2  Журнал «Химия и Химики», №2, 2008 г.

http://chemistry-chemists.com/N2_2008/S1/ChemistryAndChemists_2_2008-S3.html