Рынок КМУ и гидроманипуляторов

Маркетинговое исследование

Рынок крано-манипуляторных установок (включая гидроманипуляторы для леса и металлолома), 2014-2015 гг.

Ноябрь, 2015

Оглавление

1. ОБЗОР РЫНКА КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК (ВКЛЮЧАЯ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЛЕСА И МЕТАЛЛОЛОМА) В РОССИИ, 2014-2015 ГГ 7

1.1 Общая информация по рынку 7

1.2 Объем и динамика рынка крано-манипуляторных установок, 2014-2015 гг. (поквартально) 9

1.3 Оценка структуры рынка по видам крано-манипуляторных установок (включая гидроманипуляторы для леса и металлолома) 10

1.4 Оценка структуры рынка по производителям, оценка доли импортных товаров. 11

1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка. 13

1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок. 14

1.7 Профили основных производителей и поставщиков крано-манипуляторных установок (включая гидроманипуляторы для леса и металлолома) в России. 14

1.8 Оценка положения компании **** 16

1.9 Выводы по исследованию 16

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Доли распределения новой и б/у техники в натуральном выражении, % 8

Рисунок 2. Объем и динамика рынка крано-манипуляторных установок (включая манипуляторы для леса и металлолома) за 2014 год, единиц 9

Рисунок 3. Объем и динамика рынка крано-манипуляторных установок (включая манипуляторы для леса и металлолома) за 2015 год, единиц 9

Рисунок 4. Ориентировочное разделение структуры рынка по видам установок в натуральном выражении, % 10

Рисунок 5. Разделение структуры рынка по видам установок 2014 год, единиц 10

Рисунок 6. Разделение структуры рынка отечественных производителей в натуральном выражении, % 10

Рисунок 7. Разделение структуры рынка отечественных производителей, 2014 г., единиц 11

Рисунок 8. Разделение структуры рынка отечественных производителей, 2015 г., единиц 11

Рисунок 9. Видовое разделение структуры рынка отечественных производителей, 2014 г., единиц 11

Рисунок 10. Видовое разделение структуры рынка отечественных производителей, 2015 г., единиц 11

Рисунок 11. Структура рынка «Импортная продукция/Российское производство» в 2014 году, % 11

Рисунок 12. Структура рынка «Импортная продукция/Российское производство» в 2014 году, единиц 12

Рисунок 13. Структура рынка «Импортная продукция/Российское производство» с прогнозом до конца 2015 года, % 12

Рисунок 14. Структура рынка «Импортная продукция/Российское производство» с прогнозом до конца 2015 года, единиц 12

Рисунок 15. Структура рынка по производителям 2014 г, импорт, % 12

Рисунок 16. Структура рынка по производителям 2014 г, импорт, единиц 12

Перечень таблиц

Таблица 1. Профили импортеров 13

Таблица 2. Профили поставщиков и производителей 14

Методологические комментарии

Введение

Настоящее маркетинговое исследование представляет собой анализ полученных из разных источников данных об общей конъюнктуре рынка КМУ, тенденция в отрасли относительно потребительских предпочтений, объема рынка, долей основных игроков.

Период анализа – 2014-2015 гг.

Актуальность исследования – ноябрь 2015 года.

Объект и предмет исследования

Предметом исследования является рынок крано-манипуляторных установок (включая гидроманипуляторы для леса и металлолома).

Цели и задачи исследования

Объектом исследования является задача понять текущую ситуацию на рынке, объем и емкость рынка, доли основных игроков.

Задачи исследования:

Определить объем и динамику рынка крано-манипуляторных установок;

Оценить факторы, влияющие на рынок;

Определить профили основных производителей и поставщиков крано-манипуляторных установок (включая гидроманипуляторы для леса и металлолома) в России;

Сделать выводы по исследованию.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок крано-манипуляторных установок (включая гидроманипуляторы для леса и металлолома).

ОБЗОР РЫНКА КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК (ВКЛЮЧАЯ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ ЛЕСА И МЕТАЛЛОЛОМА) В РОССИИ, 2014-2015 ГГ

Общая информация по рынку

За последние годы, значимость крано-манипуляторных установок и гидроманипуляторов на рынке перевозки грузов и проведения смежных работ увеличилась. Эта ниша потребления сразу же породила множество производителей КМУ. Иностранные производители быстрее заняли нишу в мире, и теперь, имея прочную технологическую и финансовую базу, являются серьезным игроком на Российском рынке.

В последние 3 – 5 лет потребители как фактор, помимо стоимости, отмечают схему складывания оборудования. Продольная система складывания (L-тип) легче вписывается в транспортный габарит, а поперечная (Z-тип) позволяет достичь оптимальной развесовки по осям автомобиля и не затрудняет доступ в моторный отсек при бескапотной компоновке. Так же для тяжелой Z-образной КМУ требуется мощное (и дорогое) шасси.

В последние годы появились модели гидроманипуляторов иностранные и отечественные, которые способны складываться и умещаться в габариты автомобиля – так называемая обратная Z-образная схема складывания, когда последняя стрела расположена сверху, а грейфер оказывается наверху и потому может войти в габариты автомобиля. Такие гидроманипуляты имеют ряд недостатков относительно грузового момента и ограничению сферы применения. 1

Функциональные возможности:

L-образная КМУ лучше работает с тяжелыми, но компактными грузами, для габаритных грузов, как правило, используется Z-образная КМУ

На больших вылетах стрелы (6-8 м.) L-образная КМУ работает быстрее Z-образной

L-образная КМУ эффективно справляется с погрузочно-разгрузочными работами на малом радиусе от грузовика с манипулятором. Стрелу в этом случае не требуется даже выдвигать, т.е. КМУ может поднять груз предельно допустимый по массе

Прямая телескопическая стрела не может обогнуть препятствие, необходимо увеличивать угол, что приведет к уменьшению грузоподъемности крана, Z-образная КМУ более пригодна для таких ситуаций

При монтажных работах значительно удобнее КМУ с тросовой подвеской крюка, т.к. есть возможность точно и плавно поставить на место монтируемый груз

Наиболее распространенная схема складывания установок, используемых в странах Европы:

КМУ шарнирно-сочлененной конструкции с Z-образной схемой складывания

Наиболее распространенная схема складывания установок, используемых в Японии, Южной Корее и США:

L-образные КМУ с прямой телескопической стрелой и тросовой подвеской грузового крюка

Наиболее распространенная схема складывания установок, используемых в странах СНГ:

L-образные КМУ с прямой телескопической стрелой и тросовой подвеской грузового крюка

L-образные КМУ считаются более узкоспециализированными (например, грузовик с L-образной КМУ с длинной стрелой используется при монтажных работах), чем Z-образные. Распространены бывшие в употреблении недорогие японские и южнокорейские L-образные КМУ (Рисунок 1), которые в большинстве приобретены вместе с подержанными грузовиками. В городах наибольшим спросом пользуются Z-образные строительные КМУ и металловозные гидроманипуляторы.

Некоторые эксперты отмечают, что у L-образных КМУ в отличие от Z-образных, меньшее количество узлов и шарнирных соединений, поэтому их конструкция более проста и надежна.

По мнению экспертов, выступавших в ходе интервью журнала «Основные средства», в России наиболее популярны манипуляторы с вылетом 8…10 м, на седельные тягачи – 12 м. 2

Основными создателями Z-образных манипуляторов можно считать HIAB, PALFINGER и FASSI. На L-образных машинах специализируются UNIC, NANSEI и DongYang.

Рисунок 1. Доли распределения новой и б/у техники в натуральном выражении, %

***

Источник: интервью экспертов, оценка MegaResearch

Как видно из распределения долей новой и бывшей в употреблении техники, рынок остается примерно равным, хотя не значительная тенденция на приобретения новой техники с 2014 по 2015 год отмечена несколькими факторами, ***.

Повышение качества продукции отечественных производителей:

Возможно, одну из основных ролей в этом сыграло вхождение концерна Palfinger на рынок РФ, и в частности покупка ряда производств с неизбежным введением на них своей системы контроля качества и частичного использования зарубежных комплектующих. Но этот факт так же «подтянул», в условиях здоровой конкуренции и качество Российских производителей 3

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Объем и динамика рынка крано-манипуляторных установок, 2014-2015 гг. (поквартально)

При общем рассмотрении объема и динамики рынка за период с 2014 по 2015 года, очевидно снижение. Причем, на ситуацию повлияли как нестабильность курса валют, так и потребительский спрос в целом.

«Объемы продаж в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, снизились ориентировочно на 50%. Причем сложность состоит не в корректировке стоимости продукции из-за повышения курса валют, а из-за «отсутствия покупателя» в целом. Такая ситуация привела к тому, что некоторые импортеры, не выдержав затянувшегося экономического спада, начали сбывать свою импортную продукцию, закупленную при более низкой стоимости доллара, не учитывая среднерыночные показатели цен на продукцию.» - говорит коммерческий директор компании «Импокар» 4

Рисунок 2. Объем и динамика рынка крано-манипуляторных установок (включая манипуляторы для леса и металлолома) за 2014 год, единиц

***

Источник: данные профильных информационных агентств, интервью экспертов, Ц.И.Д.Р.Р. Ernst & Youn g

С показателей начала 2014 года в 2870 единиц, к концу года, как показано на Рисунке 2, объемы снизились до ** единиц. В начале 2015 года показатели оказались на отметке 2050 единиц. (Рисунок 3). Комплексные поставщики рассматриваемой продукции, такие как ***.

Рисунок 3. Объем и динамика рынка крано-манипуляторных установок (включая манипуляторы для леса и металлолома) за 2015 год, единиц

***

Источник: данные профильных информационных агентств, интервью экспертов, Ц.И.Д.Р.Р. Ernst & Young

Средними цифрами, в качестве прогноза на четвертый квартал 2015 года, эксперты называют цифры около *** единиц.

Оценка структуры рынка по видам крано-манипуляторных установок (включая гидроманипуляторы для леса и металлолома)

Участники рынка, задействованные в комплексных продажах рассматриваемого сегмента, приводят следующее разделение структуры рынка по видам оборудования. (Рисунок 4.)

Рисунок 4. Ориентировочное разделение структуры рынка по видам установок в натуральном выражении, %

***

Источник: оценка MegaResearch

Крано-манипуляторные установки с крюком традиционно занимают больше половины от объема всех реализуемых на территории РФ. Это связанно с унифицированным применением последних в разных сферах деятельности. Манипуляторы для «леса» и «металлолома» занимают примерные равные доли рынка, около **%.

Рисунок 5. Разделение структуры рынка по видам установок 2014 год, единиц

***

Источник: оценка MegaResearch

Видовое разделение в единицах (Рисунок 5), где под аббревиатурой КМУ, так же понимается «крано-манипуляторные установки с крюком», показывает, что объем единиц КМУ составляет **, относительно средних показателей *** единиц для «леса» и «металлолома».

Наглядным является разделение рынка отечественных производителей, где видны доминирующие доли компаний, входящих в группу «Подъемные машины».

Рисунок 6. Разделение структуры рынка отечественных производителей в натуральном выражении, %

***

Источник: оценка MegaResearch

Объем компаний - лидеров Инман и Велмаш в совокупности составляют долю ***% от общего рынка отечественных производителей.

Рисунок 7. Разделение структуры рынка отечественных производителей, 2014 г., единиц

***

Источник: данные профильных информационных агентств, интервью экспертов, Ц.И.Д.Р.Р. Ernst & Young

Максимальный показатель принадлежит компании ИНМАН и составляет 1064 единицы.

Рисунок 8. Разделение структуры рынка отечественных производителей, 2015 г., единиц

***

Источник: оценка MegaResearch

Оценочные данные на 2015 год, показывают максимальный показатель на компанию ИНМАН – *** единиц.

Рисунок 9. Видовое разделение структуры рынка отечественных производителей, 2014 г., единиц

****

Источник: данные профильных информационных агентств, интервью экспертов, Ц.И.Д.Р.Р. Ernst & Young

Рисунок 10. Видовое разделение структуры рынка отечественных производителей, 2015 г., единиц

****

Источник: оценка MegaResearch

Оценка структуры рынка по производителям, оценка доли импортных товаров.

Совокупный объем продукции Российского производства на рынке составляет 26% от общего объема. В данную цифру так же входят предприятия, входящие в корпорацию Palfinger (ЗАО «Подъемные машины» и ЗАО «ИНМАН»)

Рисунок 11. Структура рынка «Импортная продукция/Российское производство» в 2014 году, %

****

Источник: оценка MegaResearch

Рисунок 12. Структура рынка «Импортная продукция/Российское производство» в 2014 году, единиц

***

Источник: оценка MegaResearch

Импорт в 2014 году составил *** единиц, относительно ** единиц Российского производства.

Рисунок 13. Структура рынка «Импортная продукция/Российское производство» с прогнозом до конца 2015 года, %

***

Источник: интервью экспертов, оценка MegaResearch

2015 год показал снижение доли импорта на **% и увеличение Российского производства так же на 2%.

Рисунок 14. Структура рынка «Импортная продукция/Российское производство» с прогнозом до конца 2015 года, единиц

****

Источник: интервью экспертов, оценка MegaResearch

Ориентировочные количественные показатели в единицах для импорта – ** для доли импортируемой продукции. Около ** единиц для отечественной.

Разделение импорта по брендам на 2015 год происходит следующим образом (Рисунок 13):

Рисунок 15. Структура рынка по производителям 2014 г, импорт, %

***

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 16. Структура рынка по производителям 2014 г, импорт, единиц

**

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Основные позиции в 2014 году занимают Kanglim, Unic, Tadano . Согласно статистике ФТС, около **% от общего объема импорта составила марка Nansei (Япония), количество единиц марки AMCO VEBA не превысило 25.

Таблица 1. Профили импортеров

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка.

Для иностранных производителей из перспектив можно отметить необходимость полной локализации производства на территории России, для уменьшения «импортной» составляющей.

«Складывающаяся ситуация (влияние санкционной атмосферы на потребляющие отрасли и ослабление рубля) обуславливает смещение рыночного спроса в сегмент кранов отечественного производства, относительно импортной б/у продукции. Поставщики, имеющие заводы на территории России, получили преимущество в цене. Несмотря на то, что импортные комплектующие составляют значительную долю продукции, выпускаемой некоторыми из них, цена конечного изделия увеличилась не столь существенно» - именно так прокомментировал ситуацию на рынке начальник отдела маркетинга ООО «Палфингер Кран Рус» Андреев Дмитрий. Политика поглощения отечественных производителей, начавшаяся в 2011 году, для концерна PALFINGER оказалась стратегически важным и дальновидным решением. 5

Так же, перспективным считается развитие направления смежного производства (комплектующие) с высоким качеством производимой продукции. Основной проблемой в этом направлении могут стать достаточно большие инвестиции в создание или глубокая модернизация производства, на фоне «закрытого» Европейского рынка финансирования.

Касаемо модельного ряда и предпочтений потребителей в 2015 году отделы маркетинга опрощенных поставщиков отметили следующие характеристики продукции:

Неизменным лидером продаж компании Palfinger остается модель Palfinger РК 15500А Performance. Она составляет большую часть продаж за всё время присутствия компании в РФ. Ориентировочно, за 2014 год было реализовано 400-450 единиц.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Оценка факторов, влияющих на рынок .

Рынок КМУ и гидроманипуляторов меняется параллельно общей экономической ситуации. Это связано с пересечением практически всех факторов в этом сегменте:

Курс рубля

Экономические санкции (импортные пошлины, меры нетарифного регулирования)

Потребительский спрос

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Профили основных производителей и поставщиков крано-манипуляторных установок (включая гидроманипуляторы для леса и металлолома) в России.

В таблице 2 приведены профили отечественных производителей и комплексных поставщиков продукции, подходящих по параметрам темы исследования. Поиск осуществлялся на основе рекомендаций опрощенных потребителей и по результатам органического поиска Яндекс и Google.

Таблица 2. Профили поставщиков и производителей

Источник: оценка MegaResearch

Оценка положения компании ****

Оценка рынка КМУ Российского производства позволяет сделать вывод о том, что *** на рынке занимает долю равную **%.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Выводы по исследованию

Вывод исследования состоит из следующих заключений:

КМУ с крюком занимают больше половины от объема всех реализуемых на территории РФ. Причиной тому – унификация применения. Манипуляторы для «леса» и «металлолома» занимают примерные равные доли рынка, около **%.

Отношение новой техники и бывшей в употреблении (преимущественно импортной) на указанный период примерно равны.

***

***

***

В качестве рекомендаций, можно привести следующие заключения:

Для предприятия необходима долговременная стратегическая программа по продвижению бренда и закреплению на рынке своей продукции путем расширения доверия потребителей. В эту программу, теоретически, могу входить такие пункты как: Общее продвижение бренда с помощью открытых публикаций с обзором продукции и программ поддержки. (преимущественно видео контент в открытых IT источниках);

Плановая выездная работа с потенциальными потребителями. Обучающие семинары. Бесплатная сертификация, аттестация (либо её аналоги) для персонала;

***

***

***

***

***

И нформация об исполнителе проекта

Маркетинговое исследование «Рынок крано-манипуляторных установок (включая гидроманипуляторы для леса и металлолома), 2014-2015 гг. выполнено маркетинговым агентством «MegaResearch».

С 2006 года аналитиками нашей компании выполнено более 2 000 проектов маркетинговых исследований, мониторингов и бизнес-планов. Заказчиками индивидуальных исследований и покупателями наших аналитических отчетов стали более 500 компаний. Среди них крупные российские предприятия, компании малого и среднего бизнеса, правительственные организации, представители иностранных компаний.