Рынок текстильной продукции ХМАО

Анализ рынка текстильной продукции в Ханты-мансийском АО

стр. 16 из 16

АНАЛИЗ РЫНКА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ***

Февраль, 2014

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 3

1. Объем и емкость рынка 5

2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 6

3. Оценка факторов, влияющих на рынок 8

4. Объем производства 9

5. Доля экспорта в производстве 10

6. Насыщенность рынка 11

7. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 12

8. Оценка объема потребления 13

9. Основные отрасли потребления 14

10. Выводы по исследованию 15

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка текстильной продукции Ханты-мансийского АО.

Период исследования – 2013 год

Актуальность исследования – февраль 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является текстильная продукция.

Предметом исследования являются производство и потребление текстильной продукции в Ханты-мансийском АО.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ текстильного рынка ***.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка текстиля;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Объем и емкость рынка

Основной продукцией текстильной отрасли являются ткани, которые идут на удовлетворение потребностей населения и используются как сырье и вспомогательные материалы в швейной, обувной, пищевой промышленностях, в машиностроении и других отраслях.

Хлопчатобумажная промышленность является ведущей отраслью в структуре текстильной промышленности. Исторически сложилось так, что основным районом сосредоточения хлопчатобумажной промышленности является Центральный федеральный округ. Причинами такого расположения отрасли стали многолетний опыт развития льняной, шелковой и суконной промышленности, наличие оборудования и квалифицированной рабочей силы, наличие потребителя, обеспеченность транспортом. Эти факторы привели к росту хлопчатобумажной промышленности в Московской и Ивановской губерниях. В настоящее время ведущие факторы размещения отрасли это наличие потребителя, наличие квалифицированной рабочей силы и обеспечение занятости в районах тяжелой промышленности.

В структуре текстильной промышленности выделяют так же льняную промышленность. На сегодняшний день **% производимых в нашей стране тканей составляют ткани производственно-технического назначения. Недостаточно производства тканей костюмно-плательного ассортимента. Так же из льна изготавливают влагонепроницаемую спецодежду, брезентовую парусину для укрытия техники, палатки, пожарные рукава и прочее.

Изначально отрасль располагалась вблизи льнопроизводящих районов, но в настоящее время сырьевой фактор играет меньшую роль. Первостепенное значение для размещения в районе предприятия имеет обеспеченность квалифицированными кадрами, а первичная переработка льна сосредоточена в льносеющих районах.

Шерстяная промышленность выпускает разнообразную продукцию: бытовые ткани, одеяла, ковры и прочее. Основная часть шерстяных тканей используется для личного потребления и лишь 5% используется для технических целей.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии исследования.]

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Ведущие в России производители-текстильщики рассматривают возможность перехода с производства традиционной ткани из натуральных волокон на производство синтетических тканей и технического текстиля в попытке увеличить прибыльность отрасли и снизить зависимость от постоянно растущих мировых цен на хлопок. В последние годы ситуация в российской текстильной промышленности значительно ухудшилась, в настоящее время она еще не полностью оправилась от последствий глобального экономического кризиса. В первом полугодии 2012 года общий объем производства тканей в стране сократился на ***, а рентабельность отрасли снизилась *** по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной этого является *** . Кроме того, недавнее вступление России в ВТО привело к дальнейшему увеличению импорта. Слабый спрос привел к затовариванию складов и росту издержек производства у большинства игроков. Это уже вызвало серию банкротств в отрасли, в том числе и лидеров рынка, среди которых ***.

Ближе к сырьевым базам

Чтобы выжить, многие игроки отрасли начали переводить свои производственные мощности ближе к сырьевым базам, в частности в Узбекистан - один из крупнейших поставщиков хлопка в Россию. Еще один способ остаться на плаву - продажа готовой продукции, импортируемой из Юго-Восточной Азии, а также перевод своих производств с традиционных натуральных тканей на технический текстиль.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии исследования.]

Преимущества Русские аналитики считают, что от перехода на технический текстиль отечественная текстильная промышленность может получить значительные преимущества. Мнение Василия Гущина, владельца Mega Holding, одного из крупнейших текстильных производств России: «Русская текстильная промышленность выживет только в случае переориентации на принципиально иную продукцию, производство которой связано с более низкой себестоимостью изделий и более стабильным спросом, чем на продукцию из хлопка». По словам Гущина, Россия имеет хорошие перспективы для переориентации на технические ткани, о чем свидетельствует тот факт, что в настоящее время страна потребляет около 200 тысяч тонн химических волокон в год, которые импортируются из Беларуси, Китая, Кореи, и не имеет собственных производственных мощностей. Кроме того, Россия имеет богатую сырьевую базу для производства полиэстера.

Скептики   Однако, несмотря на хороший опыт ЕС и оптимизм некоторых местных производителей, часть русских аналитиков считает, что переориентация отечественной текстильной промышленности на производство технического текстиля и искусственной ткани может принести определенные проблемы. По их словам, в настоящее время производство полиэфирных волокон ассоциируется с большими издержками производства. Кроме того, существует необходимость импорта терефталевой кислоты - одного из основных компонентов для производства искусственных тканей, текущая цена которой на мировом рынке остается высокой. Ситуация также усугубляется тем, что в настоящее время срок окупаемости среднего завода по производству синтетических волокон оценивается не менее чем в десять лет, и может рассматриваться как слишком долгий для русских инвесторов. Кроме того, необходимо принимать во внимание относительно низкую рентабельность этого производства, которая значительно ниже, чем торговля сырой нефтью (учитывая статус России как одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров). В связи с этим реализация таких проектов может потребовать ощутимой долгосрочной финансовой поддержки со стороны государства. Государственная поддержка

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии исследования.]

Рост сектора

В настоящее время на российском рынке технического текстиля в основном доминирует импорт, доля отечественных производителей составляет ***. Рост потребления ожидается, в первую очередь, в автомобильном секторе, в здравоохранении, а также в строительной индустрии. Например, производство автомобилей в России к 2015 году *** . В то же время некоторые русские аналитики уже критикуют намерения некоторых ведущих производителей текстильной отрасли перейти на производство технического текстиля, считая эту инициативу необоснованной.  

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии исследования.]

Оценка факторов, влияющих на рынок

Интеграция России в мировое экономическое сообщество и развитие конкурентной среды в отечественной экономике делает актуальной проблему повышения конкурентоспособности российских товаров. Особенно это касается предприятий текстильной промышленности. Таким образом, оценка факторов уровня конкурентоспособности производства ложится в основу разработки повышения степени соответствия выпускаемой продукции ценностной системе рынка.

Начиная с периода либерализации экономики, на российский рынок пришли зарубежные конкуренты. Поначалу это не вызвало негативной реакции отечественных производителей тканей, так как их продукция была, по их мнению, достаточно дифференцирована с точки зрения качества, доступных цен и гарантированными госзаказами. Однако экономическая ситуация в государстве начала усугубляться с нарастающей быстротой. Как следствие, к концу 90-х гг. господствовала ценовая конкуренция, в которой выигрывал производитель, имевший минимальные издержки. Поскольку себестоимость импортных тканей была ниже, это послужило для них серьезным аргументом к завоеванию рынка.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии исследования.]

Объем производства

Анализ текстильной промышленности *** был проведен по основным городам округа.

Город ***

По реальным данным объем отгруженных товаров по текстильному и швейному производству за 2011 год составил ***

За 2012 год -***

Индекс производства продукции – *** индекс цен – ***

За 2013 год было выпущено *** агрополотна (нетканых материалов из химических нитей с поверхностной плотностью более 150 г/м).

Основные направления развития отрасли – обеспечение бесперебойного производства и реализации в полном объеме произведенной продукции, регулирование снижения цен, расширение управляемого сегмента регионального рынка сбыта на основе прямых договоров. Производство нетканых материалов из полипропилена по уникальной технологии *** остается одним из широко применяемых материалов в ***.

К 2015 году реализация нетканых материалов составит ***.

В действующих и сопоставимых ценах (в процентах к предыдущему году) объем текстильного производства по 1 и 2 вариантам составит:

в 2013 году- ***;

в 2014 году- ***;

в 2015 году- ***.

Город ***

Следует отметить виды деятельности обрабатывающих производств, по которым ожидается положительная динамика в прогнозном периоде. Это текстильное и швейное производство.

В 2012 году объем производства в действующих ценах составил *** (рост на ***), индекс промышленного производства – ***.

Единственным предприятием – производителем по данному виду деятельности является ***, которое нарастило свое производство до *** в 2013 году и планирует наращивать до *** в 2014 году и до *** в 2015 году с индексом промышленного производства на уровне ***

Город ***

Основная доля тестильного и швейного производства в 2012 – 2013 гг. приходится на индивидуальных предпринимателей. В периоде на 20 1 4 – 2015 гг. экономический рост будет сохранен.

Город ***

По виду деятельности «Текстильное и швейное производство» в городе преимущественно изготавливается спецодежда. В 2013 году объем отгруженных товаров собственного производства составляет *** – это меньше объема производства 2012 года на *** в сопоставимых ценах.

В первом прогнозном периоде ожидается увеличение производства по первому варианту развития на ***, по второму варианту – на ***.

Общий объем производства текстиля в *** составляет в действующих ценах около ***.

Доля экспорта в производстве

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии исследования.]

Насыщенность рынка

Рынок *** довольно насыщен предприятиями, которые занимаются производством и торговлей текстильных изделий. Были рассмотрены 2 крупных города – *** – здесь более ***, которые занимаются подобной деятельностью. Список таких предприятий приведен ниже.

Город ***

[Список будет представлен в полной версии исследования.]

Рисунок 1. Насыщенность текстильного рынка города ***

[Будет представлен в полной версии исследования.]

На рисунке 1 синими точками выделены предприятия, распространяющие текстильную промышленность. Видно, что рынок довольно насыщен. В городе *** находится ***, торгующая текстилем.

Город ***

[Список будет представлен в полной версии исследования.]

Рисунок 2. Насыщенность рынка текстиля в городе ***

[Будет представлен в полной версии исследования.]

На рисунке 2 синими точками выделены предприятия, распространяющие текстильную промышленность. В *** находится *** компании, распространяющие текстильную промышленность.

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

В *** выявлены основные компании, занимающиеся текстильной промышленностью. Они представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные компании на текстильном рынке ***

[Таблица будет представлена в полной версии исследования.]

Источник: данные информационного портала

Несмотря на то, что перечень профильных компаний довольно объемен, они все занимают маленькую долю на рынке текстиля. Более *** рынка занимает импорт.

Выявить долю на рынке каждой из этих компаний не является возможным из-за отсутствия сайтов компаний, отчетности и других факторов, влияющих на неправдоподобность информации.

Оценка объема потребления

Потребность в текстильных материалах технического назначения неизменно растет. Объем потребления технических текстилей достигает ***, объем поставок только тяжелых текстилей составляет несколько млн. м2. Добывающие, машиностроительные, строительные и транспортные отрасли ежегодно увеличивают потребление резинотканевых изделий на ***.

Однако более высокими темпами, чем собственное производство, идет рост закупок по импорту: производственные фонды устарели, а качество потребляемых материалов оставляет желать лучшего.

Один из самых главных вопросов, ставящихся перед текстильщиками, - обеспечение требований к текстильным материалам по качеству. Потребляющие предприятия говорят, что качество оставляет желать лучшего. В подавляющем большинстве случаев причины брака изделий связаны с неудовлетворительным качеством текстильных материалов. В зависимости от потребляющих предприятий, основные виды дефектов: неравномерная вытяжка или значительная тепловая усадка полотна при вулканизации изделий, неравномерная вытяжка кромки, приводящая к серповидности, утолщенная или стянутая кромка, приводящая к лоткообразованию полотна, узлы на поверхности, сквозные отверстия, утолщения и заплетины, неравномерная плотность и т.д. и т.п. Часто брак выявляется в процессе переработки текстиля, что приводит к значительным экономическим потерям заказчиков и бесконечным конфликтам с поставщиками.

Основные отрасли потребления

Основные потребители текстиля делятся на рынки организаций (В2В) и частные лица (В2С).

В качестве основного потребителя выступают швейные фабрики и мебельные компании.

В2В Рынки

Основным потребителем российских тканей являются швейные фабрики, которые производят дешевую безмарочную продукцию.

Импортные ткани используют производители брендированных товаров.

В2С Рынки

Частные лица могут приобретать ткани для пошива одежды, штор или для других целей.

Что касается этого рынка, то составлен список критериев, которым руководствуются люди, принимая решение о покупке текстиля:

- цвет;

- цена;

- диапазон размеров;

- прочность;

- дизайн;

- материал (состав);

- плотность;

- долговечность;

- страна-производитель;

- известность марки;

- реклама.

В данный момент перспективным является рынок промышленного текстиля, который, по мнению экспертов, может помочь текстильному рынку в целом занять более выгодные позиции.

В ближайшее время планируется рост потребности текстиля в автомобильном секторе (в связи с его ростом), здравоохранении и в строительной индустрии.

Выводы по исследованию

Основной продукцией текстильной отрасли являются ткани, которые идут на удовлетворение потребностей населения и используются как сырье и вспомогательные материалы в швейной, обувной, пищевой промышленностях, в машиностроении и других отраслях.

Зависимость нашего рынка от импорта ***. Между тем спрос растет год от года, ибо потребление постоянно увеличивается.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии исследования.]

Что касается рынка текстильной продукции в ***, то по экспертным данным объем рынка в 2013 году составляет ***.

В последние годы ситуация в российской текстильной промышленности значительно ухудшилась, в настоящее время она еще не полностью оправилась от последствий глобального экономического кризиса. В первом полугодии 2012 года общий объем производства тканей в стране ***, а рентабельность отрасли *** по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это опять-таки связано с отсутствием возможности конкурировать с импортом.

В отчете был проведен анализ текстильной промышленности *** по основным городам округа. В 2013 году в городе *** объем производства составляет ***, в городе **, в городе ***.

Текстильный рынок *** довольно насыщен предприятиями, распространяющими данную продукцию. Что касается производителей, то, несмотря на то, что их список довольно велик, они занимают крайне низкую долю на текстильном рынке округа.

Основными потребителями продукции являются швейные фабрики и мебельные компании. В то же время большое количество частных лиц приобретает различные ткани.

В данный момент перспективным является рынок промышленного текстиля, который, по мнению экспертов, может помочь текстильному рынку в целом занять более выгодные позиции.

В ближайшее время планируется рост потребности текстиля в автомобильном секторе (в связи с его ростом), здравоохранении и в строительной индустрии.