Современное состояние рынка испытательных лабораторий и органов сертификаций продукции легкой текстильной продукции 2013 г.

Современное состояние рынка испытательных лабораторий и органов сертификации продукции легкой текстильной промышленности

Страница 2 из 47

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ И ОРГАНОВ СЕРТИФИКАЦИЙ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Февраль 2014

Методологические комментарии к исследованию

Настоящая работа представляет собой полноценное исследование состояния рынка испытательных лабораторий и органов сертификации продукции легкой текстильной промышленности.

Актуальность исследования – 2013 год.

География исследования

Россия

Предмет исследования

Испытательные лаборатории легкой текстильной промышленности

Органы сертификации продукции легкой текстильной промышленности.

Задачи исследования

Определить объем и динамику развития исследуемых направлений

Рассмотреть вопрос присутствия на территории РФ аккредитованных по международным стандартам ( ISO и др.) лабораторий, а также центров сертификации, которые вправе сертифицировать продукты по международным стандартам.

Проанализировать основные виды услуг испытательных лабораторий и органов сертификации.

Проанализировать основных конкурентов по каждому направлению: ассортимент предлагаемых услуг, ценовую политику.

Проанализировать нормативно-правовую базу.

Составить прогноз развития рынков испытательных лабораторий и органов сертификации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Международные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка испытательных лабораторий, органов сертификации продукции легкой промышленности 1 в России

Рассматривая тему сертификации продукции легкой промышленности, необходимо разделять процесс собственно выдачи сертификатов различного типа (сертификации), а также проведения лабораторных исследований. Вместе с тем, мы понимаем, что эти процессы взаимосвязаны, так как процедуре выдачи сертификата, как правило, предшествует процесс получения протокола испытаний изделий. Тем не менее, мы будем различать эти два направления.

С другой стороны, необходимо различать процесс получения сертификатов для использования продукции легкой промышленности на внутреннем рынке (в настоящее время это технические регламенты Таможенного Союза) – это касается как импортной продукции, так и изделий, изготовленных на территории Российской Федерации, Казахстана и Белоруссии, а также получение различных сертификатов для возможности сбыта российской продукции на зарубежных рынках. Касаясь последней темы, необходимо отметить, что обычно продукция сертифицируется по правилам, установленным в стране-потребителе местным законодательством без участия каких-либо контрагентов (органов по сертификации и тем более лабораторий) на территории России. Обратное тоже справедливо, так как для получения разрешительных сертификатов для обращения продукции в Российской Федерации необходимо обращаться в российские органы сертификации и проводить лабораторные испытания только в российских уполномоченных (аккредитованных) лабораториях. Как следствие, предложений сертифицировать российскую продукцию на территории России по каким-то западным обязательным сертификатам нет.

Последнее не касается добровольной сертификации по международным общественным стандартам (это может способствовать получению какого-либо национального сертификата, однако, не является 100-процентной гарантией, что такой сертификат будет получен и не замещает последнего для обращения продукции на каком-то зарубежном рынке). Наличие такого сертификата является фактором, влияющим на покупательные предпочтения конечных потребителей, то есть наличие добровольного общественного сертификата (помимо обязательных национальных) как-бы гарантирует высокое качество поставляемой продукции. Эту тему мы рассмотрим ниже подробно.

Основные характеристики рынка испытательных лабораторий, органов сертификации продукции легкой промышленности в России

Российские стандарты

В настоящее время в России изделия легкой промышленности попадают под действие нескольких регламентирующих документов в зависимости от назначения и вида подобной продукции.

Случаи выдачи добровольных сертификатов соответствия на указанную продукцию единичны, так как просто не понятно, зачем такие документы требуются, если продукция легкой промышленности и так подлежит фактически обязательной сертификации по вышеприведенным документам Таможенного Союза.

В любом случае необходимо принять во внимание, что …

Зарубежные стандарты

При выходе российской продукции на западный рынок многие компании предпочитают сертифицировать свою продукцию по зарубежным стандартам (даже если это и не является обязательным условием выхода на рынок). Наиболее известным в этом отношении является стандарт …

…

…

…

При этом строгость сертификации пропорциональна степени контакта продукции с кожей человека. В ходе лабораторных испытаний (необходимое условие для получения сертификата) осуществляется проверка исследуемого материала по следующим параметрам:

Единственным представителем в России стандарта …

Согласно сведениям, полученным непосредственно от компании Hohenstein , в настоящее время обладателями сертификата в России являются следующие компании:

Между тем, заканчивая тему сертификации текстильных изделий по западным образцам, необходимо отметить, что …

…

…

Как правило, сертификация и предшествующее ей лабораторные исследования по поставляемым материалам производятся непосредственно в странах, куда данный товар предполагается поставлять. Примером может служить одна из тканей текстильного холдинга ….

Объем и динамика рынка в России в разрезе испытательных лабораторий и сертификационных центров

В следующей таблице представлены сведения по выдаче сертификатов нового образца (ТР ТС) помесячно, начиная с октября 2012 года (более ранние данные отсечены из-за малого числа выданных сертификатов) 2 .

Как видно из приведенного графика, среднее число выдаваемых сертификатов в месяц составляет …

Точные данные по ценовым характеристикам …

На рынке присутствуют примерно … лаборатории (для получения сертификата протокол испытаний обязателен) и более … сертификационных центров.

Количество выданных сертификатов на территории России по стандарту …

Сертификация импортных товаров в России

В приведенной ниже таблице предоставлены сведения по доли выданных сертификатов на товары импортного происхождения (в общем числе выданных сертификатов различного типа доля чисто российских товаров составляет …%).

Основные виды услуг испытательных лабораторий продукций легкой промышленности

В соответствии с регламентирующими документами (например, ТР ТС 017/2011) процедура испытаний существенно различается для различных изделий (одни испытания считаются обязательными для всех, другие - только для некоторых образцов изделий, отдельная процедура испытаний для обуви).

…

Для обуви дополнительно осуществляется механические испытания по следующим показателям:

…

Ссылка по нормативным документам для средств индивидуальной защиты …

Ссылка по нормативным документам изделий для детей …

Основные характеристики рынка испытательных лабораторий, органов сертификации продукции легкой текстильной промышленности в России

Всего в России официально аккредитовано более 8000 сертификационных центров и более 2000 испытательных лабораторий, многие их которых в своих областях аккредитации позиционированы как организации, работающие с текстильной продукцией. Однако на деле, конечно же, ситуация выглядит совсем иным образом. По данным на март 2014 года в России было …

Ниже будут представлены исчерпывающие сведения как по сертификационным центрам, так и по испытательным лабораториям. Некоторые испытательные лаборатории и сертификационные центры существуют в виде единого юридического лица, то есть имеют одновременно аккредитации и сертификационного центра, и лаборатории, такие случаи будут отмечены особо (желтым цветом).

Сертификационные центры (в порядке убывания по размеру бизнеса) 3

Испытательные лаборатории (в порядке убывания размеров бизнеса) 8

Анализ существующей нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность испытательных лабораторий, органов сертификации продукции легкой промышленности

Основные положения этих документов были представлены в предыдущих разделах.

Прогноз развития рынков испытательных лабораторий, органов сертификации продукции легкой промышленности

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Оценка потребности в сертификатах западного образца

Чтобы глубже понять ситуацию с получением разнообразных сертификатов западного образца на текстильную продукцию, необходимо проанализировать в целом состояние российского экспорта текстильной продукции.

По сведениям Федеральной таможенной службы Российской Федерации, в 2013 году российский экспорт различными товарами легкой промышленности составил …

Рассмотрим структуру российского экспорта текстиля по ведущим товарным группам:

Рассмотрим также структуру по странам-потребителям:

Приходится признать, что …

Ниже приведем диаграмму, показывающую структуру экспорта российских товаров (умышленно ограничимся странами Евросоюза)

Выводы

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1  Здесь и далее под легкой промышленностью будем понимать производство всевозможных текстильных изделий, трикотажно-галантерейных различного назначения, одежды и обуви, нетканых материалов, изделий из кожи и т.д.

2  Источником является база данных сертификатов, которая прилагается к настоящему отчету в виде файла MS Excel .

3  Под размером бизнеса понимается количество выданных в 2011-2014 годах сертификатов различных образцов в штуках

4  В подавляющем большинстве случаев сертификационный центр работает с единственной лабораторией (обратное в общем случае не верно), именно эта лаборатория и указывается в настоящей графе

5  По 05 марта 2014 года

6  Объем годовой выручки сертификационных центров дается в виде экспертной оценки на основании данных 2013 года. УЧИТЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРОДУКЦИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

7  Доля рынка, рассчитанная достаточно точно, дается в расчете от общего числа выданных сертификатов за 2011-2014 годы всех типов.

8  Под размером бизнеса понимается выдача протоколов испытаний, необходимых для получения различных сертификатов, в натуральном выражении (штуках)

9  По 05 марта 2014 года

10  Рассчитывается достаточно точно по натуральному объему выданных протоколов испытаний, по которым впоследствии были выданы различные сертификаты.

11  Оценочно по итогам 2013 года.

12  Многие лаборатории работают с несколькими центрами сертификации, что и отражается в настоящей колонке.