Маркетинговое исследование Рынок тонированного стекла в массе в России, 2014-2015гг.

Анализ рынка тонированного в массе стекла в России

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка тонированного в массе стекла в России

Июнь, 2016г.

Оглавление

Оглавление 2

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 6

Методологические комментарии к исследованию 7

1. Обзор рынка тонированного в массе стекла в России (ЮФО, ПФО и ЦФО), 2014-2015 гг. 9

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 9

1.2 Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг. 10

1.3 Основные тенденции и факторы, влияющие на рынок 11

1.4 Емкость рынка 12

2. Обзор внешнеторговых поставок тонированного в массе стекла в России (ЮФО, ПФО и ЦФО), 2014-2015 гг. 13

2.1 Объем импорта, 2014-2015 гг. 13

2.2 Объем экспорта, 2014-2015 гг. 18

3. Анализ производства тонированного в массе стекла в России (ЮФО, ПФО и ЦФО), 2014-2015 гг. 23

3.1 Объем производства 23

3.2 Структура рынка по крупнейшим производителям 24

3.3 Конкурентный анализ: крупнейшие игроки рынка (производители и дистрибьюторы) 26

3.3.1 Основные производители: объем производства и доля на рынке 26

3.3.2 Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 28

3.4 Профили основных игроков (ТОП-10) 30

3.4.1 Профили основных игроков 30

3.4.2 Обзор продукции производителя (ассортимент) 32

3.4.3 Анализ текущих цен производителя, дистрибьютора 33

4. Анализ потребления тонированного в массе стекла в России (ЮФО, ПФО и ЦФО), 2014-2015 гг. 35

4.1 Основные отрасли потребления/ потребительские группы 35

4.2 Рейтинг основных потребителей (ТОП-20) (по объему потребления) 36

4.3 Сезонность потребления по месяцам 38

4.4 Прогноз объемов потребления по потребительским группам до 2020 года 39

5. Выводы по исследованию 41

Информация об исполнителе проекта 43

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка стекла тонированного в массе в натуральном выражении в 2014-2015 гг. в тоннах 10

Рисунок 2. Объем и динамика рынка стекла тонированного в массе в стоимостном выражении в 2014-2015 гг. в млн руб 11

Рисунок 3. Общий объем импорта тонированного в массе стекла в ЮФО, ПФО и ЦФО, 2014-2015гг. (в тоннах) 13

Рисунок 4. Объем потребления импортного тонированного в массе стекла в разрезе ЦФО, ПФО и ЮФО, 2014-2015гг. (в тоннах) 14

Рисунок 5. Общий объем и динамика потребления импортного тонированного в массе стекла по ЦФО, ПФО и ЮФО, 2014-2015гг. (в млн руб.) 15

Рисунок 6. Объем потребления импортного тонированного в массе стекла в разрезе ЦФО, ПФО и ЮФО, 2014-2015гг. (в млн руб.) 16

Рисунок 7. Структура импорта тонированного стекла по странам-поставщикам в 2014 году в натуральном выражении 17

Рисунок 8. Структура импорта тонированного стекла по странам-поставщикам в 2015 году в натуральном выражении 17

Рисунок 9. Общий объем экспорта тонированного в массе стекла в ЮФО, ПФО и ЦФО, 2014-2015гг. (в тоннах) 18

Рисунок 10. Объем экспорта тонированного в массе стекла в разрезе ЦФО, ПФО и ЮФО, 2014-2015гг. (в тоннах) 19

Рисунок 11. Общий объем и динамика экспорта тонированного в массе стекла по ЦФО, ПФО и ЮФО, 2014-2015гг. (в млн руб.) 19

Рисунок 12. Объем экспорта тонированного в массе стекла в разрезе ЦФО, ПФО и ЮФО, 2014-2015гг. (в млн руб.) 20

Рисунок 13 Структура экспорта тонированного стекла по странам поставки в 2014 году в натуральном выражении 21

Рисунок 14. Структура экспорта тонированного стекла по странам поставки в 2015 году в натуральном выражении 21

Рисунок 15. Объем производства тонированного в массе стекла в ЮФО, ПФО и ЦФО, 2014-2015гг. (в тоннах) 23

Рисунок 16. Объем производства тонированного в массе стекла в разбивке по федеральным округам в 2014-2015гг. (в тоннах) 24

Рисунок 17. Структура рынка по крупнейшим производителям в 2014 году в натуральном выражении 25

Рисунок 18. Структура рынка по крупнейшим производителям в 2015 году в натуральном выражении 25

Рисунок 19. Объемы производства основных производителей в натуральном выражении в 2014-2015гг. (в тоннах) 27

Рисунок 20. Объем продаж основных производителей в стоимостном выражении в 2014-2015гг. (в млн руб.) 28

Рисунок 21. Доли рынка российских производителей стекла тонированного в массе в стоимостном выражении, 2014 год 29

Рисунок 22. Доли рынка российских производителей стекла тонированного в массе в стоимостном выражении, 2015 год 29

Рисунок 23. Распределение рынка по отраслям потребления в 2014 году в натуральном выражении 35

Рисунок 24. Распределение рынка по отраслям потребления в 2015 году в натуральном выражении 36

Рисунок 25. Сезонность потребления тонированного в массе стекла по месяцам, 2015г. 38

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем и динамика рынка стекла тонированного в массе, 2014-2015 гг. 10

Таблица 2. Цены российских производителей на стекло тонированное в массе, руб./1м² 33

Таблица 3. Рейтинг основных потребителей тонированного стекла в массе в 2015 году 37

Таблица 4. Рост основных секторов потребления стекла тонированного в массе до 2020 года, в % к предыдущему году 39

Таблица 5. Прогноз объемов потребления стекла тонированного в массе по потребительским группам до 2020 года 40

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка тонированного в массе стекла в России.

Период исследования: 2014-2015 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок тонированного в массе стекла в России.

Предметом исследования являются тонированные в массе стекла.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку тонированных в массе стекол в России.

Задачи исследования:

Оценить объем и динамику рынка;

Выявить крупнейших игроков рынка;

Выявить текущие тенденции рынка;

Определить объем импорта и экспорта;

Определить структуру рынка по основным отраслям потребления;

Определить перспективы развития рынка.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации;

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок тонированных в массе стекол в России.

Используемые сокращения

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации

Обзор рынка тонированного в массе стекла в России (ЮФО, ПФО и ЦФО), 2014-2015 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Технология производства стекла тонированного в массе предполагает окрашивание стекломассы в момент варки путем добавления красящего компонента. Такое стекло сохраняет стойкость к механическим воздействиям и подлежит закаливанию.

Тонированное в массе стекло относится к классу солнцезащитных стёкол, оно частично поглощает тепловые лучи, оставаясь достаточно прозрачным для видимого света, при этом обладает незначительной отражающей способностью.

Данный вид стекольной продукции используется при изготовлении стеклопакетов, автомобильных стекол, ограждений и перегородок из стекла, стеклянных межкомнатных, входных и офисных дверей, элементов мебели и пр.

В настоящее время на территории России функционируют 5 предприятий занимающиеся производством стекла тонированного в массе, четыре из пяти предприятий находятся на территории Приволжского федерального округа и одно в Центральном.

Два завода производящих тонированное стекло принадлежат одному из крупнейших мировых производителей – японской компании …….

Помимо собственного производства в Россию поставляется и иностранное тонированное стекло, большая часть которого предназначается для производства автомобильных стекол.

Российские предприятия также занимаются поставками за рубеж, по итогам 2015 года объем экспорта более чем в 2 раза превысил объемы импорта в натуральном выражении.

Основной объем потребляемого на российском рынке тонированного стекла (более ……%) приходится на производство стеклопакетов, которые в дальнейшем используются для производства окон и светопрозрачных фасадных конструкций.

В период с 2014 по 2015 год произошло падение рынка тонированного стекла, который спровоцирован снижением спроса со стороны производителей окон и фасадных конструкций, а также значительным сокращением автомобильного рынка. Проблемы в данных секторах экономики вызваны резким падением цен на нефть, санкционным давлением на Россию со стороны стран Запада, а также двукратным падением курса рубля к доллару и евро.

Однако ослабление рубля имело и положительную сторону, этот фактор позволил значительно нарастить экспортную выручку российским производителям, поскольку на мировом рынке цены российских производителей, номинированные в рублях, оказались более конкурентоспособными по сравнению с ценами конкурентов.

Объем и динамика рынка, 2014-2015 гг.

Объем российского рынка стекла тонированного в массе - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели стекла тонированного в массе в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Объем производства был рассчитан, как сумма объемов производства российских предприятий, выпускающих стекло тонированное в массе. Объем экспорта и импорта был получен путем анализа базы таможенных деклараций по коду ТН ВЭД – 700521.

В результате были получены следующие данные по объему и динамики российского рынка:

Таблица 1. Объем и динамика рынка стекла тонированного в массе, 2014-2015 гг.

Источник: данные ФТС РФ, легендированные интервью, анализ MegaResearch

Рисунок 1. Объем и динамика рынка стекла тонированного в массе в натуральном выражении в 2014-2015 гг. в тоннах

Источник: данные ФТС РФ, легендированные интервью, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Объем и динамика рынка стекла тонированного в массе в стоимостном выражении в 2014-2015 гг. в млн руб

Источник: данные ФТС РФ, легендированные интервью, анализ MegaResearch

В период с 2014 по 2015 год падение российского рынка стекла тонированного в массе в натуральном выражении составило ….%, а в стоимостном выражении спад составил ….%. В последующих главах будут разобраны причины падения рынка, а также его детализированная структура.

Основные тенденции и факторы, влияющие на рынок

На российском рынке стекла тонированного в массе можно выделить следующие тенденции и факторы, влияющие на рынок:

Кризисные тенденции в экономике в конце 2014 года негативно отразились на рынке стекла тонированного в массе, поскольку этот рынок тесно связан с отраслями наиболее чувствительными в случае падения уровня доходов населения;

В ближайшие 5 лет ожидается медленный рост рынка, поскольку основные отрасли-потребители будут медленно наращивать объемы своих производств;

На рынок стекла тонированного в массе оказывает влияние другой вид стекла – стекло с магнетронным покрытием, которое обладает сопоставимой ценой, а его технические характеристики практически не уступают, а в ряде случаев и превосходят тонированное стекло. Например, стекло с магнетронным покрытием, когда в него смотришь изнутри помещения наружу прозрачно для наблюдателя, а если смотреть на него с улицы, оно будет выглядеть затемненным;

Стоит также отметить, что применение тонированного стекла в массе больше распространенно в окнах и фасадах коммерческих объектов недвижимости, по мнению игроков рынка это связано с низкой информированностью населения о преимуществах тонированных стекол и его более высокой ценой по сравнению с обычными стеклами;

Многие автомобильные заводы импортируют готовые стекла для производства автомобилей из других стран, что, в конечном счете, отражается на цене автомобилей для конечных потребителей. В настоящее время экономические условия толкают производителей автомобилей, на более глубокую локализацию производства комплектующих, в том числе и автостекол на территории России, что, в конечном счете, позволит сделать автомобиль более доступным.

Емкость рынка

Стекло тонированное в массе может быть использовано почти во всех сферах применения листового стекла, исключения составляют случаи, когда необходимо получить 100% проникновение света внутрь какого-либо помещения, в качестве примера можно привести использование стекла для строительства тепличных хозяйств. Общий объем, который может покрыть использование стекла тонированного в массе составляет …% от всех возможных сфер применения.

Таким образом, емкость рынка стекла тонированного в массе будет равна ….% от максимально возможного объема потребления листового стекла в России. В самый благоприятный для российской стекольной отрасли 2013 год объем производства листового стекла составил …. млн тонн, а с учетом импорта в … млн тонн общий объем потребления составил …. млн тонн, или …. млн тонн стекла, которое могло бы быть пригодно для замены стеклом тонированным в массе. При этом стоит учитывать, что в стеклопакетах для получения необходимого эффекта от применения тонированного стекла, достаточно установить только одно тонированное стекло, а остальные стекла могут быть прозрачными, либо с другими видами покрытий.

С учетом приведенных выше особенностей применения тонированного стекла, а также его использования в других сферах потребления, емкость российского рынка составит около …. млн тонн.

Существующий объем потребления стекла тонированного в массе - …. млн тонн, что составляет …% от емкости всего рынка.

Обзор внешнеторговых поставок тонированного в массе стекла в России (ЮФО, ПФО и ЦФО), 2014-2015 гг.

Объем импорта, 2014-2015 гг.

Общий объем стекла тонированного в массе в Россию в 2014 году составил …… тонн, а в 2015 году этот показатель снизился до уровня …… тонн. В данном исследовании рассматриваются только три федеральных округа – ….., …. и …, поэтому рассмотрим объемы импорта приходящиеся именно на эти округа.

На рисунке, представленном ниже, показаны объемы импорта, приходящиеся на исследуемые федеральные округа.

Рисунок 3. Общий объем импорта тонированного в массе стекла в ЮФО, ПФО и ЦФО, 2014-2015гг. (в тоннах)

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2015 году объем импорта сократился на ….% и достиг уровня …… тонн. Сокращение объема импорта вызвано двумя основными факторами, первый фактор – это сокращение потребления стекла российскими перерабатывающими и строительными компаниями, и второй – это значительное удорожание импортного стекла в связи с девальвацией российского рубля.

Таким образом, объем потребления импортного стекла, приходящийся на исследуемые федеральные округа, в 2014 году составил …% от объема потребления всей России, а в 2015 году этот показатель возрос до …%.

Рассмотрим объем потребления импорта между исследуемыми федеральными округами ниже на рисунке:

Рисунок 4. Объем потребления импортного тонированного в массе стекла в разрезе ЦФО, ПФО и ЮФО, 2014-2015гг. (в тоннах)

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Динамика и объем потребления импортного стекла в период с 2014 по 2015 года между федеральными округами сильно отличается. …% импорта приходится на ЦФО и ПФО, а доля ЮФО ничтожно мала. В свою очередь динамика потребления импортного стекла в ЦФО была положительна, и её рост составил …%, а в ПФО она была отрицательной – падение составило …%. Южный федеральный округ изменил свое потребление незначительно, объем импорта сократился с … до … тонн.

Положительная динамика объема потребления в ЦФО бала обеспечена за счет импорта тонированного стекла для производства автостекол …… в Калужской области. В 2014 году ….. импортировало …… тонны стекла, а в 2015 году уже …….. тонны. В ПФО также крупный объем тонированных стекол приходился на производителя автостекол ………… – дочерняя компания холдинга ……….. Для нужд собственного производства ими было ввезено в Россию в 2014 году ……… тонн стекла тонированного в массе, а в 2015 году – …….. тонн. Производство …………. находится в Республике Татарстан.

В стоимостном выражении динамика импорта отличается от объема потребления в натуральном выражении. На рисунке ниже показана динамика и объем импорта в период с 2014 по 2015 года.

Рисунок 5. Общий объем и динамика потребления импортного тонированного в массе стекла по ЦФО, ПФО и ЮФО, 2014-2015гг. (в млн руб.)

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Рост объема рынка на ….% в стоимостном выражении, несмотря на падение в натуральном, объясняется почти двукратным увеличением обменного курса рубля по отношению к доллару и евро.

Рассмотрим объем импорта по федеральным округам в стоимостном выражении, который представлен на рисунке ниже.

Рисунок 6. Объем потребления импортного тонированного в массе стекла в разрезе ЦФО, ПФО и ЮФО, 2014-2015гг. (в млн руб.)

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Динамика импорта в стоимостном выражении в целом повторяет динамику в натуральном выражении. Объем потребления импорта в ЦФО в стоимостном выражении увеличился на ….%, а падение в ПФО составило …%.

Структура импорта по странам в 2014 и 2015 годах, из которых тонированное стекло поставлялось в Россию, представлена на рисунках ниже:

Рисунок 7. Структура импорта тонированного стекла по странам-поставщикам в 2014 году в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 8. Структура импорта тонированного стекла по странам-поставщикам в 2015 году в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2015 году в общем объеме импорта возросла доля Китая с ….% до ….%, а доля Турции сократилась с …% до ….%. Падение импорта со стороны Турции вызвано почти двукратным снижением объема поставок от компании ………… и её дочерней компании ………., а рост доли импорта Китая обеспечен трехкратным наращиванием объемов поставок компанией ………, которая поставляет тонированное стекло в Россию для своего производства автостекол.

Объем экспорта, 2014-2015 гг.

Общий объем экспорта стекла тонированного в массе в 2014 году из России составил ……….. тонны, а в 2015 году этот показатель вырос на ….% до …………. тонн.

Ниже рассмотрим картину с объемом экспорта в рамках рассматриваемых федеральных округов, которая представлена на рисунке ниже.

Рисунок 9. Общий объем экспорта тонированного в массе стекла в ЮФО, ПФО и ЦФО, 2014-2015гг. (в тоннах)

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как видно из представленного рисунка, практически весь российский экспорт тонированного в массе стекла идет из рассматриваемых в исследовании федеральных округов. Рост экспорта в 2015 году составил …% с …….. тонн в 2014 году до ……….. тонн в 2015 году. Рост экспорта обусловлен повышением конкурентоспособности российского стекла на мировом рынке по причине девальвации рубля в конце 2014 года и переориентации российских производителей на внешний рынок по причине сузившегося и переживающего кризис российского рынка.

На рисунке, представленном ниже, приведена структура импорта по федеральным округам.

Рисунок 10. Объем экспорта тонированного в массе стекла в разрезе ЦФО, ПФО и ЮФО, 2014-2015гг. (в тоннах)

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В 2014 году ….% экспорта пришлось на ПФО, поскольку в нем сконцентрирована большая часть производственных мощностей для получения тонированного стекла в массе. В 2015 году доля экспорта ПФО составила …..%. Из Южного федерального округа тонированное стекло не экспортировалось, поскольку в нем нет производственных мощностей или дилерских центров.

На рисунке, представленном ниже, показаны объем, и динамика экспорта тонированного в массе стекла с 2014 по 2015 год в стоимостном выражении.

Рисунок 11. Общий объем и динамика экспорта тонированного в массе стекла по ЦФО, ПФО и ЮФО, 2014-2015гг. (в млн руб.)

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Объем экспорта в стоимостном выражении вырос на …% с …. млн рублей в 2014 году до …. млн рублей в 2015 году.

Причина такого падения буде рассмотрена после рисунка ниже

Рисунок 12. Объем экспорта тонированного в массе стекла в разрезе ЦФО, ПФО и ЮФО, 2014-2015гг. (в млн руб.)

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как и в количественном выражении, лидером среди федеральных округов является Приволжский федеральный округ.

В целом, рост объема экспорта в стоимостном выражении, прежде всего, обусловлен возросшей конкурентоспособностью российского тонированного стекла по причине падения курса рубля к доллару и евро в 2 раза, что отразилось на стоимости продукции российских производителей. Стоит также отметить, что благодаря возросшему спросу на российское стекло на мировых рынках, некоторым предприятиям, в частности производителю из ПФО - …………….., который реализовывал свою экспортную продукцию по самой низкой цене (…. тыс. рублей за тонну) среди всех российских производителей удалось увеличить объем экспорта в стоимостном выражении в …. раз, с ….. млн рублей в 2014 году до … млн рублей в 2015 году.

Структура экспорта по странам в 2014 и 2015 годах, в которые тонированное стекло поставлялось из Россию представлена на рисунках ниже:

Рисунок 13 Структура экспорта тонированного стекла по странам поставки в 2014 году в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Рисунок 14. Структура экспорта тонированного стекла по странам поставки в 2015 году в натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольший объем тонированного в массе стекла, как в 2014 году, так и в 2015 году экспортировался в …………….. В 2014 году его доля составила …..% от общего объема экспорта, а в 2014 году – ….%. Второй страной по объему получения тонированного стекла является Казахстан, в 2014 году на его долю пришлось ….% экспорта, а в 2014 году – …%. В 2014 году третьим по объему получателем была …….. с долей в …%, однако в 2015 году она почти полностью прекратила закупать российское тонированное стекло и на третье место в 2015 году поднялась …….., заняв долю в ….%.

Анализ производства тонированного в массе стекла в России (ЮФО, ПФО и ЦФО), 2014-2015 гг.

Объем производства

Объем производства тонированных стекол в массе складывается из объемов производства предприятий, расположенных в исследуемых федеральных округах. Производимое предприятиями стекло впоследствии идет на российский рынок и на экспорт.

На рисунке, представленном ниже, приведена диаграмма, иллюстрирующая объем производства стекла тонированного в массе за 2014 и 2015 года.

Рисунок 15. Объем производства тонированного в массе стекла в ЮФО, ПФО и ЦФО, 2014-2015гг. (в тоннах)

Источник: данные ФСГС, легендированные интервью, анализ MegaResearch

В 2014 году общий объем производства стекла тонированного в массе составил …………. тонн, однако в 2015 году объем производства упал на ….% до уровня …………. тонн.

Основной причиной такого падения стало сокращение потребления тонированного в массе стекла российскими потребителями, уровень их потребления сократился на …%.

Объемы производства тонированного в массе стекла в разбивке по федеральным округам представлен на рисунке ниже.

Рисунок 16. Объем производства тонированного в массе стекла в разбивке по федеральным округам в 2014-2015гг. (в тоннах)

Источник: данные ФСГС, легендированные интервью, анализ MegaResearch

Приволжский федеральный округ более чем в два раза опережает объем производства Центрального федерального округа и в 2014 и в 2015 году. В Южном федеральном округе производители тонированного стекла в массе отсутствуют.

Структура рынка по крупнейшим производителям

В 2014 году на территории России функционировал один завод по производству тонированного стекла в массе в Центральном федеральном округе и три завода в Приволжском федеральном округе. На рисунке, представленном ниже, приведена структура рынка по крупнейшим производителям в 2014 году.

Рисунок 17. Структура рынка по крупнейшим производителям в 2014 году в натуральном выражении

Источник: легендированные интервью, анализ MegaResearch

На долю ……………………………… и ………………………. принадлежащих японской компании ….. приходилось ….% рынка тонированного стекла в натуральном выражении. Третьим по величине производителем с долей в ….% был ………………………….., а оставшиеся …..% рынка принадлежали ………………………….

В 2015 году структура рынка несколько видоизменилась, в Приволжском федеральном округе появился новый игрок на рынке стекла тонированного в массе ………………, этой компании в свою очередь принадлежит ……………………. Ниже на рисунке приведены доли компаний, представленные на рынке в 2015 году.

Рисунок 18. Структура рынка по крупнейшим производителям в 2015 году в натуральном выражении

Источник: легендированные интервью, анализ MegaResearch

По причине падающего рынка и появления нового производителя доли рынка несколько видоизменились. На долю заводов, принадлежащих компании …….. в 2015 году пришлось …% рынка, вторым по объему глобальным игроком на рынке стал ………………………….. на долю которого пришлось …% рынка. На долю аффилированных …………………. и ……………………….. пришлось …% рынка.

Конкурентный анализ: крупнейшие игроки рынка (производители и дистрибьюторы)

Основные производители: объем производства и доля на рынке

Основными производителями стекла тонированного в массе на территории России являются следующие три группы компаний:

………………………………

………………………………

………………………………

……………………. расположен в Московской области, входящей в состав Центрального федерального округа. Остальные заводы расположены в Нижегородской и Саратовской областях, а также в республике Башкирия, которые являются регионами Приволжского федерального округа.

На рисунке, представленном ниже, приведены объемы производства в отдельности по каждому заводу.

Рисунок 19. Объемы производства основных производителей в натуральном выражении в 2014-2015гг. (в тоннах)

Источник: легендированные интервью, анализ MegaResearch

В 2014 году наибольший объем производства в натуральном выражении был у ……………………………. - ………… тонны стекла тонированного в массе. Почти такие же объемы производства были у …………………….. - …………… тонны и у ……………………………. - …………… тонны.

В 2015 году в лидеры по объему производства вышел …………………….. с объемом в ……….. тонн тонированного в массе стекла. Вторая по объему доля была у ………………………………… - ……….тонны.

При общем для рынка снижении объемов производства ………………………… в этот кризисный период удалось удержать и даже увеличить производство за счет наиболее низкой цены своей продукции, а также за счет увеличения объема экспорта более чем в … раз.

Также в 2015 году на рынке появился новый игрок – …………………., которому удалось произвести ………….. тонн стекла.

Доли рынка по объемам производства по каждому из заводов приведены в разделе 3.2.

Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке

На рисунке, представленном ниже, приведены объемы продаж российских производителей стекла тонированного в массе.

Рисунок 20. Объем продаж основных производителей в стоимостном выражении в 2014-2015гг. (в млн руб.)

Источник: легендированные интервью, анализ MegaResearch

Наибольший объем продаж в 2014 году пришелся на ………………………….., его выручка от продаж стекла тонированного в массе составила ….. млн руб. На втором месте с объемом продаж ….. млн рублей находился ………………………………... ………………………….. получил выручку от продаж тонированного стекла в объеме …….. млн рублей. У …………………………. был наименьший объем продаж в размере …….. млн рублей.

В 2015 году лидер по объему продаж сменился, им стало ……………………. с выручкой в …. млн рублей, вторым по объему выручки стало также предприятие, входящее в группу ….. - …………………, выручка которого составила ….. млн рублей. ….. млн рублей от продаж тонированного в массе стекла пришлось на …………………………………... ………………………….. нарастило выручку до уровня в ….. млн рублей, а ……………….. за первый год работы удалось реализовать тонированного стекла на ….. млн рублей.

На рисунках, представленных ниже, приведены доли рынка российских производителей по критерию объема продаж в 2014 и 2015 годах.

Рисунок 21. Доли рынка российских производителей стекла тонированного в массе в стоимостном выражении, 2014 год

Источник: легендированные интервью, анализ MegaResearch

Наибольшая доля продаж – …%, пришлась на ……………………………., вторая по объему продаж доля у …………………………….. - ….%, третье место у ………………………………. - ….%.

Рисунок 22. Доли рынка российских производителей стекла тонированного в массе в стоимостном выражении, 2015 год

Источник: легендированные интервью, анализ MegaResearch

В 2015 году в процентном выражении у предприятий группы ……… получились одинаковые доли по …..% у каждого предприятия. У ……………………………. доля составила в процентном выражении те же …%, что и в 2014 году. Вновь появившийся на рынке игрок ……………….. сразу завоевал …% рынка в стоимостном исчислении.

Профили основных игроков (ТОП-10)

Профили основных игроков

Одно из самых современных флоат-производство в России, построенное в 2004 году, занимающее площадь в тридцать гектаров, расположено в Клинском районе Московской области. Промышленный комплекс оснащен двумя линиями по производству флоат-стекла, двумя магнетронными линиями по производству стекол с покрытиями, линией по производству зеркал, а также линией по производству строительного триплекса.

С 2010 года предприятие производит в сутки до 1600 тонн стекла, которое применяется в строительстве и архитектуре, дизайне интерьеров и мебели. ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» входит в TOP 100 лучших предприятий России по экологии и экологическому менеджменту и является многократным победителем в номинации «За внедрение международных экологических стандартов».

Обзор продукции производителя (ассортимент)

Ассортимент производимого стекла тонированного в массе российскими предприятиями можно объединить в три группы по принадлежности предприятий к тому или иному холдингу.

AGC (ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» и ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод»)

Размеры: ……………………………..

Цвет: ……………………………………………..

Толщина: ……………………………………

.

Наиболее широкая ассортиментная линейка среди российских производителей у заводов компании AGC.

Анализ текущих цен производителя, дистрибьютора

Цены на стекло окрашенное в массе в основном зависят от его толщины и от объема заказа. В стекольном производстве минимальной партией считается один ящик. В таблице, представленной ниже, приведены цены производителей за 1 м² стекла и минимальной партии заказа в 1 ящик.

Таблица 2. Цены российских производителей на стекло тонированное в массе, руб./1м²

Источник: легендированные интервью, анализ MegaResearch

Стоимость стекла тонированного в массе на заводах компании ….. самые высокие и в зависимости от толщины стекла варьируются в промежутке от …. до ………. руб./1м². Самая низкая цена у ……………………….. диапазон цен которого находится в промежутке от …… до ……. руб./1м².

Особенностью данного рынка является то, что стоимость дилеров стекла совпадает со стоимость завода изготовителя, поэтому цены дилеров в данном исследовании не приводятся. Равная цена обусловлена тем, что основная масса потребителей стекла это юридические лица, которые изготавливают из тонированного стекла разнообразную продукцию и при разнице в цене у дилера и завода даже на несколько процентов они могут купить стекло напрямую у производителя.

Зарабатывают дилеры за счет получения от завода специальных дилерских цен, которые в зависимости от статуса дилера могут отличаться от цен для конечных клиентов в пределах от ….% до ….%.

Анализ потребления тонированного в массе стекла в России (ЮФО, ПФО и ЦФО), 2014-2015 гг.

Основные отрасли потребления/ потребительские группы

У стекла тонированного в массе существует 4 основные потребительские группы предприятий, которые используют стекло для таких сфер применения, как:

Стеклопакеты;

Автостекла;

Внутренние светопрозрачные конструкции (двери, входные группы, перегородки, лестницы и т.п.);

Мебель.

На эти группы приходится в среднем 99% потребляемого тонированного стекла. Кроме того, существует ряд потребителей, которые закупают незначительные объемы тонированного стекла, в частности, к таким потребителям относятся производители саун, душевых кабин, витрин и т.п. Производители подобных товаров сведены в группу – Прочее.

На рисунках, представленных ниже, показано распределение объемов потребления среди основных потребительских групп в 2014 и 2015 годах.

Рисунок 23. Распределение рынка по отраслям потребления в 2014 году в натуральном выражении

Источник: легендированные интервью, анализ MegaResearch

Рисунок 24. Распределение рынка по отраслям потребления в 2015 году в натуральном выражении

Источник: легендированные интервью, анализ MegaResearch

Больше всех тонированное стекло потребляли производители стеклопакетов, в 2014 году ими был потреблен …% от общего объема рынка, а в 2015 году - ….%. Доля производителей автостекол выросла в 2015 году на 8%. Доли прочих категорий в 2015 году, по отношению к 2014 году изменились незначительно.

Одним из главных катализаторов перераспределения структуры потребления стал открытый в середине 2014 года завод по производству автостекол компании ………... После запуска производства, компания …………. стала импортировать тонированные стекла для нужд собственного производства.

Рейтинг основных потребителей (ТОП-20) (по объему потребления)

Для составления рейтинга потребителей тонированного в массе стекла определены крупнейшие компании – представители основных отраслей потребления, и по каждой из них выявлено значение массового объема используемого стекла. Вся эта информация сведена в таблицу, представленную ниже.

Таблица 3. Рейтинг основных потребителей тонированного стекла в массе в 2015 году

Источник: отчетность компаний, легендированные интервью, анализ MegaResearch

На первой месте рейтинга находятся компания …… – лидер российского рынка производства стеклопакетов, она имеет 10 заводов на территории России, 4 из которых находятся в ЦФО, 2 в ПФО и 2 в ЮФО. На втором месте находится компания …., обладающая 11 заводами в России, в том числе и в ЦФО, ПФО и ЮФО. Тройку лидеров занимает компания …………., производственной комплекс которой расположен в городе Щелково Московской области.

Сезонность потребления по месяцам

На рисунке, представленном ниже, показана диаграмма, отражающая динамику потребления стекла тонированного в массе на примере 2015 года.

Рисунок 25. Сезонность потребления тонированного в массе стекла по месяцам, 2015г.

Источник: анализ MegaResearch

На сезонность потребления стекла главным образом влияет строительный сектор, поскольку ….% рынка тонированного стекла приходится на окна и светопрозрачные конструкции. Этот фактор оказывает влияние на динамику потребления по месяцам, в теплое время года строительная отрасль активизируется, что в свою очередь отражается на спросе на стекло со стороны компаний, производящих элементы остекления зданий.

Потребители из сектора автостекол, мебели и прочие не имеют такой ярко выраженной сезонности, поскольку на объемы производства автомобилей и мебели влияет только общий объем спроса.

Прогноз объемов потребления по потребительским группам до 2020 года

Спрос на стекло тонированное в массе диктуется объемом строительства и реконструкции недвижимости среднего и высокого ценового сегмента, производством автомобилей среднего ценового сегмента, и развития ряда других отраслей потребления. Как показывает статистика, динамика роста этих отраслей прямо зависит от показателя ВВП, а говорить о росте в существующей экономико-политической ситуации, можно основываясь на показателях, свидетельствующих о прохождении экономикой России пика кризиса, а к таким показателям можно отнести:

Постепенный рост стоимости нефтяных котировок;

Стабилизация курса рубля, отсутствуют резкие колебания;

Отсутствие усиления санкционного давление со стороны стран Запада.

Данные статистики говорят о том, что одной из главных причин падения объемов потребления стекла тонированного в массе в строительном секторе вызвано переключением потребителей на другие более простые и дешевые виды стекол, а в автомобильном по причине сократившегося спроса на новые автомобили. Это свидетельствует о том, что при восстановлении покупательской способности населения, уровень объемов потребления тонированного стекла также вырастет.

Динамика восстановления секторов потребления по годам представлена в таблице ниже:

Таблица 4. Рост основных секторов потребления стекла тонированного в массе до 2020 года, в % к предыдущему году

Источник: анализ MegaResearch

Основываясь на данных цифрах, динамика и объем потребления тонированного стекла по секторам будет выглядеть следующим образом:

Таблица 5. Прогноз объемов потребления стекла тонированного в массе по потребительским группам до 2020 года

Источник: анализ MegaResearch

Рост объема потребления стекла тонированного в массе к 2020 году по отношению к 2015 году составит …..%.

Выводы по исследованию

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

Рынок стекла тонированного в массе пережил серьезный спад на рубеже 2014-2015 года, падение рынка в стоимостном выражении составило ….%, а в натуральном …..%. В 2014 году объем потребления внутри России составлял …….. тонн, а в 2015 году – ……. тонны, в стоимостном выражении эти объемы составляют ………. млн рублей и ………. млн рублей соответственно.

Сложившаяся экономическая обстановка, а также ряд её показателей свидетельствует о постепенном росте рынка в ближайшие 5 лет на ……%.

На рынок стекла тонированного в массе оказывает влияние такие факторы, как объемы строительства жилой и коммерческой недвижимости, спрос на автомобили, произведенные на территории РФ, общая покупательная способность населения. Также к факторам, влияющим на рынок, относится – низкая информированность населения о свойствах стела тонированного в массе и конкуренция с другими видами стекол по ценовым или техническим характеристикам.

В условиях падающего спроса на отечественном рынке российским предприятиям удалось нарастить экспорт, его доля в 2015 году составила ….% от общего объема производства в натуральном выражении, хотя в 2014 году доля экспорта составляла ….%.

В 2015 году импорт тонированного стекла незначительно снизился с ……. тонн до ………. тонн, однако объем производства для внутреннего рынка изменился куда более существенно, падение составило около …%. Это объясняется тем, что компания ……. построившая производство автомобильных стекол в России в 2014 году стала импортировать тонированные стекла в массе для нужд собственного производства, на долю этой компании в 2015 году пришлось ….% от всего объема импорта тонированного стекла.

Особенность российского рынка является тот фактор, что в Приволжском федеральном округе сконцентрировано ….% производимого тонированного стекла в России, а на долю Центрального федерального округа приходится оставшиеся ….% объема производства. В других федеральных округах производство тонированного стекла в массе отсутствует.

Основной отраслью потребления является сфера производства стеклопакетов, в 2015 году на её долю пришлось ….% от общего объема рынка в натуральном выражении. Стеклопакеты используются при производстве окон и светопрозрачных фасадных конструкций. Второй по размеру сферой потребления является производство автостекол, доля которого составила ….%. Третьей по размеру сферой является внутренние светопрозрачные конструкции, на её долю пришлось ….% рынка.

Потребление стекла тонированного в массе обладает определенной сезонность, поскольку строительный сектор более активен в теплое время года.