Анализ основных потребителей крупы на российском рынке

Анализ основных потребителей крупы на российском рынке

стр. 28 из 28

Анализ основных потребителей крупы на российском рынке

Декабрь, 2013

Содержание

1

Методологические комментарии к исследованию 4

1. Анализ потребления и основных потребителей крупы в России, 2012-2013 гг. 6

1.1. Оценка объема потребления крупы 6

1.2. Видовая структура потребления 7

1.3. Выявление основных потребителей крупы. Составление базы данных основных потребителей крупы 9

1.4. Прогноз потребления крупы 14

1.5. Тенденции и перспективы развития рынка 15

1.6. Рекомендации по сбыту продукции Заказчика 16

Приложения (диаграммы, таблицы)

Диаграмма 1. Видовая структура потребления круп в 2012 г., % 8

Диаграмма 2. Структура потребления пшеничной муки в 2012 г., % 8

Диаграмма 3. Прогноз потребления круп в 2013-2015 гг., тыс. т. 14

Таблица 1. Динамика производства круп в 2009-2012 гг., т. 6

Таблица 2. Динамика производства муки в 2009-2012 гг., т. 7

Таблица 3. Данные по основным потребителям крупы из сегмента ритейл 9

Таблица 4. Данные по основным потребителям муки из сегмента ритейл 10

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой анализ основных потребителей крупы на российском рынке.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – декабрь 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются потребители следующих видов каш: пшеничная крупа, ячневая крупа, перловая крупа, горох.

Предметом исследования стал объем потребления данных круп основными потребителями.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ потребления круп.

Задачи исследования:

оценка объема потребления;

описание структуры потребления;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Анализ потребления и основных потребителей крупы в России, 2012-2013 гг.

Оценка объема потребления крупы

Объем потребления можно оценить, сопоставив объем производства круп и данные по внешнеторговым операциям с крупами.

Валовые сборы бобовых и крупяных культур подвержены заметным колебаниям. Они связаны как с ежегодным изменением посевных площадей, так и урожайности.

Таблица 1. Динамика производства круп в 2009-2012 гг., т.

Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Крупа Всего
Рис
Крупа гречневая
Пшено (крупа из просо)
Крупа перловая
Крупа ячневая
Крупа овсяная
Манная крупа
Крупа кукурузная
Крупа из мягкой пшеницы
Крупа ячменная

Источник: данные Росстата

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, объем производства всех видов круп поставляет порядка XX млн т. Однако по оценке экспертов рынка, Росстат может не учитывать статистику небольших предприятий, таким образом, около XX % от объема производства может не учитываться. С учетом поправки на неучтенные объемы, производство всех видов круп составило порядка XX млн т.

Россия обладает достаточной сырьевой базой для производства всех видов круп. Исключение составляет рис, зависимость которого от поставок по импорту весьма высока. Однако в последние годы валовые сборы риса растут на фоне сокращения его поставок по импорту. Тем не менее, объем импорта риса в 2012 г. составил около XX тыс. т. Общий объем импорта круп составил порядка XX тыс. т. Экспорт круп на фоне объемов производства и импорта незначителен.

Исходя из имеющихся данных, можно привести следующие цифры:

объем потребления всех круп и в 2012 г. в натуральном выражении составил порядка XX млн. т.

Объем потребления пшеничной крупы составил порядка XX тыс. т.

Объем потребления ячневой крупы составил порядка XX тыс. т.

Объем потребления перловой крупы составил порядка XX тыс. т.

Объем потребления гороха составил порядка XX тыс. т.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, объем производства муки по двум основным категориям – мука высшего и первого сорта в 2012 г. составил порядка XX млн т. С учетом поправки на неучтенные объемы, производство муки составило порядка XX млн т.

Таблица 2. Динамика производства муки в 2009-2012 гг., т.

Наименование	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Мука пшеничная высшего сорта
Мука пшеничная первого сорта

Источник: данные Росстата

По данным таможенной статистики, экспорт пшеничной муки превышает ее импорт примерно на XX тыс т.

Таким образом, объем потребления пшеничной муки высшего и первого сорта в 2012 г. составил порядка XX млн т.

Видовая структура потребления

Рис занимает первое место в структуре потребления круп в России. Следом идет гречка, затем — овсяные хлопья. При этом общая доля риса и гречки равна XX %. Доля изучаемых категорий круп составляет:

Пшеничная крупа – XX %

Ячневая крупа – XX %

Перловая крупа – XX %

Горох – XX %.

Диаграмма 1. Видовая структура потребления круп в 2012 г., %

Источник: данные Росстата, Федеральной таможенной службы, аналитика Megaresearch

Диаграмма 2. Структура потребления пшеничной муки в 2012 г., %

Источник: данные Росстата, Федеральной таможенной службы, аналитика Megaresearch

Выявление основных потребителей крупы. Составление базы данных основных потребителей крупы

Условно, основных потребителей крупы можно разделить на 2 группы: предприятия розничной торговли, ритейл и государственные учреждения.

Основные потребители из первой группы – крупнейшие федеральные и региональные продовольственные сети. На долю совокупной выручки десяти крупнейших продуктовых ритейлеров по итогам 2012 года приходится XX % оборота продуктовой розничной торговли.

К государственным учреждениям, размещающим крупнейшие заказы на закупку круп относятся:

XXX

XXX

XXX

Таблица 3. Данные по основным потребителям крупы из сегмента ритейл

№	Название организации	Контакты	Виды потребляемой продукции	Объем закупаемой продукции, т
1	XXX		пшеничная крупа
			ячневая крупа
			перловая крупа
			горох
2	XXX		пшеничная крупа
			ячневая крупа
			перловая крупа
			горох
3	XXX		пшеничная крупа
			ячневая крупа
			перловая крупа
			горох
4	XXX		пшеничная крупа
			ячневая крупа
			перловая крупа
			горох
5	XXX		пшеничная крупа
			ячневая крупа
			перловая крупа
			горох
6	XXX		пшеничная крупа
			ячневая крупа
			перловая крупа
			горох
7	XXX		пшеничная крупа
			ячневая крупа
			перловая крупа
			горох
8	XXX		пшеничная крупа
			ячневая крупа
			перловая крупа
			горох
9	XXX		пшеничная крупа
			ячневая крупа
			перловая крупа
			горох
10	XXX		пшеничная крупа
			ячневая крупа
			перловая крупа
			горох

Источник: данные компаний, аналитика Megaresearch

Анализ государственных закупок круп показал, что основными потребителями являются Управления Федеральной службы исполнения наказаний и больницы. Ниже приведены примеры закупок данных учреждений.

Название организации	Виды потребляемой продукции	Объем закупаемой продукции
УФСИН России по Тверской области	крупа ячневая
	крупа перловая
	крупа пшеничная
УФСИН России по Псковской области	крупа перловая
	крупа пшеничная
	крупа ячневая
ГУФСИН России по Челябинской области	крупа перловая
ГУФСИН по Республике Башкортостан	крупа перловая
ГУФСИН по Нижегородской области	крупа перловая
УФСИН России по Мурманской области	крупа перловая
УФСИН России по Псковской области	крупа перловая
ГКУЗ ВОПБ № 1	горох
	крупа ячневая
	крупа перловая

В число основных потребителей муки входят компании, входящие в ТОР-10 крупнейший компаний продуктового ритейла, а так же хлебопекарные компании.

Таблица 4. Данные по основным потребителям муки из сегмента ритейл

№	Название организации	Потребление муки, т
1	XXX
2	XXX
3	XXX
4	XXX
5	XXX
6	XXX
7	XXX
8	XXX
9	XXX
10	XXX

Источник: данные компаний, аналитика Megaresearch

Прогноз потребления крупы

XXX

XXX

XXX

Диаграмма 3. Прогноз потребления круп в 2013-2015 гг., тыс. т.

Тенденции и перспективы развития рынка

XXX

XXX

XXX

Рекомендации по сбыту продукции Заказчика

XXX

XXX

XXX