Анализ рынка книг 2012-2014 гг.

Анализ рынка книг 2014 г.

стр. 29 из 29

Анализ рынка книг, 2012-2014 гг.

Январь 2015 г.

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор рынка книг в России, 2014 г. 6

2.1. Общая информация по рынку: 6

2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка 6

2.1.2. Объем и динамика рынка, 2012-2014 гг. 8

2.1.3. Емкость рынка, 2014 гг. 9

2.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 11

2.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок 12

2.2. Структура рынка: 13

2.2.1. Структура рынка по жанру книги 13

2.2.2. Структура по размеру (формату) книг 15

2.2.3. Структура рынка по федеральным округам с выделением Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга 16

3. Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы 17

3.1. Рыночная концентрация 17

3.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 20

3.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 23

3.4. Анализ ценовой политики конкурентов 25

3.5. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах 27

3.6. Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау) 29

3.7. Каналы сбыта компаний-конкурентов (в том числе вендинг, сети, франшизы) 30

4. Рекомендации и выводы по исследованию книг в России 31

4.1. Барьеры входа в отрасль 31

4.2. Сдерживающие факторы на рынке 33

4.3. Перспективы развития вендинговых продаж книг 34

4.4. Выводы по исследованию 36

Список Таблиц и Рисунков

Таблица 1. Объем выпуска книг в России, 2012 - I полугодие 2014 гг., тыс. экз. 6

Таблица 2. Объем рынка книг в России, 2012-2014 гг., млрд. руб. 8

Таблица 3. Объем и емкость рынка книг, 2014 год 9

Таблица 5. Доля укрупненных тематических групп в обороте книжного рынка, 2011-2015 (прогноз) гг., % 14

Таблица 6. Топ-5 партнеров посредников в Московском регионе с разбивкой по базовым для издательств каналам сбыта, I полугодие 2014 год 18

Таблица 7. Показатели основных компаний-конкурентов (оптовых книготорговых предприятий) 20

Таблица 8. Условия работы компаний-конкурентов 23

Таблица 9. Ценовая политика компаний-конкурентов 25

Таблица 10. Маркетинговые мероприятия в компаниях-конкурентах 27

Таблица 11. Приоритеты книготорговцев в выборе маркетинговых мероприятий 28

Таблица 12. Ведущие книжные оптовики России по величине ассортимента, количество наименований 29

Таблица 13. Каналы сбыта компаний-конкурентов 30

Таблица 14. Сводная таблица по рынку 36

Рисунок 1. Интегральная обложка 15

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика импорта и экспорта печатной продукции в России, 2012 – I - III кв. 2014 гг., статистическая стоимость тыс. долл. 7

Диаграмма 2. Объем рынка книг в России (с учетом бюджетных закупок), 2012-2014 гг., млрд. руб. 8

Диаграмма 3. Динамика средних цен реализованного издания в России (без бюджетных закупок), 2012-2015 (прогноз) гг., руб. 9

Диаграмма 4. Оценка факторов, влияющих на рынок 12

Диаграмма 5. Структура рынка книг по целевому назначению в общем объеме изданных книг, I полугодие 2014 года, % от общего количества тиражей 13

Диаграмма 6. Структура рынка книг по тематическим группам в ритейл-обороте печатного книжного рынка России, 2014 год, % от общего объема продаж 13

Диаграмма 7. Долевое соотношение объемов продаж печатных книг по Федеральным округам России, 2014 год, % 16

Диаграмма 8. Доли различных поставщиков, формирующих ассортимент книготорговых предприятий, 2014 год, % 17

Диаграмма 9. Долевое соотношение каналов сбыта в общем объеме реализации издательств РФ в 2013 году, (средневзвешенный показатель %) 18

Диаграмма 10. Ведущие книжные оптовики РФ по количеству наименований, 2014 год 29

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка книг.

Период исследования – 2014 гг.

Актуальность исследования – январь 2015 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются продавцы и производители на рынке книг.

Предметом исследования являются производство и потребление книг в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка книг и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка книг;

описание структуры рынка книг;

конкурентный анализ игроков рынка книг;

оценка тенденций и перспектив развития рынка книг.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Обзор рынка книг в России, 2014 г.

Общая информация по рынку:

Основные характеристики анализируемого рынка

В 2012 году в России зарегистрировано *** издающих организаций, из них выпустивших более 12 книг и брошюр – *** издательства. В 2013 году их число ненамного … и общее количество зарегистрированных издающих организаций уже составило ***, из них выпустивших 12 и более книг и брошюр в год — *** организаций.

В целом по числу издаваемых книг и брошюр Россия занимает … строчку в рейтинге мирового книгоиздания, уступая Китаю, США и Великобритании.

Таблица 1. Объем выпуска книг в России, 2012 - I полугодие 2014 гг., тыс. экз.

Источник: Российская книжная палата (РКП)

По данным Федеральной таможенной службы РФ, объем импорта печатной продукции в 2013 году составил *** млн. долл., рост по отношению к 2012 году – ***. За 3 квартала 2014 году в Россию было импортировано печатных книг и брошюр на сумму *** млн. долл.

За 3 квартала 2014 года в лидеры по поставкам в Россию книг и брошюр вышли …

Диаграмма 1. Динамика импорта и экспорта печатной продукции в России, 2012 – I - III кв. 2014 гг., статистическая стоимость тыс. долл.

Источник: Федеральная таможенная служба России (ФТС РФ)

Объем и динамика рынка, 2012-2014 гг.

Если говорить об объемах рынка печатной книги, то тут тоже наблюдается *** динамика. Так, в стоимостном выражении объем рынка печатных книг с учетом бюджетных закупок в 2014 году, по мнению экспертов отрасли, составил *** млрд. руб., что на ***, чем в 2013 году. В 2015 году ожидается дальнейшее … этого показателя на ***, к концу текущего года объем рынка книг составит *** млрд. руб.

Таблица 2. Объем рынка книг в России, 2012-2014 гг., млрд. руб.

Источник: Журнал «Книжная Индустрия»

Диаграмма 2. Объем рынка книг в России (с учетом бюджетных закупок), 2012-2014 гг., млрд. руб.

Источник: Журнал «Книжная Индустрия»

Емкость рынка, 2014 гг.

В 2014 году в целом по рынку средняя цена реализованного издания демонстрировала плавный … на уровне предыдущих лет, и этот тренд, по мнению аналитиков журнала «Книжная индустрия», сохранится до 2016 года.

В целом по России средняя цена реализованного издания в 2014 году достигла значения в ***. По мнению экспертов отрасли, в 2015 году средняя розничная цена может достигнуть значения в *** руб.

Диаграмма 3. Динамика средних цен реализованного издания в России (без бюджетных закупок), 2012-2015 (прогноз) гг., руб.

Источник: Журнал «Книжная Индустрия», издательство «Эксмо»

Емкость рынка книг в 2014 году оценивается экспертами отрасли в *** млрд. руб.

Таблица 3. Объем и емкость рынка книг, 2014 год

Источник: Журнал «Книжная Индустрия», издательство «Эксмо», ВЦИОМ, расчеты Megaresearch

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Последние несколько лет отечественная книжная отрасль подвергается влиянию ряда негативных факторов, среди которых – ….

…

Наблюдается … объемов рынка с *** млрд. руб. в 2012 году до *** млрд. руб. в 2014 году. На 2015 год прогнозируется … рынка, по данным журнала «Книжная Индустрия», его объем к концу года составит *** млрд. руб.

… .

Наряду с этим продолжается тенденция …

… .

Исходя из опыта работы издателей и дистрибуторов с книжной продукцией, можно сформулировать некоторые текущие тенденции рынка распространения книг:

… ;

… ;

… ;

… ;

… .

К позитивным трендам эксперты относят:

… ;

… ;

… ;

… .

Оценка факторов, влияющих на рынок

По мнению экспертов, среди основных факторов, которые влияют на рынок печатных книг в России в 2014 году можно выделить:

…

…

…

…

На диаграмме 4 представлены факторы, которые влияют на российский рынок печатных книг и степень их значимости по шкале от 10 до 1, где 10 – фактор, значительно влияющий на рынок, а 1 – малозначимый фактор.

Диаграмма 4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Источник: Megaresearch

Структура рынка:

Структура рынка по жанру книги

Диаграмма 5. Структура рынка книг по целевому назначению в общем объеме изданных книг , I полугодие 2014 года, % от общего количества тиражей

Источник: РКП

Если говорить о структуре соотношения различных видов литературы, в общем объеме изданных в I полугодие 2014 года книг в России, то большинство производимой книжной продукции — это ….

Диаграмма 6. Структура рынка книг по тематическим группам в ритейл-обороте печатного книжного рынка России, 2014 год, % от общего объема продаж

Источник: Российское Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

Самыми продаваемыми печатными книгами в 2014 году остаются ниши …. Однако в прогнозных значениях на 2015 год доля этих ниш в обороте книжного рынка будет постепенно сокращаться, и напротив, положительный тренд прогнозируется для книг ….

Таблица 4. Доля укрупненных тематических групп в обороте книжного рынка , 2011-2015 (прогноз) гг., %

Источник: Журнал «Книжная индустрия»

По мнению представителей компании «Лабиринт» и Книжный клуб «36.6» в 2015 году будут по прежнему популярны …. Хуже всего будет продаваться ….

…

По оценке журнала «Книжная индустрия» в 2014 году школы и родители потратили на закупку учебников около *** млрд. руб. Около половины этого рынка учебной литературы приходится на ….

Структура по размеру (формату) книг

Представители опрошенных книготорговых компаний структурировали рынок по размеру следующим образом…

…

Что касается вендинговых продаж, то все эксперты сошлись во мнении, что в книготорговых автоматах целесообразнее продавать книги ….

…

Представители компании «Лабиринт» отметили, что в настоящее время все более популярной становится …

Рисунок 1. Интегральная обложка

…

…

…

Структура рынка по федеральным округам с выделением Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга

Анализ рынка по регионам показывает, что наибольший объем продаж печатных книг приходится на …. Доля этого региона от общего объема продаж в 2014 году составила ***.

Определённое ухудшение ситуации наблюдается в … округе, который долгие годы был лидером роста. В 2013 году доля этого региона, по экспертным оценкам, была равна ***, а по итогам 2014 года она уменьшилась до ***.

В 2015 году доля … округа от общих объемов продаж печатных книг также уменьшится и составит ***. В ближайшей перспективе драйверами роста, по экспертным оценкам, будут …

Диаграмма 7. Долевое соотношение объемов продаж печатных книг по Федеральным округам России, 2014 год, %

Источник: Издательство «Эксмо-АСТ»

Согласно данным ведущих издательств, в I полугодии 2014 года на книжный рынок Москвы приходится от *** до *** общего объема их реализации при средневзвешенном показателе в ***

…

В 2014 году, по мнению экспертов, доли анализируемых городов в общем объеме проданных в РФ печатных книг составили:

доля Москвы - ***;

доля Санкт-Петербурга – ***;

доля Екатеринбурга – около ***

Конкурентный анализ: крупнейшие продавцы

Рыночная концентрация

Сегодня основным поставщиком книжной продукции в магазины являются …. Они формируют ассортимент столичных книготорговых предприятий на *** и региональных – на ***. Крупные и мелкие оптовики поставляют *** продукции … предприятиям книжной торговли и *** – ….

Диаграмма 8. Доли различных поставщиков, формирующих ассортимент книготорговых предприятий, 2014 год, %

Источник: Российское Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

Как правило, крупные издательские холдинги решают задачу реализации книг …. Ассортимент в таких сетях формируется ….

Мелкие издательства обычно …. Так же, как и крупные оптовые фирмы, магазины предпочитают работать с ….

…

…

…

Дело в том, что система логистики крупных оптовых книготорговых фирм и больших розничных сетей устроена таким образом, что …

…

…

Поэтому мелкие издательства отдают на реализацию свои книги ….

…

Диаграмма 9. Долевое соотношение каналов сбыта в общем объеме реализации издательств РФ в 2013 году, (средневзвешенный показатель %)

Источник: Журнал «Книжная Индустрия»

Согласно экспертному опросу, проведенному журналом «Книжная Индустрия», основными каналами продаж книжной продукции для издательств остаются …. На них приходится до *** в структуре реализации опрошенных издательств РФ.

Помимо прямого партнерства с ритейлом российские издательства достаточно активно работают с ….

…

Нельзя не отметить, что за 2013-2014 гг. существенно выросла значимость …

…

…

Менее значимы в структуре реализации российских издательств …. На начало 2014 года на них в среднем приходится от *** до *** объема продаж.

…

…

Таблица 5. Топ-5 партнеров посредников в Московском регионе с разбивкой по базовым для издательств каналам сбыта, I полугодие 2014 год

Источник: Проект «Книжный рынок России 2011-2015 гг.» подготовленный журналом «Книжная Индустрия»

Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке

Таблица 6. Показатели основных компаний-конкурентов (оптовых книготорговых предприятий)

Источник: Интервью с представителями компаний отрасли, Федеральная государственная статистика, экспертные оценки Megaresearch

Среди лидеров рынка значатся такие издательские холдинги как … и …, они также занимаются оптовыми продажами книжной продукции, но в отличие от рассматриваемых в данном разделе игроков рынка, распространяют продукцию …

… .

В холдинг … входят крупные издательства учебной литературы … и …, которые компания …

…

Издательский холдинг … занимается только …, и в этом сегменте является лидером по ее продажам! Имеет дилерскую сеть и через нее осуществляет ....

…

По экспертным оценкам доля компании … в 2014 году составила *** от всех продаж российского книжного рынка (с учетом продаж книжной продукции издательства сторонними посредниками) и этот холдинг, безусловно, является лидером рынка, доля компании … - ***

… .

… .

Описание рассматриваемых компаний:

… .

… .

… .

… .

… .

3.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)

…

Таблица 7. Условия работы компаний-конкурентов

Источник: Интервью с представителями компаний отрасли, официальные сайты компаний-конкурентов

Анализ ценовой политики конкурентов

Себестоимость книги в рознице складывается из ….

…

Окупаемость книги зависит от ….

…

…

…

Продать книги, выпущенные …. Себестоимость книг будет заметно ниже, если …

…

…

Таблица 8. Ценовая политика компаний-конкурентов

Источник: Интервью с представителями компаний отрасли, экспертные оценки Megaresearch

Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах

Москва по-прежнему лидер книжной отрасли в одном очень важном аспекте – …. В столице же в I полугодии 2014 года только на территории книжных магазинов было проведено более *** мероприятий, что на *** больше прошлогоднего итога. В их числе ….

…

…

…

…

…

Таблица 9. Маркетинговые мероприятия в компаниях-конкурентах

Источник: Интервью с представителями компаний отрасли, Megaresearch

Таблица 10. Приоритеты книготорговцев в выборе маркетинговых мероприятий

Источник: журнал «Книжная Индустрия»

Кроме того, книжные магазины, участвовавшие в опросе, обратили внимание на …

...

…

...

…

Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау)

Таблица 11. Ведущие книжные оптовики России по величине ассортимента, количество наименований

Источник: Российское Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, прайс-листы компаний, официальные сайт компаний

Лидирует по величине ассортимента компания ююю, у которой в полном прайс-листе значится *** наименований книг (однако на официальном сайте компании указана величина ассортимента *** наименований). На втором месте по величине ассортимента компания … - более *** наименований, по словам представителей компании.

…

Диаграмма 10. Ведущие книжные оптовики РФ по количеству наименований, 2014 год

Источник: Российское Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, прайс-листы компаний, официальные сайт компаний

Каналы сбыта компаний-конкурентов (в том числе вендинг, сети, франшизы)

В ходе проведённых интервью удалось выяснить, что …

…

…

Каждая из рассматриваемых компаний делает упор на ….

Компания … очень плотно работает с ….

У компании … *** продаж приходится на ….

…

…

…

… специализируется на дистрибуции ….

…

Таблица 12. Каналы сбыта компаний-конкурентов

Источник: Интервью с представителями компаний отрасли, экспертные оценки Megaresearch

Рекомендации и выводы по исследованию книг в России

Барьеры входа в отрасль

Вероятность появления на книжном рынке новых игроков и, соответственно, усиление конкуренции в книжном бизнесе находятся в зависимости от ...

Для книжного рынка характерно ….

Необходимым условием для вхождения в группу лидеров является ....

Эффект масштаба

…

…

…

Клиентская база

…

…

…

Известный бренд

…

…

…

Возможность снижения цен

…

…

…

Выгодное место продаж

…

…

…

Сдерживающие факторы на рынке

По существу, в настоящее время единственными серьезными сдерживающими барьерами, препятствующими появлению новых игроков в книжной отрасли, выступают …

…

…

… в книжной индустрии в течение последних лет подстегнули стремление издательских компаний к ….

…

…

На развертывание ценовой конкуренции в значительной мере влияет ….

…

…

Дифференциация книжного продукта в качестве фактора, сдерживающего появление новых конкурентов, в настоящее время ….

…

…

…

Перспективы развития вендинговых продаж книг

Наблюдаемое в течение последних трех лет, а также прогнозируемое на ближайшие годы … может благоприятно повлиять на …. Это связанно с тем, что ….

…

Если рассматривать российские вендинговые продажи всех видов товаров, то на рынке уже на протяжении нескольких лет наблюдается .

…

Вендинг — …. Начать этот бизнес можно с …. До сих пор попадаются места, где можно ….

…

Вот несколько тенденций и факторов, анализируя которые, можно оценить рынок вендинговых продаж книг в России как перспективный:

...

…

…

…

…

На основе проведенных интервью с представителями крупных книготорговых предприятий можно сделать вывод, что вендинговые продажи книг в России в настоящий момент ....

…

Комментарии, которые давали эксперты на вопрос « Слышали ли вы что-нибудь о вендинговых продажах книг? На Ваш взгляд, перспективен ли такой канал распространения печатной продукции? »:

«…»

«…»

«…»

«…»

«…»

«…»

Выводы по исследованию

Таблица 13. Сводная таблица по рынку

За прошедшие три года наблюдалось … объемов рынка книжной отрасли с *** млрд. руб. в 2012 году до *** млрд. руб. в 2014 году. *

На 2015 год прогнозируется ....

Наряду с этим продолжается тенденция ....

В 2015 году, по мнению экспертов отрасли, средняя цена на книгу ….

Емкость рынка книг в 2014 году, по экспертным оценкам, составила *** млрд. долл. По данным ВЦИОМ средняя сумма, которую россияне готовы заплатить за бумажную книгу, — *** руб.

Основным рынком сбыта печатной книги в 2012-2014 гг. был …. В 2014 году на долю Москвы приходилось *** продаж всей книжной продукции, на долю Санкт-Петербурга – ***. Это обусловлено тем, что ….

Основными каналами сбыта печатной продукции в 2014 году были … – *** и … – ***. На долю … приходилось *** от общего объема продаж книжной продукции, на долю … – ***.

В 2014 году потребители предпочитали ….

По итогам 2014 года лидерами среди книготорговых оптовых предприятий стали компании: … (доля ***), … (доля ***) и … (доля ***).

1 Без учета электронных продаж книг через интернет.