Методологические комментарии к исследованию
Данная работа представляет собой маркетинговое исследование интернет торговли книгами в России на 2013 год
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является рынок печатных и электронных книг.
Предметом исследования является рынок интернет – торговли книгами в России.РР
Цели и задачи исследования
Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку интернет – торговли книгами в России.
Задачи исследования:
§ Проанализировать основные характеристики рынка интернет – торговли книгами;
§ Определить объем и емкость рынка интернет – торговли книгами;
§ Проанализировать тенденции и перспективы рынка интернет – торговли книгами.
Методология исследования
§ Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.
§ Экспертные интервью с участниками рынка.
Источники информации
§ База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);
§ Отраслевая статистика;
§ Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);
§ Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;
§ Рейтинги;
§ Информационные ресурсы участников рынка;
§ Отраслевые и специализированные информационные порталы;
§ Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);
§ Региональные и федеральные СМИ;
§ Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);
§ Опросы основных участников рынка.
Оглавление 2
Методологические комментарии к исследованию 5
1. Общая характеристика рынка 6
1.1 Общая информация по рынку книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 6
1.1.1 Общая характеристика услуги по продаже книг через интернет в России на 2013 год. 6
1.1.2 Общая характеристика рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 7
1.1.3 Объем рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 10
1.1.4 Емкость рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 10
1.1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 11
1.1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 12
1.2 Структура рынка книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 13
1.3 Данные по выпуску книг в России на 2013 год. 15
1.3.1 Объем и динамика выпуска книг в России на 2013 год. 15
1.3.2 Сегментация производства (по видам продукции, регионам) 17
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 19
2.1 Крупнейшие дистрибьюторы/продавцы книг в сегменте интернет торговли в России на 2013 год. 19
2.1.1 Основные компании дистрибьюторы/продавцы, их доля на рынке интернет торговли книгами в России на 2013 год. 19
2.1.2 Данные по объему производства компаний. в России на 2013 год. 20
2.1.3 Условия работы компаний (условия оплаты, поставки) 21
2.1.4 Каналы сбыта компаний 22
2.1.5 Профили основных игроков 24
2.1.6 Насыщенность рынка 26
2.1.7 Рейтинг крупнейших игроков 26
2.1.8 Доля экспорта в производстве 29
2.2 Ценовой анализ. 31
2.2.1 Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 31
2.2.2 Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены) 32
3. Анализ потребителей книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 34
3.1 Оценка объема потребления книг в России в области интернет торговли на 2013 год. 34
3.2 Отрасли потребления книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 35
3.3 Основные потребители книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 36
3.4 Частота и динамика потребления книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 39
3.5 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 40
3.6 Прочие факторы спроса книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 41
3.7 Описание потребительских предпочтений 42
3.8 Объем импорта в потреблении книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 45
3.9 Прогноз потребления книг в России в сегменте интернет торговли на 2013 год. 47
4. РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ 48
4.1 Барьеры входа в отрасль интернот торговли книгами в России на 2013 год. 48
4.2 Сдерживающие факторы на рынке интернет торговли книгами в России на 2013 год. 49
4.3 Законодательное регулирование 51
4.4 Государственные программы 53
4.5 Перспективы рынка интернет торговли книгами в России на 2014 54
Информация об исполнителе проекта 55
Таблицы
Таблица 1.1 Основные параметры рынка, расчет 10
Таблица 1.2 Объем выпуска книжной продукции в 2011-2013гг., млн. руб 16
Таблица 1.3 Производство книжной продукции по федеральным округам в 2013г. 18
Таблица 2.1. Данные реализации ведущих интернет – магазинов книг 20
Таблица 2.1. Структура экспорта печатных книг из РФ по странам(в стоимостном выражении) 29
Таблица 3.1. Сегментация объема интернет - торговли книгами по жанрам 35
Таблица 3.2. Выручка (нетто) от продажи, издание книг (ОК ВЭД 22.11) 40
Таблица 3.3. Структура российского импорта генераторов малой мощности(по странам) 2012 г. в стоимостном выражении 45
Рисунки (Схемы, диаграммы)
Рисунок 1.1 Основные сегменты рынка электронных изданий 6
Рисунок 1.2 ТОП-5 стран-пользователей интернет ресурсом, 2010г. 7
Рисунок 1.3 Динамика Интернет-продаж в России в 2010-2012 гг., млрд руб. 8
Рисунок 1.4 Прогноз развития рынка интернет торговли, 2013-2015 гг. 8
Рисунок 1.5 Сегментация рынка Интернет-торговли, 2011г. 9
Рисунок 1.6 Доли групп целевого назначения выпускаемой продукции по тиражу в 2012г., % 14
Рисунок 1.7 Динамика выпуска книжной продукции по общему тиражу в 2008 - 2011 гг. 15
Рисунок 1.8 Доли книжной продукции по основным направлениям в общем объеме реализации по РФ, 2013 г. 17
Рисунок 1.9 Производство книжной продукции по федеральным округам в 2013г. 18
Рисунок 2.1. Структура рынка интернет – торговли РФ 20
Рисунок 2.2 Участники каналов распределения книжной продукции 22
Рисунок 2.3 Основные каналы книгораспространения продукции "ЭКСМО", 23
Рисунок 2.5 Рейтинг наиболее популярных интернет-сайтов по продаже книг, % от опрошенных (была возможность отмечать более 1 правильного ответа) 26
Рисунок 2.6 Рейтинг популярности интернет-магазинов по степени лояльности их покупателей, 2012г. 27
Рисунок 2.7 Рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции по степени удобства организации сайта, 2012г. 27
Рисунок 2.8 Рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции по внешней привлекательности сайтов, 2012 г. 28
Рисунок 2.9 Рейтинг интернет-магазинов по продаже книжной продукции по внешней привлекательности сайтов, 2012 г. 28
Рисунок 2.10. Структура экспорта печатных книг из РФ по странам(в стоимостном выражении) 30
Рисунок 3.1. Сегментация рынка интернет - торговли книгами по жанрам 35
Рисунок 3.2. Сегментация потребителей интернет – торговли книг 36
Рисунок 3.3. Доля респондентов, покупающих хотя бы раз в год книгу в интернет-магазине в зависимости от возраста, в % 37
Рисунок 3.4. Сегментация потребителей электронных книг 37
Рисунок 3.5. Сегментация покупателей интернет-магазинов по половому признаку, в % 38
Рисунок 3.6. Ответы респондентов о способах покупки книг через интернет 38
Рисунок 3.7. Наиболее популярные способы оплаты интернет - покупок книг 39
Рисунок 3.8. Сегментация покупателей по частоте покупок книг 40
Рисунок 3.9. Степень проникновения интернета, в % 41
Рисунок 3.10. Доля респондентов, покупающих хотя бы раз в год книгу в интернет-магазине в зависимости от месячного дохода, в % 42
Рисунок 3.11. Оценка факторов потребительских предпочтений по 10-бальной шкале 43
Рисунок 3.12. Наиболее популярные электронные устройства для чтения 44
Рисунок 3.13. Структура российского импорта печатных книг(по странам) 2013 г. в стоимостном выражении 46
Рисунок 4.1 Пути повышения читательской активности 50
