Маркетинговое исследование Грузоперевозки СФО

Маркетинговое исследование Грузоперевозки СФО Маркетинговое исследование Грузоперевозки СФО

« Российский рынок автомобильных грузоперевозок в СФО»

стр. 9 из 9

« Российский рынок автомобильных грузоперевозок в СФО»

Российский рынок автомобильных грузоперевозок в СФО»

Сентябрь 2013

Оглавление

1.Характеристика дорожной инфраструктуры 6

1.1. Протяжённость автомобильных дорог в СФО 10

1.2. Вклад государственных программ по развитию автодорожной инфраструктуры. Анализ государственных программ, стратегий развития транспортной системы, автодорог на ближайшие годы 21

2. Характеристика рынка автомобильных грузоперевозок в СФО 27

2.1. Объем и динамика рынка автомобильных грузоперевозок 2013 гг.: 27

2.1.1. перевозки в СФО 28

2.2. Емкость рынка перевозок по СФО 29

2.3. Структура рынка автомобильных грузоперевозок по федеральному округу: 30

2.3.1. по видам перевозимых грузов 30

2.3.2. по регионам ФО 34

Структура рынка автомобильных грузоперевозок в СФО по регионам представлена на диаграмме ниже. 34

2.3.3. др. параметры 36

2.4. Анализ наиболее перспективных, растущих сегментов рынка автомобильных грузоперевозок по СФО. Тенденции и перспективы развития 38

2.5. Факторы, влияющие на рынок автомобильных грузоперевозок (общее состояние промышленности, оптовой и розничной торговли, сетевых магазинов, строительной отрасли) 39

3. Ведущие транспортно-логистические компании на рынке автомобильных грузоперевозок СФО 41

3.1. Насыщенность рынка, уровень конкуренции в СФО 41

3.2. Перечень основных игроков (конкурентов), представленных на рынке: 42

3.2.1. Месторасположение, контактные данные 42

3.2.2. Перечень оказываемых услуг 47

3.2.3. Парк автомобилей (только собственный) 50

3.2.4. География перевозок 54

3.2.5. Тарифы и цены на услуги 55

3.2.6. Определение доли на рынке 57

4. Анализ потребителей, которые пользуются автомобильными грузоперевозками с СФО 58

4.1. Объем и динамика потребления услуг грузоперевозок в 2013 гг. 58

4.2. Сегментация потребления: 59

4.2.1. по отраслям 59

4.2.2. по видам перевозок 60

4.2.3. по типам грузов 61

4.3. Перечень потенциальных потребителей услуг автомобильных перевозок по отраслям по СФО 65

4.3.1. (месторасположение, контакты) 65

4.3.2. Наличие собственного склада или работающие без склада 65

4.4. Перечень основных потребителей услуг автомобильных перевозок по отраслям по СФО 66

4.5. Выявление потребительских предпочтений при выборе транспортной компании в области автомобильных грузоперевозок в СФО 67

4.6. Прогноз потребления услуг автомобильных грузоперевозок по отраслям 2013-2016 гг. 68

5. Анализ потенциальных партнеров 71

5.1. Рекомендации и консультации по выходу на рынок 71

5.2. Анализ потенциальных партнеров транспортно-логистических компаний, под чьим именем можно работать 72

6. Выводы 76

Приложение 1. 77

Список потенциальных клиентов. 77

Список диаграмм

Диаграмма 1. Общая протяжённость автомобильных дорог в РФ с разделением на дороги общего и необщего пользования, 2002-2012 гг. (на начало года, тыс.км)

Диаграмма 2. Процентное соотношение протяжённости автомобильных дорог общего и необщего пользования, 2003-2011 гг. (на начало года, %) 12

Диаграмма 3. Протяжённость дорог общего и необщего пользования с твёрдым покрытием, 2002-2012 гг. (на начало года, тыс. км)

Диаграмма 4. Процентное соотношение протяжённости дорог общего и необщего пользования с твёрдым покрытием, 2003-2011 гг. (на начало года, %) 14

Диаграмма 5. Доля дорог с твердым и нетвердым покрытием в совокупном объеме дорог общего пользования, 2003-2011 гг. (на  начало года, %) 15

Диаграмма 6. Протяжённость дорог местного, регионального, федерального значений с твёрдым покрытием, 2003-2011 гг. (на начало года, тыс.км)

Диаграмма 7. Доля километража федеральных дорог субъекта СФО 20

Диаграмма 8. Динамика рынка грузовых автомобильных привозок за квартальные периоды в РФ в 2011-2013 гг., тыс. руб. 27

Диаграмма 9. Динамика рынка грузовых автомобильных привозок за квартальные периоды в СФО в 2011-2013 гг., тыс. руб. 28

Диаграмма 10. Динамика емкости и объема рынка 2011-2013 гг. 29

Диаграмма 11. Структура рынка автомобильных грузоперевозок по видам грузов 2013 год. 33

Диаграмма 12. Структура рынка автомобильных грузоперевозок по регионам СОФ 2012 - 2013 г. 34

Диаграмма 13. Структура рынка автомобильных перевозок по ОКВЭД в СФО в 2013 году 36

Диаграмма 14. Объемы по видам оказываемых услуг ООО "Норильский промышленный транспорт" 48

Диаграмма 15. Структура грузового автопарка СФО по тоннажу 50

Диаграмма 16. Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова с СФО 52

Диаграмма 17. Количество единиц автомобилей, находящихся в собственности ООО "Норильский промышленный транспорт" 53

Диаграмма 18. Доли компаний на рынке 57

Диаграмма 19. Объем и динамика потребления в 2011-2013 гг. 58

Диаграмма 20. Сегментация рынка по отраслям потребления 59

Диаграмма 21. Соотношение общего объема перевозок международных и внутренних , 2012 г 60

Диаграмма 22. Структура потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по видам груза 62

Диаграмма 23. Структура потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по видам груза (ГОСТ) 64

Диаграмма 24. Структура потребления в категории «Грузы, опасные возможностью смещения 47%» 64

Диаграмма 25. Прогноз потребления автомобильных грузоперевозок в СФО 2013- 2016 гг., тыс. руб. 68

Диаграмма 26. Прогноз потребления автомобильных грузоперевозок по отраслям в СФО 2013- 2016 гг., тыс. руб. 69

Список таблиц

Таблица 1. Протяженность дорог в Российской Федерации, общая и по видам, тыс. км. 10

Таблица 2. Километраж дорог в СФО 19

Таблица 3. Стоимостный объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в СФО по регионам 2012 – 2013 гг., тыс. руб. 35

Таблица 4. Структура рынка автомобильных перевозок по ОКВЭД в СФО в 2013 г. 37

Таблица 5. Основные компании-участники рынка грузовых автоперевозок по СФО и компании, предложенные заказчиком 42

Таблица 6. Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова в СФО 50

Таблица 7. Средняя стоимость грузовых автоперевозок за 1 км. Расстояния для автомобиля до 20 т., тыс.руб. 56

Таблица 8. Рейтинг крупнейших потребителей услуг автогрузоперевозок в СФО 66

Таблица 9. Факторы спроса с оценкой их значимости от 1 до 10 67

Таблица 10. Прогноз объема автомобильных грузоперевозок по отрослям потребления в СФО 2013- 2016 гг., тыс. руб. 70

Готовые исследования по теме «Грузовые перевозки»

Ilya Shilin

Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.

Обзоры по теме «Перевозки/ логистика/ таможня»

все обзоры
Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль
13.04.2020
Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в новых экономических условиях: 3 прогноза влияния пандемии коронавируса на отрасль

Ретроспективный анализ показал, что отрасль автомобильных грузоперевозок в высокой степени подвержена влиянию кризисных ситуаций. По оценкам специалистов, снижение ВВП на 1% приводит к падению рынка перевозок на 3%. Введенные в связи с распространением коронавируса ограничения вызвали значительное сокращение спроса, рост конкуренции и снижение рентабельности бизнеса. Игроки рынка уверены, что выйти из этого кризиса они смогут только при тесном взаимодействии и помощи со стороны государства. Меры господдержки отрасли уже разработаны и запущены, однако динамика рынка в ближайшей перспективе зависит от дальнейшего развития событий, связанных с обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса. Аналитики разработали три прогнозных сценария, в самом лучшем из которых восстановление текущих объемов возможно не ранее 2022 года.

Рынок перевозок новых автомобилей автовозами, эвакуаторами и вагонами-автомобилевозами в 2016-2017 гг.: оптимизация использования ресурсов при росте рынка
25.10.2019
Рынок перевозок новых автомобилей автовозами, эвакуаторами и вагонами-автомобилевозами в 2016-2017 гг.: оптимизация использования ресурсов при росте рынка

Несмотря на увеличение продаж новых автомобилей в 2017 году, основные игроки рынка их перевозки с заводов-производителей в дилерские салоны свои производственные мощности (число автовозов и вагонов-автомобилевозов) не увеличивали. Это связано с тем, что после провала продаж в 2015-2016 гг. появился избыток таких мощностей и крупные компании-перевозчики старались сокращать свои расходы, увеличивая процент загрузки имеющегося транспорта и отдавая часть заказов сторонним подрядчикам.

Рынок автомобильных перевозок из ЕС в Уральский регион в 2017 году: объемы выросли, структура осталась прежней
26.09.2019
Рынок автомобильных перевозок из ЕС в Уральский регион в 2017 году: объемы выросли, структура осталась прежней

В 2015-2016 гг. рынок грузовых перевозок пережил серьезные потрясения, связанные со значительным снижением спроса, переориентацией грузопотоков из-за введенных санкций и продовольственного эмбарго, а также резкой девальвацией рубля и соответствующим подорожанием импортируемой продукции. Тем не менее уже в 2017 году ситуация начала восстанавливаться, а объемы перевозок из стран ЕС существенно выросли.

Анализ рынка грузоперевозок
10.09.2019
Анализ рынка грузоперевозок

Лидерам рынка легче справиться с ростом цен на топливо, а также затратами на обслуживание своих автомобилей и оплатой проезда в системе «Платон». Кроме того, у них хорошо развиты службы поддержки водителей и ремонта автомобилей, сломавшихся в пути. Индивидуальные предприниматели и частные лица пытаются компенсировать эти проблемы меньшими тарифами и большей гибкостью в предоставлении условий сотрудничества.

Обзор рынка магистральных грузоперевозок
19.11.2018
Обзор рынка магистральных грузоперевозок

Отчет составлен специалистами маркетингового агентства MegaResearch и представляет собой готовое исследование рынка автомобильных грузоперевозок за период с 2015 по 2016 год.

Основная тенденция рынка грузоперевозок России: крупные компании усиливают позиции, мелкие — закрываются
01.11.2018
Основная тенденция рынка грузоперевозок России: крупные компании усиливают позиции, мелкие — закрываются

Уровень консолидации (доля десяти крупнейших перевозчиков) за период 2015–2016 гг. вырос на 20% и превысил аналогичный показатель США в три раза. Но это еще не предел — в странах Евросоюза монополизация рынка в 1,5–2 раза выше.

MegaResearch проанализировала рынок автоперевозок
29.03.2017
MegaResearch проанализировала рынок автоперевозок

Компания MegaResearch (Мегаресерч) разработала новое исследование. Детальный обзор рынка автомобильных грузоперевозок содержит важную информацию, которая будет полезна владельцам грузовых и пассажирских транспортных компаний.