Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка комбинированных кормов для животноводства.
Комбинированные корма — это смесь различных кормовых элементов (зернового сырья, продуктов с высоким содержанием белка и т.д.) и добавок (минеральные вещества, витамины и т.д.), которая предназначена для кормления различных видов сельскохозяйственных животных, птицы и рыб строго определенного вида и половозрастной группы. Комбинированные корма подразделяются на полнорационные комбикорма, комбикорма-концентраты, премиксы (смесь биологически активных добавок и наполнителя), белково-витаминные добавки (БВД) и специальные комбикорма (ЗЦМ, ЗОМ).
В рамках текущего проекта под комбинированными кормами подразумевались комбикорма (полнорационные и концентраты), белково-витаминные добавки (БВД), премиксы и кормовые смеси, которые предназначены для кормления различных видов сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. Соответственно при определении объемов производства, объемов импорта/экспорта, объемов рынка и т.д. учитывались не только комбикорма, но также и БВД, премиксы и кормовые смеси.
Российский рынок комбинированных кормов для животноводства является активно развивающимся и растущим рынком. В 2013-2015 гг. ежегодно фиксировался рост объема рынка как в стоимостном (в рублях), так и в натуральном (в тоннах) выражении.
В ходе исследования рассмотрены объем и динамика рынка комбинированных кормов за 2013-2015 гг., а также объем и динамика промышленного животноводства в России (поголовье скота, курицы).
В рамках исследования проведен анализ внешнеторговых поставок комбинированных кормов в России. В 2014 г. объем импорта комбинированных кормов в натуральном выражении на российском рынке снизился на 6,7% по сравнению с 2013 г. В 2015 г. продолжилась тенденция предыдущего года по снижению объема импорта комбинированных кормов в натуральном выражении. В структуре импорта преобладают не обычные комбикорма, а различные белково-витаминные добавки, различные премиксы и кормовые смеси, которые, как правило, не производятся на российском рынке. В 2015 г. объемы экспорта комбинированных кормов из России в натуральном выражении (в тоннах) увеличились на 8,5% по сравнению с показателями 2013-2014 гг.
Помимо определения объема импорта комбинированных кормов на российский рынок в 2013-2015 гг. в стоимостном и натуральном (в тоннах) выражении, также была определена структура импорта комбинированных кормов в 2015 г. по компаниям-производителям (Agrofeed LTD, ПАО «Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов», Dansk Vilomix A/S и другие).
В отчете представлен анализ производителей и потребителей комбинированных кормов в России. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор рынка комбинированных кормов в России, 2013-2015 гг. 8
2. Анализ внешнеторговых поставок комбинированных кормов в России, 2013-2015 гг. 27
3. Анализ производителей комбинированных кормов в России, 2013-2015 гг. 39
4. Анализ потребителей комбинированных кормов в России, 2013-2015 гг. 72
5. Рекомендации и выводы по исследованию рынка комбинированных кормов в России, 2013-2015 гг. 80
Информация об исполнителе проекта 82
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика объема российского рынка комбинированных кормов для животноводства в 2013-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч тонн) 13
Рисунок 2. Динамика объема российского рынка комбинированных кормов для животноводства в 2013-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 15
Рисунок 3. Структура российского рынка комбинированных кормов в 2015 г. в натуральном выражении в разрезе отечественной и импортной продукции 17
Рисунок 4. Структура российского рынка комбинированных кормов для животноводства по ассортименту в 2015 г. в натуральном выражении 19
Рисунок 5. Структура поголовья КРС по типам хозяйств в 2015 г. 24
Рисунок 6. Структура поголовья свиней по типам хозяйств в 2015 г. 25
Рисунок 7. Структура поголовья сельскохозяйственной птицы по типам хозяйств в 2015 г. 26
Рисунок 8. Объемы импорта комбинированных кормов в 2013-2015 гг. на российский рынок в натуральном (товарном) выражении (тысяч тонн) 28
Рисунок 9. Объемы импорта комбинированных кормов в 2013-2015 гг. на российский рынок в стоимостном выражении (млн долларов США) 30
Рисунок 10. Объемы импорта комбинированных кормов в 2013-2015 гг. на российский рынок в стоимостном выражении (млрд рублей) 31
Рисунок 11. Структура импорта комбинированных кормов на российский рынок в 2015 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении 34
Рисунок 12. Объемы экспорта комбинированных кормов из России в 2013-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч тонн) 35
Рисунок 13. Объемы экспорта комбинированных кормов из России в 2013-2015 гг. в стоимостном выражении (млн долларов США) 36
Рисунок 14. Объемы экспорта комбинированных кормов из России в 2013-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 37
Рисунок 15. Объем производства комбикормов в России в 2013-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч тонн) 41
Рисунок 16. Объем производства комбикормов в России в 2013-2015 гг. в стоимостном выражении (млрд рублей) 43
Рисунок 17. Объем производства премиксов в России в 2013-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч тонн) 44
Рисунок 18. Объем производства премиксов в России в 2013-2015 гг. в стоимостном выражении (млрд рублей) 45
Рисунок 19. Объем производства белково-витаминных добавок (БВД) в России в 2013-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч тонн) 46
Рисунок 20. Объем производства белково-витаминных добавок в России в 2013-2015 гг. в стоимостном выражении (млрд рублей) 47
Рисунок 21. Объем производства кормовых смесей в России в 2013-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч тонн) 48
Рисунок 22. Объем производства кормовых смесей в России в 2013-2015 гг. в стоимостном выражении (млрд рублей) 49
Рисунок 23. Динамика объема российского производства комбинированных кормов в 2013-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч тонн) 50
Рисунок 24. Динамика объема российского производства комбинированных кормов в 2013-2015 гг. в стоимостном выражении (млрд рублей) 52
Рисунок 25. Сегментация производства комбинированных кормов по типу продукции в 2015 г. в натуральном (в тоннах) выражении 54
Рисунок 26. Структура российского производства комбикормов в 2015 г. в натуральном выражении по видам продукции 55
Рисунок 27. Структура российского производства премиксов для животноводства в 2015 г. в натуральном выражении по видам продукции 56
Рисунок 28. Структура российского производства белково-витаминных добавок (БВД) для животноводства в 2015 г. в натуральном выражении по видам продукции 57
Рисунок 29. Структура российского производства кормовых смесей для животноводства в 2015 г. в натуральном выражении по видам продукции 58
Перечень таблиц
Таблица 1. Объем российского рынка комбинированных кормов для животноводства в 2013-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч тонн) 12
Таблица 2. Объем российского рынка комбинированных кормов для животноводства в 2013-2015 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 14
Таблица 3. Объемы российского производства комбинированных кормов для животноводства по различным видам ассортимента в 2015 г. 18
Таблица 4. Статистические данные по поголовью различных видов сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий в 2012-2015 гг. 22
Таблица 5. Объемы импорта комбинированных кормов по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном выражении 32
Таблица 6. Среднерыночные цены производителей на комбикорма на российском рынке в 2013-2015 гг. 42
Таблица 7. Среднерыночные цены производителей на премиксы на российском рынке в 2013-2015 гг. 44
Таблица 8. Среднерыночные цены производителей на БВД на российском рынке в 2013-2015 гг. 46
Таблица 9. Среднерыночные цены производителей на кормовые смеси на российском рынке в 2013-2015 гг. 48
Таблица 10. Объем производства комбинированных кормов в России в 2013-2015 гг. в натуральном выражении (тонн) 49
Таблица 11. Объем производства комбинированных кормов в России в 2013-2015 гг. в стоимостном выражении (млрд рублей) 51
Таблица 12. ТОП-20 крупнейших компаний-производителей комбинированных кормов для животноводства в 2015 г. на российском рынке 61
Таблица 13. ТОП-15 компаний-дистрибьюторов комбинированных кормов для животноводства в 2015 г. на российском рынке 68
Таблица 14. Основные потребители комбинированных кормов для животноводства на российском рынке 74
