Разработка бизнес-плана фермы по разведению крупного рогатого скота проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка мяса крупного рогатого скота и молока в последующие годы.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для открытия фермы по разведению крупного рогатого скота;
обоснование экономической эффективности открытия фермы по разведению крупного рогатого скота;
разработка поэтапного плана создания и развития фермы по разведению крупного рогатого скота.
Описание проекта:
создание вертикально интегрированного животноводческого комплекса;
разведение крупного рогатого скота для получения молока и мяса;
выращивание кормовых культур;
*** коровников (по *** дойных голов каждый);
*** родильно-сухостойных дворов;
*** доильно-молочного блока с двумя доильными залами;
*** телятников;
*** соломохранилищ;
*** кормоцехов;
одно офисное здание;
общая площадь - *** га.
Ассортимент продукции:
молоко,
мясо коровы,
мясо бычка.
Стоимость продукции:
*** руб. за 1 л молока,
*** руб. за 1 кг мяса коровы,
*** руб. за 1 кг мяса бычка.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - *** млн.руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал
Выдержки из исследования:
В 2010 году поголовье крупного рогатого скота сократилось до *** млн. голов. Темп роста в 2010 года составил -***%.
Крупнейшими по численности поголовья крупного рогатого скота являются *** ФО (*** млн. голов), *** ФО (*** млн. голов) и Сибирский ФО (*** млн. голов).
В течение последних двух лет поголовье коров в РФ сократилось на *** тыс. голов и составило *** млн. голов. В 2010 году сокращение составило около ***%.
Тяжелая ситуация в отрасли, усугубленная подорожанием кормов для крупного рогатого скота, а также сокращение поставок говядины из-за рубежа, привели к тому, что объем российского рынка говядины сократился в 2010 году на ***%. По оценкам экспертов Intesco Research Group, объем рынка составил *** тыс. тонн.
В 2010 году объем российского рынка питьевого молока увеличился на ***% и превысил *** млн. тонн (***млн. литров).
На ***% этот рост был обеспечен увеличением российского производства молока. На увеличение импорта пришлось всего ***% увеличения объема рынка.
В 2011 году сильнее всего выросла цена производителей на стерилизованные молочные напитки (на *** тыс. руб./тонн) и на пастеризованное питьевое цельное молоко (на *** тыс. руб./тонн).
Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере *** млрд. руб. В расчетах предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет *** средств.
Финансирование будет осуществляться на протяжении *** лет.
Большая часть поступлений (***%) животноводческой фермы приходится на реализацию молока, ***% выручки, заработанной компанией, связано с продажей мяса коровы, ***% – с продажей мяса бычка.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Концепция фермы
2.2. Продукция фермы
2.3. Разрешительные документы для открытия фермы
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Объект исследования
4.2. Поголовье крупного рогатого скота в России
4.3. Объем российского рынка говядины
4.4. Объем российского рынка питьевого молока
4.5. Российское производство говядины
4.6. Российское производство молока
4.7. Российский импорт молока
4.8. Российский импорт говядины
4.9. Российский экспорт питьевого молока
4.10. Цены производителей на говядину
4.11. Цены производителей на молоко
4.12. Розничные цены на говядину
4.13. Розничные цены на молоко
4.14. Структура розничной цены на говядину (кроме бескостного мяса)
4.15. Структура розничной цены на молоко
4.16. Прогноз динамики объема российского рынка говядины
4.17. Прогноз динамики объема российского рынка молока
5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
5.1. Специфика агромаркетинга
5.2. Функции маркетинга на сельскохозяйственном предприятии
5.3. Задачи маркетинга сельскохозяйственного предприятия
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6.1. Расположение фермы
6.2. Строительство зданий и сооружений
6.3. Структура использования площадей
6.4. Расчет посевных площадей для выращивания корма
6.5. Необходимое оборудование
6.6. Кадровое обеспечение
6.7. Динамика поголовья стада
6.8. Объемы производства продукции
6.9. График реализации проекта
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Первоначальные вложения в проект
Динамика инвестиционных вложений
Направления инвестиционных вложений
7.2. Доходы фермы
7.3. Расходы фермы
7.4. Система налогообложения
7.5. Отчет о прибылях и убытках
7.6. Отчет о движении денежных средств
7.7. Бухгалтерский баланс
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
8.1. Методика оценки эффективности проекта
8.2. Чистый доход (NCF)
8.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
8.4. Срок окупаемости (PB)
8.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
8.6. Индекс прибыльности (PI)
8.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
9. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
9.1. Качественный анализ рисков
9.2. Анализ чувствительности проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ В РЕГИОНАХ РФ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОВЯДИНЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список графиков:
1. Динамика поголовья крупного рогатого скота в РФ в 2006-2010 гг., тыс. голов
2. Динамика поголовья коров в РФ в 2006-2010 гг., тыс. голов
3. Объем российского рынка говядины в 2009-2010 гг., тонн
4. Потребление говядины на душу населения в России в 2009-2010 гг., кг/чел.
5. Объем российского рынка питьевого молока в 2009-2010 гг., тыс. тонн
6. Потребление питьевого молока в России в 2009-2010 гг., литр/чел.
7. Динамика объема российского производства говядины в 2009-2010 гг., тонн
8. Динамика российского производства говядины по месяцам в 2010-2011 гг., тонн
9. Надои молока на одну корову в России в 1990-2010 гг.
10. Надои молока на одну корову по категориям хозяйств в России в 1990-2010 гг., л/год
11. Динамика объема российского производства необработанного молока в 2007-2010 гг., тонн
12. Динамика объема российского производства питьевого молока в 2009-2010 гг., тыс. тонн
13. Динамика российского импорта питьевого молока в 2008-2010 гг., тонн
14. Динамика российского импорта говядины в 2007-2010 гг., тонн
15. Динамика российского экспорта питьевого молока в 2007-2010 гг., тонн
16. Динамика средних цен производителей на говядину в РФ в 2007-2010 гг., руб./тонн
17. Динамика средних цен производителей на говядину в РФ по месяцам в 2007-2010 гг., руб./тонн
18. Средние цены производителей на молоко в январе 2010 - июне 2011 гг., руб./тонн
19. Средние цены производителей на молоко в 2010-2011 гг., тыс. руб./тонн
20. Динамика средних розничных цен на говядину без кости в РФ в 2007-2010 гг., руб./кг
21. Динамика средних розничных цен на говядину без кости в РФ по месяцам в 2007-2010 гг., руб./кг
22. Динамика средних розничных цен на прочую говядину в РФ в 2007-2010 гг., руб./кг
23. Динамика средних розничных цен на прочую говядину в РФ по месяцам в 2007-2010 гг., руб./кг
24. Динамика средних розничных цен на говяжью печень в РФ в 2007-2010 гг., руб./кг
25. Динамика средних розничных цен на говяжью печень в РФ по месяцам в 2007-2010 гг., руб./кг
26. Средние розничные цены на молоко и молочный напиток в январе 2009 - июле 2011 гг., руб./литр
27. Средние розничные цены на молоко и молочный напиток в 2009-2011 гг., руб./литр
28. Структура розничной цены на говядину в 2010 году, руб.
29. Объем российского рынка говядины в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011-2013 гг., тонн
30. Динамика доли импорта на рынке говядины (в убойном весе) в натуральном выражении в 2008-2013 гг., %
31. Объем российского рынка молока в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011-2013 гг., тыс. тонн
32. Динамика инвестиционных вложений в ферму по разведению крупного рогатого скота, тыс.руб.
33. Динамика выручки фермы по разведению крупного рогатого скота, тыс.руб.
34. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения животноводческой фермы, тыс. руб.
35. Динамика чистой прибыли животноводческой фермы, тыс. руб.
36. Движение денежных потоков животноводческой фермы, тыс. руб.
37. Чистый доход (NCF) животноводческой фермы, тыс. руб.
38. Чистый дисконтированный доход (NPV) животноводческой фермы, тыс. руб.
39. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
40. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
41. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
42. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
43. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
44. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
Список диаграмм:
1. Структура распределения крупного рогатого скота по федеральным округам РФ в 2010 году, %
2. Структура распределения крупного рогатого скота по регионам РФ в 2010 году, %
3. Структура распределения коров по федеральным округам РФ в 2010 году, %
4. Структура распределения коров по регионам РФ в 2010 году, %
5. Доля импорта на российском рынке говядины в 2009-2010 гг., %
6. Доля импорта на российском рынке питьевого молока в натуральном выражении в 2009-2010 гг., %
7. Региональная структура российского производства говядины в 2010 году, %
8. Структура российского производства необработанного молока по федеральным округам в 2010 году, %
9. Региональная структура российского производства необработанного молока в 2010 году, %
10. Структура использования необработанного молока в Росси в натуральном выражении в 2009-2010 гг., %
11. Структура российского импорта говядины по видам в 2010 году, %
12. Структура российского импорта мороженой говядины по странам происхождения в натуральном выражении в 2010 году, %
13. Структура российского импорта свежей или охлажденной говядины по странам происхождения в натуральном выражении в 2010 году, %
14. Структура розничной цены на говядину, %
15. Структура розничной цены на молоко цельное пастеризованное в 2010 году, %
16. Структура использования площадей для разведения крупного рогатого скота, %
17. Структура инвестиционных затрат на оборудование по его видам, %
18. Структура инвестиционных затрат по проекту фермы по разведению крупного рогатого скота, %
19. Структура выручки фермы по разведению крупного рогатого скота по видам реализуемых услуг, %
20. Структура текущих расходов фермы по разведению крупного рогатого скота, %
21. Структура себестоимости продукции фермы по разведению крупного рогатого скота, %
22. Структура налоговых выплат фермы по разведению крупного рогатого скота, %
Список таблиц:
1. Географическое распределение крупного рогатого скота по федеральным округам РФ в 2006-2010 гг., тыс. голов
2. Географическое распределение крупного рогатого скота по регионам РФ в 2006-2010 гг., тыс. голов
3. Географическое распределение коров по федеральным округам РФ в 2006-2010 гг., тыс. голов
4. Географическое распределение коров по регионам РФ в 2006-2010 гг., тыс. голов
5. Объемы производства говядины (в парном весе) в регионах РФ в 2009-2010 гг., тонн, относительный и абсолютный прирост в 2010 году
6. Производство необработанного молока в регионах РФ в 2007-2010 гг., тыс. тонн
7. Параметры для расчета стоимости зданий
8. Расчет стоимости зданий и сооружений
9. Динамика инвестиционных вложений в строительство фермы по разведению крупного рогатого скота, тыс. руб.
10. Структура использования площадей на ферме по выращиванию крупного рогатого скота, га
11. Рацион корма для различных видов крупного рогатого скота на ферме
12. Динамика поголовья крупного рогатого скота на ферме, голов
13. Потребность в кормовых культурах различных видов крупного рогатого скота на ферме
14. Урожайность кормовых культур, тонн на гектар
15. Расчет посевных площадей под кормовые культуры, га
16. Оборудование для разведения крупного рогатого скота, тыс. руб.
17. Оборудование для выращивания корма, тыс. руб.
18. Оборудование офиса, тыс. руб.
19. Персонал фермы по разведению крупного рогатого скота
20. Параметры выращиваемого крупного рогатого скота
21. Динамика изменения поголовья крупного рогатого скота на ферме по видам, голов
22. Динамика объемов производства различных видов продукции на ферме по разведению крупного рогатого скота, тонн
23. Календарный план посевных работ по проекту
24. Календарный план реализации проекта
25. Инвестиционные затраты по проекту фермы по разведению крупного рогатого скота, тыс.руб.
26. Цены на реализуемую продукцию фермы по разведению крупного рогатого скота, руб. за кг
27. Параметры поступлений фермы по разведению крупного рогатого скота, тыс. руб.
28. Стоимость ресурсов для посева, руб. на 1 га
29. Параметры текущих затрат фермы по разведению крупного рогатого скота, тыс. руб.
30. Налоговые выплаты фермы по разведению крупного рогатого скота, тыс. руб.
31. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
32. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
33. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.
34. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
35. Показатели эффективности проекта фермы по разведению крупного рогатого скота
36. Возможные риски и способы их предотвращения при организации фермы по разведению крупного рогатого скота
37. Объемы производства говядины в регионах РФ, тонн
38. Контактные данные российских предприятий по производству говядины
