Разработка бизнес-плана магазина автозапчастей проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.
Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно российского рынка запчастей в последующие годы.
Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для открытия магазина запчастей;
обоснование экономической эффективности открытия магазина запчастей;
разработка поэтапного плана создания и развития магазина запчастей.
Описание проекта:
расположение: город Москва;
график работы: с 8.00 да 22.00 в будние дни и с 10.00 – 18.00 в выходные;
общая площадь - *** кв. м.
Инвестиционные вложения:
приобретение оборудования;
первоначальные расходы на рекламу;
разрешительные документы;
создание web сайта;
ремонтные работы;
оборотные средства;
Таблица. Доходы от продаж, тыс. руб.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ2 кв.*********12 кв.
продажи через магазин***************
продажи автомастерским ***************
Таблица. Параметры текущих затрат проекта
НаименованиеЗначениеЕд. измерения
Постоянные расходы
Аренда помещения***тыс. руб./квартал
Коммунальные услуги***тыс. руб./квартал
Услуги связи и интернет***тыс. руб./квартал
Оплата труда***тыс. руб./квартал
Услуги охранного предприятия***тыс. руб./квартал
Услуги бухгалтера (аутсорсинг)***тыс. руб./квартал
Переменные расходы
Реклама***% от выручки
Себестоимость товаров для перепродажи***доля от выручки
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 877 тыс. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 1,92 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал
Выдержки из исследования:
На 1 января 2013 в России на регистрационном учёте в Госавтоинспекции состоит более *** миллионов единиц транспортных средств. За 2010-2012гг. транспортный парк вырос на ***%, то есть более чем на *** миллионов транспортных средств.
Объем российского рынка легковых автомобилей резко сократился в 2009 г. на ***%. Причиной стало как более чем двукратное падение внутреннего производства, так и сокращение импорта в четыре раза по сравнению с 2008 г. В 2010 г. рынок снова начал расти, в 2012 г. прирост составил ***%, таким образом, был достигнут ***.
Экспорт в рассматриваемый период сокращался с ***% до ***% от общего объема рынка.
Доля импорта на российском рынке была максимальной в 2008 г. – ***% после этого она сокращалась, достигнув минимума в 2012 г. – ***% ...
Суммарный объем рынка автомобильных компонентов и запчастей в России в 2012 году оценивается в *** млрд долл. Более половины этого объема (***%) приходится на вторичный рынок.
В ближайшей перспективе этот рынок будет расти на ***-***% в год. Это будет происходить за счет увеличения как производства, так и парка автомобилей.
Структура рынка достаточно быстро меняется в сторону иномарок. На их долю уже приходится примерно ***% рынка. Но основной объем компонентов и запчастей для иномарок не производится в стране, а импортируется из-за границы.
В марте 2013 года в Москве насчитывалось порядка *** розничных магазинов автозапчастей.
Себестоимость товаров включает в себя материалы и комплектующие ***%, оплата труда ***%, производственные расходы ***%, налоги относимые на текущие затраты ***%, коммерческие расходы ***%.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Цели проекта
1.2. Расчетный период проекта
1.3. Стоимость реализации проекта
1.4. Источники финансирования проекта
1.5. Показатели эффективности проекта
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3.1. Концепция магазина автозапчастей
3.2. Документы для открытия магазина автозапчастей
4. АНАЛИЗ РЫНКА
4.1. Описание сегмента
4.2. Население и уровень жизни в Москве
Доходы и расходы
Инфляция
4.3. Производство легковых автомобилей в мире
4.4. Количество автодорожного транспорта в России
Автотранспорт России
4.5. Российский рынок легковых автомобилей
Объем российского рынка легковых автомобилей
Парк легковых автомобилей
Парк легковых автомобилей в Москве
Импорт легковых автомобилей
Покупатели легковых автомобилей
Тенденции и прогноз
Премиум-сегмент рынка легковых автомобилей
4.6. Рынок автозапчастей
Общая характеристика рынка
Рынок автозапчастей
4.7. Магазины автозапчастей в Москве
Крупнейшие по объему выручки
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Состав персонала
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
6.1. Ценовая политика
6.2. Рекламная стратегия
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
7.1. Расположение магазина автозапчастей
7.2. Аренда помещения для магазина автозапчастей
7.3. Структура использования площадей
7.4. Необходимое оборудование
7.5 Объем предоставляемых услуг
7.6 График реализации проекта
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1 Первоначальные вложения в проект
8.2 Доходы проекта
8.3. Расходы компании
8.4. Система налогообложения
8.5. Отчет о прибылях и убытках
8.6. Отчет о движении денежных средств
8.7.Бухгалтерский баланс
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. Методика оценки эффективности проекта
9.2. Чистый доход (NCF)
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)
9.4. Срок окупаемости (PB)
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
9.6. Индекс прибыльности (PI)
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ
10.1. Качественный анализ рисков
10.2. Анализ чувствительности проекта
10.3. Точка безубыточности проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
Список графиков:
1. Динамика численности постоянного населения Москвы в 2007-2012 гг., тыс. чел. (по состоянию на 1 января)
2. Динамика реальных и номинальных среднедушевых доходов в Москве в 2008-2011 г.
3. Динамика номинальной и реальной заработной платы в Москве по месяцам в 2011 г.
4. Динамика индекса потребительских цен в Москве в 2008-2011 гг., %
5. Динамика индекса потребительских цен по месяцам в Москве в 2011 г., % к предыдущему периоду
6. Динамика производства легковых автомобилей в натуральном выражении по основным странам в мире, в 2006-2010 гг., шт
7. Динамика количества транспортных средств, состоящих на регистрационном учёте в Госавтоинспекции в России в 2010-2012гг., шт.
8. Динамика объема российского рынка легковых автомобилейв 2006-2012 гг., млрд руб.
9. Изменение доли импорта на российском рынке легковых автомобилейв 2006-2012 гг., %
10. Динамика российского импорта легковых автомобилей в 2006-2012 гг., т
11. Динамика российского импорта легковых автомобилей в 2006-2012 гг., тыс. долл.
12. Российский парк автомобилей люксовых марок, шт.
13. Динамика объема продаж автомобилей премиум-класса в России в 2009- 2011 гг., тыс. шт.
14. Объем рынка автомобильных компонентов и запчастей в России в 2008- 2012*гг., млрд долл.
15. Объем поставок автомобильных компонентов на сборочные конвейеры OEM в России в 2008-2012*гг., млрд долл.
16. Динамика количества продаж, ед.
17. Динамика инвестиционных вложений, тыс. руб.
18. Динамика выручки, тыс. руб.
19. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения, тыс. руб.
20. Динамика чистой прибыли, тыс. руб.
21. Движение денежных потоков, тыс. руб.
22. Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.
23. Чистый доход (NCF), тыс. руб.
24. Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.
25. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
26. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
27. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
28. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
29. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
30. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
31. Точка безубыточности, тыс. руб.
Список диаграмм:
1. Структура инвестиционных вложений, %
2. Структура населения Москвы по возрастным группам, %
3. Структура населенияМосквы по возрастным группам в 2011 г., %
4. Структура населения Москвы по административным округам на 1.01.2012 г., %
5. Структура потребительских расходов в Москве в 2011 г., %
6. Изменение структуры производства легковых автомобилей в натуральном выражении по основным странам в мире, в 2006-2010 гг., %
7. Изменение структуры производства легковых автомобилей в мире по крупнейшим производителям в 2001-2009 гг., %
8. Структура транспортных средств, состоящих на регистрационном учёте в Госавтоинспекции России на 1 января 2013г., %
9. Структура производства автомобилей в РФ по стране происхождения модели в 2012* г., %
10. Структура продаж новых автомобилей в натуральном выражении по регионам в 2011 г., %
11. Структура рынка в натуральном выражении по маркам автомобилей в 2011 г., %
12. Структура парка легковых автомобилей в европейской части страны, %
13. Структура московского парка автомобилей по маркам в 2011 г., %
14. Структура российского рынка по ценовым сегментам в натуральном выражении в январе-июле 2012 г., %
15. Структура российского рынка по ценовым сегментам в стоимостном выражении в январе-июле 2012 г., %
16. Структура рынка автозапчастей по источнику происхождения в 2011 г., %
17. Структура рынка автозапчастей по каналам доставки в 2011г., %
18. Структура поставок автокомпонентов на рынок России в 2007-2012*гг., %
19. Структура поставок автокомпонентов на сборочные конвейеры ОЕМ в России в 2008-2012*гг., %
20. Доля Москвы в общероссийском количестве магазинов автозапчастей в 2013г., %
21. Распределение магазинов автозапчастей по районам Москвы в марте 2013г., %
22. Структура ФОТ персонала, %
23. Структура использования площадей магазина, %
24. Структура расходов на оборудование, %
25. Структура инвестиционных вложений, %
26. Структура выручки по видам продукции и услугам, %
27. Структура текущих расходов
28. Структура себестоимости продукции, %
29. Структура налоговых выплат, %
Список таблиц:
1. Параметры проекта
2. Показатели эффективности проекта
3. Объемы производства легковых автомобилей по основным странам мира в 2006-2010 гг., шт.
4. Объем производства легковых автомобилей по основным мировым производителям в 2005-2009 гг., шт.
5. Количество транспортных средств по видам в России в 2010-2012гг., шт.
6. Объем российского рынка легковых автомобиле в 2007-2012 гг., млн руб.
7. Объемы импорта легковых автомобилей по странам происхождения в 2009- 2012 гг., т
8. Объемы импорта легковых автомобилей по странам происхождения в 2009- 2012 гг., тыс. долл.
9. Крупнейшие розничные магазины автозапчастей в Москве по объему выручки в 2011 г., тыс. руб.
10. Структура фонда оплаты труда
11. Площади помещения
12. Оборудование магазина автозапчастей:
13. Динамика продаж
14. Инвестиционных затраты по проекту магазина автозапчастей
15. Доходы от продаж
16. Параметры текущих затрат проекта
17. Динамика налоговых выплат
18. Отчет о прибылях и убытках
19. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.
20. Бухгалтерский баланс тыс. руб.
21. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.
22. Показатели эффективности проекта
23. Расчет точки безубыточности
