Формат предоставления данных и варианты приобретения:
1. Аналитический отчет по результатам исследования в формате PDF + База данных предложения кредитных и дебетовых карт в формате MS Excel – 45 000 рублей;
2. Аналитический отчет по результатам исследования в формате PDF – 39 000 рублей;
3. База данных предложения кредитных и дебетовых карт в формате MS Excel – 20 000 рублей.
Цель исследования
Анализ состояния рынка банковских пластиковых карт.
Задачи исследования:
Проанализировать состояние рынка дебетовых и кредитных банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура;
Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России;
Проанализировать развитие международных и российских платежных систем;
Проанализировать тарифы и условия обслуживания пластиковых карт крупнейшими банками России;
Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка банковских пластиковых карт в России.
Методы исследования
Сбор и анализ первичной информации по рынку (данные ЦБ РФ);
Mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков;
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
1.Описание исследования
2.Выводы
3.Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт
4.Структура российского рынка банковских пластиковых карт
4.1.Структура рынка по типу пластиковых карт
4.2.Показатели рынка кредитных карт России
4.3.Региональная структура рынка
4.3.1.Центральный ФО
4.3.2.Северо-Западный ФО
4.3.3.Южный ФО
4.3.4.Северо-Кавказский ФО
4.3.5.Приволжский ФО
4.3.6.Уральский ФО
4.3.7.Сибирский ФО
4.3.8.Дальневосточный ФО
4.4.Структура рынка по типу платежной системы
4.5.Структура рынка по партнерским программам
4.6.Структура рынка по банкам-эмитентам
5.Платежные системы
5.1.Международная платежная система Visa
5.2.Международная платежная система American Express
5.3.Российская платежная система Золотая Корона
5.4.Объединенная платежная система NCC|UC
6.Инфраструктура обслуживания пластиковых карт
7.Анализ тарифов и условий обслуживания пластиковых карт
8.Спрос на рынке банковских пластиковых карт
9.Поставщики решений по персонализации и эмиссии пластиковых карт и программного обеспечения для банков
9.1.Compass Plus
9.2.Диасофт
9.3.Компания БПЦ
9.4.СмартКард-Сервис
9.5.Банковские информационные системы
9.6.Компания НКТ, направление Банковские технологии
9.7.Осткард
9.8.Группа компаний РУКАРД
9.9.Программирование и новые информационные технологии (ПРОНИТ)
10.Основные новости рынка банковских пластиковых карт
11.Тенденции и перспективы развития рынка
12.Приложения
12.1.Приложение 1
12.1.1.Рейтинг банков по количеству пластиковых карт в обращении
12.1.2.Рейтинг банков по количеству собственных банкоматов в России
12.2.Приложение 2
12.2.1.Объем и характеристика операций по пластиковым картам
12.2.2.Объем и характеристика операций по пластиковым картам физических лиц по регионам эмиссии
12.2.3.Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт
12.3.Приложение 3
12.3.1.Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм:
1. Объем эмиссии и темпы роста эмиссии пластиковых карт, 2001—2012
2. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 2008—2012
3. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии, 2008—2012
4. Темпы роста объема эмитированных и активных пластиковых карт, 2008—2012
5. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, 2009—2012
6. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2002—2012
7. Поквартальная динамика объема операций с использованием пластиковых карт, 2009—2012
8. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 2008—2012
9. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 2009—2012
10. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям, 2009—2012
11. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 2009—2012
12. Динамика степени проникновения расчетных карт по России, 2007—2012
13. Динамика степени проникновения кредитных карт по России, 2007—2012
14. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 2009—2012
15. Доли банков на рынке кредитных карт России, 2012
16. Динамика эмиссии кредитных карт в России, 2007—3q2012
17. Динамика объема рынка кредитных карт России, 2007—2012
18. Прогноз производительности кредитных карт, 2011—2016
19. Количество активных кредитных карт, 2011—2016
20. Структура эмиссии пластиковых карт по количеству карт по федеральным округам, 2010—2012
21. Структура количества операций по пластиковым картам по федеральным округам, 2012
22. Структура объема операций по пластиковым картам по федеральным округам, 2012
23. Степень проникновения пластиковых карт по федеральным округам, 2010—2012
24. Рейтинг регионов по степени проникновения пластиковых карт, 2012
25. Рейтинг регионов по числу эмитированных пластиковых карт, 2012
26. Рейтинг регионов по числу операций с пластиковыми картами, 2012
27. Рейтинг регионов по объему операций с пластиковыми картами, 2012
28. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых карты эмитированы, 2012
29. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых совершались операции, 2012
30. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых карты эмитированы, 2012
31. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам, в которых совершались операции, 2012
32. Структура количества пластиковых карт по регионам Центрального ФО, 2011—2012
33. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Центрального ФО, 2012
34. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Западного ФО, 2011—2012
35. Структура объема операций по пластиковым картам по регионам Северо-Западного ФО, 2012
36. Структура количества пластиковых карт по регионам Южного ФО, 2011—2012
37. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Южного ФО, 2012
38. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Кавказского ФО, 2011—2012
39. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Северо-Кавказского ФО, 2012
40. Структура количества пластиковых карт по регионам Приволжского ФО, 2011—2012
41. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Приволжского ФО, 2012
42. Структура количества пластиковых карт по регионам Уральского ФО, 2011—2012
43. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Уральского ФО, 2012
44. Структура количества пластиковых карт по регионам Сибирского ФО, 2011—2012
45. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Сибирского ФО, 2012
46. Структура количества пластиковых карт по регионам Дальневосточного ФО, 2011—2012
47. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Дальневосточного ФО, 2012
48. Структура рынка пластиковых карт, распределение по типам платежных систем, 2011
49. Количество и объем платежей в России по картам Visa и MasterCard, 2006—2011
50. Структура рынка пластиковых карт, распределение по географической принадлежности платежных систем, 2011
51. Структура предложения программ лояльности по инициаторам, 2012
52. Цели программ лояльности, 2011—2012
53. Структура кобрендинговых проектов в Европе, 2011
54. Банки-лидеры по количеству пластиковых карт в обращении, 2012
55. Банки-лидеры по количеству выпущенных новых пластиковых карт, 2012
56. Объемы эмиссии банковских карт Visa в России, 1994—2011
57. Совокупный объем операций по картам Visa в России, 2008—2011
58. Число банкоматов и мест приема карт Visa, 2001—2010
59. Динамика объемов эмиссии карт платежной системы Золотая Корона, 1997—2011
60. Количество банкоматов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 2009—2012
61. Динамика количества банкоматов, 2009—2012
62. Динамика числа электронных терминалов, установленных в организациях торговли/услуг, 2009—2012
63. Динамика числа электронных терминалов разных типов, 2009—2012
64. Динамика числа импринтеров разных типов, 2009—2012
65. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых карт, 2013
66. Рейтинг платежных систем по выпущенным картам, 2013
67. Структура предложения по классности карт, 2013
68. Структура предложения по отношению к кобрендовым проектам, 2013
69. Структура предложения по срокам действия карт, 2013
70. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания классических карт, 2013
71. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания золотых карт, 2013
72. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания карт начального уровня, 2013
73. Минимальные процентные ставки по овердрафту в рублях для дебетовых карт, апрель 2013
74. Максимальные процентные ставки по овердрафту в рублях для дебетовых карт, апрель 2013
75. Минимальные процентные ставки, начисляемые на остаток средств на счетах дебетовых карт в рублях, апрель 2013
76. Максимальные процентные ставки, начисляемые на остаток средств на счетах дебетовых карт в рублях, апрель 2013
77. Структура минимальных процентных ставок по кредиту в рублях для кредитных карт, 2013
78. Структура максимальных процентных ставок по кредиту в рублях для кредитных карт, 2013
79. Размер минимального кредитного лимита по кредитным картам, 2012—2013
80. Размер максимального кредитного лимита по кредитным картам, 2012—2013
81. Востребованность финансовых услуг, 2012
82. Рейтинг недостатков в работе банков, 1q2012
83. Распределение ответов на вопрос «Какими из перечисленных банковских услуг Вы лично пользуетесь в настоящее время или пользовались в течение последних 6 месяцев?», 2011—2013
84. Распределение ответов на вопрос: «Каким именно кредитом Вы планируете воспользоваться в течение ближайшего года?», 2010—2012
85. Рейтинг бонусов по кредитным картам, февраль 2013
86. Распределения ответов на вопрос «Как часто перед приобретением той или иной финансовой услуги Вы сравниваете условия ее предоставления в различных компаниях?», 2008—2013
87. Распределения ответов на вопрос «Вы лично знаете, слышали или сейчас впервые слышите об УЭК?», 2013
88. Распределения ответов на вопрос «Как Вы относитесь к внедрению УЭК?», 2013
89. Распределения ответов на вопрос «Если бы Вы могли выбирать, что бы Вы предпочли: получить новую универсальную карту как замену или аналог обычным документам - или же пользоваться, как и прежде, документами по отдельности?», 2013
Рисунок 1. Образцы карт GK Power компании НКТ
Список таблиц:
1. Основные игроки на рынке кредитных карт России, 2012
2. Динамика портфелей кредитных карт, 2007—2012
3. Прогнозы темпов роста производительности кредитных карт, 2011—2016
4. Рейтинг кредитных карт по популярности, 1q2013
5. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в центральном федеральном округе, 2012
6. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Центральном федеральном округе, 2012
7. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Северо-Западном федеральном округе, 2012
8. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Западном федеральном округе, 2012
9. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Южном федеральном округе, 2012
10. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Южном федеральном округе, 2012
11. Показатели рынка пластиковых карт в Северо-Кавказском федеральном округе, 2012
12. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Кавказском федеральном округе, 2012
13. Показатели рынка пластиковых карт в Приволжском федеральном округе, 2012
14. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Приволжском федеральном округе, 2012
15. Показатели рынка пластиковых карт в Уральском федеральном округе, 2012
16. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Уральском федеральном округе, 2012
17. Показатели рынка пластиковых карт в Сибирском федеральном округе, 2012
18. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Сибирском федеральном округе, 2012
19. Показатели рынка пластиковых карт в Дальневосточном федеральном округе, 2012
20. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Дальневосточном федеральном округе, 2012
21. Топ-10 кобрендинговых карт России, 2q2012—3q2012
22. Примеры кобрендинговых карт, выпущенных в 2012 году
23. Показатели деятельности компании Visa, 2011
24. Показатели деятельности компании MasterCard, 2009—1q2011
25. Показатели деятельности компании NCC, 2011
26. Показатели деятельности компании Compass Plus, 2012
27. Показатели деятельности компании СмартКард-Сервис, 2012
28. Компоненты комплексного решения по персонализации EMV-карт компании ПРОНИТ
29. Рейтинг банков по количеству пластиковых карт в обращении, 2012
30. Рейтинг банков по количеству собственных банкоматов в России, 2011—2012
31. Объем и характеристика операций по пластиковым картам, 2009—2012
32. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам эмиссии карт, 2012
33. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт, 2012
