Состав исследования:
Аналитический отчет в формате PDF.
База данных общебанковских программ лояльности в формате Excel (15 банков, июль 2017).
База данных банковских программ лояльности по пластиковым картам в формате Excel (18 банков, июль 2017).
База акций и спецпредложений российских банков в формате Excel (20 банков, 440+ акций и новостей, июль 2016—июль 2017).
Исследование российского рынка банковских программ лояльности включает анализ предложения на рынке по нескольким направлениям: общебанковские программы («СПАСИБО от Сбербанка» и т.д.), программы для держателей пластиковых карт, а также акции и спецпредложения по различным банковским продуктам. Отчет включает подробный анализ существующих программ лояльности по направлениям:
начисление процентов на остаток;
кэш-бэк (сторона, выбирающая категорию; периодичность обновления категорий; категории и размеры начислений; ограничения по начислению);
мили и баллы для оплаты путешествий (приветственные мили; ежегодные мили условия и размеры начислений; категории списания; ограничения);
бонусные баллы (приветственные баллы; повышенное начисление для новых клиентов; ежегодные баллы; операции, по которым происходит начисление; условия и размеры начислений; условия и варианты списания; ограничения по начислению и списанию);
скидки у партнеров (размер скидок в различных категориях);
другие бонусы (благотворительность, подарки, дополнительные услуги).
Также проанализированы способы подключения к программам лояльности и способы просмотра информации по полученным бонусам.
Кроме того, исследование содержит информацию о рейтингах банков и продуктов в сфере программ лояльности, в том числе по различным видам карт (топливные карты, карты для покупок и др.).
В отчет включены результаты инициативного исследования «ARG» по отношению россиян к банковским программам лояльности, которое отражает опыт использования и предпочтения по данному направлению. В разделе, описывающем тенденции банковских программ лояльности, приведены мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного направления.
Цель исследования:
Анализ программ лояльности и рекламных акций крупнейших банков России и отношения потребителей банковских услуг к программам лояльности банков.
Задачи исследования:
Изучить основные характеристики и механизмы действия банковских программ лояльности;
Рассмотреть существующие рейтинги и награды в сфере банковских программ лояльности в России;
Проанализировать программы лояльности и специальные предложения крупнейших банков;
Проанализировать отношение потребителей финансовых услуг к банковским программам лояльности.
Методы исследования:
Мониторинг тарифных справочников, пресс-релизов и информации о программах лояльности, размещенных на официальных сайтах российских банков;
Mystery-shopping со специалистами банков по условиям действующих программ лояльности;
Анкетирование потребителей банковских услуг относительно их мнения о программах лояльности банков;
Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Описание исследования
Резюме проекта
Виды и особенности программ лояльности, инициируемых банками
Общие характеристики банковских программ лояльности
Программы лояльности как инструмент банковского маркетинга
Виды поощрений в рамках банковских программ лояльности
Условия поддержания актуальности поощрений
Акции типа «Приведи друзей»
Кобрендинг как одно из направлений программ лояльности
Рейтинги и награды в сфере программ лояльности в России
Анализ банковских программ лояльности на российском рынке
Общебанковские программы лояльности
Начисление процентов на остаток
Кэш-бэк
Бонусные баллы
Скидки
Программы лояльности для держателей пластиковых карт
Начисление процентов на остаток
Кэш-бэк
Мили, баллы для оплаты путешествий
Бонусные баллы
Скидки
Другие виды бонусов и поощрений
Акции и специальные предложения банков
Предложение российских банков в сфере программ лояльности
АК БАРС
Альфа-Банк
Банк Открытие
Банк Санкт-Петербург
БИНБАНК
ВТБ 24
ВТБ Банк Москвы
Газпромбанк
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
МОСОБЛБАНК
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Росбанк
Россельхозбанк
РОССИЯ
Сбербанк
Ситибанк
Совкомбанк
УРАЛСИБ
ЮниКредит Банк
Отношение потребителей к банковским программам лояльности
Тенденции банковских программ лояльности
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Виды поощрений в банковских программах лояльности
Таблица 2. Рейтинг топливных карт в банках Москвы, 04.07.2017
Таблица 3. Другие карты с начислением бонусов за покупку топлива в банках Москвы, 04.07.2017
Таблица 4. Кобрендовые карты с телекоммуникационными операторами, май 2017
Таблица 5. Рейтинг банковских карт программы «Аэрофлот Бонус», 14.02.2017
Таблица 6. Кобрендовые карты для покупок в банках Москвы, 27.12.2016
Таблица 7. Рейтинг кредитных карт с благотворительными программами, 15.11.2016
Таблица 8. Рейтинг рублевых доходных карт с максимальной ставкой от 8% годовых, 06.09.2016
Таблица 9. Рейтинг кредитных карт с функцией cashback в банках Москвы, 14.06.2016
Таблица 10. Рейтинг банковских карт для оплаты проезда в Москве, 12.04.2016
Таблица 11. Программы лояльности в российских банках, июль 2017
Таблица 12. Характеристики общебанковских программ лояльности с начислением кэш-бэка, июль 2017
Таблица 13. Характеристики общебанковских программ лояльности с начислением бонусных баллов, июль 2017
Таблица 14. Программы лояльности по пластиковым картам в банке АК БАРС, июль 2017
Таблица 15. Программы лояльности по пластиковым картам в Альфа-Банке, июль 2017
Таблица 16. Программы лояльности по пластиковым картам в Банке Открытие, июль 2017
Таблица 17. Программа лояльности по пластиковым картам в Банке Санкт-Петербург, июль 2017
Таблица 18. Программы лояльности по пластиковым картам в БИНБАНКе, июль 2017
Таблица 19. Программы лояльности по пластиковым картам в банке ВТБ 24, июль 2017
Таблица 20. Программы лояльности по пластиковым картам в ВТБ Банке Москвы, июль 2017
Таблица 21. Программы лояльности по пластиковым картам в Газпромбанке, июль 2017
Таблица 22. Программы лояльности по пластиковым картам в Промсвязьбанке, июль 2017
Таблица 23. Программы лояльности по пластиковым картам в Райффайзенбанке, июль 2017
Таблица 24. Программы лояльности по пластиковым картам в Росбанке, июль 2017
Таблица 25. Программы лояльности по пластиковым картам в Россельхозбанке, июль 2017
Таблица 26. Программы лояльности по пластиковым картам в Сбербанке, июль 2017
Таблица 27. Программы лояльности по пластиковым картам в Ситибанке, июль 2017
Таблица 28. Программа лояльности по пластиковым картам в Совкомбанке, июль 2017
Таблица 29. Программы лояльности по пластиковым картам в банке УРАЛСИБ, июль 2017
Таблица 30. Программы лояльности по пластиковым картам в ЮниКредит Банке АК БАРС, июль 2017
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.04.2017
Диаграмма 2. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 01.04.2017
Диаграмма 3. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—2016
Диаграмма 4. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 2010—2016
Диаграмма 5. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых дебетовых и кредитных кобрендовых карт, март 2017
Диаграмма 6. Структура предложения кобрендовых дебетовых карт по категориям кобренда, март 2017
Диаграмма 7. Структура предложения кобрендовых кредитных карт по категориям кобренда, март 2017
Диаграмма 8. Рейтинг банков по числу общебанковских программ лояльности, июль 2017
Диаграмма 9. Структура общебанковских программ лояльности по виду бонусов, июль 2017
Диаграмма 10. Структура общебанковских программ лояльности по способам подключения и просмотра информации, июль 2017
Диаграмма 11. Структура общебанковских программ лояльности с начислением кэш-бэка по стороне, выбирающей категории начисления, июль 2017
Диаграмма 12. Структура общебанковских программ лояльности с начислением бонусных баллов по видам операций, за которые производится начисление, июль 2017
Диаграмма 13. Структура общебанковских программ лояльности с начислением бонусных баллов по вариантам списания, июль 2017
Диаграмма 14. Диапазоны скидок в общебанковских программах лояльности (по некоторым категориям), июль 2017
Диаграмма 15. Рейтинг банков по числу карточных программ лояльности, июль 2017
Диаграмма 16. Структура карточных программ лояльности по типам карт, июль 2017
Диаграмма 17. Структура общебанковских программ лояльности по виду бонусов, июль 2017
Диаграмма 18. Структура карточных программ лояльности по способам подключения и просмотра информации, июль 2017
Диаграмма 19. Рейтинг банков по числу карточных программ лояльности с начислением процентов на остаток, июль 2017
Диаграмма 20. Структура карточных программ лояльности с начислением процентов на остаток по размеру минимальных и максимальных ставок (в рублях), июль 2017
Диаграмма 21. Рейтинг банков по числу карточных программ лояльности с начислением кэш-бэка, июль 2017
Диаграмма 22. Структура карточных программ лояльности с начислением кэш-бэка по стороне, выбирающей категории начисления, июль 2017
Диаграмма 23. Структура карточных программ лояльности с кэш-бэком по максимальному размеру кэш-бэка, июль 2017
Диаграмма 24. Структура карточных программ лояльности с кэш-бэком по минимальному объему расходов в месяц для начисления кэш-бэка, июль 2017
Диаграмма 25. Структура карточных программ лояльности с кэш-бэком по максимальной сумме начисления кэш-бэка в месяц, июль 2017
Диаграмма 26. Рейтинг банков по числу карточных программ лояльности с начислением миль, июль 2017
Диаграмма 27. Структура карточных программ лояльности с начислением миль по партнерам, июль 2017
Диаграмма 28. Структура карточных программ лояльности с начислением миль по количеству приветственных миль, июль 2017
Диаграмма 29. Структура карточных программ лояльности с начислением миль по доступным категориям списания, июль 2017
Диаграмма 30. Структура карточных программ лояльности с начислением миль по сроку действия миль, июль 2017
Диаграмма 31. Рейтинг банков по числу карточных программ лояльности с начислением бонусных баллов, июль 2017
Диаграмма 32. Структура карточных программ лояльности с начислением бонусных баллов по количеству приветственных баллов, июль 2017
Диаграмма 33. Структура карточных программ лояльности с начислением бонусных баллов по максимальной сумме начислений в месяц, июль 2017
Диаграмма 34. Структура карточных программ лояльности с начислением бонусных баллов по сроку действия баллов, июль 2017
Диаграмма 35. Структура карточных программ лояльности с начислением бонусных баллов по доступным категориям списания, июль 2017
Диаграмма 36. Диапазоны скидок в карточных программах лояльности (по некоторым категориям), июль 2017
Диаграмма 37. Рейтинг банков по числу акций, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 38. Структура акций банков по географии действия, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 39. Структура акций банков по участвующим банковским продуктам, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 40. Структура акций банков по типу получаемой выгоды, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 41. Структура акций банков по длительности, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 42. Структура акций банков по типу получаемой выгоды, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 43. Характеристики акций банка АК БАРС, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 44. Сроки проведения акций в банке АК БАРС, 2016—2017
Диаграмма 45. Характеристики акций Альфа-Банка, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 46. Сроки проведения акций в Альфа-Банке, 2016—2017
Диаграмма 47. Характеристики акций Банка Открытие, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 48. Сроки проведения акций в Банке Открытие, 2016—2017
Диаграмма 49. Характеристики акций Банка Санкт-Петербург, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 50. Сроки проведения акций в Банке Санкт-Петербург, 2016—2017
Диаграмма 51. Характеристики акций БИНБАНКа, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 52. Сроки проведения акций в БИНБАНКе, 2016—2017
Диаграмма 53. Характеристики акций банка ВТБ 24, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 54. Сроки проведения акций в банке ВТБ 24, 2016—2017
Диаграмма 55. Характеристики акций ВТБ Банка Москвы, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 56. Сроки проведения акций в ВТБ Банке Москвы, 2016—2017
Диаграмма 57. Характеристики акций Газпромбанка, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 58. Сроки проведения акций в Газпромбанке, 2016—2017
Диаграмма 59. Характеристики акций МКБ, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 60. Сроки проведения акций в МКБ, 2016—2017
Диаграмма 61. Сроки проведения акций в МОСОБЛБАНКе, 2016—2017
Диаграмма 62. Характеристики акций Промсвязьбанка, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 63. Сроки проведения акций в Промсвязьбанке, 2016—2017
Диаграмма 64. Характеристики акций Райффайзенбанка, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 65. Сроки проведения акций в Райффайзенбанке, 2016—2017
Диаграмма 66. Характеристики акций Росбанка, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 67. Сроки проведения акций в Росбанке, 2016—2017
Диаграмма 68. Характеристики акций Россельхозбанка, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 69. Сроки проведения акций в Россельхозбанка, 2016—2017
Диаграмма 70. Характеристики акций банка РОССИЯ, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 71. Сроки проведения акций в банке РОССИЯ, 2016—2017
Диаграмма 72. Характеристики акций Сбербанка, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 73. Сроки проведения акций в Сбербанке, 2016—2017
Диаграмма 74. Характеристики акций Ситибанка, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 75. Сроки проведения акций в Ситибанке, 2016—2017
Диаграмма 76. Характеристики акций банка УРАЛСИБ, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 77. Сроки проведения акций в банке УРАЛСИБ, 2016—2017
Диаграмма 78. Характеристики акций ЮниКредит Банка, июль 2016 — июль 2017
Диаграмма 79. Сроки проведения акций в ЮниКредит Банке, 2016—2017
Диаграмма 80. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы доверяете следующим финансовым организациям?», % опрошенных, выбравших ответы «полностью доверяю» и «скорее доверяю», 2012 — июль 2016
Диаграмма 81. Основные группы пользователей банковских программ лояльности, 2016
Диаграмма 82. Удовлетворенность пользователей программ лояльности в различных сферах в США, 2017
Диаграмма 83. Социально-демографические характеристики респондентов, июль 2017
Диаграмма 84. Распределение респондентов по количеству банков, рекламу которых они видели или слышали за последний год, июль 2017
Диаграмма 85. Рейтинг банков с наиболее запомнившейся рекламой (спонтанное знание), июль 2017
Диаграмма 86. Рейтинг наиболее часто упоминаемых банковских продуктов в контексте рекламы, июль 2017
Диаграмма 87. Участие респондентов в программах лояльности, касающихся дебетовых карт, июль 2017
Диаграмма 88. Участие респондентов в программах лояльности, касающихся кредитных карт, июль 2017
Диаграмма 89. Участие респондентов в программах лояльности, касающихся других банковских продуктов, июль 2017
Диаграмма 90. Структура поощрений, полученных респондентами при оформлении банковских продуктов, июль 2017
Диаграмма 91. Важность различных факторов при оформлении банковского продукта, июль 2017
Диаграмма 92. Рейтинг банков, специальные программы которых были бы интересны респондентам в будущем, июль 2017
Диаграмма 93. Банковские продукты, которые хотели бы оформить респонденты в рамках программы лояльности, июль 2017
Диаграмма 94. Поощрения, которые хотели бы получить респонденты за участие в банковских программах лояльности, июль 2017
