Обзор российского и международного рынка торгового финансирования. Июль, 2018

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 06 августа 2018 г.
География исследования: Россия, мир
Период исследования: 2013-2018
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

84 000 р.

Состав исследования:

1. Аналитический отчет в формате PDF.

2. База данных тарифов и условий предоставления продуктов торгового финансирования для юридических лиц в российских банках (июль 2018, 3 сегмента – аккредитивы, банковские гарантии, контрактное кредитование, 10 банков для каждого сегмента, г. Москва) в формате Excel.

Исследование содержит информацию о текущем состоянии мирового рынка торгового финансирования: приведены данные о динамике объема выручки в сегменте с прогнозом до 2026 года, о региональной структуре рынка, о сегментах рынка (традиционные инструменты торгового финансирования (TTF), инструменты финансирования цепи поставок (SCF)) с более подробной разбивкой по банковским продуктам, сегментах бизнеса клиентов.

В отчет включена информация о ведущих банках на глобальном рынке торгового финансирования, занимающих лидирующие позиции в тематических рейтингах (в том числе в разбивке по регионам и странам). Также приведены результаты опросов игроков рынка о текущем состоянии и возможных изменениях на рынке, проблемах и перспективных направлениях развития сегмента.

Справочно приведена статистика, иллюстрирующая состояние международной торговли в целом по странам мира и в России с разбивкой по направлениям поставок и выделением стран-лидеров.

В разделе, описывающем состояние рынка в России, приведена информация о динамике рынка (объем операций, проведенных российскими банками по аккредитивам и банковским гарантиям) за период с 2013 года по январь-май 2018 года. Составлены рейтинги топ-20 российских банков в сегментах внутрироссийских, международных аккредитивов и банковских гарантий, также представлена статистика рынка гарантий по 44-ФЗ.

Анализ предложения на российском рынке включает подробную аналитику по процентным ставкам и комиссиям по следующим продуктам:

внутрироссийские и международные аккредитивы, аккредитивы stand-by, услуги по выполнению функций рамбурсирующего банка;
банковские гарантии для различных целей;
контрактные кредиты.

Цель исследования:

Анализ состояния российского и международного рынка торгового финансирования.

Задачи исследования:

Оценить состояние международной торговли в мире и в России;
Изучить характеристики мирового рынка торгового финансирования;
Изучить характеристики российского рынка торгового финансирования в разрезе аккредитивов и банковских гарантий;
Провести анализ тарифов и условий предоставления продуктов торгового финансирования в российских банках.

Методы исследования:

Анализ официальной статистической информации;
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
Анализ официальной финансовой отчетности российских банков;
Mystery-shopping со специалистами банков для выяснения тарифов и условий предоставления продуктов.

Описание исследования

Резюме проекта

Мировой рынок торгового финансирования

Международная торговля в мире

Характеристики мирового рынка торгового финансирования

Объем и динамика рынка

Игроки рынка

Перспективы развития рынка

Российский рынок торгового финансирования

Международная и внутренняя торговля в России

Характеристики российского рынка торгового финансирования

Объем и динамика рынка

Внутрироссийские аккредитивы

Аккредитивы по расчетам с нерезидентами

Банковские гарантии

Анализ тарифов и условий предоставления продуктов торгового финансирования в российских банках

Аккредитивы

Банковские гарантии

Кредиты под контракты

Приложения

Приложение 1. Список таблиц, диаграмм и рисунков

Список таблиц

Таблица 1. Количество и объем операций торгового финансирования в мире, 2017

Таблица 2. Количество (медианное по банкам) и объем операций торгового финансирования по регионам мира, 2017

Таблица 3. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования в странах Европы, 2017

Таблица 4. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования в странах Азии, 2017

Таблица 5. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования по направлениям услуг, регионам мира и странам, февраль 2018

Таблица 6. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования в мире, январь 2018

Таблица 7. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования, по регионам мира, январь 2018

Таблица 8. Банки-лидеры на рынке торгового финансирования, по странам, январь 2018

Таблица 9. Топ-20 банков по объему операций по внутрироссийским аккредитивам, 01.01.2018

Таблица 10. Топ-20 банков по объему операций по аккредитивам по расчетам с нерезидентами, 01.01.2018

Таблица 11. Топ-20 банков по объему портфеля банковских гарантий и поручительств, 01.01.2018

Таблица 12. Количество и объем выданных банковских гарантий по 44-ФЗ, 2017—январь-июнь 2018

Таблица 13. Топ-20 банков по количеству выданных банковских гарантий по 44-ФЗ, 2017

Таблица 14. Комиссии за подтверждение аккредитивов, июль 2018

Таблица 15. Комиссии за перевод аккредитивов, июль 2018

Таблица 16. Комиссии за изменение аккредитива (помимо изменения суммы или срока) аккредитивов, июль 2018

Таблица 17. Комиссии за авизование аккредитива, изменений суммы, срока, июль 2018

Таблица 18. Комиссии за авизование изменений аккредитива (помимо изменения суммы, срока), июль 2018

Таблица 19. Комиссии за выполнение функций рамбурсирующего банка, июль 2018

Таблица 20. Сроки действия банковских гарантий, июль 2018

Таблица 21. Доступные суммы банковских гарантий, июль 2018

Таблица 22. Прочие комиссии по банковским гарантиям, июль 2018

Таблица 23. Сроки действия контрактных кредитов, июль 2018

Таблица 24. Доступные суммы контрактных кредитов, июль 2018

Таблица 25. Прочие комиссии по контрактным кредитам, июль 2018

Список диаграмм

Диаграмма 1. Годовой прирост объема торговых операций (товары и услуги) в мире, 2000—2017Е

Диаграмма 2. Динамика объема импорта и экспорта торговли товарами и услугами в мире, 2013—2017

Диаграмма 3. Рейтинг стран по объемам внешнеторговых операций, 2017

Диаграмма 4. Топ-10 стран по приросту объема внешнеторговых операций, 2017/2016

Диаграмма 5. Структура объема операций торгового финансирования по регионам мира, 2017

Диаграмма 6. Структура деятельности игроков рынка торгового финансирования, по направлениям, 2017

Диаграмма 7. Структура деятельности игроков рынка торгового финансирования по организации бизнес-подразделений, 2017

Диаграмма 8. Структура деятельности игроков рынка торгового финансирования по направлениям, по регионам мира, 2017

Диаграмма 9. Структура рынка торгового финансирования по продуктам, 2017

Диаграмма 10. Изменения в сегменте кредитных линий по торговому финансированию, по сегментам клиентов, 2017/2016

Диаграмма 11. Структура рынка торгового финансирования по доле одобренных и отклоненных транзакций, по регионам мира, 2017

Диаграмма 12. Структура рынка торгового финансирования по доле одобренных и отклоненных транзакций, по сегментам клиентов, 2017

Диаграмма 13. Наиболее востребованные сервисы по услуге торгового финансирования с точки зрения клиентов, 2016—2017

Диаграмма 14. Мнения игроков рынка об изменении стоимости услуг торгового финансирования, 2017

Диаграмма 15. Региональная структура рынка торгового финансирования по объему предложенных и отклоненных операций, 2017

Диаграмма 16. Структура рынка торгового финансирования по объему предложенных и отклоненных операций, по сегментам клиентов, 2017

Диаграмма 17. Динамика показателей кредитного риска по продуктам торгового финансирования в мире, 2013—2016

Диаграмма 18. Топ-5 банков по проникновению на рынок в сфере торгового финансирования, по регионам мира, 2017

Диаграмма 19. Динамика доли топ-5 банков на рынке торгового финансирования, по регионам мира, 2014—2017

Диаграмма 20. Мнения игроков рынка о развитии торгового финансирования, 2017

Диаграмма 21. Мнения игроков рынка о развитии торгового финансирования, по регионам мира, 2017

Диаграмма 22. Мнения игроков рынка об изменении доходов от торгового финансирования, по направлениям, 2017

Диаграмма 23. Приоритетные направления развития международного торгового финансирования, 2017

Диаграмма 24. Мнения игроков рынка о наиболее перспективных клиентских сегментах на рынке торгового финансирования, 2017

Диаграмма 25. Используемые электронные инструменты и решения для торгового финансирования, 2017

Диаграмма 26. Факторы, препятствующие развитию рынка торгового финансирования, 2017

Диаграмма 27. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010— январь-апрель 2018

Диаграмма 28. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—январь-апрель 2018

Диаграмма 29. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010— январь-апрель 2018

Диаграмма 30. Динамика объема рынка торгового финансирования, 01.01.2014—01.06.2018

Диаграмма 31. Структура объема операций на рынке торгового финансирования по продуктам, 01.01.2014—01.06.2018

Диаграмма 32. Динамика объема рынка внутрироссийских аккредитивов, 01.01.2014—01.06.2018

Диаграмма 33. Структура объема операций по внутрироссийским аккредитивам по игрокам, 01.01.2017—01.06.2018

Диаграмма 34. Динамика объема рынка аккредитивов по расчетам с нерезидентами, 01.01.2014—01.06.2018

Диаграмма 35. Структура объема операций по аккредитивам по расчетам с нерезидентами по игрокам, 01.01.2017—01.06.2018

Диаграмма 36. Динамика количества банков, имеющих право на выдачу банковских гарантий, 01.03.2010—17.08.2017

Диаграмма 37. Динамика объема рынка банковских гарантий и поручительств, 01.01.2014—01.06.2018

Диаграмма 38. Структура объема рынка банковских гарантий и поручительств по игрокам, 01.01.2017—01.06.2018

Диаграмма 39. Комиссии за открытие, изменение суммы или срока аккредитива на территории РФ, июль 2018

Диаграмма 40. Комиссии за открытие, изменение суммы или срока международного аккредитива, июль 2018

Диаграмма 41. Комиссии за открытие, изменение суммы или срока резервного аккредитива (Stand-by), июль 2018

Диаграмма 42. Распределение банков по доступным видам банковских гарантий, июль 2018

Диаграмма 43. Распределение банков по доступным видам имущественного обеспечения для банковских гарантий, июль 2018

Диаграмма 44. Распределение банков по доступным видам денежного покрытия для банковских гарантий, июль 2018

Диаграмма 45. Распределение банков по прочим видам обеспечения для банковских гарантий, возможности получения гарантий без обеспечения, июль 2018

Диаграмма 46. Комиссии за выдачу российских банковских гарантий, июль 2018

Диаграмма 47. Распределение банков по необходимости открытия расчетного счета для получения банковских гарантий, июль 2018

Диаграмма 48. Сроки рассмотрения заявок на получение банковских гарантий, июль 2018

Диаграмма 49. Распределение банков по доступным формам предоставления контрактных кредитов, июль 2018

Диаграмма 50. Распределение банков по целям предоставления контрактных кредитов, июль 2018

Диаграмма 51. Распределение банков по видам контрактов для контрактных кредитов, июль 2018

Диаграмма 52. Распределение банков по доступным видам имущественного обеспечения для контрактных кредитов, июль 2018

Диаграмма 53. Распределение банков по доступным видам денежного покрытия для контрактных кредитов, июль 2018

Диаграмма 54. Распределение банков по прочим видам обеспечения для контрактных кредитов, возможности получения кредитов без обеспечения, июль 2018

Диаграмма 55. Процентные ставки по контрактным кредитам, июль 2018

Диаграмма 56. Распределение банков по требованиям к клиенту для получения контрактного кредита, июль 2018

Список рисунков

Рисунок 1. Прогноз объемов мировой торговли, 2026П

Рисунок 2. Динамика объема выручки от операций торгового финансирования в мире, 2000—2026П

Исследования по теме «Банковские услуги»

Анализ рынка денежных переводов. Апрель, 2018

15 мая 2018 г. 57 000 р.

Обзор рынка торгового эквайринга. Февраль, 2023

07 марта 2023 г. 94 500 р.

Маркетинговое исследование: влияние экономических и правовых условий в стране и регионах присутствия на деятельность кредитной организации

17 декабря 2016 г. 50 000 р.

ПОЛЕВОЙ СБОР ИНФОРМАЦИИ ПОД МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

25 марта 2018 г. 45 000 р.

Обзор рынка торгового эквайринга. Сентябрь, 2015г.

09 сентября 2015 г. 29 900 р.

Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и мобильного эквайринга. Декабрь, 2021

06 декабря 2021 г. 97 500 р.

Обзор рынка мобильного эквайринга (mPOS). Ноябрь, 2014 г.

17 ноября 2014 г. 30 000 р.

Исследование рынка дебетовых банковских карт России. Февраль, 2014

12 марта 2014 г. 52 500 р.

Российский банковский ритейл: итоги 2020 г., прогноз 2024 г.

05 мая 2021 г. 75 000 р.

Российский рынок инвестиционных и памятных монет. Август, 2019

21 августа 2019 г. 60 000 р.

Обзор рынка торгового эквайринга. Февраль, 2021

24 февраля 2021 г. 58 500 р.

Обзор рынка ДБО для физических лиц: сегмент интернет-банкинга. Сентябрь, 2018

27 сентября 2018 г. 54 000 р.

Кобрендовые банковские карты: предложение на российском рынке. Март, 2017

27 марта 2017 г. 60 000 р.

Средний класс на рынке банковских услуг. Динамика за 10 лет.

23 апреля 2014 г. 45 000 р.

Российский рынок инноваций в банковской сфере. Январь, 2018

01 февраля 2018 г. 57 000 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

04.12.2024

Анализ рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)

Услуги страхование

Наше агентство провело исследование рынка ОСАГО, главной целью которого было выявление ведущих игроков, предлагающих клиентам наиболее удобный и качественный сервис. Одной и самых инновационных страховых компаний аналитики признали Страховой дом ВСК, а первые три места в рейтинге лидеров рынка они отдали компаниям «Т-Страхование», «Ингосстрах» и «ВСК».

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.