Российский рынок инноваций в банковской сфере. Март, 2022

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 25 марта 2022 г.
География исследования: Россия, мир
Период исследования: 2010-2022
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления:

87 000 р.

Заказать Заказать обновление отчёта Задать вопрос по отчёту

Состав исследования:
1. Аналитический (PDF).
2. База данных нововведений и инноваций в банковской сфере в России (март 2021-март 2022, 320+ новостей) (Excel).

Данное маркетинговое исследование посвящено анализу рынка инноваций в банковской сфере. Рассмотрены основные направления внедрения инноваций в российских и зарубежных банках в последние годы: использование Big Data и Open API, внедрение искусственного интеллекта, биометрических технологий, использование инструментов ESG-банкинга и другие направления, представлены кейсы применения новейших технологий в российских банках.

В рамках исследования проведен мониторинг событий банковского рынка в России в 2021-2022 годах, который содержит информацию о новых и модифицированных банковских продуктах, реализуемых пилотных проектах, внедренных технологиях и перспективных направлениях развития в российских кредитных организациях. Составлен рейтинг банков, проявляющих наиболее высокую инновационную активность, определены наиболее популярные продукты и направления (для физических лиц и для бизнеса), по которым реализуются нововведения.

Дополнительно рассмотрены направления деятельности банков по внедрению инновационных технологий за рубежом. Справочно в исследовании приведены ключевые показатели деятельности банковской системы в России.

Цель исследования:
Анализ рынка банковских инноваций в России.

Задачи исследования:
• Рассмотреть основные показатели функционирования банковского сектора в России;
Оценить развитие российского рынка банковских инноваций по направлениям:
- Новые технологии для банковского сектора;
- Инновации в банковской сфере для физических лиц;
- Инновации в банковской сфере для юридических лиц;
• Выявить ключевые аспекты инновационной активности в зарубежных банках;
• Оценить тенденции и перспективы развития рынка банковских инноваций.

Методы исследования:
• Сбор и анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
• Мониторинг специализированных новостных порталов, официальных сайтов российских и иностранных банков.

Описание исследования
Резюме проекта
Основные показатели функционирования банковской системы РФ
Классификация инноваций в банковской сфере
Новые технологии в банковском бизнесе
Big Data
Open Banking (открытый API)
Искусственный интеллект, машинное обучение (AI, ML)
Роботизированная автоматизация процессов (RPA)
Интернет вещей (IoT) и межмашинные коммуникации (M2M)
Биометрические технологии
Экосистемы, микросервисы
Новые каналы коммуникации, омниканальность
Banking as a service (BaaS)
Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG)
Анализ деятельности банков в сфере инноваций
Инновации в банковской сфере для физических лиц в РФ
Инновации в банковской сфере для юридических лиц в РФ
Инновации в зарубежных банках
Тенденции и перспективы развития инноваций в банковской сфере
Приложение. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц
Таблица 1. Отдельные макроэкономические показатели деятельности банковского сектора в РФ, 01.01.2019—01.01.2021
Таблица 2. Классификация банковских инноваций
Таблица 3. Использование технологий на основе больших данных в различных направлениях деятельности финансовых организаций и степень их внедрения, лето 2021
Таблица 4. Инновационная активность банков и финорганизаций, март 2021-февраль 2022
Таблица 5. Инновационная активность банков и финорганизаций (сегмент физических лиц), март 2021-февраль 2022
Таблица 6. Инновационная активность банков и финорганизаций (сегмент юридических лиц), март 2021-февраль 2022

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.01.2022
Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.01.2022
Диаграмма 3. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.01.2022
Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.01.2022
Диаграмма 5. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2021
Диаграмма 6. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2021
Диаграмма 7. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—2021
Диаграмма 8. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—4q2021
Диаграмма 9. Структура объема платежей физических и юридических лиц по способам поступлений расчетных документов в российские банки, 2021
Диаграмма 10. Количество платежных карт, эмитированных российскими банками, 01.01.2008—01.01.2022
Диаграмма 11. Структура эмитированных платежных карт по видам, 01.01.2022
Диаграмма 12. Объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц, 01.01.2013—01.02.2022
Диаграмма 13. Объем депозитов юридических лиц, 01.01.2013—01.02.2022
Диаграмма 14. Задолженность по кредитам, выданным физическим лицам, 01.01.2010—01.02.2022
Диаграмма 15. Задолженность по кредитам, выданным юридическим лицам, 01.01.2010—01.02.2022
Диаграмма 16. Использование банками цифровых каналов, 2021
Диаграмма 17. Доля банков, консультирующих клиентов в цифровых каналах, 2020—2021
Диаграмма 18. Уровень готовности клиентов проводить операции с деньгами через мессенджеры, 2021
Диаграмма 19. Распределение клиентов по размеру сумм оплат и переводов через мессенджеры, которые они готовы совершать, 2021
Диаграмма 20. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по аудитории, март 2021-февраль 2022
Диаграмма 21. Топ-15 банков и финорганизаций по инновационной активности, март 2021-февраль 2022
Диаграмма 22. Динамика инновационной активности банков и финорганизаций, март 2021-февраль 2022
Диаграмма 23. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по глубине вносимых изменений, март 2021-февраль 2022
Диаграмма 24. Топ ключевых направлений инновационной активности в российских банках и финорганизациях, март 2021-февраль 2022
Диаграмма 25. Топ-17 банка и финорганизации по инновационной активности (сегмент физических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 26. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по продуктам (сегмент физических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 27. Динамика инновационной активности банков и финорганизаций (сегмент физических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 28. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по глубине вносимых изменений (сегмент физических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 29. Топ-18 банков и финорганизаций по инновационной активности (сегмент юридических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 30. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по продуктам (сегмент юридических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 31. Динамика инновационной активности банков и финорганизаций (сегмент юридических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 32. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по глубине вносимых изменений (сегмент юридических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 33. Распределение ответов финансовых организаций на вопрос об оценке влияния пандемии на их инновационную деятельность, сентябрь 2021
Диаграмма 34. Распределение оценок финансовыми организациями успеха бизнес-составляющих инновационной деятельности, сентябрь 2021
Диаграмма 35. Распределение оценок финансовыми организациями инновационной зрелости (Innovation Maturity) компании, по категориям продуктов, сентябрь 2021
Диаграмма 36. Распределение изменений в объемах инвестиций в инновационные разработки финансовых организаций за год, по категориям продуктов, сентябрь 2021
Диаграмма 37. Распределение ответов финансовых организаций на вопрос о том, в каких банковских сферах будут активнее всего развиваться инновационные процессы в течение 5 лет, сентябрь 2021
Диаграмма 38. Распределение ответов финансовых организаций о важности инноваций для бизнеса в перспективе ближайших 3-5 лет, по технологиям, сентябрь 2021
Диаграмма 39. Распределение ответов финансовых организаций о текущем этапе цифровизации, сентябрь 2021
Диаграмма 40. Распределение оценки финансовыми организациями собственных достижений при внедрении инноваций, по задачам, сентябрь 2021
Диаграмма 41. Распределение уровня взаимодействия финансовых организаций с поставщиками цифровых решений или финтех-игроками, по продуктам, сентябрь 2021
Диаграмма 42. Распределение ответов финансовых организациях о конкурентных преимуществах крупных технологических компаний по сравнению с традиционными финансовыми учреждениями, сентябрь 2021
Диаграмма 43. Распределение ответов финансовых организациях о лидерстве в сфере инноваций в перспективе 5 лет, по категориям игроков, сентябрь 2021

Исследования по теме «Банковские услуги»

Обзор рынка дистанционных банковских услуг для физических лиц. Май, 2011г.

02 июня 2011 г. 48 750 р.

Обзор рынка торгового эквайринга, интернет-эквайринга и mPOS. Май, 2018

30 мая 2018 г. 87 000 р.

Обзор рынка интернет-эквайринга. Сентябрь, 2017

20 октября 2017 г. 46 500 р.

Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц: интернет-банкинг. Февраль, 2022

05 марта 2022 г. 73 500 р.

Обзор динамики банковских ставок для юридических лиц в Украине. 2016 год

21 октября 2016 г. 35 400 р.

Обзор рынка банковских услуг для юридических лиц 2015г.

02 октября 2015 г. 180 000 р.

Обзор рынка расчетно-кассового обслуживания юридических лиц. Январь, 2018

15 марта 2018 г. 72 000 р.

Состояние рынка банковских услуг Астрахани

22 февраля 2012 г. 29 900 р.

Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц: мобильный банкинг. Октябрь, 2023

03 ноября 2023 г. 127 500 р.

Рынок дебетовых карт для физических лиц. Декабрь, 2018

31 января 2019 г. 64 500 р.

Анализ рынка банковских услуг

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Обзор рынка c2b платежей через СБП. Февраль, 2023

07 марта 2023 г. 94 500 р.

Экспресс-обзор рынка индивидуальных банковских сейфов. Февраль, 2022

25 февраля 2022 г. 45 000 р.

Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в российских и зарубежных банках

25 октября 2010 г. 67 500 р.

Рынок банковских карт – 2014г.

27 июня 2014 г. 52 350 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

14.08.2025

Как создание карты пути клиента (CJM) помогает e-commerce расти даже в условиях падающего спроса

Услуги консалтинговые услуги

В условиях высокой конкуренции, растущей стоимости трафика и избалованности потребителей все больше e-commerce-компаний сталкиваются с одними и теми же проблемами: уменьшение конверсии посетителей в покупатели, низкий процент повторных покупок, снижение эффективности рекламных кампаний. В большинстве случаев это происходит потому, что компании опираются на предположения, а не на реальные данные о поведении покупателей. Получить объективную информацию об этом поможет создание карты пути клиента customer journey map.

06.08.2025

Как методы маркетинговых исследований помогают принимать правильные решения при продвижении на маркетплейсах

Услуги консалтинговые услуги

Маркетолог маркетплейсов (Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и др.) — это специалист, который балансирует между потребностями клиента, динамикой платформ и требованиями бизнеса. Чтобы выйти из хаоса «тушения пожаров» и начать влиять на результат, нужна системность и глубина, и именно здесь на помощь приходит маркетинговая аналитика. При этом необходимо учитывать, что маркетплейс — среда с высокой конкуренцией, быстрой обратной связью и минимальным временем принятия решений, поэтому классические методы маркетинговых исследований здесь трансформируются и применяются иначе.

31.07.2025

Исследования поведения потребителей: что предложить покупателям на маркетплейсах

Услуги консалтинговые услуги

В настоящий момент маркетплейсы — это главный канал реализации продукции для сотен тысяч брендов. Например, на e-commerce уже приходится до 15% продаж в непродовольственном секторе. Но что же является ключевым для покупателей — что определяет, какие именно товары они выберут? Этот запрос зачастую ложится в основу исследования поведения потребителей и выявления клиентских путей на маркетплейсах: от первого запроса до финального клика «купить».

15.07.2025

Как маркетинговые исследования помогают повысить эффективность продаж на маркетплейсах

Торговля и дистрибуция интернет торговля

Маркетплейсы стали важным каналом сбыта для многих предпринимателей, особенно работающих в сегменте B2C. Они обеспечивают потребителям удобство выбора и покупки товаров, предоставляют доступ к широкому ассортименту, позволяют сравнивать предложения многих продавцов. Чтобы превратить продажи на Ozon, WB, «Яндекс Маркете» и других онлайн-площадках в стабильный источник доходов, необходимо глубокое понимание рынка, покупателей и тонкостей организации маркетинга на маркетплейсах. Аналитики агентства MegaResearch разработают для вас стратегию продвижения продукции и помогут настроить рекламную кампанию для достижения оптимальной конверсии.

24.06.2025

Как работать с Китаем: основные направления сотрудничества с китайскими компаниями

Услуги консалтинговые услуги

Российский и китайский бизнес продолжают укреплять свои позиции на международной арене, стремясь расширить основные направления сотрудничества между странами. В ходе ежегодного экономического форума ПМЭФ-2025 была достигнута важная договоренность о подписании нового соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое призвано создать более комфортные условия для реализации крупных инвестиционных проектов в РФ и КНР. Учитывая продолжающееся сближение наших стран, отечественным предпринимателям важно понимать, как работать с компаниями из Китая, учитывая существующие культурные различия, определенные правовые аспекты и особенности логистики в экспортно-импортных операциях.

22.05.2025

Лизинг как инструмент для малого и среднего бизнеса: клиентский опыт

Услуги лизинг

В современных бизнес-реалиях лизинг стал одним из ключевых инструментов для приобретения транспорта и оборудования. Он позволяет компаниям закупать необходимую технику без значительных первоначальных финансовых затрат. В этой статье мы рассмотрим клиентский опыт представителей малого и среднего бизнеса при обращении в лизинговые компании.

04.12.2024

Анализ рынка обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)

Услуги страхование

Наше агентство провело исследование рынка ОСАГО, главной целью которого было выявление ведущих игроков, предлагающих клиентам наиболее удобный и качественный сервис. Одной и самых инновационных страховых компаний аналитики признали Страховой дом ВСК, а первые три места в рейтинге лидеров рынка они отдали компаниям «Т-Страхование», «Ингосстрах» и «ВСК».

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.