Российский рынок инноваций в банковской сфере. Март, 2022

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 25 марта 2022 г.
География исследования: Россия, мир
Период исследования: 2010-2022
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления:

87 000 р.

Заказать Заказать обновление отчёта Демо-версия (814.48KB)

Состав исследования:
1. Аналитический (PDF).
2. База данных нововведений и инноваций в банковской сфере в России (март 2021-март 2022, 320+ новостей) (Excel).

Данное маркетинговое исследование посвящено анализу рынка инноваций в банковской сфере. Рассмотрены основные направления внедрения инноваций в российских и зарубежных банках в последние годы: использование Big Data и Open API, внедрение искусственного интеллекта, биометрических технологий, использование инструментов ESG-банкинга и другие направления, представлены кейсы применения новейших технологий в российских банках.

В рамках исследования проведен мониторинг событий банковского рынка в России в 2021-2022 годах, который содержит информацию о новых и модифицированных банковских продуктах, реализуемых пилотных проектах, внедренных технологиях и перспективных направлениях развития в российских кредитных организациях. Составлен рейтинг банков, проявляющих наиболее высокую инновационную активность, определены наиболее популярные продукты и направления (для физических лиц и для бизнеса), по которым реализуются нововведения.

Дополнительно рассмотрены направления деятельности банков по внедрению инновационных технологий за рубежом. Справочно в исследовании приведены ключевые показатели деятельности банковской системы в России.

Цель исследования:
Анализ рынка банковских инноваций в России.

Задачи исследования:
• Рассмотреть основные показатели функционирования банковского сектора в России;
Оценить развитие российского рынка банковских инноваций по направлениям:
- Новые технологии для банковского сектора;
- Инновации в банковской сфере для физических лиц;
- Инновации в банковской сфере для юридических лиц;
• Выявить ключевые аспекты инновационной активности в зарубежных банках;
• Оценить тенденции и перспективы развития рынка банковских инноваций.

Методы исследования:
• Сбор и анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
• Мониторинг специализированных новостных порталов, официальных сайтов российских и иностранных банков.

Описание исследования
Резюме проекта
Основные показатели функционирования банковской системы РФ
Классификация инноваций в банковской сфере
Новые технологии в банковском бизнесе
Big Data
Open Banking (открытый API)
Искусственный интеллект, машинное обучение (AI, ML)
Роботизированная автоматизация процессов (RPA)
Интернет вещей (IoT) и межмашинные коммуникации (M2M)
Биометрические технологии
Экосистемы, микросервисы
Новые каналы коммуникации, омниканальность
Banking as a service (BaaS)
Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG)
Анализ деятельности банков в сфере инноваций
Инновации в банковской сфере для физических лиц в РФ
Инновации в банковской сфере для юридических лиц в РФ
Инновации в зарубежных банках
Тенденции и перспективы развития инноваций в банковской сфере
Приложение. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц
Таблица 1. Отдельные макроэкономические показатели деятельности банковского сектора в РФ, 01.01.2019—01.01.2021
Таблица 2. Классификация банковских инноваций
Таблица 3. Использование технологий на основе больших данных в различных направлениях деятельности финансовых организаций и степень их внедрения, лето 2021
Таблица 4. Инновационная активность банков и финорганизаций, март 2021-февраль 2022
Таблица 5. Инновационная активность банков и финорганизаций (сегмент физических лиц), март 2021-февраль 2022
Таблица 6. Инновационная активность банков и финорганизаций (сегмент юридических лиц), март 2021-февраль 2022

Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.01.2022
Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.01.2022
Диаграмма 3. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.01.2022
Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.01.2022
Диаграмма 5. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—2021
Диаграмма 6. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—4q2021
Диаграмма 7. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—2021
Диаграмма 8. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—4q2021
Диаграмма 9. Структура объема платежей физических и юридических лиц по способам поступлений расчетных документов в российские банки, 2021
Диаграмма 10. Количество платежных карт, эмитированных российскими банками, 01.01.2008—01.01.2022
Диаграмма 11. Структура эмитированных платежных карт по видам, 01.01.2022
Диаграмма 12. Объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц, 01.01.2013—01.02.2022
Диаграмма 13. Объем депозитов юридических лиц, 01.01.2013—01.02.2022
Диаграмма 14. Задолженность по кредитам, выданным физическим лицам, 01.01.2010—01.02.2022
Диаграмма 15. Задолженность по кредитам, выданным юридическим лицам, 01.01.2010—01.02.2022
Диаграмма 16. Использование банками цифровых каналов, 2021
Диаграмма 17. Доля банков, консультирующих клиентов в цифровых каналах, 2020—2021
Диаграмма 18. Уровень готовности клиентов проводить операции с деньгами через мессенджеры, 2021
Диаграмма 19. Распределение клиентов по размеру сумм оплат и переводов через мессенджеры, которые они готовы совершать, 2021
Диаграмма 20. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по аудитории, март 2021-февраль 2022
Диаграмма 21. Топ-15 банков и финорганизаций по инновационной активности, март 2021-февраль 2022
Диаграмма 22. Динамика инновационной активности банков и финорганизаций, март 2021-февраль 2022
Диаграмма 23. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по глубине вносимых изменений, март 2021-февраль 2022
Диаграмма 24. Топ ключевых направлений инновационной активности в российских банках и финорганизациях, март 2021-февраль 2022
Диаграмма 25. Топ-17 банка и финорганизации по инновационной активности (сегмент физических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 26. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по продуктам (сегмент физических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 27. Динамика инновационной активности банков и финорганизаций (сегмент физических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 28. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по глубине вносимых изменений (сегмент физических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 29. Топ-18 банков и финорганизаций по инновационной активности (сегмент юридических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 30. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по продуктам (сегмент юридических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 31. Динамика инновационной активности банков и финорганизаций (сегмент юридических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 32. Структура инноваций в российских банках и финорганизациях по глубине вносимых изменений (сегмент юридических лиц), март 2021-февраль 2022
Диаграмма 33. Распределение ответов финансовых организаций на вопрос об оценке влияния пандемии на их инновационную деятельность, сентябрь 2021
Диаграмма 34. Распределение оценок финансовыми организациями успеха бизнес-составляющих инновационной деятельности, сентябрь 2021
Диаграмма 35. Распределение оценок финансовыми организациями инновационной зрелости (Innovation Maturity) компании, по категориям продуктов, сентябрь 2021
Диаграмма 36. Распределение изменений в объемах инвестиций в инновационные разработки финансовых организаций за год, по категориям продуктов, сентябрь 2021
Диаграмма 37. Распределение ответов финансовых организаций на вопрос о том, в каких банковских сферах будут активнее всего развиваться инновационные процессы в течение 5 лет, сентябрь 2021
Диаграмма 38. Распределение ответов финансовых организаций о важности инноваций для бизнеса в перспективе ближайших 3-5 лет, по технологиям, сентябрь 2021
Диаграмма 39. Распределение ответов финансовых организаций о текущем этапе цифровизации, сентябрь 2021
Диаграмма 40. Распределение оценки финансовыми организациями собственных достижений при внедрении инноваций, по задачам, сентябрь 2021
Диаграмма 41. Распределение уровня взаимодействия финансовых организаций с поставщиками цифровых решений или финтех-игроками, по продуктам, сентябрь 2021
Диаграмма 42. Распределение ответов финансовых организациях о конкурентных преимуществах крупных технологических компаний по сравнению с традиционными финансовыми учреждениями, сентябрь 2021
Диаграмма 43. Распределение ответов финансовых организациях о лидерстве в сфере инноваций в перспективе 5 лет, по категориям игроков, сентябрь 2021

Исследования по теме «Банковские услуги»

Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в российских и зарубежных банках

25 октября 2010 г. 67 500 р.

Российский рынок денежных переводов: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г.

20 июня 2018 г. 67 500 р.

Анализ рынка денежных переводов, Июнь 2013г.

10 июня 2013 г. 40 500 р.

Обзор рынка мобильного эквайринга. Декабрь, 2021

07 декабря 2021 г. 64 500 р.

Маркетинговое исследование: влияние экономических и правовых условий в стране и регионах присутствия на деятельность кредитной организации

17 декабря 2016 г. 50 000 р.

Анализ рынка денежных переводов России. Июль 2010

09 июля 2010 г. 33 750 р.

Рынок вкладов юридических лиц. Декабрь, 2017

25 декабря 2017 г. 60 000 р.

Банковский рынок РФ

27 июля 2011 г. 29 900 р.

Обзор рынка дистанционных банковских услуг для физических лиц. 2010 год – 1 квартал 2011 года

31 мая 2011 г. 58 500 р.

Обзор рынка банковских услуг для юридических лиц

15 апреля 2014 г. 180 000 р.

Анализ рынка денежных переводов. Апрель, 2018

15 мая 2018 г. 57 000 р.

Рынок банковских пластиковых карт. Февраль, 2016г.

15 марта 2016 г. 104 250 р.

Мониторинг ключевых событий на рынке банковских услуг 2011

15 апреля 2011 г. 29 900 р.

Российский рынок платежей: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

09 декабря 2020 г. 75 000 р.

«Вниманию банков: «Карты» сегментов малого и среднего бизнеса РФ. Рейтинги перспективности кредитования сегментов МСБ»

15 ноября 2012 г. 0 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.