Обзор российского рынка инкассации. Апрель, 2023
- Дата выхода отчёта: 31 мая 2023 г.
- География исследования: Россия, мир
- Период исследования: 2010-2023
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления:
-
Описание
-
Содержание
Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных предложения тарифов и условий инкассации для юридических лиц: классическая выездная инкассация (15 игроков), самоинкассация: по корпоративным картам (11 банков), картам самоинкассации (10 банков), коду клиента (3 банка) (г. Москва, апрель 2023, Excel).
Исследование содержит обзор развития рынка инкассации в России: характеристики отрасли, инфраструктуры и крупных игроков, обзор используемых технологий, нововведений и партнерских проектов, изучение факторов и тенденций, влияющих на развитие рынка.
В отчете проведен анализ тарифов и условий предоставления услуг инкассации для бизнеса в крупных российских банках по ключевым направлениям:
• классическая выездная инкассация;
• АДМ (автоматизированные депозитные машины);
• самоинкассация: отдельные карты для самоинкассации, а также внесение выручки на счет с помощью корпоративных карт или по коду клиента.
В качестве справочной информации приведены данные о развитии рынка денежного обращении в России и в мире, описаны характеристики развития предпринимательства, сферы ритейла, а также рынка расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в России.
Цель исследования
Описание текущего состояния и анализ предложения игроков на рынке инкассации.
Задачи исследования:
• Изучить характеристики наличного денежного обращения в России;
• Описать состояние отрасли ритейла в России, изучить развитие отрасли расчетно-кассового обслуживания для бизнеса;
• Описать состояние рынка инкассации в России, определить тенденции его развития;
• Проанализировать предложение крупных игроков по услугам инкассации и самоинкассации.
Методы исследования:
• Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ);
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам банков и компаний, предлагающих услуги инкассации, на официальных сайтах;
• Mystery-shopping со специалистами банков и компаний, предлагающих услуги инкассации;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание
Резюме проекта
Наличное денежное обращение и рынок инкассации в мире
Развитие бизнеса и отрасли ритейла в России
Рынок инкассации в России
Наличное денежное обращение в России
Состояние отрасли РКО юридических лиц в России
Состояние рынка инкассации в России
Анализ тарифов и условий предоставления услуги инкассации в российских банках
Классическая выездная инкассация
Онлайн-инкассация через автоматизированные депозитные машины (АДМ)
Самоинкассация
Приложения
Приложение. Список таблиц, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Топ-10 крупнейших торговых сетей в России по выручке, 2022
Таблица 2. Топ-10 продуктовых торговых сетей в России по выручке, 2022
Таблица 3. Партнерства банков и компаний при предоставлении услуги инкассации, апрель 2023
Таблица 4. Динамика минимальных и максимальных комиссий за прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств по договору инкассации, февраль-март 2022—апрель 2023
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объема наличных денег в обращении в США, декабрь 2010—декабрь 2022
Диаграмма 2. Динамика объема наличных денег в обращении в Англии, 2012—март 2023
Диаграмма 3. Динамика объема наличных денег в обращении в Китае, декабрь 2010—декабрь 2022
Диаграмма 4. Динамика объема наличных денег в обращении в Японии, декабрь 2010—декабрь 2022
Диаграмма 5. Динамика объема наличных денег в обращении в Таиланде, декабрь 2010—декабрь 2022
Диаграмма 6. Динамика объема наличных денег в обращении в Австралии, декабрь 2010—декабрь 2022
Диаграмма 7. Динамика количества банкоматов в расчете на 100 тыс. населения в мире., 2010—2021
Диаграмма 8. Динамика объема снятия наличных в банкоматах по странам Европы, 2010—2020
Диаграмма 9. Динамика количества индивидуальных предпринимателей в России, 01.08.2016—10.03.2023
Диаграмма 10. Динамика количества микро- и малых предприятий в России, 01.08.2016—10.03.2023
Диаграмма 11. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2009—2022
Диаграмма 12. Динамика количества средних предприятий в России, 01.08.2016—10.03.2023
Диаграмма 13. Динамика оборота средних предприятий, 2009—2022
Диаграмма 14. Динамика количества новых зарегистрированных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, 2015—2022
Диаграмма 15. Динамика оборота розничной торговли, объема платных услуг населению и оборота общественного питания, 2010—2022
Диаграмма 16. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере розничной торговли и сфере услуг, 1q2016—1q2023
Диаграмма 17. Динамика числа хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли, 2013—2022
Диаграмма 18. Количество и площадь объектов розничной торговли по видам, 2022
Диаграмма 19. Динамика доли торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли, 2009—2022
Диаграмма 20. Динамика объема наличной (денежный агрегат М0) и безналичной составляющей в структуре денежной массы в национальном определении, 01.01.2009—01.01.2023
Диаграмма 21. Динамика объема наличных денег в обращении (денежный агрегат М0), 01.01.2009—01.01.2023
Диаграмма 22. Поквартальная динамика объема наличных денег в обращении (денежный агрегат М0), 01.01.2017—01.01.2023
Диаграмма 23. Динамика объема наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций, 01.01.2009—01.01.2023
Диаграмма 24. Поквартальная динамика объема наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций, 01.01.2017—01.01.2023
Диаграмма 25. Динамика объема банкнот и монет в структуре наличной денежной массы в обращении, 01.01.2009—01.01.2023
Диаграмма 26. Динамика количества банкнот и монет в структуре наличной денежной массы в обращении, 01.01.2009—01.01.2023
Диаграмма 27. Удельный вес отдельных номиналов в общей сумме банкнот, 01.01.2023
Диаграмма 28. Удельный вес отдельных номиналов в общем количестве банкнот, 01.01.2023
Диаграмма 29. Динамика количества выявленных поддельных банкнот Банка России, приходящихся на 1 млн. банкнот в обращении, 2011—2022
Диаграмма 30. Прогноз динамики объема наличных денег в обращении, по сценариям, 2022E—2025П
Диаграмма 31. Динамика количества банкоматов (в том числе с функцией cash-in) в России, 01.01.2009—01.01.2023
Диаграмма 32. Распределение россиян по способам оплаты покупок и совершения платежей, по возрасту, ноябрь 2021
Диаграмма 33. Распределение россиян по готовности отказаться от использования наличных, по возрасту, ноябрь 2021
Диаграмма 34. Распределение россиян по отношению к отказу от расчетов наличными, по полу, ноябрь 2021
Диаграмма 35. Мнения россиян о способах оплаты покупок и совершения платежей, которые будут использоваться в будущем, по полу, ноябрь 2021
Диаграмма 36. Товары и услуги, которые россияне оплачивают наличными, октябрь 2021
Диаграмма 37. Способы осуществления оплаты конкретных услуг в России, декабрь 2021-январь 2022
Диаграмма 38. Распределение россиян по готовности отказаться от использования наличных, по возрасту, март 2022
Диаграмма 39. Распределение россиян по готовности отказаться от использования наличных, по уровню дохода, март 2022
Диаграмма 40. Способы осуществления повседневной оплаты товаров и услуг в России, 2015—сентябрь 2022
Диаграмма 41. Отношение россиян к расчетам с использованием наличных средств, октябрь 2022
Диаграмма 42. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.01.2023
Диаграмма 43. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.01.2023
Диаграмма 44. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.01.2023
Диаграмма 45. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.01.2023
Диаграмма 46. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—2022
Диаграмма 47. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—4q2022
Диаграмма 48. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—2022
Диаграмма 49. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—4q2022
Диаграмма 50. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—2022
Диаграмма 51. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—4q2022
Диаграмма 52. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—2022
Диаграмма 53. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—4q2022
Диаграмма 54. Структура количества платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2020—2022
Диаграмма 55. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019—2022
Диаграмма 56. Динамика оборота рынка инкассации, 2015—2019
Диаграмма 57. Структура рынка инкассации по игрокам, 2021
Диаграмма 58. Динамика общего объема выручки крупнейших игроков рынка инкассации, 2019—2021
Диаграмма 59. Динамика общего объема выручки крупнейших игроков рынка инкассации, по игрокам, 2019—2021
Диаграмма 60. Динамика численности сотрудников компаний рынка инкассации, 2015—2019
Диаграмма 61. Динамика числа бронированных автомобилей и другой специализированной техники для инкассации, 2015—2019
Диаграмма 62. Динамика количества установленных автоматизированных депозитных машин, 2016—2021
Диаграмма 63. Распределение банков по необходимости открытия расчетного счета для предоставления услуги инкассации, апрель 2023
Диаграмма 64. Распределение игроков по стоимости разового выезда по договору инкассации, апрель 2023
Диаграмма 65. Рейтинг игроков по стоимости разового выезда по договору инкассации, апрель 2023
Диаграмма 66. Распределение игроков по каналам подачи заявки на разовый выезд по договору инкассации, апрель 2023
Диаграмма 67. Распределение игроков по комиссии за прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств по договору инкассации, апрель 2023
Диаграмма 68. Рейтинг игроков по комиссии за прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств по договору инкассации, апрель 2023
Диаграмма 69. Динамика средних, минимальных и максимальных комиссий за прием, пересчет и зачисление наличных денежных средств по договору инкассации, февраль-март 2022—апрель 2023
Диаграмма 70. Распределение игроков по комиссии за повторный пересчет и зачисление наличных денежных средств по договору инкассации, апрель 2023
Диаграмма 71. Рейтинг игроков по комиссии за повторный пересчет и зачисление наличных денежных средств по договору инкассации, апрель 2023
Диаграмма 72. Распределение игроков по комиссии за перечисление на счет в другом банке пересчитанной инкассированной денежной наличности, апрель 2023
Диаграмма 73. Распределение игроков по сроку зачисления проинкассированных средств на счет клиента, апрель 2023
Диаграмма 74. Рейтинг банков по количеству банкоматов с cash-in в г. Москва, апрель 2023
Диаграмма 75. Рейтинг банков по количеству банков-партнеров по банкоматной сети, апрель 2023
Диаграмма 76. Структура предложения по типу носителя корпоративных карт, апрель 2023
Диаграмма 77. Структура предложения по стоимости выпуска корпоративных карт, апрель 2023
Диаграмма 78. Структура предложения по стоимости годового обслуживания корпоративных карт, апрель 2023
Диаграмма 79. Структура предложения по сумме бесплатного внесения по корпоративным картам, апрель 2023
Диаграмма 80. Структура предложения корпоративных карт в зависимости от продукта, от которого зависит комиссия за внесение средств, апрель 2023
Диаграмма 81. Структура предложения по размеру комиссии за внесение наличных по корпоративным картам через банкоматы банка, апрель 2023
Диаграмма 82. Распределение средних минимальных и максимальных комиссий за внесение наличных по корпоративным картам в банкоматах банка, апрель 2023
Диаграмма 83. Структура предложения по размеру комиссии за внесение наличных по корпоративным картам в сторонних банкоматах, апрель 2023
Диаграмма 84. Распределение банков за внесение наличных по корпоративным картам при помощи технологии NFC, апрель 2023
Диаграмма 85. Структура предложения по стоимости выпуска карт самоинкассации, апрель 2023
Диаграмма 86. Структура предложения по стоимости обслуживания карт самоинкассации, апрель 2023
Диаграмма 87. Структура предложения по срокам действия карт самоинкассации, апрель 2023
Диаграмма 88. Структура комиссий за внесение наличных по картам самоинкассации, апрель 2023
Диаграмма 89. Распределение минимальных и максимальных комиссий за внесение через устройства банка по картам самоинкассации, апрель 2023
Диаграмма 90. Распределение игроков по стоимости подключения и обслуживания РКО, апрель 2023
Диаграмма 91. Структура предложения по сумме бесплатного внесения наличных при самоинкассации по коду, апрель 2023
Диаграмма 92. Структура комиссий за внесение наличных при самоинкассации по коду, апрель 2023
Диаграмма 93. Распределение средних минимальных и максимальных комиссий за внесение через устройства банка при самоинкассации по коду, апрель 2023
Список рисунков
Рисунок 1. Дизайн мобильного приложения «СберИнкассация», апрель 2023
Рисунок 2. Главная страница веб-версии сервиса «СберИнкассации», апрель 2023