Состав исследования:
Аналитический отчет в формате PDF.
База данных предложения предоплаченных и виртуальных карт (28 банков, время сбора данных – март 2017).
В разделе, посвященном общим характеристикам рынка пластиковых карт, рассмотрена структура и динамика эмиссии карт ФЛ, количество и объем операций, совершаемых с банковскими картами в России, представлены данные о проникновении расчетных и кредитных карт в стране.
При рассмотрении сегмента виртуальных карт проанализирована динамика количества карт и структура оборота платежей с их использованием.
Анализ тарифов и условий обслуживания предоплаченных и виртуальных карт для физических лиц проведен по данным на март 2017 года (география – г. Москва либо головной регион присутствия банка.
Банки для анализа:
АК БАРС.
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК.
Альфа-Банк.
Банк ЗЕНИТ.
Банк Новый Символ.
Банк Открытие.
Банк Платина.
Банк Раунд.
Банк Русский Стандарт.
Банк Санкт-Петербург.
Всероссийский Банк Развития Регионов.
Газпромбанк.
КИВИ Банк.
Московский Клиринговый центр.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
МТС Банк.
Почта Банк.
Приморье.
Промсвязьбанк.
РНКО «Платежный центр».
Россельхозбанк.
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ.
РОССИЯ.
Сбербанк России.
Тинькофф.
УРАЛСИБ.
ЮГРА.
«Яндекс.Деньги».
Параметры для исследования:
Платежная система;
Категория;
Плата за выпуск, стоимость обслуживания;
Валюта карты;
Min и max лимит по остатку денежных средств на счете;
Способ пополнения карты;
Возможные операции по картам;
Кэш-бэк;
Кобрендинговый проект: категория, партнеры, бонусные баллы и мили (приветственные баллы / мили, условия начисления и списания), другие бонусы.
Цель исследования
Анализ предложения на российском рынке предоплаченных и виртуальных карт для физических лиц.
Задачи исследования:
Проанализировать состояние рынка дебетовых и кредитных банковских пластиковых карт по следующим параметрам: объем, динамика, структура;
Проанализировать тарифы и условия обслуживания предоплаченных и виртуальных карт в российских банках.
Методы исследования:
Сбор и анализ статистической информации по рынку (данные ЦБ РФ);
Мониторинг тарифов и условий предоставления предоплаченных и вируальных карт, а также mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков;
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Описание исследования
Резюме проекта
Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт
Рынок банковских карт для физических лиц
Структура российского рынка банковских пластиковых карт
Структура рынка по типу пластиковых карт
Виртуальные карты
Обзор предложения российских банков-эмитентов пластиковых карт
АК БАРС
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК
Альфа-Банк
Банк ЗЕНИТ
Банк Новый Символ
Банк Открытие
Банк Платина
Банк Раунд
Банк Русский Стандарт
Банк Санкт-Петербург
Всероссийский Банк Развития Регионов
Газпромбанк
КИВИ Банк
Московский Клиринговый центр
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
МТС Банк
Почта Банк
Банк Приморье
Промсвязьбанк
РНКО «Платежный центр»
Россельхозбанк
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
РОССИЯ
Сбербанк России
Тинькофф Банк
УРАЛСИБ
ЮГРА
«Яндекс.Деньги»
Анализ тарифов и условий обслуживания предоплаченных и виртуальных карт
Предоплаченные карты
Виртуальные карты
Приложение. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Предоплаченные и виртуальные карты банка АК БАРС, март 2017
Таблица 2. Предоплаченная карта АЛМАЗЭРГИЭНБАНКа, март 2017
Таблица 3. Предоплаченные и виртуальные карты Альфа-Банка, март 2017
Таблица 4. Предоплаченная карта Банка ЗЕНИТ, март 2017
Таблица 5. Предоплаченные карты Банка Новый Символ, март 2017
Таблица 6. Предоплаченные карты Банка Открытие, март 2017
Таблица 7. Виртуальные карты Банка Платина, март 2017
Таблица 8. Предоплаченные карты Банка Раунд, март 2017
Таблица 9. Предоплаченные и виртуальные карты Банка Русский Стандарт, март 2017
Таблица 10. Предоплаченная и виртуальная карты Банка Санкт-Петербург, март 2017
Таблица 11. Предоплаченные и виртуальная карты Всероссийского Банка Развития Регионов, март 2017
Таблица 12. Предоплаченные и виртуальные карты Газпромбанка, март 2017
Таблица 13. Предоплаченные и виртуальные карты КИВИ Банка, март 2017
Таблица 14. Предоплаченная карта Московского Клирингового центра, март 2017
Таблица 15. Виртуальная карта МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКа, март 2017
Таблица 16. Предоплаченная и виртуальная карты МТС Банка, март 2017
Таблица 17. Виртуальная карта Почта-Банка, март 2017
Таблица 18. Виртуальная карта банка Приморье, март 2017
Таблица 19. Предоплаченные и виртуальная карты Промсвязьбанка, март 2017
Таблица 20. Предоплаченные и виртуальная карты РНКО «Платежный центр», март 2017
Таблица 21. Виртуальные карты Россельхозбанка, март 2017
Таблица 22. Виртуальная карта банка РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ, март 2017
Таблица 23. Виртуальная карта банка РОССИЯ, март 2017
Таблица 24. Виртуальные карты Сбербанка России, март 2017
Таблица 25. Виртуальная карта Тинькофф Банка, март 2017
Таблица 26. Виртуальная карта банка УРАЛСИБ, март 2017
Таблица 27. Предоплаченная карта банка ЮГРА, март 2017
Таблица 28. Виртуальная карта «Яндекс.Деньги», март 2017
Таблица 29. Предложение кобрендовых предоплаченных карт с начислением бонусных баллов или миль, март 2017
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт физических лиц, 2001—3q2016
Диаграмма 2. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 1q2011—3q2016
Диаграмма 3. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (физические лица), 1q2011—3q2016
Диаграмма 4. Поквартальные темпы прироста объема эмитированных и активных пластиковых карт (физические лица), 1q2011—3q2016
Диаграмма 5. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 1q2012—3q2016
Диаграмма 6. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 2008—1-3q2016
Диаграмма 7. Поквартальная динамика объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 1q2012—3q2016
Диаграмма 8. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 2008 — 1-3q2016
Диаграмма 9. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 1q2012—3q2016
Диаграмма 10. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям (физические лица), 1q2012—3q2016
Диаграмма 11. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2013—01.10.2016
Диаграмма 12. Динамика степени проникновения расчетных карт по России, 2007—3q2016
Диаграмма 13. Динамика степени проникновения кредитных карт по России, 2007—3q2016
Диаграмма 14. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 01.04.2013—01.10.2016
Диаграмма 15. Динамика количества активных виртуальных предоплаченных карт, 2010―2018П
Диаграмма 16. Динамика структуры оборота платежей с использованием виртуальных предоплаченных карт в России, 2010―2018П
Диаграмма 17. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых предоплаченных карт, март 2017
Диаграмма 18. Структура предложения предоплаченных карт по платежным системам, март 2017
Диаграмма 19. Структура предложения по валютам предоплаченных карт, март 2017
Диаграмма 20. Структура предложения по срокам действия предоплаченных карт, март 2017
Диаграмма 21. Структура предложения по стоимости выпуска предоплаченных карт, март 2017
Диаграмма 22. Структура предложения по минимальному размеру лимита на остаток денежных средств по предоплаченным картам, март 2017
Диаграмма 23. Структура предложения по максимальному размеру лимита на остаток денежных средств по предоплаченным картам, март 2017
Диаграмма 24. Способы пополнения предоплаченных карт, март 2017
Диаграмма 25. Виды операций, осуществляемых с помощью предоплаченных карт, март 2017
Диаграмма 26. Структура предложения предоплаченных карт по наличию кэш-бэка, март 2017
Диаграмма 27. Структура предложения предоплаченных карт по наличию кобрендовых программ, март 2017
Диаграмма 28. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых кобрендовых предоплаченных карт, март 2017
Диаграмма 29. Структура предложения кобрендовых предоплаченных карт по категориям кобренда, март 2017
Диаграмма 30. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых виртуальных карт, март 2017
Диаграмма 31. Структура предложения виртуальных карт по платежным системам, март 2017
Диаграмма 32. Структура предложения по валютам виртуальных карт, март 2017
Диаграмма 33. Структура предложения по срокам действия виртуальных карт, март 2017
Диаграмма 34. Структура предложения по стоимости выпуска виртуальных карт, март 2017
Диаграмма 35. Структура предложения по стоимости годового обслуживания виртуальных карт после 1-ого года, март 2017
Диаграмма 36. Структура предложения по минимальному размеру лимита на остаток денежных средств по виртуальным картам, март 2017
Диаграмма 37. Структура предложения по максимальному размеру лимита на остаток денежных средств по виртуальным картам, март 2017
Диаграмма 38. Способы пополнения виртуальных карт, март 2017
Диаграмма 39. Виды операций, осуществляемых с помощью виртуальных карт, март 2017
