Настоящее исследование посвящено анализу рынка программ лояльности на автозаправочных станциях России. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития программ лояльности на АЗС РФ.
В отчете представлены проанализированные итоги 2020-2021 гг., а также построены прогнозы до 2025 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
• Конъюнктура рынка программ лояльности в целом и в частности сегмента лояльности на АЗС.
• Портрет лояльных клиентов, поведенческая характеристика.
• Конъюнктура автозаправочных станций в России.
• Предложения по программам лояльности на АЗС с выявлением наиболее выгодных вариантов.
• Инвестиционная привлекательность программ лояльности в целом и в сегменте лояльности на АЗС.
• Тенденции и перспективы развития рынка в России до 2025 г.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
• Маркетологи.
• Аналитики-маркетологи.
• Специалисты по проведению маркетинговых исследований.
• Менеджеры по продажам.
• Директора по маркетингу.
• Коммерческие директора.
Исследование проведено в феврале-марте 2022 года.
Объем отчета – 72 стр.
Отчет содержит 6 таблиц и 42 графика.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 3
Список таблиц 6
Аннотация 7
Макроэкономические показатели РФ в 2021 г. 9
Розничная торговля 9
FMCG сети 11
Интернет-торговля 13
Товарная структура оборота 15
Покупательская активность 18
Конъюнктура российского рынка программ лояльности на АЗС 20
Общие тенденции 20
Основные понятия и определения программ лояльности 22
Определения 22
Инвестиционная привлекательность внедрения программ лояльности 23
Характеристика лояльных клиентов в РФ 24
Объем российского рынка программ лояльности 39
Характеристика автозаправочных станций 40
Общие данные 40
Услуги АЗС 45
Известность брендов АЗС 47
Характеристика программ лояльности автозаправочных станций 49
Маркетинговые инструменты АЗС 49
Программы лояльности АЗС 51
Анализ программ лояльности 61
Тенденции и перспективы развития рынка программ лояльности автозаправочных станций до 2025 г. 69
О компании NeoAnalytics 72
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2021гг., млрд. руб., % 8
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 9
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., % 10
Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % 10
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 11
Рис. 6. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % 12
Рис. 7. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % 13
Рис. 8. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2021гг., % 14
Рис. 9. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., % 15
Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., % 16
Рис. 11. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., % 17
Рис. 12. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2020 г., руб/чел. 18
Рис. 13. Наличие карт постоянного клиента у лояльных покупателей по количеству в РФ, 2021 г. 23
Рис. 14. Наличие карт постоянного клиента у лояльных покупателей по количеству в Москве, Санкт-Петербурге и федеральных округах, 2021 г. 24
Рис. 15. Уровень использования карт постоянного клиента в стационарных розничных точках и в online - магазинах, 2021 г., % 25
Рис. 16. Уровень удовлетворенности пользования картами лояльности (картами постоянного клиента), 2021 г. % 26
Рис. 17. Отношение респондентов (опыт использования) к ко-брендинговым программам лояльности с банками, 2021 г., % 27
Рис. 18. Отношение респондентов (опыт использования) к картам с кэшбеком, 2021 г., % 27
Рис. 19. Наиболее предпочтительные каналы коммуникации компании-организатора программы лояльности с клиентом в целом по РФ, % 28
Рис. 20. Наиболее оптимальное вознаграждение по карте постоянного клиента, которое респонденты хотели бы получить в РФ, 2021 г., % 29
Рис. 21. Наиболее оптимальное вознаграждение по карте постоянного клиента, которое респонденты хотели бы получить в РФ, 2021 г., % 30
Рис. 22. Наиболее оптимальное вознаграждение по карте постоянного клиента, которое респонденты хотели бы получить в Москве, Санкт-Петербурге и по федеральным округам, 2021 г., % 31
Рис. 23. Частота использования карт постоянного клиента лояльными покупателями в РФ, 2021 г. 32
Рис. 24. Частота использования карт постоянного клиента лояльными покупателями в Москве, Санкт-Петербурге и федеральных округах, 2021 г. 32
Рис. 25. Экономический эффект от внедрения программы лояльности, 2021 г., % 33
Рис. 26. Уровень неудовлетворенности пользования картами лояльности (картами постоянного клиента), 2021 г., % 34
Рис. 27. Влияние наличия карты постоянного клиента на выбор розничной точки в целом по РФ, в Москве, Санкт-Петербурге и по федеральным округам, 2021 г., % 35
Рис. 28. Влияние наличия карты постоянного клиента влияет на решение о покупке товара/услуги в целом по РФ, в Москве, Санкт-Петербурге и по федеральным округам, 2021 г., % 36
Рис. 29. Частота использования карт лояльности при покупке товаров и оплаты услуг (где присутствуют программы лояльности) в целом по РФ, 2021 г., % 37
Рис. 30. Динамика объема рынка программ лояльности (затраты компаний на участие), 2014-2021гг., млрд. руб., % 38
Рис. 31. Динамика количество АЗС в России, 2014-2020гг., ед., % 39
Рис. 32. Структура количество АЗС в России, 2020 г., ед., % 39
Рис. 33. Динамика структуры количество АЗС в России, 2014-2020гг., ед. 40
Рис. 34. Структура рынка АЗС в России, 2021г., % 42
Рис. 35. Рейтинг компаний по количеству АЗС в России, 2020, г., ед. 42
Рис. 36. Рейтинг компаний по выручке АЗС в России, 2020 г., млрд. руб. 43
Рис. 37. Соотношение доли топливного и не топливного сегмента АЗС в России, 2020 г., % 45
Рис. 38. Индекс узнаваемости, доля россиян, знающих о бренде, 2020 г., % 46
Рис. 39. Индекс доверия, разница между положительными и отрицательными оценками компании, 2020 г., п.п. 47
Рис. 40. Начислено баллов за покупку топлива в размере 500 руб., 2021г., баллы 62
Рис. 41. Прогноз прироста объема российского рынка программ лояльности, 2022-2025 гг., % 68
Рис. 42. Прогноз объема российского рынка программ лояльности, 2022-2025 гг., млрд. руб. 69
Список таблиц
Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб. 10
Табл. 2. Количество автозаправочных станций в России, 2014-2020гг., ед. 41
Табл. 3. Показатели деятельности АЗС России, 2020г. 44
Табл. 4. Основные виды маркетинговых инструментов АЗС 49
Табл. 5. Описание программ лояльности отдельных АЗС России 51
Табл. 6. Программы лояльности АЗС России, 2021 г. 64
