Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных предложения тарифов и условий МФО по займам для физических лиц (20 компаний) (октябрь 2022, Excel).
Исследование содержит обзор основных характеристик рынка микрофинансовых организаций (МФО) в России в сегменте займов для физических лиц: объем и структура портфеля, количество и объем выданных займов, средние суммы и процентные ставки. Представлены данные о региональной разбивке показателей, а также информация о сегментах рынка: в разбивке по типам займов (PDL, IL, POS), также приведены количественные характеристики сегмента онлайн-микрозаймов.
В отчете проведен анализ предложения крупных российских МФО в сегменте займов для физических лиц: рассмотрены основные характеристики продуктов и особенности их предоставления (каналы подачи заявок, способы получения и погашения займа, требования к заемщику и нужные документы), а также тарифы микрозаймов (суммы, сроки, процентные ставки).
Цель исследования
Анализ текущего состояния и перспектив развития рынка МФО в России в сегменте займов для физических лиц.
Задачи исследования:
• Описать состояние рынка МФО в России в сегменте займов для физических лиц;
• Провести анализ предложения крупных МФО по тарифам и условиям выдачи займов для физических лиц.
Методы исследования:
• Анализ официальной статистической информации (данные ЦБ РФ, ФСГС);
• Сбор и анализ информации по деятельности и услугам МФО на официальных сайтах компаний;
• Mystery-shopping путем телефонных интервью со специалистами МФО;
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Доступна расширенная версия исследования по рынку МФО в целом, которая также включает:
• Обзор показателей рынка кредитования в России в сегментах займов для физических лиц и МСБ;
• Ключевые характеристики рынка микрозаймов – по рынку в целом и в сегменте МСБ;
• Более детальная аналитика по количеству и структуре игроков рынка;
• Анализ тарифов и условий предоставления микрозаймов в сегменте МСБ;
• Анализ потребительского поведения и предпочтений на рынке микрозаймов;
• Обзор тенденций и перспектив развития рынка МФО в России.
Описание
Резюме проекта
Основные показатели рынка МФО в России
Особенности деятельности МФО
Развитие рынка микрокредитования в России в сегменте займов для физических лиц
• Объем портфеля
• Объем выданных займов
• Количество действующих займов
• Количество выданных займов
• Средние суммы займов
• Процентные ставки
• Просроченная задолженность
Основные игроки рынка МФО в сегменте займов для физических лиц
Количество и структура игроков в отрасли
Ключевые игроки рынка
• «CarMoney»
• «CashToYou»
• «Cash-U Finance»
• «Joymoney»
• «Kviku»
• «MoneyMan»
• «OneClickMoney»
• «Pay P.S.»
• «VIVA Деньги»
• «Webbankir»
• «Быстроденьги»
• «Вебзайм»
• «Деньги Сразу»
• «ДоброЗайм»
• «Займер»
• «Кнопка Деньги»
• «Лайм-Займ»
• «МигКредит»
• «СрочноДеньги»
• «Турбозайм»
Анализ предложения МФО в сегменте займов для физических лиц
Общие условия
Программы лояльности
Тарифы
Приложения
Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Основные отличия микрофинансовых и микрокредитных компаний, 2022
Таблица 2. Рейтинг регионов по средней сумме выданных микрозаймов, август 2022
Таблица 3. Программы лояльности в ведущих МФО по займам для физических лиц, октябрь 2022
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура объема портфеля микрозаймов, по видам клиентов, 31.12.2019—30.06.2022
Диаграмма 2. Динамика объема портфеля микрозаймов, по видам клиентов, 31.12.2018—30.06.2022
Диаграмма 3. Структура объема портфеля микрозаймов для физических лиц по федеральным округам 31.12.2019—31.12.2021
Диаграмма 4. Структура объема портфеля микрозаймов физическим лицам, по категориям займов, 31.12.2019—30.06.2022
Диаграмма 5. Динамика объема портфеля микрозаймов физическим лицам, по категориям займов, 31.12.2018—30.06.2022
Диаграмма 6. Динамика объема портфеля онлайн-микрозаймов физическим лицам, 31.12.2018—30.06.2022
Диаграмма 7. Структура объема выданных микрозаймов, по видам клиентов, 2019—1h2022
Диаграмма 8. Динамика объема выданных микрозаймов, по видам клиентов, 2018—1h2022
Диаграмма 9. Структура объема выданных физическим лицам микрозаймов по федеральным округам 31.12.2019—31.12.2021
Диаграмма 10. Структура объема выданных микрозаймов физическим лицам, по категориям займов, 2019—1h2022
Диаграмма 11. Динамика объема выданных микрозаймов физическим лицам, по категориям займов, 2018—1h2022
Диаграмма 12. Динамика объема выданных онлайн-микрозаймов физическим лицам, 2018—1h2022
Диаграмма 13. Структура количества действующих микрозаймов, по видам клиентов, 31.12.2019—30.06.2022
Диаграмма 14. Динамика количества действующих микрозаймов, по видам клиентов, 31.12.2018—30.06.2022
Диаграмма 15. Структура количества действующих микрозаймов у физических лиц по федеральным округам 31.12.2019—31.12.2021
Диаграмма 16. Структура количества действующих микрозаймов физическим лицам, по категориям займов, 31.12.2019—30.06.2022
Диаграмма 17. Динамика количества действующих микрозаймов физическим лицам, по категориям займов, 31.12.2018—30.06.2022
Диаграмма 18. Динамика количества действующих онлайн-микрозаймов физическим лицам, 31.12.2018—30.06.2022
Диаграмма 19. Структура количества выданных микрозаймов, по видам клиентов, 2019—1h2022
Диаграмма 20. Динамика количества выданных микрозаймов, по видам клиентов, 2018—1h2022
Диаграмма 21. Структура количества выданных физическим лицам микрозаймов по федеральным округам, 2019—2021
Диаграмма 22. Структура количества выданных микрозаймов физическим лицам, по категориям займов, 2019—1h2022
Диаграмма 23. Динамика количества выданных микрозаймов физическим лицам, по категориям займов, 2018—1h2022
Диаграмма 24. Динамика количества выданных онлайн-микрозаймов физическим лицам, 2018—1h2022
Диаграмма 25. Помесячная динамика средней суммы выданных микрозаймов, январь 2021—август 2022
Диаграмма 26. Динамика средней суммы выданных микрозаймов, по видам клиентов, 2018—1h2022
Диаграмма 27. Динамика средней суммы выданных микрозаймов физическим лицам, по категориям займов, 2018—1h2022
Диаграмма 28. Динамика средней суммы выданных онлайн-микрозаймов физическим лицам, 2018—1h2022
Диаграмма 29. Структура количества выданных микрозаймов, по процентным ставкам, 2020—2q2022
Диаграмма 30. Структура объема выданных микрозаймов, по процентным ставкам, 2021—2q2022
Диаграмма 31. Динамика объема просроченной задолженности по микрозаймам, 31.12.2019—31.12.2021
Диаграмма 32. Структура объема просроченной задолженности по микрозаймам для физических лиц по федеральным округам 31.12.2019—31.12.2021
Диаграмма 33. Структура количества МФО по федеральным округам 31.12.2019—25.10.2022
Диаграмма 34. Топ регионов по количеству МФО, 25.10.2022
Диаграмма 35. Рейтинг МФО по объему портфеля микрозаймов в сегменте PDL, 01.07.2022
Диаграмма 36. Рейтинг МФО по приросту объема портфеля микрозаймов в сегменте PDL, 01.07.2022/01.07.2021
Диаграмма 37. Рейтинг МФО по объему портфеля микрозаймов в сегменте IL, 01.07.2022
Диаграмма 38. Рейтинг МФО по приросту объема портфеля микрозаймов в сегменте IL, 01.07.2022/01.07.2021
Диаграмма 39. Рейтинг МФО по объему портфеля микрозаймов в сегменте POS, 01.07.2022
Диаграмма 40. Рейтинг МФО по приросту объема портфеля микрозаймов в сегменте POS, 01.07.2022/01.07.2021
Диаграмма 41. Рейтинг МФО по объему выданных микрозаймов в сегменте PDL, 1h2022
Диаграмма 42. Рейтинг МФО по приросту объема выданных микрозаймов в сегменте PDL, 1h2022/1h2021
Диаграмма 43. Рейтинг МФО по объему выданных микрозаймов в сегменте IL, 1h2022
Диаграмма 44. Рейтинг МФО по приросту объема выданных микрозаймов в сегменте IL, 1h2022/1h2021
Диаграмма 45. Рейтинг МФО по объему выданных микрозаймов в сегменте POS, 1h2022
Диаграмма 46. Рейтинг МФО по приросту объема выданных микрозаймов в сегменте POS, 1h2022/1h2021
Диаграмма 47. Динамика объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «CarMoney», 01.01.2019—01.07.2022
Диаграмма 48. Структура объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «CarMoney», по видам займов, 01.07.2022
Диаграмма 49. Динамика объема портфеля и выдач микрозаймов ГК «Финбридж», 01.01.2020—01.07.2022
Диаграмма 50. Структура объема портфеля и выдач микрозаймов ГК «Финбридж», по видам займов, 01.07.2022
Диаграмма 51. Динамика объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «Cash-U Finance», 01.01.2021—01.07.2022
Диаграмма 52. Структура объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «Cash-U Finance», по видам займов, 01.07.2022
Диаграмма 53. Динамика объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «Joymoney», 01.01.2022—01.07.2022
Диаграмма 54. Структура объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «Joymoney», по видам займов, 01.07.2022
Диаграмма 55. Динамика объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «Kviku», 01.01.2016—01.07.2022
Диаграмма 56. Структура объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «Kviku», по видам займов, 01.07.2022
Диаграмма 57. Динамика объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «MoneyMan», 01.01.2016—01.07.2022
Диаграмма 58. Структура объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «MoneyMan», по видам займов, 01.07.2022
Диаграмма 59. Динамика объема портфеля и выдач микрозаймов ГК «VIVA Деньги», 01.01.2016—01.07.2022
Диаграмма 60. Структура объема портфеля и выдач микрозаймов ГК «VIVA Деньги», по видам займов, 01.07.2022
Диаграмма 61. Динамика объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «Webbankir», 01.01.2016—01.07.2022
Диаграмма 62. Структура объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «Webbankir», по видам займов, 01.07.2022
Диаграмма 63. Динамика объема портфеля и выдач микрозаймов ГК «Eqvanta», 01.01.2016—01.07.2022
Диаграмма 64. Структура объема портфеля и выдач микрозаймов ГК «Eqvanta», по видам займов, 01.07.2022
Диаграмма 65. Динамика объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «Академическая», 01.01.2021—01.07.2022
Диаграмма 66. Структура объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «Академическая», по видам займов, 01.07.2022
Диаграмма 67. Динамика объема портфеля и выдач микрозаймов ГК «Summit», 01.01.2016—01.07.2022
Диаграмма 68. Структура объема портфеля и выдач микрозаймов ГК «Summit», по видам займов, 01.07.2022
Диаграмма 69. Динамика объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «Займер», 01.01.2016—01.07.2022
Диаграмма 70. Структура объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «Займер», по видам займов, 01.07.2022
Диаграмма 71. Динамика объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «Лайм-Займ», 01.01.2020—01.07.2022
Диаграмма 72. Структура объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «Лайм-Займ», по видам займов, 01.07.2022
Диаграмма 73. Динамика объема портфеля и выдач микрозаймов ГК «МигКредит», 01.01.2016—01.07.2022
Диаграмма 74. Структура объема портфеля и выдач микрозаймов ГК «МигКредит», по видам займов, 01.07.2022
Диаграмма 75. Динамика объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «СрочноДеньги», 01.01.2016—01.07.2022
Диаграмма 76. Структура объема портфеля и выдач микрозаймов МФО «СрочноДеньги», по видам займов, 01.07.2022
Диаграмма 77. Структура предложения по каналам подачи заявки на получение займа для физических лиц, октябрь 2022
Диаграмма 78. Структура МФО по наличию мобильных приложений, октябрь 2022
Диаграмма 79. Структура предложения по возрастным требованиям к заемщику-физическому лицу, октябрь 2022
Диаграмма 80. Структура предложения по минимальному сроку рассмотрения заявки на получение займа для физических лиц, октябрь 2022
Диаграмма 81. Структура предложения по сроку выдачи займа для физических лиц, октябрь 2022
Диаграмма 82. Структура предложения по каналам выдачи займов наличными для физических лиц, октябрь 2022
Диаграмма 83. Структура предложения по каналам выдачи займов для физических лиц безналичным способом, октябрь 2022
Диаграмма 84. Структура предложения по возможности досрочного погашения займа для физических лиц, октябрь 2022
Диаграмма 85. Структура предложения по сроку продления займа для физических лиц, октябрь 2022
Диаграмма 86. Структура предложения по каналам возврата займов для физических лиц наличными, октябрь 2022
Диаграмма 87. Структура предложения по каналам возврата займов для физических лиц безналичным способом, октябрь 2022
Диаграмма 88. Структура предложения займов по целевой аудитории заемщиков-физических лиц, октябрь 2022
Диаграмма 89. Рейтинг игроков по количеству программ займов для физических лиц, октябрь 2022
Диаграмма 90. Структура предложения по суммам займов для физических лиц, октябрь 2022
Диаграмма 91. Структура предложения по срокам займов для физических лиц, октябрь 2022
Диаграмма 92. Структура предложения по процентным ставкам займов для физических лиц, октябрь 2022
Диаграмма 93. Рейтинг МФО по средним процентным ставкам по займам для физических лиц, октябрь 2022
Диаграмма 94. Структура предложения по беспроцентному периоду по займам для физических лиц, октябрь 2022
Диаграмма 95. Структура предложения по способу погашения займов для физических лиц, октябрь 2022