Рынок коллекторских услуг в России

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 8
РЕЗЮМЕ 11

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
Цель исследования 13
Задачи исследования 13
Метод сбора информации 13
Информационная База Исследования 13

ГЛАВА 2. ОСНОВЫ КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 15
§1. Общее понятие коллекторских услуг 15
§2. Мировая практика коллекторской деятельности 16
США 17
Европа 18
§3. Становление коллектерского бизнеса в России 19
§4. Основные этапы работы коллекторов 21
Социально-демографический портрет должника 26
Юридические инструменты корпоративных должников для уклонения от уплаты долгов 29
§5. Законодательное и информационное обеспечение коллекторской деятельности 30

ГЛАВА 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРСКИХ УСЛУГ 38
§1. Объем российского рынка коллекторских услуг 38
§2. Рынок цессии 44
§3. «Черный рынок» коллекторских услуг 45
      Антиколлекторские услуги 47
§4. Влияние мирового экономического кризиса на рынок коллекторских услуг 49
§5. Порог входа на рынок коллекторских услуг 54
    Организация коллекторского бизнеса на базе юридической компании 57
    Организация коллекторского бизнеса на базе охранного предприятия 58
§6. Перспективы развития рынка коллекторских услуг в России 60
Перспективы развития коллекторских услуг в сфере ЖКХ 62
Перспективы работы с задолженностью за электроэнергию и тепловое обеспечение 64
              Пример пилотного проекта сотрудничества «Агентства по возврату долгов» и «Столичного коллекторского агентства» со Сбербанком РФ 65
ГЛАВА 4. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА КОЛЛЕКТОРСКИХ УСЛУГ 67
ЗАО «Секвойя Кредит Консолидейшн» 67
Долговое агентство «Пристав» 68
ЗАО «Федеральное агентство по сбору платежей» (ФАСП) 69
«Центр ЮСБ» 69
ООО «Региональная Организация по Возврату Долгов» (Р.О.В.Д.) 70
Коллекторское агентство «Агентство по возврату долгов» (АВД) 71
Первое коллекторское бюро 71
Столичное коллекторское агентство 72
«Долговой эксперт» 73
  Сотрудничество компании «Долговой эксперт» с зарубежными коллекторскими агентствами 73
Бюро кредитной безопасности (БКБ) «Руссколлектор» 74
Компания «ЭОС» 75
Коллекторское агентство «ЭтАп» 76
Рейтинг коллекторских компаний 78
ГЛАВА 5. ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛЛЕКТОРСКОГО БИЗНЕСА В ГОРОДАХ РОССИИ И СТРАНАХ СНГ 81
§1. Города России 81
    Москва 83
   Санкт-Петербург 84
   Екатеринбург 85
   Нижний Новгород 86
   Казань 86
Самара 87
Владивосток и Находка 88
Невыплаты долгов по ипотеке как основная проблема Алтайского края 89
§2. Украинский рынок коллекторских услуг 90
§3. Казахстанский рынок коллекторских услуг 94

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЧЕВЫЕ ТЕХНИКИ SOFT-COLLECTION 97
Техника «Одолжение» 97
Техника «Телефонное расследование» 98
Техника «Коллекторская история. Метафора для взыскания» 99
Работа с агрессией должника и возражениями 99
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЭТАПЕ HARD-COLLECTION 101

Отчет содержит 49 диаграмм и 4 таблицS.

Диаграммы:
Диаграмма 1. Основные направления работы по взысканию долгов среди компаний-членов CSA, % 17
Диаграмма 2. Сравнение эффективности сбора просроченной задолженности в России и Европе, % 19
Диаграмма 3.  Доля возвращенных долгов, просрочка которых составила до 30 дней, % 21
Диаграмма 4. Доля долгов, возвращенных на досудебных этапах, % 23
Диаграмма 5. Результаты опроса интернет-портала creditcards.com о состоянии должников 2010 г, % 27
Диаграмма 6. Соотношение мужчин и женщин среди должников в 2010 г, % 28
Диаграмма 7. Средний уровень долга среди мужчин и женщин в 2010 г, тыс руб 28
Диаграмма 8. Количество легкомысленных заемщиков в регионах, % 29
Диаграмма 9. Количество коллекторских компаний в России, Великобритании и США в 2009 г 38
Диаграмма 10. Структура просроченной задолженности физических лиц по банковским кредитам в 2010 г, % 39
Диаграмма 11. Доля банковских долгов,  передаваемая коллекторам, % 39
Диаграмма 12. Основные причины просрочек по кредитам среди физических лиц, % 40
Диаграмма 13. Доля кредитов, оформленных на родственников/друзей заемщиков, % 40
Диаграмма 14. Доля долгов, собранных коллекторами с физических лиц в 2009 г, % 41
Диаграмма 15. Объем рынка коллекторских услуг в 2009 г, % 41
Диаграмма 16. Доля коллекторского рынка в ВВП России в июле 2010 г, % 42
Диаграмма 17. Уменьшение средней суммы долга россиян с 2006 по 2010 г, тыс руб 43
Диаграмма 18. Соотношение старых и новых просрочек по кредитам в 2009-2010 г, % 44
Диаграмма 19. Рост суммы долга по кредиту в портфелях цессии в 2008-1010 г, руб 45
Диаграмма 20. Основные виды кредитов, по которым должники обращаются к антиколлекторам  2009 г, % 48
Диаграмма 21. Доля кредитных просрочек, переданная коллекторам банками в 2008 г, % 49
Диаграмма 22. Рост просроченной задолженности по кредитам в 2008 г, млрд руб 50
Диаграмма 23. Рост резервов на возможные потери в 2008-2010 г на примере банка «ВТБ»,  млрд руб 51
Диаграмма 24. Основные причины роста задолженности среди клиентов кредитных учреждений во время кризиса, % 51
Диаграмма 25. Темпы роста корпоративного кредитования государственными и коммерческими банками в 2009-2010 г, % 53
Диаграмма 26. Доля трудоспособного населения России, пользующегося услугами кредитования, % 60
Диаграмма 27. Рост долгов ЖКХ в России в 2009-2010 г, млрд руб 63
Диаграмма 28. Доля россиян, имеющих долги ЖКХ, % 63
Диаграмма 29. Рост задолженности за электроэнергию с 2009 по 2011 г, млрд руб 64
Диаграмма 30. Рост задолженности за тепловую энергию с 2009 по 2011 г, млрд руб 65
Диаграмма 31. Доля долгов сбербанка РФ, переданная коллекторским агентствам в 2011 г, % 66
Диаграмма 32. Доля компании «Секвойя» на рынке коллекторских услуг в 2008 г, % 67
Диаграмма 33. Доля компании «Секвойя» на рынке коллекторских услуг в 2009 г, % 67
Диаграмма 34. Доля компании «Пристав» на рынке коллекторских услуг в 2008 г, % 68
Диаграмма 35. Доля компании «ФАСП» на рынке коллекторских услуг в 2008 г, % 69
Диаграмма 36. Доля «Первого коллекторского бюро» на рынке коллекторских услуг в первом полугодии 2010 г, % 71
Диаграмма 37. Рост суммарного объема долговых обязательств БКБ «Руссколлектор» в 2009-2010 г, млрд руб 75
Диаграмма 38. Средний показатель процентного соотношения общего долга и начисленных штрафов, комиссий ООО «ЭтАп»  в 2009 г по сравнению с 2008 г, % 77
Диаграмма 39. Причины задолженности по кредитам, переданным на аутсорсинг ООО «ЭтАп» в 2009 г, % 78
Диаграмма 40. Доля компаний-членов НАПКА на рынке коллекторских услуг в 2010 г, % 79
Диаграмма 41. Доли компаний на российском рынке коллекторских услуг в 2010 г, % 80
Диаграмма 42. Города РФ с наибольшим коэффициентом эффективности сбора просроченной задолженности в 2009 г, % 81
Диаграмма 43. Доля долгов, собранных коллекторскими агентствами в России в 2009 г, % 82
Диаграмма 44. Отношение объема кредитования физических лиц к валовому национальному продукту в регионах России и Европы в 2010 г, % 82
Диаграмма 45. Доля валютного кредитования в Москве и регионах, % 83
Диаграмма 46. Сравнение просрочек по кредитам, выданным физическим лицам в Москве и в регионах в 2009 г, % 83
Диаграмма 47. Доля коллекторских компаний Санкт-Петербурга на общероссийском рынке коллекторских услуг в 2009 г, % 85
Диаграмма 48. Причины долгов по ипотечному кредитованию в алтайском крае в 2008 г, % 90
Диаграмма 49. Методы компании «ЮСБ» по работе с должниками на казахстанском рынке в 2010 г, % 95

Таблицы:
Таблица 1. Основные отличия в деятельности коллекторских и юридических компаний 15
Таблица 2. Основные поведенческие типы должников 26
Таблица 3. Структура обрабатываемых долгов ООО «этап» по типу продукта, субъекту взыскания в 2009 г, по сравнению с 2008 г, % 77
Таблица 4. Рост объема проблемных кредитов в украинском банковском секторе в 2009 г. 90