Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз

Оглавление
Резюме: Портрет/Профиль рынка    3
1    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА    5
1.1    Описание и структура рынка    5
1.2    Общее состояние рынка и тенденции его развития    13
1.3    Факторы, влияющие на рынок консалтинговых услуг    21
1.4    Отраслевые ассоциации, союзы и объединения    22
1.4.1    Международные и отечественные регулирующие и регламентирующие организации    22
1.4.2    Международные сети (ассоциации) аудиторско-консалтинговых фирм    38
2    ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ РЫНКА, ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ    44
2.1    «Большая четверка» - основные международные игроки рынка    46
2.2    Основные аудиторско-консалтинговые группы (АКГ) – участники рынка    65
2.3    Финансовые показатели головных компаний АКГ    91
2.4    Крупнейшие российские консалтинговые компании, предоставляющие услуги управленческого бизнес-консалтинга    92
2.5    Финансовые показатели головных компаний крупнейших российских групп, предоставляющих услуги бизнес-консалтинга в России    108
2.6    Компании-лидеры на отдельных сегментах рынка консультационных услуг    109
2.7    Крупнейшие компании, предоставляющие услуги бизнес-консалтинга в регионах России (по всем ФО, кроме Центрального)    112
2.8    Интеграционные процессы в российском консалтинге    149
3    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА    152
3.1    Прогноз объемов рынка консалтинга на 2011 год    152
3.2    Прогноз объемов рынка консалтинга на 2012-2014гг    155
3.3    Прогноз объемов рынка консалтинга по сегментам на 2011-2014гг    158
3.4    Перспективы рынка    183
4    Профили ряда ведущих участников рынка    185
Заключение     220

---

Таблицы
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА
1.1 Объем российского аудиторско-консалтингового рынка в 2007-2010 гг., млрд.руб.
1.2 Объемы реализации консалтинговых услуг в России в среднем по компании (млн. руб.) и на одного консультанта (тыс. руб.) в 2000-2010гг.
1.3 Объем рынка консалтинга по видам консультационных услуг в 2007-2010 гг. (млрд руб.)
1.4 Рейтинг международных сетей (ассоциаций) независимых компаний в сфере аудита и консалтинга (по годовому обороту за финн. год)
Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ РЫНКА, ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ
2.1 Компании «Большой четверки» и основные направления их деятельности
2.2 Финансовые результаты компаний «Большой четверки» за 2009-2010 гг.
2.3 ТОР-10 АКГ федерального уровня по состоянию на 2010 год
2.4 Основные компании ГК Energy Consulting на май 2011 года
2.5 Ключевые финансовые показатели крупнейших АКГ в России
2.6 Крупнейшие российские группы компаний, предоставляющие услуги бизнес-консалтинга (ТОР-7 с оборотом ГК 2 млн.руб. и более)
2.7 Ключевые финансовые показатели головных компаний крупнейших российских групп, предоставляющих услуги консалтинга в России (согласно зарубежным стандартам на основе финансовых показателей за 2009г.)
2.8 Компании-лидеры на отдельных сегментах рынка консультационных услуг
2.9 Крупнейшие компании (группы компаний), занимающиеся бизнес-консалтингом, по ФО
Раздел 3. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА
3.1 Базовый прогноз объемов российского рынка консалтинга на 2011г., млрд. руб.
3.2 Пессимистичный прогноз объемов российского рынка консалтинга на 2011г., млрд. руб.
3.3 Оптимистичный прогноз объемов российского рынка консалтинга на 2011г., млрд. руб.
3.4 Прогнозные темпы роста объема рынка консалтинга в России на 2012-2014 гг., %
3.5 Прогноз объема рынка консалтинга в России на период 2012-2014 гг. (базовый сценарий)
3.6 Прогноз объема рынка консалтинга в России на период 2012-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.7 Прогноз объема рынка консалтинга в России на период 2012-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.8 Прогнозные темпы роста объема рынка консалтинга по реструктуризации предприятий в России на 2011-2014 гг., %
3.9 Прогноз объема рынка консалтинга по реструктуризации предприятий в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.10 Прогноз объема рынка консалтинга по реструктуризации предприятий в России на 2011-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.11 Прогноз объема рынка консалтинга по реструктуризации предприятий в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.12 Прогнозные темпы роста объема рынка консалтинга по общему управлению и администрированию в России на 2011-2014 гг., %
3.13 Прогноз объема рынка консалтинга по общему управлению и администрированию в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.14 Прогноз объема рынка консалтинга по общему управлению и администрированию в России на 2011-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.15 Прогноз объема рынка консалтинга по общему управлению и администрированию в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.16 Прогнозные темпы роста объема рынка консалтинга по финансовому управлению в России на 2011-2014 гг., %
3.17 Прогноз объема рынка консалтинга по финансовому управлению в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.18 Прогноз объема рынка консалтинга по финансовому управлению в России на 2011-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.19 Прогноз объема рынка консалтинга по финансовому управлению в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.20 Прогнозные темпы роста объема рынка консалтинга по управлению персоналом в России на 2011-2014 гг., %
3.21 Прогноз объема рынка консалтинга по управлению персоналом в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.22 Прогноз объема рынка консалтинга по управлению персоналом в России на 2011-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.23 Прогноз объема рынка консалтинга по управлению персоналом в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.24 Прогнозные темпы роста объема рынка консалтинга по маркетингу в России на 2011-2014 гг., %
3.25 Прогноз объема рынка консалтинга по маркетингу в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.26 Прогноз объема рынка консалтинга по маркетингу в России на 2011-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.27 Прогноз объема рынка консалтинга по маркетингу в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.28 Прогнозные темпы роста объема рынка консалтинга по производству в России на 2011-2014 гг., %
3.29 Прогноз объема рынка консалтинга по производству в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.30 Прогноз объема рынка консалтинга по производству в России на 2011-2014гг. (пессимистичный сценарий)
3.31 Прогноз объема рынка консалтинга по производству в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.32 Прогнозные темпы роста объема рынка консалтинга по информационным технологиям в России на 2011-2014 гг., %
3.33 Прогноз объема рынка консалтинга по информационным технологиям в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.34 Прогноз объема рынка консалтинга по информационным технологиям в России на 2011-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.35 Прогноз объема рынка консалтинга по информационным технологиям в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.36 Прогнозные темпы роста объема рынка налогового консалтинга в России на 2011-2014 гг., %
3.37 Прогноз объема рынка налогового консалтинга в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.38 Прогноз объема рынка налогового консалтинга в России на 2011-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.39 Прогноз объема налогового консалтинга в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
Раздел 4. ПРОФИЛИ РЯДА ВЕДУЩИХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
4.1 Бизнес-справка на компанию ЗАО КМПГ
4.2 Баланс ЗАО КМПГ за 2009 год
4.3 Основные показатели балансов ЗАО КМПГ в 2007-2009гг. в сравнительной форме, руб.
4.4 Отчеты о прибылях и убытках ЗАО КМПГ в 2008-2009гг., руб.
4.5 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО КМПГ в 2005 – 2009 гг., руб. (согласно российским стандартам)
4.6 Бизнес-справка на компанию ООО Эрнст энд Янг
4.7 Баланс ООО Эрнст энд Янг за 2009 год
4.8 Основные показатели балансов ООО Эрнст энд Янг в 2007-2009гг. в сравнительной форме, руб.
4.9 Отчеты о прибылях и убытках ООО Эрнст энд Янг в 2008-2009гг., руб.
4.10 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО Эрнст энд Янг в 2005 – 2009 гг., руб. (согласно российским стандартам)
4.11 Бизнес-справка на компанию ЗАО Делойт и Туш СНГ
4.12 Баланс ЗАО Делойт и Туш СНГ за 2009 год
4.13 Основные показатели балансов ЗАО Делойт и Туш СНГ в 2007-2009гг. в сравнительной форме, руб.
4.14 Отчеты о прибылях и убытках ЗАО Делойт и Туш СНГ в 2008-2009гг., руб.
4.15 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО Делойт и Туш СНГ в 2005 – 2009 гг., руб. (согласно российским стандартам)
4.16 Бизнес-справка на компанию ЗАО БДО
4.17 Баланс ЗАО БДО за 2009 год
4.18 Основные показатели балансов ЗАО БДО в 2007-2009гг. в сравнительной форме, руб.
4.19 Отчеты о прибылях и убытках ЗАО БДО в 2008-2009гг., руб.
4.20 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО БДО в 2005 – 2009 гг., руб. (согласно российским стандартам)
4.21 Бизнес-справка на компанию ООО ФинЭкспертиза
4.22 Баланс ООО ФинЭкспертиза за 2009 год
4.23 Основные показатели балансов ООО ФинЭкспертиза в 2007-2009гг. в сравнительной форме, руб.
4.24 Отчеты о прибылях и убытках ООО ФинЭкспертиза в 2008-2009гг., руб.
4.25 Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО ФинЭкспертиза в 2005 – 2009 гг., руб. (согласно российским стандартам)
Диаграммы
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА
1.1 Структура предпочтения российскими компаниями методов консультирования, %
1.2 Динамика российского аудиторско-консалтингового рынка, млрд.руб.
1.3 Динамика объемов реализации консалтинговых услуг в России в среднем по компании (млн. руб.)
1.4 Динамика российского рынка консалтинга по некоторым видам консультационных услуг в 2007-2009 гг., млрд. руб.
1.5 Долевая структура консалтинговых услуг в России в 2010 году по видам, %
Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ РЫНКА, ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ
2.1 Примерное распределение российского рынка консалтинга по видам компаний по состоянию на 2010 год
2.2 Динамика финансовых результатов компаний «Большой четверки» за 2009-2010гг.
Раздел 3. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА
3.1 Динамика объема рынка консалтинга в России в 2007-2010 гг. и базовый прогноз на 2011 год, млрд. руб.
3.2 Динамика объема рынка консалтинга в России на период 2012-2014 гг. (базовый сценарий)
3.3 Динамика объема рынка консалтинга в России на период 2012-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.4 Динамика объема рынка консалтинга в России на период 2012-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.5 Динамика объема рынка консалтинга по реструктуризации предприятий в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.6 Динамика объема рынка консалтинга по реструктуризации предприятий в России на 2011-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.7 Динамика объема рынка консалтинга по реструктуризации предприятий в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.8 Динамика объема рынка консалтинга по общему управлению и администрированию в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.9 Динамика объема рынка консалтинга по общему управлению и администрированию в России на 2011-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.10 Динамика объема рынка консалтинга по общему управлению и администрированию в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.11 Динамика объема рынка консалтинга по финансовому управлению в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.12 Динамика объема рынка консалтинга по финансовому управлению в России на 2011-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.13 Динамика объема рынка консалтинга по финансовому управлению в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.14 Динамика объема рынка консалтинга по управлению персоналом в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.15 Динамика объема рынка консалтинга по управлению персоналом в России на 2011-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.16 Динамика объема рынка консалтинга по управлению персоналом в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.17 Динамика объема рынка консалтинга по маркетингу в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.18 Динамика объема рынка консалтинга по маркетингу в России на 2011-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.19 Динамика объема рынка консалтинга по маркетингу в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.20 Динамика объема рынка консалтинга по производству в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.21 Динамика объема рынка консалтинга по производству в России на 2011-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.22 Динамика объема рынка консалтинга по производству в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.23 Динамика объема рынка консалтинга по информационным технологиям в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.24 Динамика объема рынка консалтинга по информационным технологиям в России на 2011-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.25 Динамика объема рынка консалтинга по информационным технологиям в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
3.26 Динамика объема рынка налогового консалтинга в России на 2011-2014 гг. (базовый сценарий)
3.27 Динамика объема рынка консалтинга налогового консалтинга в России на 2011-2014 гг. (пессимистичный сценарий)
3.28 Динамика объема рынка налогового консалтинга в России на 2011-2014 гг. (оптимистичный сценарий)
Рисунки
Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ РЫНКА, ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ
2.1 Структура Группы компаний «Городской центр экспертиз»
2.2 Структура компании ИПП
2.3 Структура группы Фабер Лекс
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рис. 1. Пример краткой справочной информации на компанию
Рис. 2. Анализ оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности фирмы «Х»
Рис. 3. Анализ внешнеэкономической деятельности фирмы «Х»