Рынок потребительского кредитования в России

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 апреля 2012 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2012 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет содержит 5 Глав и 4 Приложения с таблицами, описание которых приведено в тексте.

В Главе 1 описывается методология исследования.

В Главе 2 приводятся данные о ключевых показателях российского рынка потребительского кредитования: объем кредитования физических лиц (объем задолженности), структура рынка кредитования физических лиц по различным параметрам, объем непосредственно потребительского кредитования (объем задолженности); рассматривается вопрос кредитных ставок и условий по кредиту наличными

В Главе 3 рассматривается конкурентная ситуация на рынке: приводятся результаты различных рейтингов по ведущим банкам в сфере потребительского кредитования

Глава 4 полностью посвящена событиям, тенденциям и перспективам развития рынка потребительского кредитования в России

В заключительной Главе 5 приведено описание ключевых игроков на рынке потребительского кредитования (ТОП-10 ведущих банков), дается краткое описание деятельности организации, основные результаты в сфере потребительского кредитования и перспективы и планы развития

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка потребительского кредитования.

Задачи исследования

Определить объем и темпы роста Российского рынка кредитования физических лиц.
Определить объем и темпы роста Российского рынка потребительского кредитования.
Охарактеризовать процентные ставки по потребительским кредитам в России.
Определить уровень простроченной задолженности по потребительским кредитам.
Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке потребительского кредитования и определить доли основных игроков на нем.
Описать основные события, тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования.
Охарактеризовать основных игроков российского рынка потребительского кредитования по параметрам:

общая информация;
результаты деятельности на рынке потребительского кредитования;
планы и перспективы развития.

Объект исследования

Российский рынок потребительского кредитования.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	10
РЕЗЮМЕ	13
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования	15
Цель исследования	15
Задачи исследования	15
Объект исследования	15
Метод сбора данных	15
Метод исследования	15
Информационная база исследования	15
ГЛАВА 2. Основные показатели рынка потребительского кредитования	17
§ 2.1. Объем и темпы роста кредитования физических лиц	17
§ 2.2. Сегментация кредитов ния физических лиц	19
По регионам	19
По типу валюты	21
По типу кредита	22
§ 2.3. Объем и темпы роста рынка потребительского кредитования	24
§ 2.4. Процентные ставки	25
§ 2.5. Условия предоставления потребительских кредитов	31
ГЛАВА 3. Конкурен ная ситуация на рынке потребительского кредитования: доли основных игроков	35
§ 3.1. Ведущие банки по объему кредитования физических лиц	35
§ 3.2. Ведущие банки по просроченной задолженности от кредитования физических лиц	42
§ 3.3. Рейтинг розничных банков	47
§ 3.4. Ведущие банки по беззалоговым кредитам	49
ГЛАВА 4. Основные события, тенденции и ерспективы развития рынка потребительского кредитования	52
Вторая волна роста потребительского кредитования после кризиса	52
Изменение порядка взыскания долгов с должников по кредитам	57
Удешевление POS кредитования. Выход крупных банков в торговые точки	61
Отказ от комиссий по кредитам: скрытые комиссии	67
Переход банков к универсальному кредитованию и возрастание роли БКИ	72
Рост спроса на потребительские кредиты	74
Рост кредитного доверия россиян	75
Возможность вытеснения наличных кредитов кредитными картами	76
Проблемы массового кредитования – кредитный конвейр	83
Автоматизация потребительского кредитования	84
Повышение эффективности борьбы с задолженностью через автоматизацию	89
Расширение за счет привлечения новых клиентов	91
Особенности потребительского поведения в банковской сфере	93
Проблема отказа от кредита	97
На сайте Центробанка появятся списки должников по банковским кредитам	101
Проблема борьбы с задолженниками по кредитам: новые претензии к банкам	102
Упор на комиссионные сборы	104
Повышение конкуренции: сложность конкуренции частных банков с государственными	104
Кредитная ставка остается основным фактором выбора кредита	108
Принятие закона о досрочном погашении без согласия банка	110
Минфин предложил ввести запрет на рассылку кредитных карт	112
Прогнозы развития потребительского кредитования на 2012г.	113
Глава 5. Основные игроки рынка потребительского кредитования	119
§ 4.1. Сбербанк России	119
Общая информация	119
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	119
Планы и перспективы развития	121
§ 4.2. ВТБ 24	126
Общая информация	126
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	126
Планы и перспективы развития	127
§ 4.3. Росбанк	131
Общая информация	131
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	132
Планы и перспективы развития	133
§ 4.4. Россельхозбанк	135
Общая информация	135
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	136
Планы и перспективы развития	137
§ 4.5. Газпромбанк	142
Общая информация	142
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	142
Планы и перспективы развития	143
§ 4.6. ХКФ Банк	145
Общая информация	145
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	145
Планы и перспективы развития	147
§ 4.7. Русский Стандарт	153
Общая информация	153
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	153
Планы и перспективы развития	154
§ 4.8. Восточный Экспресс Банк	156
Общая информация	156
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	156
Планы и перспективы развития	157
§ 4.9. Райффайзенбанк	158
Общая информация	158
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	159
Планы и перспективы развития	160
§ 4.10. Русфинанс Банк	162
Общая информация	162
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования	162
Планы и перспективы развития	163
Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.01.2012: объем, задолженность, в т.ч. просроченная (по регионам)	166
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТОП-50 банков по кредитованию физических лиц в 2011 году	170
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Лучшие розничные банки по итогам I полугодия 2011 года	172
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях	175

В отчете содержится 8 таблиц и 40 диаграмм.

Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем выданных кредитов физическим лицам и задолженности по ним (в иностранной валюте и в рублях) в России в 2009-2011гг., трлн. руб.   17
Диаграмма 2. Объем выданных кредитов физическим лицам и задолженности по ним (в иностранной валюте и в рублях) в России в январе-феврале 2010-2012гг., млрд. руб.   18
Диаграмма 3. Структура кредитования физических лиц по федеральным округам в России в 2011г., в % от общего объема выданных кредитов   19
Диаграмма 4. Объем кредитования физических лиц по федеральным округам в России в 2010-2011гг., млрд. руб.   19
Диаграмма 5. Структура задолженности от кредитования физических лиц по федеральным округам в России в 2011гг., в % от общего объема задолженности   20
Диаграмма 6. Объем кредитования физических лиц по федеральным округам в России в 2010-2011гг., млрд. руб.   20
Диаграмма 7. Объем кредитования физических лиц по типу валюты в России в 2010-2011г., млрд. руб.   21
Диаграмма 8. Объем задолженности от кредитования физических лиц по типу валюты в России в 2010-2011гг., млрд. руб.   21
Диаграмма 9. Структура кредитования физических лиц по типу кредита в России в 2009-2011гг., в % от общего объема выданного кредита   22
Диаграмма 10. Структура задолженности от кредитования физических лиц по типу кредита в России в 2009-2011гг., в % от общего объема задолженности   23
Диаграмма 11. Объем выданных потребительских кредитов и задолженности по ним в России в 2009-2011гг., трлн. руб.   24
Диаграмма 12. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в долларах США и в Евро в феврале 2008-2012гг. по месяцам, % годовых   29
Диаграмма 13. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в долларах США в 2010-феврале 2012гг. по месяцам, % годовых   29
Диаграмма 14. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в евро в 2010-феврале 2012гг. по месяцам, % годовых   30
Диаграмма 15. ТОП-10 ведущих банков по объему кредитования физических лиц в России в 2011г., в % от общего объема   35
Диаграмма 16. ТОП-10 ведущих банков по объему кредитования физических лиц в России в 2010-2011г., млрд. руб.   37
Диаграмма 17. ТОП-10 ведущих банков по объему резервов под кредиты физическим лицам в России в 2011г., в % от общего объема   39
Диаграмма 18. ТОП-10 ведущих банков по объему резервов под кредиты физическим лицам в России в 2010-2011гг., млрд. руб.   40
Диаграмма 19. Распределение ведущих потребительских банков по доле просроченных кредитов в портфеле кредитов физлицам в 2011г.., %   42
Диаграмма 20. Карта расположения ведущих банков по объему потребительских кредитов и доли просроченных кредитов в 2011 г.   45
Диаграмма 21. Карта расположения ведущих банков по объему потребительских кредитов и доли просроченных кредитов без «Сбербанка» и «ВТБ 24», «Ренессанс Банка» в 2011 г.   46
Диаграмма 22. ТОП-10 ведущих банков по объему выданных беззалоговых кредитов в России в первом полугодии 2011г., в % от общего объема   49
Диаграмма 23. ТОП-10 ведущих банков по объему выданных беззалоговых кредитов в России в первом полугодии 2010-2011г., млрд. руб.   50
Диаграмма 24. ТОП-10 ведущих банков по портфелю беззалоговых кредитов в России в первом полугодии 2011г., в % от общего объема портфеля   51
Диаграмма 25. Как Вы думаете, сейчас - хорошее время, чтобы брать кредиты, или нет?   76
Диаграмма 26. Проблемы, с которыми чаще всего сталкивается банк при массовом кредитовании, октябрь 2011г.   83
Диаграмма 27. Готовность банка работать с категориями заемщиков повышенного риска, октябрь 2011г.   84
Диаграмма 28. Основные проблемы у текущего IТ-решения по автоматизации выдачи кредитов, октябрь 2011г.   87
Диаграмма 29. Основные возможности по эффективности департамента по работе с просроченной задолженностью, октябрь 2011г.   90
Диаграмма 30. Основные направления прироста розничного бизнеса банка, октябрь 2011г.   92
Диаграмма 31. Способы выбора банка потребителями, сентябрь 2011г.   94
Диаграмма 32. Характеристики банка, на которые обращают внимание пользователи, сентябрь 2011г.   95
Диаграмма 33. Использование банковских продуктов, октябрь 2011г.   96
Диаграмма 34. Количество банков, услугами которых (счета, карты и т.п.) пользуются в настоящее время, сентябрь 2011г.   97
Диаграмма 35. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования населения   109
Диаграмма 36. Структура портфеля кредитов физическим лицам Сбербанка в 2010-2011гг., млрд. руб.   120
Диаграмма 37. Структура портфеля кредитов физическим лицам ВТБ-24 в 2010-2011гг., млрд. руб.   127
Диаграмма 38. Структура портфеля кредитов физическим лицам Росбанка (включая БСЖВ) в 2010-2011гг., млрд. руб.   133
Диаграмма 39. Структура портфеля кредитов физическим лицам Русского Стандарта в 2010-2011гг., млрд. руб.   154
Диаграмма 40. Структура портфеля кредитов физическим лицам Райффайзенбанка в 2010-2011гг., млрд. руб.   159

Таблицы:
Таблица 1. ТОП-10 розничных банков по итогам первого полугодия 2011г.   48
Таблица 2. Как Вы думаете, сейчас - хорошее время, чтобы делать крупные покупки, или нет?   76
Таблица 3. Кредиты и авансы физическим лицам (из отчета МСФО) Сбербанка в 2011гг., млн. руб.   120
Таблица 4. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.01.2012: объем, задолженность, в т.ч. просроченная (по регионам)   166
Таблица 5. ТОП-50 банков по кредитованию физических лиц в 2011 году   170
Таблица 6. Лучшие розничные банки по итогам I полугодия 2011 года   172
Таблица 7. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях, май 2011г. Часть 1   175
Таблица 8. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях, май 2011г. Часть 2   177

Исследования по теме «Кредит»

Обзор рынка POS-кредитования. Февраль, 2014

12 февраля 2014 г. 45 000 р.

Рынок строительства и недвижимости в Иркутской области в 2013-2014 гг.

16 февраля 2015 г. 90 000 р.

Рынок автокредитования в России. Апрель, 2015г.

13 апреля 2015 г. 40 500 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Удмуртской Республике в 2013-2014 гг.

03 марта 2015 г. 60 000 р.

Обзор рынка кредитования юридических лиц. Декабрь, 2011г.

22 декабря 2011 г. 52 500 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Якутии в 2013-2014 гг.

01 марта 2015 г. 60 000 р.

Ипотечное кредитование в России. Рейтинг регионов (Январь 2014)

26 февраля 2014 г. 29 900 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Республике Коми в 2013-2014 гг.

05 марта 2015 г. 60 000 р.

Обзор рынка ДБО для физических лиц. Июль, 2016г.

15 июля 2016 г. 72 000 р.

Обзор рынка кредитования малого и среднего бизнеса. Август, 2016г.

16 августа 2016 г. 67 500 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Самарской области в 2013-2014 гг.

03 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Кемеровской области в 2013-2014 гг.

01 августа 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Брянской области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Рынок ипотечного жилищного кредитования в Липецкой области в 2013-2014 гг.

06 марта 2015 г. 60 000 р.

Обзор рынка POS-кредитования. Июль, 2011г.

07 июля 2011 г. 33 750 р.

Обзоры по теме «Бизнес, финансы, страхование, маркетинг и реклама»

все обзоры

13.11.2024

Обзор и анализ различных сегментов рынка страхования

Услуги страхование

Российскому рынку страхования в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время его структура полностью сложилась и оформилась, а количество страховых услуг и продуктов заметно выросло. Кроме того, изменились каналы их продаж и технологии взаимодействия основных участников рынка.

18.10.2024

Обзор и анализ рынка страхования жизни

Услуги страхование

Страхование жизни — один из самых крупных сегментов российского страхового рынка, во многом определяющий его общую динамику. Развитию здесь способствует постоянное появление новых привлекательных продуктов, а также значительный рост объема ипотечных кредитов, выданных населению в 2022–2023 годах.

27.09.2024

Обзор и анализ рынка медицинского страхования

Услуги страхование

Пандемия COVID-19 способствовала значительному увеличению спроса на услуги медицинского страхования в России. В 2023–2024 гг. дополнительное влияние на этот рынок оказал дефицит рабочей силы, в условиях которого наличие ДМС в социальном пакете компаний стало важным фактором привлечения и удержания квалифицированных специалистов.

12.09.2024

Обзор и анализ рынка банковского страхования

Услуги банковские услуги

Банковское страхование основано на взаимовыгодном сотрудничестве страховых и кредитных организаций в процессе управления рисками при выдаче последними заемных денежных средств юридическим и физическим лицам. Этот рынок в последние годы растет, основными драйверами его развития в 2019–2023 гг. были программы льготного ипотечного кредитования и рост российского бизнеса после введения санкций и активизации импортозамещения во многих отраслях экономики.

20.08.2024

Обзор и анализ рынка страхования недвижимости

Услуги страхование

После событий февраля 2022 года спрос на страховые продукты, в том числе покрывающие риски, связанные с эксплуатацией домов, квартир и коммерческих объектов, снизился практически до нуля. Однако уже к середине года рынок страхования недвижимости начал постепенно восстанавливаться, а в начале 2023 года полисов продавалось в среднем на 70% больше, чем годом ранее. Основным дайвером роста было увеличение количества выданных ипотечных кредитов, в рамках которых страхование приобретаемого объекта недвижимости обязательно

23.06.2020

Рынок консалтинговых исследований

Услуги консалтинговые услуги

Основная задача консалтинговых компаний – оказание помощи бизнесу в повышении его эффективности, определении и достижении целей за счет решения операционных или стратегических задач. В обзоре рынка консалтинговых услуг рассмотрена динамика роста отрасли, его текущее положение и перспективы развития.

03.07.2019

Анализ рынка финансовых супермаркетов

Услуги банковские услуги

Большинство современных финансовых компаний представляют собой электронные платформы с большим ассортиментом банковских, инвестиционных и страховых услуг. Однако на рынке существует спрос на специализированные сервисы в довольно узкой области деятельности и на обслуживание юридических лиц, который на текущий момент удовлетворен не полностью.