Цель исследования
Анализ текущего состояния рынка кредитования малого и среднего бизнеса.
Задачи исследования
Анализ сегмента малого и среднего предпринимательства (объем производства, отраслевая и региональная структура);
Описание текущей ситуации на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (объем, структура рынка);
Описание основных игроков на рынке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (государственные и коммерческие организации, фонды, банки);
Анализ предложения программ кредитования крупнейших банков России по приросту объемов выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2013 году.
Исследуемые банки:
Мосводоканалбанк
Владикомбанк
Агроинкомбанк
Инбанк
Богородский Муниципальный Банк
Стратегия
Финсервис банк
Банк Объединенный капитал
Бизнес для Бизнеса
Ставропольпромстройбанк
Югра
Лайтбанк
Коммерческий банк развития
Алданзолотобанк
Кредпромбанк
Адамон-банк
ИС Банк
Международный Строительный Банк
Анталбанк
Кошелев-банк
Сбербанк
Альфа-Банк
Райффайзенбанк
Методы исследования
Методы исследования:
Сбор и анализ первичной информации;
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
Mystery-Shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.
Описание исследования
Резюме проекта
Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков
Объем и структура малых предприятий
Количество малых предприятий (МП)
Оборот малых предприятий
Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях
Численность занятых на малых предприятиях
Отраслевая структура малых предприятий
Объем и структура средних предприятий
Количество средних предприятий
Отраслевая структура средних предприятий
Международная практика поддержки малого и среднего бизнеса
Евросоюз
США
Китай
Япония
Сингапур
Государственная поддержка малого и среднего бизнеса
Программы поддержки малого и среднего бизнеса
Реализация программ государственной поддержки
Инфраструктура программ поддержки среднего и малого бизнеса
Рынок банковского кредитования малого и среднего бизнеса
Объем и динамика рынка
Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования малого и среднего бизнеса
Сроки кредитования
Процентные ставки
Сумма кредита
Обзор новостей рынка кредитования малого и среднего бизнеса
Тенденции развития малого бизнеса в России
Приложения
Приложение 1. Программы по кредитованию МСП, предлагаемые банками.
Приложение 2. Рейтинг банков по приросту объемов выданных кредитов предприятиям
Приложение 3. Список таблиц и диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к малому и среднему бизнесу
Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2009—2013
Таблица 3. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2009—2013
Таблица 4. Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2013
Таблица 5. Экономическая активность населения (без корректировки сезонных колебаний), 2013, январь 2014
Таблица 6. Численность экономически активного населения по субъектам РФ, 2010—2013
Таблица 7. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2010—2013
Таблица 8. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—2013
Таблица 9. Вклад МСП в обеспечение занятости и ВВП страны, 2013
Таблица 10. Рэнкинг банков по величине ссудного портфеля МСБ, 2013
Таблица 11. Параметры легенд для исследования mystery-calling, июль 2014
Таблица 12. Новости в сегменте КМБ 23 проанализированных банков, 2013─2014
Таблица 13. Программы кредитования МСП
Таблица 14. Рейтинг банков по приросту объемов выданных кредитов предприятиям, июнь 2013, июнь 2014
Список диаграмм
Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—2013
Диаграмма 2. Региональная структура малого бизнеса по числу предприятий ФО, 2013
Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 2013
Диаграмма 4. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота, 2013
Диаграмма 5. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 2013
Диаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал на малых предприятиях, 2010—2013
Диаграмма 7. Структура объема инвестиций в малые предприятия по федеральным округам, 2013
Диаграмма 8. Динамика численности экономически активного населения (без корректировки сезонных колебаний), 01.2013—01.2014
Диаграмма 9. Региональная структура МП по среднесписочной численности занятых, 2013
Диаграмма 10. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2010—2013
Диаграмма 11 Отраслевое распределение малых предприятий (без микропредприятий) по обороту предприятий, 2010—2013
Диаграмма 12. Количество средних предприятий в России, 2009—2013
Диаграмма 13. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий ФО, 2013
Диаграмма 14. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 2013
Диаграмма 15. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2011—2013
Диаграмма 16. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту средних предприятий в отрасли, 2011—2013
Диаграмма 17. Доля регионов в общем объеме выделенных средств на предоставление субсидий из Федерального бюджета, 2013
Диаграмма 18. Доля регионов в общем объеме выделенных средств на предоставление субсидий из бюджета субъекта, 2013
Диаграмма 19. Региональная структура отделений Опоры России, 2014
Диаграмма 20. Региональная структура советов по предпринимательству России, 2014
Диаграмма 21. Региональная структура ТПП России, 2014
Диаграмма 22. Региональная структура бизнес-инкубаторов России, 2014
Диаграмма 23. Региональная структура технопарков России, 2014
Диаграмма 24. Структура и динамика объема рублевых кредитов, 01.01.2014─01.06.2014
Диаграмма 25. Динамика объема задолженности по кредитам МСБ, 2009─2013
Диаграмма 26. Темпы прироста портфеля кредитов МСБ, 2010─2013
Диаграмма 27. Доли кредитов малому и среднему бизнесу в общем объеме выдачи, 2011─2013
Диаграмма 28. Помесячная динамика объема рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 01.01.13─01.06.14
Диаграмма 29. Доля крупных банков в объеме кредитования МСБ и корпоративном сегменте, 01.01.13—01.06.14
Диаграмма 30. Распределение задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства по федеральным округам, май 2014
Диаграмма 31. Объем задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса, 01.01.2013─01.06.2014
Диаграмма 32. Динамика объема просроченной задолженности МСБ, 01.01.2013—01.06.2014
Диаграмма 33. Структура кредитов МСБ по отраслям, 2011─2013
Диаграмма 34. Структура кредитов МСБ по срокам, 2011─2013
Диаграмма 35. Динамика объемов и темпы прироста кредитования МСБ, 01.01.2008─01.06.2015П
Диаграмма 36. Распределение банков по количеству программ кредитования, август 2014
Диаграмма 37. Структура кредитов МСБ по минимальному сроку, июль 2013, август 2014
Диаграмма 38. Структура кредитов МСБ по максимальному сроку, июль 2013, август 2014
Диаграмма 39. Динамика структуры кредитов МСБ по максимальному сроку, 2011—2014
Диаграмма 40. Структура кредитов МСБ по минимальной процентной ставке, июль 2013, август 2014
Диаграмма 41. Структура кредитов МСБ по максимальной процентной ставке, июль 2013, август 2014
Диаграмма 42. Структура кредитов МСБ по минимальной сумме, июль 2013, август 2014
Диаграмма 43. Структура кредитов МСБ по максимальной сумме, июль 2013, август 2014
Диаграмма 44. Структура новостной активности банков по типу новости, 2013─2014
