Маркетинговое исследование (4-й обновленный и дополненный выпуск) представляет комплексный анализ российского рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий в целом, а также в разрезе 4 сегментов:
туалетная бумага
бумажные салфетки
бумажные полотенца
бумажные платочки
Анализ рынков проводился в динамике с 2010 по 2013 гг. Представлены итоги 2013 года.
В исследование добавлен детализированный расширенный анализ цен производителей и поставщиков исследуемых сегментов СГИ в 2014 году.
Как в целом по рынку, так и по каждому сегменту представлен подробный анализ по следующим параметрам:
динамика, объем, структура рынка
доля импорта и доли основных предприятий на рынке
объем, динамика и структура и география производства, загрузка мощностей
анализ импортно-экспортных операций (объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производителям)
детализированный конкурентный анализ
объем, динамика, структура потребления, анализ потребителей
баланс спроса и предложения.
Отдельная глава посвящена детальному конкурентному анализу:
дана оценка состоянию конкурентной среды на рынке
определены барьеры входа на рынок и уровень концентрации рынка
представлены доли основных игроков
приведены объемы производства предприятий, их мощности и реальная загрузка
представлена ценовая и ассортиментная политика, торговые марки
проведен анализ географии поставок по предприятиям
Проанализированы и представлены факторы, влияющие на развитие отрасли: инвестиции в отрасль, рентабельность продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции
Проведен анализ потребления бумажных СГИ (объем и динамика потребления, отраслевая структура потребления, анализ потребителей). Представлены основные каналы сбыта, сбытовая структура.
Раздел анализа продвижения продукции на рынке включает:
особенности принципов продвижения бумажных СГИ
анализ используемых методов продвижения своего бренда по компаниям-производителям СГИ
анализ эффективности методов и каналов продвижения бренда продукции санитарно-гигиенического назначения
Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2015 г.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
По итогам 2013 года объем рынка бумажных СГИ составил *** тонн. Темпы роста по отношению к 2012 году достигли ***%. Наиболее динамичный рост был характерен для сегмента бумажных …
По итогам года уровень потребления СГИ приблизился к *** кг на человека в год, а общий объем рынка бумажных СГИ исследуемых сегментов составил *** тонн.
В структуре российского рынка СГИ наибольшая доля приходится на сегмент туалетной бумаги - ***%, на долю бумажных полотенец - ***%. Салфетки занимают почти ***% всего рынка, на долю бумажных платочков приходится всего ***% рынка.
На рынке туалетной бумаги доля импортной продукции по итогам 2013 года сократилась до 5,1%.
Крупнейшим игроком на российском рынке бумажных СГИ является «***» с долей рынка 18,3%. Компания является как крупным поставщиком, так и российским производителем. На втором месте по занимаемой доле находится компания «***» - ***%.
В географической структуре производства бумажных салфеток лидирующую позицию занимает *** область, где выпускают ***% салфеток. На втором месте *** край, на который приходится 8,8% производства.
Темпы роста цен производителей на туалетную бумагу имеют тенденцию к снижению - в 2013 году цены выросли на 5,3%.
Сравнительный анализ цен показал, что в сегменте двухслойных целлюлозных салфеток формата 33*33 цены поставщиков превышают цены производителей в *** раз. В сегменте однослойных и двухслойных салфеток формата 24*24 цены поставщиков …
В натуральном выражении объем импорта туалетной бумаги составил порядка *** тонн в 2013 году, сократившись на ***% по сравнению с 2012 годом.
На компанию «SCA HYGIENE PRODUCTS» приходится ***% от совокупного объема импорта бумажных полотенец. «KIMBERLY-CLARK» поставляет *** %, компания «METSA TISSUE» - ***%.
Реальная загрузка мощностей предприятий по производству туалетной бумаги в Московской области составляет ***%, в *** загрузка составила 73%, а в *** реальная загрузка приближается к 100%.
В 2013 году в сегменте бумажных платочков российские предприятия покрыли только ***% спроса.
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:
Официальные статистические данные (Росстат)
Данные отраслевых министерств и ведомств
Федеральная таможенная служба (ФТС)
Отраслевые бюллетени, специализированные журналы
Данные объединений потребителей и объединений производителей
Данные дилеров и дистрибьюторов
Прайс-листы производителей и поставщиков
В ходе исследования был произведен опрос участников рынка, в рамках которого было проведено 126 интервью с производителями и 9 глубинных интервью.
В отчете приведено 157 диаграмм, 5 схем и 68 таблиц.
Дополнительно можно заказать:
- базу производителей бумажных СГИ
- базу дистрибьюторов санитарно-гигиенической продукции в РФ
Подробное оглавление/содержание отчета
СОДЕРЖАНИЕ 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ 8
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 9
1.1. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ 9
1.1.1. Классификация туалетной бумаги 9
1.1.2. Классификация бумажных салфеток 10
1.1.3. Классификация бумажных полотенец 11
1.1.4. Классификация бумажных платочков 13
1.2. СЫРЬЕВАЯ БАЗА. ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 14
1.2.1. Виды используемого сырья 14
1.2.2. Объем, структура и динамика рынка 15
1.2.3. Объем, динамика и региональная структура производства целлюлозы 17
1.2.4. Экспортно-импортные операции на рынке целлюлозы 19
1.2.5. Динамика цен производителей на целлюлозу 23
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 25
2.1. РЫНОК БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ 25
2.1.1. Объем и динамика рынка 25
2.1.2. Структура рынка СГИ по видам 25
2.1.3. Доля импортной продукции на рынке 26
2.1.4. Рентабельность продаж крупнейших производителей 27
2.1.5. Баланс спроса и предложения на рынке 32
2.2. РЫНОК ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 34
2.2.1. Объем и динамика рынка 34
2.2.2. Доля импортной продукции на рынке туалетной бумаги 34
2.2.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 35
2.2.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке туалетной бумаги 37
2.2.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке туалетной бумаги 37
2.3. РЫНОК БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 40
2.3.1. Объем и динамика рынка 40
2.3.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных салфеток 41
2.3.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 42
2.3.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных салфеток 43
2.3.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных салфеток 44
2.4. РЫНОК БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ 46
2.4.1. Объем и динамика рынка 46
2.4.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец 47
2.4.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 48
2.4.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных полотенец 49
2.4.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных полотенец 50
2.5 РЫНОК БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ 53
2.5.1. Объем и динамика рынка 53
2.5.2. Доля импортной продукции на рынке бумажных платочков 53
2.5.3. Соотношение объемов производства на внутренний рынок и на экспорт 54
2.5.4. Соотношение экспорта и импорта на рынке бумажных платочков 56
2.5.5. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных платочков 56
2.6 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 58
2.6.1. Инвестиции в отрасль 58
2.6.2. Рентабельность продаж 59
2.6.3. Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции 60
ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 61
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СГИ 61
3.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ 61
3.3. СЕГМЕНТ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 63
3.3.1. Объем и динамика производства туалетной бумаги 63
3.3.2. Географическая структура производства 64
3.3.3. Загрузка производственных мощностей 65
3.3.4. Основные производители и их доли 67
3.4. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 67
3.4.1. Объем и динамика производства бумажных салфеток 67
3.4.2. Географическая структура производства 68
3.4.3. Загрузка производственных мощностей 70
3.4.4. Основные производители и их доли 71
3.5. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ 72
3.5.1. Объем и динамика производства бумажных полотенец 72
3.5.2. Географическая структура производства 73
3.5.3. Загрузка производственных мощностей 74
3.5.4. Основные производители и их доли 75
3.6. СЕГМЕНТ БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ 76
3.6.1. Объем и динамика производства бумажных платочков 76
3.6.2. Географическая структура производства 77
3.6.3. Основные производители и их доли 78
ГЛАВА 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 79
4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 79
4.1.1. Анализ цен производителей туалетной бумаги 79
4.1.2. Анализ цен производителей бумажных салфеток 82
4.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 85
4.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 90
4.3.1. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков туалетной бумаги (по номенклатуре) 90
4.3.2. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных салфеток (по номенклатуре) 95
4.3.3. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных полотенец (по номенклатуре) 100
4.3.4. Сравнительный анализ цен производителей и поставщиков бумажных платочков (по номенклатуре) 104
4.4. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КОНКУРЕНТОВ 107
4.4.1. Ценовая политика конкурентов в категории туалетная бумага 107
4.4.2. Ценовая политика конкурентов в категории бумажные салфетки 123
4.4.3. Ценовая политика конкурентов в категории бумажные полотенца 138
4.4.4. Ценовая политика конкурентов в категории бумажные платочки 147
4.5. АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 152
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ 166
5.1. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 166
5.2. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ 166
5.2.1. Объем и динамика импорта 166
5.2.2. Ассортиментная структура импортных поставок 167
5.2.3. Структура импорта бумажных СГИ по производителям 168
5.3. АНАЛИЗ ИМПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 169
5.3.1. Объем и динамика импорта 169
5.3.2. Структура импорта по странам 171
5.3.3. Структура импорта туалетной бумаги по производителям 172
5.4. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 173
5.4.1. Объем и динамика импорта 173
5.4.2. Структура импорта по странам 175
5.4.3. Структура импорта бумажных салфеток по производителям 175
5.5. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ 177
5.5.1. Объем и динамика импорта 177
5.5.2. Структура импорта по странам 178
5.5.3. Структура импорта бумажных платочков по производителям 180
5.6. АНАЛИЗ ИМПОРТА БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ 183
5.6.1. Объем и динамика импорта 183
5.6.2. Структура импорта по странам 184
5.6.3. Структура импорта бумажных полотенец по производителям 185
5.6.4. Структура импорта рулонных бумажных полотенец по производителям 187
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ 189
6.1. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ СГИ В ЦЕЛОМ 189
6.1.1. Объем и динамика экспорта 189
6.1.2. Ассортиментная структура экспортных поставок 190
6.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 191
6.2.1. Объем и динамика экспорта 191
6.2.2. Структура экспорта 193
6.3. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК 194
6.3.1. Объем и динамика экспорта 194
6.3.2. Структура экспорта 196
6.4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ ПЛАТОЧКОВ 197
6.4.1. Объем и динамика экспорта 197
6.4.2. Структура экспорта 198
6.5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ 200
ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 202
7.1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ 202
7.1.1. Объем производства (поставок) продукции основными предприятиями по видам 202
7.1.2. Объем производства гильзовой продукции (на втулке) основными предприятиями по видам 205
7.1.2. Производственные мощности 208
7.1.4. Торговые марки (собственные ТМ/ ТМ под заказ) 213
7.1.5. География поставок 217
7.2. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 221
7.3. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК 222
7.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 222
7.5. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 223
ГЛАВА 8. АНАЛИЗ СПРОСА 226
8.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ БУМАЖНЫХ СГИ В РФ И МИРЕ 226
8.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 227
8.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 228
8.3.1. Характеристика российских потребителей (население) 228
Динамика и структура численности населения 228
Уровень доходов и благосостояния населения 231
Структура расходов 232
Потребительские ожидания населения в России 235
8.3.2. Характеристика сегмента офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательный центров 236
Основные экономические показатели офисного сегмента 236
Основные экономические показатели сегмента торговой недвижимости 244
8.3.3. Характеристика гостинично-ресторанного сегмента 247
Основные экономические показатели гостинично-ресторанного сегмента 247
Основные показатели сектора общественного питания 253
8.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 258
ГЛАВА 9. АНАЛИЗ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 262
9.1. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА 262
9.2. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 263
9.2.1. Особенности принципов продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения 263
9.2.2. Используемые методы продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения 265
9.2.3. Анализ наиболее эффективных методов продвижения 268
ГЛАВА 10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 270
10.1. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА БУМАЖНЫХ СГИ ПО ВИДАМ 270
10.2. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУМАЖНЫХ СГИ, ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ИГРОКОВ 272
10.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БУМАЖНЫХ СГИ ДО 2015 ГОДА 278
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 281
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 287
Список таблиц:
Таблица 1. Динамика объема производства целлюлозы по ФО, тонн
Таблица 2. Цены производителей на целлюлозу, руб. за тонну
Таблица 3. Объем, динамика и темпы роста рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции по видам, 2010-2013 гг.
Таблица 4. Рентабельность продаж основных российских производителей на рынке санитарно-гигиенических изделий РФ, %
Таблица 5. Баланс спроса и предложения на рынке бумажных СГИ по видам продукции, 2010-2013 гг., тонн
Таблица 6. Основные игроки на рынке туалетной бумаги, доли рынка, тип компаний, %
Таблица 7. Основные игроки на рынке бумажных салфеток, доли рынка, тип компаний, %
Таблица 8. Основные игроки на рынке бумажных полотенец, доли рынка, тип компаний, %
Таблица 9. Основные игроки на рынке бумажных платочков, доли рынка, тип компаний, %
Таблица 10. Объемы производства туалетной бумаги по регионам РФ, тыс. рулонов
Таблица 11. Объемы производства бумажных салфеток по регионам РФ, тыс. пачек
Таблица 12. Средние цены производителей на туалетную бумагу по ФО помесячно с 2011 по 2013 гг., руб./тыс. рул.
Таблица 13. Средние цены производителей на салфетки бумажные по ФО России помесячно в 2011-2013 гг.. руб./пачка
Таблица 14. Средние потребительские цены на туалетную бумагу в регионах РФ (за 2012 и 2013 гг. и на ноябрь 2012, 2013 гг.), руб./ рул.
Таблица 15. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей туалетной бумаги по типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и виду
Таблица 16. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей салфеток бумажных по типу сырья, количеству слоев, цветовой гамме и размеру
Таблица 17. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей бумажных полотенец по виду (рулонные, в пачках), по типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и виду сложения
Таблица 18. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей бумажных платочков по размеру, по видам (ароматизированные/неароматизированные); по количеству слоев и цветовой гамме
Таблица 19. Ценовая политика производителей туалетной бумаги по номенклатуре: типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и типоразмерам
Таблица 20. Ценовая политика поставщиков/дистрибьюторов туалетной бумаги по номенклатуре: по маркам/брендам, типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и типоразмерам
Таблица 21. Ценовая политика производителей бумажных салфеток по номенклатуре: типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам
Таблица 22. Ценовая политика поставщиков / дистрибьюторов бумажных салфеток по номенклатуре: по маркам/брендам; типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам
Таблица 23. Ценовая политика производителей бумажных полотенец по номенклатуре: типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам и виду сложения
Таблица 24. Ценовая политика поставщиков/дистрибьюторов бумажных полотенец по номенклатуре: по маркам/брендам, типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам и виду сложения
Таблица 25. Ценовая политика производителей бумажных платочков по номенклатуре: типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам
Таблица 26. Ценовая политика поставщиков / дистрибьюторов бумажных платочков по номенклатуре: по брендам/маркам; типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам
Таблица 27. Анализ ассортиментной политики производителей бумажных СГИ в России (виды выпускаемой продукции, торговые марки, тип используемого сырья, номенклатура производимой туалетной бумаги, бумажных платочков, бумажных полотенец, бумажных салфеток)
Таблица 28. Таможенные пошлины на санитарно-гигиенические изделия
Таблица 29. Динамика объема импорта туалетной бумаги в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2013 гг.
Таблица 30. Структура импорта туалетной бумаги по странам в стоимостном и натуральном выражении, тонн, тыс. долл., %
Таблица 31. Динамика объема импорта бумажных скатертей и салфеток в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2013 гг.
Таблица 32. Структура импорта скатертей и салфеток по странам в стоимостном и натуральном выражении 2012-2013 гг., тонн, тыс. долл., %
Таблица 33. Динамика объема импорта бумажных платков в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2013 гг.
Таблица 34. Структура импорта бумажных платочков по странам в натуральном выражении, тонн, %
Таблица 35. Структура импорта бумажных платочков по странам в стоимостном выражении, тыс. долл., %
Таблица 36. Структура импорта бумажных платочков по компаниям-производителям, 2012-2013 гг., кг, %
Таблица 37. Динамика объема импорта бумажных полотенец в стоимостном и натуральном выражении
Таблица 38. Структура импорта бумажных полотенец по странам в стоимостном и натуральном выражении, тонн, тыс. долл., %
Таблица 39. Динамика объема экспорта туалетной бумаги в стоимостном и натуральном выражении, 2009-2013 гг.
Таблица 40. Динамика объема экспорта скатертей и салфеток в стоимостном и натуральном выражении, 2009-2013 гг.
Таблица 41. Динамика объема экспорта бумажных платочков в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2013 гг.
Таблица 42. Объем и структура экспорта бумажных платочков в натуральном выражении по странам, 2012-2013 гг.
Таблица 43. Объем и структура экспорта бумажных платочков в стоимостном выражении по странам, 2012-2013 гг.
Таблица 44. Динамика объема экспорта бумажных полотенец в стоимостном и натуральном выражении
Таблица 45. Производители бумажных СГИ, объемы производства туалетной бумаги, бумажных полотенец, бумажных салфеток, бумажных платочков в 2013 году, усл. рулонов, усл.пачек
Таблица 46. Объемы производства гильзовой продукции (туалетной бумаги и бумажных полотенец) по производителям в 2013 году, усл. рулонов, доля гильзовой продукции, %
Таблица 47. Производственные мощности предприятий по производству туалетной бумаги, усл. рулонов в год
Таблица 48. Производственные мощности предприятий по производству бумажных салфеток, пачек в год
Таблица 49. Производственные мощности предприятий по производству бумажных полотенец, усл.рулонов в год
Таблица 50. Доли собственных торговых марок по производителям бумажных СГИ, %
Таблица 51. География поставок российских производителей бумажных СГИ, %
Таблица 52. Индекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке бумажных СГИ
Таблица 53. Барьеры входа на российском рынке бумажных СГИ для средних/крупных и малых предприятий
Таблица 54. Основные игроки на рынке бумажных СГИ, доли рынка игроков, %
Таблица 55. Динамика численности постоянного населения на 1 января каждого года по ФО
Таблица 56. Численность постоянного населения России по полу и возрасту
Таблица 57. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника (по видам деятельности), руб.
Таблица 58. Структура использования денежных доходов, %
Таблица 59. Структура расходов потребителей, %
Таблица 60. Индекс потребительского доверия Sberbank CIB (Индекс Иванова)
Таблица 61. Динамика выручки гостинично-ресторанного бизнеса в регионах РФ и по ФО, тыс. руб.
Таблица 62. Динамика рынка общественного питания по видам (рестораны, бары, столовые и общепит) тыс. руб.
Таблица 63. Динамика объемов выручки ресторанов в регионах РФ и по ФО тыс. руб.
Таблица 64. Динамика объемов выручки сектора общественного питания (без учета ресторанов) в регионах РФ и по ФО тыс. руб.
Таблица 65. Используемые методы продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения по компаниям
Таблица 66. Прогноз динамики производства бумажных СГИ по видам в натуральном выражении в 2014 г.
Таблица 67. Планы развития производителей бумажных СГИ в 2014-2015 гг. (ввод новых производственных линий, выпуск новых видов продукции и т.д.)
Таблица 68. Прогноз динамики рынка бумажных СГИ по видам в натуральном выражении в 2014 г.
Список схем:
Схема 1. Классификация и виды бумажных салфеток
Схема 2. Классификация и виды бумажных полотенец
Схема 3. Виды и классификация бумажных платочков
Схема 4. Схема сбыта СГИ по основным рыночным каналам
Схема 5. Схема сбыта СГИ по основным рыночным каналам для бизнес –потребителей
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика объема рынка целлюлозы в РФ в натуральном выражении
Диаграмма 2. Соотношение импорт-экспорт целлюлозы в натуральном и стоимостном выражении
Диаграмма 3. Доля импорта на российском рынке целлюлозы в натуральном выражении
Диаграмма 4. Доля экспортируемой целлюлозы из общего объема производства
Диаграмма 5. Структура производства целлюлозы по ФО, тонн
Диаграмма 6. Динамика цен производителей на целлюлозу, руб./тонн
Диаграмма 7. Динамика цен производителей на целлюлозу (помесячно янв. 2012 – ноя. 2013 гг.), руб./тонн
Диаграмма 8. Структура российского рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции по видам, 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %
Диаграмма 9. Доля импортной продукции на рынке бумажных СГИ, 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %
Диаграмма 10. Баланс спроса и предложения на рынке по видам продукции, 2013 год, в натуральном выражении (тонн)
Диаграмма 11. Динамика российского рынка туалетной бумаги, 2010-2013 гг., в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 12. Доля импортной продукции на рынке туалетной бумаги, 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %
Диаграмма 13. Динамика доли импортной продукции на рынке туалетной бумаги, 2010-2013год, в натуральном выражении (тонны), %
Диаграмма 14. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства туалетной бумаги
Диаграмма 15. Динамика соотношения производства бумаги на внутренний рынок и на экспорт
Диаграмма 16. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке туалетной бумаги
Диаграмма 17. Доли основных игроков на рынке туалетной бумаги в натуральном выражении (тонны), %
Диаграмма 18. Динамика российского рынка бумажных салфеток, 2010-2013 гг., в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 19. Доля импортной продукции на рынке бумажных салфеток, 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %
Диаграмма 20. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных салфеток, 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %
Диаграмма 21. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных салфеток
Диаграмма 22. Динамика соотношения производства салфеток на внутренний рынок и на экспорт
Диаграмма 23. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных салфеток
Диаграмма 24. Доли основных игроков на рынке бумажных салфеток в натуральном выражении (тонны). %
Диаграмма 25. Динамика российского рынка бумажных полотенец, 2010-2013 гг., в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 26. Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %
Диаграмма 27. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2010-2013 год, в натуральном выражении (тонны), %
Диаграмма 28. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных полотенец
Диаграмма 29. Динамика соотношения производства бумажных полотенец на внутренний рынок и на экспорт, 2010-2013 гг.
Диаграмма 30. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных полотенец, 2010-2013 гг.
Диаграмма 31. Доли основных игроков на рынке бумажных полотенец натуральном выражении, %
Диаграмма 32. Динамика российского рынка бумажных платочков, 2010-2013 гг., в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 33. Доля импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2013 год, в натуральном выражении (тонны), %
Диаграмма 34. Динамика доли импортной продукции на рынке бумажных полотенец, 2010-2013 гг., в натуральном выражении (тонны), %
Диаграмма 35. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства бумажных платочков
Диаграмма 36. Динамика соотношения производства бумажных платочков на внутренний рынок и на экспорт
Диаграмма 37. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке бумажных платочков, 2010-2013 гг.
Диаграмма 38. Доли основных игроков на рынке бумажных платочков натуральном выражении, %
Диаграмма 39. Динамика объема инвестиций направленных в производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, 2009-2013 гг., тыс. руб.
Диаграмма 40. Динамика рентабельности продаж в производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, 2009-2013 гг., %
Диаграмма 41. Общий объем заказов(контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в отрасли «Производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения»
Диаграмма 42. Динамика объема производства бумажных СГИ в 2010-2013 гг., тонн
Диаграмма 43. Структура производства бумажных СГИ по видам, 2013 год
Диаграмма 44. Динамика структуры производства бумажных СГИ по видам, 2010- 2013 год, %
Диаграмма 45. Динамика объема производства туалетной бумаги в 2010-2013 гг.
Диаграмма 46. Региональная структура производства туалетной бумаги, в натуральном выражении (рулоны), %
Диаграмма 47. Загрузка производственных мощностей предприятий по производству туалетной бумаги по регионам, 2013 год, %
Диаграмма 48. Доли основных предприятий в производстве туалетной бумаги, в натуральном выражении (рулонов), 2013 год, %
Диаграмма 49. Динамика производства бумажных салфеток в 2010-2013 гг., пачек
Диаграмма 50. Региональная структуры производства бумажных салфеток, в натуральном выражении (пачек), %
Диаграмма 51. Загрузка производственных мощностей предприятий по производству бумажных салфеток по регионам, 2013 год, %
Диаграмма 52. Доли основных предприятий в производстве бумажных салфеток, в натуральном выражении (пачек), %
Диаграмма 53. Динамика объема производства бумажных полотенец в 2010-2013 гг.
Диаграмма 54. Региональная структура производства бумажных полотенец, в натуральном выражении (.рулонов), %
Диаграмма 55. Загрузка производственных мощностей предприятий по производству бумажных полотенец, %
Диаграмма 56. Доли основных предприятий в производстве бумажных полотенец, в натуральном выражении (рулонов), %
Диаграмма 57. Динамика объема производства бумажных платочков в 2010-2013 гг.
Диаграмма 58. Региональная структура производства бумажных платочков, в натуральном выражении, %
Диаграмма 59. Доли основных предприятий в производстве бумажных платочков, в натуральном выражении, %
Диаграмма 60. Динамика цен производителей на туалетную бумагу, 2010-2013 гг., руб./тыс. рул.
Диаграмма 61. Помесячная динамика цен производителей на туалетную бумагу (на внутренний рынок и нна экспорт), 2012-2013 гг., руб./тыс. рул.
Диаграмма 62. Сравнительная характеристика цен производителей на туалетную бумагу по ФО, 2011-2013 гг., руб./тыс. рул.
Диаграмма 63. Динамика средних цен производителей на салфетки, 2010-2013 гг., руб./ шт.
Диаграмма 64. Помесячная динамика средних цен производителей на салфетки, 2012-2013 гг., руб./ шт.
Диаграмма 65. Сравнительная характеристика средних цен производителей на салфетки по ФО, 2011-2013 гг., руб./ шт.
Диаграмма 66. Динамика средних потребительских цен на туалетную бумагу, 2005-2013 гг., руб./ рул.
Диаграмма 67. Помесячная динамика средних потребительских цен на туалетную бумагу, 2011-2013 гг., руб./ рул.
Диаграмма 68. Сравнительные графики соотношения цен производителей и поставщиков туалетной бумаги, следующих сегментов: целлюлозная однослойная, двухслойная и трехслойная, макулатурная белая, макулатурная серая
Диаграмма 69. Сравнительные графики соотношения цен производителей и поставщиков салфеток, следующих сегментов: однослойные и двухслойные размер 24*24, однослойные и двухслойные размер 25*25, однослойные и двухслойные размер 33*33
Диаграмма 70. Сравнительные графики соотношения цен производителей и поставщиков бумажных полотенец, следующих сегментов: рулонные целлюлозные однослойные и двухслойные, рулонные макулатурные, диспенсерные Z-сложения, однослойные и двухслойные V-сложения
Диаграмма 71. Сравнительные графики соотношения цен производителей и поставщиков бумажных платочков
Диаграмма 72. Структура производителей бумажных СГИ по типу используемого сырья, %
Диаграмма 73. Структура производителей бумажных СГИ по ассортименту выпускаемой продукции, %
Диаграмма 74. Динамика объема импорта бумажных СГИ, 2010-2013 гг., тонн
Диаграмма 75. Динамика объема импорта бумажных СГИ, 2010-2013 гг., тыс. долл.
Диаграмма 76. Структура объема импорта бумажных СГИ по видам, 2013 г., тонн
Диаграмма 77. Структура объема импорта бумажных СГИ по видам, 2013 г., тыс. долл.
Диаграмма 78. Доли крупнейших компаний-импортеров на рынке бумажных СГИ в натуральном выражении, %
Диаграмма 79. Динамика импорта туалетной бумаги в натуральном выражении в 2007-2013 гг., тонн
Диаграмма 80. Динамика импорта туалетной бумаги в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., тыс. долл.
Диаграмма 81. Структура импорта туалетной бумаги по производителям, 2012, % %.
Диаграмма 82. Структура импорта туалетной бумаги по производителям, 2013, %
Диаграмма 83. Динамика импорта скатертей и салфеток в натуральном выражении в 2007-2013 гг., тонн
Диаграмма 84. Динамика импорта скатертей и салфеток в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., тыс. долл.
Диаграмма 85. Структура импорта бумажных салфеток по производителям, 2012 г., %.
Диаграмма 86. Структура импорта бумажных салфеток по производителям, 2013 г., %.
Диаграмма 87. Динамика импорта бумажных платочков в натуральном выражении в 2010-2013 гг., тонн
Диаграмма 88. Динамика импорта бумажных платочков в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Диаграмма 89. Географическая структура импорта бумажных платочков по странам в натуральном выражении, %
Диаграмма 90. Географическая структура импорта бумажных платочков по странам в стоимостном выражении, %
Диаграмма 91. Структура импорта бумажных платочков по компаниям-производителям, %.
Диаграмма 92. Динамика импорта бумажных полотенец в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 93. Динамика импорта бумажных полотенец в стоимостном выражении, тыс. долл.
Диаграмма 94. Структура импорта бумажных полотенец по производителям, 2012, %.
Диаграмма 95. Структура импорта бумажных полотенец по производителям, 2013, %.
Диаграмма 96. Структура импорта рулонных бумажных полотенец по производителям, 2012, %.
Диаграмма 97. Структура импорта рулонных бумажных полотенец по производителям, 2013, %.
Диаграмма 98. Динамика объема экспорта бумажных СГИ, 2010-2013 гг., тонн
Диаграмма 99. Динамика объема экспорта бумажных СГИ, 2010-2013 гг., тыс. долл.
Диаграмма 100. Структура объема экспорта бумажных СГИ по видам, 2013 г., тонн
Диаграмма 101. Структура объема экспорта бумажных СГИ по видам, 2013 г., тыс. долл.
Диаграмма 102. Динамика экспорта туалетной бумаги в натуральном выражении в 2009-2013 гг., тонн
Диаграмма 103. Динамика экспорта туалетной бумаги в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Диаграмма 104. Структура экспорта туалетной бумаги по странам в натуральном выражении, %
Диаграмма 105. Структура экспорта туалетной бумаги по странам в стоимостном выражении, %
Диаграмма 106. Динамика экспорта скатертей и салфеток в натуральном выражении в 2009-2013 гг., тонн
Диаграмма 107. Динамика экспорта скатертей и салфеток в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Диаграмма 108. Структура экспорта скатертей и салфеток по странам в натуральном выражении., %
Диаграмма 109. Структура экспорта скатертей и салфеток по странам в стоимостном выражении., %
Диаграмма 110. Динамика экспорта бумажных платочков в натуральном выражении в 2010-2012 гг., тонн
Диаграмма 111. Динамика экспорта бумажных платочков в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., тыс. долл.
Диаграмма 112. Структура экспорта бумажных платочков по странам в натуральном выражении, %
Диаграмма 113. Структура экспорта бумажных платочков по странам в стоимостном выражении, %
Диаграмма 114. Динамика экспорта бумажных полотенец в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 115. Динамика экспорта бумажных полотенец в стоимостном выражении, тыс. долл.
Диаграмма 116. Соотношение собственных торговых марок и торговые марки под заказ, %
Диаграмма 117. Структура компаний по географии поставок бумажных СГИ, %
Диаграмма 118. Доли основных предприятий и поставщиков на рынке бумажных СГИ, в натуральном выражении, %
Диаграмма 119. Среднедушевое потребление бумажных СГИ (тиссью) в России (2010-2015 гг.) и мире, кг
Диаграмма 120. Сравнение среднемирового уровня потребления бумажных СГИ (тиссью) и уровня потребления в России, соотношение темпов роста, 2011-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг., кг, %
Диаграмма 121. Структура потребления бумажных СГИ
Диаграмма 122. Динамика численности постоянного населения на 1 января каждого года
Диаграмма 123. Доли городского и сельского населения в РФ на 1 января 2012 года, %
Диаграмма 124. Распределение населения РФ по размеру среднедушевых доходов, %
Диаграмма 125. Структура использования денежных доходов, %
Диаграмма 126. Структура потребительских расходов населения (непродовольственные товары), %
Диаграмма 127. Ожидания россиян по поводу изменения ситуации в собственных финансах в ближайшем году
Диаграмма 128. Общее предложение и новое строительство качественной офисной недвижимости
Диаграмма 129. Структура ввода нового предложения на рынке офисной недвижимости за 1-3 кв. 2013 года, %
Диаграмма 130. Территориальная структура предложения офисной недвижимости
Диаграмма 131. Динамика запланированного и фактического ввода качественных офисных площадей, кв.м.
Диаграмма 132. Динамика изменения уровня вакантных помещений 2009-2013 гг., %
Диаграмма 133. Объем поглощения рынка по кварталам, 2013 год, кв.м.
Диаграмма 134. Структура спроса по территориальным зонам города, %
Диаграмма 135. Распределение арендаторов офисной недвижимости по отраслям, 2013 год, %
Диаграмма 136. Распределение спроса на аренду офисных помещений по типу арендаторов по территориальному признаку, %
Диаграмма 137. Общий объем предложения и нового строительства торговых площадей в Москве
Диаграмма 138. Сравнительная обеспеченность качественными торговыми площадями российских городов миллионников, кв.м. на 1000 человек
Диаграмма 139. Сравнительная обеспеченность качественными торговыми площадями городов Восточной Европы, кв.м. на 1000 человек
Диаграмма 140. Структура спроса на торговую недвижимость в 1-3 кв. 2013 года, %
Диаграмма 141. Динамика объема выручки от продаж гостинично-ресторанного бизнеса, млн. руб.
Диаграмма 142.Структура гостинично-ресторанного рынка в РФ по видам деятельности в 2012 г. и 2013 г., млн. руб.
Диаграмма 143.Региональная структура гостинично-ресторанного рынка в РФ в 2012 г. и 2013 г., млн. руб.
Диаграмма 144. Динамика объема инвестиций в гостинично-ресторанный бизнес, 2009-2013., млн. руб.
Диаграмма 145. Региональное распределение инвестиций в гостинично-ресторанном секторе, %
Диаграмма 146. Структура рынка общественного питания в РФ по видам деятельности, млн. руб., %
Диаграмма 147. Региональная структура рынка ресторанов в РФ, млн. руб., %
Диаграмма 148. Региональная структура рынка общественного питания (без учета ресторанов) в РФ, млн. руб., %
Диаграмма 149. Источники информации о санитарно-гигиенической продукции
Диаграмма 150. Факторы, влияющие на покупку санитарно-гигиенических изделий
Диаграмма 151. Частота покупок туалетной бумаги, %
Диаграмма 152. Количество рулонов, приобретаемых за одну покупку
Диаграмма 153. Предпочтения туалетной бумаги по цвету, %
Диаграмма 154. Основные каналы продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения, %
Диаграмма 155. Прогноз объема производства бумажных СГИ по видам в 2014 году, темпы роста по отношению к 2013 году по сегментам, тонн. %
Диаграмма 156. Анализ ожиданий российских производителей на рынке бумажных санитарно-гигиенической продукции в 2014-2015 гг.
Диаграмма 157. Прогноз динамики рынка бумажных СГИ в натуральном выражении до 2015 года
