1 Введение 6
2 Методологическая часть 8
2.1 Описание типа исследования 8
2.2 Объект исследования 8
2.3 Цели и задачи исследования 8
2.4 География исследования 8
2.5 Время проведения исследования 8
2.6 Методы сбора данных 9
3 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 10
3.1 Общая экономическая ситуация 10
3.2 Динамика валового внутреннего продукта 10
3.3 Промышленное производство 12
3.4 Уровень инфляции 14
3.5 Уровень доходов населения 16
3.6 Инвестиции 17
3.7 Розничная торговля 18
3.8 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 20
4 Лесная промышленность 21
4.1 Состояние и перспективы развития мирового ЛПК 21
4.2 Описание влияющих Рынков 22
4.2.1 Целлюлозно-бумажная промышленность 22
4.3 Описание смежных рынков 27
4.3.1 Рынок перевязочных средств 27
5 Сегментация рынка 31
5.1 Определение продукции 31
5.2 Сегментирование продукции по основным наименованиям 32
5.2.1 Туалетная бумага 34
5.2.2 Салфетки бумажные 35
5.2.3 Носовые платки 36
5.2.4 Бумажные полотенца 37
5.2.5 Бумажная скатерть 38
5.3 Сегментирование Продукции по технологии производства или потребления 38
5.4 Сегментирование Продукции по видам упаковки 39
5.5 Ценовое сегментирование Продукции 39
5.6 Тенденции различных сегментах Продукции 39
5.6.1 Тенденции в технологических сегментах 39
5.6.2 Тенденции в сегментах упаковки 40
5.6.3 Тенденции в ценовых сегментах 40
6 Основные количественные характеристики Рынка 41
6.1 Объем и емкость Рынка 41
6.1.1 Объем Рынка в натуральном выражении 41
6.1.2 Емкость Рынка в натуральном выражении 41
6.2 Объемы российского производства 42
6.3 Влияние сезонности на Рынок 45
7 Сбытовая структура Рынка 46
7.1 Цепочка движения товара 46
7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 46
7.2.1 Производители сырья 46
7.2.2 Производители Продукции 48
7.2.3 Дистрибьюторы продукции 49
7.2.4 Розничный сектор 49
7.3 Основные принципы ценообразования 51
8 Анализ внешней торговли 54
8.1 Структура внешней торговли 55
8.1.1 Импорт 55
8.1.2 Экспорт 58
8.1.3 Основные тенденции во внешней торговле 61
9 Конкурентный анализ 62
9.1 Основные параметры конкуренции 62
9.2 Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний 62
9.2.1 Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) 63
9.2.2 ЗАО «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат» 66
9.2.3 ОАО «Сыктывкар Тиссью групп» 68
9.2.4 ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» 71
9.2.5 ОАО «Кондровская бумажная компания» 74
9.2.6 ООО «Кимберли-Кларк» 77
9.2.7 Metsa Tissue 79
9.3 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 85
9.4 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 86
9.4.1 Aster Group 86
9.4.2 ООО «Индарт» 87
9.4.3 ООО «Юнитсервис - ДВ» 88
9.4.4 ООО «Академия гигиены» 88
9.4.5 Компания «SanCity» 89
9.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 92
9.6 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 93
9.6.1 Основные розничные компании рынка 93
9.6.2 Основные параметры конкуренции 94
9.6.3 Описание профилей крупнейших компаний 96
9.6.4 Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 109
9.6.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора 116
10 Анализ потребителей 117
10.1 Описание потребителей 117
10.1.1 B2C рынки 117
10.2 Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции 117
10.2.1 Зависимость спроса на Продукцию от различных характеристик потребителя. Эластичность спроса. 118
10.3 Основные тенденции в потребительском сегменте 120
11 Обобщающие выводы по отчету 121
11.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 121
11.1.1 Step-анализ Рынка 121
11.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 122
11.2 Анализ рисков 122
11.2.1 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 123
11.3 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 124
ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ВВП В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, 2008-2013 ГГ., 2014 Г. ПРОГНОЗ, ТРЛН РУБ.
ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ВВП В ПРИВЕДЕННЫХ ЦЕНАХ, 2008-2014 ГГ., 2014 Г. ПРОГНОЗ, ТРЛН РУБ.
ДИАГРАММА 3. ТЕМПЫ ПРИРОСТА ВВП В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ И ЦЕНАХ 2008 ГОДА, 2008-2013 ГГ., %
ДИАГРАММА 4. ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 2008-2013 ГГ., %
ДИАГРАММА 5. ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ЯНВАРЬ – ИЮЛЬ, 2014 Г., %
ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ, 2008-2013 ГГ., %
ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА КВАРТАЛЬНЫХ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ, 2012-2014 ГГ., %
ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА ЦЕН НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ, 2008-2013 ГГ., %
ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА НОМИНАЛЬНОЙ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 2008 – 2013 ГГ., ТЫС. РУБ.
ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ЯНВАРЬ-МАРТ 2013-2014 ГГ., ТЫС. РУБ.
ДИАГРАММА 11. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ, 2008-2014 ГГ., 2014 Г. ПРОГНОЗ, ТРЛН РУБ., %
ДИАГРАММА 12. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ, 2014 Г., ТРЛН РУБ.
ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА ОБОРОТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, 2008-2014 ГГ., ТРЛН РУБ.
ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ОБОРОТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, 2014 Г., ЯНВАРЬ - ИЮЛЬ, %
Диаграмма 15.Производство целлюлозы товарной в 2011-2013 году, тонн
Диаграмма 16. Производство целлюлозы по регионам в 2013 году, %
Диаграмма 17. Динамика цен на товарную целлюлозу руб./тонн в 2010- (январь-август) 2014 гг.
Диаграмма 18. Экспорт целлюлозы в 2010-2013 гг., тыс. долл.
ДИАГРАММА 19. СТРУКТУРА РЫНКА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 2013Г.
Диаграмма 20. Динамика объема и темпов роста рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий с 2008 по 2012 гг. и прогноз с 2013 по 2015 гг., тыс. тон
Диаграмма 21. Производство салфеток по регионам, %
Диаграмма 22. Производство туалетной бумаги по регионам, %
Диаграмма 23. Производство санитарно-гигиенических полотенец, тампонов и аналогичной продукции по регионам, %
Диаграмма 24. Производство подгузников по регионам, %
Диаграмма 25. Изменение средних цен на бумажные санитарно-гигиенические средства за 2010-2014(январь-август) гг., %
Диаграмма 26. Доля производителей по туалетной бумаге на рынке бумажных санитарно-гигиенических изделий в 2011 году, %
ДИАГРАММА 27. Структура потребления населением бумажной санитарно-гигиенической продукции «для дома» по сегментам, %
Таблица 1. Объемы выпуска продукции ЛПК
Таблица 2 Производство отдельных видов продукции целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности,
Таблица 3 Сравнительная характеристика качественной и некачественной туалетной бумаги
Таблица 4 Российское производство наименований рынка БСГ, 2010-2014 (январь-июль) гг.
ТАБЛИЦА 5 СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НА ДЕКАБРЬ 2008 – 2014(ЯНВАРЬ-АВГУСТ) ГГ., РУБ.
Таблица 6 Таможенные коды продукци
ТАБЛИЦА 7 ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2013 Г.
Таблица 8 Основные страны-импортеры бумажной санитарно-гигиенической продукции в 2013 г.
таблица 9 Основные страны-производители бумажной санитарно-гигиенической продукции, 2013г.
таблица 10. Основные импортируемые торговые марки, 2013 г.
таблица 11. Основные страны назначения российского экспорта бумажной санитарно-гигиенической продукции, 2013г.
таблица 12. Основные страны-производители экспорта бумажной санитарно-гигиенической продукции, 2013г.
ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТИРУЕМЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ, 2013 Г.
Таблица 14. Производственные показатели, 2012г.
Таблица 15. Финансовые показатели компании Metsa Tissue за 2009-2020 г.г., млн. евро
Таблица 16. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
Таблица 17. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам
ТАБЛИЦА 18. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2014 ГОДУ
ТАБЛИЦА 19. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ТОРГОВЦЕВ КОЛБАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ
ТАБЛИЦА 20. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ТОРГОВЦЕВ КОЛБАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ
Таблица 21. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке
Таблица 22. Step-анализ рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий
таблица 23. Возможные риски, связанные с рынком бумажных санитарно-гигиенических изделий
Схема 1. Классификация санитарно-гигиенических средств
Схема 2. Цепочка движения продукции БСГ на рынке
Схема 3. Схема ценообразования на рынке БГС
