Маркетинговое исследование представляет собой комплексный анализ рынка туалетной бумаги в РФ и является третьим обновленным отчетом по рынку, который компания EVENTUSConsultingизучает на протяжении трех лет.
Отчет содержит подробный анализ рынка туалетной бумаги:
· динамика, объем, структура рынка
· ассортиментная структура рынка, доля потребительской и профессиональной продукции на рынке
· доля импорта и доли основных предприятий на рынке
· объем, динамика, структура и география производства, загрузка мощностей
· анализ импортно-экспортных операций (объем и динамика импорта-экспорта, структура импорта-экспорта по странам, структура поставок по производителям)
· детализированный конкурентный анализ
· объем, динамика, структура потребления, анализ потребителей
· баланс спроса и предложения.
Отдельная глава посвящена детальному конкурентному анализу:
· дана оценка состоянию конкурентной среды на рынке
· определены барьеры входа на рынок и уровень концентрации рынка
· представлены доли основных игроков
· приведены объемы производства предприятий, их мощности и реальная загрузка
· представлена ценовая и ассортиментная политика, торговые марки
· проведен анализ географии поставок по предприятиям.
Представлен обзор сырьевой базы для изготовления туалетной бумаги.
Представлен анализ потребления и основных групп потребителей туалетной бумаги: население; сегмент офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательных центров; гостинично-ресторанный сегмент.
Проанализированы и представлены факторы, влияющие на развитие отрасли: инвестиции в отрасль, рентабельность продаж, динамика и объем заказов на поставку продукции.
Большое внимание в отчете уделяется анализу особенностей продвижения туалетной бумаги на рынке. Проводится исследование используемых производителями методов продвижения бренда продукции санитарно-гигиенического назначения, а также проводится анализ наиболее эффективных методов продвижения.
Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2014 г.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
· По итогам 2012 года объем рынка туалетной бумаги составил *** тонн. Темпы роста по отношению к предыдущему году достигли ***%.
· Крупнейшим производителем туалетной бумаги является компания ***, обеспечивающая ***% всего российского производства туалетной бумаги. На втором месте находится компания …
· Темпы роста в сегменте потребительской туалетной бумаги по итогам 2012 года превысили темпы роста профессионального сегмента на ***%. … На долю потребительского сегмента приходится ***% всего рынка.
· На рынке туалетной бумаги в 2012 году импортная продукция занимала ***%.
· Лидером по производству туалетной бумаги является Ленинградская область, ее доля в общем объеме производства составляет ***%.
· В 2012 году объем импорта туалетной бумаги в РФ увеличился на ***% в натуральном выражении и на ***% в стоимостном.
· Основным поставщиком туалетной бумаги на российский рынок является Украина, она поставляет ***% импорта. Все большие позиции начинает занимать ***
· На компанию «SCA HYGIENE PRODUCTS» приходится ***% от совокупного объема импорта туалетной бумаги. «KIMBERLY-CLARK» поставляет *** %, «GEORGIA PACIFIC» обеспечивает ***% импорта
· Анализ используемых методов продвижения показал, что большинство производителей используют *** (***% опрошенных производителей). Основной акцент на рекламу *** делают ***% производителей
· По итогам 2013 года ожидается рост производства туалетной бумаги на ***%, объем производства достигнет *** тонн
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора данных) и вторичной информации:
· Официальные статистические данные (Росстат)
· Данные отраслевых министерств и ведомств
· Федеральная таможенная служба (ФТС)
· Отраслевые бюллетени, специализированные журналы
· Данные объединений потребителей и объединений производителей
· Данные дилеров и дистрибьюторов
· Прайс-листы производителей и поставщиков
В ходе исследования был произведен опрос участников рынка, в рамках которого было проведено 85 интервью с производителями и 7 глубинных интервью.
В отчете приведено 75 диаграмм, 2 схемы и 38 таблиц.
Также возможно приобретение следующих отчетов:
Анализ российского рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции (туалетная бумага, салфетки, полотенца, платочки) 2010-2012 гг. Прогноз до 2014 года (241 стр.) – 46 000 руб.
Анализ российского рынка бумажных салфеток 2010-2012 гг. Прогноз до 2014 года (124 стр.) – 29 500 руб.
Анализ российского рынка бумажных платочков 2010-2012 гг. Прогноз до 2015 года (102 стр.) – 26 000 руб.
Анализ российского рынка бумажных полотенец 2010-2012 гг. Прогноз до 2014 года. – по согласованию
СОДЕРЖАНИЕ 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ 6
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 7
1.1. ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ. 7
1.2. СЫРЬЕВАЯ БАЗА. ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 7
1.2.1. Виды используемого сырья 7
1.2.2. Объем, структура и динамика рынка 8
1.2.3. Объем, динамика и региональная структура производства целлюлозы 10
1.2.4. Экспортно-импортные операции на рынке целлюлозы 12
1.2.5. Динамика цен производителей на целлюлозу 16
1.2.6. Крупнейшие производители целлюлозы, их доли, объемы производства 17
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 19
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 19
2.2. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА РЫНКА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 19
2.3. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 21
2.4. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК И НА ЭКСПОРТ 22
2.5. СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА НА РЫНКЕ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 24
2.6. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 24
2.7 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 26
2.7.1. Инвестиции в отрасль 26
2.7.2. Рентабельность продаж 26
2.7.3. Объем и динамика заказов (контрактов) на поставку продукции 27
ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 28
3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 28
3.2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА 28
3.3. ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 30
3.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ 31
ГЛАВА 4. АССОРТИМЕНТНЫЙ И ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 33
4.1. АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 33
4.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 36
4.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ (ПО НОМЕНКЛАТУРЕ) 41
4.4. АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 45
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ИМПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 50
5.1. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 50
5.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА 50
5.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ 52
5.4. СТРУКТУРА ИМПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 52
ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 54
6.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 54
6.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 55
ГЛАВА 7. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 57
7.1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ 57
7.1.1. Объем производства (поставок) продукции основными предприятиями по видам 57
7.1.2. Производственные мощности 59
7.1.3. Ценовая политика компаний 63
Ценовая политика производителей туалетной бумаги (по номенклатуре) 63
Ценовая политика поставщиков/дистрибьюторов туалетной бумаги (по номенклатуре) 66
7.1.4. Торговые марки (собственные ТМ/ ТМ под заказ) 70
7.1.5. География поставок 73
7.2. УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА 76
7.3. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК 77
7.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 77
7.5. ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 78
ГЛАВА 8. АНАЛИЗ СПРОСА 81
8.1. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РФ И МИРЕ 81
8.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 82
8.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 83
8.3.1. Характеристика российских потребителей (население) 83
Динамика и структура численности населения 83
Уровень доходов населения 86
Структура расходов 88
8.3.2. Характеристика сегмента офисов, бизнес-центров и торгово-развлекательный центров 90
Основные экономические показатели офисного сегмента 90
Основные экономические показатели сегмента торговой недвижимости 95
8.3.3. Характеристика гостинично-ресторанного сегмента 100
Основные экономические показатели гостинично-ресторанного сегмента 100
Основные показатели гостиничного сектора 104
Основные показатели сектора общественного питания 112
8.4. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 117
ГЛАВА 9. АНАЛИЗ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 120
9.1. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА 120
9.2. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 121
9.2.1. Особенности принципов продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения 121
9.2.2. Используемые методы продвижения бренда продукции санитарно-гигиенического назначения 123
9.2.3. Анализ наиболее эффективных методов продвижения 125
ГЛАВА 10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 126
10.1. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ 127
10.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ ДО 2014 ГОДА 128
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 129
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 131
Список таблиц:
Таблица 1. Динамика объема производства целлюлозы по ФО, тонн
Таблица 2. Цены производителей на целлюлозу, руб. за тонну
Таблица 3 Производство товарной целлюлозы в России предприятиям, 2011 г., тыс. тонн, %
Таблица 4 Объем и динамика рынка туалетной бумаги по видам (потребительская, профессиональная), 2010-2012 гг., тонн, %
Таблица 5. Баланс спроса и предложения на рынке туалетной бумаги, 2010-2012 гг., тонн
Таблица 6. Объемы производства туалетной бумаги по регионам РФ, тыс. рулонов
Таблица 7. Средние цены производителей на туалетную бумагу по ФО помесячно с 2010 по 2012 гг., руб./тыс. рул.
Таблица 8. Средние потребительские цены на туалетную бумагу в регионах РФ на май 2010, 2011 и 2012 гг.., руб./ рул.
Таблица 9. Сравнительный анализ цен поставщиков и производителей туалетной бумаги по типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме и виду
Таблица 10. Анализ ассортиментной политики производителей туалетной бумаги в России (виды выпускаемой продукции, торговые марки, тип используемого сырья, номенклатура производимой туалетной бумаги)
Таблица 11. Таможенные пошлины на санитарно-гигиенические изделия
Таблица 12. Динамика объема импорта туалетной бумаги в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2012 гг.
Таблица 13. Структура импорта туалетной бумаги по странам в стоимостном и натуральном выражении, тонн, тыс. долл., %
Таблица 14. Динамика объема экспорта туалетной бумаги в стоимостном и натуральном выражении, 2007-2012 гг.
Таблица 15. Производители туалетной бумаги, объемы производства туалетной бумаги в 2011 году, усл. рулонов
Таблица 16. Производственные мощности предприятий по производству туалетной бумаги, усл. рулонов в год
Таблица 17. Цены производителей туалетной бумаги по номенклатуре; типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам
Таблица 18. Цены поставщиков туалетной бумаги по маркам/брендам; по номенклатуре: типу сырья (целлюлозное/макулатурное); количеству слоев, цветовой гамме, типоразмерам
Таблица 19. Доли собственных торговых марок по производителям бумажных СГИ, %
Таблица 20. География поставок российских производителей бумажных СГИ, %
Таблица 21. Индекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке туалетной бумаги
Таблица 22. Барьеры входа на российском рынке бумажных СГИ для средних/крупных и малых предприятий
Таблица 23. Основные игроки на рынке туалетной бумаги, доли рынка, тип компаний, 2011 год, %
Таблица 24. Прогноз динамики численности населения России, тыс. чел.
Таблица 25. Динамика среднедушевых доходов населения по ФО, тыс. руб. на душу населения
Таблица 26. Структура расходов потребителей, %
Таблица 27. Динамика выручки гостинично-ресторанного бизнеса в регионах РФ, тыс. руб.
Таблица 28. Основные показатели гостиничного сектора в РФ: количество и динамика гостиниц и других коллективных средств размещения, количество и динамика номеров и мест
Таблица 29. Количество и динамика размещенных в гостиницах и других коллективных средствах размещения.
Таблица 30. Количество и динамика гостиниц и других коллективных средств размещения по классам (количество звезд) и типам
Таблица 31. Количество и динамика прочих коллективных средств размещения по видам
Таблица 32. Сравнительная характеристика гостиничного сектора регионов России: количество гостиниц и других коллективных средств размещения, количество номеров и мест, численность размещенных
Таблица 33. Динамика рынка общественного питания по видам (рестораны, бары, столовые и общепит) тыс. руб.
Таблица 34. Динамика объемов выручки ресторанов в регионах РФ тыс. руб.
Таблица 35. Динамика объемов выручки сектора общественного питания (без учета ресторанов) в регионах РФ тыс. руб.
Таблица 36. Используемые методы продвижения своего бренда продукции санитарно-гигиенического назначения по компаниям
Таблица 37. Прогноз динамики производства туалетной бумаги в натуральном выражении в 2013 г.
Таблица 38. Прогноз динамики рынка туалетной бумаги в натуральном выражении в 2013 г.
Список схем:
Схема 1. Схема сбыта туалетной бумаги по основным рыночным каналам
Схема 2. Схема сбыта туалетной бумаги по основным рыночным каналам для бизнес -потребителей
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамика объема рынка целлюлозы в РФ в натуральном выражении
Диаграмма 2. Соотношение импорт-экспорт целлюлозы в натуральном и стоимостном выражении
Диаграмма 3. Доля импорта на российском рынке целлюлозы в натуральном выражении
Диаграмма 4. Доля экспортируемой целлюлозы из общего объема производства
Диаграмма 5. Структура производства целлюлозы по ФО, тонн
Диаграмма 6. Динамика цен производителей на целлюлозу, руб./тонн
Диаграмма 7. Динамика цен производителей на целлюлозу, руб./тонн
Диаграмма 8 Доли предприятий в производстве товарной целлюлозы в России, 2011 г.
Диаграмма 9. Динамика российского рынка туалетной бумаги, 2010-2012 гг., в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 10. Динамика объема рынка потребительской туалетной бумаги, 2010-2012 гг., в натуральном выражении, тонн
Диаграмма 11. Доля потребительской продукции на рынке туалетной бумаги, 2012 г., %
Диаграмма 12. Динамика доли потребительской продукции на рынке туалетной бумаги, 2010-2012, %
Диаграмма 13. Доля импортной продукции на рынке туалетной бумаги, 2012 год, в натуральном выражении (тонны), %
Диаграмма 14. Динамика доли импортной продукции на рынке туалетной бумаги, 2010-2012 год, в натуральном выражении (тонны), %
Диаграмма 15. Доля экспортной продукции от общероссийского объема производства туалетной бумаги
Диаграмма 16. Динамика соотношения производства бумаги на внутренний рынок и на экспорт
Диаграмма 17. Динамика соотношения импорта и экспорта на рынке туалетной бумаги
Диаграмма 18. Баланс спроса и предложения на рынке туалетной бумаги, 2010-2012 гг., в натуральном выражении (тонн)
Диаграмма 19. Динамика объема инвестиций направленных в производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, 2007-2011 гг., тыс. руб.
Диаграмма 20. Динамика рентабельности продаж в производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, 2007-2011 гг., %
Диаграмма 21. Общий объем заказов(контрактов) на поставку продукции в последующие периоды в отрасли «Производстве бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения», 2007-2011 гг.
Диаграмма 22. Динамика объема производства туалетной бумаги в 2010-2012 гг.
Диаграмма 23. Региональная структура производства туалетной бумаги, в натуральном выражении (рулоны), %
Диаграмма 24. Загрузка производственных мощностей предприятий по производству туалетной бумаги по регионам, 2011 год, %
Диаграмма 25. Доли основных предприятий в производстве туалетной бумаги, в натуральном выражении (рулонов), 2011 год, %
Диаграмма 26. Динамика цен производителей на туалетную бумагу, 2007-2012 гг., руб./тыс. рул.
Диаграмма 27. Помесячная динамика цен производителей на туалетную бумагу, 2011-2012 гг., руб./тыс. рул.
Диаграмма 28. Сравнительная характеристика цен производителей на туалетную бумагу по ФО, 2010-2012 гг., руб./тыс. рул.
Диаграмма 29. Динамика средних потребительских цен на туалетную бумагу, 2005-2012 гг., руб./ рул.
Диаграмма 30. Помесячная динамика средних потребительских цен на туалетную бумагу, 2010-2012 гг., руб./ рул.
Диаграмма 31. Сравнительные графики соотношения цен производителей и поставщиков туалетной бумаги, следующих сегментов: целлюлозная однослойная, двухслойная и трехслойная, макулатурная белая, макулатурная серая
Диаграмма 32. Структура производителей бумажных СГИ по типу используемого сырья, %
Диаграмма 33. Структура производителей бумажных СГИ по ассортименту выпускаемой продукции, %
Диаграмма 34. Динамика импорта туалетной бумаги в натуральном выражении в 2007-2012 гг., тонн
Диаграмма 35. Динамика импорта туалетной бумаги в стоимостном выражении в 2007-2012 гг., тыс. долл.
Диаграмма 36. Структура импорта туалетной бумаги по производителям, %.
Диаграмма 37. Динамика экспорта туалетной бумаги в натуральном выражении в 2007-2012 гг., тонн
Диаграмма 38. Динамика экспорта туалетной бумаги в стоимостном выражении в 2007-2012 гг., тыс. долл.
Диаграмма 39. Структура экспорта туалетной бумаги по странам в натуральном выражении, %
Диаграмма 40. Структура экспорта туалетной бумаги по странам в стоимостном выражении, %
Диаграмма 41. Соотношение собственных торговых марок и торговые марки под заказ, %
Диаграмма 42. Структура компаний по географии поставок бумажных СГИ, %
Диаграмма 43. Доли основных игроков на рынке туалетной бумаги в натуральном выражении (тонны). %
Диаграмма 44. Среднедушевое потребление бумажных СГИ (тиссью) в России (2010-2012 гг.) и мире, кг
Диаграмма 45. Сравнение среднемирового уровня потребления бумажных СГИ (тиссью) и уровня потребления в России, соотношение темпов роста, 2010-2012 гг. и прогноз на 2013-2014 гг., кг, %
Диаграмма 46. Структура потребления бумажных СГИ
Диаграмма 47. Динамика численности населения России, млн. чел.
Диаграмма 48. Возрастная структура населения России, %
Диаграмма 49. Динамика среднедушевых денежных доходов населения России, руб.
Диаграмма 50. Динамика среднедушевых денежных доходов населения России и Москвы, руб.
Диаграмма 51. Структура потребительских расходов населения (непродовольственные товары), %
Диаграмма 52. Динамика общего предложения и нового строительства офисных площадей, млн. кв.м
Диаграмма 53. Динамика общего предложения и уровня вакантных площадей
Диаграмма 54. Структура офисных помещений в Москве по классам
Диаграмма 55. Распределение спроса на аренду и покупку офисных помещений по типу
Диаграмма 56. Распределение спроса на аренду и покупку офисных помещений
Диаграмма 57. Общий объем предложения качественных торговых помещений и уровень вакантных площадей
Диаграмма 58. Структура существующих ТЦ по масштабу (по объему торговых площадей)
Диаграмма 59. Структура существующих ТЦ по территориальному признаку (по объему торговых площадей)
Диаграмма 60. Структура помещений стрит-ритейла по использованию (назначению) площадей
Диаграмма 61. Динамика объема выручки от продаж гостинично-ресторанного бизнеса, млн. руб.
Диаграмма 62.Структура гостинично-ресторанного рынка в РФ по видам деятельности в 2010 г. и 2011 г., млн. руб.
Диаграмма 63.Региональная структура гостинично-ресторанного рынка в РФ в 2010 г. и 2011 г., млн. руб.
Диаграмма 64. Динамика объема инвестиций в гостинично-ресторанный бизнес, 2007-2011., млн. руб.
Диаграмма 65. Региональное распределение инвестиций в гостинично-ресторанном секторе, %
Диаграмма 66. Структура рынка общественного питания в РФ по видам деятельности, млн. руб., %
Диаграмма 67. Региональная структура рынка ресторанов в РФ, млн. руб., %
Диаграмма 68. Региональная структура рынка общественного питания (без учета ресторанов) в РФ, млн. руб., %
Диаграмма 69. Источники информации о санитарно-гигиенической продукции
Диаграмма 70. Факторы, влияющие на покупку санитарно-гигиенических изделий
Диаграмма 71. Частота покупок туалетной бумаги, %
Диаграмма 72. Количество рулонов, приобретаемых за одну покупку
Диаграмма 73. Предпочтения туалетной бумаги по цвету, %
Диаграмма 74. Основные каналы продвижения продукции санитарно-гигиенического назначения, %
Диаграмма 75. Прогноз динамики рынка туалетной бумаги в натуральном выражении в 2013-2014 гг.
