Мониторинг потребительского поведения высокодоходных групп москвичей на рынке легковых автомобилей
- Дата выхода отчёта: 11 сентября 2007 г.
- География исследования: Москва
- Период исследования: 07-09 2007 гг. (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Задачи исследования:
-
Проанализировать ключевые показатели потребительского поведения на рынке легковых автомобилей: количество и характеристики автомобилей, имеющихся в семье; планы на покупку и критерии выбора автомобилей, потенциальные затраты на новый автомобиль и т.п.
-
Определить показатели знания и пользования различными марками автомобилей, имиджи марок легковых автомобилей, знание компаний автодилеров и т.п.
-
Описать социально-демографический и психографический портрет потребителей с высоким доходом
-
Описать «коммуникационный портрет» потребителей с высокими доходами, в том числе широкий спектр характеристик пользования различными нестандартными рекламно-информационными каналами
Метод: количественный опрос, личное интервью по месту жительства. Территориальная направленная случайная выборка домохозяйств. Разработка схемы выборки происходила в несколько этапов с проведением серии пилотажей.
Объем выборки – 1072 респондента. Дополнительно собирались сведения о социально-демографическом «портрете» членов семьи респондента. Таким образом, выборка по «портрету» высокодоходных потребителей составила 2804 чел. В исследовании участвовали только лица, принимающие решение или участвующие в принятии решения о покупке автомобиля.
Отличием данного отчета от многих инициативных исследований является глубина и степень подробности анализа. Наряду с развернутым отчетом по результатам исследования Клиенту предлагается полный набор таблиц статистических распределений (около 1000 таблиц). Таким образом, формат данного исследования максимально приближен к подробным отчетам Ad Hoc (сделанным по заказу конкретного Клиента).
Раздел № 1. Рынок
АВТОМОБИЛИ
1. Количество автомобилей в семье
2. Члены семьи респондентов, которые имеют водительские права
3. Члены семьи респондентов, которые имеют автомобиль
4. Марка, модель, год выпуска автомобилей, имеющихся в семье респондентов
Примечание: В исследование включены следующие бренды:
-
Alfa Romeo
-
Audi
-
BMW
-
Cadillac
-
Chevrolet
-
Chrysler
-
Citroen
-
Daewoo
-
Fiat
-
Ford
-
Honda
-
Hummer
-
Huyndai
-
Infiniti
-
Jaguar
-
Jeep
-
Kia
-
Land Rover
-
Lexus
-
Lincoln
-
Maserati
-
Mazda
-
Mersedes
-
Mini Cooper
-
Mitsubishi
-
Nissan
-
Opel
-
Peugeot
-
Porche
-
Renault
-
Saab
-
Skoda
-
Suzuki
-
Toyota
-
Volkswagen
-
Volvo
-
ВАЗ 2101-2102-2103
-
ВАЗ 2104-2105-2107
-
ВАЗ 2108
-
ВАЗ 2109-21099
-
ВАЗ 2114-2115
-
ВАЗ 2110-2111-2112
-
ВАЗ 2120
-
НИВА 2121-2131
-
Шевроле-НИВА
-
ГАЗ (Волга)
-
Москвич
-
Seat
-
Subaru
-
УАЗ
-
Ока
-
Таврия
5. Состояние автомобилей, имеющихся в семье респондентов, на момент покупки
-
Новый
-
Подержанный
6. Критерии выбора автомобиля
-
Безопасность
-
Широкая цветовая линейка
-
Цена
-
Комфорт
-
Престижность
-
Управляемость
-
Технические характеристики
-
Динамические (скоростные) характеристики
-
Вместительность
-
Проходимость
-
Сервис (стоимость сервисных услуг, количество сервисных центров и т.п.)
7. Планы по приобретению автомобиля в течение ближайшего года
8. Марка, модель, год выпуска автомобиля, который планирует приобрести респондент
9. Важность фактора «страна сборки автомобиля» для принятия решения о покупке автомобиля
10. Возможность покупки автомобиля Российской сборки
11. Страна, с которой ассоциируется марка будущего автомобиля
12. Предпочтение автомобиля с АКПП
13. Предпочтение автомобиля с дизельным двигателем
14. Предпочтительный тип кузова автомобиля
15. Члены семьи респондента, которые оказывают влияние на принятие решения о покупке автомобиля
16. Длительность процесса принятия решения о покупке автомобиля
17. Приемлемые сроки ожидания доставки автомобиля
18. Планируемые затраты на приобретение автомобиля
19. Член семьи респондента, для которого планируется приобрести автомобиль
20. Источники средств на приобретение автомобиля
-
Собственные наличные деньги
-
Кредит
-
Деньги, взятые в долг у знакомых
-
Подарок от близкого человека
-
Удобное место расположения компании
-
Деньги компании - работодателя
21. Место предварительного осмотра и покупки автомобиля
22. Критерии выбора автодилера
-
Известность автодилера
-
Длительный срок работы автодилера на московском рынке
-
Активная реклама автодилера
-
Выгодные условия покупки
-
Личный опыт покупки автомобиля у этого автодилера
-
Положительные отзывы и рекомендации друзей и знакомых
-
Хороший сервис (послепродажное обслуживание)
-
Удобное местоположение
-
Рекомендация банка
23. Показатель знания автодилеров
-
Наведенное знание (по подсказке)
Примечание: В исследование включены следующие бренды:
-
Genser
-
Major
-
Musa Motors
-
Автокей
-
Автомир
-
Автореал
-
Инкомавто
-
Гема
-
Независимость
-
Обухов-центр
-
Рольф
-
Ростокино-Лада
-
Сок-автореал
-
Тринити Моторс
-
Элекс-полюс
-
Кларус-трейдинг
-
Автопассаж
-
Автоград (на Варшавке)
-
Автодом-АМТ
24. Источники информации, используемые при выборе автомобиля
25. Поведение респондентов в отношении автомобилей
-
Чаще даю советы друзьям и знакомым, чем спрашиваю совета у них
-
Чаще спрашиваю совет у друзей и знакомых, чем сам советую
26. Планы по приобретению нового автомобиля
27. Ассоциации, связанные с марками автомобилей
Как по указанным выше брендам, так и по прочим маркам автомобилей, названным респондентами.
-
Самый надежный автомобиль
-
Самый престижный автомобиль
-
Оптимальное сочетание цены и качества
-
Автомобиль с лучшим дизайном
-
Семейный автомобиль
-
Автомобиль, на котором можно хорошо погонять
Примечание: Все вышеперечисленные вопросы анализируются по:
-
Социально-демографическим характеристикам респондента и его семьи (пол, возраст, образование, род занятий, размер семьи и т.п.)
-
Психографическим характеристикам респондента (психографическим типам – «карьерист», «семьянин» и т.п., склонности к новаторскому/ консервативному поведению и т.п.)
-
Коммуникативным характеристикам (пользованию различными СМИ, восприятию различных типов рекламы и т.п.)
-
Поведенческим характеристикам (опыт пользования услугой, объем средств, потраченных на услугу и т.п.)
Раздел № 2. Портрет потребителя
Социально-демографические характеристики респондента и его семьи
1. Характеристики респондента
-
Пол
-
Возраст
-
Образование
-
Род занятий
-
Сфера деятельности
-
Должность
-
Доход
-
Пользование различными видами городского транспорта
-
Наличие и марка автомобиля
2. Характеристики семьи
-
Размер семьи
-
Половозрастная структура семьи
-
Образовательная структура семьи
-
Занятость членов семьи
-
Характеристики квартиры (вид собственности, размер квартиры в кв.м.)
-
Наличие и тип дачи/ загородного дома
-
Количество автомобилей в семье, марки автомобилей
Примечание: Таким образом, Мониторинг UpConsumer позволяет изучить портрет не только респондента, но и всей его семьи. Значительная часть вопросов дает возможность получить сведения о потребительском поведении семьи на рынке автомобилей.
Психографические характеристики респондента
1. Психографические типы
Примечание: Психографические типы респондентов выделены на основе анализа отношений к 36 жизненным ценностям (по методике М.Рокича) и 10-ти характеристикам образа жизни, свойственного респонденту.
2. Хобби, увлечения
3. Свободное время
4. Частота посещения предприятий торговли, общепита и сферы услуг
-
Кафе
-
Рестораны
-
Бары
-
Клубы
-
Фитнесс-центры
-
Салоны красоты
-
Супермаркеты
-
Торгово-развлекательные центры
Коммуникативные характеристики респондента
1. Частота использования некоторых СМИ
-
Радиостанции
-
Кабельные ТВ-каналы
2. Опыт пользования нестандартными медиаканалами
-
Реклама на уличных мониторах
-
Реклама на экранах в супермаркетах
-
Реклама на авиабортах и в аэропортах
-
Прямая реклама, присылаемая домой (листовки, рекламные брошюры и пр.)
-
Прямая реклама, присылаемая на работу
-
Рекламные агенты-продавцы от торговых компаний
-
Мониторы платежных систем
-
Реклама в бизнес-центрах
-
Трансляция роликов на авиабортах
-
Мобильный маркетинг (SMS)
-
Раздача листовок
-
Выкладка листовок
3. Опыт участия и отношение к event-мероприятиям
Самоидентификация
1. Самоидентификация с социальным классом
-
Наиболее обеспеченные, богатые
-
Верхняя часть среднего класса
-
Средний класс
-
Нижняя часть среднего класса
-
Наименее обеспеченные, бедные
2. Идентификация человека с представителем «среднего класса»
-
Уровень дохода
-
Тип городской недвижимости
-
Тип загородной недвижимости
-
Характеристики автомобиля
-
Уровень образования
Примечание: Блок вопросов «Идентификация человека со «средним» классом» является проективной методикой, позволяющей оценить, насколько респондент соответствует заданным им самим критериям отнесения к «среднему классу».
Раздел № 3.Методический отчёт
Целевая группа
-
Целевая группа UpConsumer Monitor
Выборка: методический подход и алгоритм построения
-
Выборка: методический подход
-
Алгоритм построения выборки
Методическое обеспечение исследования
-
Подготовительный этап
-
Полевой этап
-
Аналитический этап
Перечень диаграмм
Раздел № 1.
Анализ потребительского поведения на рынке легковых автомобилей
-
Наличие легковых автомобилей в семье
-
Кто в семье водит автомобиль и имеет права
-
Кто в семье имеет автомобиль
-
Какие автомобили имеются в семье
-
Какие автомобили имеются в семье(первый автомобиль)
-
Год выпуска автомобилей
-
Год выпуска первого автомобиля: зависимость от дохода
-
Год выпуска первого автомобиля: зависимость от размера семьи
-
Критерии выбора автомобиля (средние баллы)
-
Критерии выбора автомобиля (первое место)
-
Планы на покупку автомобиля в течение ближайшего года
-
Важно ли, в какой стране производится сборка автомобиля
-
Возможность покупки автомобиля российской сборки
-
Возможность покупки автомобиля российской сборки: зависимость от суммы, которую готовы потратить на машину
-
Возможность покупки автомобиля российской сборки: зависимость от степени готовности к покупке машины
-
С какой страной ассоциируется марка будущей машины
-
Готовность купить автомобиль с автоматической коробкой передач
-
Готовность купить автомобиль с автоматической коробкой передач: зависимость от дохода респондента
-
Готовность купить автомобиль с автоматической коробкой передач: зависимость от суммы на машину
-
Готовность купить автомобиль с дизельным двигателем
-
Готовность купить автомобиль с дизельным двигателем: зависимость от суммы, которую готовы потратить на автомобиль
-
Автомобиль с каким типом кузова хотели бы купить
-
Планируемые траты на покупку автомобиля
-
Для кого планируют приобрести автомобиль/кто в семье имеет автомобиль
-
Из каких средств планируется купить автомобиль
-
Кто оказывает влияние на решение о покупке автомобиля
-
Время, в течение которого готовы ждать автомобиль
-
Место предварительного осмотра и покупки автомобиля
-
Критерии выбора автодилера
-
Знание автодилеров (по подсказке)
-
Знание автодилеров (по подсказке): зависимость от наличия автомобиля
-
Знание автодилеров (по подсказке): зависимость от пола респондента
-
Знание автодилеров (по подсказке): зависимость от дохода респондента
-
Какими источниками информации пользовались или стали бы пользоваться при выборе автомобиля
-
Советы в отношении автомобилей
-
Советы по автомобилям: зависимость от суммы, которую готовы потратить на автомобиль
-
Какой новый автомобиль хотели бы купить
-
Марки автомобилей, ассоциирующиеся с надежностью
-
Марки автомобилей, ассоциирующиеся с престижностью
-
Марки автомобилей, ассоциирующиеся с разумным сочетанием цены и качества
-
Марки автомобилей, ассоциирующиеся с лучшим дизайном
-
Марки автомобилей, ассоциирующиеся с семейным автомобилем
-
Марки автомобилей, ассоциирующиеся с машиной, на которой можно хорошо погонять
Раздел № 2.
ПОРТРЕТ ВЫСОКОДОХОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
-
Количество членов семьи, проживающих вместе с респондентом
-
Кем приходятся респонденту люди, проживающие с ним в одной квартире
-
Структура домохозяйств: по возрасту
-
Структура домохозяйств: по образованию
-
Структура домохозяйств: по роду занятий
-
Структура домохозяйств: по стилю занятости
-
Структура домохозяйств: по сфере занятости
-
Структура домохозяйств: по должности
-
Кому принадлежит квартира, в которой проживает семья
-
Взаимосвязь возраста и характеристик квартиры
-
Взаимосвязь площади квартиры и размера семьи
-
Взаимосвязь площади квартиры и возраста
-
Взаимосвязь площади квартиры и дохода
-
Взаимосвязь площади квартиры и самоидентификации
-
Доли лиц, имеющих квартиры различной площади. Средняя площадь квартир по подгруппам
-
Характеристики загородного жилья
-
Характеристики загородного жилья в зависимости от уровня дохода респондента
-
Характеристики загородного жилья в зависимости от самоидентификации респондента
-
Средний доход на члена семьи в месяц
-
Средний доход на члена семьи в месяц в зависимости от сферы деятельности
-
Средний доход на члена семьи в месяц в зависимости от размера семьи
-
Средний доход семьи респондента за последний месяц: общий и из расчета на члена семьи
-
Источники поступления денежных средств за последний месяц
-
Наличие легковых автомобилей в семье
-
Социально-демографические характеристики респондентов: пол
-
Социально-демографические характеристики респондентов: возраст
-
Социально-демографические характеристики респондентов: образование
-
Социально-демографические характеристики респондентов: тип образования
-
Социально-демографические характеристики респондентов: занятость
-
Социально-демографические характеристики респондентов: где работает
-
Социально-демографические характеристики респондентов: сфера деятельности
-
Социально-демографические характеристики респондентов: должность
-
Пользование различными видами городского транспорта
-
Пользование различными видами транспорта для поездок по России и за границу
-
Сегменты по стилям жизни: анализ соответствий
-
Сегменты по стилям жизни: средние баллы
-
Частота посещения торговых и развлекательных объектов: по сегменту «Лидеры»
-
Прослушивание радиостанций: по сегменту«Лидеры»
-
Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Лидеры»
-
Пользование нестандартными медиа каналами: по сегменту «Лидеры»
-
Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Лидеры»
-
Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Лидеры»
-
Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Лидеры»
-
Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Лидеры»
-
Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Лидеры»
-
Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Лидеры»
-
Прослушивание радиостанций: по сегменту«Активные»
-
Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Активные»
-
Пользование нестандартными медиаканалами: по сегменту «Активные»
-
Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Активные»
-
Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Активные»
-
Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Активные»
-
Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Активные»
-
Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Активные»
-
Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Активные»
-
Частота посещения торговых и развлекательных объектов: по каждому сегменту («Лидеры», «Активные», «Обыватели»)
-
Прослушивание радиостанций: по сегменту«Обыватели»
-
Просмотр кабельных ТВ каналов: по сегменту«Обыватели»
-
Пользование нестандартными медиаканалами: по сегменту «Обыватели»
-
Участие в лотереях и розыгрышах призов, дегустациях: по сегменту «Обыватели»
-
Опыт посещения праздников, презентаций, фуршетов: по сегменту «Обыватели»
-
Предпочтение формата праздника: стиль праздника по сегменту «Обыватели»
-
Предпочтение формата праздника: количество приглашенных – по сегменту «Обыватели»
-
Предпочитаемые виды развлечений: по сегменту «Обыватели»
-
Предпочитаемые способы оповещения о мероприятиях: по сегменту «Обыватели»
-
Сегменты по жизненным ценностям: традиционалисты, интеллигенция, гедонисты
-
Сегменты по жизненным ценностям: анализ соответствий
-
Увлечения и хобби
-
Спортивные увлечения
-
Частота посещения торговых и сервисных объектов
-
Частота посещения торговых объектов: зависимость от дохода респондента
-
К какому социальному классу Вы относите свою семью
-
К какому социальному классу Вы относите свою семью: зависимость от дохода
-
Каким должен быть уровень дохода представителя среднего класса: зависимость от дохода респондента
-
Какой недвижимостью должен владеть представитель среднего класса
-
Какой городской недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от среднего размера квартиры
-
Какой загородной недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от владения загородной недвижимостью
-
Какой загородной недвижимостью должен владеть представитель среднего класса: зависимость от дохода респондента
-
Какой уровень образования должен быть у представителя среднего класса
-
Какой уровень образования должен быть у представителя среднего класса: зависимость от образования респондента
-
Какой автомобиль должен быть у представителя среднего класса
-
Какой автомобиль должен быть у представителя среднего класса: зависимость от дохода
-
Какие радиостанции Вы слушаете
-
Просмотр кабельных ТВ каналов
-
Знание и пользование нестандартными рекламными каналами
-
Пользование нестандартными рекламными каналами: зависимость от дохода респондента
-
Участие в розыгрышах и лотереях, дегустациях в магазинах
-
Участие в праздниках, презентациях, фуршетах для клиентов
-
Участие друзей в праздниках, презентациях, фуршетах для клиентов
-
Наиболее привлекательный формат праздника
-
Оптимальное количество приглашенных
-
Оптимальное количество приглашенных: зависимость от дохода респондента
-
Какие виды развлечений должен включать праздник, на который хотелось бы пойти
-
Какой способ оповещения о мероприятии Высчитаете наиболее привлекательным и эффективным
-
Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день
-
Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день: мужчины и женщины
-
Где вы находились в течение каждого часа в последний будний день: по доходным группам
-
Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день
-
Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день: мужчины и женщины
-
Чем занимались в течение каждого часа в последний будний день: по доходным группам
Приложение: Таблицы статистических распределений
-
Поведенческие характеристики респондентов – 721 стр.
-
Коммуникативные характеристики респондентов на потребительское поведение– 83 стр.
-
Социально-демографические характеристики респондентов на потребительское поведение – 92 стр.
-
Психографические характеристики респондентов на потребительское поведение – 33 стр.
-
Самоидентификация респондентов на потребительское поведение – 36 стр.