Настоящая работа представляет собой маркетинговое исследование российского рынка запорной арматуры.
В отчете представлен анализ производителей крупногабаритной запорной арматуры, представленной на российском рынке в 2011-2012 гг.
Среди основных производителей запорной арматуры, рассмотрены такие компании как ООО «АВК», ООО «Альянс 2002», ОАО «Арзил», ООО «Арма-Пром» и другие. Среди иностранных производителей рассмотрены BELIMO, Broen, Franz Schuck GmbH («Шукк Германия») и другие. Согласно результатам анализа, доля импорта в потреблении крупногабаритной запорной арматуры в России, в 2012 гг., по производителям составила 11%.
В ходе исследования проведен анализ потребления крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. Основу потребления крупногабаритной запорной арматуры составляет нефтегазовая отрасль. Представлен рейтинг основных потребителей (ТОП-10) с указанием объема потребления в 2012 г. (ООО «Газпром комплектация», ОАО «Газпром», ООО «Стройгазмонтаж» и другие).
В исследовании также приведен анализ производства защитных износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. Рассмотрены компании-конкуренты, представленные на российском рынке износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры: профили компаний и доли на рынке (ЗАО «Плакарт», ООО НПФ «Плазмацентр» и другие). В рамках анализа цен на покрытия был опрошен ряд компаний производящих крупногабаритную арматуру с покрытием.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1.Объем рынка крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. 4
2.Анализ производителей крупногабаритной запорной арматуры, представленной на российском рынке, в 2011-2012 гг. 9
2.1 Объем производства крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. 9
2.2 Анализ крупнейших отечественных производителей крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. 9
2.2.1 Насыщенность рынка 9
2.2.2 Профили основных компаний-производителей, с указанием объемов производства в 2011-2012 гг. 10
2.3 Перечень крупнейших иностранных производителей крупногабаритной запорной арматуры, представленных на рынке России в 2011-2012 гг. 35
2.4. Структура рынка крупногабаритной запорной арматуры в России, в 2011-2012 гг., по производителям, оценка доли импортных товаров 38
3. Анализ потребления крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. 39
3.1 Оценка объема и структуры потребления по отраслям в России в 2011-2012 году 39
3.2 Рейтинг основных потребителей (ТОП-10), с указанием объема потребления в 2012 году. 39
Газодобывающая промышленность 40
Нефтедобывающая промышленность 65
ЛУКОЙЛ приобрел у «Башнефти» 25,1% в компании-операторе проекта им.Требса и им.Титова за 4,768 млрд руб - 27.12.2011 95
4. Анализ производства защитных износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. 142
4.1 Оценка объема рынка износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. 142
4.2 Компании-конкуренты представленные на российском рынке износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры: профили компаний и доли на рынке 143
4.3 Анализ цен на химическое никелирование и гальваническое хромирование внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. 152
5. Рекомендации и выводы по исследованию 153
5.1 Барьеры выхода на российский рынок износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры 153
5.2 Перспективы развития рынка износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России до 2016 года. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей 153
5.3 Выводы по исследованию 156
Список таблиц
Таблица 1. Профили крупнейших производителей крупногабаритной арматуры 11
Таблица 2. Номенклатура по производителям 34
Таблица 3. Крупнейшие поставщики задвижек шиберных в Россию 36
Таблица 4. Поставки кранов шаровых в 2012 году 37
Таблица 5. Поставки ТПА по видам на ОАО Газпром в 2011 г 45
Таблица 6. Основные показатели потребления ТПА в проектах «Газпрома» 51
Таблица 7. Объем кранов шаровых для газопровода «Алтай» 52
Таблица 8. Объем клапанов запорных для газопровода «Алтай» 53
Таблица 9. Объем кранов шаровых для газопровода «Южный поток» 53
Таблица 10. Объем клапанов запорных для газопровода «Южный поток» 53
Таблица 11. Объем кранов шаровых для проекта «Расширение Уренгойского газотранспортного узла» 54
Таблица 12. Объем клапанов запорных для проекта «Расширение Уренгойского газотранспортного узла» 54
Таблица 13. Объем кранов шаровых для газопровода «Мурманск-Волхов» 54
Таблица 14. Объем клапанов запорных для газопровода «Мурманск-Волхов» 55
Таблица 15. Объем кранов шаровых для ГТС «Якутия – Хабаровск - Владивосток» 55
Таблица 16. Объем клапанов запорных для ГТС «Якутия – Хабаровск - Владивосток» 55
Таблица 17. Объем кранов шаровых для строительства дополнительных ПХГ в 2011-2015 гг. 56
Таблица 18. Объем кранов шаровых для обустройства Чаяндинского месторождения 56
Таблица 19. Объем затворов обратных для обустройства Чаяндинского месторождения 56
Таблица 20. Объем кранов шаровых для обустройства Ковыктинского месторождения 57
Таблица 21. Объем клапанов запорных для обустройства Ковыктинского месторождения 57
Таблица 22. Структура поставок ТПА от заводов производителей для ОАО «НОВАТЭК» 59
Таблица 23. Структура поставок ТПА на ОАО «РОСНЕФТЬ» в 2011 г. 66
Таблица 24. ТПА для нужд ОАО «Роснефть» в 2011 году по основным производителям 71
Таблица 25. Структура закупок ТПА в 2011 г на ОАО «Лукойл» 73
Таблица 26. Структура поставок ТПА в 2011 г ОАО «Газпром Нефть». 78
Таблица 27. Структуре поставок ТПА для нужд ОАО «Газпром нефть» по основным производителям ТПА 79
Таблица 28. Структуре поставок ТПА на ОАО «Башнефть» 80
Таблица 29. Структура поставок ТПА в 2011 г на «Татнефть» 85
Таблица 30. Распределение по номинальным диаметрам и давлению 88
Таблица 31. Структура поставок ТПА в ОАО НК «РуссНефть» 92
Таблица 32. Структура поставок ТПА в ТНК-ВР 104
Таблица 33. Структура поставок ТПА от заводов производителей ОАО «Славнефть» 112
Таблица 34. Структур поставок АТП в «Салым Петролеум» по номинальным диаметрам и давлению 119
Таблица 35. Контакты ОАО Сибур 122
Таблица 36. Структура поставок ТПА от заводов производителей на ОАО «Сибур» 123
Таблица 37. Структура поставок ТПА от заводов производителей на ОАО «Транснефть» 130
Таблица 38. Основные показатели потребления ТПА в проектах «Транснефти 133
Таблица 39. Объем задвижек для проекта «Расширение ТС «ВСТО» участок НПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» 135
Таблица 40. Объем задвижек для проекта «Заполярье-Пурпе» 135
Таблица 41. Объем задвижек для проекта «Расширение КТК» 136
Таблица 42. Объем задвижек для проекта «Тихорецк - Туапсе-2» 136
Таблица 43. Объем задвижек для проекта «Юг» 137
Таблица 44. Объем задвижек для проекта «Ачинск–Кемерово–Сокур и расширение участка Сокур-Омск-Уфа-Прибой» 137
Таблица 45. Структура поставок ТПА от заводов производителей на ОАО «КТК» 139
Таблица 46. Профили крупнейших игроков на рынке износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры 144
Таблица 47. Объекты строительства потребляющие крупногабаритную запорную арматуру 2013-2015 153
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем рынка запорной арматуры в денежном выражении с 2010 по 2012 гг, млн долл. США 7
Диаграмма 2. Структура рынка запорной арматуры по видам 8
Диаграмма 3. Объем производства крупногабаритной арматуры 2010-2012гг. 9
Диаграмма 4. Структура рынка крупногабаритной запорной арматуры в России, в 2012 гг., по производителям 38
Диаграмма 5. Структура потребления КЗА по отраслям в России, 2012 год 39
Диаграмма 6. Основные поставщики шаровых кранов для ООО «Газпром комплектация» 42
Диаграмма 7. Объем рынка износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг., млн. долл. США 143
