Маркетинговое исследование рынка крупногабаритной запорной арматуры

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 24 апреля 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: 2010-2012 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Настоящая работа представляет собой маркетинговое исследование российского рынка запорной арматуры.

В отчете представлен анализ производителей крупногабаритной запорной арматуры, представленной на российском рынке в 2011-2012 гг.

Среди основных производителей запорной арматуры, рассмотрены такие компании как ООО «АВК», ООО «Альянс 2002», ОАО «Арзил», ООО «Арма-Пром» и другие. Среди иностранных производителей рассмотрены BELIMO, Broen, Franz Schuck GmbH («Шукк Германия») и другие. Согласно результатам анализа, доля импорта в потреблении крупногабаритной запорной арматуры в России, в 2012 гг., по производителям составила 11%.

В ходе исследования проведен анализ потребления крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. Основу потребления крупногабаритной запорной арматуры составляет нефтегазовая отрасль. Представлен рейтинг основных потребителей (ТОП-10) с указанием объема потребления в 2012 г. (ООО «Газпром комплектация», ОАО «Газпром», ООО «Стройгазмонтаж» и другие).

В исследовании также приведен анализ производства защитных износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг. Рассмотрены компании-конкуренты, представленные на российском рынке износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры: профили компаний и доли на рынке (ЗАО «Плакарт», ООО НПФ «Плазмацентр» и другие). В рамках анализа цен на покрытия был опрошен ряд компаний производящих крупногабаритную арматуру с покрытием.

С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.

Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1.Объем рынка крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг.    4
2.Анализ производителей крупногабаритной запорной арматуры, представленной на российском рынке, в 2011-2012 гг.    9
2.1       Объем производства крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг.    9
2.2       Анализ крупнейших отечественных производителей крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг.    9
2.2.1      Насыщенность рынка    9
2.2.2      Профили основных компаний-производителей, с указанием объемов производства в 2011-2012 гг.    10
2.3    Перечень крупнейших иностранных производителей крупногабаритной запорной арматуры, представленных на рынке России в 2011-2012 гг.    35
2.4.    Структура рынка крупногабаритной запорной арматуры в России, в 2011-2012 гг., по производителям, оценка доли импортных товаров    38
3.       Анализ потребления крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг.    39
3.1       Оценка объема и структуры потребления по отраслям в России в 2011-2012 году    39
3.2       Рейтинг основных потребителей (ТОП-10), с указанием объема потребления в 2012 году.    39
Газодобывающая промышленность    40
Нефтедобывающая промышленность    65
ЛУКОЙЛ приобрел у «Башнефти» 25,1% в компании-операторе проекта им.Требса и им.Титова за 4,768 млрд руб - 27.12.2011    95
4.       Анализ производства защитных износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг.    142
4.1       Оценка объема рынка износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг.    142
4.2       Компании-конкуренты представленные на российском рынке износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры: профили компаний и доли на рынке    143
4.3       Анализ цен на химическое никелирование и гальваническое хромирование внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг.    152
5.        Рекомендации и выводы по исследованию    153
5.1       Барьеры выхода на российский рынок износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры    153
5.2       Перспективы развития рынка износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России до 2016 года. Сценарный прогноз динамики рыночных показателей    153
5.3       Выводы по исследованию    156

Список таблиц
Таблица 1. Профили крупнейших производителей крупногабаритной арматуры    11
Таблица 2. Номенклатура по производителям    34
Таблица 3. Крупнейшие поставщики задвижек шиберных в Россию    36
Таблица 4. Поставки кранов шаровых в 2012 году    37
Таблица 5. Поставки ТПА по видам на ОАО Газпром в 2011 г    45
Таблица 6. Основные показатели потребления ТПА в проектах «Газпрома»    51
Таблица 7. Объем кранов шаровых для газопровода «Алтай»    52
Таблица 8. Объем клапанов запорных для газопровода «Алтай»    53
Таблица 9. Объем кранов шаровых для газопровода «Южный поток»    53
Таблица 10. Объем клапанов запорных для газопровода «Южный поток»    53
Таблица 11. Объем кранов шаровых для проекта «Расширение Уренгойского газотранспортного узла»    54
Таблица 12. Объем клапанов запорных для проекта «Расширение Уренгойского газотранспортного узла»    54
Таблица 13. Объем кранов шаровых для газопровода «Мурманск-Волхов»    54
Таблица 14. Объем клапанов запорных для газопровода «Мурманск-Волхов»    55
Таблица 15. Объем кранов шаровых для ГТС «Якутия – Хабаровск - Владивосток»    55
Таблица 16. Объем клапанов запорных для ГТС «Якутия – Хабаровск - Владивосток»    55
Таблица 17. Объем кранов шаровых для строительства дополнительных ПХГ в 2011-2015 гг.    56
Таблица 18. Объем кранов шаровых для обустройства Чаяндинского месторождения    56
Таблица 19. Объем затворов обратных для обустройства Чаяндинского месторождения    56
Таблица 20. Объем кранов шаровых для обустройства Ковыктинского месторождения    57
Таблица 21. Объем клапанов запорных для обустройства Ковыктинского месторождения    57
Таблица 22. Структура поставок ТПА от заводов производителей для ОАО «НОВАТЭК»    59
Таблица 23. Структура поставок ТПА на ОАО «РОСНЕФТЬ» в 2011 г.    66
Таблица 24. ТПА для нужд ОАО «Роснефть» в 2011 году по основным производителям    71
Таблица 25. Структура закупок ТПА в 2011 г на ОАО «Лукойл»    73
Таблица 26. Структура поставок ТПА в 2011 г ОАО «Газпром Нефть».    78
Таблица 27. Структуре поставок ТПА для нужд ОАО «Газпром нефть» по основным производителям ТПА    79
Таблица 28. Структуре поставок ТПА на ОАО «Башнефть»    80
Таблица 29. Структура поставок ТПА в 2011 г на «Татнефть»    85
Таблица 30. Распределение по номинальным диаметрам и давлению    88
Таблица 31. Структура поставок ТПА в ОАО НК «РуссНефть»    92
Таблица 32. Структура поставок ТПА в ТНК-ВР    104
Таблица 33. Структура поставок ТПА от заводов производителей ОАО «Славнефть»    112
Таблица 34. Структур поставок АТП в «Салым Петролеум» по номинальным диаметрам и давлению    119
Таблица 35. Контакты ОАО Сибур    122
Таблица 36. Структура поставок ТПА от заводов производителей на ОАО «Сибур»    123
Таблица 37. Структура поставок ТПА от заводов производителей на ОАО «Транснефть»    130
Таблица 38. Основные показатели потребления ТПА в проектах «Транснефти    133
Таблица 39. Объем задвижек для проекта «Расширение ТС «ВСТО» участок НПС «Тайшет» - НПС «Сковородино»    135
Таблица 40. Объем задвижек для проекта «Заполярье-Пурпе»    135
Таблица 41. Объем задвижек для проекта «Расширение КТК»    136
Таблица 42. Объем задвижек для проекта «Тихорецк - Туапсе-2»    136
Таблица 43. Объем задвижек для проекта «Юг»    137
Таблица 44. Объем задвижек для проекта «Ачинск–Кемерово–Сокур и расширение участка Сокур-Омск-Уфа-Прибой»    137
Таблица 45. Структура поставок ТПА от заводов производителей на ОАО «КТК»    139
Таблица 46. Профили крупнейших игроков на рынке износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры    144
Таблица 47. Объекты строительства потребляющие крупногабаритную запорную арматуру 2013-2015    153

Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем рынка запорной арматуры в денежном выражении с 2010 по 2012 гг, млн долл. США    7
Диаграмма 2. Структура рынка запорной арматуры по видам    8
Диаграмма 3. Объем производства крупногабаритной арматуры 2010-2012гг.    9
Диаграмма 4. Структура рынка крупногабаритной запорной арматуры в России, в 2012 гг., по производителям    38
Диаграмма 5. Структура потребления КЗА по отраслям в России, 2012 год    39
Диаграмма 6. Основные поставщики шаровых кранов для ООО «Газпром комплектация»    42
Диаграмма 7. Объем рынка износостойких покрытий для внутренних элементов крупногабаритной запорной арматуры в России в 2011-2012 гг., млн. долл. США    143

Исследования по теме «Арматура»

Исследование рынка и разработка бизнес плана завода по производству арматуры

16 декабря 2012 г. 50 000 р.

Исследование рынка запорно-регулирующей арматуры применяющаяся на нефтеперерабатывающих предприятиях

13 сентября 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: Рынок сварных решетчатых настилов.

04 ноября 2012 г. 50 000 р.

Анализ рынка продаж строительной арматуры и рынка поставок лома черных металлов в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Российский рынок трубопроводной арматуры: итоги 2015 г., прогноз до 2018 г.

02 мая 2017 г. 67 500 р.

База данных розничных магазинов по продаже арматуры для радиаторов центрального отопления

23 октября 2014 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка фитингов (2011-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 164 850 р.

Маркетинговое исследование рынка фонтанной арматуры в России

29 сентября 2014 г. 50 000 р.

Рынок трубопроводной арматуры

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Маркетинговое исследование и исследование рынка металлической арматуры в Москве, Московской области, 2012-2013 гг.

06 апреля 2015 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка фитингов (2010-2012 гг.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка фитингов (2010 г.)

28 июня 2012 г. 89 850 р.

Российский рынок линейно-подвесной арматуры (ЛПА) и изоляторов за 2009-2011 гг.

24 апреля 2013 г. 105 000 р.

Анализ рынка запорной арматуры из нержавеющей стали 2011г.

04 декабря 2011 г. 50 000 р.

Рынок трубопроводной арматуры в России

20 декабря 2012 г. 133 500 р.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры

30.03.2021

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

10.12.2020

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

05.11.2020

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

07.07.2020

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

12.05.2020

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

20.04.2020

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

16.04.2020

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

08.04.2020

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

05.03.2020

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

23.09.2019

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.