Ежеквартальный информационно-аналитический обзор "Конкуренты на мировом рынке черных и цветных металлов"

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 31 июля 2007 г.
География исследования: Cтраны мира
Период исследования: 2000-2008 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

В данном издании представлена аналитическая и статистическая информация помировому рынку черных и цветных металлов.
Демо-версия Конкуренты на мировом рынке-янв.2007

Основные разделы данного обзора:
1. Рынок черных металлов (мировое производство стали и проката, мировое потребление стали, внешняя торговля черными металлами);
2. Ценовые тенденции на рынке черных металлов (листовой и сортовой прокат по видам);
3. Рынок цветных металлов (алюминий, медь, никель, свинец, цинк, олово).

Содержание:
1. РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ …….. 2
1.1. Производство стали ...………………….... 2
1.2. Потребление стали ………………………. 5
1.3. Инвестиционная деятельность
металлургических компаний……………. 8
1.4 Производство и потребление
горячекатаного проката ............................. 10
1.4.1 Сортовой прокат 12
1.4.2 Листовой прокат 17
1.5. Внешняя торговля прокатом черных
металлов ………………………………...... 20

2. ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА
РЫНКЕ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ……... 33
2.1. Листовой прокат ……………………….... 33
2.2. Сортовой прокат ………………………… 39
3. НА РЫНКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ . 43
3.1. Положение на рынке алюминия ………... 43
3.2. На мировом рынке меди ..……..……….... 49
3.3. Положение на рынке цинка ......……..….. 54
3.4. На мировом рынке никеля ……………… 59

Таблицы
1. Мировое производство стали по регионам (по данным IISI), млн т (сравнение 6 мес. 2007 /2008)
2. Производство стали основными компаниями, млн т
3. Прогноз производства стали в мире, млн т (до 2010)
4. Прогноз мирового производства стали (по данным AME), млн т (до 2010)
5. Прогноз потребления стали в мире (в пересчете на сталь в слитки), млн т (до 2010)
6. Прогноз мирового потребления стали (по данным AME), млн т (до 2010)
7. Производство горячекатаного проката в некоторых странах в 2005- 2007 гг. и за 6 мес. 2008 г., млн т
8. Производство листового и сортового горячекатаного проката в некоторых странах в 2005-2007 гг. и за 6 мес. 2008 г., тыс. т
9. Мировое производство сортового проката в 2004-2007 гг. и за 6 мес. 2008 г., млн т
10. Потребление сортового проката в мире в 2004-2007 гг. и за 6 мес. 2008 г., млн т
11. Крупнейшие производители арматуры в 2005-2007 гг. и за 6 мес.. 2008 г., млн т
12. Крупнейшие потребители арматуры в 2005-2007 гг. и за 6 мес. 2008 г., млн т
13. Крупнейшие производители катанки в 2005-2007 гг. и за 6 мес. 2008 г., млн т
14. Крупнейшие потребители катанки в 2005-2007 гг. и за 6 мес. 2008 г , млн т
15. Крупнейшие производители конструкционной стали в 2005-2007 гг. и 6 мес. 2008 г., млн т
16. Крупнейшие потребители конструкционной стали в 2005-2007 гг. и за 6 мес. 2008 г., млн т
17. Мировое производство горячекатаного листового проката (толщ. менее 4,75 мм) в 2005-2007 гг. и за 6 мес. 2008 г., млн т
18. Мировое потребление горячекатаного листового проката (толщ. менее 4,75 мм) в 2005-2007 гг. и за 6 мес.2008 г., млн т
19. Крупнейшие производители горячекатаного листового проката (толщ. менее 4,75 мм в 2005-2007 гг. и за 6 мес. 2008 г., млн т
20. Крупнейшие потребители горячекатаного листового проката (толщ. менее 4,75 мм) в 2005-2007 гг. и за 6 мес. 2008 г., млн т
21. Мировое производство холоднокатаного листового проката в 2005-2007 гг. и за 6 мес. 2008 г., млн т
22. Мировое потребление холоднокатаного листового проката в 2005-2007 гг. и за 6 мес. 2008 г., млн т
23. Крупнейшие производители холоднокатаного листового проката в 2005-2007 гг. и за 6 мес. 2008 г., млн т
24. Крупнейшие потребители холоднокатаного листового проката в 2005-2007 гг. и за 6 мес. 2008 г., млн т
25. Экспорт металлопродукции из Китая, тыс. т
26. Экспорт металлопродукции из Японии, млн т
27. Импорт металлопродукции в Японию, млн т
28. Импорт металлопродукции в Иран, тыс. т
29. Крупнейшие покупатели бразильских слябов, тыс. т
30. Импорт заготовки в Эквадор, тыс. т
31. Производство первичного алюминия в мире в 2004-2007 гг. и Iполуг. 2008 г., тыс. т*
32. Данные о выпуске первичного алюминия в мае текущего года отдельными компаниями Бразилии, тыс. т:
33. Производство первичного алюминия, глинозема и бокситов на активах ОК «Русал» в первом полугодии 2008 г., тыс. т
34. Внешняя торговля алюминием, глиноземом и бокситами в Китае, т (2006-2008)
35. Производство и потребление меди в мире, млн т (2004-2008)
36. Прогноз изменения мощностей по производству и добычи меди в мире, тыс. т (в пересчете на содержание меди) (2007-до 2012)
37. Прогноз потребления рафинированной меди в мире, тыс. т (2005 -2010)
38. Прогноз производства рафинированной меди в мире, тыс. т (2005 -2010
39. Производство и потребление рафинированного цинка в мире, тыс.т (2004-2008)
40. Потребление рафинированного цинка в мире, тыс. т (2006-2009)
41. Производство рафинированного цинка в мире, тыс.т (2006-2009)
42. Прогноз потребления никеля в мире, тыс. т (2005-2010)
43. Прогноз производства никеля в мире, тыс. т (2005-2010)
44. Производство первичного никеля, тыс. т (2006-2008)
45. Потребление первичного никеля, тыс. т (2006-2008)
46. Оценка мирового потребления никеля в 2008 г. (компания Eramet), тыс. т (2005-2008)
47. Производство и потребление первичного никеля (по данным INSG), тыс. т (2006-2008)
48. Производство и продажи никеля компанией BHP Billiton, тыс. т (2007-2008)
49. Проекты по добыче никеля планируемые к вводу во втором полугодии 2008 г.
50. Потребление первичного никеля в Китае, тыс. т
51. Внешняя торговля Китая никелем, тыс. т (2006-2008)
52. Внешняя торговля Японии необработанным никелем, т (2008)

Графики
1. Рейтинг крупнейших производителей стали в мире за 6 мес.2008 г., млн т
2. Динамика потребления (млн т) и темпы прироста (%) потребления стали в мире (по данным AME)
3. Производство и потребление горячекатаного проката в некоторых странах за 6 мес. 2008 г.
4. Баланс производства и потребления сортового проката по регионам за 6 мес. 2008 г., млн т
5. Мировое производство сортового проката по видам в 2004-2007 гг. и за 6 мес. 2008 г., млн т
6. Мировое производство арматурной стали по кварталам в 2007 г. и за I кв. 2008 г., млн т
7. Баланс производства и потребления арматурной стали по регионам за 6 мес. 2008 г., млн т
8. Мировое производство катанки по кварталам в 2007 г. и за I кв. 2008 г., млн т
9. Баланс производства и потребления катанки по регионам за 6 мес. 2008 г., млн т
10. Мировое производство конструкционной стали по кварталам в 2007 г. и за 6 мес. 2008 г., млн т
11. Баланс производства и потребления конструкционной стали по регионам за 6 мес.. 2008 г., млн т
12. Баланс производства и потребления горячекатаного листового проката (толщ. менее 4 мм) по регионам за 6 мес. 2008 г., млн т
13. Мировое производство горячекатаного листового проката (толщ. менее 4,75 мм) по кварталам за 2007 г. и за 6 мес. 2008 г., млн т
14. Баланс производства и потребления холоднокатаного листового проката по регионам за 6 мес. 2008 г., млн т
15. Мировое производство холоднокатаного листового проката по кварталам за 2007 г. и за 6 мес. 2008 г., млн т
16. Крупнейшие экспортеры металлопродукции (включая полуфабрикаты) за 4 мес. 2008 г., млн т
17. Экспорт металлопродукции из Китая в 2006-2007 гг. и 4 мес. 2008 г., млн т
18. Крупнейшие импортеры металлопродукции (включая полуфабрикаты) за 4 мес. 2008 г., млн т
19. Импорт металлопродукции в США (млн т) и средние импортные цены ($/т)
20. Крупнейшие поставщики полуфабрикатов (слитки, заготовка, слябы, блюмы) на мировой рынок за 4 мес. 2008 г., млн т
21. Крупнейшие импортеры полуфабрикатов за 4 мес. 2008 г., млн т
22. Экспорт полуфабрикатов из Китая (тыс. т) и средние экспортные цены ($/т)
23. Крупнейшие экспортеры тонколистового горячекатаного проката за 4 мес. 2008 г., млн т
24. Крупнейшие импортеры тонколистового горячекатаного проката за 4 мес. 2008 г., млн т
25. Крупнейшие экспортеры толстолистового горячекатаного проката за 4 мес. 2008 г., млн т
26. Экспорт толстолистового проката из Японии (тыс. т) и средние экспортные цены ($/т)
27. Крупнейшие импортеры толстолистового горячекатаного проката за 4 мес. 2008 г., млн т
28. Импорт толстолистового проката в Ю. Корею (тыс. т) и средние импортные цены ($/т)
29. Крупнейшие экспортеры холоднокатаного листового проката за 4 мес. 2008 г., млн т
30. Крупнейшие импортеры холоднокатаного листового проката за 4 мес. 2008 г., млн т
31. Крупнейшие экспортеры катанки за 4 мес. 2008 г., млн т
32. Крупнейшие импортеры катанки за 4 мес. 2008 г., млн т
33. Крупнейшие экспортеры арматурной стали за 4 мес. 2008 г., млн т
34. Экспорт арматуры из Бразилии, тыс. т
35. Крупнейшие импортеры арматурной стали за 4 мес. 2008 г., млн т
36. Крупнейшие экспортеры конструкционной стали за 4 мес. 2008 г., млн т
37. Цены на слябы, $/т (нач. авг.08)
38. Цены на слябы на внутреннем рынке Китая, юаней/т (01.06 -нач. авг.08)
39. Цены на листовой прокат на внутреннем рынке стран Северной Америки, $/т fob заводы Среднего Запада (01.06 -нач. авг.08)
40. Цены на г/к рулоны, $/т (01.06 -нач. авг.08)
41. Цены на х/к рулоны, $/т (01.06 -нач. авг.08)
42. Цены на листовой прокат на внутреннем рынке стран Европы, €/т ex-works (янв.07-нач.авг.08)
43. Цены на толстый лист на региональных рынках, $/т (01.06 -нач. авг.08)
44. Цены на толстый лист на внутреннем рынке стран Европы и Северной Америки, $/т
45. (01.06 -нач. авг.08)
46. Цены на толстый лист на внутреннем рынке Китая, юаней/т (01.06 -нач. авг.08)
47. Цены на заготовку, $/т (01.06 -нач. авг.08)
48. Цены на заготовку на внутреннем рынке Китая, юань/т (01.06 -нач. авг.08)
49. Цены на арматуру на мировом рынке, $/т (01.06 -нач. авг.08)
50. Цены на арматуру на внутреннем рынке Европы и стран Северной Америки, $/т (01.06 -нач. авг.08)
51. Цены на арматуру на внутреннем рынке Китая,.юан/т (01.06 -нач. авг.08)
52. Цены на катанку на мировом рынке, $/т (01.06 -нач. авг.08)
53. Динамика цен и запасов алюминия на ЛБМ (01.06 -нач. авг.08)
54. Динамика цен и запасов меди на ЛБМ (01.06 -нач. авг.08)
55. Динамика цен и запасов цинка на ЛБМ (01.06 -нач. авг.08)
56. Мировой баланс производства и потребления никеля (по данным INSG), тыс. т (2005-2010)
57. Импорт необработанного никеля в Китай, тыс. т (2006-2008)
58. Динамика цен и запасов никеля на ЛБМ (01.06 -нач. авг.08)

Исследования по теме «Цветные металлы»

Российский рынок цветных металлов

24 декабря 2013 г. 60 000 р.

Рынок свинца

14 июля 2014 г. 60 000 р.

Добыча свинца в Российской Федерации. Стратегический анализ до 2020 года: производство, основные компании и проекты отрасли.

27 августа 2013 г. 83 475 р.

Добыча золота в Российской Федерации. Стратегический анализ до 2020 года: производство, основные компании и проекты отрасли.

27 августа 2013 г. 83 475 р.

«Российский рынок цирконового концентрата»

15 июня 2005 г. 29 900 р.

Рынок свинца в России

12 мая 2012 г. 60 000 р.

Маркетинговое исследование и анализ рынка белой жести (2010-2012 г.)

01 февраля 2013 г. 209 850 р.

Маркетинговое исследование: рынок свинца

01 августа 2013 г. 50 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок титана

01 августа 2013 г. 50 000 р.

Добыча хрома в Российской Федерации. Стратегический анализ до 2020 года: производство, основные компании и проекты отрасли.

27 августа 2013 г. 83 475 р.

Маркетинговое исследование рынка услуг анализа геологических проб драгоценных металлов

16 октября 2013 г. 50 000 р.

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНКИ БАЗОВЫХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ LME 2011

26 февраля 2011 г. 56 700 р.

Анализ рынка лома черных и цветных металлов в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций)

27 августа 2016 г. 75 000 р.

Маркетинговое исследование: рынок никеля

01 августа 2013 г. 50 000 р.

Обзор украинского рынка окатышей и ЖРК

09 января 2013 г. 32 400 р.

Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»

все обзоры

30.03.2021

Маркетинговое исследование рынка премиальной сантехники России: конкуренция растет

Торговля и дистрибуция инженерные системы и сантехника

В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

10.12.2020

Анализ рынка строительных металлоизделий России: восстановление начнется в 2021 году

Промышленность черная и цветная металлургия

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

05.11.2020

Обзор российского рынка пресс-форм и штампов: до Европы еще далеко, но с Китаем можно побороться

Промышленность черная и цветная металлургия

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

07.07.2020

Анализ российского рынка метизов в новых экономических условиях: постепенное восстановление и рост экспортных поставок

Промышленность крепеж и метизы

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

12.05.2020

Анализ рынка фонтанной арматуры в период кризиса 2020 года: есть вероятность, что худшее уже позади

Промышленность черная и цветная металлургия

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

20.04.2020

Анализ рынка литья в России в условиях кризиса 2020 года: стагнация затянется еще на три года

Промышленность черная и цветная металлургия

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

16.04.2020

Анализ рынка черной металлургии в 2020 году: ухудшение показателей неизбежно

Промышленность черная и цветная металлургия

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

08.04.2020

Анализ российского рынка бесшовных горячекатаных труб в условиях кризиса 2020 года: ущерб от снижения спроса будет выше из-за избытка производственных мощностей

Промышленность черная и цветная металлургия

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

05.03.2020

Анализ рынка железобетонных опор для ЛЭП в ЦФО: до 2022 года запланирован рост

Промышленность черная и цветная металлургия

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

23.09.2019

Анализ рынка барьерных ограждений: отрасль консолидируется

Промышленность производство строительных материалов

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.